[年报]平安银行:2015年年度报告
平安银行股份有限公司 LOGO.png 2015年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1.1、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2、本行第九届董事会第二十次会议审议了2015年年度报告正文及摘要。本次董事会会议应出 席董事14人，实到董事14人，会议一致同意此报告。 1.3、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内审计准则对本行2015年度财务报告 进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、本行董事长孙建一、行长邵平、会计机构负责人韩旭保证2015年年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 1.5、本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1.6、本行请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本行经营中面临的风 险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、国别风险、法律和合规风险等， 本行已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见第四节管理层讨论与分析。 1.7、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以本行2015年12月31日的 总股本14,308,676,139股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.53元（含税），并以资 本公积金向全体股东每10股转增2股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义………………………………………………………… 1 第二节 公司简介和主要财务指标……………………………………………………… 4 第三节 公司业务概要……………………………………………………………………10 第四节 管理层讨论与分析………………………………………………………………12 第五节 重要事项…………………………………………………………………………55 第六节 股份变动及股东情况……………………………………………………………65 第七节 优先股相关情况…………………………………………………………………71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………72 第九节 公司治理…………………………………………………………………………86 第十节 财务报告…………………………………………………………………………92 第十一节 备查文件目录……………………………………………………………… 197 释 义 释义项 指 释义内容 平安银行、本行、本公司 指 深圳发展银行股份有限公司（“深圳发展银行”或“深发展”）以吸 收合并原平安银行股份有限公司（“原平安银行”）的方式完成两行 整合并更名后的银行 深圳发展银行、深发展 指 成立于1987年12月22日的全国性股份制商业银行，吸收合并原平 安银行后更名为平安银行 原平安银行 指 成立于1995年6月的跨区域经营的股份制商业银行，于2012年6 月12日注销登记 中国平安、平安集团、集团 指 中国平安保险（集团）股份有限公司 央行 指 中国人民银行 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会、银监会 指 中国银行业监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 （一）公司信息 股票简称 平安银行 股票代码 000001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 平安银行股份有限公司 公司的中文简称 平安银行 公司的外文名称 Ping An Bank Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 PAB 公司的法定代表人 孙建一 注册资本 14,308,676,139元 注册地址 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 中国广东省深圳市深南东路5047号 办公地址的邮政编码 518001 公司网址 http://www.bank.pingan.com 电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn 服务热线 95511转3 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周强 吕旭光 联系地址 中国广东省深圳市深南东路5047号 平安银行董事会办公室 中国广东省深圳市深南东路5047号 平安银行董事会办公室 电话 （0755）82080387 （0755）82080387 传真 （0755）82080386 （0755）82080386 电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn pabdsh@pingan.com.cn （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 （四）注册变更情况 组织机构代码 19218537-9 公司上市以来主营业 务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更 情况（如有） 中国平安为本行的控股股东。 2010年5月，本行原第一大股东Newbridge Asia AIV III, L.P.（“新桥投资”） 将其所持有的本行520,414,439股股份全部过户至中国平安名下。2010年6月， 本行向中国平安控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安 寿险”）非公开发行379,580,000股股份。本次发行后，中国平安及其控股子公 司平安寿险合计持有1,045,322,687股本行股份，约占本行发行后总股本的 29.99%。 2011年7月，本行完成向中国平安发行1,638,336,654股股份购买其持有 的原平安银行7,825,181,106股股份并向其募集269,005.23万元人民币的重大 资产重组。本次重大资产重组完成后，本行总股本增加至5,123,350,416股， 中国平安及其控股子公司平安寿险合计持有本行52.38%的股份，成为本行的 控股股东。 2013年12月，本行向中国平安非公开发行1,323,384,991股股份。本次发 行后，本行总股本增加至9,520,745,656股。中国平安及其控股子公司平安寿 险合计持有本行59%的股份，为本行的控股股东。 2015年5月，本行向境内合格投资者非公开发行普通股598,802,395股股 份，中国平安认购210,206,652股股份。本次发行后，本行总股本增加至 14,308,676,139股。中国平安及其控股子公司平安寿险合计持有本行58%的股 份，为本行的控股股东。 （五）其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼 签字会计师姓名 姚文平、朱丽平 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 签字的保荐代表人 持续督导期间 中信证券股份 有限公司 中国北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 中国深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 2014年非公开发行普通股： 马小龙、梁宗保 2015年非公开发行普通股： 马小龙、盛梓飞 2014年非公开发行普通股： 2014年1月9日起至2015 年会计年度结束。 2015年非公开发行普通股： 2015年5月21日起至2016 年会计年度结束。 注：本行因发行优先股，另行聘请国泰君安证券股份有限公司和平安证券有限责任公司为联席 保荐机构，由其承接持续督导工作。有关具体内容请见《平安银行股份有限公司关于变更持续督导 保荐机构和保荐代表人的公告》。 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 二、主要财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年 2014年 2013年 本年同比 增减 营业收入 96,163 73,407 52,189 31.00% 资产减值损失前营业利润 59,380 41,257 26,845 43.93% 资产减值损失 30,485 15,011 6,890 103.08% 营业利润 28,895 26,246 19,955 10.09% 利润总额 28,846 26,194 20,040 10.12% 净利润 21,865 19,802 15,231 10.42% 扣除非经常性损益后的净利润 21,902 19,841 15,166 10.39% 每股收益指标： 基本每股收益（元） 1.56 1.44 1.29 8.33% 稀释每股收益（元） 1.56 1.44 1.29 8.33% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 1.56 1.45 1.28 7.59% 现金流情况： 经营活动产生的现金流量净额 (1,826) 25,321 91,674 (107.21%) 每股经营活动产生的现金流量净额（元） (0.13) 1.85 6.69 (107.03%) 资产总额 2,507,149 2,186,459 1,891,741 14.67% 股东权益 161,500 130,949 112,081 23.33% 每股净资产（元） 11.29 9.55 8.18 18.18% 注：本行2014年度利润分配方案在2015年上半年实施完毕，以本行2014年12月31日的总股本11,424,894,787 股为基数，每10股派发现金股利人民币1.74元（含税），并以资本公积转增股本每10股转增2股。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》 的规定，需按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。上表各比较期的每股收益、每股净资产、每股经营活动 产生的现金流量净额均按调整后的股数重新计算。 报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发 生变化且影响所有者权益金额 □是 √否 截至披露前一交易日的公司总股本 截至披露前一交易日的公司总股本（股） 14,308,676,139 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.53 是否存在公司债 □是 √否 （二）分季度财务指标 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年第一季度 2015年第二季度 2015年第三季度 2015年第四季度 营业收入 20,671 25,904 24,577 25,011 归属于上市公司股东的净利润 5,629 5,956 6,155 4,125 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 5,637 5,954 6,163 4,148 经营活动产生的现金流量净额 11,495 171,027 (90,537) (93,811) 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 （三）非经常性损益项目及金额 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年 2014年 2013年 本年同比增减 非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、 长期股权投资处置损益） (24) (8) 11 (200.00%) 或有事项产生的损益（预计负债） (1) (6) 53 83.33% 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (24) (38) 21 36.84% 所得税影响 12 13 (20) (7.69%) 合计 (37) (39) 65 5.13% 注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （四）盈利能力指标 （单位：%） 项 目 2015年 2014年 2013年 本年同比增减 总资产收益率 0.87 0.91 0.81 -0.04个百分点 平均总资产收益率 0.93 0.97 0.87 -0.04个百分点 全面摊薄净资产收益率 13.54 15.12 13.59 -1.58个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益） 13.56 15.15 13.53 -1.59个百分点 加权平均净资产收益率 14.94 16.35 16.57 -1.41个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） 14.96 16.38 16.50 -1.42个百分点 成本收入比（不含营业税） 31.31 36.33 40.77 -5.02个百分点 信贷成本 2.56 1.55 0.84 +1.01个百分点 存贷差 4.89 5.01 4.47 -0.12个百分点 净利差 2.63 2.40 2.14 +0.23个百分点 净息差 2.77 2.57 2.31 +0.20个百分点 注：信贷成本＝当期信贷拨备/当期平均贷款余额（含贴现）；存贷差＝平均贷款（不含贴现）收益率-平均存款成 本率；净利差＝平均生息资产收益率-平均计息负债成本率；净息差＝净利息收入/平均生息资产余额。 （五）吸收存款、发放贷款情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 本年末比上年 末增减 一、吸收存款 1,733,921 1,533,183 1,217,002 13.09% 其中：公司存款 1,453,590 1,280,430 1,005,337 13.52% 零售存款 280,331 252,753 211,665 10.91% 二、发放贷款和垫款总额 1,216,138 1,024,734 847,289 18.68% 其中：公司贷款 774,996 639,739 521,639 21.14% 一般性公司贷款 761,331 627,326 509,301 21.36% 贴现 13,665 12,413 12,338 10.09% 零售贷款 293,402 282,096 238,816 4.01% 信用卡应收账款 147,740 102,899 86,834 43.58% 发放贷款和垫款减值准备 (29,266) (21,097) (15,162) 38.72% 发放贷款和垫款净值 1,186,872 1,003,637 832,127 18.26% 根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），从2015年开始，非存 款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的 款项纳入“各项贷款”统计口径。按央行新的统计口径，2015年12月31日存款总额为21,231亿元、贷款总额为12,642 亿元。 （六）截至报告期末近三年补充财务指标 （单位：%） 财务指标 标准值 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 年末 月均 年末 月均 年末 月均 流动性比例 人民币 ≥25 52.14 53.37 52.51 57.24 50.00 49.72 外币 ≥25 103.30 123.17 82.49 104.09 44.33 73.23 本外币 ≥25 54.29 58.59 53.21 60.28 49.56 50.41 流动性覆盖率 ≥70 140.82 不适用 80.25 不适用 不适用 不适用 含贴现存贷款比例（本外币） 不适用 69.01 68.50 65.39 65.85 69.67 69.68 根据《商业银行 资本管理办法 （试行）》 资本充足率 ≥10.5 10.94 不适用 10.86 不适用 9.90 不适用 一级资本充足率 ≥8.5 9.03 不适用 8.64 不适用 8.56 不适用 核心一级资本充足率 ≥7.5 9.03 不适用 8.64 不适用 8.56 不适用 单一最大客户贷款占资本净额比率 ≤10 3.46 不适用 2.93 不适用 4.73 4.49 最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 20.16 不适用 19.77 不适用 20.88 23.21 累计外汇敞口头寸占资本净额比率 ≤20 1.71 不适用 0.52 不适用 0.65 不适用 正常类贷款迁徙率 不适用 6.92 不适用 4.74 不适用 4.78 不适用 关注类贷款迁徙率 不适用 29.13 不适用 20.16 不适用 37.77 不适用 次级类贷款迁徙率 不适用 49.42 不适用 55.68 不适用 43.61 不适用 可疑类贷款迁徙率 不适用 85.27 不适用 98.29 不适用 88.70 不适用 成本收入比（不含营业税） 不适用 31.31 不适用 36.33 不适用 40.77 不适用 不良贷款率 ≤5 1.45 1.27 1.02 1.02 0.89 0.97 拨备覆盖率 不适用 165.86 不适用 200.90 不适用 201.06 不适用 拨贷比 不适用 2.41 不适用 2.06 不适用 1.79 不适用 注：监管指标根据监管口径列示。 根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》要求，商业银行的流动性覆盖率应当于2018年底前达到100%； 在过渡期内，应当于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 平安银行是深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整 合并更名后的银行，是全国性股份制商业银行。 本行从事的主要业务 本行经有关监管机构批准后，经营下列各项商业银行业务：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、 中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六） 代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九） 买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款 项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）结汇、售汇业务；（十五）离岸银行业务；（十 六）资产托管业务；（十七）办理黄金业务；（十八）财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；（十九） 经有关监管机构批准的其他业务。 本行所属行业的发展阶段 在中国经济新常态的大背景下，商业银行仍处于发展机遇期，但机遇期的内涵发生了变化，市场 机遇正在从普遍型、数量型转变为结构型、质量型。金融发展的维度从横向扩张转为纵向深化，为 商业银行提供了更加广阔但又复杂的市场环境；而综合化监管趋势，则为开展综合金融业务放松了 监管约束、扩大了创新空间。商业银行的经营环境将更富有层次，金融市场的变化将促使商业银行 从依靠市场规模扩张中摆脱出来，深度参与纵向金融产业链的分工合作，在新的金融生态体系中搭 建金融同业之间的竞合关系，找到适合自己生存的“食物链条”。商业银行的角色将发生变化，从资 金的提供方转变为资金的组织方，从单一信用中介逐渐向货币中介、服务中介和信息中介等多元中 介转变，以适应客户更加多元化、个性化的金融和非金融需求。 二、核心竞争力分析 本行以综合化、投行化、专业化服务思维，为客户提供全方位的综合金融服务；坚持互联网跨界 整合思维，打造互联网时代的新金融。 （一）综合金融战略。综合金融是本行特色经营战略之一，主要依托平安集团的综合金融平台， 横向整合政府、企业、同业等资源，纵向整合产业链上下游资源；内部整合银行资源，外部整合集 团资源，为客户提供一个客户、一个账户、多项服务、多个产品的全方位综合金融服务体验，以打 造综合金融的核心优势，形成本行特有的核心竞争力。 （二）独具特色与竞争力的品牌产品。随着金融脱媒的逐步深化，客户的需求日趋复杂化和多 样化，需要涵盖结算、投资、融资、理财等一体化的金融服务，本行践行“以客户为中心”的经营 理念，以组织模式和商业模式创新为主攻方向，通过产品研发和技术创新进一步强化传统优势领域， 打造“贷贷平安”、“橙e网”、“行E通”、“产业基金”、“物联网”、“平安橙子”等特色 产品，树立有影响力的市场品牌，提高客户黏度。 三、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） □适用 √不适用 四、主要资产重大变化情况 （一）主要资产重大变化情况 □适用 √不适用 （二）主要境外资产情况 □适用 √不适用 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国内经济进入“调结构、稳增长”的新常态。央行继续实行稳健的货币政策，年内五 次降息降准以及利率市场化进程的完成，进一步缩窄银行利差水平。与此同时，存款保险制度的正 式推行、互联网金融的持续升温以及民营银行准入放开等都给银行业经营带来巨大挑战。 面对机遇与挑战，平安银行开启智慧经营模式，秉承“专业化、集约化、综合金融、互联网金 融”四大经营战略，坚持变革、创新、发展的道路。实施专业化经营，完善事业部的运作体系，实 现特色经营；促进集约化发展，按照流程银行的要求变革组织架构，理顺业务制度和流程，统一商 业模式，促进批量获客，通过多种投行化金融手段，为客户提供综合化的融资解决方案；综合金融 方面，充分利用了平安集团在客户、产品、渠道、平台、互联网等方面的资源优势，为客户提供一 站式的综合金融服务；互联网金融方面，加强橙e网、平安橙子（平安直通银行）、行E通和口袋银 行等互联网金融平台建设，持续提升客户体验。 本行规模快速增长、结构显著优化、效率继续提升、盈利能力保持稳健，继续加强风险控制， 打造了“不一样”的品牌形象。在由金融时报社主办、中国社科院金融研究所联合举办的“2015年 中国金融机构金牌榜·金龙奖”中，平安银行蝉联“年度最佳股份制银行”大奖，并荣获“年度十佳 互联网金融创新银行”奖。 2015年，全行经营情况具有以下特点： （一）规模快速增长，盈利保持稳定 2015年末，本行资产总额25,071.49亿元，较年初增长14.67%。存款基础不断夯实，各项存款 余额17,339.21亿元，较年初增加2,007.38亿元，增幅13.09%，增速居同业领先地位，市场份额稳步 提升。本行适应市场变化，积极营销优质项目，加快贷款投放力度，贷款增速持续领先市场，各项 贷款（含贴现）12,161.38亿元，较年初增幅18.68%。 2015年实现营业收入961.63亿元，同比增长31.00%，其中：非利息净收入300.64亿元，同比 增长47.65%；准备前营业利润593.80亿元，同比增长43.93%；净利润218.65亿元，同比增长10.42%， 继续保持两位数的增速，盈利能力保持稳定。 （二）结构显著优化，效率持续提升 本行积极应对利率市场化，推进资产负债结构调整，发展新型中间业务，全行业务结构明显优 化，效率持续提升。 灵活调整资产负债业务管理政策，引导资产负债结构不断优化：负债方面，控制高成本负债，2015年平均计息负债成本率同比下降0.49个百分点。资产方面，信贷资产占比同比提升1.65个百分 点，其中高收益的新一贷、汽车金融、信用卡、贷贷卡贷款占比稳步提升，经营效率明显提高。 非利息净收入占比再创新高：2015年实现非利息净收入300.64亿元，在营业收入中的占比由上 年的27.74%提升至31.26%，投行、托管、信用卡、理财和黄金等业务成为增长的主要驱动。 利差逆市上升：2014年11月以来，央行六次降息、五次降准，银行利差普遍缩窄，而本行利 差水平逆市上升，全年净利差2.63%、净息差2.77%，分别同比提升0.23和0.20个百分点。 投入产出效率显著优化：2015年全行成本收入比（不含营业税）31.31%，同比下降5.02%，优 化幅度处于同业领先水平。 （三）推进产业基金，开辟大资管业务蓝海 抓住国家战略重点和产业结构转型机遇，大力发展产业基金，开辟大资管、大投行时代的业务 蓝海，为全行规模、效益增长与客户升级做出重要贡献。 产业基金：本行围绕战略合作客户，深耕产业链和行业龙头客户，在基础设施建设、PPP项目投 资、上市公司定增、海外并购等领域积极拓展产业基金业务，重点投向“一带一路”等国家战略地 区和重点政策扶持行业。 投行业务：债券承销业务方面，开启债券“互联网+”销售新模式，全年债券承销规模1,329.50 亿元，同比增幅45.10%。资产证券化业务方面，成功发行两单资产证券化产品，拓宽了本行资产证 券化的基础资产类别，并创新开展了企业资产证券化项目。托管业务方面，2015年末托管净值规模 3.69万亿，较年初增幅105%，全年实现托管手续费收入29.39亿元，同比增长109.18%，已在市场 上逐步建立品牌效应。 资管业务：加快产品创新，成功推出国内首个银行系指数——平安指数系列理财产品，2015年 末资产管理规模7,418亿元，较年初增幅130%。 （四）组建新事业部，加快行业产业链布局 2013年至今已成立六家行业事业部，目前正在筹建电子信息产业金融事业部和与装备制造业金 融事业部，新事业部成立后，将实现八大事业部、九大行业产业链金融服务的“全覆盖”。 地产金融事业部坚持与行业主流客户合作，扩大百强房企覆盖面，持续推进“投行化”进程； 能源矿产金融事业部创新设立了产业并购基金、绿色能源产业基金，并成功发行首单由本行独立主 承销的永续中票；交通金融事业部取得了物联网金融在汽车供应链领域的突破，在汽车零部件融资、 保单融资产品、飞机交易等领域树立创新品牌，逐步建立专业化产品体系，成立“金橙·交通金融 俱乐部”，首批会员企业达86家；新成立的医疗健康文化旅游金融事业部推出平安文旅荟，为传统 银企合作模式带来了创新；现代物流金融事业部结合物流行业特点，基于核心客户设计针对上下游 的供应链产业基金方案；现代农业金融事业部成立“金橙·平安农业俱乐部”，会员企业由成立之 初的26家扩充到60家。 （五）加快金融创新，突显互联网金融特色 本行应对市场变化，全面加快产品与业务创新，平安银行“不一样”的品牌形象日益深化。 1、平台创新 本行在互联网金融领域的布局收获颇丰。“橙e网”目前已有注册用户163万，全年网络融资 发放额超过210亿元；物联网金融扬帆起航，业内首家推出物联网金融动产融资系列产品，赋予流 通中的商品以金融的属性，推动传统供应链金融的变革；“行E通”同业互联网平台联通了数万家 同业网点，线上交易额突破6000亿元；“口袋银行（手机银行）”累计用户数1395万户，较年初 增长158%，陆续推出社区O2O、手势登录、手机动态码（OTP）自动读取、可信账户转账设置、业 内首创的智能语音等创新功能；“平安橙子（平安直通银行）”致力于成为“年轻人的银行”，为 年轻一代客户提供“简单、好玩、赚钱”的线上金融服务，服务客户已突破500万。 2、业务创新 离岸金融业务：本行健全了离岸投融资、离岸同业金融、境内居民企业离岸金融、离岸贸易金 融四大金融产品体系，加大了海外并购融资及私有化融资项目的落地，有效提升市场份额。期末离 岸贷款余额97亿美元，比年初增长26.8%，贷款增额位居四家中资离岸银行前列。 自贸区业务：抓住人民币国际化、资本项目开放和自贸区改革等政策机遇，积极推广外汇衍生 产品和跨境投融资业务，构建跨境业务线上平台，提升服务质效。 3、资质牌照 2015年获得大额存单资格、首批人民币跨境支付系统（CIPS）直接参与者资格等，为业务拓展 奠定了良好基础。 （六）加强风险控制，抵御市场挑战 本行积极应对各种挑战，实施全面风险管理，支持实体经济，确保稳健经营。2015年末，拨贷 比为2.41%、较年初上升0.35个百分点，不良贷款率为1.45%，拨备覆盖率为165.86%。2015年， 本行清收不良资产总额59.47亿元，其中信贷资产（发放贷款和垫款本金）56.37亿元，清收工作成 效显著。 为适应金融市场波动，本行加强资产负债管理，优化资产负债结构，完善风险容忍度和指标限 额管控体系，构建全面流动性风险管理模式，严格控制各类市场风险，保持了整体经营的平稳。 （七）推进资本补充与网点建设，提升品牌形象 上半年完成100亿元非公开发行普通股募集工作，募集资金全部用于补充资本金。积极推进非 公开发行优先股方案，为全行业务发展提供支持与保障。 持续优化网点布局，加快外延式发展步伐。2015年，本行新增250家营业机构，机构数达997 家。 二、主营业务分析 （一）概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 （二）利润表项目分析 1、营业收入构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年 2014年 本年同比 增减 金额 占比 金额 占比 利息净收入 66,099 68.74% 53,046 72.26% 24.61% 存放央行利息收入 4,206 3.19% 3,885 3.26% 8.26% 金融企业往来利息收入 12,660 9.62% 20,422 17.13% (38.01%) 其中：存放同业利息收入 4,179 3.17% 3,642 3.06% 14.74% 拆放同业利息收入 1,188 0.90% 1,176 0.99% 1.02% 发放贷款和垫款利息收入 86,140 65.43% 71,270 59.79% 20.86% 投资利息收入 28,271 21.47% 23,179 19.45% 21.97% 其他利息收入 372 0.29% 446 0.37% (16.59%) 利息收入小计 131,649 100.00% 119,202 100.00% 10.44% 向中央银行借款利息支出 63 0.10% 37 0.06% 70.27% 金融企业往来利息支出 17,238 26.30% 26,911 40.68% (35.94%) 吸收存款利息支出 42,763 65.24% 37,551 56.76% 13.88% 应付债券利息支出 5,486 8.36% 1,657 2.50% 231.08% 利息支出小计 65,550 100.00% 66,156 100.00% (0.92%) 手续费及佣金净收入 26,445 27.50% 17,378 23.67% 52.18% 其他营业净收入 3,619 3.76% 2,983 4.07% 21.32% 营业收入 96,163 100.00% 73,407 100.00% 31.00% （1）利息净收入 2015年，本行实现利息净收入660.99亿元，同比增长24.61%，占营业收入的68.74%。利息净 收入的增长，主要是生息资产规模增长和利差提升所致。 主要资产、负债项目的日均余额以及平均收益率或平均成本率的情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年1-12月 2014年1-12月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 资产 发放贷款和垫款 （不含贴现） 1,148,727 85,727 7.46% 926,824 70,962 7.66% 债券投资 281,751 10,594 3.76% 221,710 9,186 4.14% 存放央行 287,495 4,206 1.46% 263,446 3,885 1.47% 票据贴现及同业业务 663,532 30,750 4.63% 645,606 34,723 5.38% 其他 6,359 372 5.85% 7,009 446 6.36% 生息资产总计 2,387,864 131,649 5.51% 2,064,595 119,202 5.77% 负债 吸收存款 1,665,643 42,763 2.57% 1,414,660 37,551 2.65% 发行债券 126,055 5,486 4.35% 27,717 1,657 5.98% 其中：同业存单 105,940 4,126 3.89% 9,382 431 4.59% 同业业务 484,795 17,301 3.57% 521,480 26,948 5.17% 计息负债总计 2,276,493 65,550 2.88% 1,963,857 66,156 3.37% 利息净收入 66,099 53,046 存贷差 4.89% 5.01% 净利差NIS 2.63% 2.40% 净息差NIM 2.77% 2.57% 2014年11月以来，央行连续六次降息，最近一次降息直接放开存款利率的浮动上限，银行存贷 利差进一步压缩。本行持续加大结构调整和风险定价管理，提高资源使用效率，存贷利差同比有所 下降，净利差、净息差同比逆市上升。 项 目 2015年10-12月 2015年7-9月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 资产 发放贷款和垫款 （不含贴现） 1,197,380 21,793 7.22% 1,188,720 22,065 7.36% 债券投资 300,437 2,664 3.52% 288,954 2,657 3.65% 存放央行 286,572 1,058 1.46% 292,382 1,081 1.47% 票据贴现及同业业务 667,067 6,853 4.08% 677,848 7,465 4.37% 其他 4,771 56 4.66% 6,506 93 5.67% 生息资产总计 2,456,227 32,424 5.24% 2,454,410 33,361 5.39% 负债 吸收存款 1,761,184 10,008 2.25% 1,697,711 10,815 2.53% 发行债券 189,688 1,861 3.89% 148,328 1,546 4.14% 其中：同业存单 169,573 1,518 3.55% 128,213 1,204 3.73% 同业业务 383,865 2,662 2.75% 493,978 3,912 3.14% 计息负债总计 2,334,737 14,531 2.47% 2,340,017 16,273 2.76% 利息净收入 17,893 17,088 存贷差 4.97% 4.83% 净利差NIS 2.77% 2.63% 净息差NIM 2.89% 2.76% 从环比情况看，受央行连续降息的影响，本行各项生息资产收益率和计息负债成本率均有所下 降。但得益于本行客户结构、业务结构的持续优化，存贷差、净利差、净息差均环比提升。 客户贷款及垫款日均余额及收益率 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年1-12月 2014年1-12月 日均余额 利息收入 平均收益率 日均余额 利息收入 平均收益率 公司贷款类 （不含贴现） 729,325 44,283 6.07% 564,126 36,923 6.55% 个人贷款 419,402 41,444 9.88% 362,698 34,039 9.38% 发放贷款和垫款 （不含贴现） 1,148,727 85,727 7.46% 926,824 70,962 7.66% 项 目 2015年10-12月 2015年7-9月 日均余额 利息收入 平均收益率 日均余额 利息收入 平均收益率 公司贷款类 （不含贴现） 757,993 10,988 5.75% 762,242 11,517 5.99% 个人贷款 439,387 10,805 9.76% 426,478 10,548 9.81% 发放贷款和垫款 （不含贴现） 1,197,380 21,793 7.22% 1,188,720 22,065 7.36% 客户存款日均余额及成本率 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年1-12月 2014年1-12月 日均余额 利息支出 平均成本率 日均余额 利息支出 平均成本率 公司存款 1,097,310 29,329 2.67% 909,159 25,045 2.75% 其中：活期 334,009 2,013 0.60% 289,681 2,007 0.69% 定期 763,301 27,316 3.58% 619,478 23,038 3.72% 其中：国库及协 议存款 146,476 7,352 5.02% 105,206 5,679 5.40% 保证金存款 330,271 7,734 2.34% 283,892 6,801 2.40% 零售存款 238,062 5,700 2.39% 221,609 5,705 2.57% 其中：活期 94,977 385 0.41% 81,421 393 0.48% 定期 143,085 5,315 3.71% 140,188 5,312 3.79% 吸收存款 1,665,643 42,763 2.57% 1,414,660 37,551 2.65% 项 目 2015年10-12月 2015年7-9月 日均余额 利息支出 平均成本率 日均余额 利息支出 平均成本率 公司存款 1,166,215 6,866 2.34% 1,135,611 7,634 2.67% 其中：活期 391,814 528 0.53% 331,010 503 0.60% 定期 774,401 6,338 3.25% 804,601 7,131 3.52% 其中：国库及协 议存款 160,737 1,918 4.73% 159,990 2,024 5.02% 保证金存款 353,319 1,929 2.17% 326,014 1,855 2.26% 零售存款 241,650 1,213 1.99% 236,086 1,326 2.23% 其中：活期 104,194 90 0.34% 97,189 101 0.41% 定期 137,456 1,123 3.24% 138,897 1,225 3.50% 吸收存款 1,761,184 10,008 2.25% 1,697,711 10,815 2.53% （2）手续费净收入 2015年，本行实现非利息净收入300.64亿元，同比增长47.65%。其中，手续费及佣金净收入 264.45亿元，同比增长52.18%。手续费及佣金净收入增长情况如下： （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年 2014年 本年同比增减 结算手续费收入 1,936 1,544 25.39% 理财业务手续费收入 3,421 1,967 73.92% 代理及委托手续费收入 4,747 2,947 61.08% 银行卡业务手续费收入 9,207 6,780 35.80% 咨询顾问费收入 5,250 3,730 40.75% 账户管理费收入 164 203 (19.21%) 资产托管手续费收入 2,939 1,405 109.18% 其他 1,521 1,130 34.60% 手续费收入小计 29,185 19,706 48.10% 代理业务手续费支出 352 417 (15.59%) 银行卡手续费支出 2,156 1,765 22.15% 其他 232 146 58.90% 手续费支出小计 2,740 2,328 17.70% 手续费及佣金净收入 26,445 17,378 52.18% 2015年，本行投行、托管等业务快速增长，带来非利息净收入的大幅增加；同时，代理与结算、 信用卡、理财、黄金租赁等业务手续费收益表现良好。 （3）其他营业净收入 其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2015年，本行 其他营业净收入36.19亿元，同比增长21.32%，主要来自资产转让价差与贵金属投资收益的增加。 2、业务及管理费 2015年，本行营业费用301.12亿元，同比增长12.91%，成本收入比（不含营业税）31.31%， 同比下降5.02个百分点。营业费用的增长主要是网点及业务规模增长，以及管理的持续投入所致。 本行2014年增加5家分行、214家支行级机构，2015年新增11家分行（其中1家为支行升级分行）、 2家专营机构、237家支行级机构，机构的增加带来营业费用的刚性增长。营业费用中，人工费用 支出152.61亿元，同比增长8.06%；业务费用支出107.08亿元，同比增长18.94%；折旧、摊销和 租金支出为41.43亿元，同比增长16.97%。 3、资产减值损失 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年计提 2014年计提 本年同比增减 存放同业 (2) 15 (113.33%) 买入返售金融资产 (1) (7) 85.71% 发放贷款和垫款 29,867 14,614 104.37% 持有至到期投资 (2) 1 (300.00%) 应收款项类投资 465 350 32.86% 抵债资产 35 (4) 975.00% 其他 123 42 192.86% 合计 30,485 15,011 103.08% 4、所得税费用 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年 2014年 本年同比增减 税前利润 28,846 26,194 10.12% 所得税费用 6,981 6,392 9.21% 实际所得税税赋 24.20% 24.40% -0.20个百分点 5、主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况 2015年 （货币单位：人民币百万元） 地区分部 营业收入 营业支出 资产减值损失前营 业利润 资产减值损失前营 业利润的地区占比 东区 16,436 7,679 8,757 14.75% 南区 20,670 7,905 12,765 21.50% 西区 8,427 3,267 5,160 8.69% 北区 15,857 6,289 9,568 16.11% 总行 34,773 11,643 23,130 38.95% 合计 96,163 36,783 59,380 100.00% 2014年 （货币单位：人民币百万元） 地区分部 营业收入 营业支出 资产减值损失前 营业利润 资产减值损失前营 业利润的地区占比 东区 14,948 6,910 8,038 19.48% 南区 17,947 7,134 10,813 26.21% 西区 7,547 2,982 4,565 11.07% 北区 12,254 4,744 7,510 18.20% 总行 20,711 10,380 10,331 25.04% 合计 73,407 32,150 41,257 100.00% 表中区域和总行对应的机构为： 东区：上海分行、杭州分行、义乌分行、台州分行、绍兴分行、宁波分行、温州分行、南京分行、无锡分行、常 州分行、苏州分行、南通分行、福州分行、漳州分行、福建自贸试验区福州片区分行、厦门分行、福建自贸试验区厦 门片区分行、泉州分行、上海自贸试验区分行； 南区：深圳分行、广州分行、广东自贸试验区南沙分行、珠海分行、广东自贸试验区横琴分行、佛山分行、东莞 分行、惠州分行、中山分行、海口分行、长沙分行； 西区：重庆分行、成都分行、乐山分行、昆明分行、红河分行、武汉分行、荆州分行、襄阳分行、西安分行； 北区：北京分行、大连分行、天津分行、天津自由贸易试验区分行、济南分行、临沂分行、潍坊分行、东营分行、 青岛分行、烟台分行、郑州分行、洛阳分行、沈阳分行、石家庄分行、太原分行； 总行：总行部门，含信用卡中心、资金运营中心、特殊资产管理中心、金融同业事业部、资产管理事业部、离岸 金融事业部等。 本行于2015年第一季度对个别分行区域管辖归属进行调整，海口分行由西区调整至南区；西安分行由北区调整至 西区。为了方便比较，本报告所有涉及区域分布的数据都对2014年12月31日以及2014年度的比较数据进行了相应调整。 2014年下半年开始，本行依据《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》等要求，将部分同 业投融资业务集中在总行进行账务核算。 （三）资产负债表项目分析 1、资产构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年12月31日 2014年12月31日 本年末比上 年末增减 余额 占比 余额 占比 发放贷款和垫款总额 1,216,138 48.51% 1,024,734 46.86% 18.68% 发放贷款和垫款减值准备 (29,266) (1.17%) (21,097) (0.96%) 38.72% 发放贷款和垫款净值 1,186,872 47.34% 1,003,637 45.90% 18.26% 投资类金融资产（注） 603,468 24.07% 486,222 22.24% 24.11% 现金及存放中央银行款项 291,715 11.64% 306,298 14.01% (4.76%) 贵金属 63,744 2.54% 45,254 2.07% 40.86% 存放同业和其他金融机构款项 109,046 4.35% 66,969 3.06% 62.83% 拆出资金及买入返售资产 193,927 7.73% 224,477 10.27% (13.61%) 应收账款 6,624 0.26% 9,925 0.45% (33.26%) 应收利息 13,540 0.54% 11,937 0.55% 13.43% 固定资产 4,788 0.19% 3,812 0.17% 25.60% 无形资产 4,961 0.20% 5,293 0.24% (6.27%) 商誉 7,568 0.30% 7,568 0.35% - 投资性房地产 212 0.01% 110 0.01% 92.73% 递延所得税资产 8,728 0.35% 6,834 0.31% 27.71% 其他资产 11,956 0.48% 8,123 0.37% 47.19% 资产总额 2,507,149 100.00% 2,186,459 100.00% 14.67% 注：“投资类金融资产”含资产负债表项目中的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融 资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资、长期股权投资”。 （1）发放贷款和垫款 贷款按产品划分的结构分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年12月31日 2014年12月31日 本年末比上 年末增减 余额 占比 余额 占比 公司贷款 774,996 63.72% 639,739 62.43% 21.14% 其中：一般贷款 761,331 62.60% 627,326 61.22% 21.36% 贴现 13,665 1.12% 12,413 1.21% 10.09% 零售贷款 293,402 24.13% 282,096 27.53% 4.01% 其中：住房按揭贷款 45,967 3.78% 55,365 5.40% (16.97%) 经营性贷款 107,429 8.83% 116,875 11.41% (8.08%) 汽车贷款 78,635 6.47% 65,495 6.39% 20.06% 其他（注） 61,371 5.05% 44,361 4.33% 38.34% 信用卡应收账款 147,740 12.15% 102,899 10.04% 43.58% 发放贷款和垫款总额 1,216,138 100.00% 1,024,734 100.00% 18.68% 注：其他贷款包括新一贷、持证抵押消费贷、小额消费贷款和其他保证或质押类的消费贷款。 贷款按地区分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年12月31日 2014年12月31日 本年末比上 年末增减 余额 占比 余额 占比 东 区 364,616 29.98% （未完）  |