[公告]16中油04：2016年公司债券（第二期）发行结果公告
证券代码 601857 股票简称 中国石油 公告编号 临2016-010 中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第二期） 发行结果公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]2940号文）核准， 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投 资者公开发行总额不超过400亿元的公司债券（以下简称“本次债 券”），采用分期发行方式。 根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行2016年公司债券 （第二期）发行公告（面向合格投资者）》，本期债券的基础发行规 模为人民币100亿元，可超额配售不超过50亿元，本期债券分为5年期 品种和10年期两个品种，均采取网下面向《公司债券发行与交易管理 办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行工作已于2016年3月3日结束，经发行人与主承销商 共同协商，决定行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模150亿 元，其中5年期品种的实际发行规模127亿元，最终票面利率为3.15%； 10年期品种的实际发行规模23亿元，最终票面利率为3.70%。 特此公告。 （此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债 券（第二期）发行结果公告》之盖章页） 发行 人： 中国石油天然气股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债 券（第二期）发行结果公告》之盖章页） 牵头 主承销商：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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