[年报]北方创业:2015年年度报告
公司代码：600967 公司简称：北方创业 包头北方创业股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 梁晓燕 因公出国 年志远 独立董事 孙明道 因病 鲍祖贤 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人白晓光、主管会计工作负责人王计清 及会计机构负责人（会计主管人员）赵 永刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所审计，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润-0.57亿元，其中母 公司实现净利润-1.11亿元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年不提取法定盈余公 积金。加上滚存的未分配利润，截止2015年底经审计可供股东分配的利润为6.16亿元。 董事会提议2015年度利润分配预案：由于公司2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润 为-5,665.68万元，公司2015年拟不进行现金分红及股本转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面 对的风险部分的内容。 十、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 43 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 46 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 47 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 149 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 北方创业、北创公司、公司、 本公司、母公司 指 包头北方创业股份有限公司 一机集团、控股股东 指 内蒙古第一机械集团有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司 大成装备公司 指 包头北方创业大成装备制造有 限公司 路通弹簧公司 指 内蒙古一机集团路通弹簧有限 公司 敦成机械公司 指 包头市敦成机械有限责任公司 铸造公司 指 内蒙古第一机械集团铸造有限 公司 特种装备公司 指 内蒙古一机集团特种技术装备 有限公司 钢结构公司 指 包头北方创业钢结构有限公司 北方实业 指 内蒙古一机集团北方实业有限 责任公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通 合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 包头北方创业股份有限公司 公司的中文简称 北方创业 公司的外文名称 Baotou Beifang Chuangye Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 白晓光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石书宏 梁岩 联系地址 包头市二号信箱北方创业 包头市二号信箱北方创业 电话 0472-3117903 0472-3117182 传真 0472-3117182 0472-3117182 电子信箱 bcssh@163.com bfcyzqb@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区 公司注册地址的邮政编码 014030 公司办公地址 包头市青山区民主路 公司办公地址的邮政编码 014032 公司网址 http://www.bfcy.cc 电子信箱 bfcyzqb@sina.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方创业 600967 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12 层 签字会计师姓名 张文荣、马玉婧 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 签字的保荐代表 人姓名 黄涛、周志林 持续督导的期间 2012年12月18日起至2013年12月31日止 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 2,002,281,759.00 2,983,640,946.82 -32.89 3,203,515,565.72 归属于上市公司股东的 净利润 -56,656,759.29 201,162,168.09 -128.16 258,524,914.62 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -68,228,225.56 189,840,605.39 -135.94 260,587,939.03 经营活动产生的现金流 量净额 -302,218,649.44 -170,062,658.93 207,087,621.20 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,260,666,342.31 2,333,596,902.37 -3.13 2,196,004,870.63 总资产 3,246,396,482.55 3,431,018,771.94 -5.38 3,573,502,018.11 期末总股本 822,827,999.00 822,827,999.00 457,126,666.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） -0.069 0.244 -128.28 0.314 稀释每股收益（元／股） -0.069 0.244 -128.28 0.314 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.083 0.231 -135.93 0.317 加权平均净资产收益率（%） -2.46 8.76 减少11.22个 百分点 12.39 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -2.96 8.27 减少11.23个 百分点 12.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 335,919,383.13 504,923,943.69 216,945,414.26 944,493,017.92 归属于上市公司股东 的净利润 -22,902,996.40 -6,686,230.32 -38,657,047.12 11,589,514.55 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -27,033,558.98 -6,826,724.45 -39,757,169.50 5,389,227.37 经营活动产生的现金 流量净额 -227,179,628.79 -30,580,738.30 -103,046,144.30 58,587,861.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -982,642.72 -4,241,731.37 -871,177.19 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 13,730,400.00 1,828,500.00 4,547,011.80 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 908,510.91 -2,435,879.23 -5,501,618.76 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 处置子公司转回以前年度确认的 投资收益 14,908,910.37 少数股东权益影响额 -36,463.30 534,920.01 145,768.37 所得税影响额 -2,048,338.62 726,842.92 -383,008.63 合计 11,571,466.27 11,321,562.70 -2,063,024.41 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司行业属于铁路运输设备制造业，公司主要生产的产品为：铁路车辆（铁路货运敞车，包 括煤炭运输车和矿石运输车等系列；铁路货运罐车，包括轻油运输车和酸碱运输车等系列）、结 构件、压力容器、特种装备、车辆弹簧、铸锻件等。 公司经营模式为“设计+生产+销售型经营模式”。公司根据国内外市场上的需求，自己研发 出市场上需要的产品，同时对以往的产品进行改造；在制造方面，企业具有一定的制造能力，研 发出来的新产品能够通过现有的设备进行生产或者通过募集资金或者自有资金进行新的生产线的 建设。对于自己生产的产品通过自己的营销体系建立自己的客户群体。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的上 市公司行业分类结果，公司所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”； 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2011），公司所处行业属于“C37铁路、船舶、 航空航天和其他运输设备制造业”之“371铁路运输设备制造”。 公司是原铁道部批准的铁路货车定点生产企业之一，也是原铁道部重载、提速车辆试制单位 之一，同时亦为国家火炬计划高新技术企业和内蒙古自治区高新技术企业，在铁路车辆领域的技 术水平处于国内领先地位。 我国铁路货车的整车生产厂家主要有16家，其中12家隶属于中国中车集团，2家隶属于中 国兵器工业集团公司，1家隶属于中国船舶重工集团公司，1家民营企业。随着铁路投资限制的放 开,打破了过去的行业禁入限制，进入市场竞争时代。中国南、北车集团公司完成资产合并，成立 中国中车公司后，行业格局发生了较大的变化，初步确立了铁路货车制造企业的寡头局面。在经 济增速放缓，下行压力加大的情况下，铁路货车市场需求逐年下滑。 2015年公司启动重大资产重组，重组完成后，公司的主营业务还将涵盖装甲车辆等防务装备 的研发及制造以及石油钻具的生产制造。主要产品还将涵盖履带式装甲车辆、轮式装甲车辆、火 炮等防务装备及相关零配件，钻杆、钻铤及抽油杆等石油钻具。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 本报告期末在建工程较期初增长54.63%，主要是本期母公司募集资金建设项目继续投入增加所致。 其中：境外资产 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 %。 三、 报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要为： 1、行业地位和品牌形象优势 公司已有三十多年的铁路货车及关键零部件的生产历史，可研制生产敞车、罐车、平车、棚 车、漏斗车、专用车六大系列四十多个型号的整车产品，形成了60t级到100t级完整的产品线。 同时，公司还大力发展机械装备、压力容器业务，并初见成效。 2、技术创新及规模化优势 公司是原铁道部批准的16家铁路货车车辆生产企业之一，也是原铁道部重载、提速车辆试制 单位之一。公司从上世纪80年代起开始铁路车辆的研制生产，拥有完善的铁路车辆生产工艺技术 手段与强大的产品开发能力和技术储备。公司的核心产品的技术水平已处于国内领先位置。近年 来公司不断加大科技创新投入，扎实开展自主创新工作，形成了一批具有国内先进，国际一流水 平的自主知识产权。同时，公司具有A2压力容器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类设计、制造技术许可资质，具备开 拓多元相关业务的能力和条件。非标装备有领先的设计手段和强大的加工制造能力。 3、完善的工艺装备和质量管理体系 公司拥有完整的生产工艺流程。公司不断增加技术改造投入，积极采用新工艺并着力改进和 提高，使生产工艺装备更加完善。公司秉承"军工产品质量第一"的理念，拥有完善的质量控制体 系，依靠先进的技术、生产装备以及严格的质量管理程序，保证各类产品品质优良、质量稳定。 公司先后通过了ISO9001、ISO14001、ISO18001、IRIS标准认证，以及轮对EC认证、欧洲EN15085 焊接体系认证和车钩、弹簧AAR认证，组合式制动梁及轮对等配件通过了CRCC认证并取得了证书。 4、不断健全的管理体制和机制 公司全面推进全价值链体系化精益管理，完善运营机制，加强内控制度建设，大力推行全面 预算管理，科学修订材料和工时定额，形成了相互制约和有效衔接的管理体制和机制。 5、不惧困难、敢打硬仗的干部职工队伍 多年的积淀，公司形成了一支专业素质高、业务技能优、人员结构合理的员工队伍，销售、 科研、管理、技能人员立足岗位履职尽责，拼搏在工作的最前线，保证了公司发展后劲。 6、本次重大资产重组后公司核心竞争力将发生变化情况 公司已于2015年10月27日披露了重大资产重组预案，本次重大资产重组完成后，公司业务 范围将进一步拓展，公司新增产品将涵盖装甲车辆等防务装备的研发及制造和石油机械的生产制 造，业务布局进一步合理，军民融合协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效 提升。其核心竞争力情况说明详见预案相关内容。另外，若公司重组失败，则公司将维持现有主 营业务未发生变化。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年,在世界经济增长乏力、国内经济旧动能消退和铁路货车市场需求持续低迷的背景下， 公司按照“坚持一个中心、发展两项业务、提升四种能力”的发展路径，强化内部各项管控，持 续推进全价值链体系化精益管理战略，深挖内潜，降本增效；同时，积极开拓外部市场销售渠道， 不断发展多元化业务,主动应对挑战，奋力攻坚克难，在异常困难的外部形势下保持了有力的竞争 优势。 一、统筹抓好市场开拓，国际市场实现新突破 国际市场全年完成出口交货值1.92亿元。签订澳大利亚30辆矿石敞车，合同金额1800万元， 实现公司铁路货车出口高端市场零的突破。零部件业务出口实现金额2244万元。国内市场建立完 成“客户管理信息化系统”，为及时获取客户第一手潜在需求打下了坚实的基础。 售后服务成立了跨区域、跨单位的集售后、技术、质量、生产、准备五位一体的团队化服务 体系，及时处理了用户反馈的信息。未发生用户投诉事件，在中国铁路总公司运用货车季度典型 故障反馈率排名中取得了第一和第六名的成绩。 二、大力实施创新驱动，行业竞争力持续提升 国外产品以标准为基础，以客户需求为核心，完成14项科研项目，其中3项实现样车（机） 试制。重点完成了CW5型澳大利亚矿石敞车的研制和小批量生产；完成埃塞俄比亚粮食漏斗车、 罐车、棚车、敞车的批量技术维护与问题处理工作。 国内产品围绕行业技术政策和市场需求，完成11项科研项目，其中6项完成样车（机）试制。 自主研制完成GF80型氧化铝粉罐车的整车试制与装卸料等相关试验；完成KM100型铝合金漏斗车 样机试制工作，取得专利授权11项。铁路货车系列产品研发项目获中国兵器工业集团公司重大科 技创新项目三等奖。 科研生产许可取得新突破：P70棚车取得国家铁路局批准的行政许可；P80大容积通用棚车完 成小批量试生产，并发至成都铁路局试运用考验，两种车型的研制填补了公司在国内棚车领域的 空白，为未来市场开拓创造了条件。 三、积极有效推进改革，发展潜力有效释放 1、多元业务发展格局取得实效。确立了铁路货车为主，多元发展的思路。经过一年的持续 运作，压力容器业务签订合同金额3071万元。其中，中国科学院工程热物理研究所储能中心集气 汇管项目是国家“973”项目，市场非常广阔。此外，与伊泰集团、九原区装备园区签订战略合作 协议。成功入围神华集团压力容器合格供应商名录。装备业务签订销售合同524万元，重点跟进 光热示范项目，为新产业开发奠定了基础。与航天五院签订太阳能集热发电站设计、制造长期合 作协议。 2、结构调整激发活力。压缩管理层级，焕发基层经营活力。同时，持续推进划小核算单元工 作落地，推动分公司模拟子公司运作，由生产型向经营型转变，逐步实现了自主经营、自负盈亏 的经营模式。 3、深化用工机制建设，严格规范用工管理。建立修订各类人员退出管理办法、劳务输出管 理办法等用工管理制度。积极拓展劳务输出通道，全年输出各类劳动用工119人次，同时积极寻 求集团内外部劳务输出通道。加大减员力度，控制人员总量，全年实现净减员60人。 四、持续推进全价值链体系化精益管理战略，经营管理水平再上新台阶 1、全价值链体系化精益管理战略落地。坚持问题导向和短板管理，以“一线四单元”为抓 手，持续推进全价值链体系化精益管理战略落地。完善小批量、多品种模式下的精益示范线建设， 降低过渡加工工时费用，生产线作业平衡率、产品换产时间等指标显著改善。做好制度轨道式管 理工作，对106项无流程、无表单或长期试运行的制度逐步进行废止或修订。做实精益创效工作， 实现节创1138余万元。 2、专业基础管理扎实推进。财务管理全年实现财务收益2052万元、取得财政返还资金1373 万元、取得出口退税130万元。生产管理克服了多品种、小批量，车型转换节奏快等不利生产组 织形势，完成18种型号1006辆整车及配件生产任务，作业计划实现率100%。质量管理强化体系 建设，由“检”质量向“管”体系运行转变。取得了IRIS证书以及ISO9001标准质量管理体系证 书；通过L-B型组合式制动梁、RE2B、RF2型轮对CRCC年审；取得了BA004轮对TSI换证、Y25 转向架证书。 五、资本运作工作稳步推进 1、积极推进重大资产重组工作。根据2014年董事会提出的“提升资本运作能力，通过并购 重组，整合优质资源”的工作要求，为降低公司原有单一主业的行业波动风险，提升公司整体抗 风险能力和可持续发展能力，公司股票于2015年4月13日起停牌，正式启动资产重组。公司停 牌后，多次向兵器集团、证监会、上交所进行汇报沟通。于2015年7月28日，最终确定了公司 重大资产重组方案，即购买一机集团的主要军品资产及负债、北方机械控股所持北方机械100%股 权、北方风雷集团所持山西风雷钻具100%股权和秦皇岛风雷钻具100%股权并配套融资30亿元， 该方案已于2015年10月27日公告。根据上海证券交易所对重组预案的审核意见，北方创业进行 了回复，并对重组预案进行了补充完善，公司股票于2015年11月16日复牌。截至目前，本次重 大资产重组所涉及资产的审计、评估等工作已基本完成，评估报告已报兵器工业集团审核，尚未 获国务院国资委备案。标的资产涉及的瑕疵房产、土地权属完善工作已接近完成。交易各方及各 中介机构将积极推进后续工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重 组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定 履行有关的后续审批及信息披露程序。重组完成后，公司业务范围将进一步拓展，公司新增产品 将涵盖装甲车辆等防务装备的研发及制造和石油机械的生产制造，业务布局进一步合理，军民融 合协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。 2、积极开展投资理财工作。在确保安全性、流动性的基础上，先后使用暂时闲置募集资金取 得收益302万元。 二、报告期内主要经营情况 2015年,公司实现营业收入20.02亿元（合并报表），同比降低32.89%，其中：公司本部实 现营业收入3.62亿元，大成装备公司实现营业收入10.45亿元；铸造公司实现营业收入1.76亿 元；路通弹簧公司实现营业收入 1.21亿元；特种装备公司实现营业收入4.23亿元；敦成机械公 司实现营业收入 0.05 亿元。公司实现归属于母公司所有者的净利润 -0.57亿元，同比降低 128.16 %，其中母公司实现净利润-1.11亿元，同比降低169.94%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,002,281,759.00 2,983,640,946.82 -32.89 营业成本 1,789,306,245.75 2,477,464,571.42 -27.78 销售费用 49,451,710.85 38,864,216.77 27.24 管理费用 222,111,325.12 261,564,046.74 -15.08 财务费用 -20,646,075.43 -33,408,166.57 经营活动产生的现金流量净额 -302,218,649.44 -170,062,658.93 投资活动产生的现金流量净额 -68,260,597.41 -104,485,401.53 筹资活动产生的现金流量净额 174,287,535.55 -68,266,181.02 研发支出 50,336,840.83 100,908,795.39 -50.12 1. 收入和成本分析 （1）2015年公司销售收入较2014年减少98,135.92万元，降幅32.89%，主要原因是母公司 铁路车辆产品市场需求不足导致销售量较上年减少，销售收入下降。 （2）铁路车辆主营业务收入较上年减少141,301.01万元，降幅82.31%，主要是铁路车辆产 品市场需求不足导致销售量较上年减少；结构件产品主营业务收入增加 33,121.35万元，增幅 46.77%，主要是军品业务增长；车辆弹簧主营业务收入较上年减少3,302万元，降幅 21.40%，主 要是受下游重车企业产量下降的影响，汽车弹簧订单下降；特种装备主营业务收入增加23,225.95 万元，增幅122.38%，主要是受订单增加影响；铸锻件主营业务收入增加6,772.65万元，增幅62.48%， 主要是受订单增加影响。 （3）铁路货车市场需求严重不足，新增订单缺乏持续性而且大幅下降，使本期可确认的订单 下降；结构件产品，军品业务增长，订单增加；车辆弹簧受下游重车企业产量下降的影响，导致 汽车弹簧订单减少。特种装备产品、铸锻件产品订单略有增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 铁路车 辆 303,853,633.10 300,640,003.54 1.06 -82.30 -77.92 减少19.62 个百分点 结构件 1,017,024,435.78 901,535,634.80 11.36 48.14 50.28 减少1.26 个百分点 车辆弹 簧 113,202,724.06 94,568,504.09 16.46 12.73 18.03 减少3.75 个百分点 特种装 备 398,752,128.57 358,009,395.26 10.22 152.98 157.32 减少1.51个百分点 铸锻件 109,502,463.91 83,528,628.62 23.72 32.23 16.95 增加9.96个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 国内 1,916,886,017.51 1,717,781,643.60 10.39 -30.58 -24.89 减少6.79个百分点 国外 25,449,367.91 20,500,522.71 19.45 -84.63 -85.22 增加3.20个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 国内主营业务收入较上年减少 84,442.07万元，降幅 30.58%，主要原因为铁路车辆业务量 减少，收入降幅较大。国外主营业务收入较上年减少 14,015.74 万元，降幅84.63%，主要是根 据外贸订单的约定执行生产及交货，本期确认收入较上年同期减少。 (2). 产销量情况分析表 单位：辆 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 铁路车辆 1,020 785 1,037 -67.85 -69.84 29.30 产销量情况说明 （1）受经济形势影响，铁路货车市场需求严重不足，铁路车辆本年生产量较上年减少2153辆， 降幅67.85%，销量较上年减少1818辆，降幅69.84%，库存量较上年增加235辆，增幅29.3%。 （2）主要销售客户的情况：公司销售客户前五名销售金额1,798,507,567.25 元，占销售收入的 89.82%。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 铁路车辆 直接材料 231,064,184.88 13.29 1,266,613,512.95 52.22 -81.76 铁路车辆 燃料动力 3,993,533.05 0.23 4,801,014.29 0.20 -16.82 铁路车辆 直接人工 31,305,241.74 1.80 45,761,060.66 1.89 -31.59 铁路车辆 专用费用 765,325.09 0.04 5,634,351.76 0.23 -86.42 铁路车辆 废品损失 83,874.54 0.00 384,410.01 0.02 -78.18 铁路车辆 制造费用 33,427,844.24 1.92 38,543,030.82 1.59 -13.27 结构件 直接材料 690,611,382.34 39.73 446,473,461.50 18.41 54.68 结构件 燃料及动力 20,080,197.40 1.16 16,942,003.49 0.70 18.52 结构件 直接人工 77,577,199.41 4.46 65,548,683.02 2.70 18.35 结构件 专用费用 8,244,874.18 0.47 5,117,877.29 0.21 61.10 结构件 废品损失 138,666.01 0.01 145,353.04 0.01 -4.60 结构件 制造费用 104,883,315.46 6.03 65,676,485.53 2.71 59.70 车辆弹簧 直接材料 72,895,693.04 4.19 54,956,357.54 2.27 32.64 车辆弹簧 燃料及动力 3,111,404.63 0.18 3,929,628.45 0.16 -20.82 车辆弹簧 直接人工 4,264,127.87 0.25 5,117,100.94 0.21 -16.67 车辆弹簧 废品损失 133,845.99 0.01 207,941.34 0.01 -35.63 车辆弹簧 制造费用 14,163,432.56 0.81 15,909,973.17 0.66 -10.98 铸锻件 直接材料 17,838,931.78 1.03 24,224,345.00 1.00 -26.36 铸锻件 燃料动力 19,874,992.97 1.14 10,008,512.10 0.41 98.58 铸锻件 直接人工 21,114,583.99 1.21 11,367,325.51 0.47 85.75 铸锻件 专用费用 597,341.50 0.03 1,317,976.90 0.05 -54.68 铸锻件 废品损失 1,738,780.55 0.10 910,540.97 0.04 90.96 铸锻件 制造费用 22,363,997.83 1.29 23,593,559.57 0.97 -5.21 特种装备 原材料 289,602,798.29 16.66 110,024,563.64 4.54 163.22 特种装备 燃料及动力 2,353,662.85 0.14 2,209,158.02 0.09 6.54 特种装备 直接人工 31,760,729.85 1.83 13,196,615.39 0.54 140.67 特种装备 专用费用 2,222,931.24 0.13 489,763.36 0.02 353.88 特种装备 废品损失 115,626.06 0.01 85,566.20 0.00 35.13 特种装备 制造费用 31,953,646.97 1.84 13,122,989.40 0.54 143.49 曲轴锻件 原材料 101,939,033.17 4.20 -100.00 曲轴锻件 燃料及动力 13,953,581.85 0.58 -100.00 曲轴锻件 直接人工 8,122,757.17 0.33 -100.00 曲轴锻件 专用费用 5,699,096.44 0.23 -100.00 曲轴锻件 废品损失 935,478.71 0.04 -100.00 曲轴锻件 制造费用 42,686,899.40 1.76 -100.00 公司前五名采购金额合计1,100,110,677.33 元，占采购总额比重为65.44%。 成本分析其他情况说明 2. 费用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 率（%） 增减变动原因 销售 费 用 49,451,710.85 38,864,216.77 27.24 主要是本期发生的销售运费、中标 服务费增加 财务 费用 -20,646,075.43 -33,408,166.57 主要是本期利息收入减少 所得 税费 用 -3,812,682.35 31,581,545.48 -112.07 主要是本期母公司亏损，当期所得 税费用减少 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 50,336,840.83 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 50,336,840.83 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.51 公司本部研发人员的数量 48 研发人员数量占公司本部人数的比例（%） 3.71 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 4. 现金流 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 同比增减 率 变动原因 销售商品、提供 劳务收到的现 金 777,504,936.62 1,753,889,049.35 -55.67 主要是受铁路货车市场 需求严重不足影响，本 期母公司销售商品、接 受劳务收到的现金较上 期大幅下降。 收到的税费返 还 1,300,109.77 12,571,979.50 -89.66 主要是母公司上期收到 的出口退税款较多。 购买商品、接收 劳务支付的现 金 689,638,179.28 1,533,626,751.39 -55.03 主要是受铁路货车市场 需求严重不足影响，本 期收入下降，相应支付 材料等款项减少。 支付的各项税 费 27,562,044.12 80,356,160.43 -65.70 主要是本期支付的增值 税及所得税减少。 购建固定资产、 无形资产和其 他长期资产所 支付的现金 71,282,926.17 101,397,152.50 -29.70 主要是本期募集资金建 设项目投入较上期减 少。 支付其他与投 资活动有关的 现金 3,088,249.03 -100.00 主要是上期业务中，公 司资产置换事项完成 后，根据合并准则及现 金流量表准则的相关规 定，将原子公司富成锻 造公司期末现金及现金 等价物余额调整到此项 目中。 收到其他与筹 资活动有关的 现金 608,163,325.34 264,306,705.77 130.10 主要是母公司本期办理 的结构性存款到期。 偿还债务所支 付的现金 20,000,000.00 60,000,000.00 -66.67 主要是本期偿还借款较 上期减少。 分配股利、利润 或偿付利息所 支付的现金 23,092,329.76 47,393,809.63 -51.28 主要是本期按照分红方 案分配现金股利较上期 少。 支付其他与筹 资活动有关的 现金 444,783,460.03 285,179,077.16 55.97 主要是为提高存量资金 收益，利用部分银行存 款办理了结构性定期存 款。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 151,165,311.90 4.66 248,055,316.73 7.23 -39.06 主要是本报告期母 公司收到客户以票 据结算货款较上期 减少及以应收票据 进行票据背书支付 货款。 应收账款 487,101,000.19 15.00 334,344,818.00 9.74 45.69 主要是本期公司军 品业务增加，主要客 户货款未到收款期。 其他应收款 5,421,335.19 0.17 3,353,899.72 0.10 61.64 主要是母公司本期 代垫增发费用所致。 在建工程 407,825,366.74 12.56 263,743,687.79 7.69 54.63 主要是本期母公司 募集资金建设项目 继续投入增加所致。 递延所得税 资产 10,770,069.31 0.33 6,933,439.59 0.20 55.34 主要本期应收款项 增加，相应计提减值 准备增加，产生可抵 扣暂时性差异。 短期借款 54,000,000.00 1.66 20,000,000.00 0.58 170.00 主要是本期子公司 铸造公司贷款增加。 应付票据 107,413,351.92 3.31 384,230,000.00 11.20 -72.04 主要是本期公司以 票据支付货款较少 且部分期初开具的 票据到期进行解付。 预收款项 38,307,754.80 1.18 2,431,017.62 0.07 1,475.79 主要是本期母公司 按合同进度预收到 客户货款较上期多。 应付职工薪 酬 19,876,041.14 0.61 4,204,738.31 0.12 372.71 主要是公司本期计 提了2015年绩效薪 酬。 应交税费 7,275,789.81 0.22 9,747,498.86 0.28 -25.36 主要是本期公司利 润下降，相应计提各 项税费下降。 应付股利 7,747,486.03 0.24 2,783,072.28 0.08 178.38 主要是本期子公司 路通弹簧公司按股 东会决议进行了股 利分配。 其他应付款 18,151,560.01 0.56 55,522,904.97 1.62 -67.31 主要是公司本期支 付往来款所致。 专项储备 10,552,705.52 0.33 6,255,806.31 0.18 68.69 主要是本期按规定 计提安全生产费用。 (四) 行业经营性信息分析 2015 年中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，经济增速不断放缓，受经济低迷 和大宗商品需求减少等因素的影响，铁路运输量不断下降。2015年全国铁路累计完成货运量33.6 亿吨，同比下降11.9%，已经跌至2009年水平。曾经作为最大铁路货运量的煤炭，随着煤炭“十 年黄金时代”的终结，货运量开始大幅下降。三年内，煤炭货运量减少7995万吨，比钢铁和金属 矿石的减少总量加起来还多。2015年，全国煤炭货运总量为20亿吨，同比下降了2.9亿吨。由 于煤炭需求减少，加剧了铁路运力过剩的局面，新造铁路货车需求大幅减少。 从行业竞争格局看，国内产能严重过剩，竞争激烈,国内市场整体供大于需。2015年全路共 招标1.1万辆各类铁路货车，这对于产能8万辆的铁路货车行业来讲是杯水车薪，全行业16个货 车制造企业全部面临新造业务任务严重不饱满的情况,供大于需的矛盾短期内难以改变。铁路货车 主导厂利用自身制定标准的技术优势进一步细分市场、细化车型，在整车和零配件上进行技术升 级，通过设置技术门槛甩掉竞争对手，技术壁垒风险突出，技术图纸的转让难度加大。铁路车辆 制造行业竞争加剧,形势比较严峻。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资的公 司名称 主要经营活动 占被投 资公司 权益的 比例(%) 备注 内蒙古第一 机械集团铸 造有限公司 铸造；热处理；机械加工；组焊装配；特种材料处理； 防腐涂装；铁路机车、货车、客车零部件的研制、开发、 生产、销售；特种车辆、汽车、工程机械、船舶、石油 机械、矿山机械、电力设备零部件的研制、开发、生产、 销售；劳务分包；铸造材料的生产与销售；仓储；装卸。 100 包头市敦成 机械有限责 任公司 钢材下料、加工、预处理、销售。 100 包头北方创 业大成装备 制造有限公 司 大型精密件加工；装配焊接；数控切割；大型冲压；特 种材料处理；表面热处理；防腐涂装；航空、航天、船 舶机械零部件制造和销售；回转支承产品制造和销售； 煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；风力发电 设备配套产品制造和销售；工程机械制造和销售；矿山 机械、液压成型设备及元部件设计、开发、生产销售及 技术服务；煤机设备制造、销售及维修；采掘工程承包； 进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技 术除外）；普通机械销售；机械设备安装；汽车与车辆 零部件销售；特种车辆及零部件制造、销售及维修；高 铁零部件制造与销售；金属材料、建筑材料、化工产品 （不含危险品）的购销；模具的加工及销售；技术服务。 86.62 内蒙古一机 集团特种技 术装备有限 公司 机械加工；精密件加工；装配焊接；数控切割；冲压； 表面热处理和防腐涂装；产品试验检测；船舶机械零部 件、铁路车辆零部件、汽车零部件、石油机械零部件、 特种车辆零部件设计、制造、采购和销售；煤炭机械、 包装机械设计、制造、采购和销售；工程机械配套产品 设计、制造、采购和销售；风力发电设备配套产品设计、 制造、采购和销售；环保设备设计、制造、采购和销售； 压力容器产品设计、采购和销售；模具设计、制造、采 购和销售；金属材料、建筑材料、化工产品（国家有关 法律特许经营和严格控制的化工产品除外）的购销；进 出口业务经营（国家禁止或限制经营的商品和技术除 外）；技术服务。 80 内蒙古一机 集团路通弹 簧有限公司 弹簧制造，机械加工；非标制造；工程机械、铁路车辆 及车辆配件的制造与销售；化工产品（除专业及危险 品）；金属材料、汽车的销售，技术服务。 44.09 包头北方创 业钢结构有 限公司 各类风电塔架制造；钢结构制造安装。 41.18 本年度不 纳入合并 范围 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 (六) 重大资产和股权出售 (七) 主要控股参股公司分析 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 (1) 本公司全资子公司内蒙古第一机械集团铸造有限公司经营范围：铸造；热处理；机械加工； 组焊装配；特种材料处理；防腐涂装；铁路机车、货车、客车零部件的研制、开发、生产、销售； 特种车辆、汽车、工程机械、船舶、石油机械、矿山机械、电力设备零部件的研制、开发、生产、 销售；劳务分包；铸造材料的生产与销售；仓储；装卸。该公司注册资本6524.7958万元，公司 占其注册资本的100%。报告期末，该公司总资产25,564.87万元. 净资产6,562.89万元，实现 营业收入17,612.14万元，净利润-67.33万元。 (2) 本公司全资子公司包头市敦成机械有限责任公司经营范围：钢材下料、加工、预处理、 销售。该公司注册资本700万元，公司占其注册资本的100%。报告期末，该公司总资产760.03 万元，净资产842.77万元，实现营业收入543.76万元,净利润-180.72万元。 (3) 本公司控股子公司包头北方创业大成装备制造有限公司经营范围：大型精密件加工；装 配焊接；数控切割；大型冲压；特种材料处理；表面热处理；防腐涂装；航空、航天、船舶机械 零部件制造和销售；回转支承产品制造和销售；煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；风 力发电设备配套产品制造和销售；工程机械制造和销售；矿山机械、液压成型设备及元部件设计、 开发、生产销售及技术服务；煤机设备制造、销售及维修；采掘工程承包；进出口业务经营（国 家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；普通机械销售；机械设备安装；汽车与车辆零部件 销售；特种车辆及零部件制造、销售及维修；高铁零部件制造与销售；金属材料、建筑材料、化 工产品（不含危险品）的购销；模具的加工及销售；技术服务。该公司注册资本25750.26万元， 公司占其注册资本的86.62%。报告期末，该公司总资产61,914.69万元，净资产47,317.85万元， 实现营业收入104,471.00万元，净利润6,538.74万元。 (4)本公司控股子公司内蒙古一机集团特种技术装备有限公司经营范围: 机械加工；精密件加 工；装配焊接；数控切割；冲压；表面热处理和防腐涂装；产品试验检测；船舶机械零部件、铁 路车辆零部件、汽车零部件、石油机械零部件、特种车辆零部件设计、制造、采购和销售；煤炭 机械、包装机械设计、制造、采购和销售；工程机械配套产品设计、制造、采购和销售；风力发 电设备配套产品设计、制造、采购和销售；环保设备设计、制造、采购和销售；压力容器产品设 计、采购和销售；模具设计、制造、采购和销售；金属材料、建筑材料、化工产品（国家有关法 律特许经营和严格控制的化工产品除外）的购销；进出口业务经营（国家禁止或限制经营的商品 和技术除外）；技术服务。该公司注册资本4509.5万元，公司占其注册资本的80%。报告期末， 该公司总资产11,069.75万元, 净资产5,931.66万元，实现营业收入42,252.34万元，净利润 1,047.71万元。 （5）本公司相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司经营范围：弹簧制造；机械加 工；非标制造；车辆配件、化工产品、金属材料的销售；技术服务。该公司注册资本3,138.38 万元，公司占其注册资本的44.09%。报告期末，该公司总资产13,803.95万元, 净资产7,060.97 万元，实现营业收入12,149.40万元，净利润67.25万元。 (6) 本公司参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限责任公司主要经营：机械加工；锻造、 铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工；铸造材料、钢窗、塑钢及铝制品的制 造与安装；防盗门制造与安装；散热器制作与安装；钢结构网架制作与安装；车架、铝合金自行 车、电动自行车制造；仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售；房屋租赁；劳务；化工原料（除 专营）的销售；车架、铝合金自行车、电动自行车的销售及售后服务；仪器仪表、机械设备、中 重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造和销售。该公司注册资本3,248万元， 公司占其注册资本的9.24%。 (7) 本公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司主要经营：各类风电塔架制造；钢 结构制造安装。该公司注册资本2,550万元，公司占其注册资本的41.18%。该公司已于2009年9 月30日停产。公司2011 年4月2日四届七次董事会和2010 年度股东大会已审议通过对钢结构 公司进行清算的议案，经与各股东方沟通，不能达成解散钢结构公司并清算的一致意见。2011年 末，公司已向包头市中级人民法院递交了民事起诉书，请求人民法院判决解散被告钢结构公司， 2012年经包头市中级人民法院审理，同意解散钢结构公司。包头市中级人民法院判决后，钢结构 公司股东包头市荣豪铁合金有限责任公司和包头市复兴源物资有限公司向内蒙古自治区高级人民 法院提出上诉。2013年经内蒙古自治区高级人民法院开庭审理，发回重审。在包头市中级人民法 院调解下，钢结构股东通过沟通，同意钢结构公司解散清算，包头市昆区人民法院已受理公司的 清算申请书，2016年1月，钢结构公司清算小组已经通知了债权人和发布了债权公告，目前正在 债权申报和登记阶段，待债权申报结束后，审计评估机构将进场工作。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1.行业竞争格局 从国内市场来看，国内市场整体供大于需。目前国内16家铁路货车整车制造企业年产能约为 8万辆，市场需求基本维持在年均3万辆左右，产需比接近3倍，供大于需的矛盾短期内难以改 变，竞争比较激烈,目前国内货车生产企业因订单稀少，普遍存在大面积停工现象。国际市场竞争 日趋激烈，国内市场供大于需，各制造企业纷纷转向国外市场，因此铁路车辆在国外市场上的竞 争也将愈演愈烈，许多企业大打价格战，企业获利空间进一步被挤压。 2.行业发展趋势 我国经济已处于发展新常态，不确定因素增多，下行压力非常大。铁路货车目前主要承运煤 炭、钢铁、水泥等大宗货物。其中，煤炭占铁路货运50%以上。受产业结构和空间布局调整，以 前西煤东运，现在煤炭产地直接建厂发电，通过特高压电网输送，减少了煤炭运输需求；受严格 环保指标对经济增量带来的影响，国家将逐步淘汰高耗能、高污染、低效益的产业。随着钢铁、 水泥的需求量逐步进入稳定的平台期以及缓慢的下降期，铁路货运量也将受到影响。另一方面， 铁道部公司化改制后，铁路总公司以经济效益为中心的企业行为逐渐成为企业各项决策的主导， 2014年铁路总公司在考虑效益等因素后，延长货车使用寿命，使五年中应该报废的车辆减少近7 万辆左右。随着大宗黑货运输量增长乏力，货车需求疲软导致全路货车出现大量闲置和封存，新 造货车需求动力严重不足，并在近期很难有大的改善。 目前中国铁路总公司积极推进货运体制改革，在“一带一路”强力推动下和“中欧班列”的 运行，将大力拓展国际铁路物流市场。同时，大力拓展“白货”运输市场，实现门对门、点对点 的网络化运营模式等措施的实施，铁路货运量将会有所增加，也将带来新的货车需求。 从长期来看，国家铁路局发布《铁路“十三五”发展规划征求意见稿》中提到，“十三五” 期间，铁路固定资产投资规模将达3.5至3.8万亿元人民币，其中基本建设投资约3万亿元，建 设新线3万公里。至2020年，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里。随着 中国铁路技术的不断成熟，铁路投资依然是“十三五”规划的重中之重。铁路多条干线的贯通和 新支线的建成，将为高速大轴重货车的更新换代带来新机遇。 国际市场，东南亚市场铁路货车以米轨为主，大多数国家没有铁路货车制造能力，主要以招 标进口为主；非洲市场中除南非外大多数国家工业基础十分落后，类同于东南亚国家；独联体国 家铁路运输业较发达，采用俄罗斯的GOST标准，近几年，随着独联体国家经济的逐步恢复，对铁 路货车的需求呈增长势头，而该区域铁路货车的制造能力现已不能满足需求；南美地区铁路运输 业相对发达，对铁路货车的需求有较大潜力；中东地区国家执行UIC和AAR标准，轨距从米轨、 准轨到宽轨，十分杂乱，由于受到西方国家的制约，地区市场需求极不稳定，资金支付也没有保 障；欧洲、北美以及澳洲市场具有严格的准入规则，属高端市场，而且自制能力强，进入较为困 难。 (二) 公司发展战略 公司现有主营业务要主动适应经济发展新常态、行业新环境和改革新趋势，以提高发展质量 效益为中心，以深化改革创新为根本动力，以转方式调结构为主线，更加注重转型升级、更加注 重提质增效，深入推进全价值链体系化精益管理战略，为全面打造管理一流、效益领先的车辆制 造企业打好坚实基础。要全力推进公司重大资产重组，使公司尽快成为一机集团主要军民品业务 的上市平台,通过丰富产品类型、延伸产业链条、形成协同效应，增强公司抗风险能力和盈利能力， 整体提升公司可持续发展能力和综合竞争力。 (三) 经营计划 2016年公司计划实现（合并及现有业务口径）营业收入19.41亿。其中：公司本部预计实现 营业收入9.59亿元，大成装备公司预计实现营业收入5.52 亿元，铸造公司预计实现营业收入1.80 亿元，特种装备公司预计实现营业收入2.70亿元，路通弹簧公司预计实现营业收入1.30亿元， 敦成机械公司预计实现营业收入0.06亿元。 (四) 可能面对的风险 (1) 宏观经济风险。 公司所处行业受国家宏观经济政策，特别是行业或产业结构调整的影响。未来国家宏观经济 政策调整、尤其是铁路传统大宗商品货运严重不足，将给公司市场环境带来巨大变化，并给公司 经营带来风险。 应对措施：加强对宏观经济形势的分析，提高分析研究的有效性和及时性；通过调整业务模 式和产品结构来应对不同的宏观经济形势,降低宏观经济特别是产业结构调整对公司业务发展的 影响。 (2)竞争格局变化风险。 铁路货车主导厂利用自身制定标准的技术优势进一步细分市场、细化车型，在整车和零配件 上进行技术升级，通过设置技术门槛甩掉竞争对手。公司研发、生产和销售新产品的压力加大。 应对措施：公司将进一步加大融入行业、融入市场的力度，掌握行业发展规律，了解行业发 展变化，加强与业内领军企业的合作，建立合作共赢机制，强化新产品的研制与开发，提高装备 水平和人员素质，确保产品质量，满足用户需求。 （3）产品结构单一的风险 铁路货车业务是公司的主营业务，这种格局在货车需求相对稳定时，能够保持良好的经营状 态，目前铁路货车需求严重不足，企业效益大幅下降。 应对措施:公司将加快市场结构、产品结构调整来应对上述风险。在稳步提升国内市场份额的 基础上，大力开拓国际市场，结合不同层次的国际市场需求，制定不同的市场策略。同时加快由 单一铁路货车业务向多元化转变，使公司产品结构更趋合理，从而降低公司对单一产品市场依赖 的风险。目前公司正在集中力量开发压力容器产品和非标设备产品，并积极寻求新业务的拓展， 为公司培育新的经济增长点。 (4)汇率风险 随着公司出口业务的逐渐增加，国外客户逐渐增多，存在对国外相关政策不熟悉所产生的贸 易风险；另外，受全球经济波动影响，人民币对美元、欧元等世界主要货币汇率波动较大，加大 了公司国际贸易中的汇率风险。 应对措施：密切关注国内外金融市场的变化，采取灵活的避险工具，通过采用锁定汇率、改 变贸易结算方式等降低汇率风险。加強公司相关人员的风险防范意识，转变经营理念，主动应对 各种汇率风险 （5）重大资产重组存在的风险 公司目前正在进行重大资产重组，存在重组被暂停、中止或取消的风险、审批风险、重组方案 调整的风险、标的资产受经济周期波动影响的风险、标的资产债务转移的风险、重组后上市公司 经营和业绩变化的风险、财务数据使用风险、资本市场波动风险。具体详见公司已披露的《包头 北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 公司将全力推进本次重大资产重组事项，协调相关中介结构以及合作各方工作，力争使本次重 大资产重组顺利进行，以避免相关风险。 (五) 其他 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司严格执行《公司章程》中的现金分红政策，公司 2014 年度利润分配方案经 2015 年 4 月 29日召开的 2014 年年度股东大会审议通过。以公司 2014 年 12 月 31 日总股本822,827,999 股为基数， 向全体登记股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（ 含税），共分配现金股利 20,570,699.98元，上述利润分配方案已于2015年6月26日全部实施完成。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 0 0 0 0 -56,656,759.29 不适用 2014年 0 0.25 0 20,570,699.98 201,162,168.09 10.23 2013年 （未完）  |