[年报]中 鲁Ｂ:2015年年度报告
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告 2016年 03月 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李文役、主管会计工作负责人张维平及会计机构负责人 (会计主 管人员)雷立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公 司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 22 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 35 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 36 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 42 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 47 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 108 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 "本公司"或"公司" 指指山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 "山东国投" 指指山东省国有资产投资控股有限公司 "鲁信集团" 指指山东省鲁信投资控股集团有限公司 "省国资委" 指指山东省国有资产监督管理委员会 "中国证监会" 指指中国证券监督管理委员会 "山东证监局" 指指中国证券监督管理委员会山东监管局 "本报告" 指指本公司编制的 2015年年度报告 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称中鲁 B 股票代码 200992 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 公司的中文简称中鲁远洋 公司的外文名称（如有） Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） ZLYY 公司的法定代表人李文役 注册地址山东省济南市和平路 43号 注册地址的邮政编码 250014 办公地址山东省济南市和平路 43号 办公地址的邮政编码 250014 公司网址 http://www.zofco.cn/ 电子信箱 zlzqb@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李明李颖 联系地址山东省济南市和平路 43号山东省济南市和平路 43号 电话 0531-86553278 0531-86553276 传真 0531-86552906 0531-86552906 电子信箱 zlzqb@163.com zlzqb@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称境内：《中国证券报》境外：《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点董事会办公室 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 863043102 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更。 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海定区知春路 1号学院国际大厦 15号 签字会计师姓名何政吴之星 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 本年比上年增 2014年2013年 2015年 减 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 723,723,003.05 598,380,696.83 598,380,696.83 20.95% 554,246,686.92 554,246,686.92 归属于上市公司股东的净利 12,141,360.21 15,367,992.51 15,367,992.51 -21.00% 43,224,675.00 43,239,025.11 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 14,060,740.19 10,460,455.75 10,460,455.75 34.42% 39,458,643.30 39,472,993.41 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 55,443,390.22 65,320,481.37 65,320,481.37 -15.12% 20,591,144.79 20,591,144.79 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 0.06 -16.67% 0.16 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 0.06 -16.67% 0.16 0.16 加权平均净资产收益率 2.16% 2.81% 2.81% -0.65% 7.91% 8.33% 本年末比上年 2014年末2013年末 2015年末 末增减 调整前调整后调整后调整前调整后 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 总资产（元） 798,232,793.11 797,490,171.48 797,490,171.48 0.09% 737,318,072.70 737,318,072.70 归属于上市公司股东的净资 565,708,222.79 554,900,782.17 554,900,782.17 1.95% 540,850,737.98 539,538,122.29 产（元） 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 162,535,738.67 192,151,980.47 190,417,369.75 178,617,914.16 归属于上市公司股东的净利润 -4,419,867.02 -6,504,040.97 29,265,431.17 -6,200,162.97 归属于上市公司股东的扣除非经 -4,629,419.39 -4,825,473.56 28,918,186.37 -5,402,553.23 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -19,489,172.23 22,745,912.53 38,624,826.58 13,561,823.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -4,260,148.37 -303,324.40 1,085,253.47 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 2,021,471.48 2,566,585.48 2,818,603.46切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,182.68 2,787,770.58 -136,634.36 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 减：所得税影响额 130,889.73 1,190.87 少数股东权益影响额（税后） -237,114.23 12,605.17 合计 -1,919,379.98 4,907,536.76 3,766,031.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用 □不适用 项目涉及金额（元）原因 计入当期损益的燃油补助列 入经常性损益 40,856,800.00 属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司是集远洋捕捞、远洋冷藏远输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综 合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节。 （一）业务介绍 1、远洋捕捞 报告期内，公司所属远洋捕捞船共18艘，其中，大型金枪鱼围网船 2艘（组），大型超低温金枪鱼延 绳钓船14艘，中型拖网渔船 2艘，分别在中西太平洋海域、印度洋海域和在大西洋加纳海域作业。报告期 内，世界金枪鱼资源发生格局性变化，部分渔场资源锐减，公司根据渔情特点和海上生产实际，科学调度， 合理调配，坚持收放结合的原则，积极开展海上生产。延绳钓方面，随着对印度洋海域的不断探索和深入 开发，进一步熟悉了该海域渔场的分布情况，突破常规，大胆创新，努力提高捕捞产量，印度洋超低温渔 获产量较去年同期有了大幅度的提高，一举实现了扭亏为盈，打了一个漂亮的翻身仗。围网捕捞方面，根 据产业环境和发展形势，果断采取临时休渔、停船减亏措施，及时清理剩余作业天数。加纳拖网项目捕捞 生产也好于上年。 2、冷藏运输 报告期内，公司所属8艘远洋冷藏运输船从事运营服务，为完成全年各项经济指标多措并举，一是立 足于特种冷藏货运市场，扩大航区，增加运力，努力提高市场占有率。目前公司大型冷藏运输船队总排水 量已超过6万吨，航区扩大为太平洋、印度洋、大西洋周边几十个国家和地区，公司近几年来在远洋运输 优化升级方面所做的努力已见成效，远洋冷藏运输船队在国际冷运市场的核心竞争力有了明显的提升。二 是严控成本核算，确保各项费用特别是大额费用时刻处于监控之下。三是兼顾非经营性业务收益，特别关 注美元对人民币汇率走势，在合适的时点进行结汇，大大增加了财务汇兑收益。四是加强风险管控，把不 确定风险因素降到最低程度。五是增大船舶自修力度，实现了效益和技术的双丰收。 3、冷藏加工贸易 报告期内，公司冷藏加工贸易立足 “两个市场 ”，尤其是国外市场开发取得了很大的突破。重点表现在： 一是坚持内吸外引，充分发挥产业集群优势，与捕捞企业共同抵御风险，共同面对市场发展，加大了自捕 金枪鱼回运和精深加工力度，形成了围绕中鲁食品为中心的加工产业链，真正发挥了山东省远洋渔业产品 精深加工及冷链物流基地、中国金枪鱼交易中心的集散地作用，对做精做强金枪鱼产业链具有深远意义。 二是注重提高加工自动机械化水平，着力提高生产过程重点工序、关键工序的自动机械化水平，增加了产 能，减少了原料浪费，稳定了产品质量，降低了企业的运营成本。三是扩大加工业务，加大市场开拓力度。 （二）行业发展状况 总体来看，2015年，国际国内经济形势严峻，宏观经济指标下行，尤其是实体经济普遍经营困难，全 球远洋渔业持续低迷。在国内外经济和产业大环境不利的形势下，公司除围网业务这块短板较为突出、对 整体经营效益形成较大拖累外，其它业务均呈现稳定增长、健康发展的态势，喜大于忧。公司形成的较为 完备的产业链条和各板块之间的互惠互补，在当前远洋渔业产业发展整体低迷的时期发挥了较好的抗风险 能力。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大股权资产变化。 固定资产本期新增固定资产金额为 5386.94万元，其中在建工程转入 4252.31万元。 无形资产无重大变化 在建工程本期在建工程（冷库及制冷设备等）转入固定资产 4252.31万元。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司是一家外向综合型远洋渔业企业，产业链条较为合理，为山东省省 属的远洋渔业龙头骨干企业。 作为一家综合性渔业企业，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：一是中鲁公司是集远洋捕捞、 远洋冷藏远输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节，各 经营主体之间业务高度关联，具备整体协同运作的条件，为企业改革经营方式、强化和延伸产业链的战略 提供了保障；二是作为我国最早从事远洋渔业经营的企业之一，公司生产经营起步早、起点高、人才与资 产质量较好。经过十余年的专业经营，公司积累了大量的专业化人才，涉及远洋渔业的各个领域。现有的 冷藏运输船队无论从船只数量、总吨位还是盈利能力上看，都处于全国领先水平。拥有全国最大的超低温 冷库和生食加工厂。中国金枪鱼交易中心及新建的金枪鱼电子交易平台系统强化了公司生鲜金枪鱼加工和 交易能力的优势；三是公司主营的远洋渔业行业是我国海洋战略和山东省蓝色经济区规划的组成部分之 一，得到了中央和各级政府的高度重视，政策优势是企业发展壮大的重要战略资源。国家长期实行多项远 洋渔业发展优惠政策，公司作为山东省远洋渔业的龙头企业，在国家和我省的各项扶持政策的大力支持下， 必将迎来新的发展机遇。 上述因素为我公司发展提供了有力的战略支撑，公司将会利用好以上战略资源，开拓创新，加快推进 战略转型，大力实施产业链延伸工程，进一步提高公司在国内乃至国际市场的影响力和竞争力。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年度公司在用心抓好现有资产运行、生产经营的基础上，坚持以提高质量、效益为中心，积极推 进产业结构调整和资产优化升级，受国内外经济下行的影响，公司金枪鱼围网项目遇到了不少困难。围网 金枪鱼受加工原料市场库存量供大于求的影响，价格下跌较大致使收入、利润大幅下降，入渔费的提高也 是利润下降的主要原因。针对以上面临的不利因素，公司上下高度重视，根据各个单位的实际情况，及时 制定了切实有效地应对措施，保证生产经营活动按年度计划正常有序的开展。本年度公司实现营业收入 72,372.30万元，较上年同期增长 20.95%，营业成本 68,508.35万元，较上年同期增加 22.34%，归属于母公司 的净利润1,214.14万元，较上年同期下降 21%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 723,723,003.05 100% 598,380,696.83 100% 20.95% 分行业 围网金枪鱼捕捞 16,648,918.64 2.30% 65,639,553.55 10.97% -74.64% 延绳钓金枪鱼捕捞 34,820,140.60 4.81% 10,582,561.22 1.77% 229.03% 船只租赁 92,625,139.80 12.80% 79,278,010.43 13.25% 16.84% 其他鱼远洋捕捞 15,188,831.26 2.10% 12,155,710.73 2.03% 24.95% 水产品加工 546,887,905.48 75.57% 417,460,400.97 69.77% 31.00% 冷藏 6,799,773.81 0.94% 2,993,595.14 0.50% 127.14% 代加工 1,622,094.99 0.22% 2,823,794.98 0.47% -42.56% 房屋租赁 5,070,648.88 0.70% 4,457,963.59 0.75% 13.74% 废料收入及其他 4,059,549.59 0.56% 2,989,106.22 0.49% 35.81% 分产品 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 围网金枪鱼捕捞 16,648,918.64 2.30% 65,639,553.55 10.97% -74.64% 延绳钓金枪鱼捕捞 34,820,140.60 4.81% 10,582,561.22 1.77% 229.03% 船只租赁 92,625,139.80 12.80% 79,278,010.43 13.25% 16.84% 其他鱼远洋捕捞 15,188,831.26 2.10% 12,155,710.73 2.03% 24.95% 水产品加工 546,887,905.48 75.57% 417,460,400.97 69.77% 31.00% 冷藏 6,799,773.81 0.94% 2,993,595.14 0.50% 127.14% 代加工 1,622,094.99 0.22% 2,823,794.98 0.47% -42.56% 房屋租赁 5,070,648.88 0.70% 4,457,963.59 0.75% 13.74% 废料收入及其他 4,059,549.59 0.56% 2,989,106.22 0.49% 35.81% 分地区 日本 247,103,891.96 34.14% 215,165,512.90 35.96% 14.84% 中国 145,850,932.92 20.15% 132,596,458.29 22.16% 10.00% 韩国 48,493,068.93 6.70% 47,082,679.34 7.87% 3.00% 新加坡 13,451,408.35 1.86% 22,011,674.13 3.68% -38.89% 台湾 198,229,835.18 27.39% 152,931,390.20 25.56% 29.62% 加纳 15,188,831.26 2.10% 12,155,710.73 2.03% 24.95% 其他 55,405,034.45 7.66% 16,437,271.24 2.74% 237.07% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 船只租赁 92,625,139.80 65,460,761.63 29.33% 16.84% 8.09% 5.72% 水产品加工 546,887,905.48 522,103,529.77 4.53% 31.00% 31.67% -0.48% 分产品 船只租赁 92,625,139.80 65,460,761.63 29.33% 16.84% 8.09% 5.72% 水产品加工 546,887,905.48 522,103,529.77 4.53% 31.00% 31.67% -0.48% 分地区 日本 247,103,891.96 237,110,214.57 4.04% 14.84% 14.96% -0.10% 中国 201,716,992.40 187,336,535.79 7.13% 52.13% 41.52% 6.96% 台湾 142,363,775.73 141,229,554.88 0.80% -6.91% 7.03% -12.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 远洋捕捞及其再加 工 销售量吨 10,739 14,779 -27.34% 生产量吨 10,066 13,382 -24.78% 库存量吨 2,157 2,830 -23.78% 水产品加工、冷藏及 其他 销售量吨 19,069 12,975 46.97% 生产量吨 22,589 15,450 46.21% 库存量吨 5,638 1,196 362.88% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 本报告期，公司的子公司中鲁烟台（食品）有限公司加大了进货的数量，从而提高了销售量和库存量，该子公司本期的 营业收入较去年同期增加31.19%。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 围网金枪鱼捕捞入渔费 20,856,578.32 0.42% 20,589,446.20 0.33% 1.30% 围网金枪鱼捕捞原材料 4,855,099.85 0.10% 6,830,606.21 0.11% -28.92% 围网金枪鱼捕捞燃料动力 10,470,056.65 0.21% 20,239,778.62 0.32% -48.27% 围网金枪鱼捕捞职工薪酬 6,033,513.68 0.12% 7,041,343.63 0.11% -14.31% 围网金枪鱼捕捞折旧费 5,224,397.12 0.11% 4,692,729.67 0.08% 11.33% 围网金枪鱼捕捞其他 1,705,716.68 0.03% 3,001,066.42 0.05% -43.16% 围网金枪鱼捕捞合计 49,145,362.30 1.00% 62,394,970.75 1.00% -21.24% 延绳钓金枪鱼捕 捞 入渔费 726,897.47 2.65% 480,154.62 2.25% 51.39% 延绳钓金枪鱼捕 捞 原材料 6,918,634.71 25.20% 3,721,200.51 17.41% 85.92% 延绳钓金枪鱼捕燃料动力 9,670,281.46 35.23% 9,638,498.28 45.10% 0.33% 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 捞 延绳钓金枪鱼捕 捞 职工薪酬 5,425,074.90 19.76% 3,598,489.22 16.84% 50.76% 延绳钓金枪鱼捕 捞 折旧费 2,143,601.95 7.81% 1,463,460.79 6.85% 46.47% 延绳钓金枪鱼捕 捞 其他 2,568,286.75 9.36% 4,000,733.00 18.72% -35.80% 延绳钓金枪鱼捕 捞 合计 27,452,777.24 100.00% 21,372,225.89 100.00% 28.45% 船只租赁职工薪酬 26,416,951.95 40.36% 21,159,116.51 34.94% 24.85% 船只租赁折旧费 11,282,316.84 17.24% 9,297,203.37 15.35% 21.35% 船只租赁物资 9,579,036.06 14.63% 10,864,828.28 17.94% -11.83% 船只租赁其他 5,698,212.12 8.70% 5,665,634.61 9.36% 0.58% 船只租赁保险费 3,973,497.81 6.07% 3,445,860.60 5.69% 15.31% 船只租赁燃料 3,816,461.99 5.83% 4,654,350.62 7.69% -18.00% 船只租赁修理费 3,332,575.32 5.09% 4,689,282.66 7.74% -28.93% 船只租赁检验费 1,361,709.54 2.08% 783,262.60 1.29% 73.85% 船只租赁合计 65,460,761.63 100.00% 60,559,539.26 100.00% 8.09% 其他鱼远洋捕捞燃动力 6,343,893.43 45.94% 7,654,770.42 61.50% -17.12% 其他鱼远洋捕捞原材料 1,527,842.47 11.06% 927,025.42 7.40% 64.81% 其他鱼远洋捕捞人工费用 2,490,827.59 18.04% 759,493.38 6.10% 227.96% 其他鱼远洋捕捞折旧费 663,819.70 4.81% 573,632.16 4.60% 15.72% 其他鱼远洋捕捞其他 2,781,875.08 20.15% 2,528,961.21 20.30% 10.00% 其他鱼远洋捕捞合计 13,808,258.27 100.00% 12,443,882.59 100.00% 10.96% 水产品加工直接原材料 463,471,303.38 88.77% 350,526,073.58 88.40% 32.22% 水产品加工包装物 10,598,701.65 2.03% 9,199,326.82 2.32% 15.21% 水产品加工人工工资 22,032,768.96 4.22% 16,653,953.72 4.20% 32.30% 水产品加工折旧 3,393,672.94 0.65% 3,211,833.93 0.81% 5.66% 水产品加工其他 22,607,082.84 4.33% 16,931,519.62 4.27% 33.52% 水产品加工合计 522,103,529.77 100.00% 396,522,707.67 100.00% 31.67% 冷藏人工工资 668,335.13 15.41% 954,350.98 31.24% -29.97% 冷藏折旧 1,068,642.28 24.64% 680,937.37 22.29% 56.94% 冷藏燃料动力 1,500,175.99 34.59% 709,806.18 23.24% 111.35% 冷藏其他 1,099,868.84 25.36% 709,806.18 23.24% 54.95% 冷藏合计 4,337,022.24 100.00% 3,054,900.71 100.00% 41.97% 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 代加工人工工资 405,587.98 45.87% 738,539.05 47.98% -45.08% 代加工折旧 62,513.78 7.07% 105,747.46 6.87% -40.88% 代加工其他 416,110.11 47.06% 694,977.87 45.15% -40.13% 代加工合计 884,211.87 100.00% 1,539,264.38 100.00% -42.56% 房屋租赁人工费用 64,800.00 3.43% 65,184.85 3.10% -0.59% 房屋租赁零星开支 26,743.40 1.41% 29,654.50 1.41% -9.82% 房屋租赁折旧费 1,218,665.52 64.42% 1,218,665.52 58.00% 房屋租赁电费 269,248.31 14.23% 225,265.47 10.72% 19.52% 房屋租赁修理费等 132,332.71 7.00% 396,725.77 18.88% -66.64% 房屋租赁取暖费 179,814.10 9.51% 165,579.04 7.88% 8.60% 房屋租赁合计 1,891,604.04 100.00% 2,101,075.15 100.00% -9.97% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 404,611,297.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.91% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 丰群水产股份有限公司 122,026,001.51 0.17% ITOCHU CORPORATION TOKFJ SECTION 116,873,017.85 0.16%2 3 WEC FOODS.CO.,LTD 59,318,735.34 0.08% 4 DOHSUI CO.,LTD 56,187,258.68 0.08% 5 联泰海产国际有限公司 50,206,283.66 0.07% 合计 --404,611,297.04 0.56% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额（元） 227,876,551.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.25% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 烟台北京远洋渔业公司 63,301,245.79 10.07% 2 中水集团远洋股份有限公司 51,740,393.32 8.23% 3 深圳市华南渔业有限公司 48,201,900.12 7.67% 4 荣成市远洋渔业有限公司 36,197,071.46 5.76% 5 海顺国际贸易私人有限公司 28,435,941.24 4.52% 合计 --227,876,551.93 36.25% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 6,056,111.86 5,421,903.79 11.70% 51,671,846.22 34,130,669.66 51.39% 主要是本年度公司两条围网渔船部 分月份采取临时休渔措施，因此与此 船只休渔期间相关的成本费用计入 管理费用列示。休渔期费用主要包 括：入渔费 9,458,202.45元，备品备 件摊销 3,536,411.36元,职工薪酬 1,467,230.19元,折旧费 1,363,619.35 元。 管理费用 433,236.30 4,488,063.94 -90.35% 本报告期的汇兑收益为 693.05万元 较上期 40.56万元大幅增加。 财务费用 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 856,059,135.23 862,090,672.85 -0.70% 经营活动现金流出小计 800,615,745.01 796,770,191.48 0.48% 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 经营活动产生的现金流量净 55,443,390.22 65,320,481.37 -15.12% 额 投资活动现金流入小计 444,766.87 767,430.00 -42.04% 投资活动现金流出小计 18,051,688.49 85,285,611.79 -78.83% 投资活动产生的现金流量净 -17,606,921.62 -84,518,181.79 80.08% 额 筹资活动现金流入小计 101,754,637.69 78,585,422.69 29.48% 筹资活动现金流出小计 118,798,599.90 63,761,734.62 86.32% 筹资活动产生的现金流量净 -17,043,962.21 14,823,688.07 -214.98% 额 现金及现金等价物净增加额 27,272,912.98 -8,208,126.09 -432.27% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 投资活动产生的现金流量净额大于去年的主要原因为本期购建固定资产支付的现金少于去年所致。筹 资活动产生的现金流量净额较去年减少214.98%，主要是本期偿还债务支付的现金高于去年。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 经营活动的现金流量净额大于净利润，主要是因为成本费用中存在累计折旧和摊销35,970,265.23为非 付现成本，利息支出中的 4,559,606.82为分配股利、利润或偿付利息支付的现金，不属于经营活动的现金支 出。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 2,428,525.98 15.65% 其中存货跌价 196.47万元， 坏账损失 30.62万元，固定 资产减值 15.76万元。 没有持续性。资产减值 43,531,014.39 280.51% 其中燃油补贴 4,085.68万 元，外经贸专项资金 110万 元，其他为政府补助的递延 收益等。 燃油补贴如果捕捞船只能够 正常在海上作业并且国家油 补政策不变的话，具有可持续 性，外经贸专项资金要看项目 的贴息年限等条件，递延收益 则是在摊销年限内每年保持 不变。 营业外收入 4,830,708.60 31.13% 营业外支出中 417万元为 处置固定资产损失；其他主 要是对员工事故的赔偿款。 没有持续性。营业外支出 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 货币资金 72,428,421.94 9.07% 44,980,211.04 5.64% 3.43% 应收账款 26,746,955.58 3.35% 25,395,972.27 3.18% 0.17% 189,084,316.9 1 23.69% 189,737,455.53 23.79% -0.10%存货 投资性房地产 33,557,057.70 4.20% 34,775,723.22 4.36% -0.16% 429,846,758.4 1 53.85% 411,596,231.93 51.61% 2.24%固定资产 在建工程 5,901,575.16 0.74% 22,485,504.14 2.82% -2.08% 短期借款 46,321,773.62 5.80% 42,316,324.69 5.31% 0.49% 长期借款 1,900,000.00 0.24% -0.24% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 山东省中鲁 远洋（烟台） 食品有限公 子公司食品加工 75,593,300 300,254,376. 74 141,030,977. 03 559,369,323. 87 17,465,146.6 5 17,169,012.7 4 司 山东中鲁海 延远洋渔业 有限公司 子公司远洋捕捞 138,731,900 157,067,309. 08 149,636,002. 04 49,745,349.1 7 8,993,461.07 13,202,476.9 7 HABITAT INTERNATI ONAL CORPORAT ION 子公司冷藏运输 12,476,146 170,998,563. 25 168,138,067. 51 64,108,261.7 6 22,163,545.2 5 22,163,545.2 5 山东省中鲁 水产海运有 子公司冷藏运输 22,505,600 33,254,112.1 843,806.40 28,516,878.0 -362,383.99 -357,873.99 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 限公司7 4 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 2016年是“十三五”规划的开局之年，公司的经营任务将更为繁重。根据新的形势，公司将围绕一个 “稳” 字，在维持现有规模，保持企业正常、稳定发展的基础上，稳步拓展经营，完成年度预算目标和保持企业 稳定健康发展的近、远期任务，继续深化改革与发展的重点，突出“抓生产、强管理、争效益 ”这个中心工 作，加强生产经营，全面拓展国内外市场，狠抓安全管理，优化资产和管理软硬件结构，逐步增强核心竞 争力，促进企业“全面、有序、协调、持续 ”发展。主要做好以下几个方面： 一要以生产经营为支撑，以市场开拓为着力点，紧紧围绕远洋渔业这根“冷链条”做文章。冷藏运输要 继续保持稳定发展，努力维护客户资源，保证船队的运营质量；烟台水产品加工和冷藏贸易要在保持目前 经营状况的同时，注重做优做强，坚持内外并举，创新突破，深挖海外市场的潜力，扩大海外市场规模， 强力拓展内地市场销售网络，实现经营效益新突破；远洋捕捞生产要注重各类捕捞业务的优化配置、协调 发展，着力补齐自身短板，科学布局，统筹兼顾，不断提高产量。 二要以优化软硬件“两个”结构为重心，逐步提高企业核心竞争能力。 要立足优化管理结构，调整优化职能部门、人员和岗位职责，进一步理顺管理关系；继续推进内控体 系建设和管理提升活动，严格落实各项管理制度；落实信息报送和考核制度，及时掌握全面的经营管理动 态，为企业发展决策提供有效依据；全面深化预算管理，强化成本管理；切实抓好工作作风建设，扎实推 进精细化管理；进一步强化人才队伍建设，突出抓好人才吸引、培养、选拔、使用和薪酬五个环节，完善 员工试用、考核、辞退管理机制；要把企业文化建设当作管理工作的重要组成部分进行安排部署，借助公 司网站等载体，拓展企业文化宣传的渠道、深度和广度。 要立足优化资产结构，根据各类业务的自身特点和发展需要，在船舶更新换代、加工基地和交易中心 建设升级、发展海外项目等方面稳步加大投入，优化整合资源，充分发挥产业的集中优势和整体优势，提 升公司市场竞争力。 三要以安全生产为保障，要高度重视安全生产工作，始终强化零事故的“底线”意识，加大安全教育培 训力度，培训内容要具有针对性、可操作性，确保关键岗位人员均经过培训后上岗；全面落实安全生产责 任制，深入开展安全质量大检查活动，强化船舶、车间等重点场所隐患排查治理，确保不留死角；严格落 实重大安全质量事故应急预案和安全管理责任追究机制，加大安全生产检查监督力度，加大对安全生产责 任追究和对员工收入挂钩考核的力度。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年 01月 27日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 04月 20日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 04月 21日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 04月 27日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 04月 28日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 04月 29日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 05月 04日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 05月 12日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 05月 13日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 06月 02日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 06月 05日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 06月 09日实地调研个人 http://www.cninfo.com.cn《2015年 6月 9日投资者关系活动记录表》 2015年 07月 24日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 08月 11日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 08月 24日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 09月 10日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 10月 29日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 12月 16日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2015年 12月 27日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 接待次数 19 接待机构数量 0 接待个人数量 19 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年 01月 08日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 接待次数 1 接待机构数量 0 接待个人数量 1 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 近三年，公司净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值，经董事会和股东大会审议通过， 公司未进行利润分配。2015年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2015年 0.00 12,141,360.21 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 15,367,992.51 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 43,239,025.11 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至 报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 13 境内会计师事务所注册会计师姓名何政吴之星 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 经公司2014年度股东大会审议通过，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度 内部控制审计会计师事务所，期间共支付报酬10万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √适用 □不适用 经2015年5月20日公司2014年度股东大会审议通过，公司以实物出资的方式，用经营船舶 8艘，对山东 中鲁海延远洋渔业有限公司实施增资扩股，增资船舶评估值为 8,540.98万元。参考公司股东全部权益价值 评估值，此次实物增资金额按每元注册资本 1.008元价格,8,473.19万元计入公司实收资本， 67.79万元进入资 本公积。此次增资后山东省中鲁远洋渔业股份有限公司注册资本占比 81.26%，山东省国有资产投资控股有 限公司注册资本占比为18.74%。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 对子公司增资暨关联交易公告 2015年 04月 29日 http//www.cninfo.com.cn 关联交易补充公告 2015年 05月 04日 http//www.cninfo.com.cn 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定损益实 称交易 产品类型 金额 起始日期终止日期 方式 收回本金准备金额预计收益际损益金 际收回 金额（如有）额 情况 2015年 2015年 招商银行否保本理财 200 01月 2003月 18按照协议 200 1.24 1.24 1.24 日 日 2015年 2015年 招商银行否保本理财 200 01月 2003月 27按照协议 200 1.42 1.42 1.42 日 日 2015年 2015年 招商银行否保本理财 200 01月 2003月 27按照协议 200 1.42 1.42 1.42 日 日 2015年 2015年 招商银行否保本理财 200 01月 2005月 25按照协议 200 2.67 2.67 2.67 日 日 2015年 2015年 招商银行否保本理财 200 01月 2005月 25按照协议 200 2.67 2.67 2.67 日 日 2015年 2015年 招商银行否保本理财 200 01月 2012月 28按照协议 200 6.47 6.47 6.47 日 日 2015年 2015年 招商银行否保本理财 500 07月 1011月 16按照协议 500 7.52 7.52 7.52 日 日 2015年 2015年 招商银行否保本理财 500 07月 1011月 16按照协议 500 7.52 7.52 7.52 日 日 2015年 2015年 招商银行否保本理财 500 07月 1007月 17按照协议 500 0.45 0.45 0.45 日 日 2015年 2015年 招商银行否保本理财 500 07月 1007月 17按照协议 500 0.45 0.45 0.45 日 日 招商银行否保本理财 500 2015年 2015年按照协议 500 5.94 5.94 5.94 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 08月 03 日 12月 08 日 招商银行否保本理财 500 2015年 08月 03 日 2015年 12月 08 日 按照协议 500 5.94 5.94 5.94 合计 4,200 ------4,200 43.71 43.71 -- 委托理财资金来源自有资金 逾期未收回的本金和收益累计 0 金额 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 未来是否还有委托理财计划在保证公司流动资金及项目用款的情况下，公司将继续委托银行进行保本理财业务。 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 公告名称刊载的报刊名称刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 2014年业绩预告公告香港商报、中国证券报 2015年1月30日 http//www.cninfo.com.cn 五届十次董事会决议公告香港商报、中国证券报 2015年3月6日 http//www.cninfo.com.cn 五届八次董事会决议公告香港商报、中国证券报 2015年3月6日 http//www.cninfo.com.cn 2014年报告摘要香港商报、中国证券报 2015年3月6日 http//www.cninfo.com.cn 董秘辞职公告香港商报、中国证券报 2015年3月17日 http//www.cninfo.com.cn 2015年一季报业绩预告香港商报、中国证券报 2015年4月14日 http//www.cninfo.com.cn 五届十一次董事会决议公告香港商报、中国证券报 2015年4月29日 http//www.cninfo.com.cn 关联交易公告香港商报、中国证券报 2015年4月29日 http//www.cninfo.com.cn 2015年一季报摘要香港商报、中国证券报 2015年4月29日 http//www.cninfo.com.cn 独立董事提名人声明香港商报、中国证券报 2015年4月29日 http//www.cninfo.com.cn 27 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 独立董事候选人声明香港商报、中国证券报 2015年4月29日 http//www.cninfo.com.cn 关于召开2014年度股东大会的通知香港商报、中国证券报 2015年4月29日 http//www.cninfo.com.cn 关联交易补充公告香港商报、中国证券报 2015年5月4日 http//www.cninfo.com.cn 股东大会提示性公告香港商报、中国证券报 2015年5月16日 http//www.cninfo.com.cn 股价异动公告香港商报、中国证券报 2015年5月19日 http//www.cninfo.com.cn 2014年度股东大会决议公告香港商报、中国证券报 2015年5月21日 http//www.cninfo.com.cn 完成子公司增资的公告香港商报、中国证券报 2015年6月2日 http//www.cninfo.com.cn 股价异动公告香港商报、中国证券报 2015年6月3日 http//www.cninfo.com.cn 2015年半年度业绩预告香港商报、中国证券报 2015年7月11日 http//www.cninfo.com.cn 稳定股价公告香港商报、中国证券报 2015年7月11日 http//www.cninfo.com.cn 五届十二次董事会决议香港商报、中国证券报 2015年8月22日 http//www.cninfo.com.cn 2015年三季度业绩预告香港商报、中国证券报 2015年10月14日 http//www.cninfo.com.cn 2015年三季度报告摘要香港商报、中国证券报 2015年10月30日 http//www.cninfo.com.cn 十九、公司子公司重大事项 √适用 □不适用 经2015年5月20日公司2014年度股东大会审议通过，公司以实物出资的方式，用经营船舶 8艘，对山东 中鲁海延远洋渔业有限公司实施增资扩股，2015年5月28日，中鲁海延公司完成了工商变更登记手续，并 取得了青岛市工商行政管理局颁发的营业执照，注册资本由“伍仟肆佰万元整”变更为“壹亿叁仟捌佰柒拾叁 万壹仟玖佰元整”。相关公告刊登在2015年6月2日的《中国证券报》、《香港商报》和http//www.cninfo.com.cn。 二十、社会责任情况 √适用 □不适用 公司始终将承担社会责任、支持社会公益作为企业的核心价值之一，通过尊重员工权利、防治污染、 促进资源可持续利用、关注参与公益事业等形式践行企业社会责任。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 是否发布社会责任报告 □是 √否 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 28 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 128,071,3 20 48.13% 128,071,3 20 48.13%一、未上市流通股份 128,071,3 20 48.13% 128,071,3 20 48.13%1、发起人股份 48.04% 127,811,3 20 48.04%其中：国家持有股份 境内法人持有股份 260,000 0.10% 260,000 0.10% 138,000,0 00 138,000,0 00 二、已上市流通股份 138,000,0 00 51.87% 138,000,0 00 51.87%2、境内上市的外资股 266,071,3 20 100.00% 266,071,3 20 100.00%三、股份总数 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 11,58611,7630 年度报告披露日 0 报告期末表决权 年度报告披露日前上一月末表决 报告期末普通股恢复的优先股股 前上一月末普通权恢复的优先股 股东总数 东总数（如有） 股股东总数 股东总数（如有） （参见注 8） （参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告期持有未质押或冻结情况 报告期持有已上 持股比内增减上市流 股东名称股东性质末持股市流通股 例变动情通股份股份状态数量 数量份数量 况数量 山东省国有资产 投资控股有限公 司 国有法人 33.07% 88,000,0 00 88,000,0 00 山东省鲁信投资 控股集团有限公 司 国有法人 14.18% 37,731,3 20 37,731,3 20 申万宏源证券(香 港)有限公司 境外法人 3.51% 9,346,18 6 9,346,186 GUOTAI JUNAN SECURITIES(H ONGKONG) LIMITED 境外法人 2.67% 7,092,03 2 7,092,032 CHINA INT'L境外法人 2.23% 5,939,68 5,939,682 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 2 陈天明境外自然人 2.16% 5,760,42 7 5,760,427 Haitong International Securities Company Limited-Account Client 境外法人 0.83% 2,197,90 0 2,197,900 中国光大证券 （香港）有限公 司 境外法人 0.81% 2,142,56 1 2,142,561 中国重型汽车集 团有限公司 国有法人 0.73% 1,950,00 0 1,950,00 0 王东升境外自然人 0.46% 1,209,50 2 1,209,502 战略投资者或一般法人因配售新 不适用股成为前 10名股东的情况（如有） （参见注 3） 山东国投、鲁信集团为同属省国资委控制的省属国有企业，中国重型汽车集团有限公司 为本公司发起人股东，上述股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。其余股东为境内上市外资股流通股东，本公司未知其 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10名流通股股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有已上市流通股份数量 股份种类数量 申万宏源证券(香港)有限公司 9,346,186 境内上市外资 股 9,346,186 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 7,092,032 境内上市外资 股 7,092,032 CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 5,939,682 境内上市外资 股 5,939,682 陈天明 5,760,427 境内上市外资 股 5,760,427 Haitong International Securities 2,197,900境内上市外资 2,197,900 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 Company Limited-Account Client股 中国光大证券（香港）有限公司 2,142,561 境内上市外资 股 2,142,561 王东升 1,209,502 境内上市外资 股 1,209,502 张秀芳 1,108,554 境内上市外资 股 1,108,554 秦军 1,083,220 境内上市外资 股 1,083,220 伊影 1,078,200 境内上市外资 股 1,078,200 前 10名无限售流通股股东之间， 本公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 前 10名普通股股东参与融资融券 （参见注 4） 不适用 业务情况说明（如有） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 法定代表人/单位负 控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务 责人 山东省国有资产投资控股有 限公司 李广庆 1994年 03月 25日 16307316-7 省国资委授权的国有产权 经营管理及不良资产处 置；产业项目的投资与管 理；资产管理及资本运营； 托管经营；投资咨询。 控股股东报告期内控股和参招商银行股份有限公司 0.92%；中国联合网络通信（香港）股份有限公司 0.98%；广州普邦园 林股份有限公司 1.49%；汤臣倍健股份有限公司 0.69%；中通客车股份有限公司 13.96%；鲁 证期货股份有限公司 2.25%。 股的其他境内外上市公司的 股权情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 法定代表人/单位 实际控制人名称成立日期组织机构代码主要经营业务 负责人 山东省人民政府国有资产监督 管理委员会 张新文 2004年 06月 18日无 履行出资人职责，对所监督国 有资产的保值增值进行监督等 实际控制人报告期内控制的其 不适用 他境内外上市公司的股权情况 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √适用 □不适用 法定代表人/单位负责 法人股东名称成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 人 山东省鲁信投资控股集团有限公 司 汲斌昌 2002年 01月 31 日 300,000万元 对外投资（不含法律法规 限制行业）及管理，投资 咨询（不含证券、期货的 咨询），资产管理、托管经 营、资本运营，担保；酒 店管理，房屋出租，物业 管理。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用 √不适用 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股 姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量 变动（股）数（股）日期日期数（股） （股）（股） 2012年 2016年 李文役董事长现任男 59 09月 1806月 270 0 0 0 日 日 宋文建 董事副总 经理 现任男 59 2007年 04月 26 日 2016年 06月 27 日 0 0 0 02011年 2016年 张春幸董事现任男 48 08月 2606月 270 0 0 0 日 日 2009年 2015年 胡元木独立董事离任男 61 03月 3105月 200 0 0 0 日 日 2015年 2016年 王汉民独立董事现任男 55 05月 2006月 270 0 0 0 日 日 2010年 2016年 钟志刚独立董事现任男 48 06月 1006月 270 0 0 0 日 日 2014年 2016年 迟维真总经理现任男 49 08月 1906月 270 0 0 0 日 日 周烽 副总经理 董秘 离任男 60 2002年 09月 16 日 2015年 03月 16 日 0 0 0 0 李明 副总经理 董秘 现任男 50 2015年 04月 28 日 2016年 06月 27 日 0 0 0 02011年 2016年 张维平财务总监现任男 60 08月 2606月 270 0 0 0 日 日 刘志辉监事会主现任男 50 2013年 2016年 0 0 0 0 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 席 06月 28 日 06月 27 日 杨公民监事现任男 57 2010年 06月 10 日 2016年 06月 27 日 0 0 0 0 尚清华监事现任女 45 2003年 10月 23 日 2016年 06月 27 日 0 0 0 0 合计 ------------0 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 胡元木独立董事离任 2015年 05月 20 日 已连续任职满六年，不再连任。 周烽 副总经理、董事 会秘书 解聘 2015年 03月 16 日 退休。 王汉民独立董事任免 2015年 05月 20 日 股东大会选举。 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事 李文役，大专学历，中共党员。曾任山东省水产企业集团总公司党委委员；本公司党委副书记、总经 理；1999年7月起任本公司董事，2012年9月起任本公司董事长、党委书记。 宋文健，工商管理硕士，中共党员，本公司党委委员，高级经济师。曾任山东省国际信托有限公司高 级业务经理；2007年4月起任本公司董事、副总经理。 张春幸，大学学历，中共党员，注册会计师。曾任山东省国资委企业改革改组处助理调研员、副调研 员，企业改革处副调研员；山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部部长；现任山东省国有资产投资 控股有限公司资产管理部部长；2011年8月起任本公司董事。 钟志刚，法律硕士，一级律师，最近五年任国浩律师（济南）事务所合伙人、专职律师； 2010年6月 起任本公司独立董事。 王汉民，山东财经大学会计学教授，会计学（审计方向）硕士研究生导师，中共党员，现任山东财经 大学继续教育学院副院长，自学考试与社会考试服务中心主任。2015年5月起，任本公司独立董事。 2、监事 刘志辉，大学学历，中共党员。曾任山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部业务经理、审计（纪 检）部副部长、资深业务经理，现任山东省国有资产投资控股有限公司审计部（纪检部）部长。 2013年6 月起任本公司监事会主席。 杨公民，高级工商管理硕士，曾任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资管理部经理， 2010年6月起任 本公司监事。 尚清华，大学学历，中共党员。最近五年曾任本公司财务部副科长；现任本公司财务部科长， 2003年 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 10月起任本公司职工监事。 3、高级管理人员 迟维真，硕士，工程师，中共党员，本公司党委委员。曾任本公司海延分公司总经理；现任山东中鲁 海延远洋渔业有限公司董事长，2014年8月起任本公司总经理。 李明，大学学历，经济师，中共党员，本公司党委委员。 2007年4月起任本公司副总经理； 2015年4月 起任本公司副总经理、董事会秘书。 张维平，大专学历，会计师。曾任山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部经理、高级业务经理、 风险管理部高级业务经理。2011年8月起任本公司财务总监。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 在股东单位在股东单位是否 任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期 担任的职务领取报酬津贴 张春幸山东国投 资产管理部 部长 2012年 11月 01日 是 刘志辉山东国投 审计部（纪检 部）部长 2012年 11月 01日 是 杨公民鲁信集团 投资管理部 经理 2010年 02月 01日 是 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 在其他单位在其他单位是否 任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期 担任的职务领取报酬津贴 王汉民山东财经大学会计学教授是 钟志刚国浩律师（济南）事务所合伙人是 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用 √不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定和要求，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方 案是由公司董事会薪酬与考核委员会提案，经2008年2月14日召开的公司第三届董事会第七次董事会审议 通过和2008年3月18日召开的公司 2007年度股东大会批准的。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 姓名职务性别年龄任职状态 前报酬总额方获取报酬 李文役董事长男 59现任 47.7否 宋文建董事副总经理男 59现任 38.5否 张春幸董事男 49现任 0 是 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015年年度报告全文 胡元木独立董事男 61离任 4 否 王汉民独立董事男 55现任 0 否 钟志刚独立董事男 48现任 4 否 迟维真总经理男 49现任 40.1否 周烽副总经理男 60离任 24.6否 李明副总经理董秘男 50现任 38.5否 张维平财务总监男 （未完）  |