[年报]新纶科技:2015年年度报告
二〇一 五 年 年 度报告 201 6 年 0 3 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人马素清及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈得胜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 公司目前正积极向新材料领域转型，存在技术消化与市场开拓方面的潜在风险，敬请广 大投资者注意投资风险，公司面临的潜在风险与应对措施相见本报告第四节 “ 管理层讨论与 分析 ” 第九项 “ 公司未来发展的展望 ” 中的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市新纶科技股份有限公司 董事长：侯毅 二〇一六年三月七 日 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 11 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 15 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .............. 41 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 65 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 72 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 72 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 73 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 83 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 94 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 245 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新纶科技 指 深圳市新纶科技股份有限公司 苏州新纶 指 苏州新纶超净技术有限公司，公司全资子公司 天津新纶 指 天津新纶科技有限公司，公司全资子公司 常州新纶 指 新纶科技（常州）有限公司，公司全资子公司 合肥洁易 指 合肥洁易超净技术有限公司，公司全资子公司 成都洁净易 指 成都洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 北京洁净易 指 北京洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 大连洁净易 指 大连洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 西安洁净易 指 西安洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 厦门洁净易 指 厦门洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 武汉洁净易 指 武汉洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 香港新纶 指 新纶科技（香港）有限公司，公司全资子公司 上海瀚广 指 上海瀚广实业有限公司，公司全资子公司 华正鼎科技 指 深圳市华正鼎科技有限公司，常州新纶全资子公司 新恒东 指 新恒东薄膜材料（常州）有限公司，公司全资子公司 新纶先材研究院 指 深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司，公司控股子公司 新纶日本 指 新纶科技（日本）有限公司，公司控股孙公司 依格斯 指 苏州依格斯电子有限公司，苏州新纶控股子公司 依格斯电子材料 指 苏州依格斯电子材料有限公司，依格斯全资子公司 长江新纶 指 长江新纶新材料科技有限公司，公司控股子公司 爱慕妮 指 广州爱慕妮生物科技有限公司，公司控股子公司 亿芯智控 指 深圳市亿芯智控科技有限公司，公司控股子公司 江天精密 指 江天精密制造科技（苏州）有限公司，公司控股孙公司 金麒麟 指 深圳市金麒麟环境科技有限公司，公司控股子公司 深圳绿能芯 指 深圳市绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司 香港绿能芯 指 绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司 东莞首道 指 东莞首道超净技术有限公司，公司参股公司 深圳通新源 指 深圳市通新源物业管理有限公司，公司参股公司 鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，公司参股公司 上海小额贷 指 上海松江漕河泾小额贷款有限公司，公司参股公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京国枫律师事务所 保荐人（主承销商） 指 民生证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市新纶科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新纶科技 股票代码 002341 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市新纶科技股份有限公司 公司的中文简称 新纶科技 公司的外文名称（如有） SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SELEN 公司的法定代表人 侯毅 注册地址 深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13 - 14 楼 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13 - 14 楼 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http://www.szselen.com/ 电子信箱 gaoxiang@szselen.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高翔 阮征 联系地址 深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号 创意大厦 13 - 14 楼 深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号 创意大厦 13 - 14 楼 电话 0755 - 26993098 0755 - 26993098 传真 0755 - 26993313 0755 - 26993313 电子信箱 gaoxiang@szselen.com ruanzh@szselen.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 914403007451834971 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 签字会计师姓名 黄跃森、何晶晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 1,024,098,645.28 1,348,972,672.16 - 24.08% 1,349,728,384.43 归属于上市公司股东的净利润 （元） - 106,615,187.76 87,084,354.10 - 222.43% 108,462,073.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） - 94,837,381.24 82,458,544.41 - 215.01% 106,280,532.79 经营活动产生的现金流量净额 （元） 129,720,781.04 163,025,531.16 - 20.43% - 30,549,921.30 基本每股收益（元 / 股） - 0.2855 0.2332 - 222.43% 0.3070 稀释每股收益（元 / 股） - 0.2855 0.2332 - 222.43% 0.3070 加权平均净资产收益率 - 7.13% 5.74% - 12.87% 8.50% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 3,635,389,997.94 3,375,792,780.91 7.69% 3,018,030,205.39 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,440,288,779.88 1,551,071,368.61 - 7.14% 1,482,635,603.87 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 245,178,936.16 312,021,454.42 224,609,903.20 242,288,351.50 归属于上市公司股东的净利润 9,690,121.50 13,268,505.25 - 18,184,541.17 - 111,389,273.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,468,838.49 18,903,905.38 - 17,599,562.11 - 104,610,563.00 经营活动产生的现金流量净额 - 19,032,967.87 85,826,919.26 - 15,492,321.87 78,419,151.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 - 18,235,768.64 - 3,977,576.75 - 280,132.70 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,259,136.09 3,017,050.80 3,796,708.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 50,588.84 410,373.68 - 707,887.30 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,000,000.00 减：所得税影响额 - 3,105,060.49 623,785.74 458,824.06 少数股东权益影响额（税后） - 144,354.38 200,252.30 168,323.16 合计 - 11,777,806.52 4,625,809.69 2,181,540.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 在传统主业方面，新纶科技是一家集防静电/洁净室产品研发、生产、销售，净化工程设 计、施工及维护和超净清洗服务于一体的防静电/洁净室行业系统解决方案提供商；中国实验 室系统工程综合解决方案提供商与行业领导者。尽管近年来电子行业的洁净市场出现一定的 下滑趋势，但随着经济高速发展与国民生活水平的不断提升，加上中国庞大的人口基数，社 会对医药、食品等民生用品的需求量和品质要求越来越高，政府部门对品质的监控、检验呈 现常态化，对企业生产环境的洁净标准也日趋严格，从两方面刺激了医药、食品等行业中洁 净产业的快速增长。可以预见，医药、食品等民生行业生产标准的提高与规模扩张将为国内 洁净产业提供巨大的市场空间。 在深耕做强传统主营业务的同时，公司近年来积极发展、布局战略性新兴产业，依托原 有客户群体，成功向电子功能材料、高性能纤维材料等新材料领域拓展，致力成为国际领先 的、以新材料为本的行业综合服务商。公司常州电子功能材料产业基地一期项目已于2015年 四季度竣工投产，主要产品包括高净化胶带、光学胶带、高净化保护膜、石墨散热片等，产 品品质可达到日韩同类进口产品标准，主要竞争对手均为国外知名企业，未来1-2年内，公 司还将围绕精密涂布这一新材料领域的细分产业，不断扩大业务规模，提高产品技术等级。 新材料作为《中国制造2025规划》中要求重点发展的十大领域之一及国务院《关于加快培育 和发展战略性新兴产业的决定》中确定的七大战略性新兴产业之一，在国内有着巨大的发展 空间。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司主要股权投资如下：投资 2000 万元参股上海松江漕河泾小额贷款 有限公司，占其注册资本比例 10% 固定资产 报告期末公司固定资产比期初增加 3.63 亿元，主要是常州新纶一期项目竣工投产， 厂房及设备等逐步转入固定资产 无形资产 未发生重大变化 在建工程 报告期末公司在建工程比期初减少 0.64 亿元，主要是常州新纶一期项目在建工程约 1.2 亿元转固，天津工业园项目在建工程增加 0.55 亿元 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 经过十余年的发展与积累，公司已成为防静电/洁净室行业的龙头企业，具有提供行业系 统解决方案的综合能力，从2013年末开始，公司主动顺应国家产业调整与制造业升级的政策 导向，果断启动业务转型升级战略，努力向以新材料为本的行业综合服务商转型。公司在产 业布局、研发与技术、合作伙伴、规范治理及企业品牌等方面已形成较强的综合竞争优势： 1、完善的产业与销售服务网络布局 公司依托防静电/洁净室行业系统解决方案提供商的优势地位，逐步实现向上游新材料领 域的产业延伸，构建涵盖上下游的全产业链的综合服务模式，将公司打造成各个业务环节协 调发展的、具有自主知识产权和自主品牌的、在供应链中具备相当影响力的以电子及医药、 食品行业为根基，以新材料为本的综合服务商。随着公司战略布局的进一步完善，公司全产 业链的模式将继续扩展、深化，公司的客户黏性将增强、市场销售能力将提高，这些将为公 司业务扩张提供有力保证。 经过多年的规划与布局，公司已形成了完善的销售及服务网络体系，围绕公司下游客户 的集中区，建立了苏州、深圳、常州、天津四大生产、储运基地。在此基础上，公司在全国 各主要城市均设立了办事机构，销售网点数量在国内同行业企业中排名前列。公司已基本形 成辐射珠三角、长三角、环渤海湾和中西部经济区的销售网络，能为主要市场区域内的客户 提供快捷、有效的服务。 2、强大的研发团队与技术储备 经过多年的积累与沉淀，公司具备较强的技术和研发优势，公司及下属子公司常州新纶、 苏州新纶、江天精密均是国家高新技术企业。截止2015年末，全公司已拥有软件著作权18 项，专利138项（其中发明专利35项）。 2014年7月，公司在深圳成立了新纶先进材料科学研究院，从事包括高分子材料、生物 医药材料、纳米材料等先进材料及生产设备的技术开发；2015年4月，深圳市人力资源和社 会保障局批准公司设立“博士后创新实践基地”，为公司引进高层技术人才、培养和提升科 研能力创造了有利条件。 常州新纶在完成项目建设的同时，已建立了国家级电子功能材料实验室，凭借强大研发 实力，先后被列入国家高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省科技型中小企业等，两 年获得各级政府扶持及奖励资金超过6,000万元；组建了一支拥有丰富管理经验及研发实力 雄厚的高素质人才队伍，研发人员86人均来自世界知名企业或科研单位，含海外归国人员8 人，外籍专家5人。 3、联系紧密的战略合作伙伴 近年来，公司已确立了以满足市场及客户需求为导向的业务拓展理念，并通过设立客户 资源中心，实施高端大客户战略，在优化整合公司各业务领域客户资源、深入分析客户个性 化需求的基础上，设计全方位、一体化且差异化的大客户需求解决方案，与重点客户建立紧 密的战略合作伙伴关系。经过多年的积累，公司已与电子行业的富士康、三星、中兴通讯、 华星光电等；日化医药行业的巴斯夫、雅培及必康制药、石家庄四药等国内外知名企业结成 良好的业务合作关系。 2015年2月，公司与“共同技研化学株式会社”在日本东京合资成立了日本新纶，为公 司与日本的高端新材料企业合作搭建了桥梁。2015年12月，公司又与拥有75年历史的日本 知名功能材料制造企业“东山薄膜株式会社”签署了合作协议，获得包括偏光片用TAC功能 膜在内的20多种高端光学膜产品生产技术的全套许可，并由日方为新工厂设计及建设、运营 提供技术保障。与上述日本新材料企业建立战略合作关系，将推动公司向新材料领域转型的 战略再上新台阶。 4、规范高效的内部治理结构 依照上市公司治理准则，公司建立了规范的现代企业管理制度，形成了科学民主的决策 机制，并且不断随着企业发展需要，及时梳理完善公司制度及内部组织架构。公司逐步推行 预算化管理与经营目标考核制度，将绩效任务分解落实到各业务板块、各职能部门，强化责 任意识、提升工作效率。 公司积极倡导和全面推动“正能量”的企业文化，营造积极向上、充满活力且团结互助 的企业文化氛围，并利用“新纶家族”等群体活动，打破部门、层级之间隔阂，增强员工的 团队协作和归属感，丰富员工业余文化生活。公司拥有一支经验丰富、具有奋斗精神的经营 管理团队，全体高管均具备十年以上同行业或资本市场的工作经验，并汇聚了一批各业务领 域的优秀人才。 5、诚信经营与品牌优势 截止2015年末，公司及下属企业合计拥有注册商标53个，其中：公司持有的“新纶科 技”品牌是“深圳知名品牌”；公司注册商标“新綸”被广东省工商行政管理局认定为“广 东省著名商标”。经过中国通信工业协会评定，授予公司触摸屏行业“最具影响力十大国内 品牌”及“最具影响力企业”。上述一系列荣誉表明公司在诚信建设方面成绩卓著，具有较 高的品牌知名度和美誉度。公司与多家银行建立了合作关系，可及时获得银行给予的信贷支 持。 报告期内，公司核心竞争力继续得到加强与提升，没有发生重大变化。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，全球经济形势依然不容乐观，中国经济呈现新常态，从长期保持高速增长转 为谋求中速稳定增长，经济结构持续优化升级，从投资驱动逐步转向创新驱动，供给侧改革、 淘汰过剩产能、去库存成为国内经济政策核心导向。在新的经济形势下，国内部分传统行业 发展空间受到较大挤压，公司防静电/洁净室业务原所在的电子行业景气度下滑，增速持续放 缓，导致净化产品销售以及净化工程服务等公司传统业务的市场竞争日趋激烈，盈利能力大 幅下降。面对不利的外部形势，公司一方面苦练内功，重组经营管理团队，优化调整组织架 构并梳理整合各存量资产，提升经营效率与盈利能力；另一方面，全面启动业务转型升级战 略，引入新的业务板块，构建企业的长期可持续发展之路。 报告期内，公司根据业务转型升级战略的需要，先后对董事会、经营管理局等核心团队 进行了调整，并聘请韬睿惠悦、普华永道等国际一流的外部顾问，分别从人力资源管理、财 务流程管理两个维度实施管理咨询，搭建适应长期发展战略的、精简高效的组织架构和管控 模式。公司逐步推行预算化管理与经营目标考核制度，将绩效任务分解落实到各业务板块及 负责人，强化责任意识、提升工作动力与效率。与此同时，将公司主要业务划分为“超净产 品事业群”、“净化工程事业群”、“功能材料事业群”、“江天精密模具”四大板块，集 中资源加大对优质业务的支持力度，提升公司主营业务盈利能力与可持续发展能力。 为应对市场变化，公司主动优化调整传统业务经营理念。超净产品事业群开展客户细分， 由分散的小客户开始向大客户服务转型，不仅提供原有产品的增值服务，而且可针对核心客 户需求提供订制化的产品开发与生产，并在此基础上全面推行精细化管理策略，对各个生产 环节的成本进行精细化控制，精简人员并降低产品生产消耗，提高设备与资源利用率。 公司2015年初将净化工程事业部与上海瀚广整合成立净化工程事业群，充分发挥净化工 程业务团队人员优势，及上海瀚广在日化、食品等高端超净实验室方面的客户资源优势，在 继续深耕电子行业的同时，将净化工程业务的客户范围积极向医药、食品等高附加值的行业 转型，实现原粗放型业务模式向重经济效益与客户质量的模式转换，并实施“借船出海”发展 战略，与欧洲洁净企业合作，利用海外知名品牌的优势在国内拓展市场。 在稳定存量业务的基础上，公司于2013年末即确定了以功能材料领域作为转型升级方向 的发展战略，经过近两年的艰苦努力，常州电子功能材料产业基地一期项目克服了新项目建 设过程中的诸多困难，11条涂布线已于2015年四季度完成设备调试，可进行光学胶带、高 净化胶带及高净化保护膜等产品的生产。截至2015年12月31日，常州新纶已有150多款产 品具备全面量产条件，核心产品先后获得了三星、TCL、信利光电、宸鸿科技等主流电子厂商 客户认证。与此同时，公司通过对依格斯、华正鼎等模切企业的控股权收购，实现了电子功 能材料项目主动向下游产业链延伸，有效提升了业务范围与客户服务能力。 报告期内，公司全面盘点资产情况，经审慎研究，终止实施新风净化器产品等项目，避 免因民生领域拓展而分散公司资源配置；关停盈利能力较差的净化设备厂及包材厂等单位； 调整关闭了部分产能利用率较低的清洗中心项目，将资产投入武汉、南昌等大客户集聚区域 新设清洗中心，为客户提供贴身服务并大大增强客户粘性。通过上述措施，避免了资产无效、 低效使用。 2015年是公司实施转型升级战略的过渡之年。一方面由于传统业务盈利能力下降，转型 需要过渡期，部分老业务关停大大增加了当期营业外支出；另一方面，电子功能材料项目仍 处于建设期，未能立即带来新增利润，但新业务拓展增加了当期的费用开支。受此双重压力 影响，公司经营业绩出现了大幅下滑，全年累计实现营业收入102,409.86万元，较上年同期 大幅下降24.08%；归属于母公司所有者净利润-10,661.52万元，较上年同期大幅增亏约1.94 亿元。详细分析见公司2016年2月27日发布的业绩快报(公告编号：2016-26)。 二、主营业务分析 1、概述 报告期公司营业收入、成本、费用等主要数据对比如下： 单位：万元 项 目 2015年 2014年 ±变动 营业收入 102,409.86 134,897.27 -24% 营业成本 75,839.18 90,954.30 -17% 销售费用 10,111.67 10,739.42 -6% 管理费用 16,348.68 12,303.00 33% 财务费用 5,977.74 6,606.07 -10% 营业利润 -11,226.69 10,453.19 -207% 归属于母公司所有者的净利润 -10,661.52 8,708.44 -222% 上述指标变化的主要原因分析如下： 1、公司营业收入同比下滑的主要原因包括：（1）市场因素，传统业务原所在的电子行 业景气度下行，新增项目大幅减少，市场竞争激烈；（2）转型因素，根据经济形势变化，公 司主动减少了在电子行业的业务规模，放弃存在收款风险的部分中小客户，仅为信誉较好的 集团公司或上市公司提供服务，传统业务向景气度较高、盈利能力较强的食品、医药行业转 型，由于转型需要一定的过渡期，导致公司传统业务规模同比出现较大幅度萎缩；（3）电子 功能材料新业务本年度仍处于建设期。 2、管理费用大幅上升的主要原因：（1）电子功能材料项目为做好转入实质运营的准备， 人员不断扩充，再加上工资水平提升，人工成本增加；（2）新项目投产使得计入管理费用的 折旧费、研发费、无形资产摊销等增加；（3）为提升规范化管理水平，实施管理咨询项目， 咨询类费用增加；（4）开展境外并购支出的律师费等费用增加。 3、净利润大幅下滑的主要原因：（1）传统业务盈利能力下降，业务转型需要过渡期； （2）部分老业务关停大大增加了当期营业外支出；（3）电子功能材料项目仍处于建设期， 未能带来新增利润，但业务拓展增加了当期费用开支。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,024,098,645.28 100% 1,348,972,672.16 100% - 24.08% 分行业 净化产品 519,544,336.48 50.73% 681,261,542.69 50.50% - 23.74% 净化工程 241,589,549.87 23.59% 435,164,632.17 32.25% - 44.48% 超净清洗 45,810,149.74 4.47% 59,831,776.12 4.44% - 23.44% 智控设备 42,684,163.89 4.17% 98,548,821.75 7.31% - 56.69% 功能材料 169,953,379.62 16.60% 62,934,962.02 4.67% 170.05% 其他业务收入 4,517,065.68 0.44% 11,230,937.41 0.83% - 59.78% 分产品 无尘室人体装备 318,912,032.91 31.14% 435,126,572.97 32.25% - 26.71% 无尘室耗品 156,594,048.50 15.29% 169,834,613.36 12.59% - 7.80% 其他净化产品 44,038,255.07 4.30% 76,300,356.36 5.66% - 42.28% 净化工程 241,589,549.87 23.59% 435,164,632.17 32.25% - 44.48% 超净清洗 45,810,149.74 4.47% 59,831,776.12 4.44% - 23.44% 智控设备 42,684,163.89 4.17% 98,548,821.75 7.31% - 56.69% 功能材料 169,953,379.62 16.60% 62,934,962.02 4.67% 170.05% 其他业务收入 4,517,065.68 0.44% 11,230,937.41 0.83% - 59.78% 分地区 国内销售 966,693,954.33 94.39% 1,255,867,754.50 93.10% - 23.03% 国外销售 57,404,690.95 5.61% 93,104,917.66 6.90% - 38.34% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 净化产品 519,544,336.48 388,445,499.87 25.23% - 23.74% - 17.59% - 5.58% 净化工程 241,589,549.87 169,381,523.69 29.89% - 44.48% - 38.28% - 7.04% 功能材料 169,953,379.62 116,141,313.86 31.66% 170.05% 129.36% 12.12% 分产品 无尘室人体装备 318,912,032.91 246,065,489.96 22.84% - 26.71% - 19.41% - 6.99% 无尘室耗品 156,594,048.50 109,008,467.90 30.39% - 7.80% - 1.86% - 4.21% 分地区 国内销售 966,693,954.33 709,091,013.85 26.65% - 23.03% - 15.66% - 6.40% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 防静电 / 洁净室行业 销售量 万元 80,381.81 121,497.5 - 33.84% 生产量 万元 62,274.29 86,811.93 - 28.27% 库存量 万元 11,826.1 16,083.41 - 26.47% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司防静电/洁净室业务原主要服务电子行业客户，受电子行业景气度下行影响，新增项目大幅减少，市场竞争激烈；根据 经济形势变化，公司主动减少了在电子行业的业务规模，放弃存在收款风险的部分中小客户，仅为信誉较好的集团公司或上 市公司提供服务，传统业务向景气度较高、盈利能力较强的食品、医药行业转型，由于转型需要一定的过渡期，导致公司防 静电/洁净室业务规模同比出现较大幅度萎缩。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 防静电 / 洁净行业 净化产品 388,445,499.87 51.22% 471,384,010.30 51.83% - 17.59% 防静电 / 洁净行业 净化工程 169,381,523.69 22.34% 274,444,258.70 30.17% - 38.28% 防静电 / 洁净行业 超净清洗 33,427,743.30 4.41% 32,212,089.18 3.54% 3.77% 防静电 / 洁净行业 智控设备 47,870,573.41 6.31% 78,249,941.28 8.60% - 38.82% 功能材料 功能材料产品 116,141,313.86 15.31% 50,636,920.14 5.57% 129.36% 其他行业 其他业务 3,125,142.25 0.41% 2,615,756.70 0.29% 19.47% 说明 公司报告期内积极推动业务转型升级战略，净化产品、净化工程等传统业务的规模与占比均 有所下降，随着常州电子功能材料项目于2015年四季度陆续投产，功能材料产品的业务规模 及在主营业务中的占比将逐步提升。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与2014年度相比本期新增合并单位5家，原因为： 1、收购控股孙公司苏州依格斯电子有限公司 公司2015年2月4日召开的总裁办公会审议通过了《关于全资子公司苏州新纶超净技术 有限公司收购苏州依格斯电子有限公司51%股权的事宜》，同意公司全资子公司苏州新纶以 自有资金117.94万元收购依格斯51%股权，收购完成后，依格斯成为公司的控股孙公司，公 司自2015年2月将依格斯及其子公司依格斯电子材料纳入合并报表范围。 2、投资设立控股孙公司新纶科技（日本）有限公司 公司2015年1月13日召开的总裁办公会审议通过了《关于全资子公司拟投资设立控股 子公司<新纶科技（日本）有限公司>的事宜》，同意香港新纶与共同技研化学株式会社、宮 澤洋聴先生合资成立日本新纶，注册资本700万日元（公司以现金出资500万日元，折合人 民币约26.32万元，占注册资本的71.4%；共同技研化学株式会社以现金出资100万日元， 占注册资本的14.3%，宮澤洋聴先生以现金出资100万日元，占注册资本的14.3%），公司成 立后，日本新纶成为公司的控股孙公司，公司自2015年2月将日本新纶纳入合并报表范围。 3、收购控股孙公司深圳市华正鼎科技有限公司 公司2015年6月8日召开的总裁办公会审议通过了《关于收购深圳市华正鼎科技有限公 司100%的事宜》，同意公司全资子公司常州新纶以1元的价格受让华正鼎科技股东持有的100% 股权（经深圳安汇会计师事务所出具的“深安汇会审字[2015]116号”净资产审计报告，截 至2015年4月30日，华正鼎科技净资产为-339,814.77元，注册资本为300万元）。收购 完成后，华正鼎科技成为公司的控股孙公司，公司自2015年6月将该公司纳入合并报表范围。 4、投资设立全资子公司武汉洁净易超净技术有限公司 公司2015年6月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资 设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金1,000万元，在武汉市投资设立全资子公 司武汉洁净易，占注册资本比例为100%，公司自2015年7月将该公司纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 公司2013年末开始投资建设常州电子功能材料产业基地一期项目，其中石墨散热片项目 暂时使用租赁厂房进行生产，从2015年一季度即小批量进入市场销售；与此同时，为尽快与 客户建立合作关系，常州新纶在项目建设过程中，进口部分产品在国内销售，加上该项目11 条涂布线四季度陆续投产后，各类产品开始逐步试产试销，全年合计贡献主营业务收入近1 亿元。公司2015年初并购的依格斯全年也贡献主营业务收入约7220万元，功能材料相关产 品在报告期内，已成为公司主营业务收入的重要组成部分，但由于常州电子功能材料项目全 年主要处于建设期，因此尚未能形成公司新的利润增长点，对本年度经营业绩没有产生重大 影响。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 155,872,604.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.22% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 43,435,897.44 4.24% 2 第二名 39,870,875.16 3.89% 3 第三名 31,270,713.49 3.05% 4 第四名 21,331,740.91 2.08% 5 第五名 19,963,377.88 1.95% 合计 -- 155,872,604.88 15.22% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 101,485,225.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.71% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 40,391,929.61 5.46% 2 第二名 17,717,435.80 2.39% 3 第三名 16,135,690.44 2.18% 4 第四名 13,638,407.60 1.84% 5 第五名 13,601,761.57 1.84% 合计 -- 101,485,225.02 13.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 101,116,713.83 107,394,214.09 - 5.85% 管理费用 163,486,814.10 123,030,004.39 32.88% 常州新纶由建设期逐步转入正常运 营，运营管理团队增加导致人工大幅 成本上升，同时计入管理费用的折旧 费、研发费及无形资产摊销等增加 ； 开展境外并购、管理咨询等转型工作 导致费用大幅增加 财务费用 59,777,384.29 66,060,714.11 - 9.51% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司及子公司常州新纶、苏州新纶、江天精密均是国家高新技术企业，具备较强的技术 和研发优势。公司研发目前主要分为四个领域： （1）超净产品的研究开发，为超净产品事业群提供有竞争力的新产品，并针对大客户需 求进行产品的订制开发； （2）电子功能材料产品的研究开发，常州新纶已建立了国家级电子功能材料实验室，进 行新产品与新技术的研究开发； （3）高分子材料等新材料产品的研究开发，公司在深圳成立了新纶先进材料科学研究院， 从事包括高分子材料、生物医药材料等的技术开发； （4）精密模具产品的设计开发，江天精密为提升市场竞争力，进行新产品及客户订制产 品的设计开发。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 301 288 4.51% 研发人员数量占比 15.26% 12.87% 2.39% 研发投入金额（元） 50,395,116.20 54,335,416.09 - 7.25% 研发投入占营业收入比例 4.92% 4.03% 0.89% 研发投入资本化的金额（元） 13,333,874.76 16,590,612.03 - 19.63% 资本化研发投入占研发投入 的比例 15.71% 30.53% - 14.82% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 常州新纶关于电子功能材料产品的研发投入占公司总体研发投入的40%以上，该公司2014年 主要处于产品开发阶段，研发投入资本化比例较高，2015年转入产品的生产应用阶段，因此 研发投入资本化比例降低。 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 20 11 62 实用新型 13 24 111 外观设计 0 0 5 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无较大变化 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,125,298,401.75 1,215,856,636.74 - 7.45% 经营活动现金流出小计 995,577,620.71 1,052,831,105.58 - 5.44% 经营活动产生的现金流量净 额 129,720,781.04 163,025,531.16 - 20.43% 投资活动现金流入小计 28,120,597.88 139,275,415.26 - 79.81% 投资活动现金流出小计 375,744,458.50 613,521,572.34 - 38.76% 投资活动产生的现金流量净 额 - 347,623,860.62 - 474,246,157.08 26.70% 筹资活动现金流入小计 1,503,331,345.30 1,265,266,755.37 18.82% 筹资活动现金流出小计 1,405,661,838.68 1,142,475,627.27 23.04% 筹资活动产生的现金流量净 额 97,669,506.62 122,791,128.10 - 20.46% 现金及现金等价物净增加额 - 120,978,257.75 - 188,464,384.90 35.81% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 本年投资活动现金流入较上年减少79.81%，主要系本年度收到政府补助较上年度减少及上年 有收到固定资产预付退回所致； 本年投资活动现金流出较上年减少38.76%，主要系上年度常州新纶、天津新纶、长江新纶固 定资产投资较大且已完成主要厂房建设所致； 本年现金及现金等价物净增加额仍为负值，但同比减少35.81%，主要系公司处于投资期，但 本年度常州新纶、天津新纶、长江新纶固定资产投资比上年减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2015年度，受电子行业景气度下行影响，公司业务转型升级需要一定的过渡期，传统业务净 化产品与净化工程的业务规模与盈利能力均大幅下降，加上部分老业务关停大大增加了当期 营业外支出；电子功能材料项目仍处于建设期，未能立即带来新增利润，但新业务拓展增加 了当期的费用开支；受此双重压力影响，公司经营业绩出现了大幅下滑。公司经营活动产生 的现金流量为正主要是加大了应收账款的催收力度和加大降库存措施，之前年度业务产生的 应收账款和存货逐步收回所致，而年度净利润为负的主要原因是有约1.3亿元的不需要付现 金的净利润减项，包括资产减值准备、固定资产、无形资产及长期待摊费用摊销、处置及报 废固定资产损失等。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 - 2,073,939.55 - 1.63% 否 资产减值 38,979,408.09 30.62% 坏账准备及存货跌价准备增加所致 否 营业外收入 4,375,526.94 3.44% 否 营业外支出 19,402,748.33 15.24% 主要系厦门洁易、大连洁易、北京洁 易、设备厂固定资产清理所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 336,008,887.32 9.24% 352,386,169.07 10.44% - 1.20% 应收账款 775,241,427.32 21.32% 853,910,814.82 25.30% - 3.98% 存货 242,694,970.87 6.68% 275,438,294.10 8.16% - 1.48% 投资性房地产 60,330,807.26 1.66% 37,895,312.75 1.12% 0.54% 长期股权投资 55,388,965.66 1.52% 33,778,705.21 1.00% 0.52% 固定资产 941,290,686.01 25.89% 577,899,837.03 17.12% 8.77% 常州新纶项目在建工程陆续转固 在建工程 460,983,627.29 12.68% 524,590,097.86 15.54% - 2.86% 短期借款 1,241,100,000.0 0 34.14% 1,022,000,000.00 30.27% 3.87% （未完）  |