[年报]爱迪尔:2015年年度报告摘要
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2016-014号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 √ 是 □ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以100000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 公司简介 股票简称 爱迪尔 股票代码 002740 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱新武 王优 办公地址 深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼 深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼 传真 0755-25631878 0755-25631878 电话 0755-25798819 0755-25798819 电子信箱 zhu@idr.com.cn wangyou725@163.com 二、报告期主要业务或产品简介 1、主要业务、产品及经营模式 公司的主营业务是集珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟为一体的珠宝企业，采用加盟商加盟销售和非加盟商经销商销售 相结合的业务模式，开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售。经历14年的发展，已经拥有了长期稳定并且十分优质 的上下游渠道，在产品上避开价格战以“品牌建设”为中心，强有力的品牌推广能力结合优秀的产品研发团队，爱迪尔已经营 造出独有的强劲的“产品势”，“舒适戒臂”、“炫彩”、“灵动”、“吻钻”、“一生一心”、“品牌印记”、“1+耳语”等系列，已然成 为行业的经典产品，达到了较为理想的产品溢价。2015年公司相继在北京、重庆、武汉、成都、济南和沈阳成立六大全资子 公司，实现区域服务前移，缩短了信息流通时间。报告期内公司明确了实体产业经营与资本运营协同发展的经营发展方向， 9月爱迪尔与昆吾九鼎投资管理有限公司共同设立玖爱并购基金正式成立，后续将通过整合各方面的资源优势，为公司未来 发展储备符合公司发展战略的并购标的，进一步优化公司商业模式，实现产业升级。 2、行业发展现状 2015年国际黄金价格持续震荡，处于下行通道。珠宝市场需求趋缓，行业竞争加剧。在过去20年中珠宝行业的复合式增 长造就一片繁荣，增长速度较快。2015年由于国内经济、行业环境调整等因素，出现行业拐点，进入珠宝行业寒冬期，爱迪 尔珠宝作为深圳第一家IPO珠宝企业将不断提升自身核心竞争力，打破坚冰拥抱珠宝行业的涅槃重生。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 839,515,616.15 884,901,700.31 -5.13% 798,964,317.76 归属于上市公司股东的净利润 67,378,787.20 87,373,694.77 -22.88% 90,980,310.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 64,826,111.95 85,559,545.93 -24.23% 88,906,226.93 经营活动产生的现金流量净额 -102,637,497.76 -40,337,391.05 -154.45% 43,619,217.12 基本每股收益（元/股） 0.69 1.16 -40.52% 1.21 稀释每股收益（元/股） 0.69 1.16 -40.52% 1.21 加权平均净资产收益率 7.53% 17.72% -10.19% 22.53% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 1,179,380,952.79 843,016,839.25 39.90% 674,353,835.52 归属于上市公司股东的净资产 949,209,664.09 536,854,567.92 76.81% 449,480,873.15 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 171,164,668.46 267,302,388.61 139,181,026.15 261,867,532.92 归属于上市公司股东的净利润 11,574,215.06 23,573,686.95 11,452,892.41 20,777,992.78 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,381,142.16 23,096,155.17 10,890,554.86 19,458,259.76 经营活动产生的现金流量净额 -247,520,049.22 -69,968,049.89 -35,236,646.78 -39,677,854.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 8,865 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 11,612 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 苏日明 境内自然人 25.99% 25,985,000 25,985,000 质押 22,511,400 苏永明 境内自然人 11.25% 11,250,600 11,250,600 深圳市创新投 资集团有限公 司 境内非国有 法人 6.70% 6,700,000 6,700,000 狄爱玲 境内自然人 5.10% 5,100,000 5,100,000 北京嘉俪九鼎 投资中心（有限 合伙） 境内非国有 法人 5.00% 5,000,000 5,000,000 朱新武 境内自然人 3.55% 3,545,000 3,545,000 质押 3,000,000 深圳市爱航投 资有限公司 境内非国有 法人 3.35% 3,349,400 3,349,400 孙林 境内自然人 3.00% 3,000,000 3,000,000 苏啟皓 境内自然人 2.60% 2,595,000 2,595,000 深圳市星河投 资有限公司 境内非国有 法人 1.50% 1,500,000 1,500,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 苏日明，狄爱玲夫妇为一致行动人，合计持有31,085,000股，占公司总股份数的31.09%。苏 永明为苏日明弟弟，持有11,250,600股，占公司总股份数的11.25%。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 不适用 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司的主营业务是集珠宝首饰产品设计加工、品牌连锁为一体的珠宝企业，采用 加盟商加盟销售和非加盟商经销商销售相结合的业务模式，开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售。报告期内，营 业总收入83,951.56 万元，同比下降5.13%；营业利润8,946.43 万元，同比下降23.02%；归属于上市公司股东的净利润6,737.88 万元，同比下降22.88%。截止2015年12月31日，公司总资产117,938.10 万元，同比增加33,636.41 万元，归属于上市公司股 东的净资产94,920.97 万元，同比增加41,235.51 万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2015年度公司基本实现了上年度所制定的工作目标。报告期内主要完成以下工作： 1、调整组织架构，梳理部门职责 为更加高效的服务于公司上市后的发展战略，2015年年初对公司组织架构进行调整。构建出以“两办+六大中心”为主的经 营管理体系，力求最大化的展现出对效率和效益的两方面结果要求。以文化为先导，公司六大中心各司其职，辅之以总经办 跟进督办与各方协调，共同推动公司各项任务及指标的达成。 从业务及管理职能出发，结合公司特有的“三精”管理体系，充分授权、落实个人工作，清晰梳理并明确了部门职责， 保 证各部门基础管理工作有效开展，有效提升了员工的品质和企业的综合管理水平，为实现公司的可持续发展奠定坚实的基础。 2. 成立六大子公司，加大市场开拓力度 报告期内，在北京、成都、沈阳、济南、重庆、武汉设立区域营销子公司，并已完成增资事宜，进一步实现将总部形象 展示、配货功能前移，提高终端采购频率，加快新产品推广；更好的服务于现有加盟商并拓展加盟业务。同时，从全国区域 发展具备相当实力、有志于为爱迪尔珠宝加盟拓展市场的加盟伙伴成为公司区域协助开发商，共享爱迪尔品牌战略、产品文 化、终端策略、营销推广等各方面的信息与资源，进而实现共同利益最大化。 借助于公司上市之机，深化“同道者同行,同行者同享”的合作理念，在珠宝行业内倡导资产证券化的必要性和操作模式， 指导珠宝同行以区域为中心成立合作企业，把原有分散业务集中的创新模式。 3、产品推陈出新，强化跨洋合作 产品是品牌最好的代言，在经历了“炫彩”、“灵动”、“吻钻”三大系列的狂热之后，公司于2015年5月推出“品牌印记”，该 印记以中国人自古以来便喜爱有加的“红”为灵感，在钻石镶嵌和舒适戒臂工艺的基础上，植入一抹红宝之秀色，构成了爱迪 尔品牌印记的三大不变要素，至今共研发款式160余款，引起行业热烈反响。2015年12月在爱迪尔珠宝2015健康酒会（长沙） 上进行了“1+尔语”的全国首发，此系列延续了公司产品一贯的人文关怀，将耳饰的不对称搭配、混搭的时尚佩戴进行提炼和 精彩演绎，再一次引领行业潮流。 随着品牌的发展，爱迪尔珠宝进一步打开国际视野。2015年末，公司聘请比利时地区最大婚戒生产商VdB CEO Marnix Janssens及其夫人Sofie Layla Aiad，和法国Schmittgall集团CEO Gaetan Pinot为“设计顾问”，越洋灵感的融入将与中国本土理 念碰撞出新的火花，为品牌注入不一样的活力和价值。 4、整合优势资源，提升品牌形象 报告期内，公司已在15个省份的45条高速竖起了50个立柱，在四川，湖北，河南，北京，河北，江西，贵州，湖南，安 徽，甘肃，云南，福建已投放金额达到1500万全年共召开歌友会8场，由市到省全国深度互动。举行招商会共5场，累计签约 30家加盟商。 继续巩固与《南方航空》、《深圳航空》、《中国黄金珠宝》等杂志的稳定关系，同时《灵感》杂志进行全面升级，完 成改版，并且创立副册《非凡闪耀成长手册》，助力终端销售，致力于打通线上线下，实现强力互动的《微灵感》也全面上 线。随着“互联网+”时代的到来，公司将以客户体验、个性化需求为诉求点，快速打通线上线下，让产品销售与体验的圆环 闭合，同时也探索尝试了更多有意思的“互联网+”时代推广方式，全年9大微信营销活动，实际点击率达88万次，助阵好友达 5.49万人，按朋友圈辐射测算累积超千万人；结合微信活动，共拍摄微电影5部，持续传播，亮点不断绽放。 2015年公司在终端推行爱迪尔第四代终端形象，通过指定供应厂商强化对店面的装修质量，并由品牌专人进行实时跟进， 根据订单进行道具礼品等的配比进行定额配售确保形象的统一，公司品牌管理部强化对各门店的督导巡查，并根据结果予以 整改落实，对拒不整改且整改不到位者予以解除合同并撤店处理。 5、实现客户分级，完善服务体系 公司于报告期内完成上年度制定的加盟伙伴及非加盟伙伴的全面建档工作，对现有客户进行分级，并持续优化：通过重 新梳理公司加盟伙伴及非加盟伙伴的档案信息，综合与公司的贸易额、财务规范性、执行公司的管理政策等角度进行了A级 核心客户、B级重点客户、C级普通客户、D级黑名单客户的分级工作，并每半年进行一次重新评定，培育优质客户及忠诚 客户。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 □ 适用 √ 不适用 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据公司董事会第三届第四次临时会议：公司决议设立北京、成都、沈阳、武汉、重庆、济南六大子公司主要用于展示 产品、进行加盟业务推广、拓展加盟店、区域物流配送、区域售后服务以及收集市场信息等。 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 注册地址 拟定经营范围 济南爱迪尔珠 宝首饰有限公 司 有限责任公司 苗志国 1,000万 山东省济南市窑头路大润 珠宝城三楼 珠宝、铂金首饰、黄 金饰品、K金饰品、 钯金首饰、银饰品、 翡翠玉石、钻石、红 蓝宝石、镶嵌饰品， 工艺品的购销；网上 销售钻石及钻石饰 品、镶嵌饰品、黄金 饰品、K金饰品、铂 金首饰、钯金首饰、 银饰品、翡翠玉石、 红蓝宝石、工艺品； 国内贸易（不含专 营、专控、专卖商 品）；经济信息咨询 （不含法律、行政法 规、国务院决定禁止 及规定需审批的项 重庆市灵感珠 宝首饰有限公 司 有限责任公司 苗志国 1,000万 重庆市渝中区民权路27号 22-3# 成都市爱迪尔 珠宝首饰有限 公司 有限责任公司 苗志国 1,000万 青羊区人民南路一段97号5 栋6层25号 沈阳爱航珠宝 首饰有限公司 有限责任公司 苗志国 1,000万 辽宁省沈阳市沈河区西顺 城街72号五楼 北京爱迪尔灵 感珠宝首饰有 限公司 有限责任公司 苗志国 1,000万 北京市西城区新街口北大 街59号万丰珠宝城四楼 武汉市灵感珠 宝首饰有限公 司 有限责任公司 苗志国 1,000万 湖北省武汉市江汉区中山 大道357号新金珠宝大厦七 楼 目）；兴办实业（具 体项目另行申报）； 经营进出口业务（法 律、行政法规、国务 院决定禁止的项目 除外，限制的项目须 取得许可后方可经 营）。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5、对2016年1-3月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上 净利润为正，同比下降50%以上 2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -25.00% 至 25.00% 2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区 间（万元） 868.07 至 1,446.78 2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 1,157.42 业绩变动的原因说明 加大品牌推广力度，广告宣传费用增加。 中财网
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