[年报]海立美达:2015年年度报告摘要
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-027 青岛海立美达股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员无异议声明 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曹际东 董事 工作原因 周建孚 朱宏伟 独立董事 工作原因 张鹏 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 海立美达 股票代码 002537 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周建孚 亓秀美 办公地址 青岛即墨市青威路1626号 青岛即墨市青威路1626号 传真 0532-89066196 0532-89066196 电话 0532-89066166 0532-89066166 电子信箱 zhoujianfu@haili.com.cn qixiumei@haili.com.cn 二、报告期主要业务或产品简介 (一）报告期内公司从事的主要业务经营情况 本公司主要业务为汽车及汽车配件制造、家电配件制造、电机及配件制造，公司主营产品为专用车及新能源电动专用车、 汽车配件、家电配件、电机及配件产品。近年来，公司以“转型升级”作为战略目标，对公司产业、产品进行优化、转型，公 司已经成功的实现由传统家电零部件制造企业向新能源电动专用车及汽车总成件制造企业的转型，新能源电动专用车及汽车 总成件产品已经成为公司的主导产业。报告期内，公司保持了平稳的发展。 1、聚焦新能源专用车的研发制造，进军整车行业 2015年1月，公司收购了“湖北福田专用汽车有限公司”（简称“湖北福田”）70%股权，并与“北京福田产业投资控股集 团股份有限公司”合作发展新能源专用车业务。原湖北福田主要生产环卫车、公路养护车、自卸车、罐式车、沼液车5个平 台系列、200多个品种专用车。公司将新能源专用汽车作为今后的发展方向和增量重点。2015年，公司对新能源电动专用车 系列产品在技术、工艺工装、产能和质量保证能力等方面进行了投资建设，规划内的样车开发已经陆续完成，油罐车通过了 国家产品准入，并获得危化品生产许可，且得到了市场检验，部分新车已经获取国家目录公告。规划年产1.5万台新能源电 动物流车的项目一期建设在2015年4月份动工，预计将于2016年三季度完成一期项目建设并投产。为了应对市场拓展的需 要，公司组建了技术和销售团队，为进军新能源电动物流车市场领域做好了充分的事前准备。目前，公司的新能源汽车发展 按计划顺利推进。2015年，公司环卫车已先后中标湖北、湖南、四川、江西、安徽、山东和天津等省市的地方环卫和能源 部门的环卫车辆采购项目，客户认可度不断提高。 2、根据市场需求调整产品结构，提升公司产品竞争力 近年来，公司管理层围绕董事会确定的转型升级的战略目标，明确战略定位，聚焦整车及汽车总成件产品，持续优化产 品结构，淘汰技术含量低、附加值低的产品，使公司产品不断地由技术含量低的产品向技术含量高的产品转型、由附加值低 的产品向附加值高的产品转型。在家电及配件类产品方面，公司进一步优化现有家电产品结构，淘汰低效能家电产品、客户 及产能，加大研发高效变频电机和新能源电动车电机的力度；在汽车及配件类产品方面，围绕新能源电动汽车产业开发新品， 报告期内已完成0.5吨、0.7吨新能源电动汽车公告目录，成功开发了2吨新能源电动汽车，开发完成了汽车总成件计百余 套件，已经成为多家著名汽车客户的一级配套商。报告期内，公司通过上述调整方式，在实现快速发展“瘦身”的同时，极大 的提高了公司整体产品的毛利率。2015年，公司整体实现毛利率12.71%，较2014年的11.91%上升0.80%，且从2011年至 今呈逐年递增趋势。 图1.2015年10月份已取得工信部公告的新能源电动物流车： 图2.2015年10月份已取得工信部公告的新能源电动洒水车： 图3.2011年-2015年公司整体毛利率变化情况如下图： 3、巩固发展汽车总成件及零部件产业，实现公司转型“软着陆” 近几年，经过公司全体员工的不懈努力以及研发技术的沉淀、市场资源的积累，公司已成为北汽福田、吉利汽车、上海 大众、上汽通用五菱、五菱工业、一汽重卡、中国重汽、福田戴姆勒等多家国内知名整车厂商的总成件及零部件供应商。随 着公司进入汽车行业步伐的加快，在产品得到客户认可的同时，各项基础管理水平也得到较好的提升。目前，公司内部的运 营管理、风控管理、产品质量控制、工艺流程、人员素质、技术研发能力等都有了大幅度的提高。2015年，公司为北汽福 田M4项目开发的车架总成新产品，车架精度已经达到国际行业知名企业的技术质量水平，2016年将批量供货；公司为上 汽通用五菱提供的17款汽车总成新产品得到客户认可，并从2015年11月份开始批量供货；公司为吉利提供的75款汽车总 成新产品得到客户认可并从2016年1月份开始批量供货；同时，公司还通过了上海大众的资质认证；通过公司研发团队的 不懈努力，确保了新明锐仪表横梁产品质量的顺利验证，2016年公司将按计划顺利批量供货。2015年，公司通过加大对汽 车总成件产业的投入，推进了汽车总成件产业的快速发展，为公司向新能源整车行业发展奠定了基础。 4、加强公司自主创新能力，树立企业良好形象 报告期内，公司利用产业链优势，积极参与客户产品的前端设计与事先研发沟通，持续加强产品研发及设计团队的建设， 提升自主创新能力。加大新能源电动汽车模具的研发能力，自主研发了精密自动级进模具、汽车轻量化铝板模具等，在提高 公司产品竞争力的同时更好的满足了客户需求，提升了公司的美誉度，为新能源整车发展打下了良好基础。 5、建立健全内控制度，做好内部挖潜工作，提高资金周转效率 在严峻的经济大环境下，报告期内，公司在大力拓展市场的同时，对内加强体系化建设。通过内部挖潜使企业管理的精 细化程度进一步提升，财务部门作为费用闸口部门，严格做好事前预算、事中跟踪、事后纠偏工作，充分发挥财务管控作用， 积极推进各部门按照预算规划自行做好部门内部费用管控工作，从采购、工艺、模具、设备、物流资金占用等环节细化挖潜 指标，降低生产成本、提高生产效率；通过持续推进内部信息化流程体系，提高运营效率；通过落实责任到位，严格控制风 险。例如：2015年，公司在采购管理方面严格控制存货占用额，通过消化库存、改变对供应商结算方式，促使公司在预付 款项、存货占用方面的资金大幅降低，预付款项由2014年末的15,903.31万元下降到2015年末的8,020.72万元，下降幅度 达49.57%；存货占用由2014年末的50,550.62万元下降到2015年末的39,383.24万元，下降幅度达22.09%，大大提高了公 司的资金周转效率。 6、继续加强财务控制，现金流进一步得到改善 2015年，公司通过加速应收帐款回收、积极消化库存、降低采购成本等措施，使得公司现金流得到较大改善。经营活 动产生的现金流量净额由2014年度的35,452.06万元增至2015年度的49,837.09万元，年末银行短期借款金额较年初下降 2.05亿元，节约了财务融资费用。公司一方面将应收账款管理工作作为重点工作推进，通过多种途径加大应收款的清收力度； 另一方面加强采购控制，保持合理储备，积极消化存货，加快产品的销售，最大限度的压缩存货资金占用，减少采购材料资 金支出，使现金流得到更好的改善。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 2,065,079,329.95 2,506,081,572.57 -17.60% 3,120,949,301.56 归属于上市公司股东的净利润 73,177,703.67 30,101,633.32 143.10% 59,033,393.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 6,020,079.54 23,942,317.49 -74.86% 51,184,736.86 经营活动产生的现金流量净额 498,370,936.53 354,520,592.43 40.58% 1,395,610.33 基本每股收益（元/股） 0.24 0.20 20.00% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.20 20.00% 0.39 加权平均净资产收益率 5.07% 2.15% 2.92% 4.32% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 2,766,741,875.90 2,687,533,389.31 2.95% 3,108,600,249.48 归属于上市公司股东的净资产 1,473,000,210.98 1,407,894,784.81 4.62% 1,399,583,601.66 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 569,105,950.25 546,815,594.93 448,735,388.64 500,422,396.13 归属于上市公司股东的净利润 58,092,580.49 24,191,319.06 -12,670,177.66 3,563,981.78 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 14,355,545.70 16,987,382.93 -13,390,815.13 -11,932,033.96 经营活动产生的现金流量净额 250,168,896.76 73,324,890.75 159,487,530.50 15,389,618.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 17,591 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 14,056 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 青岛海立控股 有限公司 境内非国有 法人 36.48% 109,898,000 0 质押 30,000,000 深圳市华美达 一号投资中心 （有限合伙） 境内非国有 法人 15.27% 46,000,000 0 质押 46,000,000 青岛天晨投资 有限公司 境内非国有 法人 13.44% 40,500,000 0 Metal One Corporation 境外法人 4.90% 14,750,000 0 全国社保基金 一零七组合 其他 2.04% 6,141,659 0 华夏成长证券 其他 0.85% 2,561,333 0 投资基金 医院管理局公 积金计划－自 有资金 境外法人 0.83% 2,492,300 0 澳门金融管理 局－自有资金 境外法人 0.76% 2,299,887 0 韩国银行－自 有资金 境外法人 0.53% 1,600,150 0 招商银行股份 有限公司－华 夏经典配置混 合型证券投资 基金 其他 0.51% 1,534,200 0 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨 投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外，公司未知上述股东中的其 他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 无。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 近年来，公司经营管理层在董事会制定的“产业转型升级”战略目标指引下，持续推进高附加值的汽车总成件及零部件业 务，逐步进入新能源专用车制造领域，进一步淘汰低附加值的家电零部件产品、客户及落后设备。目前，公司已经成功的实 现由传统家电零部件制造企业向新能源专用车及总成件制造企业的转型。 2015年，公司在巩固、发展现有汽车总成件及零部件业务的基础上，通过引进新的战略合作伙伴和国际先进技术，聚 焦新能源专用车的制造，加速实现公司产业转型升级，推动公司由汽车总成件及零部件制造企业向整车企业转型、由传统制 造产业向新能源制造产业转型，以提升公司产品技术水平和生产制造能力，进而提升公司整体盈利能力和品牌竞争力，确保 公司健康可持续发展。 2015年，公司实现营业收入206,507.93万元，较同期下降17.60%，归属于上市公司股东的净利润7,317.77万元，较同 期上升143.10%，企业的获利能力得到进一步提升。报告期内，公司围绕“产业转型升级”的战略目标，优化附加值低的家 电零部件类产品及客户，加大技术含量高、附加值高的新能源专用车及其汽车总成件的投入，效果初步显现。但由于汽车类 产品投入到产出需要1-2年的周期，所以这些新业务的投入尚未在本报告期完全体现回报。报告期内营业收入下降的主要原 因一是受大宗原材料价格持续下降的影响，二是转型过程中优化了低附加值的家电及配套件业务，2015年家电及配件类业 务同比降幅为43.13%，远高于公司整体降幅。但值得欣慰的是，报告期内公司的获利能力有较大增长，这一方面得益于公 司新开发的高附加值产品带来的收益，同时还受益于公司业务转型的成果。 2015年，是公司转型升级收获阶段性成果的一年。在这一年，公司关闭了不能为股东带来收益的家电类销售公司2个； 成功进入国内多家著名汽车厂商供应链体系；新并购的“湖北福田专用汽车有限公司”基本完成了产品结构的调整和老库存的 消化工作，研发的新品已经逐步得到市场认可。报告期，公司汽车及配件类业务占比从2011年的7.32%上升到报告期末的 65.86%，毛利率较低的家电配件类业务收入占比由2011年的85.90%下降到报告期末的24.19%，公司汽车及配件总成业务 已经成为公司主导产业。上述成果表明，公司已经成功由传统家电零部件制造企业转型为新能源专用车及汽车总成件制造企 业，产业转型成果显著。 汽车及配件业务收入占比趋势图 为进一步加快布局战略新兴产业，同时推动公司在新能源专用车领域快速突破，公司在报告期内开始筹划发行股份收购 互联网金融服务行业标的公司“联动优势科技发展有限公司”（下称“联动优势”）股权。联动优势在移动信息服务、移动运营 商计费结算服务和第三方支付领域具有行业领先地位，具备较强的持续盈利能力。本次交易完成后，公司业绩实现将依靠“工 业制造＋互联网金融信息技术服务”双轮驱动，大幅提升公司盈利能力，为广大股东创造价值。同时可发挥和整合公司及联 动优势在各自领域的优势，完善公司在新能源专用车产业采购、生产、销售全过程的信息系统建设及整合，并可通过向公司 新能源专用车产业链上下游企业提供在线供应链金融服务，增强公司对供应商及合作伙伴的黏性，从而极大的提高公司在采 购和销售环节的竞争力，巩固公司在产业链的核心地位，进一步提升公司在新能源专用车领域的竞争力。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 汽车及配件类 1,359,987,032.87 189,827,464.51 13.96% -2.11% -0.59% -1.32% 家电配件类 499,548,428.98 49,179,130.35 9.84% -43.13% -44.95% 2.98% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 一是报告期内，公司坚定产业转型升级的战略目标，淘汰附加值低的家电零部件类产品和客户，致使公司营业收入较同 期下降，对公司2015年度业绩产生一定影响； 二是报告期内，公司持续聚焦“技术含量高、产品附加值高”的汽车零部件及总成业务，加大开发尾端梁总成、轮罩总成 等技术含量高、附加值高的产品力度，并取得一定的进展，但由于开发产品与实施过程有一定的时间差异，投入的成本在本 期效益中尚未充分体现，对公司2015年度经营业绩产生一定影响； 三是公司新并购的子公司收到当地政府给予的企业发展扶持基金，同时，公司还收到日照兴业集团有限公司对日照兴业 汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司的业绩补偿款，根据企业会计准则要求，上述两项资金收入直接计入 公司当期损益，使公司2015年度整体业绩产生较大增长。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、非同一控制下企业合并 被购买方 名称 股权 取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例 （%） 股权取 得方式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至期末被购 买方的收入 购买日至期末被 购买方的净利润 湖北福田专 用汽车有限 公司 2015.01 9,380万元 70 收购 2015.1.31 见注释 66,397,008.35 48,789,084.26 2015年1月，公司以自有资金9,380万元购买湖北福田100%股权并进行增资，增资后，湖北福田注册资本为17,253万元。 该公司经营范围为：福田专用汽车的生产、销售(按所持生产许可公告目录经营)；汽车车架及配件的制造、销售；汽车（不 含小汽车）；内燃机、拖拉机的销售；农用机械制造（国家有专项审批的除外）、销售及售后服务；货物进出口（不含国家 禁止或者限制进出口的货物）；房屋租赁；普通货运。 2、其他原因的合并范围变动 公司名称 新纳入合并 范围的原因 持股比例（%） 期末净资产 本期净利润 青岛海立美达电商有限公司 新设 100 966,693.04 -33,306.96 2015年1月26日，本公司对青岛海立美达电商有限公司投入首期出资额100万元。 3、2015年5月26日，成立湖北海立美达电动车有限公司，注册资本5,000万元。法定代表人：王飞。住所：枣阳市新华 路56号。经营范围：新能源环卫电动车、新能源电动物流车、新能源电动工具车、新能源混动专用车、新能源汽车、新能源 电动车及零部件研发、生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 截止2015年12月31日，湖北福田专用汽车有限公司未对湖北海立美达电动车有限公司出资。 4、本年度不再纳入合并范围的公司情况：无。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5、对2016年1-3月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上 净利润为正，同比下降50%以上 2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -72.00% 至 -42.00% 2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区 间（万元） 1,626.59 至 3,369.37 2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 5,809.26 业绩变动的原因说明 2015年1季度，公司收到政府给予的企业发展扶持基金，根据企业会计准 则要求，直接计入公司当期损益，对2015年1季度整体业绩影响较大，2016 年1季度，公司预计未有该项收益。剔除上述原因，预计2016年1季度业 绩比去年同期增长。 青岛海立美达股份有限公司 法定代表人：刘国平 2016年3月8日 中财网
 |