[年报]大杨创世:2015年年度报告
公司代码：600233 公司简称：大杨创世 大连大杨创世股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李桂莲、主管会计工作负责人朱建平及会计机构负责人（会计主管人员）朱建平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现合并净利润 70,304,347.95元，母公司实现净利润49,485,170.06 元。根据《公司章程》规定公司法定盈余公 积金累计金额为94,146,859.47 元，已达到企业注册资本16,500万元的50%以上，2015年度不再提 取法定盈余公积金，当年实现母公司可供股东分配的利润为49,485,170.06元。 董事会提议，以2015年12月31日公司总股本16,500万股为基数，向全体股东按每10股派发现 金红利0.90元（含税），共计分配利润1,485万元，占2015年母公司当年实现可供股东分配利润的 30.01%，占当年归属于母公司可供分配利润的32.89%。 同时，董事会提议以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前公司总股本16,500万股 ，转增后公司总股本增至33,000万股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价” 的余额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 1、公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节《管理层讨论与分析》 中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 2、2016年1月12日，本公司公告正在筹划重大资产重组事项。2016年1月16日，与意向 重组方圆通速递有限公司股东就重大资产重组的相关事宜初步达成一致，拟将公司现有业务、资 产、负债、人员等全部置出，并以发行股份购买资产的方式收购圆通速递股权，同时募集配套资 金，至本报告日，本次重组仍在协商进行中，敬请投资者关注。 十、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 136 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 137 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/大杨创世/上市公司 指 大连大杨创世股份有限公司 控股股东、大杨集团 指 大杨集团有限责任公司 股东大会 指 大连大杨创世股份有限公司股东大会 董事会 指 大连大杨创世股份有限公司董事会 监事会 指 大连大杨创世股份有限公司监事会 公司章程 指 大连大杨创世股份有限公司章程 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 大连大杨创世股份有限公司 公司的中文简称 大杨创世 公司的外文名称 DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD 公司的法定代表人 李桂莲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘丽香 徐振超 联系地址 大连经济技术开发区哈尔滨路 23号 大连经济技术开发区哈尔滨路 23号 电话 0411-87555199 0411-87555199 传真 0411-87612800 0411-87612800 电子信箱 panlixiang@dayang.net panlixiang@dayang.net 三、 基本情况简介 公司注册地址 大连市杨树房经济开发小区 公司注册地址的邮政编码 116215 公司办公地址 大连经济技术开发区哈尔滨路23号 公司办公地址的邮政编码 116600 公司网址 http://www.trands.com 电子信箱 panlixiang@dayang.net 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 大连经济技术开发区哈尔滨路23号公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大杨创世 600233 大连创世 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 王涛、郑建彪 办公地址 北京市建国门外大街22号赛特广场5层 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 营业收入 907,782,346.05 918,559,793.11 -1.17 808,482,575.36 归属于上市公 司股东的净利 润 45,144,966.80 48,230,584.22 -6.40 54,153,851.72 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 17,743,032.53 16,805,971.99 5.58 38,662,592.22 经营活动产生 的现金流量净 额 102,253,267.31 58,087,800.90 76.03 7,282,527.29 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公 司股东的净资 产 1,069,960,644.87 1,041,030,741.84 2.78 1,020,805,253.45 总资产 1,522,698,160.26 1,489,159,408.13 2.25 1,348,306,224.70 期末总股本 165,000,000.00 165,000,000.00 0 165,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.2736 0.2923 -6.40 0.3282 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.1075 0.1019 5.50 0.2343 加权平均净资产收益率（%） 4.28 4.69 减少0.41 个百 分点 5.39 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 1.68 1.63 增加0.05 个百 分点 3.85 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 242,075,607.89 195,022,971.27 251,724,570.31 218,959,196.58 归属于上市公司股东 的净利润 10,831,774.72 9,480,267.97 14,307,802.98 10,525,121.13 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 6,665,256.87 -3,134,940.97 10,427,693.19 3,785,023.44 经营活动产生的现金 流量净额 28,142,821.69 -5,028,172.73 -31,719,596.71 110,858,215.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -54,519.76 -234,843.64 -1,432,432.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 3,111,500.00 2,271,000.00 3,731,724.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 39,540,082.02 44,039,685.17 22,432,994.67 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 1,498,934.55 1,523,287.67 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -754,990.66 -1,679,700.99 275,452.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -7,432,470.70 -7,054,212.02 -4,876,208.13 所得税影响额 -8,506,601.18 -7,440,603.96 -4,640,271.49 合计 27,401,934.27 31,424,612.23 15,491,259.50 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 7,538,100.00 111,106,484.83 103,568,384.83 3,373,416.54 交易性金融负债 1,388,630.00 235,560.00 -1,153,070.00 1,153,070.00 合计 8,926,730.00 111,342,044.83 102,415,314.83 4,526,486.54 十二、 其他 无 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （1）主要业务及经营模式 报告期内，公司主营业务为生产和营销各类中高档服装产品,具体可分为外贸生产加工业务和 自主品牌生产和销售业务、量身定制业务。 外贸生产加工业务主要指公司承接国际贸易订单进行加工生产。经营模式为来料加工、进料 加工和一般贸易3种模式。 自主品牌生产和销售业务是指公司的自主服装品牌——创世、凯门、YOUSOKU和凯门学生装 的生产和销售。其中“创世”品牌，系高端男装品牌，大部分产品自产，配饰等产品委托加工， 销售模式为自营销售，现有自营门店43家；“凯门”及凯门学生装品牌，专业定制品牌，采用公 开招标等方式接受订单，以销定产，自产，现有展示店1家。yousoku品牌，线上销售品牌，自 产，OTO模式网上销售，现有体验店1家，网店4家。 量身定制业务是指个性化定制服装业务。随着全球服装消费趋势的变化，个性化定制服装已 经成为近年快速兴起的消费模式。“量身定制”生产模式的特点为：（1）以销定产；（2）交货 和结算周期短；（3）库存量少；（4）毛利率较高。（5）个性化门到门服务。国内外客户从下单 到收货，一般不超过3周时间，具有快速反应、专属服务的明显优势。 （2）行业情况说明 报告期内，中国经济仍处于结构调整、转型升级的过程中，公司所处的纺织服装行业，面临 着经济减速调整、出口需求持续低迷、国内市场动力不足等异常严峻的发展环境。 公开资料显示，2015年1-11月份，服装类商品零售额增速低于社会消费品零售总额增速1.0 个百分点，较上年同期回落1.3个百分点；2015年1-11月，我国累计完成服装及衣着附件出口 1586.29亿美元，出口数量为275.81亿件，同比分别下降7.64%和7.89%，服装出口金额同比下 降7.64%（数据来源于中国服装协会产业部）。加上劳动力成本不断增加，成本压力居高不下， 汇率波动变化无常，2016年，公司所处的纺织服装行业，竞争依然十分激烈，依然面临着巨大的 生存挑战。因此，未来的一年里，公司仍然以战略调整为主，通过品牌战略、量身定制战略等寻 求新的转型突破口。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 （1）本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产11,110.65万，较上期增长 1373.93%。主要系以公允价值计量的理财性投资增加所致。 （2）本期末预付账款1,717.81万，较上期减少41.11%。主要系预付款所购面辅料已到货所致。 （3）本期末应收利息136.00万，较上期减少69.72%。主要系私募债利息等本期已收回所致。 （4）本期末应收票据100.00万，较上期末增加42.86%。主要系收到的银行承兑汇票增加所致。 （5）本期末可供出售金融资产15,540.47万，较上期末增加162.77%。主要系期限为2年以上 的理财性投资增加所致。 （6）本期末商誉158.29万，上期末为0。主要系收购英国合营企业外方股权使其成为全资子 公司所致。 （7）本期末递延所得税资产791.47万，较上期末增加153.17%。主要系尚未发放的工资产生 可抵扣暂时性差异所致。 （8）本期末其他非流动资产1,107.96万，较上期减少55.11%。主要系理财性投资按到期时间 进行重分类调整所致。 （9）本期末短期借款2,000.00万，较上期增加139%。主要系本期子公司洋尔特新增2,000.00 万短期借款所致。 （10）本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债23.56万，较上期末减少83.04%。 主要系远期外汇合约公允价值变动损失减少所致。 （11）本期末应交税费1,115.04万，较上期末增加54.53%。主要系本期期末应交的企业所得 税增长较大所致。 （12）本期末应付利息0，上期期末为5.18万。主要系大通已偿还借款利息所致。 （13）本期末其他应付款238.73万，较上期末减少53.93%，主要系质保金已到期支付所致。 （14）本期末递延所得税负债108.91万，较上期末减少32.65%。主要系应收利息减少使应纳 税暂时性差异减少所致。 其中：境外资产16,406,815.12（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为1.08%。 三、 报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司依托36年的创新发展，核心竞争力主要体现在品质、品牌和量身定制。 （1）产品品质。公司通过实施创新战略转型，不断升级生产制造水平，同全球顶级高端客户 进行合作，充分强化“大杨缝制”的产品品质，西装工艺和缝制技术享誉全球，真正做到大杨出 品必是精品。 （2）自主品牌。公司自有品牌TRANDS（创世），坚持精细化稳健运营，坚持高端品牌路线， 荣获"中国驰名商标"、"中国名牌产品"、"中国出口名牌"等国家级荣誉，代表着中国男装的最高 品质。公司将继续通过创新转型战略，坚持实施多品牌战略，形成TRANDS(创世)高级品牌专卖、 KEYMEN(凯门)职业装团体营销、YOUSOKU(优搜酷)网上电子商务与KEYYMEN KIDS学生装协同发展 的品牌合力。 （3）量身定制。为了实现对客人的个性化服务，公司积极调整现有的生产模式，从规模化的 批量生产，向小批量、多品种、快速反应的高效益、高附加值的生产模式进行转型。凭借着36 年的生产加工和管理的经验，公司生产线已经基本完成转变，并达到了全年订单无差错的高效生 产。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，受错综复杂的经济形势、国内外服装市场需求放缓，以及出口汇率波动、劳动力成 本增加等不利因素的影响，公司的经营环境依然严峻。公司管理层和全体员工在董事会的领导下， 以“坚定信念、抢抓机遇、创新驱动、改革突围”新的十六字为工作方针，以打造世界顶级男装 品牌和做世界最大单量单裁公司为目标，以信息化建设为依托，积极实施战略转型升级，加快转 变发展方式，公司自有品牌、单裁定制等发展的重点领域取得了一定成效。 2015年，公司实现营业收入90,778.23万元，同比下降1.17%，营业成本70,358.87万元， 同比下降2.49%。报告期内，公司实现净利润7,030.43万元,同比增长1.13%。 报告期内，围绕着公司的两大战略目标，公司国内品牌和出口业务进展情况如下： （一）品牌建设 报告期内，公司持续推进多品牌战略，三大品牌逆势增长,学生装品牌应运而生，如同开拓国 内市场的利剑，在国内经济下行、消费持续低迷的情况下，彰显出强劲的竞争实力。报告期内， 公司品牌业务实现营业收入14,707万元, 较上年同期增长 7.65%。 创世品牌： 2015年，面对零售市场持续低迷、传统百货业绩急剧下滑的不利局面，创世品牌始终立足高 端定位，坚持以品质取胜，不断提升企划设计能力，加强会员服务能力，在纷繁复杂的市场当中， 销售业绩逆势增长，行业竞争力稳步提升，进一步巩固行业领军地位。9月，在大连国际服博会 上，创世品牌荣获辽宁省“十大服装品牌”荣誉称号。12月，以“雪域情怀”为主题的创世高级 定制品鉴会，先后在北京、青岛、沈阳举办，进一步提升创世品牌的高端正装形象。 报告期内，创世品牌实现营业收入 9,764 万元，较上年同期增长 3.45%。 凯门品牌： 2015年，凯门职业装经过去年的调整，在巩固原有商务职业装优势的同时，不断向功能性职 业装领域拓展，积极开拓公安、电力、部队等制服市场和学生装市场，并获得中国人民解放军军 需用品的采购资质，被授予辽宁省“十大职业装品牌”荣誉称号，市场份额逐步扩大，销售业绩 也取得了进一步提升。 2015年9月，公司创立大连乃至辽宁地区首个专门为学生提供着装服务的学生服品牌—— KEYYMEN KIDS，并且在9月份的大连国际服装博览会上成功推出，受到了社会的广泛关注。凯门 学生装品牌设计研发团队，由日本设计师古川云雪领衔，依托“大杨缝制”36年的精湛技艺，以 卓尔不凡的品质和彰显个性的设计风格，为中国青少年形象代言。 报告期内，凯门品牌实现营业收入 3,302万元，较上年同期增长 18.04%。 YOUSOKU品牌： 2015年，随着网络消费的爆炸式增长，YOUSOKU品牌抓住网络消费快速发展的机遇，积极探 索西装网上销售模式，依靠高品质、高性价比、以及年轻时尚的产品风格，受到越来越多年轻消 费者的青睐，并于9月成功亮相大连国际服装博览会。报告期内，YOUSOKU品牌在天猫商城、京 东商城的西装品类销售排名直线上升，销售业绩翻倍增长。 报告期内，YOUSOKU品牌实现营业收入 1,641万元，较上年同期增长 15.08%。 （二）出口业务 报告期内，公司各生产企业在不断提升产品质量和技术水平的同时，紧密围绕公司的总体转 型战略，以品牌化、定制化、信息化为转型的重点，大力推进信息化、智能化改造，使公司生产 制造水平不断升级。受结构调整的影响，报告期内，公司出口业务实现营业收入 75,231万元， 较上年同期下降2.39%。 定制业务： 报告期内，公司自主品牌的海外定制业务发展十分迅速。目前，公司已分别在美国、英国注 册子公司2家，在全球开设合作单裁店面近700家。2015年11月11日，美国子公司的“T-BY-TRANDS” 美国运营中心，在纽约第五大道正式落成并投入使用，公司的海外定制全球营销网络日趋完善。 报告期内，公司海外定制业务实现营业收入 8,071万元，较上年同期增长 24.58%。 大货生产业务： 报告期内，公司的国际贸易模式与客户结构进一步优化升级，实现了从低端客户向高端客户 的结构调整，从中间商到终端客户的贸易模式转化，全球主要市场的顶级客户、顶级品牌的合作 客户数量不断增加。 报告期内，公司大货生产业务实现营业收入67,160万元，较上年同期下降4.86%。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入90,778.23万元，同比下降1.17%，营业成本70,358.87万 元，同比下降2.49%。报告期内，公司实现净利润7,030.43万元,同比增长1.13%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 907,782,346.05 918,559,793.11 -1.17 营业成本 703,578,665.77 721,524,113.34 -2.49 销售费用 102,461,387.38 94,962,647.00 7.90 管理费用 56,535,840.61 55,436,231.98 1.98 财务费用 -20,006,894.38 -9,021,444.71 -121.77 经营活动产生的现金流量净额 102,253,267.31 58,087,800.90 76.03 投资活动产生的现金流量净额 -68,478,339.77 -61,714,007.74 -10.96 筹资活动产生的现金流量净额 -18,240,304.45 -15,678,621.82 -16.34 研发支出 14,730,961.25 17,051,322.75 -13.61 1. 收入和成本分析 主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％） 第一名 190,747,931.52 21.01 第二名 124,277,432.06 13.69 第三名 72,050,576.42 7.94 大杨集团有限责任公司 41,282,435.00 4.55 第五名 39,479,820.99 4.35 合计 467,838,195.99 51.54 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 服装销售（含定 制） 899,380,682.90 697,683,035.35 22.43 -0.65 -2.14 增加 1.18 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 西服加工销售 627,723,849.69 537,885,555.16 14.31 -2.14 -0.95 -1.02 其他服装加工 销售（含定制） 271,656,833.21 159,797,480.19 41.18 2.95 -5.91 5.55 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 亚洲地区 363,887,818.76 311,428,293.71 14.42 15.12 15.82 -0.52 欧美地区 334,929,805.03 278,031,234.19 16.99 -12.14 -13.67 1.48 国内 200,563,059.11 108,223,507.45 46.04 -3.58 -11.27 4.68 (2). 产销量情况分析表 单位：万件套 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 西装加工销 售（含定制） 307.01 319.48 44.55 -10.78 -7.76 -21.87 其他服装加 工销售（含定 制） 183.35 193.88 50.67 -2.34 11.27 -17.21 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 服装加工销 售 主营业务 成本 697,683,035.35 100.00 712,914,453.95 99.74 -2.14 包装品加工 销售 主营业务 成本 1,847,075.07 0.26 -100.00 包装品2014 年终止经营 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 西装加工销 售（含定制） 主营业务 成本 537,885,555.16 77.10 543,071,508.94 75.98 -0.95 其他服装加 工销售（含 定制） 主营业务 成本 159,797,480.19 22.90 169,842,945.01 23.76 -5.91 包装品加工 销售 主营业务 成本 1,847,075.07 0.26 -100.00 包装品2014 年终止经营 成本分析其他情况说明 主要供应商情况 供应商名称 采购金额 占采购总额比例(%) 第一名 98,647,991.30 34.82 第二名 6,416,130.42 2.26 第三名 5,954,902.92 2.10 第四名 5,805,929.94 2.05 第五名 5,622,638.66 1.98 合计 122,447,593.24 43.21 公司自主生产的产品分析如下： 分行业 产品名 称 2015年 2014年 原材料 直接人工 制造费用 合计 原材料 直接人工 制造费用 合计 服装加 工销售 46.46% 42.16% 11.38% 100.00% 48.16% 43.80% 8.04% 100.00% 分产品 产品名称 2015年 2014年 原材料 直接人工 制造费用 合计 原材料 直接人工 制造费用 合计 西装加工销 售（含定制） 48.64% 40.85% 10.51% 100.00% 49.67% 42.88% 7.45% 100.00% 其他服装加 工销售（含 定制） 38.84% 46.73% 14.42% 100.00% 42.94% 46.99% 10.07% 100.00% 说明：本企业自主生产的产品，面料一部分是客户提供的，也有一部分是采购的，以上分析仅供参考。 2. 费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明 销售费用 102,461,387.38 94,962,647.00 7.90 主要系人工成本增加所致 管理费用 56,535,840.61 55,436,231.98 1.98 主要系服务费及折旧费增加 所致 财务费用 -20,006,894.38 -9,021,444.71 -121.77 主要系汇率变动使汇兑收益 增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 14,730,961.25 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 14,730,961.25 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.62 公司研发人员的数量 53 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.10 研发投入资本化的比重（%） 0 4. 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明 经营活动产生的现金 流量净额 102,253,267.31 58,087,800.90 76.03 主要系销售回款增加所致 投资活动产生的现金 流量净额 -68,478,339.77 -61,714,007.74 -10.96 主要系去年同期创世品牌专卖店 投资较大所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -18,240,304.45 -15,678,621.82 -16.34 主要系偿还借款所致 支付的各项税费 54,296,053.50 41,242,433.48 31.65 主要系本期缴纳增值税增加所致 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 739,384.88 1,105,282.78 -33.10 主要系清理固定资产收到的现金 减少所致 购置固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 19,963,664.56 84,355,518.09 -76.33 主要系去年同期创世品牌专卖店 投资较大所致 吸收投资收到的现金 8,400,000.00 -100.00 主要系去年同期吸收现金投资所 致 取得借款收到的现金 20,000,000.00 8,417,441.72 137.60 主要系银行短期信用借款增加所 致 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 8,389,362.23 921,293.61 810.61 主要系汇率变动使汇兑收益增加 所致 5．公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明 营业税金及附加 5,579,723.26 4,026,981.94 38.56 主要系本年缴纳城建税及教育费 附加增加所致 财务费用 -20,006,894.38 -9,021,444.71 -121.77 主要系汇率变动使汇兑收益增加 所致 资产减值损失 4,489,129.74 1,074,147.05 317.93 主要系计提存货跌价准备所致 公允价值变动收益 1,463,564.63 1,026,280.70 42.61 主要系以公允价值计量的理财性 投资市值增加所致 营业外收入 3,943,858.46 2,788,665.58 41.42 主要系政府补助增加所致 营业外支出 1,641,868.88 2,432,210.21 -32.49 主要系罚没支出减少所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 111,106,484.83 7.30 7,538,100.00 0.51 1,373.93 主要系以公允价值 计量的理财性投资 增加所致 应收票据 1,000,000.00 0.07 700,000.00 0.05 42.86 主要系收到的银行 承兑汇票增加所致 预付款项 17,178,096.50 1.13 29,167,934.85 1.96 -41.11 主要系预付款所购 面辅料已到货所致 应收利息 1,360,000.00 0.09 4,490,958.90 0.30 -69.72 主要系私募债利息 等本期已收回所致 可供出售金融资产 155,404,694.18 10.21 59,140,376.25 3.97 162.77 主要系期限为2年 以上的理财性投资 增加所致 商誉 1,582,889.62 0.10 100.00 主要系收购英国合 营企业外方股权使 其成为全资子公司 所致 递延所得税资产 7,914,675.97 0.52 3,126,236.14 0.21 153.17 主要系尚未发放的 工资产生可抵扣暂 时性差异所致 其他非流动资产 11,079,550.00 0.73 24,684,250.00 1.66 -55.11 主要系理财性投资 按到期时间进行重 分类调整所致 短期借款 20,000,000.00 1.31 8,368,060.60 0.56 139.00 主要系子公司本期 新增短期借款所致 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 235,560.00 0.02 1,388,630.00 0.09 -83.04 主要系远期外汇合 约公允价值变动损 失减少所致 应交税费 11,150,446.61 0.73 7,215,821.32 0.48 54.53 主要系应交所得税 增加所致 应付利息 51,752.40 -100.00 主要系借款利息已 全部付清所致 其他应付款 2,387,298.04 0.16 5,181,957.10 0.35 -53.93 主要系质保金已到 期支付所致 递延所得税负债 1,089,118.12 0.07 1,617,146.29 0.11 -32.65 主要系应收利息减 少使应纳税暂时性 差异减少所致 (四) 行业经营性信息分析 报告期内，世界经济复苏缓慢，国内经济正处在转型调整，增速放缓，服装需求呈现不足， 让中国服装企业面临着巨大的困难挑战。 面对压力，公司依靠掌握全毛芯、半毛芯等生产技术,以信息化为依托，借助现代化的科技手 段，积极实施智能化的全球定制，打造全球最大的服装定制加工中心。同时，公司的自主品牌“创 世、“凯门”、“凯门学生装”、 “YOUSOKU”将通过加强产品研发与营销服务，积极拓展国内 市场。 服装行业经营性信息分析 1. 报告期内实体门店情况 √适用□不适用 品牌 门店类型 2014年末数 量（家） 2015年末数 量（家） 2015新开（家） 2015关闭（家） 创世 自营专卖店 7 9 2 创世 商场网点 36 34 2 凯门 自营专卖店 1 1 优搜酷 自营专卖店 2 1 1 优搜酷 电商 4 4 合计 -- 50 49 2 3 2. 报告期内各品牌的盈利情况 √适用□不适用 单位:元 币种：人民币 品牌类 型 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 创世 97,642,337.88 37,701,893.87 61.39 3.45 6.66 -1.16 凯门 33,019,627.08 22,564,221.42 31.66 18.04 19.72 -0.97 优搜酷 16,411,022.06 10,353,575.87 36.91 15.08 15.85 -0.42 合计 147,072,987.02 70,619,691.16 51.98 7.65 11.86 -1.81 3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 分门店类型 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 直营店 147,072,987.02 70,619,691.16 51.98 7.65 11.86 -1.81 加盟店 其他 合计 147,072,987.02 70,619,691.16 51.98 7.65 11.86 -1.81 4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 销售渠道 2015年 2014年 营业收入 营业收入 占比（%） 毛利率 （%） 营业收入 营业收入 占比（%） 毛利率 （%） 线上销售 14,860,436.35 10.10 36.03 13,850,392.68 10.14 37.41 线下销售 132,212,550.67 89.90 54.69 122,770,800.03 89.86 55.64 合计 147,072,987.02 100.00 51.98 136,621,192.71 100.00 53.79 5. 报告期内各地区的盈利情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入占比（%） 营业收入比上年增减（%） 华东 6,559,744.19 4.46 -1.43 华北 12,655,156.87 8.60 -2.94 华中 5,001,241.02 3.40 -22.91 东北 114,729,594.61 78.01 13.01 西北 6,071,695.39 4.13 5.09 西南 2,055,554.94 1.40 -34.51 境内小计 147,072,987.02 100.00 7.65 境外小计 合计 147,072,987.02 100.00 7.65 6. 其他说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：元 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额 较上期期末变 动数 本期期末金额较 上期期末变动比 例（%） 长期股权投资 2,854,612.70 4,066,205.45 -1,211,592.75 -29.80 说明：报告期内，公司收购英国合营企业外方50%股权使其成为全资子公司；公司参股20%的联营 企业大连服装研究所有限公司增加权益141,133.99元。 (1) 重大的股权投资 无 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 项 目 期末公允价值 期初公允价值 交易性金融资产 8,663,068.58 7,538,100.00 其中：权益工具投资 8,663,068.58 7,538,100.00 指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 102,443,416.25 - 其中：债务工具投资 102,443,416.25 - 合 计 111,106,484.83 7,538,100.00 说明： （1）本公司持有的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在证券市场存在可获 取市场净值，企业拟以公允价值管理、评价相关资产，因此初始计量时直接指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产，明细如下： 项 目 期末公允价值 西南证券双喜基金优选1号集合资产管理计划 26,169,855.08 中金对冲绝对收益1号集合资产管理计划 35,609,372.26 银河资本-汇享财富6号专享29号资产管理计划 7,720,000.00 诺德基金-财富3号 19,926,023.28 平安“沪港深股债混合稳盈”集合资产管理计划 13,018,165.63 合 计 102,443,416.25 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产对当期损益的影响为310,494.63元。 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 （1）主要控股和参股公司的经营情况： 公司名称 业务 性质 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 大连洋尔特服 装有限公司 中外 合资 生产西服 46,311,136.00 202,282,145.50 145,487,264.42 23,611,226.23 大连大通服装 有限公司 中外 合资 生产西服 美元 7,100,000.00 170,727,747.37 141,993,414.67 5,604,487.08 大连众富服装 有限公司 中外 合资 生产时装、西 服 美元 5,000,000.00 101,157,878.59 91,145,514.54 4,341,934.73 大连东达服装 有限公司 中外 合资 生产羽绒服 及其他服装 40,000,000.00 118,755,350.54 96,326,330.35 10,191,578.53 大连大杨创世 进出口有限公 司 有限 责任 自营和代理 商品和技术 的进出口业 务、国内贸易 10,000,000.00 14,818,624.23 11,150,189.84 340,535.86 大连格尔特服 装有限公司 中外 合资 生产女装 25,000,000.00 57,703,348.82 36,889,291.44 4,695,235.61 大连经济技术 开发区兴华服 装有限公司 中外 合资 生产时装、针 织服装 59,379,929.75 101,228,672.74 91,068,904.08 10,119,528.61 大连贸大时装 有限公司 中外 合资 生产中、高档 时装和针织 面料服装 60,600,000.00 156,330,735.15 140,280,256.21 19,124,542.85 大连耐尔特服 装有限公司 中外 合资 生产服装 50,000,000.00 93,580,398.95 69,153,954.91 10,384,503.38 大杨创世美国 有限公司 有限 责任 服装销售 美元 600,000.00 15,567,825.35 4,654,709.18 -104,910.13 大杨创世英国 有限公司 有限 责任 服装销售 美元 840,000.00 838,989.77 -1,174,857.49 -1,717,624.63 合计 1,032,991,717.01 826,974,972.15 86,591,038.12 （2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的控股子公司或参股子公司情况： 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 控股子公司贡 献的投资收益 占公司净利 润的比例 控股子公司 贡献的投资 收益比上年 增长比例 大连洋尔特服 装有限公司 233,839,619.78 30,492,586.49 23,611,226.23 17,623,419.26 39.04% 135.32% 大连耐尔特服 装有限公司 104,344,352.24 13,574,433.59 10,384,503.38 7,788,377.54 17.25% 248.76% 大连贸大时装 有限公司 90,741,842.88 25,489,138.76 19,124,542.85 11,876,341.11 26.31% 5.82% 大连东达服装 有限公司 58,804,500.94 13,610,870.92 10,191,578.53 7,643,683.90 16.93% -3.64% 大连经济技术 开发区兴华服 装有限公司 52,083,184.55 13,111,535.82 10,119,528.61 7,369,040.73 16.32% 18.71% (八) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 进入后国际金融危机时代，受人民币升值以及外贸出口市场严峻形势的影响，中国服装行业 的以劳动力成本优势为主的国际竞争力基本丧失，东南亚地区正在成为新的世界服装加工中心， 中国服装加工企业面临的竞争形势更加严峻。近年来，国内服装企业纷纷转向国内市场，推出自 主品牌，拓展内销市场，加剧了国内市场的激烈竞争。目前，国内市场服装品牌数以万计，市场 集中度低，同时还不断有新兴品牌加入，国际品牌也在加速布局国内市场，种种因素导致市场竞 争非常激烈。同时，国内市场的渠道成本、营销成本等也水涨船高，服装品牌将面临越来越激烈 的竞争形势。随着互联网时代的来临，在服装领域，追求个性化和消费的快速化趋向越来越明显， 简单、低效的落后生产模式正在被淘汰，智能化、信息化、全球化成为未来发展的必然趋势，企 业的转型升级迫在眉睫。 (二) 公司发展战略 公司未来的战略目标是“打造全球一流服装品牌和做世界最大单量单裁公司”。未来3-5年， 鉴于现阶段的行业发展现状及趋势，公司将结合核心竞争力和业务特点，基于现有条件，利用资 本平台，以定制业务和品牌建设为核心内容，全力推进公司的转型升级。一方面，抓住机遇，加 快生产线的信息化、智能化改造，布局海内外定制的全球营销网络。一方面，稳步实施多品牌战 略，巩固行业领军地位，实现销售业绩的稳步增长，引领公司进入到一个以品牌化、定制化、智 能化、全球化为主导的全新时代。 (三) 经营计划 2016年公司计划实现营业收入10亿元，营业利润1亿元（该经营目标并不代表公司对2016 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬 请投资者特别注意）。 2016年，公司将进一步做好以下五个方面的工作，努力完成本年度财务预算目标： 1、坚持多品牌战略，不断拓展国内市场。其中，创世品牌继续坚持高端品牌定位，在不扩张 店面数量的同时，提升单店盈利能力，同时，不断完善信息化平台的建设，不断引进设计、陈列 等优秀人才，加强产品设计研发、单裁定制业务和会员开发维护的投入力度。YOUSOKU品牌，要 积极探索新形势下的网络营销模式，加强内部的精细化管理，提升设计企划、网站建设、物流配 送等能力，打造网上销售西服的NO1。凯门职业装，在巩固原有商务职业装优势的同时，不断向 功能性职业装领域拓展，重点开拓公安、电力、部队等制服市场，扩大市场销售份额；凯门学生 装研发中心，将加强与大连工业大学的校企合作。中心已经建成近1000平方米的学生装展示中心， 作为展示、体验、服务的窗口。2016年，公司将开发运动类、制服类、礼服类等学生装产品1000 款，力争让大连的每一名中小学生都能穿上大连自己的学生装品牌。 2、加速国际贸易模式转型升级，重点发展定制业务。一方面，加快推进国际市场“T BY TRANDS” 单量单裁项目，以美国和英国分公司为支点，全面开拓加拿大等国家的单裁市场，加大海外定制 业务覆盖的广度和深度，完善海外定制全球营销网络。另一方面，将公司成熟的海外定制模式引 入国内，通过智能化服装定制平台，为国内服装企业、服装品牌、定制店提供全方位、智能化的 服装定制服务，全面提升中国男装定制行业的整体服务水平。 3、生产模式转型升级，大货生产保证品质和服务的同时，打造智能化单裁生产体系。通过引 进高端智能化生产设备，与自主开发的信息化系统相结合，以品牌专线、单裁定制专线、大衣专 线、衬衫专线等为主要抓手，逐步实现多品类服装定制业务的个性化柔性生产。 4、加强人才储备建设和人才培养、招聘、晋升机制，完善人员薪酬结构，积极探索员工持股 或股权激励等多种工具适用的可行性。同时，计划从意大利、日本引进国际知名设计专家，进一 步提升公司的设计研发能力。 5、合法、规范运作，以适当、合理的方式持续回报投资者。 (四) 可能面对的风险 当前，公司面临的外部风险主要来自两个方面：一方面，国内经济增速放缓，导致行业竞争 不断加剧、终端市场消费需求持续低迷；另一方面，国际经济形势错综复杂，东南亚等低成本国 际竞争加剧，同时，人民币汇率波动、成本增加等因素导致出口贸易风险加大。 针对以上风险，公司将通过打造品质和品牌核心竞争力，开展量身定制业务及智能化生产线 改造，扩大产品销售规模，应对市场波动风险。同时，公司积极通过远期结售汇等金融工具，适 度锁定汇率波动风险。 (五) 其他 无 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 （未完）  |