[年报]*ST安泰:2015年年度报告
山西安泰集团股份有限公司 600408 2015年年度报告 公司代码：600408 公司简称：*ST安泰 山西安泰集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 李猛 因公出差 张德生 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、 公司负责人李猛、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人（会计主管人员）赵永梅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2016年3月3日第八届董事会二〇一六年第一次会议决议，因公司累计可供分配利润 为负值，故公司2015年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案需提交公司2015年年 度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中 关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 目 录 第一节 释义.................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 21 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 24 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................... 98 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李安民 国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司 宏安科技 指 山西宏安焦化科技有限公司 安泰型钢 指 山西安泰型钢有限公司 安泰能源 指 山西安泰集团能源投资有限公司 包装公司 指 山西安泰集团介休包装制品有限公司 建筑公司 指 山西安泰集团介休建筑工程有限公司 汾西瑞泰 指 山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司 汾西中泰 指 山西汾西中泰煤业有限责任公司 新泰钢铁 指 山西新泰钢铁有限公司 冶炼公司 指 山西安泰集团冶炼有限公司 公司章程 指 山西安泰集团股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司的中文简称 安泰集团 公司的外文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANTAI GROUP 公司的法定代表人 李猛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郭全虎 联系地址 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 传真 0354-7536786 电子信箱 securities_dpt@antaigroup.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山西省介休市义安镇 公司注册地址的邮政编码 032002 公司办公地址 山西省介休市义安镇 公司办公地址的邮政编码 032002 公司网址 http://www.antaigroup.com 电子信箱 securities_dpt@antaigroup.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST安泰 600408 安泰集团 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室 签字会计师姓名 张新发、杨晋峰 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 上海华信证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融 中心9楼 签字的财务顾问 主办人姓名 张世通、冷海飞 持续督导的期间 自重大资产重组实施完毕之日起不少于一 个会计年度 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 2,369,539,264.89 3,357,249,307.77 -29.42 4,483,766,368.03 归属于上市公司股东的净利润 37,899,162.53 -680,314,834.53 不适用 -242,990,546.00 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -477,837,093.13 -702,736,541.03 不适用 -272,778,233.24 经营活动产生的现金流量净额 -334,254,738.89 -754,889,758.87 不适用 376,867,523.79 2015年末 2014年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,546,320,389.67 1,500,843,422.01 3.03 2,178,814,615.77 总资产 6,617,133,261.41 7,760,828,105.15 -14.74 7,569,188,785.99 期末总股本 1,006,800,000 1,006,800,000 0.00 1,006,800,000 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.04 -0.68 不适用 -0.24 稀释每股收益（元／股） 0.04 -0.68 不适用 -0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.47 -0.70 不适用 -0.27 加权平均净资产收益率（%） 2.49 -36.82 增加39.31个 百分点 -10.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -31.44 -38.04 增加6.60个 百分点 -11.85 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 413,123,606.91 722,407,878.60 340,010,554.22 893,997,225.16 归属于上市公司股东的净利润 -241,373,628.96 5,225,604.93 -105,747,780.70 379,794,967.26 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -250,372,042.47 4,244,476.00 -97,502,657.97 -134,206,868.69 经营活动产生的现金流量净额 -151,024,953.65 -77,263,993.21 65,989,367.00 -171,955,159.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -601,831.85 215,087.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 118,119,800.66 23,059,238.25 37,922,867.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 204,311,241.50 14,488,074.55 债务重组损益 143,881,395.60 964,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 -1,310,318.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,316,408.08 -10,279,898.17 -512,894.71 本期处置子公司合并报表层面确认的投资收益 61,190,290.31 南极碳资产管理有限公司减排购买合同收益 1,271,892.18 2,763,828.27 排污权交易合同收益 7,056,000.00 少数股东权益影响额 934,472.79 -6,479,768.46 -359,978.85 所得税影响额 -130,218.77 -10,241,222.03 合计 515,736,255.66 22,421,706.50 29,787,687.24 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事煤炭洗选、焦炭及其制品、电力、矿渣细粉的生产与销售。其中，公司炼焦采 用的是JN60-6型焦炉，设计产能为240万吨/年，产品主要销售给钢铁企业；电力总装机容量为 86MW，其中包括：2×3MW煤气发电机组、1×6MW煤气发电机组、2×6MW煤矸石发电机组、2×25MW 煤气机组以及1×12MW干熄焦余热发电机组，所发电量主要是满足园区内企业的生产运行所需； 80万吨矿渣细粉生产线采用的是先进的新型立式辊磨粉磨工艺，产品生产成本低，经济效益良好， 广泛用于建筑等行业，属于国家鼓励类项目。另外，公司于2015年10月底完成重大资产置换。 本次置换前，公司主营业务中包括烧结矿和生铁业务，高炉设计产能为94万吨/年；烧结设计产 能为200万吨/年；本次置换后，公司不再从事烧结矿和生铁业务，同时增加了120万吨/年H型 钢的生产和销售业务。H型钢产品作为一种新兴建筑钢材品种，主要应用于陆地和海洋钻井平台、 大型桥梁、高层建筑、大型电力和水利建设、环保工业厂房等重要领域。H型钢代表了建筑材料 市场的发展方向，是极具潜力的钢材品种。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司与关联方新泰钢铁实施重大资产置换，公司将持有的冶炼公司51%的股权转 让给新泰钢铁，新泰钢铁将其持有的安泰型钢100%的股权转让给本公司。本次置出资产冶炼公司 的主要生产装置为2×450m3高炉和2×100m2烧结，置入资产安泰型钢的主要生产装置为120万吨 大型H型钢生产线。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、循环经济优势：经过多年的不断探索和完善，公司以“物料平衡”为基础，以提高资源能 源的利用率、转化率，减少污染物的排放，提高环境效益为目的，经过统筹规划，合理布局，通 过“工艺衔接”的方式来延长和拓宽生产链条，将洗煤、焦化、化工、发电、特钢、矿渣粉等行 业科学有机地组合为一体，形成了独特的循环经济模式。2007年，经国家发改委、国家环保总局、 科技部、财政部、商务部和国家统计局联合发文核准，公司被列入第二批国家循环经济试点单位。 由于循环经济产业链的运行，不仅实现了资源的综合利用和符合环境保护要求，而且主要产品的 生产成本在同行业中保持较低水平，大大提高了资源的产出效益。 2、产品优势：公司目前的焦炭年生产能力已达到240万吨，是山西省三大焦化龙头企业之一。 公司炼焦采用的JN60-6型焦炉在炭化室高度和装备水平上目前在我国均处于领先水平，技术成熟 可靠，同时配备的干熄焦等生产工艺以大大减少了环境污染。安泰型钢公司拥有120万吨大型H 型钢厂生产能力，其轧钢工艺采用了国内外较为成熟可靠的先进工艺技术与设备，达到国际先进 水平，可生产各种H型钢50多个产品规格，最大规格为腹板高度1008mm。公司生产的“安泰牌” 一级冶金焦被评为山西省名牌产品；“安泰牌”热轧H型钢产品被评为用户满意产品。公司已通 过ISO14001环境管理体系认证，且主导产品已通过ISO9001国际质量体系认证。 3、资源优势：晋中煤炭资源丰富，运输便利，大规模发展焦化工业有着优越的比较成本优势 和物质供给条件。加之公司已积极参与煤炭资源整合，并合资开发煤炭资源，未来能够给公司的 焦炭生产提供稳定、充足的原料来源。另一方面，园区内有钢铁生产企业，可为公司提供稳定的 型钢生产所需的钢坯原料，从而进一步节约采购和运输成本。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，国内整体经济增速下滑，大部分行业都遇到了前所未有的困难，承受着巨大的经营 压力。公司所处的钢铁、焦化行业形势依然严峻，行业效益低下，产品毛利微薄。同时，区域信 贷环境不断恶化，融资成本加大，财务费用居高，企业流动资金紧张。诸多不利因素使得公司经 营业绩受到严重影响。 在公司2014年度报告编制过程中，经年审会计师审计和公司自查发现存在关联方新泰钢铁占 用上市公司资金的情况。经核查，截至2014年底，关联方因资金拆借形成的非经营性占用上市公 司资金共计17.7亿元，因关联交易形成的经营性占用上市公司资金共计18.2亿元。针对该事项， 公司及相关人员与关联方进行了充分的沟通，积极协商制定并落实了还款方案。截至2015年10 底，新泰钢铁非经营性占用上市公司资金的问题已全部解决，新泰钢铁通过现金偿还、资产置换、 债务转移方式偿还本公司非经营性欠款及截至最后还款日2015年10月27日形成的资金占用费。 对于剩余尚未偿还的经营性欠款，新泰钢铁及其实际控制人承诺，在资产重组完成后的8个月内， 以每月向本公司支付现金、提供所需产品或债务重组等方式偿还。今后，公司将本着对全体股东 高度负责的态度，认真落实内部控制整改措施，进一步完善财务管理，强化执行力度，有效防范 关联方资金占用行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东的利益。 报告期内，公司与新泰钢铁实施重大资产置换，公司将其持有的安泰冶炼51%股权作为置出 资产，与新泰钢铁持有的安泰型钢100%股权进行置换。截至2015年10月底，本次重大资产置换 的置入、置出资产已完成交割。通过本次重组，公司不仅置出亏损较大的安泰冶炼业务，且注入 产品具有较为广阔应用空间的安泰型钢资产。安泰型钢成为公司全资子公司和主要业务平台，短 期内，公司营业收入和净利润情况将得到改善；长期来看，公司的盈利能力和持续经营能力预计 将得到增强。 同时，报告期内，晋中和介休市委、市政府给予了公司大力扶持，围绕保障生产、开拓市场、 清费治乱、减轻企业负担等关键环节，有针对性地帮助公司解决面临的实际困难和突出问题，这 些帮扶举措对公司走出困境，稳步发展起到了至关重要的作用。 二、报告期内主要经营情况 一年来，面对极其不利的市场环境和金融环境，公司上下同心，克服重重困难，艰苦奋斗， 共渡难关，主动应对焦化、钢铁行业产能严重过剩，市场持续低迷的新常态，克服资金紧张匮乏， 原料供应艰难等不利因素，科学优化生产组织，适时调整经营计划，强化内部管理，力推降本增 效，通过各项积极应对措施基本保证了公司生产的稳定顺行和平衡过渡。报告期内，公司共销售 焦炭 119.34万吨、生铁40.89万吨、烧结矿1.5万吨、H型钢19.32万吨、电力3.34亿度、矿 渣粉25.40万吨。全年实现营业收入23.70亿元，同比减少29.40%；归属于母公司股东的净利润 0.38亿元，同比实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.78亿元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,369,539,264.89 3,357,249,307.77 -29.42 营业成本 2,297,872,094.96 3,240,733,307.30 -29.09 销售费用 105,932,034.65 186,323,137.20 -43.15 管理费用 126,450,085.99 248,534,663.36 -49.12 财务费用 97,042,343.21 336,567,267.76 -71.17 经营活动产生的现金流量净额 -334,254,738.89 -754,889,758.87 — 投资活动产生的现金流量净额 9,613,337.51 -2,744,796.10 — 筹资活动产生的现金流量净额 353,381,845.65 321,563,130.64 9.90 1. 收入和成本分析 报告期内,公司营业收入较上年同期减少98,771万元,其中,主要产品焦炭收入较上年同期减 少44,012.63万元, 一方面是销量减少了20.03万吨,对收入影响较大,另一方面,焦炭销售价格的 下降对收入也产生了影响；烧结矿收入较上年同期减少71,526.24万元,主要是因关联企业新泰钢 铁对烧结矿产品本身的需求减少，以及与新泰钢铁实施重大资产置换，将安泰冶炼公司股权转让 给新泰钢铁后，公司不再有销售烧结矿业务，烧结矿产品销量减少了77.68万吨；与此同时，因 资产置换新增了对安泰型钢公司的控股权，增加了H型钢销量19.32万吨，相应增加销售收入 35,249.36万元。受销量增减变动与原材料价格大幅下降影响，营业成本较上年同期减少 94,286.12万元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 焦炭 912,669,560.37 876,999,448.01 3.91 -32.53 -30.29 减少3.09个百分点 生铁 608,361,103.83 660,368,334.52 -8.55 22.02 35.33 减少10.68个百分点 烧结矿 9,358,974.37 8,930,132.67 4.58 -98.71 -98.74 增加2.22个百分点 型钢 352,493,627.84 330,256,854.57 6.31 100 100 — 焦化副产品 138,512,421.93 121,556,597.57 12.24 -37.25 -40.55 增加4.87个百分点 电力 186,774,759.49 153,617,827.86 17.75 25.95 24.29 增加1.09个百分点 其他 120,055,570.45 110,355,326.09 8.08 -70.03 -75.09 增加18.65个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北 1,819,782,889.07 1,821,283,872.10 -0.08 -32.94 -31.95 减少1.45个百分点 华东 409,105,959.52 343,303,037.96 16.08 -32.88 -35.68 增加3.66个百分点 华中 35,965,850.57 36,400,682.15 -1.21 4.97 18.82 减少11.79个百分点 西南 25,250,319.08 23,407,312.78 7.30 — 西北 38,121,000.04 37,689,616.30 1.13 — 主营业务分产品、分地区情况的说明 公司主营业务为焦炭及化产品、型钢等，其中：焦炭及化产品占主营业务收入45.15%，型钢产品 占主营业务收入15.14%，生铁占主营业务收入26.13%，电力占主营业务收入8.02%。 分地区来看，华北地区营业收入占比最大，达78.16%，华东地区收入占比达17.57%，而华中、西 南及西北地区地区收入合计占营业收入4.27%。受营业收入总额较上年同期减少的影响，在华北 与华东地区收入占比较高的营业收入较上年同期都出现了较大幅度的减少。 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 焦炭 1,352,116.69 1,193,398.15 89,185.41 -8.13 -14.37 -17.65 生铁 409,097.01 408,946.33 150.68 81.71 81.64 — 烧结矿 782,604.00 15,000.00 60,471.40 -33.20 -98.11 563.92 电力 394,459,242.00 333,504,462.00 0.00 8.55 25.93 — 矿渣粉 219,605.53 254,002.55 19,212.77 -47.20 -30.63 -64.16 型钢 257,587.24 193,235.15 64,352.09 — — — 产销量情况说明 上述电力产品计量单位为度，其他产品计量单位均为吨。安泰型钢产销量为该公司成立后2015 年7月至12月的数据。 (3). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 焦炭 原辅材料 750,972,876.72 85.63 1,115,745,043.96 88.68 -32.69 燃料动力 23,358,528.44 2.66 30,557,918.10 2.43 -23.56 人工 19,953,617.07 2.28 21,059,830.02 1.67 -5.25 折旧 78,430,126.42 8.94 83,652,448.26 6.65 -6.24 其他 4,284,299.36 0.49 7,094,151.31 0.56 -39.61 小计 876,999,448.01 100.00 1,258,109,391.65 100.00 -30.29 生铁 原辅材料 441,281,045.68 66.82 333,127,642.53 68.27 32.47 燃料动力 185,449,365.40 28.08 129,040,386.81 26.44 43.71 人工 14,137,274.63 2.14 13,371,377.50 2.74 5.73 折旧 15,568,586.78 2.36 10,450,440.63 2.14 48.98 其他 3,932,062.03 0.60 1,981,220.30 0.41 98.47 小计 660,368,334.52 100.00 487,971,067.77 100.00 35.33 烧结矿 原辅材料 7,843,453.17 87.83 633,500,739.29 89.53 -98.76 燃料动力 425,677.50 4.77 54,304,068.99 7.67 -99.22 人工 144,390.00 1.62 6,485,131.60 0.92 -97.77 折旧 343,107.00 3.84 12,067,570.88 1.71 -97.16 其他 173,505.00 1.94 1,195,671.39 0.17 -85.49 小计 8,930,132.67 100.00 707,553,182.15 100.00 -98.74 矿渣粉 原辅材料 5,892,413.71 21.52 7,380,727.34 24.84 -20.16 燃料动力 8,240,946.09 30.10 10,745,965.10 36.17 -23.31 人工 3,330,235.32 12.16 2,423,791.79 8.16 37.40 折旧 8,047,106.28 29.39 7,084,648.20 23.84 13.59 其他 1,870,534.45 6.83 2,075,444.73 6.99 -9.87 小计 27,381,235.85 100.00 29,710,577.16 100.00 -7.84 型钢 原辅材料 285,960,450.75 86.59 燃料动力 13,087,555.13 3.96 人工 3,524,744.40 1.07 折旧 27,104,398.84 8.21 其他 579,705.45 0.17 小计 330,256,854.57 100.00 2. 费用 在市场不景气，产品跌价与销售收入减少的大环境下，为了抵御市场风险，公司从内部管理上采取 一系列的节约挖潜、降本增效的措施。 管理费用本期发生额12,645.01万元，同比减少49.12 %，主要是为了在经济下行期增强公司竞争 力，公司采取多种措施严格控制各项费用支出。管理费用同比减少较大的费用主要有：职工薪酬、修理 费、停工损失等。公司采取行业对标、管理模式调整、业务流程优化等手段，全方位进行了岗位人员缩 编、精简；以及通过加强巡检，以养代修等方式确保设备正常运行，严格控制了检修费用支出；同时，2015年未发生停工损失，该费用同比也减少了4,367.91万元。 销售费用本期发生额10,593.20万元，同比减少43.15 %，主要是外销产生焦炭发运费用的销量减 少，影响运输费用减少，以及取消征收外运出省焦炭运销服务费，相应费用减少。 财务费用本期发生额9,704.23万元,同比减少71.17%，主要是报告期内收到关联方非经营资金占 用费增加了利息收入以及减少贴现利息支出所致。 3. 现金流 经营活动产生的现金流量净额为-33,425.47万元，同比增加42,063.50万元，主要是同比报 告期收到政府补助增加,支付职工工资及各项费用减少所致； 投资活动产生的现金流量净额为961.33万元，同比增加1,235.81万元，主要是报告期内收 到前期参股煤矿退回的往来款所致； 筹资活动产生的现金流量净额为35,338.18万元，同比增加3,181.87万元，主要是报告期内 收到关联方归还的上年度非经营性占用资金,以及公司在利息方面的支出也同比减少； 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.33万元，同比增加62.16万元，为报告期人民币 兑美元汇率影响所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，关联方非经营性占用公司资金的问题已全部解决，新泰钢铁通过现金偿还、资产 置换、债务转移方式偿还公司非经营性欠款1,769,251,708.13元及截至最后还款日2015年10 月27日形成的资金占用费216,546,095.90元，该资金占用费相应增加公司2015年度利润。同时， 报告期内，公司收到介休市财政局下达的大西客专介休东站城市引入线高架桥跨公司专用线及货 场2015年补偿资金4,612万元；工业运行调节专项补助资金3,000万元；节能工作奖励资金2,000 万元及流动资金银行贷款财政贴息补助388万元。另外，公司与7家供应商经过友好协商，分别 签署了《债务豁免协议》，同意豁免公司部分债务，豁免金额合计143,881,395.60元。 以上事项对公司 2015年度业绩产生积极影响。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 60,000.00 77,723,000.00 1.00 -99.92 同比销售收入减少所致 预付款项 50,767,705.64 0.77 97,116,800.89 1.25 -47.73 报告期内增加了结算上年 度货款 其他应收款 397,492,907.13 6.01 1,780,316,376.97 22.94 -77.67 关联方非经营性占用收回 所致 存货 239,432,963.25 3.62 469,141,910.81 6.04 -48.96 焦炭及冶炼原材料减少，且 价格同比降低。 其他流动资产 2,040,909.22 0.03 28,260.67 7,121.73 增值税留抵进项税增加 应付票据 401,250,000.00 5.17 -100.00 应付票据业务转为长短期 借款 预收款项 141,346,014.17 2.14 84,580,961.58 1.09 67.11 增加了预收型钢产品货款 应付利息 83,121,024.24 1.26 9,738,014.71 0.13 753.57 未到结息期计提利息与逾 期未支付利息增加所致 一年内到期的 非流动负债 1,110,668,000.00 16.78 168,946,320.00 2.18 557.41 从2016年到期的长期借款 重分类至一年内到期的非 流动负债影响所致 长期借款 1,288,638,250.99 19.47 2,642,986,522.00 34.06 -51.24 同上 长期应付款 2,000,000.00 0.03 202,000,000.00 2.60 -99.01 报告期将应付介休城乡基 础设施借款由关联方承担 专项储备 481,753.44 0.01 2,840,022.31 0.04 -83.04 同比安全费用使用增加 少数股东权益 55,282,908.34 0.84 485,108,846.17 6.25 -88.60 少数股东权益占比较大的 冶炼子公司置出所致 (四) 行业经营性信息分析 2015年，随着国内经济增速回落，焦化、钢铁行业需求见顶、产能过剩等问题集中爆发，钢 铁行业整体运行可以总结为“需求下降，价格下跌，环保加压，整体亏损”。根据中国钢铁工业 协会统计，2015年全国粗钢产量为8.04亿吨，同比下降2.3%，为近30年来首次出现下降。我国 钢铁消费与产量双双进入峰值弧顶区并呈下降态势，市场供大于求矛盾异常突出，钢铁主业从微 利经营进入整体亏损。钢材市场需求减弱，对钢材消耗量大的固定资产投资增速大幅回落，房地 产开发投资微增长，大宗原材料行业，传统制造行业特别是重化工工业困难重重。近年来我国钢 铁产能利用率持续下降，目前已降至70%左右。从价格上看，铁矿石价格大幅下降，但是远不能 弥补钢材降价损失。2015年中钢协会员单位亏损645.34亿元，全行业经营艰难。 钢铁行业经营性信息分析 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 按加工工艺 区分的种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年 度 本年度 上年 度 本年度 上年 度 本年度 上年 度 本年度 上年 度 热轧钢材 257,587.24 — 193,235.15 — 35,249.36 — 33,025.69 — 6.31 — 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 按成品形态 区分的种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年 度 本年度 上年 度 本年度 上年 度 本年度 上年 度 本年度 上年 度 型材 257,587.24 — 193,235.15 — 35,249.36 — 33,025.69 — 6.31 — 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 按销售渠道区分 营业收入 占总营业收入比例（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 线下销售 35,249.36 — 100 — 注：以上所填数据均为型钢公司自成立后2015年7月至12月的数据。 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况 □适用√不适用 5. 铁矿石供应情况 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 报告期内，公司全资子公司安泰能源对其参股公司山西介休大佛寺小尾沟煤业有限公司的往 来款210万元转入可供出售金额资产,相应增加股权投资。 重大的非股权投资 1、报告期内，募集资金的使用情况详见公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 2、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 铁路专用线改造工程项目 7,800.00 74.58% 228.37 5,817.02 正在建设中,尚未产生效益 (六) 重大资产和股权出售 公司于2015年9月30日召开的二○一五年第一次临时股东大会审议通过了关于公司重大资 产置换暨关联交易方案的相关议案。置入资产山西安泰型钢有限公司100%股权已于2015年10月 9日过户至本公司名下，置出资产山西安泰集团冶炼有限公司51%股权已于2015年10月27日过 户至山西新泰钢铁有限公司名下，相关工商变更手续均已办理完毕（本次重大资产置换暨关联交 易方案详见公司2015年8月13日和9月12日的相关公告及附件）。 (七) 主要控股公司分析 单位：万元 公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 宏安科技 焦化 生产、销售焦炭及焦化副产品 4,000万 (美元) 84,986.54 21,686.14 -14,354.25 安泰型钢 钢铁 生产、销售H型钢、钢材 50,000 164,310.67 141,799.35 825.26 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 钢铁业的严冬期，也是调整期。中央经济工作会议提出的推进供给侧结构性改革，国务院出 台的化解钢铁过剩产能的财税金融政策为钢铁业彻底摆脱困境提供了历史机遇。2016年，钢铁行 业作为化解产能过剩、推进供给侧结构性改革的重点领域，国家将集中出台一系列政策措施，助 推市场出清，为行业未来发展打造更多市场空间。当然，化解过剩产能不可能一蹴而就，短期内 市场仍将供大于求。在经济下行压力加大、下游需求放缓的背景下，预计钢材价格难有大幅回升； 铁矿石等原材料降幅减弱，价格基本接近底部；新环保法使企业环保成本普遍提高；企业融资成 本短期内难以有效降低。在此情况下，2016年钢铁行业改革脱困重点工作也已明确。工业和信息 化部原材料工业司强调，钢铁行业要落实中央经济工作会议精神，着力推进供给侧结构性改革， 扎实完成《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》的各项部署和要求。在化解 产能过剩的同时，也将注重产业结构优化和升级，通过制定发布《钢铁工业“十三五”发展规划》， 做好规范企业动态管理、智能制造试点示范、钢结构建筑推广应用等重点工作，引领钢铁工业提 高综合竞争力。 面对复杂严峻的宏观经济环境和行业形势，公司上下将团结一心，沉着冷静，认真分析前行 道路上的困难与挑战，坚定信念，不畏艰难，紧紧抓住困境中的发展机遇。从公司来讲，作为山 西省重点支持的三大焦化龙头企业之一以及国家循环经济试点企业，公司目前焦炭产能已达到 240万吨，设备、技术均处于国内先进水平，符合山西焦化行业的发展方向，行业调控有利于公 司的可持续发展。同时，报告期内，公司置入安泰型钢100%股权，新增120万吨大型H型钢生产 线，其轧钢工艺采用了国内外较为成熟可靠的先进工艺技术与设备，达到国际先进水平。公司将 进一步发挥置入资产在技术研发、产品业务和市场开拓等方面的优势，积极拓展新业务领域并在 新市场取得突破。 (二) 公司发展战略 公司未来发展战略仍将以焦化行业和特钢行业为核心，紧紧围绕“煤-焦-化”和特钢两条发 展主线，进一步延伸和完善循环经济产业链。在扩张主营业务产品产能的同时，向上游拓展原料 资源，向下游拓展精细化工和特种钢等产业，提升产品附加值，从而增强公司的行业地位和核心 竞争力。力求在清洁生产、综合利用的基础上，注重可持续发展。同时，公司未来还将围绕行业 整合、产业升级、转型发展等长远发展规划，进一步拓展新的利润增长点，改善公司的经营业绩。 为实现公司可持续发展的长远目标，公司将积极引进高学历、高素质的技术人才和管理、财 务、投资等方面的专业人才，从而进一步提高公司的管理和运营水平；通过采用新工艺，选用新 设备，应用新技术，力争开发出高科技、高附加值的新产品，并加强技术创新，特别是加强循环 经济产业链技术的开发和研究；加大营销网络的建设力度，与客户形成稳定的合作关系；继续加 强与现有供应商的合作，以保障原材料的稳定供应，进一步降低产品成本，实现公司和股东利益 的最大化。 (三) 经营计划 公司将全面分析和认识2016年国际国内经济及行业形势新常态，及时把握国家和省市经济政 策，以创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”为引领,以“抓管理、保生存、促转型、 求发展”为主线，以改革创新为动力，以开源节流、降本增效为重点，坚定信心、攻坚克难，发 挥优势，规避短板，在现有产业范围内，搞好安全稳定生产，抓好经营强化管理，优化创新全面 增效，进一步提升企业核心竞争力。全年计划生产冶金焦130万吨、H型钢50万吨、发电量3.5 亿度、矿渣粉40万吨、焦油5万吨、粗苯1.4万吨、硫铵1.4万吨。 (四) 可能面对的风险 1、市场风险：公司目前的主营业务为焦炭和H型钢业务。由于近年来焦炭市场价格受原材料 价格、供求关系、国际市场等多种因素影响出现了较大幅度的波动，同时由于中国经济增长放缓 导致对钢材的需求量的下降、加上钢铁行业整体产能过剩、供大于求的格局没有改变，导致钢铁 行业的盈利水平低下。公司将通过产业链的延伸，提升产品的附加值。 2、资源供应风险：公司生产焦炭、型钢所需主要原材料为原煤、精煤和钢坯。虽然公司已针 对原材料因素加大与长期供应商的合作，确定原料采购计划，但是如果国内外煤炭市场和钢材市 场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量，从而对公司经营业绩造成直接影响。公司通 过加大与各大矿商的合作，力求为公司提供较为稳定的原料来源。 3、环境保护风险：煤炭和钢铁行业属于高污染、高耗能行业。虽然公司目前已建立了一整套 环境保护制度，并先后投入大量资金建成了污水处理装置、除尘装置、硫回收装置、微量化学元 素回收装置等，有效控制了生产过程中的各种有害污染，提高了资源、能源的综合利用程度。但 随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋 严格，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出，从而给公司 的经营业绩和财务状况带来一定影响。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司已在《公司章程》中明确制定了利润分配的有关政策。报告期内，因公司累计可供分配 利润为负值，不具备利润分配条件，故未能实施现金分红。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送红 股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 - - - - 37,899,162.53 - 2014年 - - - - -680,314,834.53 - 2013年 - - - - -242,990,546.00 - (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 与重大资产重 组相关的承诺 其他 控股股东 李安民 对截止2014年12月31日， 新泰钢铁对安泰集团的应付 账款最晚在2015年重大资产 置换完成后八个月内偿还 2015.8 2016.6 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 解决同业竞争 控股股东 李安民 避免利用任何方式与公司展 开同业竞争活动 2001.4 长期 否 是 与再融资相关 的承诺 解决关联交易 公司及 新泰钢铁 在2019年底之前，通过将冶 炼公司的资产及业务全部转 让或其他方式解决关联交易 2014.6 无 是 是 在公司与新泰钢铁实施的重大资产置换过程中，新泰钢铁在避免同业竞争、规范关联交易、保障上市公司 独立性和资产权属等方面做出了相关承诺，本公司在资产权属等方面做出了相关承诺，相关承诺的主要内容已 在公司《重大资产置换暨关联交易报告书》中详细披露。截至报告期末，相关承诺方均不存在违反承诺的行为。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额 报告期 内发生 的期间 占用、期 末归还 的总金 额 报告期内已清欠情况 期初金额 报告期内 发生额 期末 余额 预计偿 还方式 清偿 时间 报告期内清 欠总额 清欠 方式 清欠金额 清欠时 间 （月份） 176,950.81 -176,950.81 0 176,950.81 其它 176,950.81 2月-10月 控股股东及其关联方非 经营性资金占用及清欠 情况的其他说明 截至2014年底，关联方非经营性占用本公司资金共计1,769,508,108.13元。其中，山西 安泰房地产开发有限公司占用的256,400元已于2015年2月偿还本公司，其余由新泰钢 铁占用的资金共计1,769,251,708.13元已通过现金偿还、资产置换、债务转移方式偿还 本公司（详见公司编号为临2015-067号《关于关联方非经营性占用资金偿还完毕的公告》）。 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报告出具了带强调事项段无保 留意见的审计报告。公司董事会认为该审计意见客观地反映了公司的实际情况。针对强调事项段 中提到的应收关联方款项问题，关联方山西新泰钢铁有限公司及其实际控制人已承诺，在2015 年资产重组完成后的8个月内，以每月向本公司支付现金、提供所需产品或债务重组等其他方式 予以偿还。本公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低 上市公司经营风险。 公司监事会认为：年审会计师为公司出具的审计意见客观和真实地反映了公司的实际情况和 存在的风险因素。监事会同意公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明。 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 100 境内会计师事务所审计年限 8 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 40 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 其他说明 （1）公司与向唐山联强冶金轧辊有限公司采购轧辊形成应付账款315,824.00元，因未按时 履行合同付款义务，债权人向河北省唐山市丰南区人民法院提起诉讼。2015年8月13日公司收 到编号为（2014）丰民初字第2560号《民事裁定书》，裁定冻结本公司存放于晋商银行太原水西 门支行存款人民币60,000.00元、光大银行太原分行营业部存款人民币84,658.46元； （2）公司向渤海银行股份有限公司太原分行借入短期借款4,206万元，因未按时履行合同还 款义务，债权人向山西省太原市中级人民法院提起诉讼。2015年10月15日公司收到编号为（2015） 并民保字第208号《民事裁定书》，裁定冻结本公司存放于建设银行介休支行存款人民币3,133.66 元、冻结本公司全资子公司山西安泰集团能源投资有限公司存放于中国银行介休支行存款人民币 406.94元及其持有的山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司1.1662亿股权。 上述事项均未达到《股票上市规则》中关于临时公告的披露要求。 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 √适用 □不适用 公司于2015年4月30日收到中国证券监督管理委员会山西监管局[2015]4号“关于对山西 安泰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定”的行政监管措施决定书。收文后，公司及时组 织相关人员严格按照决定书要求，对公司关联方及关联方资金往来情况进行了全面、深入的自查， 并与关联方积极协商制定还款方案，同时，结合公司自身的内部控制情况制定了相应的整改措施 （详见公司编号为2015-042号《关于关联方资金占用的自查说明和整改情况公告》）。 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 公司及控股股东不存在未履行法院生效判决的情形。 报告期内，由于公司经营业绩受到宏观经济和行业形势的严重影响，公司流动资金紧张，致 使部分银行贷款未能如期偿还或续贷，到期承兑汇票未能按期兑付（公告编号为2015-080）。截 至报告期末，尚有21,132万元逾期债务正在协商解决中。 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司第八届董事会2015年第一次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于公司二○一 五年度日常关联交易的议案》。后因公司与关联方山西新泰钢铁有限公司实施重大资产重组，公 司的主营业务结构和生产经营模式发生变化，经公司第八届董事会2015年第三次会议及2015年 第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司二○一五年度日常关联交易预计的议案》。 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交易 方 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易结算方式 新泰钢铁 冶炼公司 销售商品 铁水 市场价 60,836.11 100.00 按月结算,并在下 一季度终了前支付 上季度款项 销售商品 烧结矿 成本加成 935.90 100.00 销售商品 焦炭 市场价 41,021.70 44.95 销售商品 电力 国家定价 18,615.41 99.67 销售商品 物料 成本加成 3,257.82 88.45 销售商品 矿产辅料 市场价 1,211.07 89.59 销售商品 焦炉煤气 内部成本价 1,201.57 100.00 销售商品 废钢 市场价 1,295.58 100.00 销售商品 陕煤 市场价 205.55 4.80 提供劳务 运输劳务 计划结算价 856.22 100.00 购买商品 矿产品 采购到厂价 32,412.03 72.11 购买商品 钢坯 市场价加成本差价 39,500.67 100.00 购买商品 高炉煤气 内部成本价 2,394.25 100.00 购买商品 转炉煤气 内部成本价 623.65 100.00 购买商品 水渣 内部成本价 238.00 100.00 购买商品 电力 国家定价 699.57 5.75 购买商品 物料 成本加成 207.40 1.98 合计 / 205,512.50 — / 关联交易 的说明 公司与关联方新泰钢铁于2015年10月底完成重大资产置换，根据置换后的生产经营模式，双方调 整了日常关联交易事项。其中，铁水、烧结矿、矿产品和氧气、氮气的交易随着冶炼公司成为新 泰钢铁全资子公司而终止不再执行；同时，因安泰型钢成为公司全资子公司，安泰型钢与新泰钢 铁之间新增钢坯采购和废钢销售；公司及安泰型钢与新泰钢铁新增转炉煤气采购；公司控股子公 司宏宏焦化与新泰钢铁及冶炼公司新增焦炉煤气销售；公司与新泰钢铁及冶炼公司新增运输劳务 （详见公司编号为2015-043号《关于调整二○一五年度日常关联交易预计的公告》）。 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 经公司二○一五年第一次临时股东大会审议通过，公司与关联方新泰钢铁实施了重大资产置 换。公司将持有的冶炼公司51%的股权转让给新泰钢铁，新泰钢铁将其持有的安泰型钢100%的股 权转让给本公司。本次置入资产安泰型钢100%股权的评估值为14亿元，置出资产安泰冶炼51% 股权的评估值为3.89亿元，资产置换的差额为10.11亿元，已于资产交割最后完成日2015年10 月27日抵消关联方对本公司等额的非经营性欠款。 (三) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司与关联方非经营性资金往来及偿还情况 《关于关联方非经营性占用资金偿还完毕的公告》 （临2015-067） 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 十二、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保方 与上市 公司的 关系 被担 保方 担保金额 担保发生日 期(协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保是 否逾期 是否存 在反担 保 是否 为关 联方 担保 安泰 集团 公司 本部 新泰 钢铁 125,000,000.00 2015-1-12 2015-01-12 2016-01-09 连带 责任 担保 否 否 否 是 100,000,000.00 2014-11-25 2014-11-28 2017-11-27 否 否 否 是 100,000,000.00 2014-11-25 2014-12-05 2017-12-04 否 否 否 是 130,000,000.00 2014-11-25 2014-12-09 2017-12-08 否 否 否 是 100,000,000.00 2014-11-25 2014-12-10 2017-12-09 否 否 否 是 68,000,000.00 2014-11-25 2014-12-11 2017-12-09 否 否 否 是 100,000,000.00 2015-09-23 2015-09-23 2016-09-22 否 否 否 是 70,000,000.00 2015-05-06 2015-05-06 2016-05-06 否 否 否 是 77,000,000.00 2014-12-31 2014-12-31 2017-12-31 否 否 否 是 27,431,651.75 2014-12-30 2014-12-31 2017-06-15 否 否 否 是 60,000,000.00 2015-6-25 2015-06-25 2018-06-21 否 否 否 是 48,000,000.00 2015-6-25 2015-06-25 2018-06-21 否 否 否 是 48,000,000.00 2015-6-25 2015-06-25 2018-06-21 否 否 否 是 48,000,000.00 （未完）  |