[公告]16亿达01：募集说明书摘要
声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交 易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其 作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 目录 第一节 发行概况 ....................................................................................... 5 一、本期发行的基本情况 ................................................................................................... 5 二、本次债券发行的有关机构 ......................................................................................... 10 三、认购人承诺 ................................................................................................................. 13 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ................................................. 14 第二节 发行人及本期债券的资信状况 .................................................15 一、本次债券的信用评级情况 ......................................................................................... 15 二、信用评级报告的主要事项 ......................................................................................... 15 三、发行人的资信情况 ..................................................................................................... 17 第三节 发行人基本情况 .........................................................................19 一、发行人概况 ................................................................................................................. 19 二、发行人历史沿革 ......................................................................................................... 19 三、发行人的股权结构及权益投资情况 ......................................................................... 25 四、发行人控股股东和实际控制人 ................................................................................. 35 五、发行人法人治理结构 ................................................................................................. 38 六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 ......................................................... 40 七、发行人主要业务情况 ................................................................................................. 45 八、关联方及关联交易 ..................................................................................................... 81 九、发行人内部管理制度 ................................................................................................. 91 十、信息披露事务与投资者关系管理 ............................................................................. 92 十一、发行人最近三年规范运作情况 ............................................................................. 92 第四节 财务会计信息 .............................................................................94 一、公司最近三年及一期合并及母公司财务报表 ......................................................... 94 二、合并报表范围的变化 ............................................................................................... 102 三、最近三年及一期主要财务指标 ............................................................................... 103 四、管理层讨论与分析 ................................................................................................... 105 五、本期债券发行后公司资产负债结构的变化 ........................................................... 131 六、重大或有事项或承诺事项 ....................................................................................... 132 七、资产抵押、质押和其他限制用途安排 ................................................................... 133 第五节 募集资金运用 ...........................................................................134 一、募集资金运用计划 ................................................................................................... 134 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ............................................................... 135 三、募集资金专项账户管理安排 ................................................................................... 135 第六节 备查文件 ...................................................................................137 一、备查文件内容 ........................................................................................................... 137 二、备查文件查阅地点 ................................................................................................... 137 三、备查文件查阅时间 ................................................................................................... 138 第一节 发行概况 一、本期发行的基本情况 （一）发行人基本情况 注册名称 ： 大连亿达发展 有限公司 法定代表人 ： 姜修文 注册资本 ： 贰 亿 元人民币 设立日期 ： 1992 年 1 1 月 27 日 注册地址 ： 辽宁省大连市沙河口区东北路 93 号 联系地址 ： 大连沙河口区东北路 93 号亿达广场 4 座 工商登记号 ： 210200400038778 组织机构代码证号 ： 60487303 - X 联系电话 ： 0 411 - 65859000 邮政编码 ： 116021 经营范围 ： 投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划 ；国 际经济、科技、环保、物流信息咨询服务；以承接服务外包方式从事系统应用 管理和维护、信息技术支持管理、数据处理；会 议及展览服务。 （二）核准情况及核准规模 2015 年 7 月 2 日 ，本公司 2015 年董事会第二次 会议审议通过了《 关于公 司公开发行公司债券的议案 》。 2015 年 7 月 2 日，本公司唯一股东均安集团作 出股东决定，批准了《关于公司公开发行公司债券的议案》。 本次债券计划发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 3 0 亿元） 的公司债券 ， 分期发行：自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成首期发行，首期发行 规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）；剩余额度自中国证监会核准发行之日 起二十四个月内发行完毕。 经中国证监会于 2015 年 9 月 16 日签发的 “ 证监许可 [2015] 2121 号 ” 文核准， 公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 3 0 亿元的公司债券。公司将综 合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 （三）本 期 债券的主要条款 发行主体 ： 大连亿达发展 有限公司 债券名称 ： 大连亿达发展 有限公司 201 6 年公司债券 （ 第 一 期） 债券期限 ： 本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人 调整 票面利率选择权和 投资者回售选择权。 发行规模 ： 本期债券 基础 发行规模 10 亿元，可超额配售不超过 10 亿元 。 债券利率及其确定方式： 本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。 本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可 选择 调整 票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期前 3 年票面利率 加公司 调整 的基点，在存续期后 2 年固定不变。 发行人 调整 票面利率选择权： 公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末 调整 本期债券后 2 年的票面利率，公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前 的第 20 个工作日刊登关于是否 调整 本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若 公司未行使利率 调整 权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变。 投资者回售选择 权： 公司发出关于是否 调整 本期债券票面利率及调整幅度 的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持 有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为 继续持有本期债券并接受上述调整。 回售登记期： 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券 持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易； 回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受 上述关于是否调整本期债 券票面利率及调整幅度的决定。 债券票面金额 ：本期债券票面金额为 100 元。 发行价格 ：本期债券按面值平价发行。 债券形式 ：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开 立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 发行对象及向公司股东配售安排 ：本期债券面向《公司债券发行与交易管 理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。 起息日 ：本期债券的起息日为 201 6 年 3 月 9 日。 付息债 权 登记日 ：每年 付息日期之前的第 1 个工作日为本期债券的上一年 度的付息债权登记日 。 在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有 人，均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息（最后 一个计息年度的利息随本金一起支付）。 付息日 ： 本期债券存续期间，本期债券的付息日为 201 7 年至 202 1 年每年 的 3 月 9 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为 自 201 7 年至 201 9 年间每年的 3 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。 到期日 ：本期债券的到期日为 202 1 年 3 月 9 日 。若投资者行使回售选择权， 则其回售部分的本期债券的到期日为 201 9 年 3 月 9 日 。 计息期限 ： 本期债券的计息期限为 201 6 年 3 月 9 日至 202 1 年 3 月 8 日。 若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为 201 6 年 3 月 9 日至 201 9 年 3 月 8 日。 兑付日 ： 本期债券的兑付日为 202 1 年 3 月 9 日；若投资者行使回售选择权， 则其回售部分的本期债券的兑付日为 201 9 年 3 月 9 日。如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 兑付债权登记日 ：本期债券的兑付债权登记日为 202 1 年 3 月 9 日之前的第 3 个工作日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付债权登记日 为 201 9 年 3 月 9 日之前的第 3 个工作日。 还本付息方式及支付金额 ：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所 持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息 及所持有的债券票面总额的本金。 付息、兑付方式 ：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计 债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理。 担保情况： 本期 债券无担保。 其他增信方式 ：亿达中国控股有限公司（以下简称“亿达中国”）就本期债 券兑付作出全额收购承诺，发生以下任一情形时，债券持有人有权要求亿达中 国收购本期债券：（ 1 ）根据本期债券募集说明书的规定，在付息日或兑付日前 的第 3 个工作日，发行人在专项偿债账户中的资金不足以兑付本期债券的应付 利息或应付本金及利息；（ 2 ）在本期债券存续期内，如债券持有人会议根据本 期债券募集说明书的规定通过关于提前兑付债券的议案，而在债券持有人大会 通过的提前兑付日前的第 3 个工作日，发行人在专项偿债账户中的资金不足以 兑付本期债券的应付本金及利息。如 果债券持有人按照上述约定要求亿达中国 收购本期债券，在符合中华人民共和国（仅为本承诺函之目的，不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，下同）相关法律法规及适用于亿达中 国的相关法律法规规定的前提下，亿达中国承诺将无条件自行或指定亿达中国 实际控制的其他境内外子公司在兑付日 / 提前兑付日前全额收购本期债券，收购 价格为计算至收购日（如果收购日早于兑付日 / 提前兑付日，则应计算至兑付日 / 提前兑付日）本期债券的未偿还本息以及罚息（如有）、违约金（如有）、损害 赔偿金（如有）的总和。 信用级别及资信评级机构 ：经 联合信用 综 合评定，本公司的主体信用等级 为 AA ， 本期 债券的信用等级为 AA 。 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 ：本公司聘请中信证券股份有限 公司 担任本期 债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。 发行方式： 本期债券 发行采取 网下面向合格投资者询价配售的方式。网下 申购由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。 承销方式 ：本次债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方 式承销。 拟上市交易场所 ：上海证券交易所。 质押式回购 ：本公司主体信用等级为 AA ，本期债券信用等级为 AA ，本期 债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交 易所及证券登记机构的相关规定执行。 发行费用概算 ：本次发行费用概算不超过本次债券发行总额的 2.5 % ，主要 包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息 披露费用等。 募集资金用途 ：本期债券 募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、 补充流动资金 。 募集资金专项账户 ： 账户名称： 大连亿达发展有限公司 开户银行： 邮储银行大连新开路支行 银行账户： 921023010001108901 税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所 应缴纳的税款由投资者承担。 （四）本 期 债券发行及上市安排 1 、本 期 债券发行时间安排 发行公告刊登日期： 201 6 年 3 月 7 日。 发行首日： 201 6 年 3 月 9 日。 预计发行期限： 201 6 年 3 月 9 日至 201 6 年 3 月 10 日，共 2 个工作日。 网下发行期限 ： 201 6 年 3 月 9 日至 201 6 年 3 月 10 日 。 2 、本 期 债券上市安排 本次发行结束后，本公司将尽快向上证所和 / 或经监管部门批准的其他交易 场所提出关于本次债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。 二、本次债券发行的有关机构 （一）发行人： 大连亿达发展 有限公司 住所： 辽宁省大连市沙河口区东北路 93 号 联系地址： 大连沙河口区东北路 99 号亿达广场 4 座 法定代表人： 姜修文 联系人： 王慧婷、曹雨、刘爽、付晓传 联系电话： 0 411 - 65859000 传真： 0 411 - 65859277 （二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人： 张佑君 联系人： 徐晨涵、 韩翔、刘晓渊、王超 、蒋昱辰、刘昀、张藤一、方堃 、 张孜孜 联系电话： 010 - 60833 607 、 3979 传真： 010 - 60833504 （三）分销商 1 、 东海证券股份有限公司 住所： 常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址： 上海市浦东新区东方路1928 号东海大厦4楼债券发行部 法定代表人： 朱科敏 联系人： 桓朝娜、阮洁琼 联系电话： 021 - 20333219 、 3395 传真： 021 - 50498839 2 、 招商证券股份有限公司 住所： 深圳市福田区益田路江苏大厦 38 - 45 层 办公地址： 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 9 层 法定代表人： 宫少林 联系人： 施杨 联系电话： 010 - 57609503 传真： 010 - 57601990 （四）发行人律师：北京市通商律师事务所 住所：北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层 负责人：李洪 积 经办律师： 孔鑫、 宋滋龙 联系电话： 010 - 65693399 传真： 010 - 65693838 （五）会计师事务所： 安永华明 会计师事务所 住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 负责人： 吴港平 联系人： 孟冬、王天晴 联系电话： 0 411 - 82528796 传真： 0 411 - 82108968 （六）资信评级机构： 联合信用评级 有限公司 住所： 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508 负责人： 吴金善 主要联系人： 唐玉丽、赵腾 联系电话： 010 - 85172818 传真： 010 - 85171273 （ 七 ）簿记管理人收款银行 账户名称：中信证券股份有限公司 开户银行：中信银行北京瑞城中心支行 银行账户： 7116810187000000121 汇入行人行支付系统号： 302100011681 联系人： 徐晨涵 、刘晓渊 联系电话： 010 - 6083 3 607 、 3979 传真： 010 - 60833504 （ 八 ）募集资金专项账户开户银行 账户名称： 大连亿达发展有限公司 开户银行： 邮储银行大连新开路支行 银行账户： 921023010001108901 （ 九 ）申请上市的证券交易所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 总经理：黄红元 电话： 0 21 - 68808888 传真： 0 21 - 68807813 邮政编码： 200120 （十）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 负责人：高斌 电话： 0 21 - 38874800 传真： 0 21 - 58754185 邮政编码： 200120 三、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人， 及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有 关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等 变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上证所和 / 或经监管 部门批准的其他交易场所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者 同意并接受这种安排。 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2015 年 9 月 30 日，本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表 人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害 关系。 第二节 发行人及本期债券的资信状况 一、本次债券的信用评级情况 经联合信用综合评定，本公司的主体信用等级为 AA ，评级展望为稳定， 本次债券的信用等级为 AA 。联合信用出具了《大连亿达发展有限公司 201 6 年 公司债券 （第一期） 信用评级 分析 报告》，该评级报告在联合信用网站 （ http://www.lianhecreditrating.com.cn ）予以公布。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经联合信用综合评定，本公司主体信用等级为 AA ，本 期 债券的信用等级 为 AA ，评级展望为稳定，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经 济环境的影响不大，违约风险很低。 （二）评级报告的内容摘要 公司作为一家以商务园及多功能综合住宅社区开发为专业特色的房地产开 发企业，具有开发经验丰富、专业化程度和品牌知名度较高、政府支持力度较 大等方面的优势。同时，联合评级也关注到公司房地产业务周期性波动、经营 地域集中度较高以及债务负担较重等因素可能对公司发展带来不利影响。 未来随着在建项目的竣工，公司可租售面积有望获得增长，公司的行业地 位将进一步得到巩固，公司整体信用状况有望保持良好，联合信用对公司的评 级展望为“稳定”。 亿达中国控股有限公司就本 期 公司债券兑付作出不可撤销收购承诺，该承 诺对本 期 债券的偿付具有积极意义 。 基于对公司主体长期信用以及本 期 公司债券偿还能力的综合评估，联合信 用认为，本次公司债券到期不能偿还的风险低。 1 、主要优势： 1 ）公司作为一家以商务园及多功能综合住宅社区开发为专业特色的房地产 开发企业，具备开发经验较丰富、专业化程度较高的综合优势。 2 ）公司商务园的开发符合地方政府的经济发展规划、满足地方政府对于促 进当地经济发展和税收收入的诉求。除优质土地储备外， 公司项目所在区域还 获得政府包括供水、污水处理、电力及公共交通等多种形式的基础设施建设支 持 。 3 ） 公司商务园开发带来了区域价值的提升和配套服务的完 善，使得其住宅 物业较周边同类商品具有一定品牌溢价，客户认可度较高，相应为公司带来稳 定的现金流和可观的利润。 。 2 、主要风险 / 关注 1 ）房地产业受国家宏观调控政策的影响较大，政策趋紧可能导致市场阶段 性下滑，公司在战略导向和经营管理上面临一定的政策压力。 2 ）公司债务资本比率处于较高水平，考虑到公司土地储备及后续项目的开 发需持续的资金支持，公司资金压力较大。同时，资产负债率的提高可能影响 公司的再融资能力，增加再融资成本，使公司面临更大的偿债压力。 3 ） 公司主要项目集中于大连市，存在一定的区域集中风险。 此外，公司业 务集中于信息技术外包、业务流程服务外包及高科技产业为主的商务园区，容 易受到特定产业行业波动影响 。 4 ） 公司其他应收款规模较大且期限较长，对公司形成一定资金占用；存货、 投资性房地产等资产抵押比例较大。 （三）跟踪评级的有关安排 根据监管部门和联合信用对跟踪评级的有关要求，联合信用将在本 期 债券 存续期内，在每年大连亿达发展有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期 跟踪评级，并在本 期 债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 大连亿达发展有限公司应按联合信用跟踪评级资料清单的要求，提供有关 财务报告以及其他相关资料。大连亿达发展有限公司如发生重大变化，或发生 可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合信用并提供有关资 料。 联合信用将密切关注大连亿达发展有限公司的相关状况，如发现大连亿达 发展有限公司或本 期 债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对 信用等级产生较大影响的重大事件时，联合信用将落实有关情况并及时评估其 对信用等级产生的影响，据以确认或调整本 期 债券的信用等级。 如大连亿达发展有限公司不能及时提供上述跟踪评级资 料及情况，联合信 用将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失 效，直至大连亿达发展有限公司提供相关资料。 跟踪评级结果将在联合信用网站和交易所网站予以公布， ，且在交易所网站 公告的时间不晚于在 联合信用 网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披 露的时间； 并同时报送大连亿达发展有限公司、监管部门等。 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行一直 保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至 201 5 年 9 月 30 日 ，公司获得 银行 给予的集团授信总额度合计为 206.89 亿元， 其中已使用授信额度 164.43 亿元，未使用授信余额 42.46 亿元。 （二）最近三年 及一期 与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 最近三年 及一期 ，本公司与主要客户发生业务往来时，本公司未曾有严重 违约。 （三）最近三年 及一期 发行的债券以及偿还情况 截至本募集说明书签署日， 本公司已发行尚处于存续期内的债券情况如下： 债券名称 发行日期 债券期限 发行规模 票面利率 兑付情况 大连亿达发展有限 公司 2015 年公司债 券 ( 第一期 ) 2015 年 9 月 25 日 3+2 年 10 亿元 6.00% 存续中 本公司于 2015 年 9 月 25 日在面向合格投资者公开发行 10 亿元公司债券， 期限为 5 年期， 附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权， 票面利率为 6.0 0% ，每年付息 1 次，到期一次性偿还本金并支付最后一期利息。 （四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 截至本募集说明书签署日， 本 公司公开发行的公司债券累计余额为 10 亿元， 如本公司本次申请的不超过 30 亿元公司债券全部发行完毕，本公司累计最高公 司债券余额为 30 亿元，占本公司截至 201 5 年 9 月 3 0 日 未 经审计净资产（合并 报表中股东权益合计）的比例为 37.36 % ，未超过本公司最近一期末合并净资产 的 40% 。 （五）发行人最近三年 及一期 合并财务报表口径下的主要财务指标 主要财务指标 2015年9月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 流动比率 1.26 1.44 1.11 1.05 速动比率 0.58 0.57 0.48 0.57 资产负债率 78.07 % 77.60% 81.64% 78.02% 主要财务指标 2015 年 前三季度 2014 年度 2013 年度 2012 年度 EBITDA 利息 保障倍数 0.69 1. 1 9 1. 1 8 2.27 贷款偿还率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。 上述财务指标的计算方法如下： 1 、流动比率＝流动资产 / 流动负债； 2 、速动比率＝（流动资产－存货） / 流动负债； 3 、资产负债率＝总负债 / 总资产； 4 、 EBITDA 利息保障倍数＝（利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 折旧 + 摊销） / （计 入财务费用的利息支出 + 资本化利息支出）； 5 、贷款偿还率＝实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额； 6 、利息偿付率＝实际支付利息 / 应付利息。 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：大连亿达发展有限公司 法定代表人：姜修文 设立日期： 1992 年 11 月 27 日 注册资本： 2 00 ,000,000 元人民币 实缴资本： 2 00 ,000,000 元人民币 住所：辽宁省大连市沙河口区东北路 93 号 办公地址：中国大连沙河口区东北路 93 号亿达广场 4 座 邮政编码： 116021 信息披露事务负责人： 王慧婷 联系电话： 0411 - 65859000 传真： 0411 - 65859277 所属行业：房地产业 经营范围：投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划 ；国际 经济、科技、环保、物流信息咨询服务；以承接服务外包方式从事系统应用管理 和维护、信息技术支持管理、数据处理；会议及展览服务。 组织机构代码： 60487303 - X 二、发行人历史沿革 （一）发行人设立 发行人前身为大连富华房地产有限公司，是大连华电房屋开发公司与香港柏 宁顿（集团）富轩发展有限公司设立的中外合资经营企业。发行人于 1992 年 11 月 21 日取得大连市对外经济贸易委员会关于其设立的批准，后依法取得了大连 市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。发行人于 1992 年 11 月 30 日取得了中华人民共和国国家工商行政管理局颁发的《企业法人营业 执照》。 发行人设立时的股权结构如下： 股东名称 出资额（人民币万元） 持股比例 大连华电房屋开发公司 1,800 60% 香港柏宁顿（集团）富轩发展有限公司 1,200 40% 合计 3,000 100% （二）发行人名称变更 2013 年 3 月 22 日，发行人董事会作出决议，同意发行人名称变更为“大 连富华商业管理有限公司”。发行人于 2013 年 5 月在大连市工商行政管理局办理 了公司名称变更登记。 2013 年 6 月 28 日，发行人董事会作出决议，同意发行人名称变更为“大 连亿达发展有限公司”（即现时名称）。发行人于 2013 年 7 月在大连市工商行政 管理局办理了公司名称变更登记。 （三）发行人历次股权变动情况 1 、 1996 年 12 月股权转让 1996 年 12 月，经发行人董事会批准，香港柏宁顿（集团）富轩发展有限公 司向美国圣北投资有限公司转让发行人 30% 的股权、向香港逸华发展公司转让发 行人 10% 的股权。本次股权转让于 1997 年 2 月 14 日经大连市对外经济贸易委员 会批准。 转让完成后，香港柏宁顿（集团）富轩发展有限公司不再为发行人股东，发 行人的股权结构如下： 股东名称 出资额（人民币万元） 持股比例 股东名称 出资额（人民币万元） 持股比例 大连华电房屋开发公司 1,800 60% 美国圣北投资有限公司 900 30% 香港逸华发展公司 300 10% 合计 3,000 100% 2 、 1999 年 9 月股权转让 1999 年 9 月，经发行人董事会决议，亿达集团大连房地产开发有限公司（大 连华电房屋开发公司于 1996 年 4 月变更名称为“大连亿达房地产开发总公司”， 并于 1998 年 4 月变更名称为“亿达集团大连房地产开发有限公司”）向大连圣北 房屋开发有限公司转让其持有的发行人 30% 的股权，香港逸华发展公司向大连圣 北房屋开发有限公司转让其持有的发行人 10% 的股权。本次股权转让于 1999 年 12 月 7 日经大连市对外经济贸易委员会批准。 转让完成后，发行人股权结构如下： 股东名称 出资额（人民币万元） 持股比例 亿达集团大连房地产开发有限公司 900 30% 美国圣北投资有限公司 900 30% 大连圣北房屋开发有限公司 1,200 40% 合计 3,000 100.00% 3 、 2002 年股权转让 2002 年 12 月，经发行人董事会决议，大连亿达房地产股份有限公司（ 2001 年 12 月，亿达集团大连房地产开发有限公司变更名称为“大连亿达房地产股份 有限公司”）向大连亿达投资有限公司转让其持有的发行人 30% 的股权；大连圣 北房屋开发有限公司向大连亿达投资有限公司转让其持有的发行人 40% 的股权。 本次股权转让于 2003 年 4 月 1 日经大连市沙河口区对外贸易经济合作局批准。 转让完成后，发行人股权结构如下： 股东名称 出资额（人民币万元） 持股比例 大连亿达投资有限公司 2,100 70% 美国圣北投资有限公司 900 30% 股东名称 出资额（人民币万元） 持股比例 合计 3,000 100% 4 、 2004 年，注册资本由 3,000 万元增至 5,000 万元人民币 2004 年 4 月，经发行人董事会决议，发行人注册资本由 3,000 万元人民币增 至 5,000 万元人民币，其中，大连亿达投资有限公司以现金出资 1,650 万元人民 币，美国圣北投资有限公司以利润再投资方式出资 350 万元人民币。增资后，大 连亿达投资有限公司出资 3,750 万元人民币，占注册资本的 75% ；美国圣北投资 有限公司出资 1,250 万元人民币，占注册资本的 25% 。本次增资于 2004 年 5 月 31 日经大连市沙河口区外贸经济合作局批准，发行人于 2004 年 6 月 3 日取得大 连市工商行政管理局颁发的更新后的《企业法人营业执照》。 2008 年 4 月，经发行人董事会决议及大连市沙河口区外贸经济合作局批准， 外方股东美国圣北投资有限公司的 350 万人民币出资方式变更为以相当于 350 万元人民币的美元现汇出资。 根据大连正业会计师事务所有 限公司出具的《验资报告》（大正快外验字 ［ 2004 ］ 09 号）及万隆会计师事务所有限公司大连分公司出具的《验资报告》（万 验连业字（ 2008 ）第 140 号），截至 2008 年 12 月 29 日，发行人累计实缴注册资 本为人民币 5,000 万元，占已登记注册资本总额的 100% 。 本次增资完成后，公司的注册资本和股权比例如下： 股东名称 出资额（人民币万元） 持股比例 大连亿达投资有限公司 3,750 75% 美国圣北投资有限公司 1,250 25% 合计 5,000 100% 5 、 2009 年 7 月股权转让 2009 年 7 月，经发行人董事会决议，美国圣北投资有限公司向均安集团有 限公司转让其持有公司 25% 的股权。本次股权转让于 2009 年 7 月 23 日经大连市 沙河口区对外贸易经济合作局批准。 股权转让完成后，发行人股权结构如下： 股东名称 出资额（人民币万元） 持股比例 大连亿达投资有限公司 3,750 75% 均安集团有限公司 1,250 25% 合计 5,000 100% 6 、 2013 年 4 月股权转让及经营范围变更 2013 年 3 月，发行人董事会作出决议，同意大连亿达投资有限公司将其持 有的发行人 75% 的股权全部转让给均安集团有限公司；同时，发行人的名称变更 为“大连富华商业管理有限公司”，发行人经营范围变更为“投资咨询，企业管 理咨询，企业形象策划，企业营销策划”。 本次股权转让、公司名称和经营范围变更于 2013 年 4 月 19 日经大连市沙河 口区商务局批准。 股权转让完成后，发行人股权结构如下： 股东名称 出资额（人民币万元） 持股比例 均安集团有限公司 5,000 100% 合计 5,000 100% 7 、 2013 年 12 月注册资本增至 10,000 万元人民币 2013 年 12 月，经发行人董事会决议，发行人注册资本增至 10,000 万元人民 币。根据辽宁海天会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（辽海天验 [2014]1 号），截至 2013 年 12 月 31 日止，发行人变更后的累计实收资本人民币 10,000 万元。本次增资于 2013 年 12 月 4 日经大连市对外贸易经济合作局批准。 本次增资后，发行人注册资本和股权结构如下： 股东名称 出资额（人民币万元） 持股比例 均安集团有限公司 10,000 100% 合计 10,000 100% 8、2015年9月注册资本增至20,000万元人民币 2015 年 9 月，经发行人董事会决议，发行人注册资本增至 20,000 万元人民 币。本次增资于 2015 年 9 月 21 日经大连市对外贸易经济合作局批准，根据该批 准文件，本次增资自批准日起六个月内全部缴清。截至 2015 年 10 月 23 日， 发 行人股东 已全部 缴付本次增资款项。 本次增资后，发行人注册资本和股权结构如下： 股东名称 认缴出资额（人民币万元） 实缴出资额（人民币万元） 持股比例 均安集团有限公司 20,000 2 0,000 100% 合计 20,000 2 0,000 100% （四）发行人重大资产重组情况 1 、收购大连亿达管理咨询有限公司 2013 年 11 月 15 日，发行人与亿达集团有限公司签署股权转让协议，发行 人受让了亿达集团有限公司持有的大连亿达管理咨询有限公司 100% 股权，对价 为人民币 1,000 万元。转让对价系以截至 2013 年 10 月 31 日（评估基准日）大 连亿达管理咨询有限公司全部资产和负债的评估值为基础确定。根据大连浩华资 产评估事务所有限公司于 2013 年 11 月 8 日出具的《亿达集团有限公司拟股权转 让涉及之大连亿达管理咨询有限公司资产评估报告书》（大浩评报字 [2013] 第 88 号），截至评估基准日，大连亿达管理咨询 有限公司股东全部权益价值为 997.60 万元。 转让完成后，大连亿达管理咨询有限公司成为发行人的全资子公司。 2 、收购大连亿达服务咨询有限公司 2013 年 11 月 15 日，发行人与亿达集团有限公司签署股权转让协议，发行 人受让了亿达集团有限公司持有的大连亿达服务咨询有限公司 100% 股权，对价 为人民币 1,000 万元。转让对价系以截至 2013 年 10 月 31 日（评估基准日）大 连亿达服务咨询有限公司全部资产和负债的评估值为基础确定。根据大连浩华资 产评估事务所有限公司于 2013 年 11 月 8 日出具的《大连亿达服务咨询有限公司 拟股权转让项目资产评估报告书》（大浩评报字 [2013] 第 69 号），截至评估基准 日（ 2013 年 10 月 31 日），大连亿达服务咨询有限公司股东全部权益价值为 730.82 万元。 转让完成后，大连亿达服务咨询有限公司成为发行人的全资子公司。 三、发行人的股权结构及权益投资情况 （一）发行人的股权架构 截至 2015 年 9 月 30 日，公司的股权结构图如下： Keen Everlasting Harmony Limited、Keen Harmony Limited、Keen Sky Grace Limited、Keen High Keen Source Limited和Grace Sky Harmony Limited为亿达中 国员工及实际控制人子女的间接持股平台，这5家间接持股平台的股东为亿达中 国员工及实际控制人子女。 （二）发行人的组织结构 截至 2015 年 9 月 30 日，公司的组织结构图如下： （三）发行人控股子公司的情况 1 、控股子公司基本情况 截至 2015 年 9 月 30 日，公司纳入合并报表范围的控股子公司如下表所列： 序号 公司名称 经营范围 注册资本 （万元） 持股 比例 级次 1 大连亿达服务咨询有限公司 企业管理咨询 1,000 100% 1 2 大连亿达管理咨询有限公司 企业管理咨询 1,000 100% 1 3 大连科技城发展有限公司 科技城开发、建筑、项目投资、 投资咨询 1,000 100% 2 4 大连科技城泰枫开发有限公司 房地产开发、销售；房屋出租； 物业管理 1,000 100% 3 5 大连科技城常源开发有限公司 房地产开发、销售 1,000 100% 3 6 大连科技城欣同开发有限公司 房地产开发及销售；房屋出租 1,000 100% 3 7 大连科技城欣原开发有限公司 房地产开发、销售；房屋租赁 1,000 100% 3 8 大连科技城泰锐开发有限公司 房地产开发、销售 1,000 100% 3 序号 公司名称 经营范围 注册资本 （万元） 持股 比例 级次 9 大连科技城昌得开发有限公司 房地产开发、销售；房屋租赁 1,000 100% 3 10 大连科技城欣锐开发有限公司 房地产开发、销售 1,000 100% 3 11 大连软景房地产开发有限公司 房地产开发经营；物业管理 3,000 100% 2 12 大连圣北开发有限公司 房地产开发、销售；项目投资、 投资咨询 1,000 100% 2 13 大连软件园发展有限公司 软件园开发建设；房地产开发经 营；物业管理；项目投资 20,000 100% 2 14 大连服务外包基地发展有限公司 服务外包基地开发、建设；土地 整理，物业管理；房地产开发。 21,000 95.2% 2 15 大连亿达房地产股份有限公司 一级房地产开发、商品房销售； 房屋租赁、设计；物业管理；项 目投资及管理、投资咨询 15,000 100% 2 16 辽宁佳业地产开发有限公司 房地产开发及开发的商品房销 售，房屋租赁 2,000 100% 2 17 四川亿兴置业发展有限公司 房地产开发、物业管理、房屋中 介、贸易、建材、房地产咨询与 策划。 3,000 100% 3 18 大连软件园恒荣开发有限公司 房地产开发及销售，项目投资、 投资咨询。 1,000 100% 4 19 大连软件园恒瑞开发有限公司 软件园开发、建设，项目投资、 投资咨询。 1,000 100% 4 20 大连亿达信息咨询有限公司 项目投资、投资咨询；房地产开 发、销售 1,000 100% 4 21 成都亿兴物业管理有限公司 物业管理；停车场服务；房屋经 纪；国内商务信息咨询 50 100% 4 22 大连蓝湾房地产有限公司 房地产开发、销售；物业管理； 房屋出租；小区内停车场服务 25,000 100% 3 序号 公司名称 经营范围 注册资本 （万元） 持股 比例 级次 23 大连旅顺亿达文体中心有限公司 健身馆活动、室内体育场所管理、 网球场、提供会议服务，场地租 赁，日用百货销售 100 100% 4 24 大连高基房地产开发有限公司 房地产开发及销售；房屋租赁、 维修；物业管理；房地产信息咨 询 56,100 100% 3 25 大连亿达美加房地产开发有限公司 房地产开发及销售；房屋维修； 物业管理；房屋租赁；小区内停 车场服务；房地产信息咨询 12,000 100% 3 26 大连圣和房地产开发有限公司 房地产开发及销售；房屋维修； 物业管理 1,000 100% 3 27 大连圣跃房地产开发有限公司 房地产开发、销售；房屋维修； 物业管理；房屋租售代理 1,000 100% 3 28 大连益通房地产开发有限公司 房地产开发及销售；房屋维修； 物业管理 1,000 100% 3 29 大连昌和房地产开发有限公司 房地产开发及销售；房屋维修； 物业管理 1,000 100% 3 30 大连亿达金城开发有限公司 项目投资、投资咨询；房地产开 发、销售 1,000 100% 3 31 大连软件园股份有限公司 计算机软硬件开发销售、技术服 务及系统集成；计算机信息系统、 通信技术、软件开发技术咨询等 66,000 100% 2 32 大连软件园知识产权咨询服务中心 为企业自主软件产品开发和软件 企业知识产权人才培养等提供科 技咨询服务 50 100% 3 33 大连软件园信息技术培训中心 计算机专业技术培训 100 100% 3 序号 公司名称 经营范围 注册资本 （万元） 持股 比例 级次 34 大连亿达物业管理有限公司 法律、法规禁止的，不得经营； 应经审批的，未获审批前不得经 营；法律、法规未规定审批的， 企业自主选择经营项目，开展经 营活动 500 100% 2 35 沈阳亿达物业管理有限公司 物业管理，物业服务，绿化工程 及养护，灯饰亮化工程等 50 100% 2 36 大连亿达建设工程有限公司 房屋建筑工程施工；市政工程、 机电设备安装工程施工 20,000 100% 2 37 大连亿达楼宇设施管理有限公司 楼宇设施管理，物业管理，机电 设备安装、维修；装饰装修施工； 以承包经营方式从事餐饮服务管 理；酒店管理 500 100% 2 38 大连亿达园林绿化工程有限公司 苗木花卉销售；园林绿化工程施 工；园林景观制作；绿化养护 200 100% 2 39 大连亿达电气安装有限公司 电子设备安装、维修，机电设备、 电器设备、电子设备、电线、电 缆、建筑装饰材料经销等 200 100% 3 40 上海亿达城市规划设计有限公司 城市规划设计，园林景观设计， 建筑设计，室内外装潢及设计， 建筑工程项目管理 500 100% 3 41 文化新天地（成都）房地产开发有 限公司 房地产开发、经营管理；项目投 资咨询、网络系统集成 150 万美 元 40% 2 42 大连圣安房地产开发有限公司 大连市旅顺北路以南辛寨子街道 大东沟村地块（ 2010 - 27 号 A ）普 通住宅及服务配套设施开发、销 售及相关配套业务 56,300 34% 3 43 大连圣仁房地产开发有限公司 大连市旅顺北路以南辛寨子街道 大东沟村地块（ 2010 - 28 号 B ）普 通住宅及服务配套设施开发、销 售及相关配套业务 25,770 34% 3 序号 公司名称 经营范围 注册资本 （万元） 持股 比例 级次 44 大连亿达商业管理有限公司 商业管理及咨询；商业项目策划 服务；房屋租售代理；经济信息 咨询；企业营销策划；会议服务； 展览展示服务；经营广告业务； 物业管理。 100 100% 3 45 苏州亿达创智科技园管理有限公司 科技园投资与管理、企业管理咨 询、物业管理；计算机软硬件开 发销售、技术服务及系统集成； 计算机信息系统、通信技术、软 件开发技术咨询，商务信息咨询， 投资咨询（不含证券投资咨询）。 500 51% 3 注：截至 2015 年 9 月末，公司持有大连圣安房地产开发有限公司 34% 的股权，但根据 与其他股东签订的一致行动协议，其他股东与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实 施控制，因此将其纳入合并报表范围。 截至 2015 年 9 月末，公司持有 大连圣仁房地产开发有限公司 34% 的股权，但根据与其 他股东签订的一致行动协议，其他股东与本公司的决策保持一致，本公司实际上对 其 实施控 制，因此将其纳入合并报表范围。 截至 2015 年 9 月末，公司持有 文化新天地（成都）房地产开发有限公司 40% 的股权， 但由于公司在董事会中拥有多数表决权，公司实际上对其实施控制，因此将其纳入合并报表 范围。 2 、控股子公司财务数据 2014 年度，公司重要子公司本部主要财务数据如下： （未完）  |