[年报]天舟文化:2015年年度报告
天舟文化股份有限公司 2015年年度报告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 二〇一六年三月五日 第一节 重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 二、全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。 三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准 无保留审计意见。 四、公司负责人肖志鸿先生、主管会计工作负责人殷明坤先生及会计机构负责人(会计 主管人员)刘英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细 描述了公司经营中可能存在的风险，并提请投资者特别注意下列风险因素： 1、重大资产重组风险 2015年12月17日，公司召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了发行股份及 支付现金购买游爱网络100%股权事项的相关议案，并发布了《发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。截止本公告日，本次重大资产重组事项涉 及的标的资产的审计、评估工作仍在进行中，报告书以及相关文件正在加紧编制和审核。目 前该事项仍存在不确定性。公司在2015年12月31日披露的《发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第九节本次交易涉及的报批事项及风险提示” 中，对本次重大资产重组存在的风险因素作出了详细说明。公司积极推进重大资产重组相关 工作，将按照法律法规的要求履行审批程序并及时披露相关公告，确保广大投资者利益。 2、投资并购整合风险 （1）公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在 投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应等。 公司在并购目标选择和团队融合这块积累了宝贵的经验，将进一步提升经营管理水平，持续 改进或优化运营机制，尽力降低投资并购风险。 （2）公司并购重组神奇时代完成后仍存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、 整合风险及商誉减值风险。公司将更好地实现与重组公司有效整合，发挥协同效应；同时紧 密关注重组公司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东 权益。 （3）报告期内，公司拟对外投资事项尚需履行公司董事会的决策程序，交易的审批结 果存在不确定性风险。公司将严格按照法律法规的要求对交易后续进展情况及时披露相关公 告，确保广大投资者利益。 六、公司第二届董事会第四十五次会议审议通过的2015年度利润分配及公积金转增股 本预案为：以公司2015年末股本422,351,509股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 人民币0.40元（含税），合计派发现金16,894,060.36元。同时，以2015年末的总股本 422,351,509股为基数，以资本公积金每10股转增2股。 目录 第一节、重要提示、目录和释义 .................................................................................................... 2 第二节、公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 6 第三节、公司业务概要 .................................................................................................................... 9 第四节、管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 17 第五节、重要事项 .......................................................................................................................... 39 第六节、股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 51 第七节、优先股相关情况 .............................................................................................................. 58 第八节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 59 第九节、公司治理 .......................................................................................................................... 66 第十节、财务报告 .......................................................................................................................... 72 第十一节、备查文件 .................................................................................................................... 160 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/天舟文化 指 天舟文化股份有限公司 天鸿投资 指 湖南天鸿投资集团有限公司 神奇时代 指 北京神奇时代网络有限公司 华文俪制 指 湖南天舟华文俪制传媒有限公司 北方天舟 指 北京北方天舟文化有限公司 怀化天舟 指 怀化天舟教育有限责任公司 广州天瑞 指 广州天瑞文化传播有限公司 浙江天舟 指 浙江天舟图书有限公司 北京永载 指 北京永载文化有限公司 神奇博信 指 北京神奇博信投资管理中心（有限合伙） 德天基金 指 上海德天股权投资基金中心（有限合伙） 天鸿致远 指 湖南天鸿致远文化发展有限公司 北洋传媒 指 北洋出版传媒股份有限公司 游爱网络 指 广州游爱网络技术有限公司 决胜网 指 北京决胜网教育科技股份有限公司 人民今典 指 人民今典（北京）书业有限公司 初见科技 指 北京初见科技有限公司 派娱科技 指 杭州派娱科技有限公司 银河数娱 指 上海银河数娱网络科技有限公司 人民天舟 指 人民天舟（北京）出版有限公司 人民东方 指 人民东方出版传媒有限公司 海德拉科技 指 北京海德拉科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天舟文化 股票代码 300148 公司的中文名称 天舟文化股份有限公司 公司的中文简称 天舟文化 公司的外文名称（如有） TANGEL PUBLISHING CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TANGEL PUBLISHING 公司的法定代表人 肖志鸿 注册地址 湖南省长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼502、602号 注册地址的邮政编码 410199 办公地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼 办公地址的邮政编码 410013 公司国际互联网网址 http://www.t-angel.com 电子信箱 tangeldm@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨灏 姜玲 联系地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中 央广场紫峰写字楼6栋33楼 湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中 央广场紫峰写字楼6栋33楼 电话 0731-88834956 0731-88834956 传真 0731-88834956 0731-88834956 电子信箱 tangeldm@126.com tangeldm@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/、http://www.cs.com.cn/、http://www.stcn.com/、 http://www.cnstock.com/、http://www.ccstock.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼 签字会计师姓名 刘宇科、李明、伍舫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 544,282,530.17 515,755,768.36 5.53% 327,948,371.93 归属于上市公司股东的净利润 （元） 176,217,902.06 118,257,749.77 49.01% 20,323,994.26 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 145,123,582.75 110,611,713.29 31.20% 12,850,053.18 经营活动产生的现金流量净额 （元） 214,677,581.93 174,729,130.98 22.86% 46,466,466.46 基本每股收益（元/股） 0.42 0.33 27.27% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.33 27.27% 0.07 加权平均净资产收益率 9.54% 9.51% 0.03% 3.83% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 2,085,786,831.41 2,029,383,354.66 2.78% 638,604,005.47 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,928,799,775.76 1,764,900,459.38 9.29% 536,665,717.09 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 422,351,509 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.42 是否存在公司债 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 87,906,615.81 138,111,932.72 77,806,937.06 240,457,044.58 归属于上市公司股东的净利润 46,455,498.82 33,663,057.77 36,267,154.36 59,832,191.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 27,833,622.93 26,652,797.47 36,138,911.52 54,498,250.83 经营活动产生的现金流量净额 -25,962,889.25 27,746,195.25 22,981,569.22 189,912,706.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 23,928,107.80 306,754.49 7,206,459.05 本报告期主要为处置北洋 传媒股权投资收益 2396.78万元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 14,686,190.85 8,037,845.22 2,966,666.67 详见第十节财务报告报表 附注（六、35）政府补助 明细 债务重组损益 29,927.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -79,829.93 -256,091.12 -792,664.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,217,493.50 1,503,251.80 本报告期收到的德天基金 2014年度分红、理财收益 及其他 减：所得税影响额 9,647,545.39 1,899,069.90 1,928,448.61 少数股东权益影响额（税后） 40,024.92 46,654.01 -21,928.58 合计 31,094,319.31 7,646,036.48 7,473,941.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司由一家上市前的传统图书企业，到上市时的综合性出版传媒企业，再次升级为传统 媒体业态和新媒体业态相结合的新型出版文化传媒企业。报告期内，公司通过在互联网娱乐 和教育领域开展一系列的并购与重组，有效推动了公司业务向新媒介转型，目前，公司已发 展成为规模、效益和影响力位居全国文化传媒企业前列的标杆性企业。公司积极布局教育资 源与服务、移动互联网娱乐、优秀文化的传承与传播三大领域，力争发展成国内一流、在国 际上有一定知名度的文化产业集团。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 期末数 期初数 重大变化说明 预付款项 27,561,189.42 12,617,529.17 主要是报告期增加了人民东方业务合作预付款2000万元。 应收账款 54,150,583.95 63,798,728.94 主要是报告期子公司华文俪制清理了部分应收账款。 存货 21,315,231.94 40,230,312.89 主要是报告期处置了部分过期图书。 划分为持有待售 的资产 - 104,122,673.75 主要是报告期处置了北洋传媒股权。 其他流动资产 16,488,413.96 104,245,457.61 主要是报告期子公司神奇时代理财产品9900万元到期。 可供出售金融资 产 77,347,000.00 27,347,000.00 主要是报告期追加德天基金投资款2000万元，新增初见科技投资 款3000万元。 长期股权投资 172,875,151.17 - 主要是报告期新增对决胜网17000万元及海德拉科技300万元的 股权投资。 固定资产 60,748,691.27 43,507,899.81 主要是报告期购置了长沙市岳麓区绿地中央广场办公楼。 其他非流动资产 25,000,000.00 1,000,000.00 主要是报告期增加了派娱科技投资预付款1000万元及银河数娱 投资预付款1400万元。 2、主要境外资产情况 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 可供出售金 拓展海外互 7,347,000.00 日本 参股 有 - 0.38% 否 融资产 联网游戏业 务 其他情况说 明 为了加强游戏业务对外产品及技术交流，公司2014年通过香港子公司投资120万美元（折合人民币734.7 万元）间接持有了主要从事游戏开发与运营的日本游戏企业KEYROUTE GAMES CO.,LIMITED（BVI 公 司)25%的优先股股权。 三、核心竞争力分析 截至期末，公司共拥有图书著作权191项、软件著作权31项，其中包括公司新增图书著 作权122项，以及神奇时代软件著作权21项。公司共拥有注册商标权74项，其中包括神奇时 代注册商标6项，以及土地使用权（公司所属位于芙蓉区火星镇综合楼11套房、长沙县星沙 镇茶叶大市场“山水茗园”4套房分摊的土地使用权）。 报告期内，新增122项著作权如下： 序号 作品名称 作品类型 作品登记日期 作品登记号 1 《单元练测卷历史七年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2727 2 《学+考全通英语必修2（川冀黑津 用）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2728 3 《学+考全通英语必修2（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2729 4 《学+考全通英语必修1（苏湘用）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2730 5 《学+考全通英语必修1（川冀黑津 用）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2731 6 《学+考全通英语必修1（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2732 7 《学+考全通语文必修5（苏浙用）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2733 8 《单元练测卷数学八年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2734 9 《单元练测卷数学七年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2735 10 《单元练测卷数学七年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2736 11 《单元练测卷思想品德九年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2737 12 《学+考全通历史必修1（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2738 13 《UP英语·高中英语考点语法》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2739 14 《UP英语·高中初中考点语法》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2741 15 《UP英语·美文悦读（风物卷）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2742 16 《UP英语·新编初中英语语法练习 册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2743 17 《UP英语·完形填空和阅读理解突破 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2744 训练（中考版）》 18 《UP英语·新编初中英语语法》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2745 19 《单元练测卷语文八年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2746 20 《单元练测卷语文七年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2747 21 《单元练测卷历史八年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2748 22 《单元练测卷历史八年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2749 23 《单元练测卷历史七年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2750 24 《单元练测卷语文九年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2751 25 《学+考全通数学必修2（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2752 26 《学+考全通数学必修1（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2753 27 《UP英语·新编高中英语语法练习 册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2754 28 《学+考全通化学必修1（标准版）》 文字作品 2015.07.05 湘18-2015-A-2755 29 《学+考全通化学必修2（标准版）》 文字作品 2015.07.05 湘18-2015-A-2756 30 《学+考全通地理必修1（标准版）》 文字作品 2015.07.05 湘18-2015-A-2757 31 《学+考全通地理必修1（湘冀黑浙 用）》 文字作品 2015.07.05 湘18-2015-A-2758 32 《学+考全通数学必修3（标准版）》 文字作品 2015.07.05 湘18-2015-A-2759 33 《单元练测卷地理八年级下册》 文字作品 2015.07.05 湘18-2015-A-2760 34 《学+考全通生物必修1（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2761 35 《学+考全通生物必修2（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2762 36 《学+考全通物理必修2（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2763 37 《学+考全通历史必修2（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2764 38 《学+考全通物理必修1（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2765 39 《学+考全通数学必修5（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2766 40 《学+考全通数学必修4（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2767 41 《学+考全通语文必修2（苏浙用）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2768 42 《学+考全通语文必修3（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2769 43 《学+考全通语文必修5（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2770 44 《学+考全通语文必修4（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2771 45 《学+考全通生物必修3（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2772 46 《UP英语·新编高中英语语法》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2773 47 《单元练测卷语文九年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2774 48 《单元练测卷化学九年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2818 49 《单元练测卷物理八年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2819 50 《单元练测卷思想品德九年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2820 51 《单元练测卷思想品德八年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2821 52 《单元练测卷思想品德八年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2822 53 《单元练测卷思想品德七年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2823 54 《单元练测卷思想品德七年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2824 55 《单元练测卷数学九年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2825 56 《单元练测卷数学九年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2826 57 《单元练测卷数学八年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2827 58 《UP英语·美文悦读（励志卷）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2828 59 《UP英语·美文悦读（情感卷）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2829 60 《学+考全通英语必修5（苏湘用）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2830 61 《学+考全通地理必修2（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2831 62 《学+考全通语文必修1（苏浙用）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2832 63 《学+考全通地理必修2（湘冀黑浙 用）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2833 64 《学+考全通语文必修1（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2834 65 《学+考全通语文必修2（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2835 66 《单元练测卷英语八年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2836 67 《单元练测卷英语八年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2837 68 《单元练测卷英语九年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2838 69 《学+考全通英语必修5（川冀黑津 用）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2839 70 《学+考全通英语必修4（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2840 71 《单元练测卷地理七年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2841 72 《单元练测卷地理七年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2842 73 《学+考全通英语必修2（苏湘用）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2843 74 《单元练测卷语文七年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2844 75 《单元练测卷英语九年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2845 76 《单元练测卷物理八年级下册》 文字作品 2015.06.30 湘18-2015-A-2905 77 《UP英语·美文悦读（哲思卷）》 文字作品 2015.06.30 湘18-2015-A-2906 78 《UP英语·完形填空和阅读理解突破 训练（八年级）》 文字作品 2015.06.30 湘18-2015-A-2907 79 《UP英语·完形填空和阅读理解突破 训练（七年级）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2908 80 《UP英语·完形填空和阅读理解突破 训练（高一年级）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2909 81 《UP英语·完形填空和阅读理解突破 训练（高考版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2910 82 《UP英语·完形填空和阅读理解突破 训练（高二年级）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2911 83 《单元练测卷物理九年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2912 84 《单元练测卷物理九年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2913 85 《单元练测卷英语七年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2914 86 《单元练测卷英语七年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2915 87 《学+考全通英语必修4（苏湘用）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2916 88 《学+考全通英语必修5（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2917 89 《学+考全通思想政治必修1（标准 版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2918 90 《学+考全通思想政治必修2（标准 版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2919 91 《学+考全通思想政治必修3（标准 版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2920 92 《单元练测卷地理八年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2921 93 《单元练测卷历史九年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2922 94 《单元练测卷历史九年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2923 95 《单元练测卷生物八年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2924 96 《单元练测卷生物八年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2925 97 《单元练测卷生物七年级上册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2926 98 《单元练测卷生物七年级下册》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2927 99 《学+考全通英语必修3（标准版）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2928 100 《学+考全通英语必修3（苏湘用）》 文字作品 2015.07.03 湘18-2015-A-2929 101 《冒险小王子（29）奇迹巧克力餐厅 和乐之花》 美术作品 2015.04.17 湘18-2015-F-2877 102 《冒险小王子（30）黑王子》 美术作品 2015.04.17 湘18-2015-F-2878 103 《冒险小王子（31）反击吧，孩子们》 美术作品 2015.04.17 湘18-2015-F-2879 104 《冒险小王子（32）禁忌之沙漠魔域》 美术作品 2015.04.17 湘18-2015-F-2880 105 《冒险小王子（26）12年前的木刻书》 美术作品 2015.04.17 湘18-2015-F-2881 106 《冒险小王子（25）齐格威500年之诅》 美术作品 2015.04.17 湘18-2015-F-2882 107 《冒险小王子24塌陷的地坑》 美术作品 2015.04.17 湘18-2015-F-2883 108 《冒险小王子23神奇的邮包》 美术作品 2015.04.17 湘18-2015-F-2884 109 《冒险小王子22水魔方密码》 美术作品 2015.04.17 湘18-2015-F-2885 110 《冒险小王子21了不起的雪峰山》 美术作品 2015.04.17 湘18-2015-F-2886 111 《冒险小王子21了不起的雪峰山》 文字作品 2015.04.17 湘18-2015-A-2859 112 《冒险小王子23神奇的邮包》 文字作品 2015.04.17 湘18-2015-A-2860 113 《冒险小王子24塌陷的地坑》 文字作品 2015.04.17 湘18-2015-A-2861 114 《冒险小王子（25）齐格威500年之诅》 文字作品 2015.04.17 湘18-2015-A-2862 115 《冒险小王子（26）12年前的木刻书》 文字作品 2015.04.17 湘18-2015-A-2863 116 《冒险小王子（27）尤达校长的苦心 （上）》 文字作品 2015.04.17 湘18-2015-A-2864 117 《冒险小王子（28）尤达校长的苦心 （下）》 文字作品 2015.04.17 湘18-2015-A-2865 118 《冒险小王子（30）黑王子》 文字作品 2015.04.17 湘18-2015-A-2867 119 《冒险小王子（32）禁忌之沙漠魔域》 文字作品 2015.04.17 湘18-2015-A-2872 120 《冒险小王子（31）反击吧，孩子们》 文字作品 2015.04.17 湘18-2015-A-2873 121 《冒险小王子（27）尤达校长的苦心 （上）》 美术作品 2015.04.17 湘18-2015-F-2875 122 《冒险小王子（28）尤达校长的苦心 （下）》 美术作品 2015.04.17 湘18-2015-F-2876 神奇时代软件著作权如下： 序号 软件名称 简称 版本 证书号 登记号 获取日期 1 潜龙游戏综合管理系 统 潜龙 V1.0 软著登字第 0200865号 2010SR012592 2010.3.19 2 神奇时代网络游戏机 引擎优化工具软件 神奇时代网 络游戏引擎 V1.0 软著登字第 0287543号 2011SR023869 2011.4.27 3 神奇时代监控网内 DVR系统实时视频 图像和当前状态的软 件 神奇时代监 控软件 V1.0 软著登字第 0287544号 2011SR023870 2011.4.27 4 神奇时代网上多平台 通话软件 神奇时代网 上通 V1.0 软著登字第 0287628号 2011SR023954 2011.4.27 5 神奇时代游戏账号安 全游戏安全盾软件 游戏安全盾 V1.0 软著登字第 0288289号 2011SR024615 2011.4.27 6 神奇时代业务和收入 统计分析查询自动化 报表系统软件 神奇时代报 表自动化系 统 V1.0 软著登字第 0288959号 2011SR025285 2011.5.3 7 神奇时代局域网语音 控制和管理系统软件 神奇时代语 音控制系统 V1.0 软著登字第 0288961号 2011SR025287 2011.5.3 8 神奇时代电信运营商 彩信制作上传和管理 工具软件 神奇时代彩 信制作平台 V1.0 软著登字第 0288962号 2011SR025288 2011.5.3 9 神奇时代电信运营商 彩铃上传及管理终端 软件 神奇时代彩 铃终端 V1.0 软著登字第 0288964号 2011SR025290 2011.5.3 10 神奇时代最游记On Line游戏软件 最游记OL V1.0 软著登字第 0335223号 2011SR071549 2011.10.8 11 神奇时代三国时代 Online游戏软件 三国时代 V1.0 软著登字第 0380439号 2012SR012403 2012.2.23 12 神奇时代灭世Online 游戏软件 灭世OL V1.0 软著登字第 0391289号 2012SR023253 2012.3.26 13 神奇时代新佣兵三国 Online游戏软件 新佣兵三国 V1.0 软著登字第 0398137号 2012SR030101 2012.4.18 14 神奇时代忘仙OL游 戏软件 忘仙OL V1.0 软著登字第 0433869号 2012SR065833 2012.7.20 15 神奇时代游戏开发引 擎软件 SQG游戏 引擎 V1.0 软著登字第 0468072号 2012SR100036 2012.10.24 16 神奇时代不江湖 Online游戏软件 不江湖OL V1.0 软著登字第 0559556号 2013SR053794 2013.6.3 17 神奇时代梦幻十一人 游戏软件 梦幻十一人 V1.0 软著登字第 0642045号 2013SR136283 2013.12.2 18 神奇时代天天世界杯 游戏软件 天天世界杯 V1.0 软著登字第 0647035号 2013SR141273 2013.12.9 19 神奇时代卧虎藏龙 Online游戏软件 卧虎藏龙 V1.0 软著登字第 0707117号 2014SR037873 2014.4.3 20 神奇时代足球大逆袭 游戏软件 足球大逆袭 V1.0 软著登字第 0722672号 2014SR053428 2014.5.4 21 神奇时代天堂之手 OnLine软件 天堂之手 V1.0 软著登字第 0723681号 2014SR054437 2014.5.6 神奇时代注册商标如下： 序号 商标名称 商标图形 注册日期 发文编号 代理文号 类别 1 神奇时代 2012.12.3 ZC11780344SL ZC12204 35 2 忘仙 2012.12.03 ZC11782851SL ZC12205 9 3 忘仙 2012.12.03 ZC11782980SL ZC12208 41 4 卧虎藏龙 2014.03.10 ZC14042251SL ZC14038 41 5 足球大逆袭 2014.09.09 TMZC1446 2774ZCSL01 ZC14093 41 6 卧虎藏龙-韩国 2014.07.25 - - 41 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，是公司上市后第一个五年发展的收官之年，也是公司从“专注于教育出版和移 动互联网娱乐”向“聚焦教育、娱乐、文化三大板块打造国内一流的文化产业集团”战略调整 的起航之年，是公司转型升级、整合布局之年。2015年，公司抢抓国家大力发展文化传媒行 业机遇，适时调整经营策略，积极布局教育资源与服务、移动互联网娱乐、优秀文化的传承 与传播三大领域，加快推进行业整合和并购重组，加速转型步伐，推动公司跨越发展。 1、经营业绩持续提升 2015年，公司围绕发展战略和年度经营目标，积极推进各项工作，全年实现营业总收入 54,428.25万元，同比增加5.53%；实现营业利润20,673.29万元，同比增加52.28%；实现归 属于上市公司股东利润17,621.79万元，同比增加49.01%。 报告期内，公司教育出版业务稳健发展，布局心理健康教育服务，广设省外营销分公司， 通过与已有子分公司整合初步实现全国营销网络的布局；移动互联网娱乐业务持续增长，子 公司神奇时代经典游戏产品《忘仙》等依然保持平稳的经营状态及产品竞争力，3D手游《卧 虎藏龙》在港澳台版本和大陆安卓版基础上，发行了韩文版和东南亚版本，并开启大陆苹果 版上线运营，继续保持良好发展态势，公司业绩保持持续增长。 2、投资并购取得重大进展 报告期内，聚焦教育、娱乐、文化三大板块，公司积极利用资本市场发展机遇，加快推 进对外投资与并购重组。 （1）教育板块，公司投资1.7亿元参股O2O教育线上平台决胜网18.889%股权，将公 司线下的教育资源和渠道优势与在线教育平台的数据和用户体量进行优势互补，改善公司业 务结构，实现公司由教辅出版向教育内容提供商角色的升级，助推传统教育资源转型；公司 以自有教育出版资源为基础，拟通过控股人民今典51%股权，实现传统线下教育资源的积累 和整合。 （2）娱乐板块，公司投资6,000万元参股了专注于移动游戏发行业务的初见科技15% 股权，投资1400万元参股了游戏研发实力突出的银河数娱2%股权，拟以非公开发行股份及 支付现金方式购买国内知名手游开发商和运营商游爱网络100%股权，拟投资专注动漫二次 元游戏发行、运营及IP资源泛娱乐化的派娱科技51%股权等，通过一系列投资并购，丰富 公司在移动互联网娱乐领域的产品类型，增强公司在该领域的研发、发行、运营方面的业务 实力，实现在移动互联网娱乐的全产业链布局，打造新的利润增长点。 （3）文化板块，公司与人民出版社共同出资设立人民天舟从事对外专项出版业务，已 获得国家新闻出版广电总局批复。此次公司作为非公有制文化企业，首批获得对外专项出版 权，实现了文化产业发展重大突破，有利于进一步拓展海外市场。 3、提升内部管理，启动员工持股计划 报告期内，加强组织建设，总部作为战略、投资、管理和服务中心职能进一步凸显；加 大内控建设，规范内控体系，强化内控制度梳理和完善，积极开展专项审计检查，实现内部 审计全覆盖，督促各项问题及时整改；强化企业文化建设，通过新版官网上线，总部办公大 楼迁入湘江新区等，扩大公司的品牌影响力；加强外部人才引进和内部人才选拔，加大人才 培养力度，选送了首批中高管人员到北大清华深造学习；进一步完善员工激励机制，通过设 立员工持股计划，拟参与认购公司发行股份购买资产配套融资中的非公开发行股份，有利于 实现股东、公司和核心员工利益的长期一致，推进公司的持续发展。 二、主营业务分析 1、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 √是□否 项目 2015年 2014年 同比增减情况 营业收入 544,282,530.17 515,755,768.36 5.53% 营业成本 235,770,667.04 281,439,807.55 -16.23% 销售及管理费用 116,421,740.75 96,343,262.44 20.84% 研发经费投入 38,426,415.63 22,943,498.07 67.48% 归属于上市公司普通股股东的净利 润 176,217,902.06 118,257,749.77 49.01% 报告期公司营业收入、销售及管理费用、研发经费投入及归属于上市公司普通股股东的净利润，较上 年同期均有不同幅度的增长。其中营业收入较上年同比增长5.53%，营业成本较上年同比下降16.23%，主 要是本报告期受一教一辅新政影响，公司部分图书结算模式由之前与客户直接结算，改为现在与出版社结 算差额；销售及管理费用较上年同比增长20.84%；研发经费投入较上年同比增长67.48%，主要是移动网游 戏业务的研发投入增加；归属于上市公司普通股股东的净利润较上年增长49.01%，主要是本报告期移动网 游戏业务利润的增长，及确认了北洋传媒的股权处置收益。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比 重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 544,282,530.17 100% 515,755,768.36 100% 5.53% 分行业 图书出版发行 293,117,550.87 53.85% 359,062,359.67 69.62% -18.37% 移动网络游戏 251,164,979.30 46.15% 156,693,408.69 30.38% 60.29% 分产品 青少年类图书 209,342,058.43 38.46% 289,746,173.70 56.18% -27.75% 社科类图书 81,400,342.47 14.96% 67,445,181.91 13.08% 20.69% 版税等服务 2,132,290.24 0.39% 1,654,762.14 0.32% 28.86% 移动网游戏-忘仙 117,221,989.44 21.54% 84,149,739.67 16.32% 39.30% 移动网游戏-足球 大逆袭 16,123,928.18 2.96% 44,317,836.80 8.59% -63.62% 移动网游戏-卧虎 藏龙 109,638,709.96 20.14% 16,608,897.92 3.22% 560.12% 移动网游戏-三国 时代 8,128,726.78 1.49% 11,233,684.88 2.18% -27.64% 其他 294,484.67 0.06% 599,491.34 0.11% -50.88% 分地区 国内 475,740,590.76 87.41% 458,442,698.73 88.89% 3.77% 海外 68,541,939.41 12.59% 57,313,069.63 11.11% 19.59% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 图书出版发行 293,117,550.87 211,803,676.09 27.74% -18.37% -20.03% 1.50% 移动网络游戏 251,164,979.30 23,966,990.95 90.46% 60.29% 44.41% 1.05% 分产品 青少年类图书 209,342,058.43 155,202,992.25 25.86% -27.75% -26.48% -1.29% 社科类图书 81,400,342.47 55,385,923.48 31.96% 20.69% 3.61% 11.22% 移动网游戏-忘 仙 117,221,989.44 6,217,761.09 94.70% 39.30% 12.59% 1.26% 移动网游戏-卧 虎藏龙 109,638,709.96 12,690,354.46 88.43% 560.12% 763.35% -2.72% 分地区 国内 475,740,590.76 235,770,667.04 50.44% 3.77% -14.37% 10.50% 海外 68,541,939.41 - 100.00% 19.59% 10.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □适用√不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 图书出版发行 主营业务成本 211,803,676.09 89.83% 264,842,860.28 94.10% -20.03% 移动网游戏 主营业务成本 23,966,990.95 10.17% 16,596,947.27 5.90% 44.41% 合计 235,770,667.04 100.00% 281,439,807.55 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 327,438,214.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.15% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 安徽新华教育图书发行有限公司 120,903,447.52 22.21% 2 湖南省新华书店有限责任公司 67,677,254.49 12.43% 3 天津百度紫桐科技有限公司 53,363,660.11 9.80% 4 苹果在线商店 45,586,855.11 8.38% 5 广州爱九游信息技术有限公司 39,906,997.37 7.33% 合计 -- 327,438,214.60 60.15% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 83,247,423.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.31% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 人教教材中心有限责任公司 51,671,144.70 21.92% 2 湖南教育出版社 9,385,012.59 3.98% 3 怀化新华书店 8,620,584.99 3.66% 4 安徽振乾文化传媒有限公司 7,529,391.60 3.19% 5 山东创新书业有限公司 6,041,289.22 2.56% 合计 -- 83,247,423.10 35.31% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 41,984,008.82 43,722,560.16 -3.98% 管理费用 74,437,731.93 52,620,702.28 41.46% 主要为子公司神奇时代合并期管理 费用增加1476.50万元；天舟文化总 部管理费用增加822.69万元。 财务费用 -7,596,636.28 -5,333,461.85 -42.43% 主要为子公司神奇时代本报告期定 期存款利息收入增加。 所得税 44,332,072.42 24,516,691.61 80.82% 主要为报告期子公司神奇时代合并 期所得税费用增加1516万元。 4、研发投入 公司持续加大研发力度，逐年增加研发投入。报告期内，公司有两款移动网游戏产品立 项筹划并投入研发，在研游戏按计划稳步推进。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 191 215 50 研发人员数量占比 40% 42% 21% 研发投入金额（元） 38,426,415.63 22,943,498.07 11,686,130.85 研发投入占营业收入比例 7.06% 4.45% 3.56% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 近两年专利数情况 □适用√不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 583,865,517.67 526,987,701.17 10.79% 经营活动现金流出小计 369,187,935.74 352,258,570.19 4.81% 经营活动产生的现金流量净额 214,677,581.93 174,729,130.98 22.86% 投资活动现金流入小计 186,298,494.46 184,719,208.44 0.85% 投资活动现金流出小计 290,958,143.91 381,582,228.66 -23.75% 投资活动产生的现金流量净额 -104,659,649.45 -196,863,020.22 46.84% 筹资活动现金流入小计 - 225,781,992.52 筹资活动现金流出小计 12,318,585.68 7,965,000.00 54.66% 筹资活动产生的现金流量净额 -12,318,585.68 217,816,992.52 -105.66% 现金及现金等价物净增加额 97,699,346.80 195,683,103.28 -50.07% (1)经营活动现金流入本报告期较上年同期增长10.79%，经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年 同期增长22.86%。 (2)投资活动现金流出本报告期较上年同期下降23.75%，投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年 同期增长46.84%。主要是本报告期公司累计银行理财支出较上年同期减少。 (3)筹资活动现金流入本报告期较上年同期净减少22,578.20万元，主要是上年度定向增发股份募集了配 套资金净额22,578.20万元；筹资活动现金流出本报告期较上年同期增加54.66%，主要是本报告期公司现金 股利分配增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 （未完）  |