[年报]海立美达:2015年年度报告
青岛海立美达股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人洪晓明及会计机构负责人(会计主 管人员)姜春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曹际东 董事 工作原因 周建孚 朱宏伟 独立董事 工作原因 张鹏 本年度报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提 出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相 关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描 了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016年度经营计划，敬请广大投资者注 意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ................................................................................................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 42 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................ 49 第九节 公司治理 ................................................................................................................................... 58 第十节 财务报告 ................................................................................................................................... 64 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 171 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 本公司、公司 指 青岛海立美达股份有限公司 股东大会 指 青岛海立美达股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛海立美达股份有限公司董事会 监事会 指 青岛海立美达股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《青岛海立美达股份有限公司章程》 元 指 人民币元 本年、本年度、本期、报告期 指 2015年、2015年度 上年、上年度、上期、上年同期 指 2014年、2014年度 海立美达有限 指 青岛海立美达股份有限公司前身青岛海立美达钢制品有限公司 海立控股 指 控股公司青岛海立控股有限公司 海立钢制品 指 青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司 日本美达王 指 日本美达王株式会社、日本METAL ONE CORPORATION 天晨投资 指 青岛天晨投资有限公司 海立美达电机 指 全资子公司青岛海立美达电机有限公司 海立达冲压件 指 全资子公司青岛海立达冲压件有限公司 浙江海立美达 指 全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司 海立美达精密 指 全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司 湖南海立美达 指 全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司 烟台海立美达 指 全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司 海立美达电商 指 全资子公司青岛海立美达电商有限公司 海立美达香港 指 全资子公司海立美达香港有限公司 东海家电 指 青岛海立美达模具有限公司前身青岛海立东海家电配件有限公司 海立美达模具 指 全资子公司青岛海立美达模具有限公司 宁波泰鸿机电 指 控股子公司宁波泰鸿机电有限公司 日照兴业 指 控股子公司日照兴业汽车配件有限公司 日照兴发 指 控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司 湖北海立田 指 控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司 上海钜诺 指 控股子公司上海钜诺钢材加工有限公司 湖北海立美达 指 湖北海立美达电动车有限公司 上海海众 指 全资子公司上海海众实业发展有限公司 宁波冲压 指 宁波泰鸿冲压件有限公司 湖北福田 指 控股子公司湖北福田专用汽车有限公司 博苑地产 指 青岛博苑房地产开发有限公司 海基置业 指 青岛海基置业有限公司 美辰信息 指 青岛美辰信息技术有限公司 海立源 指 青岛海立源房地产开发有限公司 联动优势 指 联动优势科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海立美达 股票代码 002537 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛海立美达股份有限公司 公司的中文简称 海立美达 公司的外文名称（如有） QINGDAO HAILI METAL ONE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 刘国平 注册地址 青岛即墨市青威路1626号 注册地址的邮政编码 266200 办公地址 青岛即墨市青威路1626号 办公地址的邮政编码 266200 公司网址 www.haili.com.cn 电子信箱 hlmo@haili.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周建孚 亓秀美 联系地址 青岛即墨市青威路1626号 青岛即墨市青威路1626号 电话 0532-89066166 0532-89066166 传真 0532-89066196 0532-89066196 电子信箱 zhoujianfu@haili.com.cn qixiumei@haili.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛即墨市青威路1626号公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370200766733419J 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 宋进军 王科 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,065,079,329.95 2,506,081,572.57 -17.60% 3,120,949,301.56 归属于上市公司股东的净利润 （元） 73,177,703.67 30,101,633.32 143.10% 59,033,393.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 6,020,079.54 23,942,317.49 -74.86% 51,184,736.86 经营活动产生的现金流量净额 （元） 498,370,936.53 354,520,592.43 40.58% 1,395,610.33 基本每股收益（元/股） 0.24 0.20 20.00% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.20 20.00% 0.39 加权平均净资产收益率 5.07% 2.15% 2.92% 4.32% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,766,741,875.90 2,687,533,389.31 2.95% 3,108,600,249.48 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,473,000,210.98 1,407,894,784.81 4.62% 1,399,583,601.66 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 569,105,950.25 546,815,594.93 448,735,388.64 500,422,396.13 归属于上市公司股东的净利润 58,092,580.49 24,191,319.06 -12,670,177.66 3,563,981.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 14,355,545.70 16,987,382.93 -13,390,815.13 -11,932,033.96 经营活动产生的现金流量净额 250,168,896.76 73,324,890.75 159,487,530.50 15,389,618.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -8,359,868.45 983,078.43 -56,594.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 88,176,045.88 7,002,129.13 10,129,876.49 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 32,370.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,051,395.52 -52,996.46 -315,339.32 减：所得税影响额 3,969,737.35 883,831.79 1,175,618.38 少数股东权益影响额（税后） 23,740,211.47 889,063.48 766,037.79 合计 67,157,624.13 6,159,315.83 7,848,657.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 (一）报告期内公司从事的主要业务经营情况 本公司主要业务为汽车及汽车配件制造、家电配件制造、电机及配件制造，公司主营产品为专用车及新能源电动专用车、 汽车配件、家电配件、电机及配件产品。近年来，公司以“转型升级”作为战略目标，对公司产业、产品进行优化、转型，公 司已经成功的实现由传统家电零部件制造企业向新能源电动专用车及汽车总成件制造企业的转型，新能源电动专用车及汽车 总成件产品已经成为公司的主导产业。报告期内，公司保持了平稳的发展。 1、聚焦新能源专用车的研发制造，进军整车行业 2015年1月，公司收购了湖北福田70%股权，并与“北京福田产业投资控股集团股份有限公司”合作发展新能源专用车 业务。原湖北福田主要生产环卫车、公路养护车、自卸车、罐式车、沼液车5个平台系列、200多个品种专用车。公司将新 能源专用汽车作为今后的发展方向和增量重点。2015年，公司对新能源电动专用车系列产品在技术、工艺工装、产能和质 量保证能力等方面进行了投资建设，规划内的样车开发已经陆续完成，油罐车通过了国家产品准入，并获得危化品生产许可， 且得到了市场检验，部分新车已经获取国家目录公告。规划年产1.5万台新能源电动物流车的项目一期建设在2015年4月 份动工，预计将于2016年三季度完成一期项目建设并投产。为了应对市场拓展的需要，公司组建了技术和销售团队，为进 军新能源电动物流车市场领域做好了充分的事前准备。目前，公司的新能源汽车发展按计划顺利推进。2015年，公司环卫 车已先后中标湖北、湖南、四川、江西、安徽、山东和天津等省市的地方环卫和能源部门的环卫车辆采购项目，客户认可度 不断提高。 2、根据市场需求调整产品结构，提升公司产品竞争力 近年来，公司管理层围绕董事会确定的转型升级的战略目标，明确战略定位，聚焦整车及汽车总成件产品，持续优化产 品结构，淘汰技术含量低、附加值低的产品，使公司产品不断地由技术含量低的产品向技术含量高的产品转型、由附加值低 的产品向附加值高的产品转型。在家电配件类产品方面，公司进一步优化现有家电产品结构，淘汰低效能家电产品、客户及 产能，加大研发高效变频电机和新能源电动车电机的力度；在汽车及配件类产品方面，围绕新能源电动汽车产业开发新品， 报告期内已完成0.5吨、0.7吨新能源电动汽车公告目录，成功开发了2吨新能源电动汽车，开发完成了汽车总成件计百余 套件，已经成为多家著名汽车客户的一级配套商。报告期内，公司通过上述调整方式，在实现快速发展“瘦身”的同时，极大 的提高了公司整体产品的毛利率。2015年，公司整体实现毛利率12.71%，较2014年的11.91%上升0.80%，且从2011年至 今呈逐年递增趋势。 图1.2015年10月份已取得工信部公告的新能源电动物流车： 图2.2015年10月份已取得工信部公告的新能源电动洒水车： 图3.2011年-2015年公司整体毛利率变化情况如下图： 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 20112012201320142015 毛利率 3、巩固发展汽车总成件及零部件产业，实现公司转型“软着陆” 近几年，经过公司全体员工的不懈努力以及研发技术的沉淀、市场资源的积累，公司已成为北汽福田、吉利汽车、上海 大众、上汽通用五菱、五菱工业、一汽重卡、中国重汽、福田戴姆勒等多家国内知名整车厂商的总成件及零部件供应商。随 着公司进入汽车行业步伐的加快，在产品得到客户认可的同时，各项基础管理水平也得到较好的提升。目前，公司内部的运 营管理、风控管理、产品质量控制、工艺流程、人员素质、技术研发能力等都有了大幅度的提高。2015年，公司为北汽福 田M4项目开发的车架总成新产品，车架精度已经达到国际行业知名企业的技术质量水平，2016年将批量供货；公司为上 汽通用五菱提供的17款汽车总成新产品得到客户认可，并从2015年11月份开始批量供货；公司为吉利提供的75款汽车总 成新产品得到客户认可并从2016年1月份开始批量供货；同时，公司还通过了上海大众的资质认证；通过公司研发团队的 不懈努力，确保了新明锐仪表横梁产品质量的顺利验证，2016年公司将按计划顺利批量供货。2015年，公司通过加大对汽 车总成件产业的投入，推进了汽车总成件产业的快速发展，为公司向新能源整车行业发展奠定了基础。 4、加强公司自主创新能力，树立企业良好形象 报告期内，公司利用产业链优势，积极参与客户产品的前端设计与事先研发沟通，持续加强产品研发及设计团队的建设， 提升自主创新能力。加大新能源电动汽车模具的研发能力，自主研发了精密自动级进模具、汽车轻量化铝板模具等，在提高 公司产品竞争力的同时更好的满足了客户需求，提升了公司的美誉度，为新能源整车发展打下了良好基础。 5、建立健全内控制度，做好内部挖潜工作，提高资金周转效率 在严峻的经济大环境下，报告期内，公司在大力拓展市场的同时，对内加强体系化建设。通过内部挖潜使企业管理的精 细化程度进一步提升，财务部门作为费用闸口部门，严格做好事前预算、事中跟踪、事后纠偏工作，充分发挥财务管控作用， 积极推进各部门按照预算规划自行做好部门内部费用管控工作，从采购、工艺、模具、设备、物流资金占用等环节细化挖潜 指标，降低生产成本、提高生产效率；通过持续推进内部信息化流程体系，提高运营效率；通过落实责任到位，严格控制风 险。例如：2015年，公司在采购管理方面严格控制存货占用额，通过消化积压库存、改变对供应商结算方式，促使公司在 预付款项、存货占用方面的资金大幅降低，预付款项由2014年末的15,903.31万元下降到2015年末的8,020.72万元，下降 幅度达49.57%；存货占用由2014年末的50,550.62万元下降到2015年末的39,383.24万元，下降幅度达22.09%，大大提高 了公司的资金周转效率。 6、继续加强财务控制，现金流进一步得到改善 2015年，公司通过加速应收帐款回收、积极消化库存、降低采购成本等措施，使得公司现金流得到较大改善。经营活 动产生的现金流量净额由2014年度的35,452.06万元增至2015年度的49,837.09万元，年末银行短期借款金额较年初下降 2.05亿元，节约了财务融资费用。公司一方面将应收账款管理工作作为重点工作推进，通过多种途径加大应收款的清收力度； 另一方面加强采购控制，保持合理储备，积极消化存货，加快产品的销售，最大限度的压缩存货资金占用，减少采购材料资 金支出，使现金流得到更好的改善。 （二）行业发展趋势和公司面临的竞争格局 1、新能源汽车行业 我国新能源汽车市场已由导入期步入普及期。根据中国汽车工业协会统计，2015年我国新能源汽车累计销量33.11万辆， 同比增长3.4倍，我国已经超过美国成为世界上第一大新能源汽车生产国。“十三五”规划建议重点指出实施新能源汽车推广 计划，提高电动车产业化水平，随着日益严峻的环境压力，燃油消耗量管理办法、锂电升级工程、充电设施建设财政奖励办 法、充电设施专项规划、充电设施建设运营管理办法等陆续出台，在政策持续推动下，将促使新能源汽车继续保持高速增长 的态势。 数据来源：中国汽车工业协会 作为新能源汽车的细分市场，我国新能源专用车发展十分迅猛。根据中国汽车技术研究中心北京工作部《中国专用汽车 行业月度数据服务报告（2015年12月）》，2015年我国新能源专用车市场快速发展，累计生产新能源专用车49,092辆，由 于基数较低，2015年我国新能源专用车总产量同比增长11.33倍，高于新能源汽车行业整体增幅。 资料来源：《中国专用汽车行业月度数据服务报告（2015年12月）》 2、汽车总成件及零部件行业 根据中国汽车工业协会数据，2015年12月，我国汽车产销保持了回升态势，环比和同比自2015年10月后连续三个月 保持增长，年产销量均接近260万辆，创历史新高。2015年全年汽车销量2,459.76万辆，同比增长4.68%；全年汽车产量 2,450.33万辆，同比增长3.25%。总体看，2015年我国汽车产销呈小幅增长，增幅比上年同期有所减缓。目前，我国仍处于 工业化和城镇化同步发展的阶段，国内生产总值和居民收入将持续增长，预计我国汽车消费市场将进一步扩大，公司下游行 业的增长将继续带动公司所处的汽车零部件及总成行业呈现稳健增长趋势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期无变化。 固定资产 主要是报告期公司增加新纳入合并范围的湖北福田固定资产，以及日照兴业待收储 厂房转其他非流动资产综合影响所致。 无形资产 主要是报告期公司增加新纳入合并范围的湖北福田无形资产，以及日照兴业待收储 土地转其他非流动资产综合影响所致。 在建工程 主要是报告期公司增加新纳入合并范围的湖北福田厂区建设所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、较强的技术和研发优势 经过多年的技术积累和技术创新，公司及子公司在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有9项发明专利、63项实用 新型专利等自主知识产权专利。在专用车及新能源电动车方面拥有7项专利、《车辆生产企业及产品公告》目录（工信部） 车型88项和“”标识、“”标识及“湖北福田”字号。公司子公司湖北福田专用汽车有限公司被授予“中 国500家最大交通运输设备制造企业”等荣誉称号。公司及子公司技术中心被评为“青岛市级企业技术中心”和“山东省级企业 技术中心”。公司拥有较强的技术研发队伍，与知名高校建立了产学研基地，能够为客户提供完整的产品设计、开发和生产 方案，具有较强的技术和研发优势。 2、先进的管理优势 公司建立了一套完善、规范的企业管理制度，致力于流程信息化和规范化建设，通过SAP、BPM、OA等信息化管理软 件，实现了采购、生产、销售全过程信息化控制，并对审批、检查、监督等流程环节实施执行力系统信息化管理，不仅对业 务实现全流程管控，还提高了工作效率，满足客户快速响应需求。 3、严谨的质量保证体系 公司及子公司通过了TS16949、ISO9001：2000、CCC认证、UL认证、ISO14001等体系认证，坚持采用国际性的质量 标准，严格根据上述保证体系的要求，设计生产、管理流程，在承接订单、原材料采购、模具设计、工艺设计、质量控制、 检测工序、装箱交货、客户服务等各个环节，保证产品质量符合客户的需要，推行六西格玛管理，极大的降低了产品质量缺 陷的发生。 4、拥有稳定的核心客户群 公司拥有以吉利、上汽通用五菱、五菱工业、上海大众、广汽为代表的乘用车生产领域的知名客户，和以中国重汽、北 汽福田、福田戴姆勒、一汽解放、陕汽为代表的商用车领域知名客户，并成为上述客户在仪表横梁总成、制动踏板总成、离 合踏板总成、车架总成、车门总成、横梁纵梁总成等汽车总成件的核心供应商。 5、严格的成本控制优势 公司在资金管理、原材物料采购、技术研发、生产制造、质量控制、配送、服务等方面建立了完善的管理制度和控制体 系，从采购、工艺、模具、设备、物流等环节细化管理指标，加强内部控制，以提高生产效率，降低生产成本，提升产品竞 争力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 近年来，公司经营管理层在董事会制定的“产业转型升级”战略目标指引下，持续推进高附加值的汽车总成件及零部件业 务，逐步进入新能源专用车制造领域，进一步淘汰低附加值的家电零部件产品、客户及落后设备。目前，公司已经成功的实 现由传统家电零部件制造企业向新能源专用车及总成件制造企业的转型。 2015年，公司在巩固、发展现有汽车总成件及零部件业务的基础上，通过引进新的战略合作伙伴和国际先进技术，聚 焦新能源专用车的制造，加速实现公司产业转型升级，推动公司由汽车总成件及零部件制造企业向整车企业转型、由传统制 造产业向新能源制造产业转型，以提升公司产品技术水平和生产制造能力，进而提升公司整体盈利能力和品牌竞争力，确保 公司健康可持续发展。 2015年，公司实现营业收入206,507.93万元，较同期下降17.60%，归属于上市公司股东的净利润7,317.77万元，较同 期上升143.10%，企业的获利能力得到进一步提升。报告期内，公司围绕“产业转型升级”的战略目标，优化附加值低的家电 零部件类产品及客户，加大技术含量高、附加值高的新能源专用车及其汽车总成件的投入，效果初步显现。但由于汽车类产 品投入到产出需要1-2年的周期，所以这些新业务的投入尚未在本报告期完全体现回报。报告期内营业收入下降的主要原因 一是受大宗原材料价格持续下降的影响，二是转型过程中优化了低附加值的家电及配套件业务，2015年家电及配件类业务 同比降幅为43.13%，远高于公司整体降幅。但值得欣慰的是，报告期内公司的获利能力有较大增长，这一方面得益于公司 新开发的高附加值产品带来的收益，同时还受益于公司业务转型的成果。 2015年，是公司转型升级收获阶段性成果的一年。在这一年，公司关闭了不能为股东带来收益的家电类销售公司2个； 成功进入国内多家著名汽车厂商供应链体系；新并购的湖北福田基本完成了产品结构的调整和老库存的消化工作，研发的新 品已经逐步得到市场认可。报告期，公司汽车及配件类业务占比从2011年的7.32%上升到报告期末的65.86%，毛利率较低 的家电配件类业务收入占比由2011年的85.90%下降到报告期末的24.19%，公司汽车及配件总成业务已经成为公司主导产 业。上述成果表明，公司已经成功由传统家电零部件制造企业转型为新能源专用车及汽车总成件制造企业，产业转型成果显 著。 汽车及配件业务收入占比趋势图 为进一步加快布局战略新兴产业，同时推动公司在新能源专用车领域快速突破，公司在报告期内开始筹划发行股份收购 互联网金融服务行业标的公司“联动优势”股权。联动优势在移动信息服务、移动运营商计费结算服务和第三方支付领域具有 行业领先地位，具备较强的持续盈利能力。本次交易完成后，公司业绩实现将依靠“工业制造＋互联网金融信息技术服务” 双轮驱动，大幅提升公司盈利能力，为广大股东创造价值。同时可发挥和整合公司及联动优势在各自领域的优势，完善公司 在新能源专用车产业采购、生产、销售全过程的信息系统建设及整合，并可通过向公司新能源专用车产业链上下游企业提供 在线供应链金融服务，增强公司对供应商及合作伙伴的黏性，从而极大的提高公司在采购和销售环节的竞争力，巩固公司在 产业链的核心地位，进一步提升公司在新能源专用车领域的竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,065,079,329.95 100% 2,506,081,572.57 100% -17.60% 分行业 工业 2,058,277,726.25 99.67% 2,496,951,980.96 99.64% -17.57% 商业 6,801,603.70 0.33% 9,129,591.61 0.36% -25.50% 分产品 汽车及配件类 1,359,987,032.87 65.86% 1,389,347,664.24 55.44% -2.11% 家电配件类 499,548,428.98 24.19% 878,381,477.22 35.05% -43.13% 电机及配件类 150,957,168.02 7.31% 154,609,298.51 6.17% -2.36% 模具类 5,517,755.40 0.27% 其他业务 49,068,944.68 2.38% 83,743,132.60 3.34% -41.41% 分地区 国内 2,000,583,830.51 96.88% 2,432,844,436.17 97.08% -17.77% 国外(含国内保税 区) 64,495,499.44 3.12% 73,237,136.40 2.92% -11.94% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 2,058,277,726.25 1,796,528,240.81 12.72% -17.57% -18.30% 0.79% 分产品 汽车及配件类 1,359,987,032.87 1,170,159,568.36 13.96% -2.11% -0.59% -1.32% 家电配件类 499,548,428.98 450,369,298.63 9.84% -43.13% -44.95% 2.98% 分地区 国内 2,000,583,830.51 1,744,195,303.59 12.82% -17.77% -18.55% 0.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 家电配件类 销售量 万件/万套/万台/万 吨 328.85 1,224.6 -73.15% 生产量 万件/万套/万台/万 吨 243.23 1,265.7 -80.78% 库存量 万件/万套/万台/万 吨 58.97 144.59 -59.22% 汽车及配件类 销售量 万件/万套/万台/万 吨 7,322.9 4,934.78 48.39% 生产量 万件/万套/万台/万 吨 8,723.64 5,038.6 73.14% 库存量 万件/万套/万台/万 吨 2,119.63 718.89 194.85% 电机及配件类 销售量 万件/万套/万台/万 吨 379.18 583.06 -34.97% 生产量 万件/万套/万台/万 吨 392.01 514.11 -23.75% 库存量 万件/万套/万台/万 吨 87.87 75.04 17.10% 模具类 销售量 万件/万套/万台/万 吨 25.41 生产量 万件/万套/万台/万 吨 25.42 库存量 万件/万套/万台/万 吨 0.01 合计 销售量 万件/万套/万台/万 吨 8,056.34 6,742.44 19.49% 生产量 万件/万套/万台/万 吨 9,384.3 6,818.41 37.63% 库存量 万件/万套/万台/万 吨 2,266.48 938.52 141.50% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 从上表可以看出，公司家电配件类产品销售量明显减少，汽车及配件类产品生产量较同期上升，这体现了公司在报告期 内产业转型升级取得明显成效，汽车及配件类业务已经成为公司主导产业。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车及配件类 营业成本 1,170,159,568.36 64.92% 1,177,132,327.64 53.32% -0.59% 家电配件类 营业成本 450,369,298.63 24.98% 818,042,086.78 37.05% -44.95% 电机及配件类 营业成本 141,495,905.50 7.85% 146,037,631.12 6.61% -3.11% 模具类 营业成本 4,415,142.59 0.24% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、非同一控制下企业合并 被购买方 名称 股权 取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例 （%） 股权取 得方式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至期末被购 买方的收入 购买日至期末被 购买方的净利润 湖北福田 专用汽车 有限公司 2015.01 9,380万元 70 收购 2015.01.31 见注释 66,397,008.35 48,789,084.26 2015年1月，公司以自有资金9,380万元购买湖北福田100%股权并进行增资，增资后，湖北福田注册资本为17,253万 元。该公司经营范围为：福田专用汽车的生产、销售(按所持生产许可公告目录经营)；汽车车架及配件的制造、销售；汽车 （不含小汽车）；内燃机、拖拉机的销售；农用机械制造（国家有专项审批的除外）、销售及售后服务；货物进出口（不含国 家禁止或者限制进出口的货物）；房屋租赁；普通货运。 2、其他原因的合并范围变动 公司名称 新纳入合并 范围的原因 持股比例（%） 期末净资产 本期净利润 青岛海立美达电商有限公司 新设 100 966,693.04 -33,306.96 2015年1月26日，本公司对青岛海立美达电商有限公司投入首期出资额100万元。 3、2015年5月26日，成立湖北海立美达电动车有限公司，注册资本5,000万元。法定代表人：王飞。住所：枣阳市新华 路56号。经营范围：新能源环卫电动车、新能源电动物流车、新能源电动工具车、新能源混动专用车、新能源汽车、新能源 电动车及零部件研发、生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 截止2015年12月31日，湖北福田专用汽车有限公司未对湖北海立美达电动车有限公司出资。 4、本年度不再纳入合并范围的公司情况：无。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 708,778,582.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.32% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 单位1 225,993,464.76 10.94% 2 单位2 204,660,440.74 9.91% 3 单位3 109,566,784.45 5.31% 4 单位4 91,985,170.76 4.45% 5 单位5 76,572,721.83 3.71% 合计 -- 708,778,582.54 34.32% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 538,764,518.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.26% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 单位1 279,716,521.91 20.38% 2 单位2 116,009,005.05 8.45% 3 单位3 50,132,521.65 3.65% 4 单位4 46,930,040.31 3.42% 5 单位5 45,976,429.71 3.35% 合计 -- 538,764,518.63 39.26% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 60,832,938.63 55,593,519.21 9.42% 主要是随着公司产业转型升级，汽 车及汽车配件类业务占比逐年增 长，及受新纳入合并范围的湖北福 田专用汽车有限公司影响，导致职 工薪酬、市场拓展费用等较同期略 有增长。 管理费用 115,312,923.26 105,246,841.56 9.56% 主要是报告期增加新纳入合并范围 的湖北福田专用汽车有限公司，使 职工薪酬、无形资产摊销等费用较 同期增加。 财务费用 40,130,063.91 50,090,601.08 -19.89% 主要是报告期内公司改变融资方 式，降低融资成本，使利息支出较 同期减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司加大研发投入力度，立足于对汽车尾端梁总成、轮罩总成、高效变频电机和新能源电动车电机等技术含 量高、附加值高的产品的研发，加速实现公司产业转型升级，推动公司由汽车零部件及总成企业向整车企业转型、由传统制 造产业向新能源制造产业转型，从而提升公司技术水平和制造能力。 公司研发投入情况： 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 268 219 22.37% 研发人员数量占比 8.21% 6.96% 1.25% 研发投入金额（元） 18,137,247.68 25,864,796.18 -29.88% 研发投入占营业收入比例 0.88% 1.03% -0.15% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 0 1 9 实用新型 1 2 67 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无变化 是否属于科技部认定高新企业 否 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,079,900,138.56 2,082,040,390.21 -0.10% 经营活动现金流出小计 1,581,529,202.03 1,727,519,797.78 -8.45% 经营活动产生的现金流量净 额 498,370,936.53 354,520,592.43 40.58% 投资活动现金流入小计 36,532,688.30 16,347,653.65 123.47% 投资活动现金流出小计 240,493,049.07 48,574,517.24 395.10% 投资活动产生的现金流量净 额 -203,960,360.77 -32,226,863.59 筹资活动现金流入小计 829,520,000.00 901,500,000.00 -7.98% 筹资活动现金流出小计 1,148,255,323.65 1,200,662,806.55 -4.36% 筹资活动产生的现金流量净 额 -318,735,323.65 -299,162,806.55 现金及现金等价物净增加额 -23,423,396.39 23,146,651.00 -201.20% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期末现金及现金等价物净增加额为-2,342.34万元。其中： 1、公司经营活动产生的现金净流量为49,837.09万元，较2014年度35,452.06万元增加14,385.03万元。主要原因是报 告期公司收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金净流量为-20,396.03万元，较2014年度-3,222.68万元减少17,173.35万元。主要原因：一是报 告期公司收购湖北福田，使“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”较2014年度增加；二是报告期公司及子公司购置 土地、新建厂房和购置设备较同期增加，使“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较2014年度增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 一是报告期计提的资产减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销等不付现的费用影响；二是报告期使用应付票据支付材 料款，尚未到期解付的应付票据较期初增加，影响“购买商品、接收劳务支付的现金”；三是报告期根据合同约定尚未到期 的应付账款较期初增加，影响“购买商品、接收劳务支付的现金”。综上原因使报告期内公司经营活动产生的现金净流量与 本年度净利润存在较大差异。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 393,876.00 0.36% 主要原因是公司子公司日照 兴发收到参股公司五莲农村 商业银行现金分红。 是 资产减值 22,583,301.14 20.58% 主要原因是公司根据存货实 际情况和相关政策规定计提 存货跌价准备。 是 营业外收入 108,483,786.70 98.84% 主要原因是公司新并购的子 公司收到当地政府给予的企 业发展扶持基金，同时，公 司还收到日照兴业集团有限 公司对日照兴业、日照兴发 的业绩补偿款。 否 营业外支出 13,616,213.75 12.41% 主要原因是公司处置资产产 生的损失。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 190,943,875.82 6.90% 168,943,344.57 6.29% 0.61% 主要是报告期公司收到的现金增加 所致。 应收账款 443,763,293.60 16.04% 450,740,328.29 16.77% -0.73% 与同期基本一致。 存货 393,832,380.13 14.23% 505,506,162.21 18.81% -4.58% 主要是报告期公司加大库存消化力 度，调整材料订货周期所致。 投资性房地产 2,167,930.40 0.08% 2,228,342.00 0.08% 0.00% 主要是报告期计提折旧影响所致。 固定资产 746,497,778.28 26.98% 700,894,595.60 26.08% 0.90% 主要是报告期公司增加新纳入合并 范围的湖北福田固定资产，以及日照 兴业汽车配件有限公司待收储厂房 转其他非流动资产综合影响所致。 在建工程 94,258,931.65 3.41% 64,041,172.20 2.38% 1.03% 主要是报告期公司增加新纳入合并 范围的湖北福田厂区建设所致。 短期借款 313,000,000.00 11.31% 518,000,000.00 19.27% -7.96% 主要是报告期内公司银行保证借款 减少所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青岛海立达 冲压件有限 公司 子公司 钣金冲压； 钢板剪切； 制售包装材 料、塑料制 品（不含印 刷）、模具、 五金；批发 零售钢板、 不锈钢板 100,000,000.00 345,962,874.32 303,921,880.69 237,631,788.98 25,694,244.27 22,295,216.70 青岛海立美 达电机有限 公司 子公司 新型电机、 新型机电元 件及配件的 制造；货物 进出口，技 术进出口 50,000,000.00 224,917,803.23 103,394,050.26 133,240,923.70 -13,154,809.37 -13,658,277.38 青岛海立美 达模具有限 公司 子公司 模具、汽车 车身及其工 艺装备设 计、制造； 冲压件、铆 焊加工；航 空航天产品 零部件（含 工装）、地面 保障设备、 高铁产品零 部件（含工 装）的设计 与制造；以 上产品的进 出口；技术 咨询服务 （不含中 介）；计算机 用用服务。 12,000,000.00 29,399,988.27 14,322,952.47 15,625,069.40 -855,518.81 548,512.87 日照兴业汽 车配件有限 子公司 汽车、农用 车零部件及 23,608,389.5 575,143,634. 246,110,153. 316,251,588. -14,867,288. -13,593,519. 公司 配件生产、 销售 4 87 79 59 88 39 日照兴发汽 车零部件制 造有限公司 子公司 生产经营车 辆覆盖件、 货厢、车架、 汽车饰件、 模具、工装 架及其它零 部件(不含发 动机的生 产)；销售钢 材、建材(不 含危险化学 品)；普通货 物进出口， 但国家限定 公司经营或 禁止进出口 的商品除 外。 10,000,000.00 162,031,023.92 82,644,517.85 137,947,879.72 1,106,879.58 166,675.10 浙江海立美 达钢制品有 限公司 子公司 钢板的剪 切、冲压加 工，钢制零 部件、模具、 五金件、水 暖器材的开 发与生产； 经营进出口 业务（不含 进口商品分 销业务） 20,000,000.00 31,678,174.77 31,341,000.43 36,719.48 -475,006.87 -469,495.02 青岛海立美 达精密机械 制造有限公 司 子公司 钢板的剪 切、冲压加 工；钢制零 部件、模具、 高档五金 件、水暖器 材的研发、 加工 5,000,000.00 15,883,948.15 2,626,852.11 527,614.76 -637,899.77 -929,429.45 湖南海立美 达钢板加工 配送有限公 司 子公司 钢板加工、 冲压加工、 模具设计、 制造及销售 30,000,000.00 122,633,762.00 46,187,915.78 107,747,057.97 8,191,243.34 6,110,644.26 宁波泰鸿机 电有限公司 子公司 发电机、汽 车零部件、 摩托车零部 件的制造、 加工 129,220,000.00 400,137,134.25 173,592,943.94 355,981,390.06 29,590,271.68 23,180,659.23 湖北海立田 汽车部件有 限公司 子公司 汽车零部件 生产（不含 发动机，国 家有专项审 批的项目除 外） 46,000,000.00 220,856,923.32 52,902,219.82 93,272,683.87 2,939,418.07 2,614,683.28 烟台海立美 达精密钢制 品有限公司 子公司 钢板的剪 切、冲压加 工，钢制零 部件、模具、 五金件的开 发、生产 30,000,000.00 37,977,746.01 31,862,211.94 97,941,380.93 2,704,319.04 1,940,834.68 上海钜诺钢 材加工有限 公司 子公司 钢材加工、 销售；金属 零部件、机 械设备加 工、销售； 模具加工、 销售；仓储 （除危险品 及专项规 定） 6,000,000.00 6,015,886.44 5,253,567.42 23,630,155.89 -1,156,367.38 -1,116,194.65 海立美达香 港有限公司 子公司 国际贸易、 投融资及咨 询、仓储、 物流 500,000.00 美元 8,248,796.38 3,746,813.17 25,704,279.43 628,215.53 833,240.57 宁波泰鸿冲 压件有限公 司 子公司 汽车冲压 件、摩托车 零部件制 造、加工、 销售 20,000,000.00 98,271,013.93 33,258,459.86 87,318,582.95 5,979,253.47 5,055,560.41 上海海众实 业发展有限 公司 子公司 钢材及金属 材料、汽车 零部件的批 发；从事货 物或技术的 进出口业 5,000,000.00 195,015.44 -1,421,544.59 108,098.48 -1,282,845.88 -1,284,205.83 务；刀具、 智能机器人 领域的技术 开发、技术 转让、技术 咨询、技术 服务；商务 咨询服务； 国内货物运 输代理；各 类广告设 计、制作、 代理、发布。 青岛海立美 达电商有限 公司 子公司 商务电子信 息服务（不 含增值电信 及金融业 务）；金属货 物的仓储、 加工、配货、 销售服务； 批发、零售、 网上销售 （不含增值 电信及金融 业务）：钢 板、模具、 电机及机电 零部件、五 金件、家用 电器及汽车 零部件。（依 法须经批准 的项目，经 相关部门批 准后方可开 展经营活 动）。 30,000,000.00 977,149.35 966,693.04 0.00 -33,306.96 -33,306.96 湖北福田专 用汽车有限 公司 子公司 福田专用汽 车的生产、 销售；汽车 车架及配件 的制造、销 售（按所持 172,530,000.00 368,398,701.43 155,282,117.73 66,397,008.35 -35,911,201.08 48,789,084.26 生产许可公 告目录经 营）；汽车 （不含小汽 车）；内燃 机、拖拉机 的销售；农 用机械制造 （国家有专 项审批的除 外）、销售及 售后服务； 货物进出口 （不含国家 禁止或者限 制进出口的 货物）；房屋 租赁。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 青岛海立美达电商有限公司 使用自有资金设立 影响报告期归属母公司股东的净利润 -3.33万元。 湖北福田专用汽车有限公司 企业合并 该公司于2015年1月纳入合并范围，影 响报告期归属母公司股东的净利润 3,415.24万元。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展战略 近期，公司正在筹划拟发行股份购买资产的重大重组项目。如果该项目顺利实施，标的公司“联动优势”将成为公司的全 资子公司，公司产业将实现双主业发展，未来业绩增长将实现“工业制造＋互联网金融信息技术服务”模式的双轮驱动。公司 在持续发展新能源整车及汽车总成件业务的同时，将重点发展移动信息服务、第三方支付和供应链金融、跨境支付、大数据 应用等业务，培育新的利润增长点，促进公司业务由工业制造向互联网金融等领域多元化发展，这将会在极大的提升股东回 报的同时，提高公司整体抗风险能力。 （二）2016年重点经营计划 2016年，公司继续围绕 “产业聚焦、转型升级、优化提效”经营主题，在巩固、优化、发展现有汽车总成件业务的基础 上，继续聚焦新能源电动物流车的生产，加速公司产业升级并实现公司健康、持续的快速成长。同时，如公司目前正在筹划 的发行股份购买资产事项顺利实施，公司将在2016年整合联动优势带来的移动信息服务、第三方支付和供应链金融等业务， 发挥新产业与公司原主业的协同性，实现公司双主业、双轮驱动模式发展。 2016年，公司重点经营计划主要有以下几方面内容： 1、聚焦新能源电动物流车的生产与销售，推动公司快速发展 2016年公司计划完成年产1.5万台新能源电动物流车一期项目的建设，并保障批量投产；通过引进国际先进技术聚焦新 能源电动物流车的研发制造，提升行业市场占有率。同时利用公司的行业背景优势，结合联动优势的技术、人才和行业经验 积累，在汽车总成件、新能源电动物流车业务中开展在线供应链金融服务，增强公司与上下游合作伙伴的黏性，进而推动新 能源电动物流车市场的快速开拓，促进公司快速转型升级。 2、进入互联网金融领域，实现双主业协同发展 公司近期筹划的重组事项如进展顺利，公司将实现“工业制造+互联网金融信息技术服务”双主业双轮驱动模式发展。2016 年，公司将开始初步整合公司现有产业及互联网金融产业，发挥其协同效应，双轮互为借力，提升整体盈利及抗风险能力。 联动优势所在行业前景广阔，且资产质量优良。由于该公司有着规范的商业运作模式，使其在移动信息服务、移动运营 商计费结算服务和第三方支付领域具有行业领先地位，业务发展空间巨大，具备较强的持续盈利能力。除此之外，联动优势 在现有业务支撑体系和资金、技术、人才等方面积累的基础上，正在加快部署在线互联网金融、跨境支付、跨境移动信息服 务、智能融和支付云平台等业务。随着互联网金融、境外旅游、人民币国际化和跨境电商的快速发展，将会促进其业务增长 并成为其新的盈利增长点。为此，该项目如果能够顺利实施，有利于提升公司的资产质量、业务规模及盈利能力，提高投资 者回报水平。 3、持续优化原有产品结构，提升产品竞争力 公司将继续聚焦技术含量高、产品附加值高的汽车及汽车总成业务，巩固现有技术含量高、附加值高的业务，淘汰技术 含量低、附加值低的业务，同时加大对新能源电动物流车的研发、生产、销售力度，进一步优化产品结构，提升客户市场份 额，提升产品盈利能力和竞争力，争取在新能源电动物流车领域实现突破。 4、加强内部控制建设，提升公司抗风险能力 按照上市公司对内部控制的要求，由公司内控审计部门牵头，搭建更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公 司内部风险管控制度；推进全员内部控制培训工作的持续开展，以达到公司相关部门和人员做到学习、吸收、学以致用、防 范风险的目的。业务部门作为风险的发生部门，要通过学习、培训提升全员风险意识；法务部门作为风险管控部门，要通过 对业务的审核全力做好公司风险管控的预防工作；公司财务部门作为风险管控的闸口部门，要根据内控制度对公司发生的每 一笔业务做好风险控制的把关工作。通过以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力，将公司的各类风险控制在最小损 失范围内，提升公司整体抗风险能力。 5、加强自动化生产水平，打造工业4.0生产制造 一方面，公司将进一步推进现有生产线、设备的自动化改造、提效项目的开展，以尽快淘汰落后设备；另一方面，根据 公司发展战略，结合现有业务需求继续引进全自动生产线，新建工厂力争实现无人化或少人化的现代工厂，减少一线操作工 人的数量，极大的提高生产效率，降低人工成本。 6、继续利用资本平台，积极推进同行业的并购整合，实现企业可持续发展 继续借力资本市场平台，最大限度满足公司持续发展的目标。根据企业战略规划，对行业进行充分调研、论证，寻找优 质的项目资源，通过采取产业并购等手段，实现内外资源整合，推动强强联合的合作战略，以实现公司产业升级和规模扩张 的需求目标，为公司实现健康、可持续发展奠定坚实基础。 7、优化、完善激励制度，充分调动各级人员积极性 企业发展的核心在于人，而挖掘人的积极性在于机制。通过对行业兄弟公司绩效模式的了解和外部不同产业激励机制的 调研，进一步完善适合不同产业及部门的绩效考核制度，对各产业、各级人员的薪酬、激励采用差异化的激励方案，推进公 司激励机制的不断优化，完善薪资管控流程和考核办法，确保员工个人收入与公司业绩同增长，吸引并留住优秀人才，为公 司稳定发展积累人才资源。 8、开展全方位的资金运营，用最小投入获得最大产出 2016年，公司将根据董事会制定的发展战略规划，结合业务发展需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，做好资 金预算，合理配置资金资源，通过事前筹划减少资金沉淀；通过采取多种融资方式筹集资金，降低资金成本，提高资金运用 效率，力争实现资金投入产出效益最大化，推进公司业务健康、持续、稳健发展。 （三）未来发展面临的主要风险因素 1、宏观经济发展放缓的风险 近年来，随着国家对环境治理政策的不断出台以及城市交通日益拥堵等多方面因素的影响，乘用车增速有逐步放缓的趋 势；同时因全球经济持续低迷，给商用车发展增速也带来压力。下游汽车行业整体发展速度的减弱，为公司所处的汽车及汽 车零部件行业也带来一定的不利影响。针对下游行业增速放缓的风险，公司在调整产品结构、巩固和扩大汽车总成件业务的 基础上，将聚焦专用车及新能源电动车的生产与销售，确保公司汽车及零部件产业的持续稳健发展。 2、行业竞争加剧风险 因市场需求下降，无论在汽车总成件还是家电零部件业务市场，公司均会面临着行业竞争加剧的压力。行业竞争加剧带 来下游客户不断降低采购价格，可能会影响公司的盈利能力。面对越来越大的市场竞争风险，公司一方面将继续调整产品结 构、开发高附加值的产品，尤其是新能源电动物流车的生产与销售，推动公司快速转型发展，另一方面，把握近期重组项目 带来的契机，实现双主业、双轮驱动模式，提升公司整体抗风险能力。 3、人力成本增长的风险 随着产业工人供给下降及社会保障制度的不断完善，导致产业工人薪资水平和福利待遇不断提升，公司面临着用工成本 不断上涨的压力，一定程度上会降低股东收益。为了使股东回报保持在合理水平，公司将通过设备改造、技术创新等手段提 升自动化水平，减少用人数量，提高生产效率，降低用工成本上涨带来的压力。 4、关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目不成功的风险 公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准并需取得商务部对本次重组的反 垄断审查意见，本次重组能否取得中国证监会的核准及商务部对本次重组的反垄断审查意见，以及最终获得核准的时间均存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年02月03日 实地调研 机构 （未完）  |