[公告]浩宁达:关于前次募集资金使用情况专项报告
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007] 500号）的规定，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）对截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]80号”文核准，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1元，发行价格为 每股人民币36.50元。截至2010年2月1日，公司募集资金总额为人民币 730,000,000.00元，扣除发行费用人民币42,704,000.00元，实际募集资金总额为 人民币687,296,000.00元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师 事务所广会所验字[2010]第08001550133号《验资报告》审验。 根据“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”的要求，发行股票过程中 发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益，在收到募 集资金时，由于尚未界定发行费用的范围，公司已将上述费用4,733,600.00元包 含到发行费用，2010年12月已将其调增资本公积，2011年3月已从基本户转回 募集资金账户。 调整后，发行费用为人民币37,970,400.00 元，实际募集资金总额为人民币 692,029,600.00元。 （二）实际募集资金在专项账户的存放情况 截至2015年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为0.00元。 货币单位：人民币元 开户银行 账号 存款方式 初始存放金额 期末 余额 备注 招商银行股份有限 公司华侨城支行 755901520910906 活期存款 387,029,600.00 - 已销户 平安银行股份有限 公司景田支行 0112100341186 活期存款 30,000,000.00 - 已销户 中国光大银行股份 有限公司蛇口支行 78180188000047559 活期存款 19,000,000.00 - 已销户 兴业银行股份有限 公司深圳科技支行 337040100100090235 活期存款 200,000,000.00 - 已销户 交通银行股份有限 公司布吉支行 443066412018010050736 活期存款 56,000,000.00 - 已销户 厦门国际银行珠海 支行 8017100000003227 理财专户 - - 已销户 北京银行高新园支 行 00392583000120107000493 理财专户 - - 已销户 中国银行惠州惠阳 支行 632759585564 活期存款 - - 已销户 交通银行股份有限 公司惠州惠阳支行 491491003018010112118 理财专户 - - 已销户 合 计 - - 692,029,600.00 - - 二、实际募集资金实际使用情况说明 （一） 前次募集资金使用情况对照表详见本报告“附表1” （二） 实际募集资金实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 1、“企业技术研发中心建设项目”的实际投资额为1,602.34万元，承诺投资 额为3,000.00万元，项目实际投资额低于承诺投资额1,397.66万元；“营销网络 建设项目”的实际投资额为661.08万元，承诺投资额为1,900.00万元，项目实 际投资额低于承诺投资额1,238.92万元，主要是因为公司在“企业技术研发中心 建设项目”及“营销网络建设项目”的建设中，对各项资源进行合理调度和优化 配置，合理降低了项目整体投入的金额。同时，鉴于目前市场需求的变化，继续 按照原计划实施将会造成投资过剩。为了保障募集资金的有效使用，公司拟终止 企业技术研发中心建设项目及营销网络建设项目的投入。 2、“设立惠州子公司实施惠州浩宁达生产基地建设项目” 的实际投资额为 16,737.04万元，承诺投资额为26,870.19万元，项目实际投资额低于承诺投资额 10,133.15万元，主要是因为公司在项目建设过程中，从惠州浩宁达生产基地建 设项目的实际情况出发，合理配置资源，改进并降低了设备和相关项目的支出， 同时对项目的各环节进行优化，严格控制项目各项费用，节约了项目投资。另外， 该项目尚有部分工程和设备款未支付，尚需要支付后续工程款、设备款等。 （三） 前次募集资金投资项目实施地点变更情况说明 1、公司于2012年9月18日召开第二届董事会第十六次（临时）会议，审 议通过了《设立全资子公司惠州浩宁达科技有限公司》及《变更募投项目》的议 案，拟将实施主体由南京浩宁达变更为拟在惠州设立的全资子公司—惠州浩宁 达；拟将实施地点由南京江宁区江宁科学园科建路变更为广东省惠州市大亚湾经 济技术开发区片区。 2、公司于2010年9月6日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于改变募投项目实施地点》的议案，将企业技术研发中心建设项目实施地点由深 圳变更为北京。此次企业技术研发中心建设项目实施地点的变更不改变原募投项 目的实质内容，仅涉及到实施地点的变更,募投计划其他内容不作改变。 （四） 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况说明 公司于2010年3月15日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《深 圳浩宁达仪表股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》。同意直接以募集资金置换前期已投入“增资南京浩宁达实施 电子式电能计量仪表及用电自动化管理系统终端项目”的自筹资金2,345.00万 元。 截至 2009 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 情况如下表所示： 单位:人民币万元 项目名称 募集资金 承诺投资总额 以自筹资金预先 投入募集资金投资项目金额 增资南京浩宁达电能仪表制造有限公 司实施电子式电能表及用电自动化管 理系统终端项目 20,000.00 2,345.00 审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投 入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字[2010]第 10000400049 号”鉴证报告。保荐机构招商证券有限责任公司和公司监事会、 独立董事就上 述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司 本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法 律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及公司募集资金管理制度等相关规定。 （五） 闲置募集资金使用情况 1、2010年3月26日，公司召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了 《关于用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司以 超募资金1,000万元和10,000万元分别偿还银行借款和永久性补充流动资金。公 司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。 2、2010年10月25日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司实施电力设备智能管理系统项目的 议案》。同意公司使用超募资金2,000万元设立北京浩宁达科技有限公司。公司 独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。 3、2011年3月26日公司召开的第二届董事会第六次会议决议，使用超募 资金1,599.80万元设立控股子公司南京浩宁达电气有限公司实施中高压电缆附 件生产基地项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。公 司已使用募集资金1,599.80万元。 4、2011年4月23日公司召开的第二届董事会第七次会议决议，使用超募 资金4,293.67万元收购深圳先施科技股份有限公司52.4742%股份。公司独立董 事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。公司已使用募集资金4,293.67万 元。 5、2011年10月22日公司召开的第二届董事会第十次会议决议，使用超募 资金3,000万元暂时补充流动资金。已于2012年4月13日归还，至此本公司本 次运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。 6、2012年4月21日公司召开的第二届董事会第十三次会议决议，使用超 募资金6,000.00万元暂时补充流动资金。已于2012年10月18日归还，至此本 公司本次运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。 7、2012年10月23日公司召开的第二届董事会第十七次会议决议，使用超 募资金6,000.00万元暂时补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表 意见，同意本议案。已于2013年10月17日归还，至此本公司本次运用募集资 金暂时补充流动资金事项已结束。 8、2013年10月22日公司召开的第三届董事会第四次临时会议决议，使用 超募资金6,000.00万元暂时补充流动资金。已于2014年10月21日归还，至此 本公司本次运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。 9、2013年4月10日，公司召开2013 年第一次临时股东大会审议通过了《使 用部分闲置募集资金购买银行理财产品》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元 （含本数）的闲置募集资金进行保本型的理财产品投资，且可进行滚动使用，投 资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。2013年度公司实际使用超募 资金累计购买保本型银行理财产品30,800.00万元，赎回30,800.00万元。 10、2014年5月6日，公司召开2013 年年度股东大会，会议审议通过了《使 用部分闲置募集资金购买银行理财产品》，同意公司使用不超过人民币3.4亿元 （含本数）的闲置募集资金进行保本型的理财产品投资，可进行滚动使用，授权 期限自股东大会审议通过之日起一年。2014年期间，公司使用超募资金累计购 买保本型银行理财产品43,000.00万元，赎回43,000.00万元。 11、 根据本公司2014年10月29日第三届董事会第十八次会议决议，使用 超募资金3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为6个月。已于2015年4 月24日归还，至此本公司本次运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。 12、根据本公司2014年10月29日第三届董事会第十八次会议决议，使用 超募资金11,000.00万元向全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司进行 增资。公司已使用募集资金11,000.00万元增资每克拉美（北京）钻石商场有限 公司。 13、根据本公司于2015年1月6日召第三届董事会第二十一次（临时）会 议，使用超募资金及利息5,610.00万元设立控股子公司深圳博磊达新能源科技有 限公司。公司已使用募集资金5,610.00万元设立控股子公司深圳博磊达新能源科 技有限公司。 14、根据本公司于2015年3月31日召第三届董事会第二十三次会议，使用 超募资金息400 .00万元向全资子公司南京浩宁达电气有限公司进行增资。公司 已使用募集资金400 .00万元增资南京浩宁达电气有限公司。 （六） 变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2015年9月8日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，审议 通过了《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用 效率并满足公司业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，实现公司和股东利 益的最大化，同意公司将募集资金157,034,934.37元人民币永久性补充流动资金 （含利息收入，具体补充金额以转入自有资金帐户当日实际金额为准）。其中， 惠州浩宁达生产基地建设项目节余募集资金69,961,787.35元（不含需要支付的 后续工程款、设备款等）；企业技术研发中心建设项目终止后剩余募集资金 16,181,129.31元；营销网络建设项目终止后剩余募集资金14,390,077.43元；剩 余超募集资金 56,501,940.28元。截至2015年12月31日，上述项目实际节余募 集资金17,939.79万元已永久补充公司流动资金（包括支付后续工程款、设备款 等），并已将相关募集资金专项账户注销。 （七） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告“附表2” 。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 1、企业技术研发中心建设项目系为从事电能计量、预付费管理、用电自动 化管理的软、硬件产品、系统的研究、开发，其研发课题、项目主要服务于本公 司，以不断提高公司产品的技术含量，保持和提升企业的市场竞争力，无法单独 核算效益。 2、营销网络建设项目系为提高公司营销与服务能力，优化销售链，降低物 流运营成本，提升公司的品牌价值和市场地位，对公司的长期发展和市场竞争具 有战略意义，无法单独核算收益。 （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺累计收益的情况说 明 “设立惠州子公司实施惠州浩宁达生产基地建设项目”经营效益未达预期。 公司对该募集资金投资项目进行经济效益分析的依据如下：1、2011年、2012年 各类表计中标量；2、公司相关财务数据；3、未来智能电表项目年销售收入和年 利润总额的预测数据。2012年下半年，公司主要客户国家电网公司智能电能表 及相关终端年招标数量巨大，公司受困于生产场地的限制，产能不足直接影响公 司在国家电网招标活动中的投标能力。“惠州浩宁达生产基地建设项目”的主要 建设目的即是解决公司产能问题。 2013年下半年，惠州浩宁达生产基地项目场地基本建成。大量生产设备需 异地搬迁、安装调试，新旧设备的调试联动时间较长，影响了项目按照预定时间 达产。同时，国家电网经过连续多年大规模招标，对智能电能表及相关终端需求 量日渐饱和，直接导致公司2014年在国网的中标量减少。 2015年，国家电网将每年四次招标活动减少为三次，总包量相应减少。进 行2015年第三标统招时，实施了“限制单一大包”招标模式，即单一企业中标 数量被严格限制。上述原因导致惠州生产基地的销售收入难以随同公司产能增加 而同比例增加。 针对上述问题，公司正在加强项目的后期运营。一方面，通过提升团队的营 销能力，加强质量管理，减少返修降低生产成本，改善供应商评价分值，争取中 标量增加；另一方面，调整研发、制造、营销、品质团队，重新梳理公司的管理 流程，搭建新的组织架构，完善多产品经营模式，盘活存量资产，力争2016年 实现项目的预期效益。 （四）前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效 益的计算口径、计算方法一致。 四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 2013年度、2014年度公司年报中披露的募集资金年度实现的效益，与本报 告中披露的2013年度、2014年度实现的效益存在差异，主要是因为年报中披露 的口径是相关项目的净利润，本报告中披露实现效益的口径为利润总额，具体如 下表： 项目 公司定期报告 本报告 2014年度 2013年度 2014年度 2013年度 设立惠州子公司实施 惠州浩宁达生产基地 建设项目 -211.02 -86.19 -280.71 -111.09 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完 整披露的情况。 附表：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 深圳浩宁达仪表股份有限公司 董 事 会 二〇一六年三月一日 附表1 前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 69,202.96 已累计投入募集资金总额 69,202.96 变更用途的募集资金总额 25,600.00 各年度使用募集资金总额 2010年度：17,014.24万元 2011年度：9,319.52万元 2012年度：6,543.35万元 2013年度：5,726.46万元 2014年度：14,318.91万元 2015年度：16,280.48万元 变更用途的募集资金总额比例 36.99% 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日工 程完工进度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前 承诺投 资金额 募集后 承诺投 资金额 实际投资 金额 实际投 资金额 与募集 后承诺 投资金 额的差 额 1 增资南京浩宁达电能 仪表制造有限公司实 施电子式电能表及用 电自动化管理系统终 增资南京浩宁达电能仪 表制造有限公司实施电 子式电能表及用电自动 化管理系统终端项目 20,000.00 - 2,345.00 20,000.00 2,345.00 2,345.00 - 端项目 2 电能计量仪表及用电 自动化管理系统终端 技改建设项目 电能计量仪表及用电自 动化管理系统终端技改 建设项目 5,600.00 - 214.32 5,600.00 214.32 214.32 - 3 企业技术研发中心建 设项目 企业技术研发中心建设 项目 3,000.00 3,000.00 1,602.34 3,000.00 3000 1,602.34 -1,397.66 - 4 营销网络建设项目 营销网络建设项目 1,900.00 1,900.00 661.08 1,900.00 1900 661.08 -1,238.92 - 5 - 设立惠州子公司实施惠 州浩宁达生产基地建设 项目 - 26,870.19 16,737.04 - 26,870.19 16,737.04 -10,133.15 已完成 6 - 永久补充流动资金 - - 8,940.22 - - 8,940.22 8,940.22 已完成 承诺投资项目小计 30,500.00 31,770.19 30,500.00 30,500.00 31,770.19 30,500.00 -1,270.19 - 超募资金投向 7 - 设立北京浩宁达科技有 限公司实施电力设备智 能管理系统项目 - 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00 - 2011年10月25 日 8 - 设立南京浩宁达电气有 限公司 - 1,599.80 1,599.80 - 1,599.80 1,599.80 - 2012年12月31 日 9 - 收购深圳市先施科技股 份有限公司 - 4,293.67 4,293.67 - 4,293.67 4,293.67 - 2011年5月16日 10 - 归还银行贷款 - 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 1,000.00 - - 11 - 永久补充流动资金 - 12,799.49 12,799.49 - 12,799.49 12,799.49 - - 12 - 暂时补充流动资金 - 24,000.00 24,000.00 - 24,000.00 24,000.00 - - 13 - 归还募集资金 - -24,000.00 -24,000.00 - -24,000.00 -24,000.00 - - 14 - 增资每克拉美（北京） 钻石商场有限公司 - 11,000.00 11,000.00 - 11,000.00 11,000.00 - 2014年11月21 日 15 - 设立深圳博磊达新能源 科技有限公司 - 5,610.00 5,610.00 - 5,610.00 5,610.00 - 2015年4月17日 16 - 增资南京浩宁达电气有 限公司 - 400.00 400.00 - 400.00 400.00 - 2015年4月14日 超募资金投向小计 38,702.96 38,702.96 38,702.96 38,702.96 - - 合 计 30,500.00 70,473.15 69,202.96 30,500.00 70,473.15 69,202.96 -1,270.19 - 附表2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元 序号 实际投资项目 截止日投资项 目累计产能利 用率 承诺效益（利润 总额） 最近三年实际效益（利润总额） 截止日累计 实际效益 是否达到预 期效益 2015年度 2014年度 2013年度 1 增资南京浩宁达电能仪表制造有 限公司实施电子式电能表及用电 自动化管理系统终端项目 - - - - - - - 2 电能计量仪表及用电自动化管理 系统终端技改建设项目 - - - - - - - 3 企业技术研发中心建设项目 - - - - - - - 4 营销网络建设项目 - - - - - - - 5 设立惠州子公司实施惠州浩宁达 生产基地建设项目 - 14,737.00 -1,080.36 -280.71 -111.09 -1,472.16 否 6 永久补充流动资金 - - - - - - - 中财网
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