[年报]万华化学:2015年年度报告摘要
公司代码：600309 公司简称：万华化学 万华化学集团股份有限公司 2015年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 鲍勇剑 有其他公务安排 王宝桐 1.4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万华化学 600309 烟台万华 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寇光武 肖明华 电话 0535-6698537 0535-6698537 传真 0535-6837894 0535-6837894 电子信箱 gwkou@whchem.com mhxiao@whchem.com 1.6 以2015年末总股本2,162,334,720.00股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派 发2元现金红利（含税），共计分配利润总额为432,466,944.00元，剩余未分配利润 667,597,499.23元结转以后年度分配。 二 报告期主要业务或产品简介 公司的愿景是成为国际一流的化工新材料公司，在发展的道路上一直坚持“一体化、相关多 元化、精细化”的发展战略。通过宁波工业园和烟台工业园的建设，公司除主营业务聚氨酯原材 料异氰酸酯、多元醇外，正逐步打造C3/C4衍生物业务和以聚氨酯产业链、石化产业链为基础的 新材料业务和特殊化学品业务。 公司的产品与日常生活息息相关，产品广泛应用于建筑、家电、汽车、轻工、纺织等领域。 近年来，聚氨酯下游应用市场增长迅速，MDI国内的需求量从2005年的47万吨增长到了2015 年的180万吨，万华凭借技术、产能、产品质量等优势，牢牢把握住了这一黄金发展期，成长为 全球产能第一、产品质量最优的MDI供应商。2015年，随着中国经济增长逐步放缓并进入中高速 发展的“新常态”时期，经济环境的变化影响到了各应用领域的发展，主营业务MDI的消费增长 面临着强大压力。 三 会计数据和财务指标摘要 单位：元 币种：人民币 2015年 2014年 本年比上年 增减(%) 2013年 总资产 47,804,417,081.92 41,592,085,628.73 14.94 31,540,959,305.02 营业收入 19,492,382,889.53 22,088,368,488.74 -11.75 20,237,973,217.99 归属于上市公司股东的 净利润 1,609,743,609.59 2,419,366,386.55 -33.46 2,891,412,294.74 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 1,554,629,372.73 2,456,859,140.59 -36.72 2,782,621,210.24 归属于上市公司股东的 净资产 11,570,972,856.73 10,594,084,392.97 9.22 9,677,924,314.51 经营活动产生的现金流 量净额 4,602,393,725.92 4,020,514,862.83 14.47 3,869,262,970.07 期末总股本 2,162,334,720.00 2,162,334,720.00 0.00 2,162,334,720.00 基本每股收益（元／股） 0.74 1.12 -33.93 1.34 稀释每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 （%） 14.67 24.17 减少9.50个百 分点 32.62 四 2015年分季度的主要财务指标 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 4,535,504,042.14 5,506,759,325.78 4,746,061,177.19 4,704,058,344.42 归属于上市 公司股东的 净利润 470,872,728.80 547,826,665.65 417,054,316.75 173,989,898.39 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 406,161,007.68 570,987,601.21 284,358,588.01 293,122,175.83 经营活动产 生的现金流 量净额 744,388,968.48 1,193,966,979.55 1,323,578,985.66 1,340,458,792.23 五 股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 48,603 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 48,966 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前10名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 万华实业集团有限公司 0 1,091,880,317 50.50 0 质押 417,600,000 国有 法人 中国平安人寿保险股份有 限公司－东证资管－平安 人寿委托投资1号定向资 产管理计划 52,313,170 52,313,170 2.42 0 未知 未知 中国证券金融股份有限公 司 49,625,052 49,625,052 2.29 0 未知 未知 上海重阳战略投资有限公 司－重阳战略才智基金 22,071,027 22,071,027 1.02 0 未知 未知 中国对外经济贸易信托有 限公司－淡水泉精选1期 14,440,119 22,011,165 1.02 0 未知 未知 中央汇金资产管理有限责 任公司 21,332,100 21,332,100 0.99 0 未知 未知 淡水泉（北京）投资管理有 限公司－淡水泉成长基金1 期 15,790,146 19,198,220 0.89 0 未知 未知 香港中央结算有限公司 10,004,860 17,900,742 0.83 0 未知 未知 平安信托有限责任公司－ 投资精英之淡水泉 14,394,232 17,738,497 0.82 0 未知 未知 挪威中央银行－自有资金 4,566,690 15,572,636 0.72 0 未知 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 六 管理层讨论与分析 2015年公司实现销售收入194.92亿元，同比下降11.75%；实现归属于上市公司股东的净利 润16.10亿元，同比减少33.46%；每股收益0.74元。2015年末公司资产总额478.04亿元，同比 增长14.94%；归属母公司所有者权益115.71亿元，同比增长9.22%；公司加权平均净资产收益率 14.67%，同比减少9.50个百分点；每股净资产5.35元，同比增长9.22%；资产负债率68.99%，同 比增加0.93个百分点。 2015年，全球经济增长乏力，中国经济进入周期性和结构性的调整期，导致MDI市场需求增 长大幅放缓；国际原油价格暴跌，以石脑油为原料的烯烃竞争力大幅度提升，同时，国内煤基和 PDH烯烃产能爆发性增长，公司石化产业形势严峻。 尽管不利的外部环境使公司过去一年的净利润下降较大，但公司在产业平台的建设，技术创 新成果的产业化，国内外市场的开发，服务客户的能力，成本管理的意识，新事业单元的培育等 方面取得了较好的成绩，公司可持续发展的能力进一步增强。 1、市场与营销情况 在中国市场供过于求的情况下，国内营销团队在保证市场份额不减少的原则下，控制出货节 奏，实现公司利益最大化；在美国市场，公司成为第一家在美国东海岸（美国的MDI市场中心） 建立MDI岸罐的公司，大大提高了快速服务客户的能力，万华在客户心目中的地位有了进一步的 提高；在新兴市场，公司持续开发了许多新行业和新客户。 2015年公司在总结过去服务客户经验的基础上，提出了服务客户“四个24小时”的理念， 即：产品订单24小时交付到客户、24小时热线电话倾听客户的意见、售后服务24小时到现场、 客户意见24小时反馈。公司的服务水平大大提高，得到了客户的高度评价。 2、工业园建设与生产情况 生产运营方面，万华烟台工业园各项工作均取得了良好的成绩，2014年11月投产的60万吨 /年MDI一体化装置正式运营，并于2015年9月份高质量完成首次大修工作；万华宁波工业园继 续加大技术改造的投入，通过一系列的精益生产提升，完善了循环经济产业链，进一步增强了系 统抗风险能力，提升了公司MDI产品的竞争力。 工程建设方面，万华烟台工业园PO/AE一体化项目实现全线一次投产试车成功并产出合格产 品，同时H12MDA、氯化氢氧化等一系列项目也于2015年建成投产，将成为公司新的利润增长点。 HSE管理方面，万华烟台工业园采取多种措施完成了公司下达的HSE管理指标。其中，承包 商户籍化管理、安全费用单列以及禁用门式脚手架等创新管理首次在万华工程建设项目中应用， 并取得了较好实施效果。 3、技术创新 2015年，是公司自主研发的新产品和新技术成果快速转化的一年。 对HDI单体制造技术的研究和理解又上了一个新台阶，万华HDI系统的技术达到了国际一流 水平，未来将成为公司重要的利润增长点。 万吨级H12MDA和NPG工业化装置也一次开车成功，这标志万华具备了为下游风电和涂料行 业稳定供应原料的能力；公司自主研发并设计建造的VOC脱除装置也开车成功，成为了国内首家 能生产低VOC丙烯酸乳液产品的企业；2016年，公司将继续加大基础研究和中试技术开发、应用 技术开发等方面的研发投入，在高技术、高附加值化工新材料领域积极探索，为公司发展挖掘新 “蓝海”。 知识产权建设方面，公司新提交申请国内外发明专利81项，新获得国内外发明专利授权专利 59件，通过实施专利保护，推进保密体系建设和策略落地，已形成了多层次、全方位的知识产权 保护措施。 4、管理创新 （1）财务创新 2015年度境内外汇率市场发生剧烈变化，公司短时间内完成了贷款币种的优化再平衡，避免 汇率较大波动对公司经营业绩带来的不利影响；合理判断外币汇率走势，抓住金融市场上的有利 时机，利用货币互换、远期结售汇等金融工具实现财务收益9,420万元；成功争取到国家专项发 展基金支持，为烟台工业园项目建设顺利开展提供了资金保障。 （2）流程再造项目 2015年7月，公司成立了流程再造项目组，针对公司内部管理、业务流程存在的问题，确定 了“重新界定部门职责”、“优化业务流程”、“修订制度流程文件”、“梳理管理层权限清单”四项 中短期工作目标，以持续改进运营效率及人均劳动生产效率，支撑公司战略和目标的达成。 （3）全球采购 基于战略采购的理念，构建了以“参谋部、作战部和后勤部”为框架的全球化采购平台，进 一步从生产型采购组织向战略采购经营型组织转变；积极探索电商等采购模式，成功建立了“万 华商城”；开展流程再造工作，优化SAP（企业管理解决方案）、SRM（供应商关系管理）的运用， 为建立现代化的电子商务系统打下基础。 （4）企业文化 2015年，万华文化进一步丰富完善。公司重新定义万华使命，突出客户的核心地位，清晰定 位了公司存在的价值。针对近两年文化的调整创新，公司积极进行盘点梳理，编制形成新版《企 业文化手册》。2015年，万华化学连续第四次荣获了翰威特中国最佳雇主的殊荣。 七 涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、 原因及其影响。 会计估计变更 会计估计变更的内容和原因 审批 程序 开始适用 的时点 备注(受重要影响的报 表项目名称和金额) 随着公司进出口业务的增长，公司外币交易量 越来越大，而中国人民银行公布的人民币外汇 牌价的中间价和实际金融货币市场成交价存 在差异。为了更加真实的反映相关外汇风险， 提供更加公允的会计信息，公司决定修改外币 交易折算采用即期汇率的类型。 本公司第六 届董事会 2015年第四 次临时会议 批准 2015年9 月1日 财务费用调增人民币 640万元；净利润调减 人民币496万元；归属 于母公司净利润调减 人民币431万元。 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用 7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 2015年度，公司及子公司新设成立5家子公司，本期纳入合并范围，详见2015年年度报告 附注八（5）。 子公司万华化学（荷兰）有限公司于本年度注销，不再纳入合并范围。 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。 不适用 中财网
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