[年报]百花村:2015年年度报告
公司代码：600721 公司简称：百花村 新疆百花村股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王建军 因工作原因 蒋洪文 董事 安涛 因工作原因 侯铁军 董事 王道君 因工作原因 王文宣 三、 西安希格玛会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人侯铁军、主管会计工作负责人王文宣及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经西安希格玛会计师事务所审计确认，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-405,982,726.14元，母公司实现净利润-120,870,853.10元，母公司累计实际可供分 配利润为-93,800,568.40元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与 分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 46 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 49 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 50 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 173 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 百花村或公司 指 新疆百花村股份有限公司 豫新煤业 指 新疆大黄山豫新煤业有限公司 鸿基焦化 指 新疆大黄山鸿基焦化有限公司 天然物产 指 新疆天然物产贸易有限责任公 司 软件园 指 新疆百花村软件园发展有限公 司 百花恒星 指 新疆百花恒星房产开发有限公 司 会计师事务所 指 西安希格玛会计师事务所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的中文简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 侯铁军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕政田 刘佳 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 电话 0991-2356619 0991-2356604 传真 0991-2356600 0991-2356600 电子信箱 xjbhc@hotmail.com xjbhc@hotmail.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市141号 公司注册地址的邮政编码 830002 公司办公地址 乌鲁木齐市中山路141号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 www.xjbhc.net 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百花村 600721 百花村 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 西安希格玛会计师事务所 办公地址 西安市高新区高新路25号希格玛大厦 签字会计师姓名 王侠、唐志荣 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 808,805,222.14 1,108,870,132.26 -27.06 1,235,484,804.79 归属于上市公司股东的 净利润 -405,982,726.14 -233,625,371.65 -73.78 2,088,998.10 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -447,070,006.54 -250,842,701.14 -78.23 -59,101,771.96 经营活动产生的现金流 量净额 423,580,952.46 202,160,848.73 109.53 -3,015,105.59 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 333,361,202.46 739,133,948.89 -54.90 985,018,987.92 总资产 4,062,986,274.52 4,165,746,970.62 -2.47 4,540,188,055.76 期末总股本 248,524,307.00 268,851,955.00 -7.56 268,851,955.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） -1.6225 -0.9401 -72.59 0.0084 稀释每股收益（元／股） -1.6225 -0.9401 -72.59 0.0084 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -1.7867 -1.0093 -77.02 -0.2378 加权平均净资产收益率（%） -78.4305 -26.9090 减少51.52个 百分点 0.2221 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -86.3681 -28.8921 减少57.48个 百分点 -6.2832 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2015年末公司股本数由268,851,955股减少至248,524,307股，公司根据证监会关于《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修 订）的公告要求，对比较年度的指标进行了调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 139,253,739.15 209,182,159.85 167,250,303.47 293,119,019.67 归属于上市公司股东 的净利润 -52,181,752.27 -66,475,232.36 -55,947,100.53 -231,378,640.98 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -52,966,662.67 -69,048,351.22 -56,995,414.70 -268,059,577.95 经营活动产生的现金 流量净额 -19,640,909.33 87,594,674.88 67,025,907.28 288,601,279.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适用） 2014年金 额 2013年金额 非流动资产处置损益 9,992,124.38 附注46、投资收 益 21,049.70 743,340.99 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 39,513,257.79 附注47营业外收 入 28,572,442.92 10,909,982.42 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 -386,137.09 10,763,290.73 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 577,085.60 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 2,541,620.30 2,654,603.90 2,312,923.70 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 3,116,944.81 -4,538,781.76 44,255,044.48 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 -11,187,507.32 -8,689,380.39 -2,246,574.03 所得税影响额 -2,889,159.56 -993,553.39 -5,547,238.23 合计 41,087,280.40 17,217,329.49 61,190,770.06 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 投资性房地产 160,778,040.10 163,319,660.40 2,541,620.30 2,541,620.30 合计 160,778,040.10 163,319,660.40 2,541,620.30 2,541,620.30 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司成立于1959年，1996年6月在上海证券交易所挂牌上市，成为新疆生产建设兵团第一家上 市公司。“百花村”品牌，作为新疆著名商标，在疆内具有较高的市场知名度和美誉度。公司总 部位于乌鲁木齐市中山路中心商业街，是一个集焦煤采掘、洗选、炼焦、化工、餐饮、信息产品 展示等为一体，有着五十多年发展历史的著名企业。公司拥有三个焦煤矿和一个焦化厂，是新疆 兵团唯一一家以能源为主业的上市公司。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，公司面临下游产业不景气、市场低迷、环保标准提高等新挑战，以及资本金不足、 资金周转困难等老问题，在新一届领导班子的带领下，以生产经营发展为中心，以促进战略发展 实施落地，寻求新的经济增长点为突破口，抓中心谋发展，抓班子强队伍，抓作风促落实，抓基 层打基础，抓制度促规范，全面提升公司经济发展水平，各项工作整体稳步推进，协调发展，为 实现公司转型突破迈出了实质的进展。 一、认真抓好董事会、监事会班子的换届选举工作 今年4月公司经营班子及下属子分公司进行了新的调整，结合人事变动，公司及时组织了公 司董事会、监事会的换届选举工作。形成了由 11 位董事组成的公司董事会和3位监事组成的公 司监事会，先后5次召开董事会会议，3次召开监事会会议，2次召开股东大会，就董事会、监事 会的工作流程，重大战略发展问题的决策，融资发债、生产经营信息披露等问题进行研究部署， 为企业的后续发展提供了坚强的组织保证。同时，注重加强对新调整的子分公司经营班子的指导 帮带，进一步增强了班子合力，提高了工作效率。 二、凝神聚力，扎实推进生产经营工作 面对公司主业严峻的国内外市场环境和生产经营持续亏损的严峻形势，今年以来，公司始终 把转方向、降成本，提产能，多元增收，实现减亏目标，作为生产经营工作的重要思路，注重打 基础，寻机遇，创效益，求突破。 (一) 生产经营情况： 2015年12月31日，公司资产总额40.63亿元，负债总额36.08亿元，净资产4.55亿元， 营业总收入8.09亿元。营业成本8.72亿元，三项费用合计3.42亿元。 2015年，公司共生产原煤44.05万吨，较上年同期50.68万吨减少了6.63万吨，主要是 由于豫新煤业公司停产所致；生产焦炭66.82万吨，较上年同期64.30万吨增加2.52万吨；生产 尿素 17.18万吨，较上年同期16.86万吨增加0.32万吨。 （二）存在的主要问题 主业经营形势严峻，难以支撑公司的良好持续发展。2015年，国家整体经济形势进入增长速 度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期叠加，经济增速放缓、下行压力增大的“新 常态”，公司主营业务所处行业继续下滑，产品价格不断下降，市场需求进一步缩减。同时，国 家对煤炭、煤化工行业安全生产、环保要求进一步提高，公司面临的经营压力前所未有，政策性 停产、经营亏损、资金周转艰难、银行压缩贷款规模，导致资金周转困难，融资工作难度加大。 （三）工作思路及主要措施 1.积极推动战略发展调整，寻求公司发展新的突破点。 面对持续亏损的严重局面，年初，公司将落实战略并购重组，实现战略转型突破作为首要工 作任务，精心筹划，全力推进，推动落实。 一是统一思想，增强战略发展意识，提高全员素质。公司对中层以上干部进行公司战略发展 和企业管理培训，增强公司各级领导班子的战略意识，提高全员能力素质 二是积极推进企业重组转型，促进公司持续健康发展。 公司新一届董事会成立后，立即着手公司战略转型资产重组事宜，积极引进战略合作者，组 织多层次、多批次战略合作洽谈。先后进行了多次考察、调研，与拟合作方及相关中介机构进行 反复谈判、磋商、交流和沟通。公司确定了重大资产重组方案，目前，后续工作正在积极推进和 实施中。资产重组完成后，公司的主营业务将由原有的煤炭、煤化工业务转型到医药为主业方向。 2、加强对生产经营的调控和推进工作。为强化各级生产经营目标责任制落实，公司根据各子 分公司生产经营实际，及时进行了任务细化分解，层层签订了生产经营目标责任书，全力推行奖 惩责任制落实。充分利用总经理办公会的有利抓手，坚持每月总经理办公会制度，及时掌握生产 经营进度，分析研究解决生产经营中的主要问题，协调重点工作，实施质量调控，组织技术攻关。 今年以来，落实总经理办公会8次，牢牢把握了生产经营的节奏和进程，使生产经营稳步推进， 有序开展。 3、认真抓好节本降耗、提质增效工作。公司注重把节本降耗工作作为生产经营的重点工作紧 抓不放。坚持把降低人力成本、改进生产工艺，降低库存、压缩开支、优化税收核算，合理降税 等作为主要举措，加强成本管理，提高管理效益。 4、努力做好融资工作，有效调配资金使用，确保了公司日常生产经营工作正常开展。公司积 极采取措施，努力降低成本，加强销售，不断压缩各项开支。同时，在师市的大力支持下，通过 内外部协调，利用各种金融工具，积极拓展融资工作，有效地保障了企业生产经营工作的正常开 展。 三、牢固树立“红线”意识，着力抓好安全管理工作。 公司认真吸取“7.5”事故教训，认真贯彻习总书记等中央领导关于安全生产一系列指示精神， 坚持把安全生产工作当作公司的保底工程来抓。公司党委进一步落实安全生产主体责任，层层签 订安全生产责任书及承诺书，树立安全“零”理念，强化标准化建设。积极组织开展以生产经营、 “六打六治”、打非治违、事故隐患排查为主要内容的专项治理行动。公司全年未发生一起重大 安全事故，有效确保了公司安全稳定。 四、注重企业文化发展，积极承担社会责任 1、广泛开展企业文化活动。坚持利用重大节日开展企业文化活动，增强团队精神，凝聚军 心士气，传播新风正气，激发员工活力。广泛开展具有百花村企业特点的文化体育和劳动竞赛活 动，进一步弘扬了企业精神，丰富了职工业余文化生活。 2、积极承担企业的社会责任，树立企业良好形象。积极开展了“金秋助学”活动，为公司 家庭贫困大学生扶助搭桥。积极与三师42团开展挂钩帮扶工作,将扶贫工作落到实处。 二、报告期内主要经营情况 详见经营层分析讨论。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 808,805,222.14 1,108,870,132.26 -27.06 营业成本 872,475,851.40 1,060,414,350.49 -17.72 销售费用 20,151,626.37 34,174,258.69 -41.03 管理费用 168,381,155.47 181,296,044.67 -7.12 财务费用 153,732,335.31 158,475,664.90 -2.99 经营活动产生的现金流量净额 423,580,952.46 202,160,848.73 109.53 投资活动产生的现金流量净额 -76,203,253.77 -84,962,758.39 10.31 筹资活动产生的现金流量净额 -250,824,804.67 -105,247,204.40 -138.32 研发支出 营业税金及附加 14,885,752.34 15,729,761.45 -5.37 资产减值损失 205,915,259.10 30,228,746.36 581.19 公允价值变动损益 2,541,620.30 2,654,603.90 -4.26 投资收益 9,831,804.65 116,235.21 8,358.54 营业外收入 43,663,624.76 34,318,172.41 27.23 营业外支出 5,333,172.33 10,263,461.55 -48.04 所得税费用 -32,289,380.42 8,833,880.23 -465.52 （1）销售费用：2015年较上年同期减少14,022,632.32元，主要系子公司鸿基焦化销售收入减 少，对应的运输费用下降。 （2）资产减值损失：2015年较上年同期增加175,686,512.74元，增加的主要是对公司的预付款、 天然物产采矿权计提减值损失所致。 （3）投资收益：2015年较上年同期增加9,715,569.44元，主要是公司处置子公司广州新拓公司 股权收益。 （4）营业外支出：2015年较上年同期减少4,930,289.22元，减少的主要是豫新煤业公司7.5矿 难事件的赔款支出。 （5）所得税费用：2015年较上年同期减少41,123,260.65元，由于公司当期计提的减值准备增加， 相应增加了递延所得税资产，同时减少所得税费用所致。 1. 收入和成本分析 营业收入、营业成本：本期原煤及煤化工市场行情低迷，价格回落较大，导致公司本期煤炭 及焦炭、焦油、尿素等煤化工产品收入、毛利下降较大。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭采选 业 43,849,210.31 58,534,296.51 -33.49 -69.84% -44.99 减少 60.30个 百分点 煤化工业 698,777,078.60 786,672,656.78 -12.58 -8.93 -3.16 减少6.70 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭 43,849,210.31 58,534,296.51 -33.49 -69.84 -44.99 减少 60.30个 百分点 焦炭 400,239,386.90 420,850,956.73 -5.15 11.86 37.70 减少 19.74个 百分点 尿素 215,309,509.16 280,727,484.27 -30.38 -23.50 -28.85 增加9.80 个百分点 其他化工 产品 78,032,782.45 66,773,155.39 14.43 -36.38 -37.18 增加1.09 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内销售 791,509,584.00 866,771,879.64 -9.51 -23.39 -12.03 减少 14.14个 百分点 国外销售 426,343.62 262,442.80 38.44 -99.26 -99.63 增加 61.05个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2015年煤炭行业煤炭的营业收入较上年同期下降69.84%，主要是由于煤炭的销售量和销售单 价降低所致；由于销售量减少导致营业成本相应下降。 公司2015年焦炭销售收入40,023.94万元，较上年同期上升11.86%，主要是公司当期增加 的购销售焦炭收入12,676.09万元；焦炭销售成本42,085.10万元，较上年同期上升37.70%，主 要是增加购销的焦炭成本12,683.98万元；公司2015年度购销的焦炭毛利率基本持平。公司生产 的焦炭收入27,347.85万元，销售成本29,401.11万元，毛利率为-7.51%，较上年同期下降22.10%， 主要是焦炭的销售量和销售价格下降导致销售收入较上年同期下降23.57%。 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量（吨） 销售量（吨） 库存量（吨） 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 焦炭 668,220.37 496,184.61 82,573.16 3.93 -12.05 1.11 尿素 171,834.08 180,475.54 16,507.56 1.91 -20.56 -35.19 原煤 440,483.00 423,460.44 62,694.68 -13.09 -15.25 37.27 产销量情况说明 尿素库存较上年末下降35.19%，主要由于本期生产尿素17.18万吨，销售18.05万吨，即将 期初库存尿素销售了0.87万吨，库存降低。 原煤库存较上年末增长37.27%，主要是销售量减少所致。 另：子公司天津公司本期购进焦炭202,182.54吨，销售192,611.35吨，库存9，571.19吨。 主要销售客户情况： 公司前五名销售客户销售金额339,866,900.80元，占全部收入的42.02%。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 煤炭采选 业 原材料 9,114,044.95 7.76 8,614,225.79 6.74 5.80 煤炭采选 业 人工工 资 35,029,098.04 29.82 42,030,097.46 32.87 -16.66 煤炭采选 业 折旧 29,802,285.48 25.37 31,208,054.99 24.41 -4.50 煤炭采选 业 制造费 用 38,304,043.34 32.61 38,724,427.85 30.29 -1.09 煤炭采选 业 其他 5,219,316.02 4.44 7,287,067.66 5.70 -28.38 煤化工业 原材料 508,242,011.51 64.85 548,582,692.26 59.27 -7.35 煤化工业 人工工 资 47,844,488.31 6.10 58,703,697.44 6.34 -18.50 煤化工业 折旧 81,964,350.99 10.46 85,086,356.87 9.19 -3.67 煤化工业 制造费 用 63,437,680.07 8.09 90,291,281.68 9.76 -29.74 煤化工业 其他 82,289,755.10 10.50 142,872,706.89 15.44 -42.40 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 煤炭 原材料 9,114,044.95 7.76 8,614,225.79 6.74 5.80 煤炭 人工工 资 35,029,098.04 29.82 42,030,097.46 32.87 -16.66 煤炭 折旧 29,802,285.48 25.37 31,208,054.99 24.41 -4.50 煤炭 制造费 用 38,304,043.34 32.61 38,724,427.85 30.29 -1.09 煤炭 其他 5,219,316.02 4.44 7,287,067.66 5.70 -28.38 焦炭 原材料 247,898,220.17 73.15 257,049,528.93 75.13 -3.56 焦炭 人工工 资 22,723,476.97 6.71 23,310,352.54 6.81 -2.52 焦炭 折旧 19,712,359.96 5.82 16,928,461.43 4.95 16.45 焦炭 制造费 用 27,534,606.63 8.13 33,700,630.32 9.85 -18.30 焦炭 其他 21,010,703.04 6.20 11,159,833.10 3.26 88.27 尿素 原材料 178,677,083.10 63.96 169,310,024.32 55.81 5.53 尿素 人工工 资 9,626,873.18 3.45 12,436,455.88 4.10 -22.59 尿素 折旧 24,809,740.25 8.88 23,856,397.88 7.86 4.00 尿素 制造费 用 14,980,624.65 5.36 25,885,125.20 8.53 -42.13 尿素 其他 51,241,741.53 18.34 71,866,399.22 23.69 -28.70 其他焦化 产品 原材料 81,666,708.24 49.33 122,223,139.01 44.69 -33.18 其他焦化 产品 人工工 资 15,494,138.16 9.36 23,067,061.52 8.43 -32.83 其他焦化 产品 折旧 37,442,250.78 22.62 37,634,059.95 13.76 -0.51 其他焦化 产品 制造费 用 20,922,448.79 12.64 30,705,526.16 11.23 -31.86 其他焦化 产品 其他 10,037,310.53 6.06 59,846,474.57 21.88 -83.23 成本分析其他情况说明 主要供应商情况： 公司前五名供应商采购金额128,183,205.19元，占采购总额的32.01%。 2. 费用 项目 2015年度 2014年度 本期较上期增减数 本期较上期增减比例 营业费用 20,151,626.37 34,174,258.69 -14,022,632.32 -41.03% 管理费用 168,381,155.47 181,296,044.67 -12,914,889.20 -7.12% 财务费用 153,732,335.31 158,475,664.90 -4,743,329.59 -2.99% 所得税费 用 -32,289,380.42 8,833,880.23 -41,123,260.65 -465.52% 公司2015年度营业费用，较上年同期减少41.03%，主要系子公司鸿基焦化销售收入减少， 对应的运输费用下降。 管理费用下降7.12%，本期管理费用下降的主要原因有：根据财税2014（74号）文规定，自 2014年12月1日起将矿产资源补偿费率降为零；子公司豫新煤业自2015年7月日起恢复生产， 停工损失减少；子公司鸿基焦化本期生产量下降，导致劳务费用、技术服务咨询费用减少。 财务费用较上年同期减少2.99%，主要是利息支出减少。 所得税费用较上年同期下降465.52%，主要是公司当期计提的资产减值损失增加致使递延所 得税资产增加，同时减少所得税费用所致。 3. 现金流 项目 2015年度 2014年度 变动金额 变动幅度% 经营活动产生的现金流 量净额 423,580,952.46 202,160,848.73 221,420,103.73 109.53 投资活动产生的现金流 量净额 -76,203,253.77 -84,962,758.39 8,759,504.62 10.31 筹资活动产生的现金流 量净额 -250,824,804.67 -105,247,204.40 -145,577,600.27 -138.32 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加109.53%，主要是由于公司收到其他与经营活 动有关的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升10.31%，主要是购建固定 资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少138.32%，主要是公司 本期筹资活动收到的现金减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本报告期公司归属于母公司的净利润-40,598.27万元，较上年同期-23,362.54万元比较增加 亏损17,235.73万元，主要是计提减值准备16,114.12万元，其中公司本期对预付账款计提减值 准备1,890.00万元，对天然物产的采矿权价款计提减值准备14,224.12万元。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 260,893,883.85 6.42 152,338,323.17 3.66 71.26 应收票据 14,297,376.00 0.35 63,966,437.40 1.54 -77.65 应收账款 141,980,903.73 3.49 94,995,888.60 2.28 49.46 预付账款 65,634,209.36 1.62 96,450,681.68 2.32 -31.95 存货 195,581,517.05 4.81 225,724,805.98 5.42 -13.35 可供出售 金融资产 340,000.00 0.01 22,858,889.84 0.55 -98.51 长期股权 投资 4,331,331.19 0.11 4,249,098.17 0.10 1.94 投资性房 地产 163,319,660.40 4.02 160,778,040.10 3.86 1.58 固定资产 2,153,381,519.41 53.00 2,269,493,055.69 54.48 -5.12 在建工程 335,026,043.80 8.25 311,711,043.13 7.48 7.48 无形资产 403,425,158.22 9.93 547,979,407.12 13.15 -26.38 递延所得 税资产 48,961,707.95 1.21 11,474,207.02 0.28 326.71 短期借款 168,000,000.00 4.13 737,000,000.00 17.69 -77.20 应付票据 101,200,000.00 2.49 75,850,000.00 1.82 33.42 应付账款 420,057,615.44 10.34 274,458,239.10 6.59 53.05 预收款项 31,350,544.10 0.77 62,912,476.64 1.51 -50.17 应付职工 薪酬 79,946,576.01 1.97 39,025,612.69 0.94 104.86 应交税费 9,747,181.71 0.24 17,649,944.14 0.42 -44.77 应付利息 645,190.17 0.02 3,217,853.21 0.08 -79.95 应付股利 17,902,492.60 0.44 17,902,492.60 0.43 0.00 其他应付 款 2,077,428,174.51 51.13 945,124,739.70 22.69 119.80 一年内到 期的非流 动负债 185,523,041.83 4.57 313,284,390.81 7.52 -40.78 长期借款 76,400,000.00 1.88 210,000,000.00 5.04 -63.62 长期应付 款 185,827,274.52 4.57 238,825,174.85 5.73 -22.19 预计负债 54,084,704.84 1.33 51,629,273.18 1.24 4.76 其他说明 货币资金：货币资金增加的主要原因是本期收到股东单位委托公司代为收取的股权转让保证金。 应收票据：应收票据减少的主要原因是本期银行承兑汇票到期所致。 应收账款：应收账款增加的主要原因是本期销售应收款增加。 预付账款：预付账款减少的主要原因是本期计提减值准备所致。 可供出售金融资产：可供出售金融资产减少的主要原因是公司本期对广州市新拓科技发展有限公 司的投资进行了处置所致。 递延所得税资产：递延所得税增加的主要原因是由于公司本期计提的资产减值增加导致递延所得 税资产增加。 短期借款：短期借款减少的主要原因是到期归还借款。 应付票据：应付票据增加的主要原因公司使用银行承兑汇票结算增加所致。 应付账款：应付账款增加的主要原因是采购原料款未结算所致。 预收账款：预收账款减少的主要原因是公司预收的销货款减少。 应付职工薪酬：应付职工薪酬增加的主要原因是公司期末计提12月薪资及社保未缴付发放所致。 应交税费：应交税费减少的主要原因是期末应支付的增值税减少。 应付利息：应付利息减少的主要原因是短期借款的减少。 其他应付款：其他应付款增加的主要原因是公司本期收到股东单位委托公司代为收取的股权转让 保证金，同时向六师国资公司借款增加所致。 一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债减少的主要原因是一年内需支付的借款减少 所致。 长期借款：长期借款减少的主要原因为到期归还所致。 (四) 行业经营性信息分析 见“第三节、公司业务概要”的第一条 煤炭行业经营性信息分析 1. 煤炭主要经营情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入 销售成本 毛利 动力煤 焦煤 440,483.00 423,460.44 43,849,210.31 58,534,296.51 -14,685,086.20 合计 440,483.00 423,460.44 43,849,210.31 58,534,296.51 -14,685,086.20 2. 煤炭储量情况 √适用□不适用 主要矿区 资源储量（吨） 可采储量（吨） 大黄山矿区 79,549,700 17,227,100 白杨河矿区 73,043,100 25,173,200 梅斯布拉克煤矿采 矿权 57,353,800 39,939,300 梅斯布拉克煤矿西 井田探矿权 8,542,600 14,072,200 合计 228,489,200 96,411,800 3. 其他说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2015年末长期股权投资余额433.13万元，较上年末增加8.22万元，增幅1.94%。 (1) 重大的股权投资 不适用。 (2) 重大的非股权投资 不适用。 (3) 以公允价值计量的金融资产 不适用。 (六) 重大资产和股权出售 报告期内未发生重大资产和股权出售。 (七) 主要控股参股公司分析 （1）主要子公司情况 单位：万元 子公司名称 业务性质 注册资本 持股比例 总资产 净资产 负债总额 新疆大黄山 豫新煤业有 限责任公司 煤炭开采、煤 炭销售、机电 设备制造及 修理 21,873.00 51.00 85,946.95 13,980.76 71,966.19 新疆大黄山 鸿基焦化有 限责任公司 焦炭综合化 工产品、氮肥 的生产、销 售；火力发 电；一般货物 与技术的进 口；开展边境 小额贸易业 务。普通货物 运输。 45,405.47 66.08 191,558.84 11,904.33 179,654.51 新疆天然物 产贸易有限 公司 机械产品、化 工产品、农副 土特产品等 （需专项审 批的除外）的 销售 3,000.00 100.00 54,508.77 -11,812.97 66,321.73 （2）对公司净利润影响较大的子公司的情况 单位：万元 子公司名称 本期营业 收入 本期营业利 润 本期净利润 上期净利润 净利润变 动比率% 说明 新疆大黄山 豫新煤业有 限责任公司 6,411.67 -12,774.45 -10,986.83 -8,809.48 -24.72 由于销售 数量减少 导致净利 润亏损加 大 新疆大黄山 鸿基焦化有 限责任公司 57,367.64 -26,561.04 -25,148.61 -24,130.42 -4.22 新疆天然物 产贸易有限 公司 4,411.88 -5,690.68 -5,234.05 -3,959.76 -32.18 由于销售 价格大幅 下降，导致 亏损继续 加大。 新疆百花恒 星房地产开 发有限公司 3,103.76 700.91 521.23 1,139.03 -54.24 主要是由 于销售面 积减少。 公司本期增加的子公司： （1）2015年7月2日公司投资255万元，设立百花村（天津）国际贸易有限公司，持股比例51%。 （2）2015年9月2日公司投资10万元，设立新疆生产建设兵团百花村青少年俱乐部，持股 比例100%。 公司本期减少的子公司： 2015年6月30日，公司控股子公司新疆百花村餐饮发展有限公司注销。 (八) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2015年以来，公司筹划和实施了重大资产重组，拟将煤炭、煤化工主业资产置出，并置入成 长性好的医疗健康行业资产。截至2016年2月，公司重大资产重组预案已经董事会审议通过并按 规定进行了披露，公司股票按期复牌。目前，重组的各项后续工作正积极向前推进。 1、当前主业－－煤炭、煤化工行业 （1）煤炭行业。2015年，国家宏观经济下行压力和结构调整力度进一步增大，煤炭、化工 及其下游的钢铁、水泥、建材等行业的市场需求持续下降，供大于求，产能过剩矛盾更加突出， 加剧了国内煤炭价格下滑的形势，致使煤炭企业效益下滑，经营困难，煤炭行业整体弱势运行。 随着国家能源结构的调整，和去产能、去库存以及供给侧改革各项措施的陆续实施，国内煤炭行 业将在一个较长的时期内低位调整。 （2）煤化工行业。2015年，我国煤化工行业结构不合理、市场竞争激烈、产能过剩、需求 下降的矛盾依然没有得到缓解，致使国内煤焦化行业普遍成本上升，利润下滑，煤化工行业固定 资产投资进一步萎缩。在国际油价急剧震荡、全球对替代化工原料和替代能源的需求越发迫切的 背景下，中国的煤化工行业在我国能源的可持续利用中仍将扮演着重要的角色，但投资方向将以 煤炭能源高效清洁利用和新型煤化工为主导。 2、未来主业――医药、医疗服务行业 医药、医疗服务行业关系全民健康，是我国培育发展战略性新兴产业的重点领域。进入21 世纪，我国医药行业进入了持续、稳定、快速发展阶段。但是，随着国家基本医疗保险制度改革， 以及药品分类管理、招标采购，药品降价等一系列行业改革政策及措施的实施，医药行业发展速 度逐渐减缓。2013年以来，受国家宏观经济增速放缓、下行压力增大、结构调整加剧的影响，医 疗行业内部产品同质化、结构不合理、研发创新能力弱等因素制约了国内医药企业发展，致使2015 年我国医药行业增速下滑至10%以下，创下十五年来的新低。医药行业在历经了依靠政策红利高 速增长的阶段后，如今面临产业政策环境变革、产业结构分化、竞争日趋激烈的局面。 2015年上半年以来国家出台《推进药品改革的意见》、《关于改革药品医疗器械审评审批制 度的意见》等一系列重大医改政策，为医疗行业变革创新释放出积极信号。公立医院改革（改制） 等政策实施的力度不断加大，药品审批速度的加快，以及药品生产流通领域的多项改革将使得国 家在深化医改，巩固医疗行业发展上，一方面进一步加强行政监管，另一方面逐步放大市场在医 疗改革中的决定作用，着力打造国际化、市场化、法制化的医疗行业发展环境，医药行业将在结 构调整、产业升级中迎来创新发展的新机遇。 2016年2月15日，李克强总理主持召开国务院常务会议，研究部署推动我国医药产业创新 升级若干举措，明确了健康中国建设过程中，未来医药产业加强高端医药、医疗器械研发创新、 健全医药安全评价体系、建设现代医药流通网络等医药产业升级的四大方向，为加快医药产业的 供给侧结构性改革，加速医药产业结构调整和优化升级，提高医药产品的附加值，增强中国药品 的国际竞争力，促进我国医药产业持续健康发展，提供了强大发展动力和政策支撑。未来十年， 医药、医疗服务行业市场前景广阔依然十分广阔，尤其是生物医药、远程医疗及医疗服务信息化 和高科技医疗器械领域的发展和增长值得投资者关注和期待。 (二) 公司发展战略 1、根据国家“医药行业十三五发展规划”和新疆落实“一带一路战略”提出的“建立连接东 亚、中亚、西亚的医疗服务产业基地”的战略构想，公司将以此次重组转型为契机，积极搭建适 应市场竞争需要、促进企业永续健康发展的医药行业管理平台，以确保医药主业平稳过渡和业绩 稳步提升。 2、密切关注国家医药、医疗服务行业改革，积极探索并有效利用基金、股权投资、重组增发 再融资等手段实施外延式的整合和并购，促进企业的产业发展和融资规划（计划）的互动，实现 资本扩张与产业创新发展。 3、不断加大研发投入，加速提升企业对生物医药的研发创新能力，加快产业规模化和产品结 构调整的力度，不断巩固和扩大公司产品现有市场份额，积极拓展市场空间，使公司成为具一定 行业影响和社会影响力的国内一流医药企业。 (三) 经营计划 2016年公司经营计划： 收入：（亿元） 营业收入 12.10 其中： 煤炭 1.76 焦炭 7.73 尿素 1.58 其他化工产品 0.76 费用计划（亿元） 营业成本 11.34 营业税金及附加 0.17 营业费用 0.14 管理费用 1.65 财务费用 1.60 注：计算未考虑重组因素。 公司为完成2016年经营计划，需做好以下几项工作 1、规范有序，加大力度落实好资产重组各项后续工作 依据重组工作整体计划，科学调整阶段性的任务。重点做好重组方案上报证监会审核的相关 工作，力争做到申报材料规范、严谨，组织协调有序、高效，以确保重组方案通过证监会的审核。 同时，统筹协调做好重组置出、置入资产评估和审计，置出、置入资产的权属变更及移交，配套 融资方案落实，募集资金使用项目筹划及实施等各项重组后续工作，以保障重组工作整体有序推 进和圆满完成。 2、把握机遇，全力推进公司主业顺利转型，提升新业务运营管理能力 立足于优化内部管理环境，提升管理层次的目标，深入实施与置入标的企业深入实施管理和 文化交流，积极优化和完善工作机制，有效推进运营协调及管理融合工作；同时，注重后续重组 增发项目的考察、储备，做好与资本市场对接，积极探索研究利用基金、股权投资、资产证券化 等手段扩大有效投资，加大、加快企业融资力度和范围，为公司新一轮的整合、并购、重组做好 项目准备，努力提升公司对新业务的运营管理能力。 同时，继续加强对传统业的管理与调整，通过拓展经营领域、创新服务业态努力开拓市场挖 掘管理潜能，激发传统产业发展活力，大幅提升“百花村”老字号品牌的创造力和号召力，使传 统产业盈利能力进一步增强，效益进一步提高。 3、把握重点， 确保公司煤炭煤化工业务平稳置出、产权顺利移交 履行好企业重组转型过程中的资产监管、运营和保值责任，最大限度地组织和落实好本单位 生产经营管理各项工作，努力确保百花村2016年煤炭、煤化工业务经营形势稳中向好。 4、加快人才队伍建设，促进公司持续健康发展 为更好地适应公司新的医药业务的发展，公司将进一步完善人才激励约束机制，完善绩效考核机 制，完善干部考核、晋升、退出机制，不断优化用人环境；进一步加强人力资源管理，强干部人 才队伍建设。以“建立一支专业结构多元、年龄结构合理、管理经验丰富、综合素质全面的人才 队伍”为目标，有针对性地加大对医药、医疗服务行业专业技术及管理人才的培养、引进和储备 力度，切实打造人才优势，为提高医药行业资产管理运营能力，增强企业发展后劲和核心竞争力， 为促进公司持续健康稳定发展奠定坚实的人才基础。 (四) 可能面对的风险 （一）业务整合和管理融合的风险 本次交易完成后，华威医药将成为百花村的全资子公司，上市公司将进入药物研发领域，实 现产业转型升级。但标的公司与上市公司在业务领域、业务模式、组织架构、企业文化和管理制 度等方面存在差异，双方需要在战略规划、资源配置、管理等层面进行融合。本次交易完成后的 整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。 （二）成本上升风险 随着公司医药服务项目的不断扩展，业务规模的不断扩大，支撑医药、医疗服务业务的设备 规模、人员规模、人员薪酬和福利成本也将持续提高，仪器设备投入和人力成本的增长会导致医 药、医疗服务业务成本增加，利润降低。 （三）人才流失风险 药物研发行业属于人才密集型行业，专业的技术团队和管理团队是其在激烈 的市场竞争中保 持领先优势的重要因素，标的公司运营以及战略目标的实现依赖于管理层和核心人员。国内同行 业公司对药物研发人才需求增加而加大挖掘力度可能导致标的公司人才流失，如果标的公司不能 培养或引进上述高素质人才满足其规模扩张需要，也将对标的公司的经营业绩和长远发展产生影 响。 （四）市场竞争和需求降低风险 公司未来新业务所从事的药物研发业务属于充分竞争的市场，市场竞争者包括昆泰、药明康德、 蓝贝望、智恒医药等，这些竞争者的规模扩张、业务扩展使行业竞争日趋激烈，可能导致标的公 司客户流失或业务扩展速度放缓等，从而影响其市场份额和盈利水平。同时，公司新的医药业务 主要为医药企业和生物技术企业提供药物发现、研究、注册等专业技术服务，收入依赖于医药和 生物技术企业的研发投入，以及这些企业将研发外包的意愿。此次重组进入公司的标的企业自成 立至今受益于国家产业政策鼓励，医药和生物技术企业对创新药物研发投入不断增长，国家对药 品研发监管体系不断完善和提高，跨国药企研发重心向中国战略转移，使研发企业外包需求增加。 一旦出现宏观经济、行业政策变化、下游医药企业内部政策调整或资金不足等情况，医药企业需 求放缓或减少，可能导致公司业务受到不利影响。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 （未完）  |