[上市]15立业债：上市公告书
深圳市立业集团有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 上市公告书 证券简称： 15 立业债 证券代码： 112300 发行总额： 20 亿元 上市时间： 2016 年 3 月 10 日 上市地点：深圳证券交易所 上市推荐机构：华林证券有限责任公司 签署日期： 2016 年 3 月 第一节 绪言 重要提示 深圳市立业集团有限公司（以下简称“公司”“发行人”“立业集团” 或“本公司”）董 事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性负个别的 和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对 深圳市立业集团有限公司 2015 年面向合格投 资者公开发行公司债券 （以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对 本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引 致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行， 公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资 者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经 东方 金诚国际信用评估有限公司 综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA ，本期债 券等级为 AA 。本期债券上市前，发行人最近一期末（ 2015 年 9 月 30 日）合并报表中所有者 权益合计（含少数股东权益）为 129.62 亿元，合并报表口径的资产负债率为 60.45 % ，母公 司报表口径的资产负债率为 34.91 % ；发行人最近三个会计年度（ 2012 年 - 2014 年） 实现的 年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 7.25 亿元，不少于本期债 券一年利息的 1.5 倍。 2015 年 1 - 9 月 ， 发行人 已实现 未审计 的 合并 报表 中 归属 于 母公司 股 东 净利润 为 73,399.16 万元 ， 考虑 到 发行人 目前 生产 经营 活动 一切 正常 ， 预计 2013 年 至 2015 年 平均 可 分配 利润 也 不 少于 债券 一年 利息 的 1.5 倍 。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算 率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关 规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时 挂牌（以下简称 “双边挂牌）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出 现重大变化将影响本次债券双边 挂牌交易，本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持 有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动 性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签 署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、 登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券 持有人会议、债券受托管 理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《 深圳市立业集团有限公司 2015 年面向合格投 资者公开发行公司债券 发行 公告》和《 深圳市立业集团有限公司 2015 年面向合格投资者公 开发行公司债券 募集说明书》，上述材料已刊登在 2015 年 12 月 3 日的《上海证券报 》上。 投资者亦可到深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）以及巨潮资讯网网站 （ http://www.cninfo.com.cn ）查询。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 1 、发行人名称：深圳市立业集团有限公司 2 、英文名称： SHENZHEN LIYE GROUP CO.,LTD 3 、上市地点：深圳证券交易所 4 、股票简称： 15 立业债 5 、股票代码： 112 300 6 、注册资本： 人民币 300,000 万元 7 、法定代表人： 林立 8 、公司设立日期： 1995 年 4 月 13 日 9 、营业执照注册号： 440301102952768 10 、住所： 深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼 8 层 20 - 26 号 11 、董事会秘书：无 12 、证券事务代表：朱卫、聂贤亮 13 、联系地址： 深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼 8 层 20 - 26 号 14 、邮政编码： 518048 15 、联系电话： 0755 - 82766259 16 、联系传真： 0755 - 82763169 17 、电子信箱： postmaster@l iyegroup.com.cn 18 、互联网网址： www.liyegroup.com.cn 19 、经营范围： 投资电力行业和高科技项目，房地产开发经营；国内商业、物资供销业 （不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件、通信产品的 技术开发；房地产经纪。 关于公司的具体信息，请见本公司于 2015 年 12 月 3 日披露的《 深圳市立业集团有限公 司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第一 节 及第五节 。 第三节 债券发行、上市概况 一、 债券全称 债券全称： 深圳市立业集 团有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 债券简称： 15 立业债 债券代码： 112300 二、 债券发行总额 本期债券的发行总额为 20 亿元。 三、 债券发行批准机关及文号 本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2015 〕 2358 号”文核准公开发行。 四、 债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式 本次债券面向符合 《 管理办法 》 规定的合格投资者公开发行 ， 采取网下面向合格投资者 询价配售的方式 ， 由主承销商根据利率询价情况进行债券配售 。 本次债券发行工作已于 2015 年 12 月 8 日结束，网下预设的发行数量为人民币 20 亿元， 最终网下实际发行数量为人民币 20 亿元，最终票面利率为 4.98% 。 （二） 发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的 合格投资者 （法律、法 规禁止购买者除外）。 五、 债券发行的主承销商及承销团成员 本次债券主承销商为 华林证券有限责任公司 ，分销商为 国海证券股份有限公司 。 六、债券面额及发行价格 本次债券面值 100 元，平价发行。 七、债券存续期限 本期债券为 5 年期固定利率品种，附发行人第 3 年末上调票面利率选择权和投资者回 售选择权 。 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 1 、 债券利 率及确定方式： 本次债券票面利率询价区间为 4.00% - 5.50% 。本次债券最终 票面利率由发行人和簿记管理人根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定，在债券存续 期限前 3 年固定不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定 不 变 。 2 、 还本付息的期限和方式： 本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 3 年末行使回售选择 权， 所回售债券的票面面值加第 3 年的利 息在投资者回售支付日一起支付 。 3 、 起息日： 2015 年 12 月 7 日。 4 、 付息、兑付方式： 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有 人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 5 、 付息日： 2016 年至 2020 年每年 的 12 月 7 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定 及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利 息）。 如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 12 月 7 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1 个交易日；顺延期间付 息款项不另计利息） 。 6 、 兑付日： 本期债券的兑付日为 2020 年 12 月 7 日（如遇法定及政府指定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 如投资者行使回售 选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 12 月 7 日（如遇法定及政府指定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 九、债券信用等级 根据 东方金诚国际信用评估有限公司 出具的《 深圳市立业集团有限公司 2015 年面向合 格投资者公开发行公司债券 信用评级报告》，发行人的主体信 用等级为 AA ，本期债券信用等 级为 AA 。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信 用等级进行一次跟踪评级。 十、募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金及偿还银行贷款 。 十一、募集资金的验资确认 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华林证券有限责任公司承销的“ 15 立业债”网下申购资金验证报告》（瑞华验字【 2016 】 31050004 号） ，截至 2015 年 12 月 8 日止，华林证券有限责任公司指定的申购资金专用账户收到本次公司债券发行网下申 购资金共计人民币 20 亿 元（大写：人民币贰拾亿元整）。 第四节 债券上市与托管基本情况 一、 债券上市核准部门及文号 经深圳证券交易所 深圳上【 2016 】 102 号文同意，本期债券将于 2016 年 3 月 10 日起在 深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易 / 综合协议交易平台进行转让，证券 简称为“ 15 立业债”，证券代码为“ 112300 ”。 二、 债券上市托管情况 根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。 第五节 发行人主要财务状况 一、 发行人合并口径主要财务数据 本公司 2012 年、 2013 年及 2014 年的财务报告 已按照企业会计准则的规定进行编制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2012 年和 2013 年的财务报告进行了审计，并 出具了天健审 [2013]7 - 117 号、天健审 [2014]7 - 121 号标准无保留意见的审计报告。北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2014 年的财务报告进行了审计，并出具了（ 2015 ） 京会兴审字第 58000049 号标准无保留意见的审计报告。本公司 2015 年 1 - 9 月财务报表未 经审计。 合并资产负债表 单位：万元 项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 795,621.65 476,224.72 365,729.94 146,786.30 结算备付金 126,711.98 133,021.75 27,648.64 0.00 融出资金 183,759.73 173,453.31 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 157,747.59 2,050.00 0.00 0.00 应收票据 970.04 1,138.54 1,578.65 847.84 应收 账款 75,752.16 70,521.47 67,159.00 54,632.34 预付款项 35,047.42 31,844.91 19,504.50 23,097.87 应收利息 2,022.23 925.40 335.25 0.00 其他应收款 483,627.20 466,961.12 423,785.14 242,740.59 买入返售金融资产 289,129.10 4,891.43 6,777.85 - 存货 172,112.54 165,942.01 153,653.74 132, 152.74 一年内到期的非流动资产 605.98 1,353.33 100.70 178.27 其他流动资产 6,151.52 3,192.76 18,963.60 5,995.71 流动资产合计 2,329,259.15 1,531,522.73 1,085,237.01 606,431.65 非流动资产： 可供出售金融资产 458,659.25 452,651.15 304,708.34 357,016.94 持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 4,000.00 长期 股权投资 0.00 0.00 55,114.40 85,373.07 投资性房产 231.30 209.92 219.64 3,879.24 固定资产 96,701.57 98,374.63 102,272.09 67,675.65 在建工程 57,420.12 56,220.71 50,503.79 64,686.89 固定资产清理 46.07 46.07 46.07 0.00 无形资产 80,937.53 82,638.27 83,811.52 17,037.75 开发支出 0.00 0.0 0 12.83 12.83 商誉 189,294.04 189,294.04 189,631.94 39,579.92 长期待摊费用 3,456.68 3,307.75 3,396.25 2,057.24 递延所得税资产 7,601.28 7,290.78 7,602.34 1,666.93 其他非流动资产 53,545.68 53,537.88 52,550.78 52,550.78 非流动资产合计 947,893.53 943,571.19 849,870.00 695,537.25 资产总 计 3,277,152.68 2,475,093.92 1,935,107.02 1,301,968.90 流动负债： 短期借款 250,500.00 273,054.00 291,550.23 269,235.98 应付票据 22,795.50 53,720.95 41,149.33 19,867.27 应付账款 76,861.11 74,127.37 55,250.36 43,290.02 预收款项 14,782.59 13,650.28 10,811.07 6,780.38 卖出回 购金融资产款 484,341.85 39,000.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 14,334.19 15,182.10 13,915.72 1,009.23 应交税费 69,867.70 68,388.47 28,927.17 23,000.47 应付利息 3,093.53 1,096.14 606.39 719.95 应付股利 42.63 42.63 2,366.22 42.63 其他应付款 24,004.81 8,123.04 7,770.15 14,803.42 代理买卖证券款 655,052.09 498,934.63 234,073.53 0.00 应付短期融资款 79,350.33 12,834.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 5,220.00 18,650.00 其他流动负债 59.01 50.62 278.64 17.90 流动负债合计 1,695,085.34 1,058,204.22 691,918.81 397,417.24 非流动负债： 长期借款 92,843.57 5,002.14 6,143.20 14 ,383.82 应付债券 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 预计负债 6,807.05 6,807.05 751.92 554.03 递延收益 7,565.76 7,565.76 12,888.05 10,862.18 递延所得税负债 78,672.03 78,361.52 64,897.91 77,543.67 非流动负债合计 285,888.42 197,736.49 184,681.09 203,343.70 负债合计 1,980,97 3.76 1,255,940.71 876,599.90 600,760.94 所有者权益： 股本 300,000.00 300,000.00 300,000.00 250,000.00 资本公积 242,262.39 242,262.39 436,956.13 232,631.00 其他综合收益 219,545.87 219,897.60 0.00 0.00 盈余公积 21,717.20 21,717.20 21,717.20 20,182.51 未分配利润 409,398.04 33 5,998.88 219,490.34 153,036.32 外币报表折算差额 2,325.04 0.00 - 226.68 - 539.22 归属于母公司所有者权益 1,192,923.49 1,119,876.06 977,936.99 655,310.61 少数股东权益 103,255.44 99,277.15 80,570.14 45,897.35 所有权权益合计 1,296,178.92 1,219,153.21 1,058,507.12 701,207.96 负债和所有者权益总计 3,27 7,152.68 2,475,093.92 1,935,107.02 1,301,968.90 合并利润表 单位：万元 项目 2015 年 1 - 9 月 2014 年 2013 年 2012 年 一、营业总收入 393,887.14 411,320.23 286,211.97 197,876.14 营业收入 270,122.40 341,176.98 242,447.83 197,876.14 利息收入 17,016.67 15,008.35 7,152.71 0.00 手续费及佣金收入 106,748.07 55,134.89 36,611.44 0.00 二、营业总成本 311,934.32 380,238.20 288,587.70 205,862.32 营业成本 213,266.29 271,281.76 191,252.12 159,699.48 营业税金及附加 7,757.87 4,351.15 3,649.75 996.76 销售费用 13,505.69 17,125.68 50,244.66 11,277.97 管理费用 60,239.20 62,560.64 19,256.11 18 ,641.76 财务费用 17,165.28 19,846.06 16,522.65 14,484.76 资产减值损失 0.00 5,072.92 7,662.41 761.58 加：公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号 填列） 3,447.03 50.00 - 912.37 0.00 投资收益（损失以 “ － ” 号填列） 6,829.38 133,318.16 79,649.11 50,530.93 汇兑收益（损失以 “ － ” 号填列） 48.95 3.18 - 26.30 0.00 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 92,278.18 164,453.37 76,334.70 42,544.76 加：营业外收入 250.72 6,040.97 1,236.93 1,601.12 减：营业外支出 580.50 6,340.56 891.44 232.84 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 91,948.40 164,153.78 76,680.20 43,913.03 减：所得税费用 12,797.66 39,564.07 7,595.59 9,060.21 五、净利润 （净亏损以 “ － ” 号填列） 79,150.74 124,589.71 69,084.61 34,852.82 归属于母公司股东的净利润 73,399.16 115,536.26 67,988.71 33,907.24 少数股东损益 5,751.58 9,053.46 1,095.90 945.59 六、其他综合收益的税后净额 0.00 25,457.58 - 37,624.72 37,088.94 七、综合收益总额 79,150.74 150,047.29 31,459.90 71,941.77 归 属于母公司所有者的综合收益总额 73,399.16 140,740.11 30,363.99 70,996.18 归属于少数股东的综合收益总额 5,751.58 9,307.18 1,095.90 945.59 合并现金流量表 单位：万元 项目 2015 年 1 - 9 月 2014 年 2013 年 2012 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 310,099.78 378,238.15 300,808.46 199,901.99 处置交易性金融资产净增加额 - 238 ,600.07 0.00 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 124,591.34 80,820.81 0.00 0.00 拆入资金净增加额 - 284,237.67 1,886.41 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 601,459.31 303,861.10 0.00 0.00 收到的税费返还 0.00 258.57 1,088.38 367.70 收到其他与经营活动有关的现金 190,478.58 123,349.63 222,902.24 35,178.68 经营活动 现金流入小计 703,791.27 888,414.68 524,799.08 235,448.37 购买商品、接受劳务支付的现金 285,072.76 465,570.96 292,258.14 160,438.93 支付利息、手续费及佣金的现金 27,317.55 11,081.85 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 52,416.53 37,849.37 39,127.67 15,117.98 支付的各项税费 36,488.04 20,991.24 16,036.61 5,6 76.98 支付其他与经营活动有关的现金 123,690.96 139,857.77 133,540.58 50,010.80 经营活动现金流出小计 524,985.85 675,351.19 480,963.00 231,244.69 经营活动产生的现金流量净额 178,805.43 213,063.49 43,836.08 4,203.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0.00 10,991.88 10,319.80 80,833.47 取得投资收益收到的现金 4,795.71 132,811.69 37,676.25 746.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 601.27 76.29 872.37 1,001.24 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 1,775.72 5,577.00 投资活动现金流入小计 5,396.97 143,879.87 50,644.14 88,157.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 5,274.91 6,352.62 92,388.28 123,246.87 投资 支付的现金 6,710.96 65,937.96 16,097.04 25,923.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 0.00 0.00 0.00 - 608.43 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 90,000.00 投资活动现金流出小计 11,985.87 72,290.58 108,485.31 238,561.44 投资活动产生的现金流量净额 - 6,588.90 71,589.30 - 57,841.18 - 150,403.53 三、筹资活动产生的现金流量 ： 吸收投资收到的现金 23,271.60 12,856.14 254,325.13 150,960.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 0.00 0.00 0.00 960.00 取得借款收到的现金 282,861.54 413,535.32 319,951.50 341,025.98 收到发行债券的现金 0.00 0.00 0.00 100,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 83,982.00 12,834.00 0.00 2,468.80 筹资活动现金流入小计 390,115.14 439,225.46 574,276.63 594,454.77 偿还债务支付的现金 217,574.11 434,783.79 319,298.80 342,584.99 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,023.07 30,518.12 26,031.19 19,834.63 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 5.00 0.00 4,839.26 筹资活动现金流出小计 249,597.18 465,306.91 345,329.99 367,258.88 筹 资活动产生的现金流量净额 140,517.96 - 26,081.45 228,946.64 227,195.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 352.68 - 0.28 1,270.89 5.82 五、现金及现金等价物净增加额 313,087.17 258,571.06 216,212.43 81,001.86 加：期初现金及现金等价物余额 609,246.46 350,675.40 134,462.97 53,461.11 六、期末现金及现金等价物余额 922,333.63 609,246 .46 350,675.40 134,462.97 二 、发行人合并报表口径主要财务指标 （一）合并报表口径主要财务指标 主要财务指标 2015 年 9 月 3 0 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 流动比率 1.37 1.45 1.57 1.53 流动比率（扣除代理买卖证券款） 0.99 1.85 1.86 1.53 速动比率 1.27 1.29 1.35 1.19 速动比率（扣除代理买卖证券款） 0.89 1.55 1.52 1.19 资产负债 率 60.45% 50.74% 45.30% 46.14% 资产负债率（扣除代理买卖证券款） 50.57% 38.31% 37.77% 46.14% 主要财务指标 2015 年 1 - 9 月 2014 年 2013 年 2012 年 应收账款周转率（次 / 年） - 5.27 4.92 5.39 存货周转率（次 / 年） - 1.70 1.34 1.25 利息保障倍数 6.41 7.23 3.89 3.10 综合毛利率 45.86 % 34.05% 33.18% 19.29% （二）最近三年及一期净资产收益率及每 股收益（合并报表口径） 主要财务指标 2015 年 1 - 9 月 2014 年 2013 年 2012 年 净资产收益率 - 10.94% 7.85% 5.90% 上述财务指标计算公式如下： （ 1 ）流动比率 = 流动资产 / 流动负债 （ 2 ）流动比率（扣除代理买卖证券款） = （流动资产 - 代理买卖证券款） / （流动负债 - 代理买卖证券款） （ 3 ）速动比率 = （流动资产 - 存货） / 流动负债 （ 4 ）速动比率（扣除代理买卖证券款） = （流动资产 - 代理买卖证券款 - 存货） / （流动 负债 - 代理买卖证券款） （ 5 ）资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 （ 6 ）资产负债率（扣除代理买卖证券款） = （负债总额 - 代理买卖证券款） / （资产总额 - 代理买卖证券款） （ 7 ）应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额 （ 8 ）存货周转率＝营业成本／存货平均余额 （ 9 ）利息保障倍数 = （利润总额 + 计入财务费用的利息支出） / 计入财务费用的利息支出 （ 10 ） 净资产收益率 = 净利润 / 平均净资产 （ 11 ）综合毛利率 = （营业收入 - 营业成本） / 营业收入 第六节 本期债券的偿付风险及对策措施 关于本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见本公司于 2015 年 12 月 3 日披露的募集说明书 。 第七节 债券担保人基本情况及资信情况 本期债券无担保。 第八节 债券跟踪评级安排说明 根据主管部门有关规定和东方金诚的评级业务管理制度，在本期债券的存续期内，东方 金诚将在立业集团年度报告公布后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并根据有关情况进行 不定期跟踪评级。 立业集团应按东方金诚跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。 立业集团如发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知东方金诚并提供有关 资料。 东方金诚将密切关注立业集团的经营管理状况、外部经营环境的变化 及影响其经营或财 务状况的重大事件，在发生可能影响本次评级报告结论重大事项时，东方金诚将及时评估其 对信用等级产生的影响，并决定是否启动不定期跟踪评级程序，以确认调整或维持深圳市立 业集团有限公司主体及债券信用等级。不定期跟踪评级报告将在东方金诚启动不定期跟踪评 级程序后 10 个工作日内出具。 如立业集团不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，东方金诚将根据有关情况进行分析， 必要时可撤销信用等级，直至立业集团提供相关资料。 东方金诚的跟踪评级报告及评级结果将通过东方金诚网站 (http://www.dfratings. com) 、深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）和监管部门指 定的其他媒体上予以公告 ， 并根据监管要求向相关部门报送。 第九节 债券受托管理人 关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，请见本公司于 2015 年 12 月 3 日披露的募集说明书。 第十节 债券持有人会议规则的有关情况 关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，请见本公司于 2015 年 12 月 3 日披 露的募集说明书。 第十一节 募集资金的运用 一、本次发行公司债券募集资金数额 根据《公司债券发行与交易管理办 法》等相关规定，并结合公司财务状况及未来资金需 求，经公司 2015 年董事会第 16 次会议和 2015 年第 6 次股东大会审议通过，公司向中国证 监会申请发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。 二、募集资金用途及使用计划 经公司 2015 年董事会第 16 次会议和 2015 年第 6 次股东大会批准，本次发行公司债券 的募集资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金，以优化公司债务结构，增强公司抵抗风险 的能力，从而进一步提高公司的市场竞争力。 （一）偿还银行贷款 在股东会批准的用途范围内，公司拟将本期债券募集资金的 17 亿元 用于偿还银行贷款， 以降低公司的融资成本，而剩余资金用于补充公司流动资金。 （二）补充流动资金 近年来，公司经营规模逐渐扩大，投资活动不断增加，公司对流动资金的需求较大。为 增强公司短期偿债能力，降低公司的偿债风险，本次发行债券的募集资金用于偿还银行贷款 后，剩余部分将用于补充公司流动资金，以巩固公司经营活动和投资活动的正常运行，同时 提高公司技术研发水平，加大市场开发力度，促进公司未来持续地发展。 三、募集资金的专项账户管理安排 公司为本期债券发行的募集资金设立专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本 息 偿付，专项账户将严格按照本期债券募集说明书中披露的募集资金用途及方式使用本期债 券发行所募集的资金。因本期债券的核准和发行时间具有不确定性，本公司将根据募集资金 实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司财 务费用的原则灵活安排偿还银行贷款和补充流动资金的具体事宜。 第十二节 其他重要事项 一 、 对外担保情况 截至本募集说明书签署日，发行人对外担保情况如下： 单位：万元 被保证人 金额 担保期限 深圳市怡景食品饮料有限公司 5,000.00 2015 - 2 - 27 至 2016 - 2 - 27 深圳市怡景食品饮料有限公司 290.40 2014 - 1 - 2 至 2017 - 1 - 1 二 、 资产权利限制 截至 2014 年末，发行人受限资产总额为 425,369.92 万元，其中受限货币资 金为 10,955.89 亿元，抵押资产 64,079.36 万元，质押资产 350,334.67 万元。 2014 年末发行人受限资产占净资产的比重为 34.89% 。除此之外，发行人不存在 其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。 截至 2014 年末，发行人及合并范围内子公司资产抵质押情况如下： 1 、土地抵押情况 单位：万元 抵押人 抵押 物名称 账面价值 抵押期限 立业集团 上海浦东土地（泸房地浦字（ 2013 ）第 086944 号） 64,079.36 1 年 合计 64,079.36 2 、股票及股权质押情况 单位：万元 质押人 质押物名称 账面价值 质押期限 立业集团 中国平安 A 股股票 322,944.00 1 年 立业集团 深圳市创新投资集团股权（持股比例 4.63% ） 27,390.67 1 年 合计 350,334.67 第十三节 本期债券发行的相关机构 一、 发行人 名称： 深圳市立业集团有限公司 住所： 深圳市福田区福华一路免 税商务大厦塔楼 8 层 20 - 26 号单元 办公地址： 深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼 8 层 20 - 26 号单元 法定代表人： 林立 董事会秘书：无 联系人： 朱卫、聂贤亮 电话： 0755 - 82766259 传真： 0755 - 82763169 邮政编码： 518048 二、主承销商 名称： 华林证券有限责任公司 住所： 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1 - 1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 办公地址： 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼 法定代表人： 陈永健 项目主办人： 杨敏 项目组其他人员：杨泱、 周友华 、 吴燕萍 电话： 0755 - 8270 7888 传真： 0755 - 82707700 邮政编码： 518048 三、分销商 名称： 国海证券股份有限公司 住所： 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 办公地址： 北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1502 室 法定代表人： 何春梅 联系人： 杨清 电话： 010 - 88576720 - 801 传真： 010 - 88576702 邮政编码： 100044 四 、发行人律师 名称： 广东镇鼎律师事务所 住所： 广东省深圳市罗湖区迎春路海外联谊大厦 1518 室 办公地址： 广东省深圳市罗湖区迎春路海外联谊大厦 1518 室 负责人： 李加山 签 字律师： 李侃 曲新 电话： 0755 - 61828700 传真： 0755 - 61828700 邮政编码： 518000 五 、审计机构 名称： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所： 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 办公地址： 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 执行事务合伙人： 王全洲 签字注册会计师： 王春华、江裕阳 电话： 010 - 82250666 传真： 010 - 82250851 邮政编码： 100029 六 、资信评级机构 名称： 东方金诚国际信用评估有限公司 住所： 北京市西城区德胜门外大街 83 号 7 01 室（德胜园区） 办公地址： 北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区） 法定代表人： 罗光 联系人： 杜薇 电话： 010 - 62299800 传真： 010 - 65660988 邮政编码： 100088 七 、债券受托管理人 名称： 中山证券有限责任公司 住所： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、 8 层 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪中心大厦 3 层 法定代表人： 黄扬录 联系人： 郑丽明 电话： 021 - 50801353 传真： 021 - 50801139 邮政编码： 518057 八 、 主承销商的收款账户及开户银行 开户银行： 中国银行深圳蛇口支行营业部 账户名称： 华林证券有限责任公司 银行账户： 756257923686 九 、本期债券申请上市的证券交易所 名称：深圳证券交易所 住所：深圳市深南大道 2012 号 总经理：宋丽萍 电话： 0755 - 82083333 传真： 0755 - 82083275 邮政编码： 518010 十 、本期债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 总经理：戴文华 电话： 0755 - 2 5938000 传真： 0755 - 25988122 邮政编码： 518031 第十四节 备查文件 本上市公告书的备查文件目录如下： 1 、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告； 2 、 华林证券有限责任 公司出具的上市核查意见； 3（未完）  |