[年报]金字火腿:2015年年度报告
金字火腿股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人施延军、主管会计工作负责人朱美丹及会计机构负责人(会计主 管人员)潘宇红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、猪肉价格波动对公司经营的风险 公司的主营业务是发酵火腿的生 产与销售，其主要的原材料是鲜猪后腿，因此猪肉价格的变动会直接影响到公 司原料采购的成本。猪肉价格由于受猪的生长周期、存栏量、饲料价格 、市场 供求等多因素的影响，波动的幅度比较大，直接影响公司业务的盈利能力。 二、食品质量安全风险 公司主要从事火腿的生产，终端产品为金字火腿、 发酵火腿、火腿相关制品等肉制品及各类低温肉制品。随着国家对食品安全的 日趋重视、消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品安全和 质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。公司严格依照ISO9001质 量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、ISO14001环境管理体系及国家的 相关标准执行，落实生产，在采购环节对选择供应商、原材料、辅料制定了相 应的标准并严格执行，在生产环节对每道工序均制定了详细的作业标准，建立 跟踪监测与品质控制的体系，各车间直接操作工为生产过程质量控制的第一责 任人，各车间品管员为各工序的质量监督人，确保重要环节作为关键工序和特 殊工序进行重点监控，保障和保证产品的质量与品质。 三、特殊 的资产结构引起的流动性风险火腿是一种需要较长生产周期的发酵肉制品，目 前从新鲜猪腿到最终产品整个过程经过10个月左右的时间。传统火腿和低盐火 腿表面简单上油后，在自然条件下可存放3到5年不会发生变质，且营养成分 会更加丰富。公司依据客户偏好将相当数量的火腿存放更长时间让其继续发酵， 以达到香气和味道更加浓郁、营养更加丰富的效果，通常存放发酵时间越长的 火腿价格也越高。例如酒店客户偏好购买存放2－3年的特级火腿，其价格相对 较高。欧式发酵火腿下架后尚需在窖藏库窖藏36个月以上，才能充分发酵熟化， 香气、营养和口感才能达到一流水准。火腿的这一生产特点决定了存货在公司 流动资产中所占的比例较大，存在特殊的资产结构引起的流动性风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以359,674,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增7股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................ 12 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 30 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 43 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 50 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 57 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 64 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 159 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 金字火腿股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 冷链物流 指 冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于规 定的低温环境下，以保证食品质量、减少食品损耗的一项系统工程。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金字火腿 股票代码 002515 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金字火腿股份有限公司 公司的中文简称 金字火腿 公司的外文名称（如有） Jinzi Ham Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JINZI HAM 公司的法定代表人 施延军 注册地址 浙江省金华市工业园区金帆街1000号 注册地址的邮政编码 321016 办公地址 浙江省金华市工业园区金帆街1000号 办公地址的邮政编码 321016 公司网址 http://www.jinzichina.com 电子信箱 jinziham@jinzichina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王蔚婷 冯桂标 联系地址 浙江省金华市工业园区金帆街1000号 浙江省金华市工业园区金帆街1000号 电话 0579-82262717 0579-82262717 传真 0579-82262717 0579-82262717 电子信箱 jinziham@jinzichina.com jinziham@jinzichina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 25498302-7 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦 签字会计师姓名 蒋晓东、张奇志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华英证券有限责任公司 江苏省无锡市新区高浪东路 19号15层 苗淼、吴春玲 2015年3月9日至2016年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 186,882,802.56 212,924,672.88 -12.23% 202,886,745.05 归属于上市公司股东的净利润 （元） 21,913,326.90 19,695,752.40 11.26% 22,591,808.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 19,222,131.14 8,227,899.61 133.62% 4,703,241.44 经营活动产生的现金流量净额 （元） 106,840,509.02 19,767,943.18 440.47% 13,921,885.45 基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 0.08 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 0.08 加权平均净资产收益率 1.79% 2.30% -0.51% 2.67% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,441,804,937.15 982,079,645.51 46.81% 1,169,836,166.61 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,350,140,608.80 863,269,534.70 56.40% 850,740,032.30 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 81,804,657.15 31,769,501.88 36,209,081.51 37,099,562.02 归属于上市公司股东的净利润 12,061,297.02 9,600,096.42 1,149,057.29 -897,123.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,018,582.42 9,125,473.47 408,709.00 -2,330,633.75 经营活动产生的现金流量净额 48,577,514.38 8,867,609.62 27,087,403.94 22,307,981.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -117,880.02 401,325.85 -22,034.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,328,438.00 5,813,555.63 7,599,114.10 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 321,684.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 290,028.98 2,129,122.09 可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 9,966,896.21 13,600,364.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 296,942.75 -1,411,483.56 -24,389.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,094,217.39 银行理财产品收益等 减：所得税影响额 910,522.36 3,592,470.32 5,715,294.52 合计 2,691,195.76 11,467,852.79 17,888,567.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 (一) 主营业务 本公司属肉制品及副产品加工行业,公司主营火腿及火腿系列产品、特色纯肉制品和冷链业务。火腿及 火腿系列产品为公司的主要收入来源。报告期内，公司经营的火腿及相关产品保持了平稳发展。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、发酵肉制品行业 （1）公司所处行业大类是肉制品加工行业，主营产品火腿属于肉制品行业的发酵肉制品子行业。 （2）发酵肉制品行业的发展阶段、周期性特点 发酵肉制品比普通的肉制品含有更丰富的氨基酸，人体更容易吸收，符合人们追求健康营养的消费需 求。金华火腿是中国传统风味肉制品，具有增香、提鲜、去腥的特有功能，风味独特，营养丰富，市场成 熟；公司重点发展的巴玛发酵火腿，是欧式发酵肉制品，发酵熟化，切片即食，是世界三大发酵美食之一。 作为高端发酵肉制品，健康营养、食用方便，在欧洲国家的市场总量庞大，而在我国则处于萌芽阶段。近 年来，欧式发酵火腿以其营养、方便、时尚等高品质特点，正被越来越多的国人接受，随着国民经济水平 提升，消费者的消费能力提升，欧式发酵火腿将会有巨大发展空间。发酵肉制品没有明显的周期性。 休闲肉制品及特色肉制品是互联网电子商务消费的潮流方向，适合办公、户外、居家等不同消费者需 求，正逐步被越来越多的85、90后电商消费者主流人群和青睐，公司利益生产条件，研发优势，将创造出 更多满足现代消费需求的纯肉制品，市场发展前景良好。 2、冷链物流业 随着人民生活水平的不断提高，人们对食品的消费观念逐渐从传统单一向现代多元化、快捷化转变， 对食品安全提出更高的要求，目前发达国家已建立了“从田间到餐桌”的一体化冷链物流体系，从食品原料 的种植养殖、采购、加工、流通和配送，直至零售和消费的全过程，确保各环节的质量安全是冷链物流的 核心。我国经济和社会的快速发展，对加快发展冷链物流提出了更高的要求，大众对食品安全的日益重视， 我国冷链物流业将迎来广阔的发展前景。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 主要系在建工程结转固定资产所致 货币资金 主要系报告期内收到非公发行对象金华市巴玛投资企业（有限合伙）的认股款 应收账款 主要系报告期内加大应收款收款力度 预付款项 主要系报告期内未结算货款减少所致 其他应收款 主要系报告期内保证金收回所致 其他流动资产 主要系购买理财产品期末余额27,000.00万元 可供出售金融资产 系报告期内公司支付参与筹建民营银行浙江网商银行股份有限公司投资款 12,000.00万元及上海晖硕信息科技有限公司投资款12,600.00万元 投资性房地产 系报告期内杭州丽水路营业房出租所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、技术及工艺优势 公司主要从事发酵火腿的研发、生产和销售。公司具有国家发明专利（专利号为ZL 2004 1 0014841.4, 专利名称为“一种在控温控湿和封闭条件下生产低盐金华火腿的方法”）和（专利号为ZL 2008 1 0121847.X， 专利名称为“一种火腿高汤的制作工艺”），公司是行业的龙头企业，在技术、工艺和设备等方面拥有领先 优势。公司通过原有金华火腿生产工艺及国家发明技术积淀，结合国内实际生产符合我国人们生活消费的 高档发酵肉制品--巴玛发酵火腿，占领了发酵肉制品发展的制高点。 2、质量及品牌优势 公司视产品质量为企业生命，在生产过程中的每一个环节都严格执行国家标准和食品安全卫生标准。 公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证、 绿色企业认证、清洁生产审核，并被认定为浙江食品GMP达标企业。公司不断创新品牌建设，发展电子商 务，继续提升公司在消费者的品牌影响力和号召力。 3、规模和渠道优势 公司经过近二十年的发展，成为业内生产规模最大的企业，具有领先的现代化厂房和生产设备，在渠 道方面，公司形成了覆盖全国的销售网络，在礼品、餐饮、烘焙、商超、食品加工、流通、电子商务等渠 道都有极强的竞争优势。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，经济进入新常态发展阶段，市场环境、消费理念和消费模式均发生重大变化，对公司生产经 营带来严峻挑战。公司根据经营环境的实际情况，坚持“打造品牌消费品,做中国发酵肉制品领导品牌”的战 略目标，坚持“稳步发展金字火腿、重点发展巴玛发酵火腿、快速发展特色肉制品”的发展思路，贯彻落实” 去库存、稳市场、强品牌、促转型”的经营思路，在股东的大力支持和董事会的正确领导下，公司管理层 和全体员工紧紧围绕工作目标，积极应对市场变化，及时调整生产任务与计划，加强生产供应链管理和质 量安全管理，加大新产品开发力度；加强市场维护与开发，努力巩固老客户、老渠道，大力发展食品加工、 大众连锁餐饮、互联网电子商务、社会化电商等新渠道；积极运用微信、微博、网站等新媒体，扩大金字 与巴玛品牌的影响力与美誉度；切实加强内部管理，完善成本费用控制，提高效益。经过努力，公司在较 为严峻的市场形势下基本保持业绩的稳定和效益的提升，并在电子商务、食品加工、大众餐饮、新媒体营 销、资本运作等方面取得了新的成绩。 报告期内，公司实现营业收入18,688.28万元，较上年同期下降12.23 %；实现归属母公司所有者的 净利润2,191.33万元，较上年增长11.26 %。其中火腿销售收入：①传统火腿销售1,355吨，销售收入10,195 万元；②巴玛发酵火腿销售214吨，销售收入3,187万元。电子商务渠道报告期销售额为3,460万元，去年同 期销售额为1,990万元，增长73.87%。2015年度主要生产、经营与管理情况如下： 1、肉制品事业 生产及研发：公司根据市场形势，及时调整生产任务目标，确定了以去库存为主的经营思路，控制生 产规模，减少了库存压力与资金投入。高度重视产品质量与食品安全工作，对内部各项流程与检测环节进 行完善，并主动接受监管部门、社会各界的监督，保持了良好的食品安全局面。继续加大新品开发力度， 努力开发更加方便、快捷、时尚的火腿产品、特色肉制品、休闲肉制品，推出的百变火腿打破了食用限制， 用途广泛，食用方便，潜力巨大。 市场营销：公司确定了“线下巩固拓展、线上全力发展”的思路。在线下市场，重视巩固老用户、老市场， 精耕细作，优化服务，以稳定的产品质量、强大的品牌资源、细致的全方位服务，巩固原有市场。针对食 品加工、大众餐饮等新市场，营销部门也有针对性地确定方案，进行个性化营销，加大开拓力度，提升烘 焙、食品加工、大众餐饮市场的份额，取得了良好效果。在线上市场，公司电商部门一方面继续做好天猫、 京东、1号店等第三方平台的运营，加强与平台的沟通，提高策划、设计、运营水平，优化售前、售中、 售后服务，加强与用户的沟通互动，取得较快发展，继续保持在各平台的类目领先位置，在双11、双12、 年货节等重大活动中均取得不俗业绩。电商部门还积极尝试社会化电商业务，开展微店、微盟、有赞以及 微信公众号商城等业务，成为电商新的增长点。品牌部门积极配合线上线下市场，做好策划、设计和推广， 完成包装、物料、页面、市场活动、媒体采访、广告宣传等工作，使公司品牌形象得到进一步提升。 内部管理：公司根据发展战略及经营思路，对公司组织体系、制度流程进行了优化完善，内部控制进 一步加强，精简层级，提高效率。切实加强成本费用控制，减少生产资源、物流费用、包装物料的浪费。 在财务与资本管理上，严格控制各项费用支出，加强成本费用分析，做好自有资金的管理与使用，提高资 金效益。在团队建设上，公司加强学习培训力度，定期举办各种学习培训活动，切实加大考核激励力度， 明确目标任务，加大奖惩力度，调动了团队成员的责任心、积极性与创造性。加强人力资源管理，合理控 制人员规模和人力成本。强化执行文化，提高工作效率，推动各项工作顺利开展。 2、冷链事业 报告期内，公司的金字冷冻城冷冻业务与市场运营日趋良性，冷库存储及配送服务开始显现口碑效应。 成功举办了第三届年货节。智慧市场项目一期建设基本完成。2015年11月新开江南蔬果批发市场，极大地 带动了冻品市场的零售业务，不断巩固和加强了金字冷冻食品城的市场地位和影响力。在运营成本控制和 安全生产等方面也形成一整套规范的管理和考核流程与制度，团队管理水平、凝聚力和运营水平不断提升。 3、公司非公开发行股票事项 为了满足生产经营需要、增强发展后劲，为公司未来发展打下基础，在报告期内公司启动了非公开发 行股票事项，到2015年3月份该事项已经顺利完成。 4、对外投资事项事项 （1）投资微商平台 公司在专注于肉制品行业的同时，积极拓展新的业务模式，寻找有助于公司协同发展的相关行业，增 加公司新的业绩增长点。随着智能手机的普及，移动互联网和微信被用户迅速接受和认可，相应的服务市 场需求正在逐渐扩大，这给微信第三方服务行业带来了巨大商机。公司对未来移动电商前景看好，适时参 股了基于微信提供第三方服务和微商平台建设的上海晖硕信息科技有限公司及上海微盟企业发展有限公 司。 （2）投资网商银行 随着互联网的发展，银行金融业务开放，公司着眼未来发展，为丰富业务领域、提升公司综合竞争力， 报告期完成了对浙江网商银行股份有限公司的投资，网商银行于2015年6月25日正式开业。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 186,882,802.56 100% 212,924,672.88 100% -12.23% 分行业 火腿行业 170,359,838.39 91.16% 199,486,572.07 93.69% -14.60% 冷链行业 12,004,431.25 6.42% 9,633,002.27 4.52% 24.62% 其他业务收入 4,518,532.92 2.42% 3,805,098.54 1.79% 18.75% 分产品 火腿 124,639,587.86 66.69% 131,188,816.99 61.61% -4.99% 火腿制品 9,180,539.48 4.91% 8,961,829.50 4.20% 2.44% 冻品原料 5,560,218.12 2.98% 36,290,862.07 17.04% -84.68% 冷库租金及配送服 务 12,004,431.25 6.42% 9,633,002.27 4.54% 24.62% 其他 35,498,025.85 19.00% 26,850,162.05 12.61% 32.21% 分地区 国内 186,543,856.96 99.82% 211,242,275.83 99.21% -11.69% 国外 338,945.60 0.18% 1,682,397.05 0.79% -79.85% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 火腿行业 170,359,838.39 104,454,350.58 38.69% -14.60% -22.82% 6.53% 分产品 火腿 124,639,587.86 75,802,401.08 39.18% -4.99% -7.40% 1.58% 其他 35,498,025.85 23,920,838.44 32.61% 32.21% 30.16% 1.06% 分地区 国内 186,543,856.96 117,635,076.85 36.94% -11.69% -18.59% 5.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 火腿行业 销售量 公斤 1,568,666 1,680,432 -6.65% 生产量 公斤 1,716,056 1,826,702 -6.06% 库存量 公斤 813,630 666,240 22.12% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 火腿行业 直接材料 72,506,969.90 72.90% 73,848,492.76 73.19% -1.82% 火腿行业 直接人工 4,392,879.90 4.41% 5,354,692.22 5.31% -17.96% 火腿行业 直接折旧 7,282,819.72 7.32% 6,618,186.00 6.56% 10.04% 火腿行业 制造费用 8,671,646.38 8.72% 8,567,495.85 8.49% 1.22% 火腿行业 周转材料 6,610,619.16 6.65% 6,514,188.10 6.46% 1.48% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 火腿 直接材料 53,683,681.76 53.97% 58,635,363.00 58.11% -8.44% 火腿 直接人工 3,629,018.61 3.65% 4,791,397.79 4.75% -24.26% 火腿 直接折旧 6,065,536.82 6.10% 6,068,555.07 6.01% -0.05% 火腿 制造费用 7,241,289.25 7.28% 7,563,235.33 7.50% -4.26% 火腿 周转材料 4,455,125.11 4.48% 4,800,777.50 4.76% -7.20% 火腿制品 直接材料 4,103,805.26 4.13% 3,808,046.58 3.77% 7.77% 火腿制品 直接人工 200,571.29 0.20% 184,014.30 0.18% 9.00% 火腿制品 直接折旧 133,965.14 0.13% 127,466.69 0.13% 5.10% 火腿制品 制造费用 303,107.79 0.30% 281,620.27 0.28% 7.63% 火腿制品 周转材料 745,975.50 0.75% 733,025.96 0.73% 1.77% 其他制品 直接材料 14,719,482.88 14.80% 11,405,083.18 11.30% 29.06% 其他制品 直接人工 563,290.00 0.57% 379,280.13 0.38% 48.52% 其他制品 直接折旧 1,083,317.76 1.09% 422,164.24 0.42% 156.61% 其他制品 制造费用 1,127,249.34 1.13% 722,640.25 0.72% 55.99% 其他制品 周转材料 1,409,518.55 1.42% 980,384.64 0.97% 43.77% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 金字食品有限公司 新设子公司 2015/11/19 5,000万元 100.00% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 15,649,135.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.37% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 4,695,441.25 2.51% 2 客户二 2,767,882.78 1.48% 3 客户三 2,745,179.09 1.47% 4 客户四 2,743,995.09 1.47% 5 客户五 2,696,637.18 1.44% 合计 -- 15,649,135.39 8.37% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 9,367,700.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.96% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 3,312,685.47 13.42% 2 供应商二 2,347,345.13 9.51% 3 供应商三 1,366,654.41 5.54% 4 供应商四 1,344,524.31 5.45% 5 供应商五 996,490.71 4.04% 合计 -- 9,367,700.03 37.96% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,224,316.71 39,993,072.42 -14.42% ①.主要系报告期内销售人员减少，支 付工资薪酬减少；②.报告期内广告投 入减少 管理费用 27,569,662.16 24,952,578.85 10.49% ①主要系报告期内研发投入增加，以 及税费增加所致 财务费用 -8,465,117.46 10,208,869.34 -182.92% ①主要系报告期内存款利息增加；② 火腿理财产品已到期，减少了利息支 出。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 225,996,013.65 263,458,083.36 -14.22% 经营活动现金流出小计 119,155,504.63 243,690,140.18 -51.10% 经营活动产生的现金流量净 额 106,840,509.02 19,767,943.18 440.47% 投资活动现金流入小计 158,974,717.24 271,417,874.09 -41.43% 投资活动现金流出小计 671,343,213.68 98,245,676.62 583.33% 投资活动产生的现金流量净 额 -512,368,496.44 173,172,197.47 -395.87% 筹资活动现金流入小计 530,191,219.20 110,000,000.00 381.99% 筹资活动现金流出小计 93,153,195.58 314,581,574.77 -70.39% 筹资活动产生的现金流量净 额 437,038,023.62 -204,581,574.77 313.63% 现金及现金等价物净增加额 31,510,036.20 -11,643,478.35 370.62% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额报告期比去年同期增长440.47%，主要系报告期内原材料采购支出减少所致。 2. 投资活动产生的现金流量净额报告期比去年同期下降395.87%，主要系报告期内①公司支付网商银行投资款1.2亿元以及 上海晖硕信息科技有限公司1.26亿元；②银行定期存款以及购买理财产品增加所致。 3. 筹资活动产生的现金流量净额报告期比去年同期长313.63%，主要系报告期进行了非公开发行股票，募集资金到位所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系报告期内原材料鲜猪腿采购减少所致：公司2014年期末存货3亿元，到2015年期末为2.4亿元，减少0.6亿元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,194,217.39 43.99% 系收到的分红和购买理财产 品的收益 是 资产减值 100,922.14 0.36% 系计提应收款坏账准备 否 营业外收入 2,767,868.13 9.98% 主要系收到的政府补助 是 营业外支出 260,367.40 0.94% 主要系固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 48,579,897.03 3.37% 17,069,860.83 1.74% 1.63% 主要系报告期内收到非公发行对象 金华市巴玛投资企业（有限合伙）的 认股款 应收账款 10,766,094.48 0.75% 16,256,917.06 1.66% -0.91% 主要系报告期内加大应收款收款力 度 存货 240,446,753.18 16.68% 301,960,709.30 30.75% -14.07% 主要系报告期内原材料采购减少所 致 投资性房地产 42,486,486.38 2.95% 23,374,379.78 2.38% 0.57% 系报告期内杭州丽水路营业房出租 所致 固定资产 399,107,549.34 27.68% 430,840,621.86 43.87% -16.19% 主要系报告期内杭州丽水路营业房 出租所致 在建工程 13,500.00 5,958,072.10 0.61% -0.61% 主要系在建工程结转固定资产所致 短期借款 27,000,000.00 2.75% -2.75% 主要系报告期内归还了银行借款 长期借款 0.00 预付款项 2,042,620.15 0.14% 3,146,097.80 0.32% -0.18% 系报告期内未结算货款减少所致 应收利息 858,304.80 0.06% 0.00 0.00% 0.06% 系报告期内银行存款增加所致 其他应收款 997,315.63 0.07% 2,741,036.07 0.28% -0.21% 主要系报告期内保证金收回所致 可供出售金融资 产 384,940,000.00 26.70% 138,940,000.00 14.15% 12.55% 系报告期内公司支付参与筹建民营 银行浙江网商银行股份有限公司投 资款12,000.00万元及上海晖硕信息 科技有限公司投资款12,600.00万元 长期待摊费用 807,179.05 0.06% 1,297,922.11 0.13% -0.07% 系子公司冷冻城装修费摊销所致 应付账款 9,580,194.48 0.66% 14,045,588.11 1.43% -0.77% 主要系报告期末未结算款项减少所 致 应付利息 0.00 0.00% 47,900.00 0.00% 0.00% 系报告期内已归还银行贷款所致 应付股利 0.00 0.00% 1,051,664.00 0.11% -0.11% 系浙江创逸投资少数股东股利，报告 期内支付了分红款 其他应付款 6,539,817.49 0.45% 4,398,371.77 0.45% 0.00% 主要收到押金保证金增加所致 股本 359,674,000.00 24.95% 143,325,000.00 14.59% 10.36% ①本公司于2015年3月完成非公开 发行股票，增加股份3,651.2万股； ②根据公司2014年年度股东大会审 议通过2014年度利润分配方案，以 股本总数17,983.7万股为基数，以资 本公积金转增股本，每10股转增10 股。 资本公积 794,217,514.09 55.08% 531,221,806.89 54.09% 0.99% 主要系报告期内非公发行股票资本 溢价所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 246,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 浙江网 商银行 股份有 金融业 新设 120,000,000.00 3.00% 自筹资 金 浙江蚂 蚁小微 金融服 长期 吸收公 众存 款；发 已完 成投 资 0.00 0.00 否 2014年 09月29 日 巨潮资 讯网 www.cn 限公司 务集团 有限公 司、上 海复星 工业技 术发展 有限公 司、万 向三农 集团有 限公 司、宁 波市金 润资产 经营有 限公司 放贷 款；办 理国内 外结 算；办 理票据 承兑与 贴现； 发行金 融债 券；代 理发 行、代 理兑 付、承 销政府 债券； 买卖政 府债 券、金 融债 券；从 事同业 拆借； 买卖、 代理买 卖外 汇；提 供担 保；代 理收付 款项及 代理保 险业 务；经 国务院 银行业 监督管 理机构 批准的 其他业 务 info.com.cn中 公告号 2014-055 上海晖 硕信息 信息科 技专业 增资 126,000,000.0 17.46% 自筹资 金 孙涛 勇、游 长期 移动营 销创新 已完 成投 0.00 0.00 否 2015年 04月20 巨潮资 讯网 科技有 限公司 领域内 的技术 开发、 技术服 务、技 术转 让、技 术咨询 等 0 风椿、 奕铭投 资、苏 州华 映、八 二五投 资等 软件 资 日 www.cninfo.com.cn中 公告号 2015-026 合计 -- -- 246,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 非公开发 行人民币 普通股 47,934.47 47,983.43 47,983.43 0 0 0.00% 0 0 0 合计 -- 47,934.47 47,983.43 47,983.43 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕147号文核准，并经深交所同 意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 3,651.20万股，发行价为每股人民币13.42元，共计募集资金48,999.10万元，坐扣承销和保荐费用979.98万元后的募集资 金为48,019.12万元，已由主承销商华英证券有限责任公司于2015年2月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申 报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用84.65万元后，公司本次募集资金净额为47,934.47万元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕36号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 2015年度实际使用募集资金47,983.43万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额为48.96万元；累计已使用募集资金47,983.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.96 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充流动资金 否 47,934.47 47,934.47 47,983.43 47,983.43 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 47,934.47 47,934.47 47,983.43 47,983.43 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 47,934.47 47,934.47 47,983.43 47,983.43 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州巴玛发 酵火腿有限 公司 子公司 批发，零售： 散装食品， 预包装食品 600万元 10,724,811.73 -13,052,922.12 11,562,831.09 -3,128,091.68 -3,128,090.35 北京金字巴 玛发酵火腿 有限公司 子公司 许可经营范 围：批发预 包装食品； 零售预包装 食品（食品 流通许可证 有效期至 2017年06月 12日）；以下 1500万元 7,620,360.08 6,612,638.43 3,111,666.07 -1,963,540.20 -1,964,040.20 项目仅限分 支机构经 营：餐饮服 务（餐饮服 务许可证有 效期限至 2016年01月 28日）。一般 经营项目： 销售日用 品、五金交 电；经济贸 易咨询；企 业策划；会 议服务；承 办展览展示 活动 上海巴玛发 酵火腿有限 公司 子公司 批发兼零 售：预包装 食品（含熟 食卤味、冷 冻冷藏），酒 类销售 200万元 47,712,846.49 -12,765,487.18 12,298,572.93 -4,448,143.10 -4,448,143.10 巴玛发酵火 腿有限公司 子公司 批发兼零 售：预包装 食品（食品 流通许可证 有效期至 2017年11月 16日） 5000万元 38,318,259.62 36,058,451.22 10,010,366.37 -5,176,005.77 -5,188,959.27 金字冷冻食 品城有限公 司 子公司 许可经营项 目：货运： 普通货物运 输；站场： 货运站（场） 经营（货运 配载、仓储 理货）（《道 路运输经营 许可证》有 效期至2017 年2月21 日）。一般经 33617.90万 元 345,482,608.18 339,034,183.14 12,870,952.46 1,278,942.10 1,154,685.83 营项目：初 级食用农产 品销售（需 国家专项审 批的项目除 外），配送服 务，市场经 营管理（上 述经营范围 不含国家法 律法规规定 禁止、限制 和许可经营 的项目） 金华市汉邦 食品有限公 司 子公司 肉制品（腌 腊肉制品） 生产、罐头 （畜禽水产 罐头）生产 （全国工业 产品生产许 可证有效期 至2015年11 月8日）。 400万元 7,882,011.88 -309,024.20 1,050,219.27 -908,237.14 -985,623.97 浙江创逸投 资有限公司 子公司 一般经营项 目：实业投 资：机电设 备、金属材 料、建筑材 料的销售； 机电设备租 赁。（上述经 营范围不含 国家法律法 规规定禁 止、限制和 许可经营的 项目） 6,000万元 75,259,254.41 75,014,529.97 10,103,715.61 10,083,768.07 金华市开发 区中盈小额 贷款股份有 限公司 参股公司 在金华市开 发区范围内 办理各项小 额贷款；办 理小企业发 1000万元 138,373,489.81 108,101,150.16 14,527,430.57 635,494.58 4,010,776.85 展、管理财 务等咨询业 务 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 (一）公司所处的行业发展趋势 1.肉制品行业 公司所处行业大类是肉制品加工行业，主营产品火腿属于肉制品行业的发酵肉制品子行业。 猪肉是中国人优质蛋白质的主要来源，也是脂肪能量的主要供给源和脂溶性维生素的重要载体。随着 我国居民收入水平的不断提升，爱吃猪肉的中国人对猪肉消费需求不仅旺盛，而且更加渴望能满足营养、 健康、味美、休闲、快捷、个性化等多元化的需求。各种精深加工的小包装肉、半成品肉和熟肉制品以及 以猪肉为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的消费将明显提升。 高新技术和先进营销方式的应用，将为猪肉制品行业的发展提供更加有力的支撑。各种高新技术应用 的重点主要集中在食品的安全、卫生、方便、品种多样化、提高毛利率以及环境保护等方面。猪肉制品流 通基本实现“冷链”化，采用配送、连锁超市和肉类专卖店等现代方式销售。这些先进的技术和营销方式， 对国内猪肉制品行业的产业升级将发挥积极的促进作用。随着行业市场细分以及加工设备的创新、生物技 术、营养学等高科技元素在肉制品生产中的运用，为技术含量高同时具有较高经济附加值的特色产品抢占 市场份额提供了适宜的土壤，猪肉制品加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由传统的成熟行业向新朝 阳产业的转换和升级。从产业环境来看，食品是民生产业，肉类是人们生活不可或缺的食品，而猪肉则是 我国肉类消费的最大品类。从肉类的发展阶段来看，国外已经经过高温肉制品、低温肉制品的阶段，发酵 肉制品成为国外肉类消费的主流。而我国的肉类消费，目前主要仍以鲜肉为主，肉类制品的份额还很低， 在肉类制品里面，以高温肉制品和低温肉制品为主，发酵肉制品还处在起步阶段。随着经济的发展，消费 水平的提升，国际化步伐的加快，方便、健康、安全、营养的发酵肉制品必将会得到良好的发展。 发酵肉制品比普通的肉制品含有更丰富的氨基酸，人体更容易吸收，符合人们追求健康营养的消费需 求。金华火腿是中国传统风味肉制品，具有增香、提鲜、去腥的特有功能，风味独特，营养丰富，市场成 熟；公司重点发展的巴玛发酵火腿，是欧式发酵肉制品，发酵熟化，切片即食，是世界三大发酵美食之一。 作为高端发酵肉制品，健康营养、食用方便，在欧洲国家的市场总量庞大，而在我国则处于萌芽阶段。近 年来，欧式发酵火腿以其营养、方便、时尚等高品质特点，正被越来越多的国人接受，随着国民经济水平 提升，消费者的消费能力提升，欧式发酵火腿将会有巨大发展空间。 休闲肉制品及特色肉制品是互联网电子商务消费的潮流方向，适合办公、户外、居家等不同消费者需 求，正逐步被越来越多的85、90后电商消费者主流人群和青睐，公司立足特色纯肉制品领域，发挥自身生 产条件，产品优势、技术优势和研发优势，将创造出更多满足现代消费需求的，具市场差异化的特色纯肉 制品，市场发展前景良好。 2、冷链物流业 随着人民生活水平的不断提高，人们对食品的消费观念逐渐从传统单一向现代多元化、快捷化转变， 对食品安全提出更高的要求，目前发达国家已建立了“从田间到餐桌”的一体化冷链物流体系，从食品原料 的种植养殖、采购、加工、流通和配送，直至零售和消费的全过程，确保各环节的质量安全是冷链物流的 核心。我国经济和社会的快速发展，对加快发展冷链物流提出了更高的要求，大众对食品安全的日益重视， 我国冷链仓储物流业将迎来广阔的发展前景。 （二）公司发展战略及业务发展目标 公司战略定位是稳步发展金字火腿、重点发展巴玛发酵火腿、快速发展特色纯肉制品,打造高品质发酵 肉制品品牌。 公司将继续遵循“食品工业是道德工业”的宗旨，按照专业化、规范化、现代化的标准，以市场需求为导 向、技术开发为先导、质量安全为基础，在产品战略上以做强做大传统火腿及制品，培育和开拓高端发酵 即食火腿市场，创新和丰富特色纯肉制品为目标，争取把公司建设成为国内火腿和发酵肉制品的领导品牌， 具有较强盈利能力的创新型食品加工企业。在产业上，持续稳定的建设和发展冷链仓储物流业，并拓展其 他产业链环节，为公司产业链建设打下良好的基础。 （三）2016年公司经营计划 2016年的形势依然严峻，公司将“紧、实、新”作为工作要求，在成本费用上从紧控制，内部挖潜；在工 作作风上求真求实，强化执行；在市场营销上求新求变，创新突破，重点做好市场拓展、内部挖潜、投资 合作三篇文章，开拓市场、提高效益、创新发展。 1、做好经营，开拓市场，实现经营目标 生产，保证产品质量和食品安全，节能降耗，控制成本和提升效率；提升产品的设计、品相、规格、 包装、物料，提高产品竞争力；开发满足现代消费需求、年青群体、家庭日常生活所需的产品，以适应消 费群体和消费行为的改变。保证安全生产，加强对设施设备的维护保养，完善生产部门的流程管理和操作 规范，强化培训和落实，杜绝各种安全生产隐患，营造安全生产良好局面。合理安排生产任务，加大现在 库存的维护、管理，合理安排原辅材料的采购，达到生产环节、供应链的最优化。加强现场一线管理，人 员扁平化，管理高效化，基层管理人员充实到生产一线岗位，加强执行与督查，提高生产管理水平。 营销，线下部门要分解好销售目标，制订好销售计划，对客户开发、渠道建设、网点布局、产品规划、 人员分工等进行详细安排。针对餐饮、商超、食品加工等各个重点市场进行深入分析，做好客户信息与需 求调研，制订方案，有针对性的确定产品、推广、服务等细节，做到有的放矢、重点突破。继续完善销售 考核办法，明确目标责任，提高奖惩的力度与时效性，以业绩定薪酬，进一步激发业务人员的能力与热情。 加强团队学习和培训，提升整体市场运作能力。线上电商部门，继续保持现有平台的业务优势，加强对现 有平台经营情况的分析，巩固和提升主流平台，全力提升增速较缓平台的运营水平。大力发展线上分销、 其他平台、自有平台业务，扩大平台覆盖面，建设分销网络，打造自有平台，形成新的发展格局。积极探 索扩大企业业务，争取单位、餐饮、团购等线上企业级业务，做大规模。积极适应移动互联的发展趋势， 努力做好社会化电商，组建专门团队，加强微商平台、自有社群电商等新模式的实践。做好用户服务，优 化用户体验，打造用户社群，通过活动、互动沟通、服务等手段，聚集、激活、维护好用户群，努力扩大 用户规模。加强电商库存、费用管理，合理控制电商推广、物流、人员等费用，提升电商盈利水平。做好 线上线下的融合，逐步实现一体化。 品牌，品牌部门要做好公司网站、微博、微信、火腿报、投资者平台等窗口的维护、更新、改版等运 营工作，让社会各界更及时、全面的了解公司信息。继续做好品牌策划、方案、设计工作，使公司的品牌 形象更具活力和影响力。全力服务线下线上的经营工作，提供市场活动、市场推广、包装物料设计等工作。 进一步做好品牌推广，提高广告宣传的效果，提高对新媒体的运用能力，做好移动互联时代的品牌宣传推 广工作。 2、完善管理、内部挖潜、开源节流、提高经营效益 2016年，要把内部挖潜、开源节流、增加效益作为重点工作来抓。一、严格执行费用预算制度，做好 费用对比分析，查找漏洞与问题，确定年度各项费用预算，对预算的合理性严格把关。二、降低原辅材料 成本和生产损耗。严格执行原辅材料采购的统一审批和实施，避免多头采购、分散采购，进一步强化采购 比价招标制度；切实加强对车间出品率、包装物料损耗的考核，提高车间生产环节的效益水平；严格加强 对成品与库存品的维护管理，加大检查监督力度，落实工作责任制，减少浪费损失。三、合理控制营销费 用，强调有效销售，进一步强化应收账款回收工作，提高资金使用周转率。合理统筹市场推广、市场促销、 品牌推广、物流运输等费用支出，提高投入产出比、性价比。四、大力开展节能降耗工作，通过集中化生 产、错峰用电、对存在能源浪费的生产设施进行改造、制订严格的使用管理办法等途径，切实降低水、电、 汽、天然气、通信、网络等各项能耗费用。五、控制人力资源成本，根据部门目标、任务、岗位职责，确 定人员规模，强化绩效考核，提高工作效率，把人力资源成本保持在合理水平。六、提高资金管理水平， 对总部、分子公司的资金进行统筹管理，合理安排资金计划，进一步提高财务筹划能力，努力做好闲置资 金理财，增加效益水平。七、完善资产管理工作，做好公司房产、车辆、设备等资产的使用、维护、管理， 使资产效益最大化。 3、投资合作，整合资源，创新发展空间 提高证券投资工作水平，严格按照有关法规和公司内部制度，做好内控管理、信息披露、投资者关系 等工作。提高公司投资团队的能力与水平，学习专业知识，熟悉业务流程，发现合作机会，提升专业能力。 积极开展对外投资与合作，通过收购、股权投资等各种途径，整合内外资源，做好投资布局，完善投后管（未完）  |