[年报]司尔特:2015年年度报告
安徽省司尔特肥业股份有限公司 ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.,COMPANY 安徽省宁国经济技术开发区 ANHUI NINGGUO ECONOMIC & TECH DEVELOPMENT ZONE 二〇一五年年度报告 股票简称：司尔特 股票代码：002538 披露时间：2016年3月10日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金国清、主管会计工作负责人方君及会计机构负责人(会计主管人员)胡海声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在的宏观政策风险、产能扩张引起的市场销售风险、原材料价格波动风险、管理 不到位引起的安全生产风险。有关风险内容已在本报告“第四节 管理层讨论与分析 九、公司 未来发展展望” 中风险部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司总股本 718,120,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含 税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 14 第五节 重要事项 ............................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 47 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 56 第九节 公司治理 ............................................................. 64 第十节 财务报告 ............................................................. 70 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 156 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、司尔特、上市公司 指 安徽省司尔特肥业股份有限公司 缓释肥 指 施于土壤后、养分缓慢释放出来的一类肥料 复混肥料 指 氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或） 参混方法制成的肥料 复合肥料 指 氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的仅由化学方法制成 的肥料，是复混肥料的一种 NPK复合肥 指 含有氮、磷、钾三种养分的复合肥料 氯基复合肥、CL-NPK 指 氯离子含量大于3%的NPK复合肥 硫基复合肥、S-NPK 指 氯离子含量低于3%的NPK复合肥 MAP 指 磷酸一铵 磷复肥 指 高浓度磷肥及磷酸基NPK复合肥 测土配方施肥 指 以土壤测试和田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和 肥料效应，在合理施用有机肥的基础上，科学确定氮、磷、钾及中微 量元素等肥料的施用数量、施肥时期和施用方法 宁国农资、宁国市农资 指 安徽省宁国市农业生产资料有限公司，系公司控股股东 贵州路发 指 贵州路发实业有限公司 土壤调理剂 指 加入土壤中用于改善土壤的物理和（或）化学物质及其生物 生产勘探 指 矿山企业生产勘探是指在矿山范围内为扩大储量（资源量），将资源 量升级为储量或基础储量进行的勘探工作 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 司尔特 股票代码 002538 变更后的股票简称（如有） -- 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽省司尔特肥业股份有限公司 公司的中文简称 司尔特 公司的外文名称（如有） Anhui Sierte Fertilizer industry LTD. ,company 公司的外文名称缩写（如有） -- 公司的法定代表人 金国清 注册地址 安徽省宁国经济技术开发区 注册地址的邮政编码 242300 办公地址 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区 办公地址的邮政编码 242300 公司网址 www.sierte.com 电子信箱 ahsierte@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴勇 张苏敏 联系地址 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区 电话 0563-4181590 0563-4181525 传真 0563-4181525 0563-4181525 电子信箱 wy3968@sina.com setzsm@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事业部 四、注册变更情况 组织机构代码 91341800153443187Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 经公司2012年5月11日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，经营范围 增加了“硫铁矿、高岭土的开采、加工和销售”。经公司2015年2月11日召开的 2014年年度股东大会审议通过，经营范围增加了“水溶肥料研发、生产、销售； 磷酸二铵生产、加工、销售”。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦2-9层 签字会计师姓名 彭翔、肖文涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路18号 何光行、孙彬 2015年9月17日-2016年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,973,856,782.33 2,378,362,105.33 25.04% 2,223,864,604.80 归属于上市公司股东的净利润 （元） 246,688,949.53 144,068,485.50 71.23% 111,603,044.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 218,445,076.60 125,093,741.38 74.63% 86,292,716.44 经营活动产生的现金流量净额 （元） 428,188,610.36 31,840,265.83 1,244.80% 16,131,269.08 基本每股收益（元/股） 0.40 0.24 66.67% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.24 66.67% 0.19 加权平均净资产收益率 11.61% 8.43% 3.18% 6.93% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,105,674,623.38 3,379,416,287.66 21.49% 2,676,061,880.16 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,011,882,617.56 1,766,758,395.79 70.48% 1,652,289,910.29 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 727,022,108.48 872,726,166.43 844,603,765.68 529,504,741.74 归属于上市公司股东的净利润 52,266,532.78 66,196,165.95 73,859,185.72 54,367,065.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 49,645,110.63 61,184,520.46 68,614,379.38 39,001,066.13 经营活动产生的现金流量净额 78,619,879.60 42,825,714.76 356,586,293.03 -49,843,277.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 263,844.15 84,037.96 -9,917.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 17,704,259.80 22,043,161.58 28,009,855.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 12,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,277,628.91 -75,083.53 1,504,032.61 减：所得税影响额 5,001,859.93 3,077,371.89 4,193,642.74 合计 28,243,872.93 18,974,744.12 25,310,327.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经 常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司充分依托宣州马尾山硫铁矿、贵州开阳磷矿资源优势，形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销 售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系。主要从事高浓度磷复肥、测 土配方专用肥及水溶肥产品研发、生产和销售，主要产品有各类高浓度缓释复合肥、测土配方肥、水溶肥、 氯基复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵、土壤调理剂、硫酸钾、硫酸、磷酸、盐酸、 铁粉等。其中，NPK复合肥产品全部外销，硫酸、磷酸作为中间产品自用，磷酸一铵首先用于满足公司氯 基NPK复合肥生产，多余部分外销。产品销售主要依托公司经销商销售网络，未来将不断结合正在建设的 “O2O”农资电商服务平台拓展产品的销售，继续保持公司产品在安徽、江西、湖南、河南等市场明显的 竞争优势，进一步扩大在山东、江苏等周边地区的市场份额，并积极拓展东北、华中、华南等新兴市场。 公司销售业绩将依托于公司一体化产业链带来的成本优势、优质的产品质量、不断扩大的产品销售网络以 及产品的市场占有率。 其中2015年公司自筹资金在公司汪溪园区内投资建设完成年产20万吨粉状磷酸一铵技改项目、年产4 万吨硫酸钾技改项目和水溶肥项目，丰富了公司产品品种，促进了公司均衡发展；2015年公司非公开发行 股票部分募集资金在亳州建设90万吨新型复合肥；以自有资金在宣州地区投资新建90万吨新型复合肥和25 万吨硫铁矿制硫酸项目，新项目投产后，将丰富产品品种，增加公司产品产销量，优化公司产品结构；同 时公司参股贵州路发实业有限公司20%股权，涉及公司上游磷矿石资源，也有利开拓西南市场。公司行业 地位稳步提升。 （二）公司所属行业的发展阶段及特点 近年来，化肥行业产能过剩，需求下降；同时随着土地流转的推进，农业大户的增加，农业生产者对 复合肥需求开始逐渐升级，中低端复合肥增速放缓，新型复合肥市场增长，新型复合肥产能迅速扩张；2015 年农业部出台了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，复合肥行业竞争更加激烈，在行业整体景气不 高的情况下，规模小、环保不达标的企业在竞争中被淘汰；国内大型复合肥企业从生产走向服务，并把服 务落地，测土配方施肥、科学施肥、金融服务等贯穿整个产业链，竞争力逐步提升，行业整合度加大。 公司适应行业发展要求，不断调整产品结构和服务模式，让公司生产出的产品和提供的服务符合农民 及其他消费者的需求，实现与消费者的无缝对接。同时公司将加快创新，不断提升公司核心竞争力，实现 公司转型升级。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期末公司长期股权投资增长主要系公司本期对贵州路发实业有限公司增资所致。 无形资产 无形资产期末余额增长主要系子公司亳州司尔特生态肥业有限公司取得土地使用 权所致。 在建工程 在建工程期末余额增长主要系公司马尾山硫铁矿项目持续建设，以及本年新增幕投 项目开工建设所致。 货币资金 货币资金期末余额增长主要系本公司非公开发行股票募集资金所致。 其他流动资产 其他流动资产期末余额增长主要系公司利用闲置资金购买理财产品进行现金管理 所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、专利技术 序号 专利名称 申请（授权）号 授权日 类型 1 复合肥防结剂 1134163.7 2004-02-04 发明专利 2 包装袋(SIERTE-H) 200630188503.2 2007-10-03 外观设计 3 包装袋(SIERTE-I) 200630188504.7 2007-10-03 外观设计 4 新型药肥 200620170623.4 2007-11-28 实用新型 5 山核桃专用缓释复合肥 200620170624.9 2007-11-28 实用新型 6 包装袋(SIERTE-J) 200830204739.X 2009-07-29 外观设计 7 包装袋(SIERTE-K) 200830204736.6 2009-07-29 外观设计 8 一种棉花专用配方缓释肥 200820040284.7 2009-08-19 实用新型 9 包装袋(SIERTE-L) 200930180216 2010-05-19 外观设计 10 包装袋(SIERTE-M) 200930180214.1 2010-05-19 外观设计 11 包装袋(SIERTE-N) 200930180215.6 2010-05-19 外观设计 12 包装袋(SIERTE-O) 200930180213.7 2010-06-02 外观设计 13 用于硫酸原料干燥机的抄板安装结构 201020177876 2010-12-22 实用新型 14 造粒机喷浆转鼓的改进结构 201020177877.5 2010-12-22 实用新型 15 竹笋专用复合颗粒缓释肥 201020177886.4 2010-12-22 实用新型 16 烟草专用复合颗粒缓释肥 201020177889.8 2010-12-22 实用新型 17 小麦专用复合颗粒缓释肥 201020177900 2010-12-22 实用新型 18 大豆专用复合颗粒缓释肥 201020177905.3 2010-12-22 实用新型 19 茶树专用复合颗粒缓释肥 201020177913.8 2010-12-22 实用新型 20 花生专用缓释复合肥 201120068706.3 2011-12-14 实用新型 21 桉树专用缓释复合肥 201120068708.2 2011-12-14 实用新型 22 香蕉专用缓释复合肥 201120068726 2011-12-14 实用新型 23 余热锅炉补气装置 201120410988 2012-08-01 实用新型 24 余热锅炉和焙烧炉一体排渣装置 201120410997.X 2012-08-01 实用新型 25 化肥生产用矿砂进料装置 201120411750.X 2012-08-01 实用新型 26 一种拼接式粉碎机定鄂板 201120562014.4 2012-10-10 实用新型 27 高氮硫基氮磷钾缓释新型复合肥及其生产方法 200610037736.1 2012-10-31 发明专利 28 一种三柱塞容积式料浆输送泵用填料函 201120562057.2 2013-01-09 实用新型 29 一种球磨机出料筛 201220425342.4 2013-04-03 实用新型 30 一种球磨机隔仓板支架固定螺栓护座 201220424971.5 2013-04-03 实用新型 31 一种手推搬运车 201220543276 2013-04-10 实用新型 32 一种用于桶装膏状复合肥料防结块剂的搬运装置 201220542330.X 2013-04-10 实用新型 33 一种燃烧炉的补气增氧装置 201220541940.8 2013-06-05 实用新型 34 一种皮带传输机 201320119841.5 2013-10-16 实用新型 35 一种投料装置 201320120247.8 2013-10-16 实用新型 36 一种转桶干燥机 201320120239.3 2013-10-16 实用新型 37 一种氨酸法生产高浓度复合肥工艺方法 201110170532.6 2013-11-06 发明专利 38 一种油菜专用复合颗粒缓释肥及其制备方法 201210215162.8 2013-11-06 发明专利 39 利用富钾母液与磷石膏制取硫酸钾的工艺 201010258774.6 2013-11-27 发明专利 40 一种球磨机衬板 201220425012.5 2013-12-04 实用新型 41 一种硫基复合肥生产装置 201320464853.1 2014-03-06 实用新型 42 一种腐植酸型钙镁硫土壤调理剂及其制备方法 201210197928.4 2014-03-12 发明专利 43 可移动式农林废气物料炭化炉 201320727697.3 2014-06-11 实用新型 44 一种自动码垛系统的钢制托盘 201320782961.3 2014-06-11 实用新型 45 一种土壤改良型棉花专用缓释肥及其制备方法 201310460312.6 2014-11-05 发明专利 46 一种土壤改良型水稻专用缓释肥及其制备方法 201310464568.4 2014-11-05 发明专利 47 一种土壤改良型油菜专用缓释肥及其制备方法 201310464320.8 2014-11-05 发明专利 48 一种叉车专用钩物架 201420304776.8 2014-11-05 实用新型 49 一种土壤改良型大豆专用缓释肥及其制备方法 201310460942.3 2015-01-07 发明专利 50 一种硫基复合肥生产装置 2013110329710.4 2015-01-21 发明专利 51 一种复合肥生产系统专用粉尘收集输送装置 201420587157.4 2015-02-18 实用新型 52 一种尿素熔融槽进料装置 201420587124.X 2015-02-18 实用新型 53 一种水稻测土配方专用肥及其制备方法 201310390093.9 2015-04-08 发明专利 54 一种玉米专用生物质炭基复合肥料及其制备方法 201310618380.0 2015-04-15 发明专利 55 一种玉米专用长效配方肥及其制备方法 201310389667.0 2015-05-13 发明专利 56 一种土壤改良型缓释肥及其制备方法 201310301464.1 2015-05-20 发明专利 57 一种油菜专用生物质炭基复合肥料及其制备方法 201310617836.1 2015-05-20 发明专利 58 一种小麦专用生物质炭基复合肥料及其制备方法 201310637513.9 2015-06-17 发明专利 59 一种水稻专用生物质炭基复合肥料及其制备方法 201310616977.1 2015-09-30 发明专利 60 一种磷酸一铵批量包装吊卸装置 201520278190.3 2015-10-07 实用新型 61 一种以磷铵浓缩浆一步法生产高浓度复合肥的工 艺 201410090689.1 2015-12-02 发明专利 2、特许经营权 序号 类别 证书号 产品类别 规格 有效期至 1 生产许可证 （皖）XK13-001-00167 复混肥料 高浓度 2019-06-25 （皖）XK13-015-00009 硫酸 工业硫酸（浓硫酸） 2018-04-07 2 安全生产许可证 （皖）WH安许证字[2013]025号 危化品 硫酸、盐酸、磷酸 2016-09-25 （皖）WH安许证字[2013]031号 危化品 硫酸、盐酸、磷酸 2016-12-16 （皖）FM安许证字[2015]7088 号 宣城市宣州区 马尾山硫铁矿 硫铁矿、高岭土地下开 采 2018-12-24 3 危险化学品经营许可证 皖宁安经（乙）字[2013]0036号 农药 2016-06-24 4 进出口自主经营权 3414260102 2016-09-10 3、报告期内，公司获得农业部大量元素水溶肥料登记证书，证书主要内容如下： 登记证号：农肥（2015）临字9064号； 生产企业：安徽省司尔特肥业股份有限公司； 产品通用名称：大量元素水溶肥料； 产品形态：粉剂； 主要技术指标：N+P2O5+K2O≥52.0%； Cu+Fe+Zn+B：0.3-3.0%； 有效期至：2016年3月。 4、土地使用权 序号 地址 面积（㎡） 土地使用权证号 用途 起止日期 1 宁国经济技术开发区 76,439.00 宁国用（2008）第133号 工业 1997/10/23- 2047/10/22 2 宁国经济技术开发区 63,877.20 宁国用（2008）第134号 工业 2003/12/29- 2053/12/28 3 宁国经济技术开发区 66,106.50 宁国用（2008）第135号 工业 1998/05/22- 2048/05/21 4 宁国经济技术开发区 34,223.60 宁国用（2008）第136号 工业 2004/01/03- 2054/01/02 5 宣州区古泉镇其林村、敬亭 山办事处巷口桥村 461,628.14 宣国用（2008）第1050号 工业 2006/08/30- 2056/08/29 6 宣州经济开发区 43,927 宣国用（2015）第4248号 工业 2015/11/12-2065/06/29 7 宁国市汪溪街道办事处 132,913.90 宁国用（2010）第281号 工业 2010/05/19- 2060/05/18 8 宁国市汪溪街道办事处 178,513.00 宁国用（2010）第282号 工业 2010/05/19- 2060/05/18 9 宁国市汪溪街道办事处 288,828.10 宁国用（2010）第283号 工业 2010/05/19- 2060/05/18 10 市区响山路以东，科技路（规 划）以北 21,314.00 宣国用（2013）第0698号 商服 2013/03/06-2053/03/03 11 亳州市谯城区十河镇西关 112,430.7 亳谯国用（2015）字第005号 工业 2015/02/09-2065/01/22 11 亳州市谯城区十河镇西关 229,274.9 亳谯国用（2015）字第006号 工业 2015/02/09-2065/02/08 5、采矿权 报告期内，公司收到安徽省国土资源厅颁发的《采矿许可证》(证号: C3418022009057120025297)，该 《采矿许可证》最新的登记信息如下： （1）采矿权人：安徽省司尔特肥业股份有限公司； （2）地址：安徽省宁国市 （3）矿山名称：宣城市宣州区马尾山硫铁矿； （4）经济类型：股份有限公司 （5）开采矿种：硫铁矿、高岭土矿； （6）开采方式：地下开采； （7）生产规模：38万吨/年； （8）矿区面积：0.3160平方公里; （9）有效期限：自2015年5月11日至2017年5月11日。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国内经济运行总体特征稳中趋缓、稳中有忧，复合肥市场也经历了取消电价优惠、恢复征收 增值税等一系列政策的洗礼，成本进一步提高。面对错综复杂的经济环境，公司董事会坚持创新发展思维， 直面新常态经济发展的大趋势，以“谋长远、行大道、走正路，诚信一百年不变”统领公司发展全局，确 立了“精益求精、精心管理、一丝不苟”的工作指导方针，着力实施资源整合、产能布局和产业升级等发 展战略，2015年公司取得了较好的经营成绩： （一）整合资源、布局产能，联动机制降低生产成本 2015年，董事会上抓资源，下抓产能， 布局“一国三州”格局。纵向向上游延伸产业链，完成了对 贵州路发实业有限公司增资事宜，公司马尾山硫铁矿取得《安全生产许可证》，并按照批准的初步设计完 成了基建工作，基本具备了生产条件。横向进行产能的扩张，在宁国市汪溪园区内建设完成年产20万吨粉 状磷酸一铵技改项目、年产4万吨硫酸钾技改项目和水溶肥项目；并正在在安徽亳州建设90万吨新型复合 肥项目和宣城宣州建设90万吨新型复合肥项目和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目。 公司逐渐完整产业链条和加速产能扩张，适应了公司不断做大做强的需求，进一步降低了公司生产成 本，实现了资源的优化配置，提高公司的核心竞争力。 （二）调整营销思路，“互联网+”加快转型升级 面对互联网及移动互联网的快速发展，公司调整营销思路，加快转型升级，涉足农资电商。 1、公司正加快测土配方施肥研究中心建设，推进测土配方施肥工程，继续深化与各高等院校和科研 院所的合作，通过农村对比实验、试点、示范等方式，以安徽、湖南和江西为基础，不断扩大山东、江苏、 河南等周边地区的市场份额，逐步形成司尔特公司独有的营销模式，使测土配方肥的比重进一步提高。同 时不断提高销售人员的业务水平和服务能力，建立一支“有文化，能战斗、懂技术，能吃苦”的销售人员 队伍，为农资电商上线交易奠定基础。 2、搭建公司农资电商平台，尝试将传统农业与新型的电子商务相结合，逐步探索出适合自己发展的 一条互联网道路，实现具有司尔特特色的O2O电子商务与传统销售融合。2015年度，公司已与10080家经销 商签订了司尔特农资电商线下物流配送暨销售服务站合作协议。平台建设已经完成，公司正在进行内网测 试阶段，内网测试成功将助推试运行工作。 (三) 创新技术，产品结构调整促进市场开拓 公司始终坚持走“科技创新”发展的道路，报告期内，公司获准设立安徽省博士后科研工作站，获 得发明专利证书10项，取得实用新型专利证书3项；公司“棉花专用配方缓释肥的研制与应用”项目获得 了中华农业科技奖二等奖。2015年，公司进一步完善了知识产权保护体系，形成了持续创新机制，有利于 进一步发挥自主知识产权优势，保持公司在专用肥研发应用及测土配方施肥技术的领先地位，提升公司的 核心竞争力。 特别是2015年6月，安徽省化肥协会组建了安徽省肥料与土壤调理剂标准委员会，公司获准成为承担 单位，公司董事长金国清先生担任主任委员。安徽省肥料与土壤调理剂标准委员会承担安徽省肥料及土壤 调理剂标准化技术工作，充分证明了公司在行业中的地位，为公司下步整合行业资源、保持产业良性发展 奠定了良好基础。 （四）完善内部管理，内控建设提升经营管控能力 2015年，在遵照公司建设内控管理规章制度的基础上，组织修订股东大会议事规则、董事会和监事会 议事规则、关联交易制度等制度10项，修订公司章程2次，制定新制度即子公司管理制度1项，并积极配合 监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作。同时，借助股东以及潜在投资者、监事会、独立董事及相 关方的力量，加强董事会在董事履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作 用。 （五）持续融资工作，资本市场借力加速公司发展 2015年初启动了非公开发行股票再融资的工作，募集资金净额为10.28亿元，主要用于年产90万吨新 型复合肥项目和司尔特“O2O”农资电商服务平台项目的建设；2015年公司债券成功融资3亿元，用于偿还 银行贷款和补充公司流动资金，此次非公开发行股票和公司债券顺利发行和上市，降低了公司资产负债率 和财务费用，优化了财务结构，为公司的发展壮大充实了资金实力。 （六）2015年，公司继续加强了信息披露、投资者关系管理、高级管理人员队伍建设，促进公司规 范、稳定和持续发展。 二、主营业务分析 1、概述 2015年度，公司较好的完成了年初制定的目标。公司实现营业总收入297,385.68万元，比上年同期增 长25.04%；营业成本242,116.22万元，比上年同期增长23.11%；销售费用12,679.92万元，比去年同期增 长23.64%；管理费用12,173.71万元，比去年同期增长5.02%；财务费用3,840.22万元，比去年同期减少 14.02%；实现营业利润25,588.62万元，比上年同期增长73.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,668.89万元，比上年同期增长71.23%;经营活动产生的现金流量金额为42,818.86万元，比去年同期增 长1244.80%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,973,856,782.33 100% 2,378,362,105.33 100% 25.04% 分行业 化学肥料制造业 2,968,016,743.84 99.80% 2,369,752,799.42 99.64% 25.25% 其他 5,840,038.49 0.20% 8,609,305.91 0.36% -32.17% 分产品 氯基复合肥产品 1,081,506,456.06 36.37% 882,749,382.34 37.12% 22.52% 硫基复合肥产品 488,131,139.99 16.41% 447,812,751.88 18.83% 9.00% 磷酸一铵 1,310,880,309.95 44.08% 930,847,027.58 39.14% 40.83% 其他副产品 87,498,837.84 2.94% 108,343,637.62 4.56% -19.24% 其他业务收入 5,840,038.49 0.20% 8,609,305.91 0.36% -32.17% 分地区 国内市场 2,849,544,894.33 95.82% 2,378,362,105.33 100.00% 19.81% 国外市场 124,311,888.00 4.18% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学肥料制造业 2,968,016,743.84 2,419,911,199.18 18.47% 25.25% 23.15% 1.39% 分产品 氯基复合肥产品 1,081,506,456.06 881,201,570.65 18.52% 22.52% 17.22% 3.68% 硫基复合肥产品 488,131,139.99 371,297,144.70 23.93% 9.00% 7.43% 1.11% 磷酸一铵 1,310,880,309.95 1,073,801,553.42 18.09% 40.33% 39.77% 0.62% 分地区 国内市场 2,843,704,855.84 2,322,438,054.20 18.33% 20.00% 18.19% 1.25% 国外市场 124,311,888.00 97,473,144.98 21.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 化学肥料制造业 销售量 万吨 138.84 110.14 26.06% 生产量 万吨 168.82 132.31 27.59% 库存量 万吨 23.11 13.51 71.06% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学肥料制造业 营业成本 2,419,911,199.18 99.95% 1,964,991,383.70 99.92% 23.15% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司亳州司尔特生态肥业有限公司的议案》，2015年2月4日， 该公司获准工商登记，纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 457,372,915.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.38% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 127,334,860.00 4.28% 2 客户二 118,359,326.20 3.98% 3 客户三 84,816,000.00 2.85% 4 客户四 66,600,000.00 2.24% 5 客户五 60,262,728.93 2.03% 合计 -- 457,372,915.13 15.38% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 934,005,579.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.68% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 280,135,413.96 12.50% 2 供应商二 238,004,657.15 10.62% 3 供应商三 218,191,384.17 9.74% 4 供应商四 137,641,910.10 6.14% 5 供应商五 60,032,213.64 2.68% 合计 -- 934,005,579.02 41.68% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 126,799,207.78 102,556,130.31 23.64% 管理费用 121,737,055.74 115,915,579.05 5.02% 财务费用 38,402,206.55 44,664,158.54 -14.02% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年，公司紧紧围绕企业产业优化升级的重大需求，以突破重点领域核心关键技术和掌握自主知识 产权为重点，进一步完善缓、控释技术，土壤改良型复合肥生产技术等；依托“测土配方施肥研究基地”， 大力研究测土配方施肥技术；丰富公司产品结构，加大专用肥系列产品、水溶性肥料的开发和推广力度； 加强研发平台建设，着力提升企业科技创新基础能力。报告期内，公司主要完成了玉米专用长效配方肥 、 水稻测土配方专用肥等产品的研究开发。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 238 234 1.71% 研发人员数量占比 10.11% 10.10% 0.01% 研发投入金额（元） 91,074,432.09 78,480,205.45 16.05% 研发投入占营业收入比例 3.06% 3.30% -0.24% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 11 14 19 实用新型 7 7 34 外观设计 15 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,719,032,876.03 2,491,538,071.07 -31.01% 经营活动现金流出小计 1,290,844,265.67 2,459,697,805.24 -47.52% 经营活动产生的现金流量净 额 428,188,610.36 31,840,265.83 1,244.80% 投资活动现金流入小计 293,750.70 0 - 投资活动现金流出小计 525,312,459.28 228,092,400.61 130.31% 投资活动产生的现金流量净 额 -525,018,708.58 -228,092,400.61 130.18% 筹资活动现金流入小计 2,394,928,097.84 1,387,600,000.00 72.59% 筹资活动现金流出小计 1,693,601,641.02 1,274,090,876.91 32.93% 筹资活动产生的现金流量净 额 701,326,456.82 113,509,123.09 517.86% 现金及现金等价物净增加额 604,496,358.60 -82,743,011.69 -830.57% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末余额较年初余额上升101.28%，主要系本公司非公开发行股票募集资金所致。 2、应收票据期末余额较年初余额下降38.52%，主要系本公司本年以银行存款结算的出口销售增加及 期末票据背书转让增加所致。 3、应收账款账面价值较年初余额上升82.80%，主要系公司本期销售规模增长所致。 4、预付账款期末余额较年初余额下降36.99%，主要系公司期初对贵州路发公司的预付采购款本期转 为投资款所致。 5、其他流动资产期末余额较上年增长598.92%，主要系公司利用闲置资金购买理财产品进行现金管理 所致。 6、在建工程期末余额较上年上升66.68%，主要系公司马尾山硫铁矿项目持续建设，以及本年新增幕 投项目开工建设所致。 7、无形资产期末余额较上年上升35.32%，主要系子公司亳州司尔特生态肥业有限公司取得土地使用 权所致。 8、其他非流动资产期末余额较年初余额下降42.90%，系上期预付工程设备款逐步结算所致。 9、短期借款期末余额较年初余额下降，系本年公司通过非公开发行股票及发行企业债方式募集到充 足资金，不再使用短期借款方式筹集资金。 10、应付票据期末余额较年初余额下降60.61%，主要系公司本期运营资金较为充裕，减少了对应付票 据的需求所致。 11、营业税金及附加本年发生额较上期发生额上升234.99%，主要系本公司本年新增出口业务缴纳出 口关税所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 704,504,901.17 17.16% 350,008,542.57 10.36% 6.80% 货币资金期末余额较年初余额上升 101.28%，主要系本公司非公开发行 股票募集资金所致。 应收账款 27,513,368.35 0.67% 15,051,239.11 0.45% 0.22% 存货 735,411,944.93 17.91% 768,241,650.85 22.73% -4.82% 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 404,242,697.03 9.85% 0.00 0.00% 9.85% 主要是公司参股贵州路发实业有限 公司所致 固定资产 875,890,749.18 21.33% 861,676,464.25 25.50% -4.17% 在建工程 191,254,720.96 4.66% 114,745,813.14 3.40% 1.26% 在建工程期末余额较上年上升 66.68%，主要系公司马尾山硫铁矿项 目持续建设，以及本年新增幕投项目 开工建设所致。 短期借款 0.00 0.00% 540,000,000.00 15.98% -15.98% 短期借款期末余额较年初余额下降， 系本年公司通过非公开发行股票及 发行企业债方式募集到充足资金，不 再使用短期借款方式筹集资金。 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,473,530,000.00 0.00 - 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 表日 的进 展情 况 亳州司 尔特生 态肥业 股份有 限公司 复合肥 料、专 用肥料 及水溶 肥料研 发、生 产、销 售；经 营本企 业自产 产品及 技术的 出口业 务（凭 备案经 营）；经 营化 肥、农 地膜、 农机具 的购销 业务； 经营本 企业生 产所需 的原辅 材料、 仪器仪 表、机 械设 备、零 配件及 技术的 进出口 业务 （国家 限定公 司经营 和国家 禁止进 新设 871,840,000.00 100.00% 募集资 金 无 建设期 2年 复合肥 料 尚在 建设 阶段 否 2015年 01月22 日 巨潮资 讯网、 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 《上海 证券 报》 口的商 品及技 术除 外）；经 营进料 加工和 “三来 一补” 业务。 贵州路 发实业 有限公 司 磷矿石 开采 （仅限 于分支 机构）、 销售； 硫铁 矿、铝 锌矿、 铝钒 土、磷 矿粉、 磷矿砂 购销； 二三类 机电产 品、汽 车配 件、五 金交 电、劳 保用 品、化 工产品 （不含 危险物 品）零 售；房 地产开 发经 营；白 肥、磷 肥、磷 铵、磷 酸钠 增资 396,000,000.00 20.00% 预付款 和现金 梁红 革、梁 绍荣、 梁迪峰 无 磷矿石 无 否 2015年 07月14 日 巨潮资 讯网、 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 《上海 证券 报》 盐、磷 酸二氢 钾、磷 酸氢 钙、硫 酸、复 硅酸 钠、磷 酸铵、 磷石 膏、烧 渣、盐 酸的 （凭前 置许可 证）生 产和销 售；装 卸、搬 运服 务。 上海司 尔特电 子商务 有限公 司 化肥、 饲料及 添加 剂、化 工产品 （除危 险化学 品、监 控化学 品、烟 花爆 竹、民 用爆炸 物品、 易制毒 化学 品）的 销售， 电子商 务（不 得从事 增值电 信、金 增资 205,690,000.00 100.00% 募集资 金 无 建设期 2年 电子商 务 尚在 建设 阶段 否 2014年 12月03 日 巨潮资 讯网、 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 《上海 证券 报》 融业 务） 合计 -- -- 1,473,530,000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 非公开发 行股票 106,950 7,750 7,750 0 0 - 95,128.06 - 0 2015年 公司债券 30,000 30,000 30,000 0 0 - 0 无 0 合计 -- 136,950 37,750 37,750 0 0 - 95,128.06 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司2015年非公开发行股票募集资金使用情况：（1）募投项目情况：亳州90万吨新型复合肥项目及司尔特"O2O"农资电 商服务平台项目本期投入金额为7,750万元；（2）2015 年9月15日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不 超过人民币30,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金 归还至募集资金专项账户。（3）2015年12月25日召开第三届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金投资安全 性高、流动性好的保本型商业理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以滚动使用。2015年12月29日公司以闲置募集资金人民币1亿元购买了中国农业银行“本利丰.90天”人民币 理财产品。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 (3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 变更) 总额 (1) 金额(2) (2)/(1) 期 益 化 承诺投资项目 1、亳州90万吨新型复 合肥项目 否 82,183.8 82,183.8 6,387.03 6,387.03 7.77% 2017年 08月01 日 0 否 否 2、司尔特"O2O"农资 电商服务平台 否 20,569 20,569 1,362.97 1,362.97 6.63% 2017年 08月01 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 102,752.8 102,752.8 7,750 7,750 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 102,752.8 102,752.8 7,750 7,750 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015 年9月15日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 人民币30,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前， 公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 2015年12月25日召开第三届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的自有资 金投资安全性高、流动性好的保本型商业理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2015年12月29日公司以闲置募集资金 人民币1亿元购买了中国农业银行“本利丰.90天”人民币理财产品。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 （未完）  |