[年报]飞亚达Ａ:2015年年度报告
飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告 2016年 03月 1 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人徐东升、主管会计工作负责人胡性龙及会计机构负责人 (会计主 管人员 )胡性龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 刁伟程董事长因公出差徐东升 刘爱义董事因公出差曹振 钟思均董事因公出差汪名川 张宏光独立董事因公出差王岩 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了存在的宏观经济风险、经营风险，敬请查阅 第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素及对策 部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 438,744,881为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 2 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................5 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................9 第四节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................11 第五节重要事项 ..............................................................................................................................25 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................47 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................47 第九节公司治理 ..............................................................................................................................54 第十节财务报告 ..............................................................................................................................59 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................154 3 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、飞亚达指飞亚达（集团）股份有限公司 中航国际控股指中航国际控股股份有限公司 亨吉利指深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 天虹商场指天虹商场股份有限公司 中航地产指中航地产股份有限公司 中航物业指中航物业管理有限公司 4 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称飞亚达 A、飞亚达 B股票代码 000026、200026 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称飞亚达（集团）股份有限公司 公司的中文简称飞亚达公司 公司的外文名称（如有） FIYTA HOLDINGS LTD. 公司的外文名称缩写（如有） FIYTA 公司的法定代表人徐东升 注册地址深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 注册地址的邮政编码 518057 办公地址深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 www.fiytagroup.com 电子信箱 investor@fiyta.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陆万军张勇 联系地址 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大 厦 20楼 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大 厦 20楼 电话 0755－86013198 0755－86013669 传真 0755－83348369 0755－83348369 电子信箱 investor@fiyta.com.cn investor@fiyta.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 5 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 19218978-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层 签字会计师姓名苏洋、陈志芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 华创证券有限责任公司 贵州省贵阳市中华北路 216号 华创大厦 李秀敏、黄俊毅 2016年 1月 15日至 2017年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 3,162,196,212.90 3,278,142,785.87 -3.54% 3,103,496,962.22 归属于上市公司股东的净利润 （元） 121,702,057.44 145,591,136.39 -16.41% 130,125,124.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 113,441,715.91 136,799,116.72 -17.07% 127,158,503.02 经营活动产生的现金流量净额 （元） 396,236,992.41 289,189,630.97 37.02% 79,047,490.92 基本每股收益（元/股） 0.3099 0.3707 -16.40% 0.3310 稀释每股收益（元/股） 0.3099 0.3707 -16.40% 0.3310 加权平均净资产收益率 7.24% 8.62% -1.38% 8.69% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,246,670,045.02 3,657,781,647.20 16.10% 3,558,702,591.28 归属于上市公司股东的净资产 2,299,215,650.21 1,633,401,930.64 40.76% 1,536,434,684.56 6 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 894,056,260.25 789,736,987.34 784,087,458.61 694,315,506.70 归属于上市公司股东的净利润 44,967,185.35 28,142,234.38 33,505,446.25 15,087,191.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 44,409,083.60 27,549,001.67 31,372,100.25 10,142,734.20 经营活动产生的现金流量净额 109,358,176.80 62,895,601.76 86,981,239.77 137,001,974.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 34,435.32 -44,920.98 388,966.99 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,889,579.23 10,344,542.00 3,610,593.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 7 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,790.06 0.00 -153,915.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,149,979.86 0.00 减：所得税影响额 2,645,882.96 2,657,581.21 873,382.95 少数股东权益影响额（税后） 0.00 5,640.77 合计 8,260,341.53 8,792,019.67 2,966,621.46 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 不适用 8 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 飞亚达公司专注于钟表行业，以品牌战略为统领，通过“产品+渠道”的商业模式，推进关键价值链整合提升，构筑了 亨吉利、亨联达、销售公司（含博观表行）、电商平台等无覆盖的手表零售网络，为广大消费者提供体贴入微的优质服务； 完善了手表的研发、设计、制造平台，形成了以高端品牌、飞亚达表和时尚品牌为主的自有品牌群组，品牌和产品得到较好 提升。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 中国证券监督管理委员会于 2015年 11月 11日出具证监许可[2015]2588号文《关于 核准飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准本公司非公开发行 不超过 46,911,649股新股。截至 2015年 12月 22日，本公司完成了向特定对象非 公开发行 A股股票 45,977,011股的工作，扣除相关发行费用后，实际净募集资金为 人民币 582,924,373.62元。上述交易完成后，本公司新增注册资本 45,977,011元， 注册资本变更为 438,744,881元，增加资本公积 536,947,362.62元。该发行股票于 2016年 1月 15日已在深圳证券交易所上市。 固定资产本年度公司 1928大厦副楼完工验收转入固定资产核算，金额为 38,499,050.00元。 无形资产无变化 在建工程无变化 2、主要境外资产情况 不适用 三、核心竞争力分析 飞亚达公司的核心竞争力是能使公司为顾客提供特定价值的一组技能与技术的集合，是一系列产品和服务取得领先地位 所必须依赖的竞争能力，这些能力包括品牌塑造能力，优质服务能力，产品创新能力，战略人力资源管理能力和知识管理能 力。 除了上述核心能力得到继续巩固外，报告期内，公司在科技平台建设和科技创新方面取得丰硕成果。公司创新设计中心 在市级企业技术中心的基础上，被国家工信部认定为国家级工业设计中心，保持了在国内同行业内的领先地位。2015年，公 司分别荣获中国专利奖优秀奖和中国外观设计优秀奖各1项，“2015中国设计红星奖”，“第一届中国轻工业优秀设计奖至 尊金奖”，“2015深圳创意设计新锐奖全球终审”，第二届中国（恒丽.蓝光杯）钟表设计大赛五项大奖即金奖一项、银奖 一项、铜奖三项。公司全年申请发明专利1件、实用新型专利7件和外观设计专利35件；当年授权发明专利3件，实用新型专 利4件和外观设计专利25件；当年主导及参与制修订完成国家行业标准6项；当年发布本公司主导的国际技术规范1项，主导 9 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 及参与制修订国家行业标准6项。 10 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，国内经济增速持续放缓，消费市场需求不旺，这给钟表行业经营带来了较大的压力。面临极具挑战的市场环 境，公司本着积极进取、创新求变的思路，以品牌战略为统领，围绕 “价值观、创新、调整、盈利 ”的年度工作主题，进一步 推进“产品+渠道”的商业模式建设，在品牌建设、优质服务、产品创新、战略人力资源和知识管理等方面取得了明显进步； 基于顾客价值创造而构建创新体系，努力开展全员参与的创新实践工作；敏锐洞察市场变化，主动优化和调整渠道结构，大 力研发并及时推出新的产品；聚焦效益改善，重点开展了 “单产提升”、“库存周转改善”和“增收节支”等管理项目；积极融入 互联网，大力发展电子商务和新兴业务，实现品牌的精准营销和有效传播。报告期内，全体飞亚达同仁以勇气、激情、智慧 和汗水去攻坚克难，降低因环境急剧变化所带来不利影响，及时调整了经营策略并整合核心优化业务，坚持了公司多品牌、 多渠道业务的持续发展。公司全年实现销售收入 3,162,196,212.90元，同比去年下降 3.54%，实现归属于上市公司股东的净利 润121,702,057.44元，同比去年下降16.41%，经营活动产生的现金流量净额396,236,992.41元。 报告期内，飞亚达表业在国内钟表行业整体出现增速下滑的情况下，重点围绕 “单产提升、渠道拓展、品牌推广、导购 团队建设”等维度深入开展工作，纵深拓展市场渠道，整合优化业务模式，大力培育经销商，强化顾客沟通能力，飞亚达表 业渠道质量和顾客满意度持续提升，明星代言效度、品牌美誉度不断增强；产品研发和设计能力进一步提升，年内公司又喜 获“国家级工业设计中心”称号，与公司此前拥有的 “国家级技术中心”齐头并进，夯实了自有手表品牌的支持发展平台；继续 发展电子商务、博观表行和维修业务，并结合顾客体验提升和互联网思维探索业务模式创新。受下半年国内资本市场的巨大 波动和行业市场消费环境变化的不利影响，飞亚达表业收入增速较上年明显收窄，全年实现营业收入 885,294,253.56元，同 比增长3.36%。 报告期内，面临中高端名表业务市场持续下滑的挑战，亨吉利世界名表中心紧紧围绕 “价值观、调整、基础、盈利 ”的年 度工作主题，以提升效益为目标，大力优化店铺、品牌、库存款式结构；夯实基础管理工作，持续开展 “单产提升 ”、“扭亏 减亏”以及“库存结构优化 ”等专项工作，提高店面盈利能力，加大库存消化力度，适时关闭了经营业绩亏损的店铺；大力拓 展维修技术服务业务，融合互联网思维开展多项业务创新工作。但由于国内名表消费市场整体低迷，全年亨吉利名表业务实 现销售收入2,139,277,415.85元，同比下降6.92%。 报告期内，公司物业收入继续保持稳定增长。 公司非公开发行A股股票工作顺利完成，募集资金净额人民币582,924,373.62元，新增股本45,977,011股并于2016年1月15 日登记上市。 2015年主要财务项目变动如下： 11 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 3,162,196,212.90 100% 3,278,142,785.87 100% -3.54% 分行业 表类 3,032,902,719.41 95.91% 3,154,917,328.23 96.24% -3.87% 租赁 94,871,950.77 3.00% 90,452,962.92 2.76% 4.89% 其他 34,421,542.72 1.09% 32,772,494.72 1.00% 5.03% 分产品 名表 2,147,608,465.85 67.92% 2,298,438,269.08 70.11% -6.56% 飞亚达表 885,294,253.56 28.00% 856,479,059.15 26.13% 3.36% 租赁 94,871,950.77 3.00% 90,452,962.92 2.76% 4.89% 其他 34,421,542.72 1.09% 32,772,494.72 1.00% 5.03% 分地区 华南地区 1,034,176,502.17 32.71% 1,066,617,663.91 32.54% -3.04% 西北地区 524,570,697.36 16.59% 565,700,125.97 17.26% -7.27% 华北地区 504,961,668.45 15.97% 539,995,688.23 16.47% -6.49% 华东地区 449,126,026.79 14.20% 447,079,002.18 13.64% 0.46% 东北地区 303,634,173.44 9.60% 310,178,526.39 9.46% -2.11% 西南地区 345,727,144.69 10.93% 348,571,779.19 10.63% -0.82% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 表类 3,032,902,719. 1,906,085,186. 37.15% -3.87% -6.11% 1.50% 12 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 41 72 租赁 94,871,950.77 14,533,950.78 84.68% 4.89% 12.14% -0.99% 其他 34,421,542.72 8,894,528.54 74.16% 5.03% -23.36% 9.57% 分产品 名表 2,147,608,465. 85 1,623,918,119. 34 24.38% -6.56% -7.38% 0.67% 飞亚达表 885,294,253.56 282,167,067.38 68.13% 3.36% 1.91% 0.45% 租赁 94,871,950.77 14,533,950.78 84.68% 4.89% 12.14% -0.99% 其他 34,421,542.72 8,894,528.54 74.16% 5.03% -23.36% 9.57% 分地区 华南地区 1,034,176,502. 17 562,653,054.71 45.59% -3.04% -9.86% 4.11% 西北地区 524,570,697.36 340,488,440.23 35.09% -7.27% -7.43% 0.11% 华北地区 504,961,668.45 329,038,618.83 34.84% -6.49% -6.62% 0.09% 华东地区 449,126,026.79 277,859,635.82 38.13% 0.46% -1.35% 1.13% 东北地区 303,634,173.44 192,956,014.26 36.45% -2.11% -3.54% 0.94% 西南地区 345,727,144.69 226,517,902.19 34.48% -0.82% -0.95% 0.09% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量只 967,866 841,978 14.95% 飞亚达表生产量只 1,185,408 977,480 21.27% 库存量只 1,000,134 782,592 27.80% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 13 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 表类商品采购成本 1,623,918,119. 34 84.16% 1,753,276,107. 39 85.33% -1.17% 表类原材料 243,872,473.79 12.64% 243,230,326.08 11.84% 0.80% 表类人工成本 26,043,601.65 1.35% 24,071,448.84 1.17% 0.18% 表类折旧费 2,186,010.90 0.11% 1,778,552.44 0.09% 0.03% 表类水电费 2,566,336.12 0.13% 2,767,942.77 0.13% 0.00% 表类租赁费 2,211,474.27 0.11% 1,842,729.25 0.09% 0.02% 表类其他 5,287,170.65 0.27% 3,182,787.69 0.15% 0.12% 租赁折旧费 9,144,144.60 0.47% 9,144,144.60 0.45% 0.03% 租赁人工成本 480,178.00 0.02% 424,349.80 0.02% 0.00% 租赁其他 4,909,628.18 0.25% 3,391,481.48 0.17% 0.09% 其他采购成品 8,894,528.54 0.46% 11,605,087.11 0.56% -0.10% 单位：元 产品分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 名表商品采购成本 1,623,918,119. 34 84.16% 1,753,276,107. 39 85.33% -1.17% 飞亚达表原材料 243,872,473.79 12.64% 243,230,326.08 11.84% 0.80% 飞亚达表人工成本 26,043,601.65 1.35% 24,071,448.84 1.17% 0.18% 飞亚达表折旧费 2,186,010.90 0.11% 1,778,552.44 0.09% 0.03% 飞亚达表水电费 2,566,336.12 0.13% 2,767,942.77 0.13% 0.00% 飞亚达表租赁费 2,211,474.27 0.11% 1,842,729.25 0.09% 0.02% 飞亚达表其他 5,287,170.65 0.27% 3,182,787.69 0.15% 0.12% 租赁折旧费 9,144,144.60 0.47% 9,144,144.60 0.45% 0.03% 租赁人工成本 480,178.00 0.02% 424,349.80 0.02% 0.00% 租赁其他 4,909,628.18 0.25% 3,391,481.48 0.17% 0.09% 其他采购成品 8,894,528.54 0.46% 11,605,087.11 0.56% -0.10% 说明 不适用 14 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 （6）报告期内合并范围是否发生变动 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 261,939,772.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.28% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1天虹商场 81,677,865.75 2.58% 2西安开元商业有限公司 47,472,424.57 1.50% 3华润新鸿基房地产（杭州）有限公司 46,061,278.60 1.46% 4江西百盛中山城百货有限公司 43,705,884.01 1.38% 5平和堂（中国）有限公司 43,022,319.82 1.36% 合计 -261,939,772.75 8.28% 主要客户其他情况说明 销售前五名客户中天虹商场是本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,024,748,888.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.11% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1瑞韵达贸易（上海）有限公司 557,159,710.71 28.88% 2宁波上亨钟表有限公司 211,500,391.90 10.96% 3劳力士（广州）有限公司 126,129,988.30 6.54% 4深圳市华瑞日钟表有限公司 67,806,044.53 3.51% 5深圳亨得利钟表有限公司 62,152,752.20 3.22% 合计 -1,024,748,888.00 53.11% 主要供应商其他情况说明 不适用 15 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 779,536,520.59 722,839,956.11 7.84% 管理费用 198,077,866.76 208,452,027.58 -4.98% 财务费用 94,347,464.79 105,819,460.82 -10.84% 4、研发投入 公司一直重视科技创新工作，通过自主知识产权的科技创新增强企业的核心竞争力，以实现打造国际化品牌的愿景，并 提升在行业的竞争能力。2015年度，公司研发投入总额为37,481,362.43元，较去年增长10.75%，占公司最近一期经审计净 资产的1.63%，占公司最近一期经审计营业收入的1.19%。2015年研发费用的增长，主要是为巩固公司在中国钟表品牌中的自 主创新领先地位，在航天表、工业设计、计时技术、新材料应用研究等关键技术领域加大投入，在人员、设备、原材料等方 面增加研发经费，并取得了多项科学研究成果。2015年，公司申请发明和实用新型专利数量与去年同期相比增加14%，并应 用到产品中，凭借在创新机制、创新能力、创新人才以及创新成果等方面的积累，飞亚达创新设计中心被工业和信息化部认 定为国家级工业设计中心。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 39 36 8.33% 研发人员数量占比 0.70% 0.65% 0.05% 研发投入金额（元） 37,481,362.43 33,842,818.77 10.75% 研发投入占营业收入比例 1.19% 1.03% 0.16% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 不适用 近两年专利数情况 已申请已获得截至报告期末累计获得 发明专利 5 8 15 实用新型 10 8 49 外观设计 45 48 213 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无 是否属于科技部认定高新企业是 16 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 3,696,332,927.45 3,792,449,143.86 -2.53% 经营活动现金流出小计 3,300,095,935.04 3,503,259,512.89 -5.80% 经营活动产生的现金流量净 额 396,236,992.41 289,189,630.97 37.02% 投资活动现金流入小计 340,367.11 51,919.04 555.57% 投资活动现金流出小计 230,352,063.28 187,300,953.70 22.98% 投资活动产生的现金流量净 额 -230,011,696.17 -187,249,034.66 22.84% 筹资活动现金流入小计 2,937,413,848.66 1,573,439,386.01 86.69% 筹资活动现金流出小计 2,582,723,880.06 1,667,942,595.84 54.84% 筹资活动产生的现金流量净 额 354,689,968.60 -94,503,209.83 -475.32% 现金及现金等价物净增加额 522,507,805.39 7,216,959.80 7,140.00% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 经营活动产生的现金流量净额： 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同比上升 37.02%，主要由于面对日益复杂的市场环境，适当控制了网 络拓展速度，加大库存消化力度，加强了对现金流的管理。 筹资活动现金流入： 报告期内，筹资活动现金流量流入较去年同期上升 86.69%，主要是由于公司积极把握年内央行多次下调银行基准利率 的契机，通过提前置换银行借款的方式，降低利息支出，以及公司完成非公开发行A股 45,977,011股，募集资金净额 582,924,373.62元。 筹资活动现金流出： 报告期内，筹资活动现金流量流出较去年同期上升 54.84%，主要是公司积极把握年内央行多次下调银行基准利率的契 机，通过提前置换银行借款的方式，降低利息支出。 现金及现金等价物净增加额： 报告期内，现金及现金等价物净增加额上升 7,140.00%，主要是由于公司成功完成非公开发行 A股 45,977,011股，募 集资金净额 582,924,373.62元，由于募集资金专款专用，年末留存账面 485,499,836.55元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 不适用 三、非主营业务分析 不适用 17 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末2014年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 638,962,875.9315.05%116,455,070.543.18%11.87% 应收账款 304,725,676.297.18%351,276,905.539.60%-2.42% 存货 2,092,691,019.2949.28% 2,133,791,024.3258.34%-9.06% 投资性房地产 216,948,193.025.11%226,091,938.896.18%-1.07% 长期股权投资43,221,572.051.02%42,389,759.911.16%-0.14% 固定资产 361,979,828.018.52%323,732,870.588.85%-0.33% 在建工程 173,189,274.574.08%51,389,263.531.40%2.68% 短期借款 988,186,200.0023.27%989,445,000.0027.05%-3.78% 长期借款90,994,964.332.14%139,952,425.653.83%-1.69% 2、以公允价值计量的资产和负债 不适用 五、投资状况 1、总体情况 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 不适用 18 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 不适用 （2）衍生品投资情况 不适用 5、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012 发行公司 债券 40,000 0 40,000 0 0 0.00% 0不适用 0 2015 非公开发 行 A股股 票 58,550 16,358.41 16,358.41 0 0 0.00% 42,191.59不适用 0 合计 -98,550 16,358.41 56,358.41 0 0 0.00% 42,191.59 -0 募集资金总体使用情况说明 公司于 2012年 6月 19日及 2012年 7月 6日分别召开了第六届董事会第三十三次会议及 2012年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于发行公司债券的议案》等有关议案，公司拟发行不超过人民币 4亿元公司债券，期限拟不超过 5年（含 5年），用于置换银行借款及补充流动资金。 2012年 9月 9日，经中国证监会证监许可 [2012]1209号文核准，本公司获准 发行不超过人民币 4亿元公司债券。本期债券合计发行人民币 4亿元，扣除发行费用之后的净募集资金人民币 3.969亿元 已于 2013年 3月 5日汇入本公司指定的银行账户。本公司聘请的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券网 上发行认购冻结资金、网下配售认购冻结资金、实际募集资金情况分别出具了编号为中瑞岳华验字 [2013]第 0053号、中 瑞岳华验字 [2013]第 0054号、中瑞岳华验字 [2013]第 0055号的验资报告。经深交所深证上 [2013]99号文同意，本次债券 已于 2013年 3月 29日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为 “12亚达债 ”，证券代码 为 “112152”。公司债券发行事项已完成，债券融资款已于 2013年 3月 5日汇入本公司指定的银行账户。截至目前，本公 司募集资金全部使用完毕，不存在变更募集资金使用用途的情况。公司已于 2016年 2月 29日完成本期公司债券赎回事项， 公司债券已摘牌。 公司于 2015年 4月 16日及 2015年 6月 17日分别召开第七届董事会第十八次会议及 2014年度股东大会，审议通过 了《关于公司本次向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》等有关议案，公司拟向不超过 10名（含 10名）特定投资 19 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 者非公开发行 A股股票，募集资金总额不超过人民币 6亿元，用于飞亚达表新品上市等四个项目及补充流动资金。本次非 公开发行 A股股票的申请于 2015年 10月 30日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年 11月 17日，公司收到中 国证监会核发《关于核准飞亚达(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2588号），核准公司非公开 发行不超过 46,911,649股新股。本次非公开发行 A股股票实际发行 A股股数为 45,977,011股，募集资金为人民币 5.99 亿元，扣除发行承销费用后募集资金为 5.85亿元，扣除本次发行其他相关的费用后，实际募集资金净额为人民币 5.83亿 元，已于 2015年 12月 18日汇入本公司指定的银行账户。本公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金 分别出具了致同验字（2015）第 441ZC0653号、致同验字（2015）第 441ZC0652号验资报告。本次非公开发行 A股股份已 于 2016年 1月 15日登记上市并锁定 12个月，公司已披露非公开发行股票相关承诺公告。截至目前，本次非公开发行 A 股募集资金均按照原定用途使用，不存在变更募集资金使用用途的情况，后续相关承诺履行中。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款否 30,000 30,000 0 30,000 100.00% 0是否 补充流动资金否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 0是否 飞亚达表新品上市项 目 否 18,000 18,000 18.34 18.34 0.10% 0是否 飞亚达电子商务项目否 12,000 12,000 1,213.74 1,213.74 10.11% 0是否 飞亚达品牌营销推广 项目 否 10,000 10,000 4,700.65 4,700.65 47.01% 0是否 技术服务网络建设项 目 否 5,000 5,000 425.66 425.66 8.51% 0是否 补充流动资金否 15,000 15,000 10,000.02 10,000.02 66.67% 0是否 承诺投资项目小计 -100,000 100,000 16,358.41 56,358.41 -- 0 -- 超 募资金投向 不适用 超募资金投向小计 -0 0 0 0 -- 0 -- 合 计 -100,000 100,000 16,358.41 56,358.41 -- 0 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途不适用 20 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司非公开发行 A股股票项目募集资金净额为人民币 5.83亿元，经第八届董事会第五次会议审议通 过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定对预先投入的自 筹资金进行置换，置换募集资金金额 6,358.39万元。截止 2015年 12月 31日尚未完成募集资金置换。 本次募集资金置换未与非公开发行股票募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距 离募集资金到账时间少于 6个月。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 不适用 2、出售重大股权情况 不适用 21 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市亨吉 利世界名表 中心有限公 司 子公司零售业 主要从事名 表销售连锁 业务，包括 钟表及零配 件的购销和 维修服务。 2,001,459,57 4.91 716,500,947. 19 2,140,836,38 5.85 12,974,393.1 5 15,267,549.1 9 飞亚达销售 有限公司 子公司零售业 钟表及其零 配件销售、 维修，珠宝、 饰品销售。 804,054,026. 32 10,804,452.9 0 939,412,594. 13 -38,279,561. 17 -25,832,488. 57 深圳市飞亚 达精密计时 制造有限公 司 子公司制造业 主要从事飞 亚达表的生 产销售，包 括钟表及其 机心、零配 件、精密计 时器的生产 和维修。 270,530,028. 80 166,337,330. 43 524,115,539. 77 175,996,805. 91 150,382,955. 96 深圳市飞亚 达科技发展 有限公司 子公司制造业 研发、生产、 销售钟表、 精密零件的 生产加工、 销售及技术 开发。 91,310,910.6 2 54,705,773.2 0 171,966,217. 92 16,115,454.6 5 14,803,650.6 9 飞亚达（香 港）有限公司 子公司零售业 主要从事贸 易业务，负 责飞亚达表 的海外市场 拓展。 448,491,009. 49 164,332,147. 05 116,126,118. 79 -3,930,979.3 2 -4,235,393.4 8 深圳市翔集 商贸有限公 司 子公司零售业 钟表、礼品 的销售及相 关信息咨 询，其他国 内贸易。 26,980,197.1 6 2,463,814.45 31,596,993.9 9 6,323,612.14 4,968,483.36 上海表业有 限公司 参股公司制造业 手表及其零 部件销售。 106,306,675. 76 96,668,196.8 8 91,465,902.1 6 3,724,158.84 3,327,248.55 报告期内取得和处置子公司的情况 22 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 不适用 主要控股参股公司情况说明 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所在行业的发展趋势 2016年，预计宏观经济环境、零售消费行业仍将面临较大的增长压力，国内手表零售市场消费情况依然不容乐观。然 而，手表属于情感类商品，她以知识和情感为内核，是艺术、美学和精妙技术的完美结合，是展示生活品味的重要载体。尽 管短期内面临效益增长的压力，但随着国内各项改革措施的不断深入，市场环境的逐步好转和人们生活品质的提升，我们对 手表市场的长期发展潜力仍保持乐观的判断。 （二）公司发展战略 2016年，公司将以创新进取、励精图治、不畏艰难、直面挑战的姿态，继续坚守企业理念和品牌发展战略，以“深耕、 融合、创新、增效”的年度战略主题，做精“中国市场”，盯住“中国人市场”，以顾客需求为原点，认真研究产业趋势，精 准识别客户需求，持续打造优异的自有品牌族群和高效的名表零售综合服务商，着力开展品牌建设、顾客研究、模式创新和 新业务探索等工作，不断提升盈利能力，努力实现公司业绩的较好增长。 （三）公司 2016年度经营计划 1、飞亚达表业将围绕“整合、创新、效率、效益”年度工作主题，全面实施顾客研究工作，洞察把握年轻消费者的需 求趋势，进一步提炼和丰富自有品牌DNA，加大新产品投放力度，强化成本控制能力；加大对互联网的精准营销投入，增加 品牌曝光度，提升品牌影响力；强化导购能力建设，优化渠道运营能力。 2、亨吉利世界名表中心将围绕“价值观、顾客、深耕、创新”年度工作主题，着力打造“高意愿、高标准、高绩效” 团队；积极应对市场环境的变化，深入开展顾客研究，提升优质服务能力；滚动跟踪实体店经营状况，持续开展“单产提升” 工作；及时优化并调整店面布局及产品结构，提升资产运转效率；推进商业模式的升级和转型，逐步搭建线上运营和服务平 台，增强客户消费体验。 （四）公司未来发展所需的资金 根据 2016年公司业务拓展计划及财务预算规划，为满足投资、经营资金需求，同时为及时抓住市场变化可能带来的并 购机遇，公司 2016年拟在相关银行采用担保贷款、子公司贷款、抵押等多种方式申请融资授信额度不超过 18亿元。 （五）可能面对的风险 受宏观经济及政策因素影响，中国手表零售市场的经营和提升面临挑战，表现为零售市场整体增速放缓，名表尤其是高 端名表消费受到抑制。但国内名表零售行业环境逐渐趋于理性，馈赠性质的消费快速减少，普通消费占比不断提升。国产品 牌手表在经历了近两年的高速增长后趋于平缓，国产品牌的竞争更加趋于激烈。低价产品同质化依然严重，渠道拓展向纵深 发展和横向创新延伸。同时，随着公司业务的不断发展，渠道风险、资产风险也有增大的趋势。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 08月 20日实地调研机构 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa nyIrmForSzse.do?stockcode=000026 23 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年 08月 26日实地调研机构 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa nyIrmForSzse.do?stockcode=000026 2015年 09月 14日实地调研机构 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa nyIrmForSzse.do?stockcode=000026 2015年 11月 05日实地调研机构 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa nyIrmForSzse.do?stockcode=000026 接待次数 4 接待机构数量 28 接待个人数量 29 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 不适用 24 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司于2015年4月16日召开的第七届董事会第十八次会议及2015年6月17日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于修订公 司章程的议案》，对公司章程第一百五十五条利润分配政策进行了相应修订，详见《第七届董事会第十八次会议决议公告 2015-008》、《2014年度股东大会决议公告 2015-020》及《公司章程修正案》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 注：公司应当披露报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况，说明利润分配政策是否符 合公司章程及审议程序的规定，是否充分保护中小投资者的合法权益，是否由独立董事发表意见，是否有明确的分红标准和 分红比例；以及利润分配政策调整或变更的条件和程序是否合规、透明。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 根据公司章程中关于现金分红事项的规定，公司一直严格按照要求经董事会和股东大会审议后制定现金分红具体方案。 近三年，公司的现金分红决策得到了较好的执行，充分征求了独立董事的意见，有效的保障了中小股东的利益，并在年度报 告及相关媒体上进行了及时而准确的披露。 2013年利润分配方案：以 2013年12月31日的公司总股本392,767,870为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元（含 税），送红股0股，不以公积金转增股本。 2014年利润分配方案：以 2014年12月31日的公司总股本392,767,870为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元（含 税），送红股0股，不以公积金转增股本。 2015年利润分配方案：拟以 2016年1月15日的公司总股本438,744,881为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含 税），送红股0股，不以公积金转增股本。 三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的92.42%，符合规章制度的要求。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 43,874,488.10 121,702,057.44 36.05% 0.00 0.00% 25 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 2014年 39,276,787.00 145,591,136.39 26.98% 0.00 0.00% 2013年 39,276,787.00 130,125,124.48 30.18% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.00 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 438,744,881 现金分红总额（元）（含税） 43,874,488.10 可分配利润（元） 469,841,589.40 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2015年度利润分配方案经 2016年 3月 8日召开的第八届董事会第六次会议审议通过并拟提交 2015年度股东大会审 议，拟定以 2016年 1月 15日总股本 438,744,881为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股， 不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过后实施。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 飞亚达（集 团）股份有限 公司 其他承诺 公司承诺：在 出现预计不 能按期偿付 债券本息或 者到期未能 按期偿付债 券本息时，公 司将至少采 2013年 02月 27日 债券期限（本 债券为 5年， 附第 3年末投 资者回售选 择权、本公司 赎回选择权 及上调票面 利率选择 已履行完毕 （本期公司 债券已于 2016年 2月 29日完成赎 回并摘牌） 26 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 取如下措施： 1、不向股东 分配利润。 2、 暂缓重大对 外投资、收购 兼并等资本 性支出项目 的实施。3、 调减或停发 董事和高级 管理人员的 工资和奖金。 4、主要责任 人不得调离。 权。） 财通基金管 理有限公司; 泰达宏利基 金管理有限 公司;西藏自 治区投资有 限公司;金鹰 基金管理有 限公司;申万 菱信（上海） 资产管理有 限公司 股份限售承 诺 本次非公开 发行对象财 通基金管理 有限公司、泰 达宏利基金 管理有限公 司、西藏自治 区投资有限 公司、金鹰基 金管理有限 公司、申万菱 信（上海）资 产管理有限 公司承诺：其 认购的公司 本次非公开 发行的股份 自上市之日 起 12个月内 不得转让。 2016年 01月 15日 1年正在履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 中航国际投 资有限公司 股份增持承 诺 基于对目前 中国资本市 场形势的认 识及对飞亚 达公司持续 稳定发展的 信心，为维护 全体股东利 2015年 07月 11日 见股份增持 承诺公告 （2015-022） 正在履行 27 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 益及以实际 行动促进资 本市场稳定， 根据中国证 监会《关于上 市公司大股 东及董事、监 事、高级管理 人员增持本 公司股票相 关事项的通 知》（证监发 【2015】51号 文）及相关法 律法规规定， 中航国际作 为飞亚达的 实际控制人， 有意向透过 其一致行动 人中航国际 投资有限公 司增持飞亚 达股份。 中航国际投 资有限公司 股份限售承 诺 公司实际控 制人的一致 行动人中航 国际投资有 限公司已于 2015年 7月 13日通过二 级市场增持 本公司股份 100,000股， 并承诺在增 持期间及增 持完成后 6个 月内不对外 转让所增持 的本公司股 份。 2015年 07月 13日 见股份增持 承诺公告 （2015-022） 正在履行 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详不适用 28 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 95 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名苏洋、陈志芳 当期是否改聘会计师事务所 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 公司于2015年3月10日召开的第七届董事会第十七次会议及2015年6月17日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于支 付2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计机构的议案》，决定公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。报告期间共支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用 65万元人民币和内部控制审计费用30万元人民币。 本年度，公司因非公开发行 A股股票项目，聘请华创证券有限责任公司为保荐机构，保荐代表人黄俊毅、李秀敏，期间 29 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 共支付保荐费用120万元人民币。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用 十一、破产重整相关事项 不适用 十二、重大诉讼、仲裁事项 不适用 十三、处罚及整改情况 不适用 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 公司控股股东中航国际控股股份有限公司及实际控制人中国航空技术国际控股有限公司均不存在未履行法院生效判决、 所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 不适用 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 天虹商场 同一控 制人 主营业 务收入 销售商 品 市场价 格 不适用 8,167.7 9 2.58% 12,000否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 中国航空 工业集团 最终控 制人 主营业 务收入 销售商 品 市场价 格 不适用 48.58 0.01% 2,000否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 深南电路 股份有限 公司 同一控 制人 主营业 务收入 销售商 品 市场价 格 不适用 1,166.8 9 30.15% 5,000否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 30 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 中航地产 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 不适用 156.98 1.65% 180否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 中航物业 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 不适用 651.7 6.87% 700否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 中航证券 有限公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 不适用 113.96 1.20% 120否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 深圳中航 城发展有 限公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 不适用 2.32 0.02% 10否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 深圳市中 航华城置 业发展有 限公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 不适用 27.74 0.29% 40否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 深圳市中 航城置业 发展有限 公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 不适用 37.63 0.40% 50否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 深圳中航 观澜地产 发展有限 公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 不适用 9.29 0.10% 20否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 深圳市中 航长泰投 资发展有 限公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 不适用 48.04 0.51% 60否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 西安市天 阅酒店有 限公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 不适用 470 4.95% 500否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 天虹商场 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 不适用 46.55 0.49% 60否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 深圳市中 航九方资 产管理有 限公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 不适用 36.36 0.38% 50否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 深圳市中 航城投资 有限公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 不适用 95.09 1.00% 120否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 31 飞亚达（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 深圳市中 航主题地 产有限公 司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 不适用 35.33 0.37% 50否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 赣州中航 房地产发 展有限公 司 同一控 制人 销售费 用 物业租 赁 市场价 格 不适用 102.99 1.51% 120否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 成都中航 房地产发 展有限公 司 同一控 制人 销售费 用 物业租 赁 市场价 格 不适用 0.12 0.01% 20否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 深圳市中 航长泰投 资发展有 限公司 同一控 制人 销售费 用 物业租 赁 市场价 格 不适用 20.84 0.31% 40否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 九江中航 城地产开 发有限公 司 同一控 制人 销售费 用 物业租 赁 市场价 格 不适用 32.19 0.47% 50否 银行转 账 不适用 2016年 03月 10 日 www.c ninfo.c om.cn 九江中航 城地产开 发有限公 司 同一控 制人 销售费 用 物业租 赁 市场价 格 不适用 3.33 0.05% 20否 银行转 账 不适用 （未完）  |