[公告]16财通债：发行公告
1 财通证券股份有限公司 （浙江省杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心） 2016年公司债券发行公告 （面向合格投资者） 主承销商/债券受托管理人 （北京市西城区金融大街 35号 2-6层） 二○一六年月日 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。 重要提示 一、财通证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“财通证券”） 向合格投资者公开发行不超过人民币 25亿元公司债券（以下简称“本期债券”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可［ 2015］2186号文核准。 二、本期债券发行总额为 25亿元，每张面值为人民币 100元，共发行 2,500 万张，发行价格为 100元/张。 三、本期债券信用等级为 AA+级；本公司主体长期信用等级为 AA+级。本 期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为 1,208,472.77万元（ 2015年 9月 30日的合并报表口径），归属于母公司净资产为 1,097,091.18万元（ 2015年 9 月 30日的合并报表口径）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年 均可分配利润为 42,679.00万元（ 2012年、 2013年及 2014年经审计的合并报表 口径归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 四、本期债券无担保。 五、本期债券期限为 3年。 六、本期债券票面利率簿记建档区间为 3.00%-4.20%，发行人和主承销商将 于 2016年 3月 3日（ T-1日）向网下合格投资者根据簿记建档结果协商确定本 期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于 2016年 3月 4日（ T日）在《上 海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票 面利率，敬请投资者关注。 七、本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购 采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证 2 券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六） 配售”。 八、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《财通证 券股份有限公司 2016年公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与申购。 每个申购利率上的申购总金额均不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并为 100 万元的整数倍。 九、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他 人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 十、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。 十一、本期债券发行完成后，可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定 收益证券综合电子平台挂牌上市。 十二、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券 的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《财通证券 股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》。有 关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。 十三、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证 券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 十四、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具 体上市时间另行公告。 3 释义 在本公告中，除非另有说明，下列词语或简称含义如下： 财通证券、公司、发行人指财通证券股份有限公司 银河证券、主承销商指中国银河证券股份有限公司 天健会计师、天健会计师事务所指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中诚信证评、评级机构指中诚信证券评估有限公司 发行公告、本公告指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《财通证券股份有限公司 2016年公司债券发行公告 （面向合格投资者）》 承销团指主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称 募集说明书指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《财通证券股份有限公司公开发行 2016年公司债券 募集说明书（面向合格投资者）》 募集说明书摘要指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《财通证券股份有限公司公开发行 2016年公司债券 募集说明书摘要（面向合格投资者）》 网下利率询价及申购申请表指 《财通证券股份有限公司 2016年公司债券网下利率 询价及申购申请表》 配售缴款通知书指 《财通证券股份有限公司 2016年公司债券配售确认 及缴款通知书》 认购协议指《财通证券股份有限公司 2016年公司债券网下认购协议》 合格投资者指 符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记 公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁 止购买者除外） 合规申购指 合格投资者通过《网下利率询价及申购申请表》进行 的申购符合：在规定的簿记建档时间内传真至簿记管 理人指定的传真号码；该申购中的申购利率位于规定 的簿记建档利率区间内；该申购的内容和格式符合相 关要求。 有效申购指 指在发行利率以下（含发行利率）仍有申购金额的合 规申购。 有效申购金额指 每一有效订单中在发行利率以下（含发行利率）的申 购总金额 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 交易所、上交所指上海证券交易所 登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元指人民币元 4 一、本期发行基本情况 （一）债券名称 财通证券股份有限公司 2016年公司债券。 （二）发行规模 本期债券发行总规模为人民币 25亿元。 （三）债券形式 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户 托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债 券的转让、质押等操作。 （四）债券票面金额和发行价格 本期债券每张票面金额为 100元，按面值平价发行。 （五）债券期限 本期债券期限为 3年期。 （六）债券利率及其确定方式 本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价结果，由公司与主承销 商按照国家有关规定共同协商确定。债券利率不超过国务院限定的利率水平。 （七）本期债券的本息支付安排 1、起息日： 2016年 3月 4日。 2、付息日：本期债券付息日期为 2017年至 2019年每年的 3月 4日，如遇 法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 3、计息期限：本期债券的计息期限为 2016年 3月 4日至 2019年 3月 3日。 5 4、兑付日：本期债券的兑付日期为 2019年 3月 4日，如遇法定节假日或休 息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 5、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 6、本息支付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办 理。 7、利息登记日：付息日之前的第 1个交易日为上一个计息年度的利息登记 日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债 券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起 支付）。 （八）发行方式 本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取 发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相 关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。 （九）发行对象及向公司股东配售的安排 本期债券的发行对象为符合《管理办法》第十四条规定的合格投资者，本期 债券不向公司原股东优先配售。 （十）募集资金用途及募集资金专项账户 本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金，增加资本中介 等业务的资金投入。本期债券发行完成后，扣除发行费用后的净额将存放于以下 专项账户，实行专款专用。 户名：财通证券股份有限公司 开户行：农行杭州中山支行 6 帐号： 1900 5101 0400 29978（十一）担保情况 本期债券为无担保债券。 （十二）信用级别及资信评级机构 根据中诚信证券评估有限公司出具的《财通证券股份有限公司 2016年公司 债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+。在 本期债券的存续期内，资信评级机构将在《评级报告》正式出具后每年进行定期 或不定期跟踪评级。 （十三）主承销商、债券受托管理人 中国银河证券股份有限公司。 （十四）承销方式 本期债券由主承销商负责组织承销团，并按照承销协议及承销团协议规定以 余额包销方式承销本期债券。 （十五）拟上市交易场所 上海证券交易所。 （十六）上市安排 本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。 具体上市时间将另行公告。 （十七）发行费用 本期债券发行费用预计不超过募集资金总额的 1.00%，主要包括承销费用、 律师费用、资信评级费用、审计费用、发行手续费用等。 7 （十八）税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳税款由 投资者承担。 （十九）与本期债券发行有关的时间安排： 交易日工作事项 T-2日 （2016年3月2日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 T-1日 （2016年3月3日） 簿记建档日 确定票面利率 T日 （2016年3月4日） 公告最终票面利率 网下申购起始日 T+1日 （2016年3月7日） 网下申购日 T+2日 （2016年3月8日） 网下申购截止日 网下申购的各投资者应不晚于当日 16:00前将认购款划至簿记管 理人指定的专用收款账户 T+3日 （2016年3月9日） 刊登发行结果公告 主承销商向发行人划款、发行结束 注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告， 修改发行日程。 二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率 （一）网下投资者 本次网下参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资 者（法律、法规禁止购买者除外）。 （二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法 本期债券票面利率簿记建档区间为 3.00%-4.20%，最终票面利率由发行人和 主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定，在债券存续期限内固定 不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 8 发行利率确认原则： 1、簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申 购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期 债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。 2、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的 上限即为发行利率。 （三）簿记建档申购时间 本期债券簿记建档的时间为 2016年3月3日（ T-1日），参与申购的合格投资 者必须在 2016年3月3日（ T-1日）） 9:00－12:00之间将《网下利率询价及申购申 请表》（见附件）传真至主承销商处。 （四）申购办法 1、填制《网下利率询价及申购申请表》 拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率 询价及申购申请表》（见附件），并按要求正确填写。 填写《网下利率询价及申购申请表》应注意： ①应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率，申购利率 可不连续； ②每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 5个申购利率； ③填写申购利率时精确到 0.01%； ④填写申购利率应由低到高、按顺序填写； ⑤每个申购利率上的申购总金额均不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并 为100万元的整数倍； 9 ⑥每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价 利率时，投资者的最大投资需求。每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请 表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模，主承销商另有规定除 外； 2、提交 参与申购的合格投资者应在 2016年3月3日（ T-1日） 9:00－12:00之间将以下 资料传真至主承销商处，并电话确认： ①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或业务专用章后的《网下利 率询价及申购申请表》； ②有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件 复印件（须加盖单位公章或业务专用章）； ③法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份 证复印件； ④主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。 每家合格投资者只能报价一次，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利 率询价及申购申请表》，则以最先到达的合规《网下利率询价及申购申请表》视 为有效，其后的均视为无效报价，但主承销商书面回复确认的除外。 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即构 成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。 传真号码： 010-66568704、010－66568617；传真确认电话： 010-66568051。 （五）利率确定 发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定 最终的票面利率，并将于 2016年 3月 4日（ T日）在上交所网站 （http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确 定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。 10 三、网下发行 （一）发行对象 网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司 开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿 记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。 （二）发行数量 本期债券发行总额为 25亿元，网下预设的发行数量为 25亿元。 参与本次网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为 1,000万元（含 1,000 万元），超过 1,000万元的必须是 100万元的整数倍。主承销商另有规定的除外。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为 100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为 3个交易日，即发行首日 2016年3月4日（ T日）、 2016年3月7日（T+1日）每日的9:00-17:00和2016年3月8日（T+2日）的9:00-16:00。 （五）认购办法 1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格 证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2016年3月3日（ T-1日）前开立证券 账户。 2、各合格投资者应在 2016年3月3日（ T-1日） 9:00-12:00将以下资料传真至 簿记管理人处： ①附件一《网下利率询价及申购申请表》（加盖单位公章或业务专用章）； ②有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章或业务专用章）， 或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章或业务专用章）； 11 ③法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份 证复印件； ④簿记管理人要求的其他资质证明文件。 3、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间可自行联系主承销商，主 承销商根据网下合格投资者申购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合 格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《认购协议》。网下配售不采用比 例配售的形式。在同等条件下，参与网下询价的投资者认购意向将优先得到满足。 4、参与了网下利率询价的合格投资者在参与网下询价时提交的《网下利率 询价及认购申请表》视作已经在本发行时间内提交，其认购意向在同等条件下将 优先得到满足。合格投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿 记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。每家合格投资者只能提交一份《网 下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价 及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效，但主承销商书 面回复确认的除外。 传真号码： 010-66568704、010-66568617； 传真确认电话： 010-66568051。 （六）配售 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售 金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资 者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累 计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发 行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照申购利率优 先的原则配售；在申购利率相同的情况下，发行人和主承销商有权视与投资者长 期合作关系，自主决定本期债券的最终配售结果。 （七）资金划付 12 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2016年 3月 8日（ T+2日） 16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请务必在汇 款用途中注明“ 16财通债认购款” +“合格投资者 A股证券账户号码（上海） ” 字样，同时向主承销商传真划款凭证。 收款账户户名中国银河证券股份有限公司 收款账户账号 110902516810601 收款账户开户行招商银行北京分行营业部 开户行大额支付系统号 308100005027 联系人李轶 联系电话 010-66568051 汇款用途“16财通债认购款 ”+“合格投资者 A股证券账户号码（上海） ” 注：“汇款用途”为确认资金有效性的重要依据，请务必准确填写。 （八）违约认购的处理 对未能在 2016年3月8日（ T+2日） 16:00前缴足认购款的投资者将被视为违约 认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下 的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、风险揭示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详 细风险揭示条款参见《财通证券股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明 书（面向合格投资者）》。 五、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 13 六、发行人和主承销商 （一）发行人 名称：财通证券股份有限公司 住所：杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615， 1701-1716室 法定代表人：沈继宁 联系人：王跃军 电话： 0571-87925151 传真： 0571-87828042（二）主承销商 /债券受托管理人 名称：中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人：陈有安 联系人：王卫屏、边洋、周赫佳、王艳晖 申购传真： 010-66568704、010－66568617 咨询电话： 010-66568052、66568206、66568451、66568776 （以下无正文） 14 15（本页无正文，为《财通证券股份有限公司2016年公司债券发行公告（面 向合格投资者）》之盖章页） 发行人：财通证券股份有限公司 2016年3月2日 16（本页无正文，为《财通证券股份有限公司2016年公司债券发行公告（面 向合格投资者）》之盖章页） 主承销商：中国银河证券股份有限公司 2016年3月2日 附件：财通证券股份有限公司 2016年公司债券 网下利率询价及申购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销商处，即构 成申购人发出的、不可撤销的、对申购人具有法律约束力的要约。 基本信息 机构名称 法定代表人姓名经办人姓名 联系电话传真号码 证券账户名称（上海）证券账户号码（上海） 利率询价及申购申请信息（利率询价区间 3.00%-4.20%） 注： 1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填 写，最小变动单位为 0.01%； 2、每一申购利率对应的认购金额是指当最终确定 的票面利率不低于该申购利率时申购人的最大认 购需求； 3、最多可填写 5档票面利率及对应的认购申请金 额； 4、每个申购利率上的认购申请金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并为 100万元的整 数倍。 票面利率（ %）申购申请金额（万元） 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人认购资格、本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适 用于自身的相关法定或合同约定要求，并已取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 3、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询 价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《认购协议》规定的时间、金额 和方式，将认购款项足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订 单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金（直至本申购 人实际足额支付认购款项或簿记管理人处置完毕贵公司订单项下的全部债券之日为止），并赔偿主承销商由此遭受的 损失； 5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与 主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。 法定代表人（授权代表）签字： （单位盖章） 年月日 17 填表说明：（以下填表说明不需传真至主承销商处 ,但应被视为本发行公告不可 分割的部分 ,填表前请仔细阅读） 1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到 0.01%。 2、每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利 率时申购人的最大申购需求。 3、每个品种最多可填写 5档票面利率及对应的申购金额，询价利率可不连 续。 4、每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并为 100万元的整数倍。 5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。 6、票面利率及认购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗 示，请投资者根据自己的判断填写）。 假设本期债券票面利率的询价区间为 4.00%-5.00%。某机构投资者拟在不同 票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写： 票面利率（ %）申购申请金额（万元） 4.15 1,000 4.20 1,200 4.55 1,300 4.60 1,500 4.95 2,000 上述报价的含义如下： 当最终确定的票面利率高于或等于 4.95%时，有效申购金额为 2,000万元； 当最终确定的票面利率低于 4.95%，但高于或等于 4.60%时，有效申购金额 为 1,500万元； 18 当最终确定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.55%时，有效申购金额 为 1,300万元； 当最终确定的票面利率低于 4.55%，但高于或等于 4.20%时，有效申购金额 为 1,200万元； 当最终确定的票面利率低于 4.20%，但高于或等于 4.15%时，有效申购金额 为 1,000万元； 当最终确定的票面利率低于 4.15%时，该申购要约无效。 7、参加利率询价的合格投资者请将此表填妥（须经法定代表人或授权代表 签字并加盖单位公章或业务专用章）后，于 2016年 3月 3日（ T-1日） 9:00-12:00 间将本表连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件（须加盖单位公章或业务 专用章）、法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书（法定代表人本人签章 的无须提供）和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。 8、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表） 签字并加盖单位公章或业务专用章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约 束力，不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申 购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。 9、参与利率询价与认购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承 担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申请认购本期债券应按相关法律法规 及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 10、每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资 者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》则以最先到达的合规 《网下利率询价及申购申请表》视为有效，其后的均视为无效，但经主承销商书 面回复确认的除外。 11、合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及认购，以其他 方式传送、送达一概无效。机构投资者传真后，请进行电话确认。申购传真： 010-66568704、010－66568617；传真确认电话： 010-66568051。 19 中财网
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