[公告]16金隅02：发行公告
股票简称：金隅股份 股票代码：601992 公告编号：临2016－009 北京金隅股份有限公司 BBMG Corporation 2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 发行公告 主承销商 第一创业摩根大通证券有限责任公司 （北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层） 募集说明书签署日： 2016 年 3 月 发行人及董事会全体成员保证 本 公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任 。 重要提示 1 、 北京金隅股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向合格投资者 公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国 证券监督管理委员会签发的“ [2016]35 号”文核准。本期债券基础发行规模为 30 亿元，分为两个品种，品种一为 5 年期，基础发行规模为 15 亿元，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，基础发 行规模为 15 亿元，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券附超额配售选择权和品种间回拨选择权，可超额配售不超过 20 亿元， 并可根据申购情况决定是否行使品种间回拨选择权。 2 、根据 2015 年 1 月 15 日证监会令第 113 号公布《公司债券发行与交易管 理办法》第十八条规定，本期债券发行时 债券信用 评级低于 AAA 级，不符合该 条款中 可以面向公众投资者以及合格投资者同时发行的条件。特提示欲参与本期 债券发行的全体公众投资者关注相关风险、谨慎投资。 3 、 本次债券资信评级机构大公国际评定发行人的主体信用等级为AA+，本 次债券的信用等级为AA+； 本期债券上市前，发行人最近一期末未经审计的净 资产为 3,572,404.18 万元（截至 2015 年 9 月 3 0 日合并报表中所有者权益合计 数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 286,887.30 万元（ 2012 年、 2013 年和 2014 年合并报表中归属于母公司所有者 净利润的平均值）， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期 债券 发行前的财务指标符合相关规定。 4 、债券品种和期限： 本期债券期分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本 期债券品种一存续期的第 3 年末、本期债券品种二存续期的第 5 年末上调本期 债券品种一和品种二后 2 年的票面利率。 5 、 本期债券 为固定利率债券， 品种一 票面利率簿记建档区间为 2.5% - 4.5 % ， 品种二票面利率簿记建档区间为 2.7% - 4.7 % ， 发行人和主承销商将于 201 6 年 3 月 11 日（ T - 1 日）向网下合格投资者 进行利率 询价，并 根据簿记建档结果协商 确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于 201 6 年 3 月 14 日（ T 日）在 上 交所网站（ www.sse. com. cn ） 、 《 中国 证券报 》 及 《 上海证券报 》 上 公 告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。 6 、本 期债券发行仅采取网下面向 《公司债券发行与交易管理办法》（以下简 称“ 《管理办法》 ”） 、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简 称“《适当性管理办法》”）规定的 合格投资者 询价 配售的方式 发行 。 发行人与主 承销商根据 网下询价 情况进行配售。具体发行安排将根据 上海 证券交易所 的相关 规定进行。具体配售原则详见本公告 “ 三、网下发行 ” 中 “ 6 、配售 ” 。 7 、网下发行仅面向合格投资者。 合格投资者通过向主承销商提交《 北京金 隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 网下申购 申请表 》的方式参与申购。每个申购利率上的申购总金额均不得少于 100 万元 （含 100 万元），并为 100 万元（ 1,000 手）的整数倍。 8 、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他 人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和 中国证监会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 9 、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。 10 、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。 本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价交易系统和固定 收益证券综合电子平台上交易，不得在上海证券交易所以外的市场上市交易。 1 1 、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《 北京金隅股 份有限公司 公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者） 》 ， 该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 3 月 10 日（ T - 2 日）的 《 中国 证券报 》 及 《 上 海证券报 》 上 。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到 上 交 所网站 （ www. sse . com. cn ）查询。 1 2 、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在 上 交所网 站（ www.sse. com. cn ） 、 《 中国 证券报 》 及 《 上海证券报 》 上及时公告，敬请投 资者关注。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 / 公司 / 本公司 / 金隅股 份 指 北京金隅股份有限公司 本次债券、本次公司债券 指 经 发行人 2015 年 10 月 12 日召开的第 三 届董事会第 二十七 次会议和 2015 年月 11 日 27 日 召开的 2015 年 第二次临时 股东大会审议通过， 向合格投资者公开发行的面值总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿 元）的公司债券 本期债券 指 北京金隅股份有限公司 201 6 年 面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 本次发行 指 本期债券的公开发行 主承销商、一创摩根、受托管 理人 指 第一创业摩根大通证券有限责任公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团 《网 下 申 购 申 请 表》 指 《 北京金隅股份有限公司 201 6 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 网下申购申请表 》 《配 售 缴 款 通 知 书》 指 《 北京金隅股份有限公司 201 6 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 配 售 缴 款 通知 书》 中国 证 监会 指 中国 证 券 监 督 管 理 委 员会 上 交所 指 上海 证 券 交 易所 登记 公 司 、 债 券 登 记 机构 指 中国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任公 司 上海 分 公 司 簿记 建 档 指 主承销商和 发 行人协 商确 定利率区间 后 ，向市 场公 布发行方 式的发 行文 件 ，由簿 记管 理人记录网 下 合格投 资者 认购公司债券利率及 数 量意愿 ，遵 循公平、公 正 、公开 原则 ，按约定的定 价 和 配 售 方 式 确 定 最 终发 行 利 率 并 进 行 配 售 的 行为 联合评级、资信评级机构 指 联合信用评级有限公司 信用 评 级 报 告 指 《 北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）信用评级报告 》 合格 投 资者 指 符合《公司 债 券发行 与交 易管理办法 》 规定且 在登 记公司开 立合格证券 账 户的机 构和 个人投资者 （ 法律、 法规 禁止购买者除 外 ） 合规 申 购 指 合格投资者 通 过《网 下申 购申请表》 进 行的申 购符 合：在规 定的簿记建 档 时间内 传真 至簿记管理 人 指定的 传真 号码；该申购中 的申 购 利率位 于规 定的簿记建 档 利率区 间内 ；该申购的内 容 和 格 式 符 合 相 关 要 求。 有效 申 购 指 指在 发 行 利 率 以 下 （ 含 发 行利 率 ） 仍 有 申 购 金 额 的 合规 申购 有效 申 购 金 额 指 每一有效订 单 中在发 行利 率以下（含 发 行利率 ）的 申购总金 额 元 指 人民 币 元 发行概况 一、本 期 债券 发行基本情况 1 、发行主体：北京金隅股份有限公司。 2 、债券名称：北京金隅股份有限公司 201 6 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期） （品种一简称为“ 16 金隅 01 ”，品种二简称为“ 16 金隅 02 ）” 。 3 、发行规模：本次发行债券总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），采 用分期发行方式。本期债券是本次债券的首期发行，基础发行规模为人民币 30 亿元（含 30 亿元），超额配售不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。其中，品种 一基础发行规模为 15 亿元，品种二基础发行规模为 15 亿元。本期债券引入品 种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购 情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由公司和主 承销商协商一致，决定 是否行使品种间回拨选择权。 4 、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行 使超额配售选择权，即在基础发行规模 30 亿元的基础上，由主承销商在本期债 券基础发行规模上追加不超过 20 亿元的发行额度。超额配售部分引入品种间回 拨选择权，回拨比例不受限制。 5 、品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否 行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发 行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100% （含超额配售部分）。 6 、债券期限： 本期债券期分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发 行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末 发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 7 、债券利率及其确定方式： 本期债券品种一存续期内前 3 年和品种二存续 期内前 5 年的票面利率将由公司与主承销商按照国家有关规定根据簿记建档结 果确定。本期债券品种一存续期内前 3 年和品种二存续期内前 5 年的票面利率 固定不变。 在本期债券品种一存续期内第 3 年末，如公司行使上调票面利率选择权，未 被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存 续期前 3 年票面年利 率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；在本期债券品种二存续期内第 5 年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续 期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 8 、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券品种一存 续期的第 3 年末、本期债券品种二存续期的第 5 年末上调本期债券品种一和品 种二后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日和 品种二第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的媒体上 发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率 上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 9 、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券品种一和品种二 票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日和品种二的第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种 一和品种二全部或部分按面值回售给发 行人。本期债券品种一的第 3 个计息年度 付息日和品种二的第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所 和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期 债券票面利率及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内，行使回售选择权的债券持 有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能 撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放 弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及 上调幅度的决定。 10 、票面金额：本期债券面值 100 元。 11 、发行价格：本期债券按面值平价发行。 1 2 、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登 记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关 主管机构的规定进行债券的转让、质押。 1 3 、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支 付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对 应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登 记日收市时所持有的本 期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 1 4 、发行方式、发行对象与配售规则：面向合格投资者公开发行，具体定 价与配售方案参见发行公告。 1 5 、向公司股东配售的安排：本期发行公司债券不向公司股东优先配售。 1 6 、发行首日及起息日：本期债券发行首日为 2016 年 3 月 14 日，起息日 为 2016 年的 3 月 14 日。 1 7 、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上交所和登记托管机构的 相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就 所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 1 8 、付息日： 本期债券品种一和品种二的付息日为本期债券存续期内每年 的 3 月 14 日。如投资者行使回售选择权，则本期债券品种一回售部分债券的付 息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 14 日，品种二回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 3 月 14 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则 顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。 1 9 、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照上交所和登记托管机构的 相关规定执行。 20 、兑付日： 本期债券品种一的兑付日为 2021 年 3 月 14 日。如投资者行 使回售选择权，则其回售部分债券的 兑付日为 2019 年 3 月 14 日。本期债券品 种二的兑付日为 2023 年 3 月 14 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分 债券的兑付日为 2021 年 3 月 14 日如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 21 、计息期限： 若投资者放弃回售选择权，则品种一的计息期限自 2016 年 3 月 14 日至 2021 年 3 月 1 3 日，品种二的计息期限自 2016 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 1 3 日；若投资者部分行使回售选择权，则品种一回售部分债券的计息期 限自 2016 年 3 月 14 日至 2019 年 3 月 1 3 日，品种 二回售部分债券的计息期限 自 2016 年 3 月 14 日至 2021 年 3 月 1 3 日。 2 2 、到期日： 若投资者放弃回售选择权，则本期债券品种一的到期日为 2021 年 3 月 14 日，品种 二 的到期日为 2023 年 3 月 1 4 日；若投资者部分或全部行使 回售选择权，则品种一回售部分债券的到期日为 2019 年 3 月 14 日，未回售部 分债券的到期日为 2021 年 3 月 14 日，品种二回售部分债券的到期日为 2021 年 3 月 14 日，未回售部分债券的到期日为 2023 年 3 月 14 日。 2 3 、担保情况：本期债券为无担保债券。 24、募集资金专项账户开户银行：中国农业银行股份有限公司北京宣武支 行。 2 5 、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体信用 等级为 AA+ ， 本次债券的信用等 级为 AA+ 。 2 6 、债券受托管理人：第一创业摩根大通证券有限责任公司。 2 7 、承销方式：本期债券由第一创业摩根大通证券有限责任公司作为主承 销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。 2 8 、募集资金用途： 本期债 券募集的资金在扣除发行费用后，拟用于偿还 银行贷款、企业债券和补充流动资金。 2 9 、拟上市地：上海证券交易所。 30 、上市安排：本期债 券发行完成后，在满足上市条件的前提下，发行人 将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另 行公告。 31 、 新 质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AA+ ，本期债券的信用等 级为 AA+ ，符合进行质押式回购交易的基本条件。 本期债券 参与 新质押式回购 相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按照证券登记机构的相关规 定执行。 3 2 、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债 券所应缴纳的税款由投资者承担。 33 、与本期债券发行有关的时间安排： 交易日 工作事项 T - 2 日 （ 201 6 年 3 月 10 日） 刊登 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 、发 行 公 告 、 信 用 评 级 报 告 T - 1 日 （ 201 6 年 3 月 11 日） 簿 记 建 档日 确定 票 面 利 率 T 日 （ 201 6 年 3 月 14 日） 公告 最 终 票 面 利 率 网 下 申 购 起 始日 T+ 1 日 （ 201 6 年 3 月 15 日） 网 下 申 购 截 止日 网 下 申购的 各 投资者 应不 晚于当日 16 : 0 0 前将认 购款 划至簿记管 理 人 指 定 的 专 用 收 款 账户 T+ 2 日 （ 201 6 年 3 月 16 日） 刊 登 发 行 结 果 公 告 主承 销 商 向 发 行 人 划 款 、 发行 结 束 注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时 公告，修改发行日程。 二、向合格投资者利率 询价 1 、网下投资者 本期网下参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户 且符合《管理 办法》及相关法律、法规规定 的合格投资者。 合格投资者的申购资金来源必须符 合国家有关规定。 2 、利率 询价 区间及票面利率确定方法 本期 品种一票面利率簿记建档区间为 2.5% - 4.5% ，品种二票面利率簿记建 档区间为 2.7% - 4.7% 。 最终票面利率由发行人和主承销商根据 向合格投资者的 询价 结果在上述利率区间范围内确定。本期 债券采用单利按年计息，不计复利。 3 、 询价 时间 本期债券 利率询价 的时间为 201 6 年 3 月 11 日（ T - 1 日），参与申购的合格 投资者必须在 201 6 年 3 月 11 日（ T - 1 日） 9 ： 00 — 1 5 :00 之间将《网下申购申 请表》（见附表一）传真至主承销商处。 4 、 询价 办法 （ 1 ）填制《网下申购申请表》拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公 告所列示的网站下载《网下申购申请表》（见附表 一 ），并按要求正确填写。填写 《网下申购申请表》应注意： ① 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写 询价 利率， 询价 利率可不连续； ② 每一份《网下申购申请表》最多可填写 5 个申购利率； ③ 填写申购利率时精确到 0.01% ； ④ 填写申购利率应由低到高、按顺序填写； ⑤ 每个申购利率上的申购总金额均不得少于 100 万元（含 100 万元），并为 100 万元（ 1,000 手）的整数倍； ⑥ 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购 利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。 （ 2 ）提交 参与申购的合格投资者应在 201 6 年 3 月 11 日（ T - 1 日） 9 ： 00 — 1 5 :00 之 间将以下资料传真至主承销商处，并电话确认： ① 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下申购申请表》； ② 有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件 复印件（须加盖单位公章）； ③ 法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份 证复印件； ④ 主承销商 有权 根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。 上述资料提供不齐全的，主承销商有权认定投资人提交的 申购是否有效。 每 家合格投资者只能报价一次， 在未获得主承销商同意情况下， 如投资者提交两份 以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最先到达的合规《网下申购申请表》视 为有 效，其后的均视为无效报价。投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真至 主承销商处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申 购要约。 传真号码： 010 - 66527795 、 66527830 ； 咨询电话： 010 - 632121 11 ； 联系人： 左亚伟 5 、利率确定 发行人和主承销商将根据 网下询价 结果在预设的利率区间内确定最终的票 面利率，并将于 201 6 年 3 月 14 日（ T 日）在 上 交 所网站（ www.sse. com. cn ） 、 《 中国 证券报 》 及 《 上海证券报 》 上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按 上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 1 、发行对象 网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的 合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与 网下 的合格投资者。合 格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。 2 、发行数量 本次发行债券总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），采用分期发行方式。 本期债券是本次债券的首期发行，基础发行规模为人民币 30 亿元（含 30 亿元）， 超额配售不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。其中，品种一基础发行规模为 15 亿元，品种二基础发行规模为 15 亿元。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨 比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内 （含超额配售部分），由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选 择权。 参与本期网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为 1,000 手（ 1 万张， 100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（ 1 万张， 100 万元）的整数倍。 主承销商另有规定的除外。 3 、发行价格 本期债券的发行价格为 100 元 / 张。 4 、发行时间 本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即发行首日 201 6 年 3 月 14 日（ T 日） 、和 201 6 年 3 月 15 日（ T+ 1 日） 每日的 9 :00 - 16 :00 。 5 、认购办法 （ 1 ）凡参与 本期债券认购 的合格投资者 ， 认购时必须持有登记公司开立的 合格证券账户。尚未开户的投资者，必须在 201 6 年 3 月 11 日（ T - 1 日）前开立 证券账户。 （ 2 ）未参与 网下询价 ，在网下发行期间欲参与网下协议认购的投资者在网 下发行期间自行联系主承销商。 6 、配售 （ 1 ）簿记管理人对所有有效申购进行配售，并向获得配售的合格投资者发 送《配售缴款通知书》。合格投资者 获 得的 配售金额 不会超过其有效申购中相应 的最大申购金额。单个合格投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务 规定。 （ 2 ）配售依照以下原则：本期配售过程中，申购利率在最终发行利率以下 （含发行利率）的合格投资者的申购视为有效申购，将按照价格优先的原则配售； 在申购利率相同的情况下，适当考虑长期合作的投资者优先。在参与 网下询价 的 有效申购均已配售情况下，发行人及簿记管理人可向未参与 网下询价 的合格投资 者的网下认购进行配售。发行人和簿记管理人有权根据相关规定，自主决定本期 债券的最终配售结果。 7 、资金划付 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2015 年 3 月 15 日（ T+ 1 日） 16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户。划款时请 注明 “ 投资者简称 ” 和 “ 金隅公司债券 认购资金 ” 字样，同时向簿记管理人传真 划款凭证。 收款账户户名 第一创业摩根大通证券有限责任公司 收款账户账号 110907769510603 收款账户开户行 招商银行股份有限公司北京分行金融街支行 收款银行地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座首层 同城交换号 10805855 大额支付系统行号 308100005264 收款银行联系人 牛浩 收款银行联系电话 010 - 88091054,13501055583 8 、违约认购的处理 对未能在 201 6 年 3 月 15 日（ T+ 1 日） 16:00 前缴足认购款的投资者将被 视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购 要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者 的法律责任。 四、风险揭示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详 细风险揭示条款参见《 北京金隅股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 （第一 期） 募集说明书（面向合格投资者） 》。 五、认购费用 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六、发行人和主承销商 发行人：北京金隅股份有限公司 法定代表人：姜德义 住所：北京市东城区北三环东路 36 号 联系人：张峰 联系电话： 010 - 66410128 传真： 010 - 66410889 主承销商、簿记管理人：第一创业摩根大通证券有限责任公司 法定代表人：刘学民 住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 项目负责人：陈兴珠 项目经办人：罗浩、刘晓俊、杨端、李详 联系电话： 010 - 63212001 传真： 010 - 66030102 （ 此页无正文，为《 北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期） 发行公告》之盖章页） 发行人： 北京金隅股份有限公司 年 月 日 （ 此页无正文，为《 北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期） 发行公告》之盖章页） 主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司 年 月 日 附 件一 ： 北京金隅股份有限公司 2016 年 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 网下 申购申请表 网 下 申 购申 请 表 重要声明填表前请详细阅读 发 行 公 告、募集说明书及 填 表 说 明。本表一经申购人完 整 填 写 并签字 ， 且由其法 定 代 表 人 （或其授权代 表 ） 签 字 及加盖单位公章后传真至主承销商处 ， 即 构 成申购人发出 的、 不 可 撤 销的、对申购人具 有 法 律 约束力的要约。申购人承诺并保证 其 将 根 据主承销商确定的 配 售 数 量按时完成缴款。 基本信息 机构 名 称 法定 代 表 人 姓名 企业 营 业 执 照 注 册号 经办 人 姓名 传真 号 码 联系 电 话 移动 电 话 证券 账 户 名 称 （ 上海 ） 证券 账 户 号 码 （上海 ） 利率及认购申请信息 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权（ 2.5% - 4.5% ） 票面 利 率 （ % ） 认购 申 请 金 额 （ 万 元 ） 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权（ 2.7% - 4.7% ） 票面 利 率 （ % ） 认购 申 请 金 额 （ 万 元 ） 注 ： 1 、 票 面 利 率 应 在 利率 簿记 建 档 区 间 内 由 低 到 高 填写 ， 最 小 变 动 单 位 为 0. 0 1 % ； 2 、 每 一 申 购利 率 对应 的 申 购 金额 为 单一 申 购金 额 ， 不 包含 此 申购 利 率以 上 和 / 或 以下 的 申购 金 额 ， 指 当最 终 确定 的发行利率不低于该申 购 利率时，投资人的新增 的 投资需求， 每一标位单 独 统计，不累 计 ； 3 、最 多可 填 写 5 档 票 面 利 率 及 对应 的 认 购 申 请 金 额 ； 4 、 每个 申 购 利 率 上 的 认 购 申 请金 额 不 得少 于 1 0 0 万元 （ 含 1 00 万 元 ） ） 并 为 1 0 0 万 元 （ 1 , 000 手 ）的 整数 倍 。 法定 代 表 人 （ 授 权 代 表 ） 签字： （单 位 盖 章 ） 年月日 申购 人 在 此 承 诺 ： 1 、 申 购 人 以 上 填 写 内 容真 实、 有 效 、 完 整 ； 2 、申购人认购资格、本期申购行为以及申购款来 源 均符合有关法律、法规 以 及 中 国证监会的有关 规 定 及 其 他 适 用 于 自 身的 相 关 法 定 或 合 同 约 定 要求 ， 已 就 此 取 得 所 有 必 要的 内 外 部 批 准 ， 并 将在申 购 本期债 券 后 依 法 办 理必 要 的 手 续； 3 、 本期最 终 申 购 金 额 为 簿 记建 档 中 不 高 于 最 终 票 面 利率 的 申 购 利 率 对 应 的 有 效申 购 金 额合计 ； 4 、申购人在此承诺接受 发 行人与主承销商制定的 本期 网下发行申购规则； 申 购 人同意主承销商按 照 簿 记 建 档 的 申 购 金 额最 终 确 定 其 具 体 配 售 金 额 ， 并 接 受 主 承 销 商 所 确 定 的最 终 配 售 结 果和 相关费 用 的 安 排； 5 、申购人理解并接受， 如 果其获 得 配售，则有义 务 按照《配售缴款通知书 》 或 《网下认购协议 》 规 定 的 时 间 、 金 额 和 方式 ， 将 认 购 款 项 足 额 划 至主 承 销 商 通 知 的 划 款 账 户 。 如 果 申 购 人 违 反 此义 务 ， 主 承 销 商 有 权 处置 该违 约 申 购 人 订 单 项 下 的 全部 债 券 ， 同 时 ， 本 申购 人同 意 就 逾 时 未 划 部 分按每 日 万 分 之 五 的 比 例 向 主承 销 商 支 付 违 约 金 ， 并 赔偿 主 承 销 商 由 此 遭 受 的 损失； 6 、申购人理解并接受， 如 果遇不可抗力、监管者 要 求或其他可能对本期发 行 造 成重大不利影响的 情 况 ， 在 经 与 主 管 机 关协 商 后 ， 发 行 人 及 主 承 销商 有 权 暂 停 或 终 止 本期发行。 填表说明 ： （以下填 表 说 明 不需传真至主承 销 商处 ，但应被视为本 发 行公告不可 分 割的 部 分 ， 填表 前 请 仔 细阅 读 ） 1 、 企业营业执照注册号填写 ： 一般法人填写其营业执照中的注册号 ， 证券 投资基金填写 “ 基金简称 ” + “ 证基 ” + “ 中国证监会同意设立证券投资基金的 批文号码 ” ， 全国社保基金填 写 “ 全国社保基金 ” + “ 投 资 组合号码 ” ， 企业年金 基金填 写 “ 劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的 登记号 ” 。 2 、申购利率应在利 率 簿记建档区间内由低到高填写，精确到 0.01 % 。 3 、 每一申购利率对应的申购金额 ， 是指当最终确定的发行利率不低于该申 购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累 计 。 4 、每一份《网下申购申请表 》 最多可填写 5 档票面利率及对应的申购金 额 ， 申购利率可不连续。 5 、 每个申购利率上的申购金额不得少 于 100 万 元 （含 100 万元 ）， 并为 100 万 元（ 10,000 张）的整数倍。 6 、有关票面利率和申购金额的限制规 定，请参阅发行公告相关内容。 7 、 票面利率及认购 金 额填写示 例 （声明 ： 本示例数据为虚设 ， 不含任何暗 示 ， 请投资者根据自己的判断填写 ） 。 假设本期债券票面利率 的 簿记建档区间为 4.20 - 4.5 0% 。 某合格投 资 者拟在不 同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写： 票 面 利 率 （ % ） 申 购 申 请金 额 （ 万 元） 4. 2 0 200 4. 2 5 400 4. 35 700 4. 4 0 1,500 4 . 5 0 2,000 上述报价的含义如下： . 当最终确定的票面利率高于或等 于 4 . 5 0 % 时，有效申购金额为 4,800 万元； . 当最终确定的票面利率低 于 4.5 0 % ，但高于或等于 4. 4 0 % 时，有效申购金额 为 2,800 万元； . 当最终确定的票面利率低 于 4. 4 0 % ，但高于或等于 4. 3 5 % 时，有效申购金额 为 1,300 万元； . 当最终确定的票面利率低 于 4. 3 5 % ， 但高于 或 等 于 4. 2 5 % 时 ， 有效 申 购金额 为 600 万元； . 当最终确定的票面利率低 于 4. 2 5 % ， 但高于 或 等 于 4. 2 0 % 时 ， 有效 申 购金额 为 200 万元； . 当最终确定的票面利率低 于 4. 2 0 % 时，该申购要约无效。 申购传真号码： 010 - 6 6527795 、 66527830 确认电话： 010 - 632121 11 联系人： 左亚伟 中财网
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