[年报]戴维医疗:2015年年度报告
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015年年度报告 2016-010 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主 管人员)刘燕君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以288,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 58 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 62 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 141 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、戴维医疗 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司 戴维有限 指 宁波戴维医疗器械有限公司 实际控制人 指 陈再宏、陈云勤、陈再慰 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内 指 2015年1月1日-2015年12月31日 报告期末 指 2015年12月31日 近三年 指 2015年度、2014年度、2013年度 保荐人、保荐机构、持续督导机构、申万宏 源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 东港冷冻厂 指 象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙） 宏伟机电 指 宁波宏伟机电有限公司 勤发置业 指 宁波勤发置业有限公司 象牌动力 指 象山象牌动力制造有限公司 强力钢结构 指 象山强力钢结构制造有限公司 戴维进出口 指 宁波戴维进出口有限公司 戴维机电 指 宁波戴维机电科技发展有限公司 华彦光电 指 宁波华彦光电科技有限公司 维尔凯迪 指 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 甬星医疗 指 宁波甬星医疗仪器有限公司 希瑞科技 指 无锡希瑞生命科技有限公司 阳和投资 指 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 代理商 指 公司与终端客户的销售渠道，均为买断式代理，其购买产品主要是销 售给终端客户，为自主经营、自负盈亏的独立经营机构，拥有商品的 所有权，获得经营利润。 公司章程 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司《公司章程》 CE认证 指 欧盟对产品的认证，通过认证的商品可加贴CE（Conformite Europeenne的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护 等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴 CE标志的产品如果没有通过CE认证的，将不得进入欧盟市场销售。 III类医疗器械 指 植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、 有效性必须严格控制的医疗器械。 婴儿培养箱 指 内部采用空气热对流原理进行调节，制造一个空气温湿度适宜、类似 母体子宫的优良环境，从而可对婴儿进行培养和护理的设备。主要应 用于早产儿、低体重儿、病危儿、新生儿恒温培养、新生儿体温复苏、 输液、输氧、抢救、住院观察等。 婴儿辐射保暖台 指 为新生儿及病婴提供一个温暖、舒适的手术及护理平台设备。适用于 分娩后新生儿的护理、抢救和儿科手术治疗，尤其是对新生儿危重症 的急救和操作更为方便，是分娩室、新生儿室和新生儿监护中心必备 设备之一，对降低新生儿因低体温造成的损伤都起到了重大作用。 新生儿黄疸治疗设备 指 作用于降低新生儿体内的胆红素浓度的设备。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 戴维医疗 股票代码 300314 公司的中文名称 宁波戴维医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 戴维医疗 公司的外文名称（如有） Ningbo David Medical Device Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） David Medical 公司的法定代表人 陈再宏 注册地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号 注册地址的邮政编码 315712 办公地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号 办公地址的邮政编码 315712 公司国际互联网网址 www.nbdavid.com 电子信箱 zqb@nbdavid.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李则东 陈志昂 联系地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 路35号 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 路35号 电话 0574-65982386 0574-65982386 传真 0574-65950888 0574-65950888 电子信箱 zqb@nbdavid.com zqb@nbdavid.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4层 签字会计师姓名 卢娅萍、唐彬彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限 责任公司 深圳市福田区福华一路138号 国际商会大厦B座14楼1408 室 江曾华、周忠军 2012年5月8日至2015年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 219,427,411.92 227,181,354.40 -3.41% 217,245,092.99 归属于上市公司股东的净利润 （元） 44,934,202.43 53,606,575.00 -16.18% 64,071,728.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 43,855,491.14 53,069,638.42 -17.36% 62,891,034.23 经营活动产生的现金流量净额 （元） 48,409,954.04 67,787,056.32 -28.59% 56,490,577.38 基本每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79% 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79% 0.22 加权平均净资产收益率 6.59% 8.28% -1.69% 10.54% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 752,774,081.97 718,751,507.40 4.73% 674,538,988.17 归属于上市公司股东的净资产 （元） 697,901,287.94 668,967,085.51 4.33% 628,160,510.51 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 61,052,616.54 47,289,306.71 48,880,146.85 62,205,341.82 归属于上市公司股东的净利润 16,859,690.39 10,161,536.04 8,721,629.20 9,191,346.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,680,867.80 9,772,867.32 7,999,338.17 9,402,417.85 经营活动产生的现金流量净额 -6,556,577.15 7,903,266.46 -702,358.19 47,765,622.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -25,146.49 -11,148.70 -11,201.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,793,592.20 1,311,988.10 1,718,720.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -470,067.66 -669,149.30 -276,996.17 减：所得税影响额 219,666.76 94,753.52 249,828.40 合计 1,078,711.29 536,936.58 1,180,694.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事医疗器械产品的研发、生产和销售，目前主打产品有婴儿培养箱、运输用培养箱、婴儿辐射保暖台、新生 儿黄疸治疗系列等婴儿保育设备。公司主要产品采用LED显示和照明，精确的传感器保证温度的随时可控，利用无刷直流电 机将噪音降到最低，这一系列先进的技术水平，可以为婴儿营造一个更加舒适和温馨的护理保育环境。同时公司结合行业特 点，实施代理为主、直销为辅的产品销售模式，以进一步加强和巩固现有客户资源及对新市场的持续拓展。 报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化。作为国内婴儿保育设 备行业第一股，报告期内公司营业收入为21,942.74万元，牢牢占据国内市场龙头地位。但由于报告期内，全资子公司宁波维 尔凯迪医疗器械有限公司已开始投入正常运行，投入的管理费用、销售费用增加明显；同时由于公司项目投入资金增加以及 银行存款利率的下降，导致银行利息收入减少，从而使得公司的利润水平较去年同期有所下降。 公司各业务具体发展情况详见 “第四节管理层讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 比年初增长51.27%，主要由于本期募投项目投入和设备投入增加所致 货币资金 比年初降低65.17%，主要由于本期购买理财产品及对外投资增加所致 预付款项 比年初增长133.16%，主要由于本期预付材料款增加所致 其他应收款 比年初增长34.24%，主要由于本期出差人员备用金借款增加所致 其他流动资产 比年初增加22,849.84万元，增长 4841.45%，主要由于本期购买理财产品增加 长期股权投资 比年初增加7,502.75万元 ，主要由于本期对外投资增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大改变。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，面对节节攀升的成本压力、激烈的市场竞争环境，我公司始终坚持“创新领先、保质求量、勤俭创业、和谐 发展”的经营理念，总体上取得了良好的发展。报告期内，公司坚持技术创新与内部管理两手抓：一方面，确保资金投入提 升自主创新能力，并根据市场环境的变化即时调整策略，加速产品的更新换代，以更好地满足日益升级的市场与客户需求； 另一方面，积极整合人力资源，健全内部约束机制和控制机制，完善管理制度，促进公司管理水平和运营效率的提升。 报告期内，公司行业龙头地位依然稳固，但受到整体国内外政治、经济形势的影响，营业收入出现微小下滑，同时由于 公司项目投入资金增加以及银行存款利率的下降，导致银行利息收入减少。全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司于 2015年5月取得产品的医疗器械注册证，已经开始投入正常运行，报告期内投入的管理费用、销售费用增加明显，导致净利 润较上年同期下降。2015年公司实现营业收入21,942.74万元，同比下降3.41%；营业利润为5,283.36万元，同比下降16.96%； 实现归属于上市公司股东的净利润4,493.42万元，同比下降16.18%。 报告期内，公司重点开展了以下几方面工作： 1、奋力巩固、开拓市场，扩大经营销路 公司贯彻执行期初制定的市场开拓策略，不断加强对现有客户资源的维护优化，巩固国内市场地位，并加大对国际市场 的开拓力度，加强产品的进一步渗透，在扩大经营销路的同时促进了公司生产经营的稳健发展。 2、积极对外投资，提升未来发展潜力 报告期内，公司先后使用自有资金对希瑞科技、阳和生物进行投资。2015年7月8日，公司使用4,500万自有资金向希瑞 科技投资，认缴出资额450万元，占出资比例13.04%。本次投资完成后，公司将进入干细胞存储、细胞再生医疗应用这一前 沿领域，并可以借此机会进一步丰富公司的产品线。2015年7月14日，公司使用3,000万自有资金向阳和生物投资，出资金额 为2,386.37万元，股权占比达到15.79%。本次投资完成后，公司在医疗健康领域的战略发展空间将进一步提升，为公司创造 更多的发展契机。 3、强化科研创新，提升核心竞争力 公司密切关注婴儿保育设备领域最新情况和发展动态，在确保研发资金投入的基础上，公司研发团队坚持科研创新，为 公司更进一步的发展提供强力的技术支持。报告期内，公司研发总投入金额为1,151.50万元。截止本报告期末，共有15项在 研项目。报告期内公司在研发领域取得一系列成绩：12项实用新型专利取得授权，5项外观设计专利取得授权；全资子公司 研发的新产品一次性使用直线型吻合器组件、一次性使用直线型切割吻合器及组件、一次性使用管型吻合器、一次性使用肛 肠吻合器取得了《医疗器械注册证》 ，为公司进入腹部外科、泌尿肛肠外科手术器械领域奠定了基础；研发的婴儿培养箱 系列产品被评为2015年浙江省优秀工业产品；研发的新产品医用空氧混合器通过了TUV认证并取得了CE证书，为开辟欧洲 市场做好了提前准备。 4、加快完成募投项目建设，提升生产能力 报告期内，公司持续加大力度实现产能优化，加快推进募投项目“年产20,000台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中 心项目”建设进度。截止报告期末，该两项目累计分别投入8,397.92万元和1,771.44万元，土建工程已施工完毕。对于“国内外 营销网络建设项目”，公司出于审慎原则考虑已终止并不再实施该项目。 5、坚持人才引进与培养，整合优质人力资源 公司建立了公平、竞争、择优的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效评定、企业文化引导等方式努力创造条件引进、 留住人才，努力克服人才流失和人才短缺的风险。同时积极组织开展各类专业性的培训工作和公司内部人才培养项目，不断 提升其职业素养和专业水平，以符合当下对人才越来越严苛的高要求，也为公司的日后发展提供了可靠的人才保障。 6、积极沟通投资者，增强投资信心 公司重视投资者关系管理，建立了多种投资者沟通模式：网络、电话、投资者关系互动平台等，以严谨、诚恳的态度对 待投资者的每一次来访与咨询。对于机构投资者的现场调研，公司按照《特定对象来访接待管理制度》的要求，妥善安排投 资者现场调研方案，建立完备详细的管理档案，并做好资料存档工作。公司与投资者之间的良性互动，让投资者对公司的运 营情况有了更清楚全面的认识。 7、加强内部治理，促进管理效率提升 公司严格按照《公司法》 、《证券法》 、《创业板股票上市规则》 、《创业板上市公司规范运作指引》等法规和规 范文件的要求，新制定了《委托理财管理制度》，修订并完善了《公司章程》 、《对外投资决策制度》 、《募集资金管理 制度》 、《股东大会议事规则》 、《信息披露管理制度》等相关制度，并积极落实到实处。 为进一步完善治理结构，公司对组织机构进行了适当调整，增设了总工程师和销售总监二职，隶属于总经理垂直管理， 这将利于公司更好地推进市场营销拓展、技术研究开发的工作。全面贯彻实施精细化管理模式，健全公司内部管理制度和控 制制度，深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作，提高了公司的运作效率，保障了公司的良好发展。经过公司全体人员 的努力，公司2015年的资信等级被市级专业评估机构评定为AAA级，后公司又被省工商行政管理局认定为“浙江省工商企业 信用AAA级‘守合同重信用’单位”，为公司日后的发展奠定了良好的基础。 截止本报告期末，公司治理的情况基本符合《上市公司治理准则》和《创业板上市公司规范运作指引》等法规文件的要 求。 二、主营业务分析 1、概述 公司2015年实现主营业务收入21,570.75万元,比上年度降低3.58%。公司主营业务按产品分主要分为婴儿培养箱、婴儿辐 射保暖台和新生儿黄疸治疗设备等三大系列。其中：报告期婴儿培养箱营业收入为11,850.87万元，占主营业务收入的54.94%， 比上年同期降低3.67%；婴儿辐射保暖台营业收入为4,806.81万元，占主营业务收入的22.28%，比上年同期降低5.83%；新生 儿黄疸治疗设备营业收入为2,163.43万元，占主营业务收入的10.03%，比上年同期降低3.86%。 公司2015年主营业务成本 10,104.03 万元，同比上年降低2.49%，主要由于随着营业收入的降低，营业成本也随之降低。 公司2015年度销售费用为2,777.66万元,比上年同期增加198.30万元，增长7.69%，主要是由于公司加大了国内外市场的 开拓力度，在销售人员工资、广告宣传费、业务招待费方面投入有所增加；管理费用为4,076.65万元,比上年同期增加184.67 万元，增长4.74%，主要是由于管理人员工资、办公费增加所致；财务费用为-811.85万元,比上年同期增加101.08万元，主要 是由于募集资金产生的利息收入减少所致。 报告期经营活动产生的现金流量净额为为4,841万元，比上年同期降低28.59%，主要是由于本年度营业收入的减少引起 销售商品、提供劳务收到的现金减少。 报告期投资活动产生的现金流量净额为-34,142.20万元，比上年同期减少30,329.91万元，主要是由于报告期购买理财产 品及对外投资增加所致。 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1,600.00万元，比上年同期减少320.00万元，主要是由于2015年公司向股东分配 的股利增加所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 219,427,411.92 100% 227,181,354.40 100% -3.41% 分行业 医疗器械制造业 215,707,473.46 98.30% 223,716,048.17 98.47% -3.58% 其他业务收入 3,719,938.46 1.70% 3,465,306.23 1.53% 7.35% 分产品 培养箱系列 118,508,655.91 54.00% 123,017,498.29 54.15% -3.67% 辐射保暖台系列 48,068,078.42 21.91% 51,046,203.96 22.47% -5.83% 黄疸治疗系列 21,634,258.14 9.86% 22,502,204.74 9.90% -3.86% 其他 27,496,480.99 12.53% 27,150,141.18 11.95% 1.28% 其他业务收入 3,719,938.46 1.70% 3,465,306.23 1.53% 7.35% 分地区 内销 156,285,631.61 71.22% 158,166,093.04 69.62% -1.19% 外销 59,421,841.85 27.08% 65,549,955.13 28.85% -9.35% 其他业务收入 3,719,938.46 1.70% 3,465,306.23 1.53% 7.35% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医疗器械制造业 215,707,473.46 101,040,302.29 53.16% -3.58% -2.49% -0.52% 分产品 培养箱系列 118,508,655.91 56,917,296.91 51.97% -3.67% -4.50% 0.42% 辐射保暖台系列 48,068,078.42 18,330,936.72 61.86% -5.83% -2.85% -1.18% 黄疸治疗系列 21,634,258.14 11,407,498.94 47.27% -3.86% -2.03% -0.98% 其他 27,496,480.99 14,384,569.72 47.69% 1.28% 6.47% -2.55% 分地区 内销 156,285,631.61 71,105,877.93 54.50% -1.19% -0.38% -0.37% 外销 59,421,841.85 29,934,424.36 49.62% -9.35% -7.17% -1.19% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 培养箱系列 销售量 台 9,495 10,331 -8.09% 生产量 台 9,811 9,711 1.03% 库存量 台 1,525 1,209 26.14% 辐射保暖台系列列 销售量 台 4,877 5,070 -3.81% 生产量 台 4,706 5,275 -10.79% 库存量 台 443 614 -27.85% 黄疸治疗系列 销售量 台 4,034 4,550 -11.34% 生产量 台 3,687 4,763 -22.59% 库存量 台 461 808 -42.95% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司根据实际销售订单需求状况，对期末库存量有所调整。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医疗器械制造业 直接材料 72,369,505.76 69.91% 77,714,956.82 73.56% -3.65% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 51,496,996.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.47% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 11,034,812.44 5.03% 2 第二名 10,386,586.97 4.73% 3 第三名 10,354,768.82 4.72% 4 第四名 9,889,965.26 4.51% 5 第五名 9,830,863.46 4.48% 合计 -- 51,496,996.95 23.47% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 32,410,987.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.18% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 10,350,938.50 11.24% 2 第二名 8,211,897.40 8.91% 3 第三名 5,202,087.07 5.65% 4 第四名 4,971,043.95 5.40% 5 第五名 3,675,020.47 3.99% 合计 -- 32,410,987.39 35.18% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,776,550.30 25,793,578.40 7.69% 管理费用 40,766,546.92 38,919,803.60 4.74% 财务费用 -8,118,538.68 -9,129,368.95 -11.07% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为国家高新技术企业，一直来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将持续不断地对新 产品进行研发，对原有产品进行技术升级，全面提升整体研发水平，不断增强自主创新能力。报告期内，公司共有15项在研 项目，目前研发进展顺畅。报告期内，公司研发投入1,151.50万元，占营业收入的5.25%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 71 59 54 研发人员数量占比 14.09% 12.80% 12.33% 研发投入金额（元） 11,515,046.94 11,862,191.37 9,971,496.76 研发投入占营业收入比例 5.25% 5.22% 4.59% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 9 1 4 实用新型 14 18 54 外观设计 5 5 17 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 252,936,282.59 272,991,520.32 -7.35% 经营活动现金流出小计 204,526,328.55 205,204,464.00 -0.33% 经营活动产生的现金流量净 额 48,409,954.04 67,787,056.32 -28.59% 投资活动现金流入小计 400.00 12,010.00 -96.67% 投资活动现金流出小计 341,422,366.37 38,134,885.44 795.30% 投资活动产生的现金流量净 额 -341,421,966.37 -38,122,875.44 795.58% 筹资活动现金流出小计 16,000,000.00 12,800,000.00 25.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 -16,000,000.00 -12,800,000.00 25.00% 现金及现金等价物净增加额 -309,041,897.88 16,897,700.94 -1,928.90% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期投资活动产生的现金流量净额为-34,142.20万元，比上年同期减少30,329.91万元，主要是由于报告期购买理财产 品及对外投资增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 补充资料 本期数 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 44,934,202.43 加：资产减值准备 475,183.97 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,406,771.04 无形资产摊销 1,015,417.02 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填 列) 25,146.49 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 财务费用(收益以“－”号填列) 29,885.55 投资损失(收益以“－”号填列) -27,471.64 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -32,506.71 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 27,912.30 存货的减少(增加以“－”号填列) -9,655,308.44 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -2,369,995.72 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 5,580,717.75 其他 经营活动产生的现金流量净额 48,409,954.04 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 27,471.64 0.05% 权益法核算的被投资公司收 是 益 营业外收入 1,897,975.93 3.52% 财政拔款转入 否 营业外支出 818,046.18 1.52% 资产清理、存货报废 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 165,150,088.56 21.94% 474,191,986.44 65.97% -44.03% 主要由于本期购买理财产品及对外 投资所致. 应收账款 10,140,099.69 1.35% 8,413,233.26 1.17% 0.18% 存货 57,788,840.61 7.68% 48,133,532.17 6.70% 0.98% 长期股权投资 75,027,471.64 9.97% 9.97% 本期对外投资增加 固定资产 79,261,845.50 10.53% 85,210,309.17 11.86% -1.33% 在建工程 97,948,559.60 13.01% 64,752,373.04 9.01% 4.00% 其他流动资产 233,218,038.04 30.98% 4,719,629.27 0.66% 30.32% 主要由于本期购买理财产品增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 75,000,000.00 15,000,000.00 400.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 披露索 引（如 称 有） 有） 希瑞科 技 生物医 药制 品、干 细胞、 基因检 测的技 术开 发、技 术转 让、技 术服 务、技 术咨 询；干 细胞储 存技术 服务。 增资 45,000,000.00 13.04% 自有资 金 无锡市 未央投 资管理 有限公 司、无 锡爱尔 宝生物 科技有 限公 司、无 锡壹壹 捌投资 企业 （有限 合伙）、 芜湖市 鑫诚科 技投资 有限公 司、浙 江荣盛 创业投 资有限 公司、 吴波 杰、袁 建强、 柴雅 静、贺 玉玲 长期 干细胞 存储技 术业务 0.00 -859,291.24 否 2015年 07月08 日 http://www.cninfo.com. cn巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2015-039 阳和投 资 投资兴 办生物 医药产 业（具 体项目 另行申 报），投 资顾 问，投 资管 理，投 资咨询 （不含 增资 30,000,000.00 15.79% 自有资 金 广州阳 普医疗 科技股 份有限 公司、 珠海和 佳医疗 设备股 份有限 公司、 蓝帆医 疗股份 有限公 长期 医疗产 业项目 投资、 管理、 咨询。 0.00 886,762.88 否 2015年 07月14 日 http://www.cninfo.com. cn巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2015-045 限制） 司 合计 -- -- 75,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 27,471.64 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012年 公开发行 36,597.35 10,716.31 24,532.38 2,125.21 2,125.21 5.81% 14,459.4 专户存放、 购买理财 产品 0 合计 -- 36,597.35 10,716.31 24,532.38 2,125.21 2,125.21 5.81% 14,459.4 -- 0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金到位情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】383号文核 准，向社会公众发行人民币普通股2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.00元，共募集资金人民币 400,000,000.00元，减除发行费用人民币34,026,500.00元后，实际募集资金净额为人民币365,973,500.00元，上述募集资 金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月28日出具的天健验[2012]118号《验资报告》验证确认。 二、 募集资金的实际使用情况 公司募集资金总额为36,597.35万元，本报告期投入募投项目金额为3,442.68万元，截至报 告期末，已累计投入募集资金22,258.75万元，其中募投项目使用募集资金10,258.75万元，超募资金累计使用12,000万元； 终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金2,273.63万元（其中含利息148.42万元）永久补充流动资金；累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,394.43万元，尚未使用的金额为14,459.40万元（其中10,000万元用于购 买银行保本理财产品）。 三、募集资金投向变更情况 公司于2015年4月8日召开的第二届董事会第十一次会议和 第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 决定终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违 规使用的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产20,000台婴儿 保育设备扩建项目 否 13,394 13,394 2,668.72 8,397.92 62.70% 2016年 12月31 日 0 0 否 否 技术研发中心项目 否 3,000 3,000 773.96 1,771.44 59.05% 2016年 12月31 日 0 0 否 否 国内外营销网络建 设项目 是 2,214.6 89.39 0 89.39 100.00% 2014年 06月30 日 0 0 否 是 永久补充流动资金 否 2,273.63 2,273.63 2,273.63 2,273.63 100.00% 2015年 06月08 日 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 20,882.23 18,757.02 5,716.31 12,532.38 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -- 1,500 1,500 0 1,500 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 10,500 10,500 5,000 10,500 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 12,000 12,000 5,000 12,000 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 32,882.23 30,757.02 10,716.31 24,532.38 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1.公司募集资金投资项目中“年产20000台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”的 投资进度较预计进度滞后，其主要原因为：（1）项目地块受象山经济开发区石浦科技园区整体绿化规 划影响，导致项目土建规划作相应微调，耗费时间较长，延误了厂房开工工期；（2）项目用地原为滩 涂地，地质较差，为保证土建工程质量，需首先对地面进行整理加固后才能开展厂房建设。截止到 2014年12月31日，新增医疗器械生产场地的审核程序多、申请周期较长，在施工过程中，由于施 工方的原因而导致施工进度的拖延，使得整个项目仍未达可投产状态。截止到本报告期末，土建工作 已完工，但内部电器设备安装及装修未达到生产设备进场条件，生产设备进场前需要进行的整体工程 竣工验收等工作尚需一定周期；同时，考虑到医疗器械生产许可证的换发也需要一个过程，从而导致 整个项目进度的延缓，使得整个项目仍未达可投产状态。 2016年3月8日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将上述2个项目的建设期延期至2016年12 月31 日。 2.公司募集资金投资项目中“国内外营销网络建设项目” 未达预计收益，主要原因为：根据婴 儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局， 如公司仍然按照原国内外营销网络建设项目的建设内容继续实施该项目，将会发生大量的房屋租金、 人员开支和各项其他费用支出，从而加大公司财务风险，给公司经营业绩造成较大不确定性，导致项 目可行性发生重大变化。为控制投资风险，避免投资损失，更好地维护公司和投资者的利益，公司决 定终止该项目的实施，并将根据现实需求情况和国内外市场实际状况开展营销网络建设工作。 2015年4月8日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了 《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“国内 外营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”第2条 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公开发行股票超募资金共计17,988.75万元。2012年5月29日，公司召开第一届董事会第十三 次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资 金的议案》，同意使用超募资金1,500万元提前偿还银行贷款及使用超募资金2,000万元永久补充流动 资金。2013年11月 26日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金3,500万元永久补充流动资 金。2015年8月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用部分超募资金人民币5,000万元永久 补充流动资金。截止报告期末，超募资金余额为7,263.82万元（其中购买理财产品6,000万元，剩余 的存放在募集资金专户中）。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 适用 2015年4月8日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了 原因 《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。国内外营销网络 建设项目已部分建成完工，根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场 开发计划进行进一步的规划布局，公司从稳健经营，合理控制投资和经营风险等因素综合考虑，董事 会决定拟对“国内外营销网络建设项目”未完成部分不再实施，并将该项目结余募集资金约计2,255.81 万元（最终以实际转出日的资金余额为准）永久性补充流动资金，并将用于公司的主营业务方面。截 止2015年12月31日，公司已实施完毕。 尚未使用的募集资 金用途及去向 1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型理财产品。 2、2015年10月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议 通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元 人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。截止2015年12月31日，公司 已使用募集资金10,000万元购买银行保本理财产品。剩余的募集资金存放在募集资金专户中，公司 将有计划的投资于募集资金投资项目和其他与主营业务相关的项目。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 永久补充流 动资金 国内外营销 网络建设项 目 2,273.63 2,273.63 2,273.63 100.00% 2015年06 月08日 0 否 否 合计 -- 2,273.63 2,273.63 2,273.63 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 公司募集资金投资项目中“国内外营销网络建设项目” 终止的主要原因为：国 内外营销网络建设项目已部分建成完工，根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并 结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局。公司从稳健经营、合 理控制投资和经营风险等因素综合考虑，董事会决定拟对国内外营销网络建设项目未 完成部分不再实施。2015年4月8日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届 监事会第九次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的议案》，决定终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资 金永久补充流动资金。公司独立董事和保荐机构申万宏源均对此发表了同意意见。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁波维尔凯 迪医疗器械 有限公司 子公司 第Ⅲ类：医 用电子仪器 设备（除植 入式心脏起 搏器及有创 医用传感 器），医用光 学器具、仪 器及内窥镜 设备（除植 入体内或长 期接触体内 的眼科光学 器具），物理 治疗及康复 设备，临床 检验分析仪 器，手术室、 急救室、诊 疗室设备及 器具；第Ⅱ 类：普通诊 察器械，医 用超声仪器 及有关设 备，病房护 35,000,000.00 38,045,009.94 7,623,875.49 406,738.29 -8,460,595.39 -8,460,970.39 理设备及器 具，医用冷 疗、低温、 冷藏设备及 器具，医用 卫生材料及 敷料，医用 高分子材料 及制品，消 毒和灭菌设 备及器具销 售；第二类 6808腹部外 科手术器 械、6809泌 尿肛肠外科 手术器械的 制造。（在许 可证有效期 内经营）新 型电子元器 件（敏感元 器件及传感 器，混合集 成电路、光 电子器件） 的研发与生 产；自营和 代理各类商 品和技术的 进出口业 务，但国家 限定公司经 营或禁止进 出口商品和 技术除外。 （依法须经 批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动） 宁波甬星医 疗仪器有限 子公司 第二类6854 手术室、急 8,000,000 9,272,541.22 8,895,764.43 1,636,352.85 299,851.36 295,999.67 公司 救室、诊疗 室设备及器 具的制造、 加工（在许 可证有效期 内经营）。智 能输液泵、 仪器仪表配 件、汽车油 泵及配件、 摩托车油泵 及配件、模 具的制造、 加工；自营 或代理货物 和技术的进 出口，但国 家限制经营 或禁止进出 口的货物和 技术除外。 （依法须经 批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动） 无锡希瑞生 命科技有限 公司 参股公司 生物医药制 品、干细胞、 基因检测的 技术开发、 技术转让、 技术服务、 技术咨询； 干细胞储存 技术服务； 企业管理服 务；自营和 代理各类商 品及技术的 进出口业务 （国家限定 企业经营或 禁止进出口 34,500,000 70,126,291.31 59,783,844.46 7,867,118.37 -12,134,586.67 -12,279,732.95 的商品及技 术除外）。 （依法须经 批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动） 深圳市阳和 生物医药产 业投资有限 公司 参股公司 投资兴办生 物医药产业 （具体项目 另行申报）； 投资顾问、 投资管理、 投资咨询 （不含限制 项目） 151,136,400 168,444,561.81 166,103,675.90 9,864,077.69 7,903,962.54 6,037,589.49 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 无锡希瑞生命科技有限公司 增资（本公司持股13.04%） 公司将进入干细胞存储、细胞再生医疗 应用这一领域，进一步丰富公司的产品 线、合理的产业布局、提升核心竞争力 和公司的盈利水平，从而实现公司的发 展战略目标。 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 增资（本公司持股15.79%） 通过整合阳和投资的相关资源和项目， 提升公司在医疗健康领域的战略发展空 间，为公司带来更多的发展契机。 主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，公司共拥有两家全资子公司，分别为维尔凯迪、甬星医疗；两家参股公司，分别为希瑞科技、阳和投资， 基本情况具体如下： 1、维尔凯迪 公司名称 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 注册资本 3,500万元 法定代表人 陈再宏 成立日期 2003年07月01日 注册地址 宁波市科技园区菁华路100号 股东构成及控制情况 戴维医疗持股100% 经营范围 第Ⅲ类：医用电子仪器设备（除植入式心脏起搏器及有创医用传感器）， 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除植入体内或长期接触体内的眼科光学器 具），物理治疗及康复设备，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设 备及器具；第Ⅱ类：普通诊察器械，医用超声仪器及有关设备，病房护理设备 及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用卫生材料及敷料，医用高分 子材料及制品，消毒和灭菌设备及器具销售；第二类6808腹部外科手术器械、 6809泌尿肛肠外科手术器械的制造。（在许可证有效期内经营）新型电子元器 件（敏感元器件及传感器，混合集成电路、光电子器件）的研发与生产；自营 和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品 和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2015年12月31日，维尔凯迪总资产为38,045,009.94元，净资产为7,623,875.49元。报告期内营业收入为406,738.29元， 实现净利润为-8,460,970.39元。维尔凯迪目前已经介入腹部外科、泌尿肛肠外科手术器械领域，并已取得了相关产品的医疗 器械注册证，开始投入正常运行。 2、甬星医疗 公司名称 宁波甬星医疗仪器有限公司 注册资本 800万元 法定代表人 娄达波 成立日期 2001年04月27日 注册地址 宁波市鄞州区姜山镇科技园区 股东构成及控制情况 戴维医疗持股100% 经营范围 第二类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具的制造、加工（在许可证 有效期内经营）。智能输液泵、仪器仪表配件、汽车油泵及配件、摩托车油泵 及配件、模具的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经 营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 截至2015年12月31日，甬星医疗总资产为9,272,541.22元，净资产为8,895,764.43元。报告期内营业收入为1,636,352.85元， 实现净利润为295,999.67元。甬星医疗主要从事智能输液泵的研发、生产与销售。 3、希瑞科技 公司名称 无锡希瑞生命科技有限公司 注册资本 3450万元 法定代表人 吴波杰 成立日期 2014年04月01日 注册地址 无锡市解放南路727号富安大厦第15层 （未完）  |