[公告]中国南方航空股份：於其他市场发布的公告
2016-006 债券简称： 16南航 01债券代码： 136256 中国南方航空股份有限公司 2016年公司债券（第一期）票面利率公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2581号文核准，中国南方航空股 份有限公司（下称 “发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过 190亿元 的公司债券（下称 “本次债券”）。本次债券分期发行，首期 30亿元“中国南方航 空股份有限公司 2015年公司债券（第一期）”已完成发行，“中国南方航空股份 有限公司 2016年公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为第二期发行， 基础发行规模 30亿元，可超额配售不超过 20亿元。 2016年 3月 2日 9：00-12：00，发行人和主承销商国信证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司在 网下向合格投资者进行了票面利率簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主 承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 2.97%，发行规模为 50亿元。 发行人将按上述票面利率于 2016年 3月 3日至 2016年 3月 7日面向合格投 资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2016年 3月 1日在《证券时报》 和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）发布的《中国南方航空股份有 限公司 2016年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2016年 3月 2日 中财网
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