[年报]浩物股份:2015年年度报告
四川浩物机电股份有限公司 2015年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人（会计 主管人员）王艳辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姚文虹 董事 工作原因 颜广彤 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略的经营目标实施产 生不利影响的相关风险，以及公司已经或将采取的措施。具体内容，敬请投资 者参阅第四节“管理层讨论与分析”相关内容。 2、《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 为公司信息披露指定媒体，公司所有信息以在上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意投资风险。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 44 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 50 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 56 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 132 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、浩物股份 指 四川浩物机电股份有限公司 控股股东、浩物机电 指 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 硅谷天堂 指 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 金鸿曲轴 指 内江金鸿曲轴有限公司 鸿翔公司 指 内江峨柴鸿翔机械有限公司 浩鹏投资 指 内江市浩鹏投资有限公司 鹏翔投资 指 内江市鹏翔投资有限公司 峨柴公司 指 四川峨眉柴油机有限公司 方向液晶 指 内江方向液晶显示设备有限公司 方向光电 指 原四川方向光电股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 浩物股份 股票代码 000757 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川浩物机电股份有限公司 公司的中文简称 浩物股份 公司的法定代表人 颜广彤 注册地址 内江市市中区甜城大道经济技术开发区 注册地址的邮政编码 641000 办公地址 内江市市中区甜城大道经济技术开发区 办公地址的邮政编码 641000 公司网址 http://hwgf757.com 电子信箱 hwgf757@hwgf757.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐琳 联系地址 内江市市中区甜城大道经济技术开发区 电话 0832-2202757 传真 0832-2202720 电子信箱 xul@hwgf757.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 内江市市中区甜城大道经济技术开发区 四、注册变更情况 组织机构代码 20642014-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2001年1月7日，经四川省人民政府（川府函[2001]104号）批复同意，内江 市国有资产管理局将其持有的公司国有股76,720,100股（占公司总股本50.34%）， 以3.21元/股的价格分别转让给沈阳北泰方向集团有限公司（以下简称为“北泰集 团”）45,000,000股，占公司总股本的29.52%；转让给深圳市汇银峰投资有限公司 24,420,100 股，占公司总股本的16.02%；转让给深圳市辰奥实业有限公司 7,300,000股，占公司总股本的4.80%。本次股权转让后，北泰集团成为公司第一 大股东。2、2011年12月7日，内江中院出具民事裁定书([2011]内民破字第1－ 12号)，裁定将按重整计划调整出的公司股份（实际调整股份为115,528,100股）， 分别出售给天津市浩物机电汽车贸易有限公司（受让53,528,100股，占总股本的 14.61%）、天津渤海国投股权投资基金有限公司（受让20,000,000股，占总股本的 5.46%）和北京汇恒丰投资管理顾问有限公司（受让42,000,000股，占总股本的 11.46%）。2011年12月20日，上述股权转让完成过户手续。本次股权转让后， 浩物机电成为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国广州天河北路689号光大银行大厦7楼A1 签字会计师姓名 何凌峰、欧朝晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市银城中路168号上海银行 大厦29层 洪华忠、胡耀飞 2014年7月2日—2015年12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 472,708,906.11 405,287,376.70 16.64% 442,782,123.51 归属于上市公司股东的净利润 （元） 15,033,461.96 18,178,358.73 -17.30% 55,066,633.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 19,036,776.76 14,801,454.01 28.61% 35,032,771.47 经营活动产生的现金流量净额 （元） 46,224,039.65 20,070,260.65 130.31% 96,488,761.06 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 0.15 加权平均净资产收益率 2.80% 5.61% -2.81% 61.60% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 892,667,498.48 919,230,005.23 -2.89% 515,774,395.66 归属于上市公司股东的净资产 （元） 546,548,870.35 528,840,633.59 3.35% 119,966,312.15 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 100,596,029.02 143,869,808.68 101,919,365.49 126,323,702.92 归属于上市公司股东的净利润 4,181,580.73 13,941,924.15 -891,554.17 -2,198,488.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,020,209.99 15,665,541.59 822,880.61 -2,471,855.43 经营活动产生的现金流量净额 -3,182,657.09 -1,118,216.41 5,049,273.35 45,475,639.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 第四季度经营性现金流量净额增加较多，主要原因系收回银行承兑汇票保证金。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -117,395.96 -20,211.38 93,247.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 1,726,515.54 88,400.00 483,200.00 债务重组损益 959,222.63 9,335,678.93 26,804,895.87 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 -7,240,236.07 -7,199,230.20 -6,581,804.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,089.83 1,591,214.41 621,454.15 减：所得税影响额 -707,668.89 418,947.04 1,387,130.37 合计 -4,003,314.80 3,376,904.72 20,033,862.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。 1、公司主要从事汽车发动机曲轴的研发、制造与销售。公司具有30多年汽车发动机曲轴研发、制造 与销售历史，主要产品有轿、轻、微三大系列曲轴，有474Q、480、483、X493、2.5TC、465等70余个 曲轴品种，主要为中国品牌乘用车发动机厂配套。主要客户有长安、广汽、北汽、五菱柳机、吉利、奇瑞、 江淮、比亚迪、东安动力、海马、绵阳新晨、东风渝安、成发、力帆等20余家。报告期内，公司抓住乘 用车增长机遇（特别是SUV快速增长），加快技术改造和技术创新步伐，努力提升装备和技术水平；加速 产线升级和产品结构调整，积极拓展新客户和开发中高端曲轴新产品；保证了曲轴业务的稳步发展。先后 完成D19、R10C、DG15等20余个新产品的开发和试制，拓展了广汽、北汽银翔、东安三菱等客户的供 货数量，开发了长安铃木、昌河铃木、云内动力、北汽福田等新客户。2015年，公司实现主营业务收入 44,197万元，同比增长17.7%。 2、公司所属的汽车零部件业是汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的核心要素。汽车产 业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中 发挥着重要作用。近年来，受益于汽车产业的健康快速发展，汽车零部件行业的发展规模和发展速度均得 到大幅提升。2015年，受经济下滑、股市震荡、限购透支等多重因素影响，我国汽车产业增速创近年新低。 据中国汽车工业协会统计来看，2015年汽车产销量超过2,450万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球 第一，产销量比上年分别增长3.3%和4.7%；2015年乘用车销量完成2,114.63万辆，同比增长7.3%，其中 SUV增长52.4%，MPV增长10.1%；轿车下降5.3%，交叉型下降17.5%；2015年，中国品牌乘用车共销 售873.76万辆，同比增长15.3%，其中轿车销售243.03万辆，同比下降12.5%， SUV销售334.30万辆， 同比增长82.8%；MPV销售186.58万辆，同比增长13.6%。报告期内，公司曲轴销量完成155.7万件，同 比增长9.6%，曲轴销量占中国品牌乘用车销量的比例为17.82%，保持了中国品牌乘用车发动机曲轴制造 商前列的位置。 未来，汽车零部件与汽车行业一样面临适应经济发展新常态的挑战，产业发展由爆发期走向了平稳期， 进入了低速增长与中高速增长的中间环节。同时，国家对汽车产业发展的扶持政策将会为汽车零部件行业 带来更多的发展机遇，进一步加快汽车零部件行业的发展速度。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期内，公司出售了所持有的联营公司上海景天蓝环保科技股份有限公司25% 的股权。 固定资产 本报告期内，公司在建工程转入固定资产。 无形资产 无 在建工程 本报告期内，公司在建工程转入固定资产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重大变化。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 （一）公司总体经营情况 报告期内，面对错综复杂的国际经济形式和国内经济下行压力日益加大、汽车行业增速放缓的不利局 面，公司董事会坚持稳中求进、调结构、保增长工作总基调，主动适应经济发展新常态。公司经营层认真 贯彻落实董事会部署，按照“品质经营拓市场，创新管理增效益；目标导向强执行，寻求增长谋发展”的 经营思路，抓住中国品牌乘用车增长机遇，带领全体职工加快技术改造和技术创新步伐，努力提升装备和 技术水平；加速产线升级和产品结构调整，积极拓展新客户和开发中高端曲轴新产品；吸收精益生产管理 精髓，充分整合内部资源，提升营运效率；推广CAPP、PDM软件的应用、推行CA-QIP管理，提升技术 质量管理水平；快速完成曲轴生产线的搬迁、安装、调试和生产，保障客户需求；稳步推进内控体系建设， 扎实提升抗风险能力。在公司全体职工的共同努力下，保持了公司良好发展态势。 报告期内，公司实现营业利润2,926.38万元，同比增长25.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,503.35万元，同比下降17.30%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,903.68万元，同比 增长28.61%。 （二）2015年，公司主要开展如下工作： 1、 调整营销策略，开发新产品，拓展新市场。针对客户实行一厂一策、优选客户，加快新产品开发 和投产上量进度，加快新客户的拓展与开发。先后完成D19、R10C、DG15等20余个新产品的开发和试制， 拓展了广汽、北汽银翔、东安三菱等客户的供货数量，开发了长安铃木、昌河铃木、云内动力、北汽福田 等新客户。 2、 精心组织，周密协调，全面完成入驻新厂区搬迁工作。金鸿曲轴在180天内完成所有生产及质检 设备的搬迁、安装、调试，并迅速投入生产，做到了搬迁、生产两不误，搬迁安全“零事故”。同时完成 了四个分厂产线拆分，统一了工艺和布局，增强了生产线的柔性，实现了多品种共线生产，保障了客户的 需求。 3、 抓住机遇，加快技术改造和技术创新，增强综合竞争力。公司抓住国家投入资金帮助企业实施产 业结构调整和产业升级机遇，扎实推动技术改造和技术创新工作。一是积极申报“信息技术促进曲轴生产 过程控制数字化研究与运用”等技改项目，争取政府支持。二是按年度计划有序推进技改。完成新建曲轴 柔性生产线平面布局、工艺确定、设备选型及技术协议的签订和采购，完成两个分厂的分线技术改造。三 是创新工艺设计与布局。创新设计了立式加工中心钻斜油孔工装，大力推广应用主轴颈液压改造和滚压机 床一拖二，减少了投资，实现了省人增效。四是在曲轴加工、开发等方面获批8个实用新型专利。 4、 积极开展“校企”合作，构建“产、学、研”协同创新机制。随着公司装备的提升和技术的进步，对 人员技能素质要求越来越高，为了更好地满足发展需要，公司与相关高等院校构建了“产、学、研”协同 创新机制。充分利用校企合作的契机，通过人才培养、科技成果产业转化、技术攻关、企业改进创新等， 实现高技能素质人才的增加、自主创新和核心竞争力的提升、产业结构调整和突破的目的。各项合作有序 开展并取得较大成效，在曲轴强化效果研究、数控化设计、产品的CAE分析等项目上均取得阶段性成果。 5、 创新质量管理模式，强化过程质量管控，提升产品质量。推行CA－QIP管理，建立以顾客需求为 导向和质量问题快速反应的机制，以产品零缺陷为终极目标，不断提升客户满意度；大力实施例会制度， 保证信息渠道畅通，处理问题及时高效；实施质量问题围堵和质量攻关，早期质量问题得到遏制；成立VRT 小组，加强产品“关、重、特”控制，推行作业标准化；聘请主机厂和日本专家定期指导，开展质量攻关。 产品过程质量得到有效控制，实物质量得以提升。 6、 吸收精益生产管理精髓，整合资源，创新管理方式，提升营运效能。精益生产持续推进，改善提 案和合理化建议等活动持续开展，全年合理化建议461项，改善提案1,466件，创造直接经济效益280余万元； 合并具有共性的分厂，拆分生产线，充分整合内部资源，提升了营运效率；加强预算管理，实行对标管理， 提高成本竞争优势；建立结果导向的绩效考核机制，引导员工重点关注数据和结果，强化了员工的目标导 向思维和执行力。 7、 扎实推进内控体系建设，提升抗风险能力。全面评估公司内控运行状况，及时修订完善管理制度， 使制度和流程更规范、更科学、更具有可操作性。先后出台了《参股公司管理办法》、《高管人员内部问 责制度》等。加大内部审计力度，确保内控体系运行有效。 8、 广泛调研考察，积极寻求国际国内的合作机遇。公司加大了对汽车后服务行业及汽车零配件行业 相关项目的考察及调研力度，积极寻求与汽车产业链相关的境内外优秀企业建立互惠互利的战略联盟及合 资合作的机会。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 472,708,906.11 100% 405,287,376.70 100% 16.64% 分行业 制造业 472,708,906.11 100.00% 405,287,376.70 100.00% 16.64% 分产品 机械配件 472,708,906.11 100.00% 405,287,376.70 100.00% 16.64% 分地区 华北区 63,016,799.71 13.33% 26,258,134.67 6.48% 139.99% 华东区 133,784,132.23 28.30% 104,040,747.12 25.67% 28.59% 华南区 82,413,857.90 17.43% 62,354,545.92 15.39% 32.17% 西南区 193,494,116.27 40.94% 212,633,948.99 52.46% -9.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 制造业 472,708,906.11 345,276,381.78 26.96% 16.64% 14.52% 1.35% 分产品 机械配件 472,708,906.11 345,276,381.78 26.96% 16.64% 14.52% 1.35% 分地区 华北区 63,016,799.71 45,834,127.64 27.27% 139.99% 139.98% 0.01% 华东区 133,784,132.23 99,936,539.27 25.30% 28.59% 28.40% 0.11% 华南区 82,413,857.90 58,216,303.60 29.36% 32.17% 34.99% -1.48% 西南区 193,494,116.27 141,289,411.27 26.98% -9.00% -12.48% 2.90% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 制造业 销售量 件 1,557,018 1,420,628 9.60% 生产量 件 1,622,176 1,482,874 9.39% 库存量 件 398,478 333,320 19.55% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 营业成本 345,276,381.78 100.00% 301,496,616.64 100.00% 14.52% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械配件 营业成本 345,276,381.78 100.00% 301,496,616.64 100.00% 14.52% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 287,927,894.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.92% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 公司1 118,579,893.57 25.09% 2 公司2 58,829,742.44 12.45% 3 公司3 40,839,133.14 8.64% 4 公司4 35,786,396.13 7.57% 5 公司5 33,892,729.44 7.17% 合计 -- 287,927,894.72 60.92% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 183,165,065.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.36% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 公司1 80,248,624.42 26.01% 2 公司2 28,858,938.99 9.35% 3 公司3 27,440,722.60 8.89% 4 公司4 25,188,278.81 8.16% 5 公司5 21,428,500.99 6.95% 合计 -- 183,165,065.81 59.36% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,147,286.97 16,317,963.22 29.60% 主要原因系本报告期内曲轴销量增加， 房租、运输费用及三包等费用增加所 致。 管理费用 77,473,253.64 57,896,335.96 33.81% 主要原因为子公司内江金鸿曲轴有限 公司搬迁至新厂区产生了搬迁等费用 以及研发费用投入加大等。 财务费用 -2,641,545.61 4,899,152.83 -153.92% 主要原因系本报告期内公司利息支出 减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发是为了拓展新市场，保证公司销售收入的持续增长。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 100 79 26.58% 研发人员数量占比 7.25% 6.11% 1.14% 研发投入金额（元） 7,856,284.02 4,759,782.35 65.06% 研发投入占营业收入比例 1.66% 1.17% 0.49% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 420,084,758.96 450,619,763.37 -6.78% 经营活动现金流出小计 373,860,719.31 430,549,502.72 -13.17% 经营活动产生的现金流量净 额 46,224,039.65 20,070,260.65 130.31% 投资活动现金流入小计 866,530,390.42 150,017,188.00 477.62% 投资活动现金流出小计 895,561,738.40 333,935,570.96 168.18% 投资活动产生的现金流量净 额 -29,031,347.98 -183,918,382.96 -84.22% 筹资活动现金流入小计 389,185,083.29 -100.00% 筹资活动现金流出小计 140,193,262.23 12,659,155.38 1,007.45% 筹资活动产生的现金流量净 额 -140,193,262.23 376,525,927.91 -137.23% 现金及现金等价物净增加额 -123,000,570.56 212,677,805.60 -157.83% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加130.31%，主要原因系收回银行承兑汇票保证金。所致。 （2）投资活动现金流入小计同比增加477.62%，主要原因系本报告期购买的理财产品到期收回所致。 （3）投资活动现金流出小计同比增加168.18%，主要原因系本报告期购买理财产品所致。 （4）筹资活动现金流入小计同比减少100%，主要原因系上期公司非公开发行股票（A股）85,287,900股，扣除相关发行费 用的募集资金到账所致。 （5）筹资活动现金流出小计同比增加1007.45%，主要原因系本报告期内公司偿还控股股东无息借款13,828万元及中国银行 内江分行债务所致。 （6）现金及现金等价物净增加额同比减少157.83%，主要原因系经营活动、投资活动、筹资活动综合产生的影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 890,930.32 3.63% 主要原因系本报告期内公司处置联营公司股份产 生收益、对天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙） 的投资收益及购买理财产品产生收益等综合原因 形成。 是 资产减值 1,232,527.85 5.02% 主要原因系本报告期内公司计提坏账准备。 是 营业外收 入 2,764,845.47 11.26% 主要原因系子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司在 本报告期内偿还中国银行内江分行债务形成重组 收益及子公司收到政府补助款综合形成。 否 营业外支 出 7,475,829.16 30.45% 主要原因系子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司因 历史遗留的对外担保计提的利息等。 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 176,582,164.84 19.78% 366,674,824.05 39.89% -20.11% 主要原因系本报告期内公司偿还控 股股东无息借款及预付设备款所致。 应收账款 94,168,034.24 10.55% 75,549,485.63 8.22% 2.33% 主要原因系本报告期内公司销售收 入增加及应收账款未达付款期所致。 存货 108,123,293.30 12.11% 86,839,245.25 9.45% 2.66% 主要原因系销量增大而致使合理库 存增加。 长期股权 投资 57,035,067.88 6.39% 62,443,419.38 6.79% -0.40% 主要原因系本报告期内出售所持有 的联营公司上海景天蓝环保科技股 份有限公司的股权。 固定资产 176,185,551.07 19.74% 80,890,242.52 8.80% 10.94% 主要原因系本报告期内公司在建工 程转入固定资产所致。 在建工程 66,290,007.70 7.43% 135,913,783.81 14.79% -7.36% 主要原因系本报告期内公司在建工 程转入固定资产所致。 短期借款 1,923,519.53 0.21% -0.21% 主要原因系本报告期内子公司内江 峨柴鸿翔机械有限公司偿还中国银 行内江分行债务所致。 应收票据 153,041,411.89 17.14% 73,930,720.82 8.04% 9.10% 主要原因系本报告期内公司结算收 到的票据增加所致。 其他非流 动资产 24,263,184.01 2.72% 7,292,936.22 0.79% 1.93% 主要原因系本报告期内预付设备款 所致。 应付票据 56,651,000.00 6.35% 26,100,000.00 2.84% 3.51% 主要原因系公司下属子公司本报告 期开立银行承兑汇票采购材料和设 备所致。 应付账款 133,875,908.85 15.00% 83,653,213.18 9.10% 5.90% 主要原因系本报告期内应付账款未 达付款期所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 债券 无 国债逆 回购 —— 成本法 计量 —— —— —— 719,600,000.00 719,600,000.00 198,529.01 —— 持有至 到期投 资 自有资 金 合计 —— —— —— —— —— 719,600,000.00 719,600,000.00 198,529.01 —— —— —— 证券投资审批董事会公告 披露日期 2014年12月30日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 非公开发 行股票 38,773.5 22,400 39,200 —— —— —— 169.57 用途：用于 补充流动 资金。去 向：结余 169.57万 元分别以 活期存款、 七天通知 存款方式 存储。 —— 合计 —— 38,773.5 22,400 39,200 —— —— —— 169.57 —— _ 募集资金总体使用情况说明 公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股) 85,287,900股，每股发行价人民币4.69元，募 集资金总额为40,000.03万元，全部用于补充流动资金。扣除与发行有关的费用1,226.53万元，募集资金净额为38,773.50 万元。本报告期内，本公司使用募集资金22,400.00万元，截止2015年12月31日，公司累计使用募集资金39,200万元（含 募集资金账户存款利息），均用于补充流动资金；公司募集资金账户结余存款利息169.57万元，分别以活期存款、七天存 款方式存储。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充流动资金 不适用 —— —— 22,400 39,200 —— 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 不适用 —— —— 22,400 39,200 —— —— 不适用 —— —— 超募资金投向 合计 不适用 —— —— 22,400 39,200 —— —— 不适用 —— —— 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 用途：用于补充流动资金。去向：截至2015年12月31日，本公司募集资金账户结余存款利息169.57 万元，分别以活期存款、七天通知存款方式存储。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况；募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 魏学宁 上海景 天蓝环 保科技 股份有 限公司 25%的 股权 2015年 04月10 日 510 -45.09 降低了 公司的 经营风 险，未 损害公 司及中 小股东 的利 益；此 次股权 转让未 对公司 的当期 净利润 产生重 大影 响。 8.36% 上海正 大资产 评估有 限公司 以2015 年3月 31日为 评估基 准日对 其资 产、负 债进行 了评 估，并 出具了 沪正大 评报字 （2015）第132 号评估 报告； 转让双 否 不适用 是 是 2015年 04月14 日 http://www.cninfo.com. cn 方以不 低于评 估后的 净资产 价值为 作价依 据，经 协商确 定转让 价格。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 内江峨柴鸿 翔机械有限 公司 子公 司 机械 配件 24,800,000 159,729,363.83 -7,873,883.31 365,662,317.99 -33,744,277.18 -38,883,472.35 内江金鸿曲 轴有限公司 子公 司 机械 配件 110,000,000 588,649,061.25 217,346,223.94 727,236,208.30 60,435,147.83 52,039,426.54 天津财富嘉 绩投资合伙 企业（有限 合伙） 参股 公司 股权 投资 150,100,000 147,602,763.67 147,602,763.67 0.00 -2,497,236.33 -2,497,236.33 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 本公司于2015年4月10日与自然人魏学宁签署《股权转让协议》，将持有的联营企业上海景天蓝环保科技股份有限公司 25%股权转让给自然人魏学宁。转让后，本公司不再持有该公司股权。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 2016年，国际国内经济形势仍然错综复杂，国际市场持续低迷，国内经济下行压力依然较大，宏观经 济下行将给汽车行业发展带来较大压力，国内汽车市场将呈现低速增长的新常态。根据中国汽车工业协会 的预测，2016年中国汽车全年销量为2,604万辆，增速约为6%。乘用车销量为2,276万辆左右，增幅为7.8%， 其中轿车1100万辆左右，同比下降5%；SUV842万辆左右，增速36%；MPV228万辆，增速8%；交叉乘用 车96万辆，下滑13%。 汽车零部件是汽车工业发展的基础，汽车零部件配套及售后服务市场是汽车市场的重要组成部分。 2016年，汽车零部件业既面临压力，又面临机遇。一方面，汽车行业增长放缓，导致汽车零部件市场增长 放缓。另一方面，国家对汽车产业发展的扶持政策将会为汽车零部件行业带来更多的发展机遇，进一步加 快汽车零部件行业的发展速度。 （二）公司发展战略 1、夯实现有曲轴主业，实现“专、精、强”的目标，打造与主机厂的核心购销体系，提升配套份额，重 点开发中高端产品，开发合资、外资品牌市场。 2、拓展汽车发动机零部件产品、挖掘符合市场发展的新兴产业，充分利用控股股东的资源优势，发 挥公司的综合竞争优势。 3、《中国制造2025》和“十三五”规划将重点实施制造强国战略，智能制造是重中之重。利用此契 机，实现公司装备和工艺升级、实现产品结构调整、客户升级，奋力跻身于国际一流、国内领先的汽车零 部件专业化制造商行列。 （三）2016年经营计划 2016年是“十三五”规划的开局之年，也是中国新常态攻坚期最为艰难的一年，公司经营层将积极应 对困难和挑战，以市场需求为导向，按照“品质提升拓市场，创新管理增效益；目标导向强执行，合作共 享谋发展。”的经营思路，不断优化升级产品结构，不断优化发展空间格局，利用创新驱动发展的新引擎， 推动公司健康、持续发展，努力适应汽车行业低速增长新常态，努力降低宏观经济下行带来的经营业绩压 力。重点抓好以下几方面工作： 1、 巩固现有客户市场份额，开发新产品，拓展新市场。坚持“以客户为导向，全面提升产品实物质 量”、“产品为王，服务致胜”的营销策略，不断完善营销手段，大力拓展新客户、新市场，确保市场占有 率，全力向合资、外资品牌市场拓展。 2、 有序推进技术改造，提质增产，提高效益（效率）。加快高档轿车曲轴生产线建设和传统生产线 的数控化改造步伐，升级现有制造平台，努力提高生产自动化水平，推动制造能力的转型升级，提升多品 种生产能力，提质增产增效，增强产品的市场竞争力。 3、 创新管理模式，向管理要效益。一是加强人力资源管理，搭建好员工技能提升、晋升、业绩评价 平台，积极引进、培养和储备适应公司发展的中高级技术人才、管理人才。二是继续推行CA-QIP，确保 质量稳步提升。三是加强财务管理，努力降低生产成本、营运成本。 4、 加大“校企”合作力度，提高公司技术核心竞争力。充分利用合作的契机，提升生产技术、质量 管理和开发研究水平，壮大技术队伍，为公司持续创新、提高技术核心竞争力提供有力保障，使公司的新 品研发及工艺技术创新能力迈向一个新台阶。 5、 加强与金融机构及其它机构的合作，积极拓宽融资渠道和创新融资模式，多方面筹措资金满足公 司经营发展的资金需求。 6、 合作共享，积极寻求新的经济增长点。努力探索建立互惠互利的战略联盟、投资、合资、并购机 会，做精做强主业。 7、 继续抓好内控管理体系建设，不断完善管理制度，保持内控体系的有效运行。 （四）可能面对的风险及应对策略 公司主营业务为汽车发动机曲轴的开发、制造、销售，既可能面临行业风险，也可能面临市场竞争风 险，公司的经营业绩有可能受到一定影响。一方面，由于汽车产业进入中低速增长新常态，给零部件制造 企业带来一定的压力；另一方面，由于公司的汽车发动机曲轴产品主要集中在中国品牌汽车，市场竞争较 为激烈。公司将通过将加快装备、工艺、技术升级步伐，制造出高品质、低成本产品；加大产品结构调整 和新产品、新客户、新市场开发力度，提升市场份额，拓展合资品牌产品配套；持续进行市场、政策研究； 加强运营数据、财务数据的监控与分析；依据市场情况、政策导向和经营数据，及时调整经营策略和工作 措施加以应对。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月26日 电话沟通 个人 公司与天津市国资委的关系 2015年02月12日 电话沟通 个人 “曲轴生产线”项目建设情况 2015年03月17日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，“曲轴生产线”项目注入公司时间 2015年03月18日 电话沟通 机构 2014年度报告相关情况 2015年03月19日 电话沟通 个人 募集资金使用情况 2015年03月25日 实地调研 机构 公司生产经营情况 2015年04月01日 实地调研 机构 公司目前及未来发展情况 2015年04月13日 电话沟通 个人 “曲轴生产线”注入公司的时间 2015年04月14日 电话沟通 个人 公司转让参股公司的原因 2015年04月17日 电话沟通 个人 公司股票异常波动公告内容的问询 2015年04月27日 电话沟通 个人 公司股票价格下跌的原因 2015年05月04日 电话沟通 个人 2014年度股东大会召开时间 2015年05月05日 电话沟通 个人 公司未来发展方向 2015年05月29日 电话沟通 个人 公司控股股东情况 2015年06月10日 电话沟通 个人 “曲轴生产线”注入公司的时间 2015年06月24日 电话沟通 个人 公司股价下跌原因 2015年07月01日 电话沟通 个人 “曲轴生产线”项目注入公司时间 2015年07月15日 电话沟通 个人 控股股东增持公司股份进展情况 2015年08月03日 电话沟通 个人 控股股东增持公司股份进展情况 2015年08月14日 电话沟通 个人 天津爆炸事故对控股股东的影响 2015年09月01日 电话沟通 个人 控股股东增持公司股份进展情况 2015年09月02日 电话沟通 个人 公司与硅谷天堂合作的进展情况 2015年09月07日 电话沟通 个人 公司混合所有制改革事宜 2015年09月17日 电话沟通 个人 “曲轴生产线”项目进展情况 2015年09月21日 实地调研 机构 实际控制人、控股股东、公司对未来发展计划的展望等 2015年10月12日 电话沟通 个人 “曲轴生产线”项目进展情况 2015年10月20日 电话沟通 个人 控股股东增持公司股份情况 2015年10月28日 电话沟通 个人 2015年第三季度报告情况 2015年10月30日 电话沟通 个人 公司是否存在需停牌事项 2015年11月16日 电话沟通 个人 11月中旬公司股东户数 2015年11月17日 电话沟通 个人 公司与硅谷天堂合作的进展情况 2015年11月18日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2015年12月01日 电话沟通 个人 方向液晶破产相关情况 2015年12月08日 电话沟通 个人 11月底公司股东户数 2015年12月10日 电话沟通 个人 公司有关资产注入事项进展情况 2015年12月14日 电话沟通 个人 “曲轴生产线”项目厂房权属证明办理情况 2015年12月25日 电话沟通 个人 汽车后市场业务进展情况 2015年12月31日 电话沟通 个人 公司经营状况 接待次数 38 接待机构数量 4 接待个人数量 34 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月06日 电话沟通 个人 控股股东股份解除限售的情况 2016年01月07日 电话沟通 个人 公司与硅谷天堂合作的进展情况 2016年01月11日 电话沟通 个人 “曲轴生产线”项目进展情况 2016年01月18日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2016年01月20日 实地调研 机构 公司主营业务情况、控股股东相关情况 2016年01月26日 电话沟通 个人 “曲轴生产线”项目厂房权属证明办理情况 2016年02月23日 电话沟通 个人 成都分公司进展情况 2016年02月25日 电话沟通 个人 2015年报披露时间 接待次数 8 接待机构数量 1 接待个人数量 7 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 由于公司近3年（含报告期）累计未分配利润为负，不符合利润分配条件。公司将各年度未分配利润用于弥补以前年度亏损， 未实施利润分配。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 0.00 15,033,461.96 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 18,178,358.73 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 55,066,633.93 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案。 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 天津市浩物 机电汽车贸 易有限公司 1、保证上市公司业务、资产、人员、 机构和财务等五方面的独立和完 整；2、避免同业竞争；3、减少和 规范与上市公司的关联交易。 2011年12 月07日 长期有效 承诺履行中 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 天津市浩物 机电汽车贸 易有限公司 浩物机电承诺最迟在下属子公司鹏 翔投资名下“曲轴生产线”项目整体 厂区建设工程竣工验收合格、取得 2013年09 月09日 “曲轴生 产线”项 目整体厂 承诺履行中 厂房权属证明之日起6个月内，提 议将浩物机电所持有的鹏翔投资 100%的股权以公允的价格转让给 浩物股份。如浩物股份届时自筹资 金不足以支付前述股权转让款，浩 物机电承诺将鹏翔投资委托给浩物 股份管理，由浩物股份实际运营相 关“曲轴生产线”项目。待浩物股份 收购资金准备完毕后即可提议受让 浩物机电所持有的鹏翔投资100% 股权。浩物机电承诺将按照法律法 规的相关要求，履行股权转让程序， 依法与浩物股份签署相关股权转让 协议并积极配合其办理相关股权变 更手续。浩物机电同时承诺：1、至 承诺函签署日，除未投入运营的鹏 翔投资名下的“曲轴生产线”项目 外，浩物机电及浩物机电控制的其 他公司或组织未从事与浩物股份及 其控股子公司相竞争的汽车曲轴业 务；2、在浩物机电作为浩物股份控 股股东期间，除鹏翔投资名下的“曲 轴生产线”项目相关资产将按照上 述方案依法注入浩物股份外，浩物 机电及浩物机电控制的其他公司或 组织将不在中国境内外以任何形式 从事与浩物股份及其控股子公司和 分支机构现有业务构成直接竞争的 汽车曲轴业务，包括在中国境内外 投资、收购、兼并与浩物股份及其 控股子公司现有业务构成或可能构 成竞争的公司或者其他经济组织。 3、浩物机电承诺不以浩物股份控股 股东的地位谋求不正当利益，进而 损害浩物股份其他股东的利益。如 因浩物机电及浩物机电控股的其他 公司或组织违反上述声明与承诺而 导致浩物股份的权益受到损害的， 浩物机电同意向浩物股份承担相应 的损害赔偿责任。 区建设工 程竣工验 收合格、 取得厂房 权属证明 之日起6 个月内 天津市浩物 机电汽车贸 易有限公司 本次认购所获股份自非公开发行新 增股份上市首日起三十六个月内不 进行转让。 2014年06 月24日 36个月 承诺履行中 其他对公司中 小股东所作承 诺 天津市浩物 机电汽车贸 易有限公司 控股股东承诺将下属子公司浩鹏投 资名下原方向光电办公场所（位于 内江市市中区甜城大道经济技术开 发区，建筑面积：4,299.74平方米） 提供给上市公司无偿使用，并承诺 协助上市公司尽快解决办公场所事 宜。 2012年04 月12日 2015年1月12日， 公司与浩鹏投资签 署《办公楼无偿使用 协议之补充协议 Ⅱ》，将办公楼的无 偿使用期限延长至 2015年12月31日。 同时，“曲轴生产线” 项目整体注入公司， 将彻底解决办公楼 使用问题。承诺履行 中。 天津市浩物 机电汽车贸 易有限公司 控股股东承诺将下属子公司浩鹏投 资于2012年8月25日参与内江市 市中区甜城大道经济技术开发区三 处厂房的拍卖，成功竞得上述三处 厂房，并于2012年10月15日取得 相应的房产证（内江市房权证市中 区字第201219522号、内江市房权 证市中区字第201219521号、内江 市房权证市中区字第201219518 号），控股股东承诺由浩鹏投资将上 述三处厂房无偿提供给内江金鸿曲 轴有限公司使用，无偿使用期限为 两年，即自2012年10月1日至2014 年10月1日，保证金鸿曲轴生产经 营的稳定。2、同时，控股股东承诺 尽快协助上市公司解决下属子公司 金鸿曲轴经营厂房事宜。 2012年10 月15日 2014年11月10日， 内江市浩鹏投资有 限公司与本公司下 属子公司内江金鸿 曲轴有限公司签署 《厂房无偿使用协 议之补充协议》，将 厂房的无偿使用期 限延长至2015年10 月1日。承诺履行完 毕。 天津市浩物 机电汽车贸 易有限公司 自本次恢复上市之日起36个月内， 控股股东不对所持有的上市公司（未完）  |