[公告]16鑫苑02：募集说明书摘要
C:\Documents and Settings\xinzhij\桌面\logo.jpg 鑫苑（中国）置业有限公司 XINYUAN (CHINA) REAL ESTATE , LTD. （郑州经济技术开发区第五大街129号） 公开发行2016年公司债券（第二期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商 image003 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 签署日期：2016年 2 月 日 2016 3 10 声明 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本次债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会 议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等 主体权利义务的相关约定。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自 己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的 相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管 理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、 约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应 的法律责任。 重大事项提示 公司提请合格投资者对公司以下事项予以特别关注： 一、本次债券评级为AA级；本次债券上市前，公司最近一期的净资产为 60.67亿元（截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计）；本次债券上市 前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.23亿元（2012年、2013年 以及2014年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），最近三年平均可分 配利润足以支付本次债券一年的利息。 二、公司于2015年10月16日经发行人股东审议通过，拟发行总额不超过22 亿元人民币的公司债券；本次公司债券发行申请已于2015年12月16日获得中国 证券监督管理委员会证监许可[2015]2947号文核准。 三、最近三年，公司资产负债率分别为71.05%、67.11%、75.25%，目前高 于同行业上市公司的平均水平（根据Wind资讯对132家A股房地产上市公司（证 监会行业分类）统计，最近三年期房地产上市公司的资产负债率平均值分别为 62.51%、63.08%、62.96%）。若未来公司的经营环境发生重大不利变化，负债 水平不能保持在合理的范围内，则有可能出现无法按期足额兑付本次债券本息 的风险。 四、最近三年及一期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为5.38亿 元、11.40亿元、4.92亿元及2.52亿元，受到行业增速放缓增速持续回落的影 响，净利润波动下降。近年来国家陆续出台了土地、税收、信贷等政策对房地 产行业进行调控，未来一段时间内，房地产业也面临着国内宏观经济增长放缓 等不利因素，国家宏观调控政策和市场需求等因素的影响，使公司经营业绩面 临波动风险。 五、最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额呈下降趋势，分 别为16.41亿元、-5.36亿元、-34.38亿元和-3.30亿元，现金流量净额为负的主要 原因是当年新增项目较多且处于开发阶段，现金流入较少，公司支付土地出让 金所致。土地是房地产企业生存和发展的基础。目前，全国各地均已实行土地 公开出让制度，地价支付周期缩短，加大了房地产企业进行土地储备的资金压 力。如果公司经营活动产生的现金流持续为负将可能对偿债能力产生不利影 响。 六、本次债券发行结束后，公司将积极申请本次债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖 于有关主管部门的审批或核准，具体上市进程在时间上存在不确定性。此外， 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、合格投资者分布、合格投资 者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券 的持有人能够随时并足额交易其持有的债券。 七、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响， 债券市场利率存在波动。由于本次公司债券采用固定利率，在本次公司债券存 续期内，如果未来市场利率波动，可能会使合格投资者实际投资收益水平存在 一定的不确定性。 八、经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA，该 等评级表明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风 险很低，本次公司债券的信用等级为AA，该等级表明发行人偿还债务的能力很 强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在本次债券存续期内，若 因国家政策调整、市场环境发生变化等不可控制因素影响，本公司不能如期从 预期的还款来源中获得足够资金，将可能影响本次债券的本息按期兑付。在本 次债券存续期内，联合信用将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状 况变化以及偿债保障情况等因素，对发行人的信用风险进行持续跟踪。持续跟踪 评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年进行一次，在 本次债券存续期内发行人发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告， 联合信用将持续关注与发行人有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评 级。跟踪评级结果将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、联合信用评级 有限公司（http://www.lianhecreditrating.com.cn/）公告并报送鑫苑（中国）置业 有限公司和监管部门，并且在上海证券交易所网站公告披露时间不会晚于在其他 交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间 九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》所审议通过的决议，对所 有本次未偿还债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃 权的债券持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取 得本次债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并 受其约束。 十、我国房地产行业高速发展的阶段已经过去，未来房地产行业可能面临 全局性调整，虽然过去发行人通过“快速拿地、快速建设、快速销售”的经营 策略实现了高速增长，但房地产市场全局性调整给公司业务持续发展带来了一 定的不确定性；在经营过程中，发行人去库存化的周期较短，但随着房地产市 场的整体调整，不排除发行人去库存化周期延长的可能，提醒投资者在投资者 过程中注意未来房地产市场调整及发行人去库存化周期延长的风险。 十一、截至2015年9月30日，公司未经审计的财务报表显示，公司其他应收 款为30.04亿元，均为经营性其他应收款，主要包括土地合作投资保证金20.01亿 元、预售及建造保证金4.95亿元、其他经营往来5.08亿元等。公司其他应收款余 额较大，如果市场环境发生重大变化，部分其他应收款存在无法收回的可能 性，提请投资者注意相关风险。 十二、2015年12月16日，经中国证监会证监许可〔2015〕2947号文核准，公 司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币22亿元的公司债券。本次债券采 用分期发行的方式，本期债券为本次债券的第三期发行，债券名称为“ 鑫苑（中 国）置业有限公司2016年公司债券（第二期）”。本期债券募集说明书、募集说明 书摘要、评级报告及发行公告等文件中债券全称进行相应变更，其他相关文件如 董事会决议、股东会决议、法律意见书等未作变更，将继续有效。 目 录 声明 .................................................................................................................. 2 目 录 ................................................................................................................ 6 第一节 发行概况 .............................................................................................. 8 一、本次债券发行批准及核准情况 ................................................................... 8 二、本期债券的主要条款 ................................................................................. 8 三、本次债券发行的有关机构 ........................................................................ 10 四、发行人和中介机构利害关系 ..................................................................... 13 第二节 发行人及本次债券的资信状况 ............................................................ 14 一、本次债券的信用评级情况 ........................................................................ 14 二、信用评级报告的主要事项 ........................................................................ 14 三、发行人的资信情况 ................................................................................... 15 第三节 发行人基本情况 ................................................................................. 18 一、发行人概况 .............................................................................................. 18 二、发行人设立情况 ....................................................................................... 18 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况 ................................................... 21 四、发行人对其他企业的重要权益投资情况 ................................................... 22 五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况 ............................................... 29 六、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况 ........................................ 32 七、发行人主要业务 ....................................................................................... 34 八、发行人所在行业状况 ............................................................................... 56 九、发行人面临的主要竞争状况 ..................................................................... 64 十、发行人经营方针及战略 ............................................................................ 66 十一、发行人治理结构及相关机构最近三年及一期运行情况 .......................... 69 十二、发行人报告期内违法违规情况 .............................................................. 73 十三、发行人独立运营情况 ............................................................................ 73 十四、关联交易 .............................................................................................. 75 十五、报告期控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用和发行人为该 等企业提供担保情况 ....................................................................................... 77 十六、发行人会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的 建立及运行情况 .............................................................................................. 78 十七、发行人信息披露事务及投资者关系管理制度 ........................................ 78 第四节 财务会计信息 ..................................................................................... 79 一、最近三年及一期的财务报表 ..................................................................... 79 二、公司财务报告合并财务报表范围的变化情况 ............................................ 86 三、最近三年及一期的主要财务指标 .............................................................. 88 四、管理层讨论与分析 ................................................................................... 89 六、最近一个会计年度期末发行人有息债务结构 .......................................... 104 第五节 募集资金运用 ................................................................................... 105 一、募集资金运用计划 ................................................................................. 107 二、本期公司债券募集资金运用对公司财务状况的影响 ............................... 108 第六节 备查文件 .......................................................................................... 110 第一节 发行概况 一、本次债券发行批准及核准情况 （一）2015年9月15日，发行人执行董事张勇审议通过了发行人公开发行票 面本金总额不超过22亿元人民币公司债券的相关议案，并提交发行人股东审议批 准。 （二）2015年10月16日，发行人股东鑫苑地产有限公司审议了发行人公开发 行票面本金总额不超过22亿元人民币公司债券的相关议案，并形成了股东决定。 （三）2015年12月16日，经中国证监会证监许可[2015]2947号文核准，发行 人获准公开发行不超过22亿元的公司债券。 二、本期债券的主要条款 债券名称：鑫苑（中国）置业有限公司2016年公司债券（第二期）。 发行主体：鑫苑（中国）置业有限公司。 发行规模：本次债券的发行总规模为不超过人民币22亿元，采用分期发行 方式。本期债券的发行规模为人民币5亿元。 债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投 资者回售选择权。 发行人上调票面利率选择权：发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的 第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券 票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债 券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 合格投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，合格投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有 的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即 为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付 工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个 交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券 持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售 申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。 债券形式：实名制记账式公司债券。合格投资者认购的本次债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押。 票面金额：本次公司债券每一张票面金额为100元。 发行价格：本次公司债券按面值发行。 债券认购单位：合格投资者认购的债券金额为人民币1,000元的整数倍且不 少于人民币1,000元。 债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率由发行人与主 承销商通过市场情况询价协商确定。 发行首日/起息日：2016年3月14日。 付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的3月14日；若投资者行 使回售选择权，则本期债券的付息日期为2017年至2019年每年的3月14日。如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。 兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月14日；若投资者行使回售选择权， 则回售部分债券的兑付日为2019年3月14日。如遇法定及政府指定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将 按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体 安排按照债券登记机构的相关规定办理。 担保情况：本次债券为无担保债券。 募集资金专项账户：发行人在广发银行股份有限公司郑州经三路支行开立的 募集资金专项账户为131068588010000051。 信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为AA。 债券受托管理人：中德证券有限责任公司。 发行方式和发行对象：本次公司债券的发行方式为公开发行；发行对象为符 合法律、法规规定的合格投资者。 向公司股东配售安排：本次公司债券不向公司股东优先配售。 承销方式：本次债券的发行由主承销商中德证券组织承销团，采取余额包销 的方式承销。 募集资金用途：本次债券所募集资金将用于补充流动资金和调整债务结构。 拟上市交易场所：上海证券交易所。 上市安排：本次债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次债券 上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 质押式回购：发行人主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA，本次债 券符合进行质押式回购交易的基本条件。本次债券质押式回购相关申请尚需相关 部门批准，具体折算率等事宜按上交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关 规定执行。 债券受托管理人违约责任：如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》 履行其职责或有其他违约行为的，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责 任，债券受托管理人应依法赔偿债券持有人或债券发行人由此遭受的经济损失。 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，合格投资者投资本次债券 所应缴纳的税款由合格投资者承担。 三、本次债券发行的有关机构 （一）主承销商及其他承销机构： 1、主承销商：中德证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 法定代表人：侯巍 项目负责人：辛志军、赵炤 电话：010-5902 6600 传真：010-5902 6602 2、分销商：太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18F 法定代表人：李长伟 联系人：莫婷 电话：010-8832 1531 传真：010-8832 1685 （二）发行人律师：天津高地律师事务所 住所：天津市塘沽区天津开发区广场东路20号滨海金融街E4C6层 负责人：牛明 经办律师：高原、殷慧慧 电话：022-5981 0067 传真：022-5981 0068 （三）会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 负责人：王全洲 注册会计师：李冬梅、王永忻 电话：010-8225 0666-4816 传真：010-8225 2337 （四）信用评级机构：联合信用评级有限公司 住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508 法定代表人：吴金善 联系人：钟月光、叶维武 电话：010-8517 2818 传真：010-8517 1273 （五）债券受托管理人：中德证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 法定代表人：侯巍 联系人：杨汝睿 电话：010-5902 6653 传真：010-5902 6602 （六）收款银行 开户名：中德证券有限责任公司 开户行：中国工商银行华贸中心支行 账号：0200234529027300258 （七）募集资金专项账户开户银行 开户名：鑫苑（中国）置业有限公司 开户行：广发银行股份有限公司郑州经三路支行 账号：131068588010000051 （八）本次债券申请上市的交易场所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦 法定代表人：黄红元 电话：021-6880 8888 传真：021-6880 4868 （九）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 法定代表人：王迪斌 电话：021-3887 4800 传真：021-5875 4185 四、发行人和中介机构利害关系 截至本募集说明书摘要签署日，发行人与所聘请的上述与本次债券发行有关 的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权 关系或其他利害关系。 第二节 发行人及本期债券的资信状况 一、本次债券的信用评级情况 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债 券的信用等级为AA。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 联合信用评级有限公司评定发行人的主体信用等级为AA，本级别的涵义为 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； 联合信用评级有限公司评定本次债券信用等级为AA，本级别的涵义为本次 公司债券到期不能偿还的风险很低。 （二）评级报告的主要内容 1、正面 公司以鑫苑控股上市公司为依托，在品牌声誉、土地储备等方面具有优势； 公司建立了成熟高效的采购、经营、销售和管理体系，保障在建项目较快实 现销售和回款，有利于公司经营和财务安全。 公司土地储备及在建面积规模相对较大，对持续经营及现金流具有较强支撑 作用。 2、关注 房地产业面临全局性调整，虽然近期房地产政策出现放松迹象，但整体看房 地产行业高速发展的阶段已经过去。公司作为全国布局的房地产开发企业，受房 地产市场调整的影响需持续关注； 公司可售面积规模较大且过于集中，面临较大的去化压力； 公司债务规模较大，资产负债率较高，利息负担较重。 （三）跟踪评级的有关安排 根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求， 联合评级将在本次债券存续期内，每年鑫苑（中国）置业有限公司审计报告出具 后2个月内对鑫苑（中国）置业有限公司2016年公司债券（第二期）进行一次 定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 鑫苑（中国）置业有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有 关财务报告以及其他相关资料。鑫苑（中国）置业有限公司如发生重大变化，或 发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关 资料。 联合评级将密切关注鑫苑（中国）置业有限公司的经营管理状况及相关信息， 如发现鑫苑（中国）置业有限公司或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其 存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情 况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。 如鑫苑（中国）置业有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合 评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失 效，直至鑫苑（中国）置业有限公司提供相关资料。 跟踪评级结果将在本公司网站和交易所网站予以公布（交易所网站公布时间不 晚于本公司网站），并同时报送鑫苑（中国）置业有限公司、监管部门等。 三、发行人的资信情况 （一）公司获得主要贷款银行的授信情况、使用情况 截至2015年9月30日，公司及子公司（合并口径）银行授信情况。 授信银行 授信额度（万元） 已使用数额（万元） 建设银行 178,000.00 69,538.00 工商银行 83,970.00 73,940.00 农业银行 17,000.00 17,000.00 中国银行 50,000.00 50,000.00 东亚银行 45,000.00 34,720.00 民生银行 80,300.00 76,300.00 广发银行 110,455.00 105,555.00 上海银行 60,000.00 53,000.00 焦作银行 7,000.00 7,000.00 中信银行 40,000.00 40,000.00 平安银行地产事业部 153,000.00 151,500.00 中国民生信托有限公司 25,000.00 25,000.00 中信信托有限责任公司 50,800.00 50,800.00 交银国际信托有限公司 21,000.00 20,970.00 平安信托有限责任公司 80,000.00 75,000.00 中国信达资产管理股份有限 公司 56,200.00 56,200.00 合计 1,057,725.00 906,523.00 （二）最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约情况 最近三年发行人在与主要客户的业务往来中，未发生严重违约情况。 （三）最近三年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 1、最近三年发行的债券以及偿还情况 截至募集说明书签署日期，除本期债券外，发行人待偿还公司债券为： 鑫苑（中国）置业有限公司公开发行2015年公司债券（第一期），募集金额 10亿元，将于2020年12月28日到期，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券 的兑付日为2018年12月28日。 鑫苑（中国）置业有限公司公开发行2016年公司债券（第一期），募集金额7 亿元，将于2021年1月27日到期，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的 兑付日为2019年1月27日。 2、最近三年其他债务融资工具的情况 鑫苑中国最近三年并未发行私募债、短期融资券、中期票据等其他债务融资 工具。 （四）本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产 的比例 本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，发行人的累计公司债券余额 为22亿元，发行人2015年9月30日未经审计的合并资产负债表中所有者权益合计 数为60.67亿元，本次债券全部发行完毕后，累计公司债券余额占净资产的比例 为36.26%，未超过发行人最近一期净资产的40%。 （五）最近三年及一期主要财务指标 主要财务指标 2015年1-9月 /2015.09.30 2014年度 /2014.12.31 2013年度/ 2013.12.31 2012年度/ 2012.12.31 流动比率（倍） 1.71 1.61 1.66 1.50 速动比率（倍） 0.50 0.48 0.61 0.63 资产负债率（%） 77.18 75.25 67.11 71.05 应收账款周转率（次） 111.43 129.99 1,952.21 625.08 存货周转率（次） 0.24 0.28 0.42 0.37 利息保障倍数（倍） 5.45 24.72 24,045.21 - 贷款偿还率（%） 100 100 100 100 利息偿付率（%） 100 100 100 100 注：上述财务指标计算方法： 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 资产负债率=负债合计/资产总计 应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2] 存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2] 息税前利润=利润总额+利息支出（母公司以财务费用计算） 利息保障倍数=息税前利润/利息支出（母公司以财务费用计算） 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 利息偿付率=实际支付利息/应付利息 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称：鑫苑（中国）置业有限公司 英文名称：XINYUAN (CHINA) REAL ESTATE , LTD. 法定代表人：张勇 成立日期：2006年4月10日 统一社会信用代码：91410100786228620F 组织机构代码：78622862-0 注册资本：叁亿零柒佰万美元整 注册地址：郑州经济技术开发区第五大街129号 办公地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼27层 邮编：100025 信息披露事务负责人：曹靖 联系电话：010-8588 9282 所属行业：房地产业 经营范围：在宗地编号为郑政出[2009]59号从事城市住宅、商务金融楼宇开 发（宗地坐落于农科路南、文博路东）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 二、发行人设立情况 （一）发行人的设立 发行人系经郑州开发区管委会批准（郑经政复[2006]24号文），由河南省政 府核发《外商投资企业批准证书》（商外资豫府郑经字[2006]0010号）,由鑫苑地 产作为投资者于2006年4月10日在河南省郑州市设立的外商独资企业。发行人设 立时的企业名称为鑫苑地产（中国）咨询管理有限公司。 2006年8月3日，发行人根据河南省工商局核发的《企业名称预先核准通知书》 申请变更企业名称为鑫苑地产（河南）发展有限公司，并依法办理工商变更登记。 2006年11月14日，发行人根据国家工商总局核发的《外商投资企业名称变更核准 通知书》申请变更企业名称为鑫苑（中国）置业有限公司，并依法办理工商变更 登记。 （二）发行人历史沿革 1、2006年7月8日，鑫苑地产经郑州开发区管委会批准（郑经政复[2006]48 号），将发行人注册资本由500万美元增加为2300万美元，第一期注册资本缴纳 期限延长至2006年12月31日前，河南省政府向发行人依法换发了《外商投资企业 批准证书》。2006年8月29日，鑫苑地产以货币方式向发行人缴纳出资2300万美 元，并办理相关登记手续。河南天健会计师事务所有限责任公司对注册资本实收 情况予以审验并出具《验资报告》（豫天健验字[2006]第006号）。至此，发行 人注册资本为2300万美元，实收资本为2300万美元。 2、2006年11月14日，鑫苑地产通过股东决定将发行人注册资本由2300万美 元增加至3700万美元，新增注册资本1400万美元由鑫苑地产认缴，缴纳期限为 2007年4月9日前。 2006年12月5日，鑫苑地产以货币方式向发行人缴纳出资1400万美元，并办 理相关登记手续。河南天健会计师事务所有限责任公司对本次增资的注册资本实 收情况予以审验并出具《验资报告》（豫天健验字[2006]第010号）。本次变动 后，发行人注册资本为3700万美元，实收资本为3700万美元。 3、2006年12月19日，鑫苑地产通过股东决定将发行人注册资本由3700万美 元增加至7200万美元，新增注册资本3500万美元由鑫苑地产认缴，缴纳期限为 2007年4月9日前。 2006年12月15日，鑫苑地产以货币方式向发行人缴纳出资3500万美元，并办 理相关登记手续。华寅会计师事务所有限责任公司河南分所对本次增资的注册资 本实收情况予以审验并出具《验资报告》（豫华寅验字[2006]第001号）。本次 变动后，发行人注册资本为7200万美元，实收资本为7200万美元。 4、2008年9月，根据鑫苑地产通过的《股东决定》、发行人与鑫禧装饰签订 的《合并协议》，发行人作为吸收方与鑫禧装饰作为解散方进行吸收合并，依法 编制资产负债表及财产清单，并履行公告程序。 合并前，鑫禧装饰系鑫苑地产在中国依法设立并有效存续的外商独资企业， 根据河南诚和会计师事务所出具的《验资报告》（豫诚验字[2008]第001号）， 鑫禧装饰注册资本为8000万美元，实收资本为8000万美元。 合并后，发行人作为吸收方继续存续，已办理相关登记手续。华寅会计师事 务所有限责任公司河南分所对本次吸收合并注册资本实收情况予以审验并出具 《验资报告》（华寅验字[2008]第021号）。本次变动后，发行人注册资本、实 收资本新增8000万美元，增加至15200万美元。 5、2008年11月，根据鑫苑地产通过的《股东决定》、发行人与鑫福园林签 订的《合并协议》，发行人作为吸收方与鑫福园林作为解散方进行吸收合并，依 法编制资产负债表及财产清单，并履行公告程序。 合并前，鑫福园林系鑫苑地产在中国依法设立并有效存续的外商独资企业， 根据华寅会计师事务所有限责任公司河南分所出具的《验资报告》（华寅验字 [2008]第019号），鑫福园林注册资本为9000万美元，实收资本为9000万美元。 合并后，发行人作为吸收方继续存续，已办理相关登记手续。华寅会计师事 务所有限责任公司河南分所对本次吸收合并注册资本实收情况予以审验并出具 《验资报告》（华寅验字[2008]第022号）。本次变动后，发行人注册资本、实 收资本新增9000万美元，增加至24200万美元。 6、2008年11月，根据鑫苑地产通过的《股东决定》、发行人与国花建筑签 署的《合并协议》，发行人作为吸收方与国花建筑作为解散方进行吸收合并，依 法编制资产负债表及财产清单，并履行公告程序。 合并前，国花建筑系鑫苑地产在中国依法设立并有效存续的外商独资企业， 根据华寅会计师事务所有限责任公司河南分所出具的《验资报告》（华寅验字 [2008]第020号），国花建筑注册资本为6500万美元，实收资本为6500万美元。 合并后，发行人作为吸收方继续存续，已办理相关登记手续。华寅会计师事 务所有限责任公司河南分所对本次吸收合并注册资本实收情况予以审验并出具 《验资报告》（华寅验字[2008]第023号）。本次变动后，发行人注册资本、实 收资本新增6500万美元，增加至30700万美元。 7、截至2015年9月30日，发行人注册资本为30700万美元，实收资本为30700 万美元，鑫苑地产持有发行人100%股权。 8、发行人原持有郑州市工商局核发的注册号为410198400000641的《营业执 照》登记的经营期限为2006年4月10日至2016年4月9日，且公司章程第53条约定 “经营期限为十年。从营业执照签发之日起计算”。为延长经营期限，发行人于 2015年10月申请办理经营期限变更登记手续。 截至募集说明书出具日，发行人已将公司章程及《营业执照》登记的经营期 限变更为长期：（1）公司章程第53条现修订为：公司经营期限为长期，自营业 执照签发之日起计算；（2）发行人现持有郑州市工商局核发的统一社会信用代 码为91410100786228620F的《营业执照》，企业名称为鑫苑（中国）置业有限公 司，住所为郑州经济技术开发区第五大街129号，法定代表人为张勇，注册资本 为3.07亿美元，营业期限为长期，经营范围为在宗地编号为郑政出[2009]59号从 事城市住宅、商务金融楼宇开发（宗地坐落于农科路南、文博路东）。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况 （一）发行人股权结构 截至2015年9月30日，发行人股权结构如下： 张勇 30.23% 鑫苑地产控股有限公司 100% 鑫苑地产有限公司 100% 鑫苑（中国）置业有限公司 截至2015年9月30日，公司股权结构如下： 股份类别 数量（股） 持股比例 持股5%以上（含5%）股东及其性质 国家股 - 0% - 国有法人股 - 0% - 境内非国有法人股 - 0% - 境内自然人股 - 0% - 境外法人股 - 100% 鑫苑地产有限公司 境外自然人股 - 0% - 其他 - 0% - （二）前十名股东持股情况 截至2015年9月30日，发行人前十名股东持股情况如下： 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数（股) 鑫苑地产有限公司 境外法人 100 - 四、发行人对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人全资、控股子公司 截至2014年12月31日，发行人一级控股子公司共19家，二级控股子公司共20 家，三级控股子公司共2家，具体情况如下： 企业名称 级次 注册资本 住所 法定 代表人 经营范围 持股比例 1 河南鑫苑置业 有限公司 一级 2亿元 郑州市鑫苑 路18号鑫苑 名家43号楼 梁裕民 房地产开发与经营及 配套服务设施的销 售；房屋租赁 鑫苑（中 国） 100% 2 苏州鑫苑置业 发展有限公司 一级 2亿元 苏州工业园 区旺墩路269 号星座商务 广场1幢 王信琦 房地产开发与经营; 房地产中介服务、销 售、建材、五金、机 电设备。 鑫苑（中 国） 100% 3 安徽鑫苑置业 有限公司 一级 5000万元 安徽省合肥 市望江东路 275号 王信琦 房地产开发、经营； 小区配套设施销售； 房地产中介服务；建 材、五金机电销售。 鑫苑（中 国） 100% 4 鑫苑置业（成 都）有限公司 一级 2.2亿元 成都市锦江 区三圣乡粮 丰村九组 王信琦 房地产开发与经营、 房地产中介服务。 鑫苑（中 国） 100% 5 昆山鑫苑置业 有限公司 一级 2亿元 花桥镇兆丰 路8号 王信琦 房地产开发与经营,房 屋租赁买卖 鑫苑（中 国） 100% 6 北京鑫苑万众 置业有限公司 一级 9亿元 北京市朝阳 区建国路79 号27层 王信琦 房地产开发（不含土 地成片开发；高档宾 馆、高档写字楼和国 际会展中心的建设、 经营）；销售自行开 发的商品房。 鑫苑（中 国） 100% 7 鑫苑仁居（北 京）资产管理 有限责任公司 一级 3000万元 北京市朝阳 区建国路79 号华贸中心 T2-27-02单 元 王信琦 资产管理；投资管理； 投资咨询；企业管理 咨询。 鑫苑（中 国） 100% 8 北京和居管理 咨询服务有限 公司 一级 3000万元 北京市朝阳 区建国路79 号华贸中心 T2,27层3单 元 王信琦 企业管理咨询。 鑫苑（中 国） 100% 9 徐州鑫苑置业 有限公司 一级 2亿元 徐州市淮海 西路270号 苏豪时代广 场1-707室 王信琦 房地产开发 鑫苑（中 国） 100% 10 河南鑫苑基业 置业有限公司 一级 5000万元 郑州市郑东 新区金水东 路7号鑫苑 中央花园东 区3号楼2层 梁裕民 房地产开发与经营 （土地成片开发机高 档宾馆、别墅、高档 写字楼和会展中心的 建设与经营除外） 鑫苑（中 国） 100% 11 北京鑫苑优晟 地产顾问有限 公司 一级 3000万元 北京市朝阳 区建国路79 号27层05单 元 张勇 房地产信息咨询；投 资咨询；从事房地产 经纪业务；企业管理 咨询；物业管理；经 济贸易咨询；企业策 划；展览服务。 鑫苑（中 国） 100% 12 苏州鑫苑万卓 置业有限公司 一级 2亿元 苏州相城区 南天成路58 号 王信琦 房地产开发与经营； 房地产中介服务、销 售、建材、五金、机 电设备。 鑫苑（中 国） 100% 13 经合亚太建设 投资（北京） 有限公司 一级 1亿元 北京市丰台 区丽泽路18 号院401-36 室 王信琦 投资管理、资产管理。 鑫苑（中 国） 100% 14 三亚北大科技 园实业开发有 限公司 一级 2亿元 海南省三亚 市崖城创意 产业园管理 委员会三楼 厂房 王信琦 房地产开发、酒店开 发及经营、旅游开发 与经营、会务管理、 科技研发、商务咨询 与培训。 鑫苑（中 国） 100% 15 长沙鑫苑万卓 置业有限公司 一级 1亿元 长沙高新开 发区麓谷大 道627号长 海创业基地1 楼106房 王信琦 房地产开发与经营 （土地成片开发、高 档宾馆、别墅、高档 写字楼、国际会展中 心、大型主题公园等 国家限制外资经营的 除外） 鑫苑（中 国） 100% 16 天津鑫苑置业 有限公司 一级 1亿元 天津市武清 区四村店镇 龙凤大道66 号102-82（集 中办公区） 王信琦 房地产开发项目筹 建，筹建期间不得开 展涉及筹建项目的生 产经营；房地产经纪， 自有房屋租赁。 鑫苑（中 国） 100% 17 西安鑫苑大都 汇商业管理有 限公司 一级 300万元 西安市莲湖 区大庆路3 号1幢1单元 11706室 王信琦 商业及酒店管理服 务；物业管理服务； 园林绿化服务；建筑 材料、五金交电、电 子产品（不含卫星电 视广播地面接收设施 和发射装置）的销售； 百货零售（不含食品、 药品、危险化学品）； 展览展示服务；会务 服务；市场营销策划； 设计、制作、代理和 发布国内广告业务； 自有房屋租赁。 鑫苑（中 国） 100% 18 昆明华夏鑫苑 置业有限公司 一级 1亿元 云南省昆明 市滇池国家 旅游度假区 怡园酒店培 训中心附楼 1606-R 王信琦 房地产开发及经营、 房地产经纪 鑫苑（中 国） 80% 19 北京鑫苑鑫都 汇电子商务有 限公司 一级 2.02亿元 北京市朝阳 区建国路79 号22办公 2T01内08B 号 张勇 销售日用品、针纺织 品、服装、鞋帽、工 艺品、花卉、文具用 品、化妆品、家具、 建筑材料、化工产品 （不含危险化学品）、 汽车配件、摩托车零 配件、金属材料、机 械设备、仪器仪表、 照相器材、电子产品、 五金交电、医疗器械 （I类）、珠宝首饰、 汽车；企业策划；企 业管理咨询；投资咨 询；技术咨询；市场 调查；会议服务；展 览服务；摄影服务； 设计、制作、发布、 代理广告；项目投资、 投资管理。 1、鑫苑（中 国） 99.1% 2、北京鑫 苑优晟地 产顾问有 限公司 0.9% 20 鑫苑物业服务 有限公司 二级 5000万元 郑州市金水 区鑫苑路18 号 梁裕民 物业管理。组织文化 活动（演出服务）、 体育交流活动，企业 管理咨询，会务接待 服务。 河南鑫苑 置业有限 公司 100% 21 陕西中茂经济 发展有限公司 二级 2250万元 西安市莲湖 区大兴东路 12号大兴新 区综合改造 管理委员会 招商局109-7 室 张勇 房地产投资（限以自 有资金）、开发、销 售、咨询、租赁；物 业管理。 河南鑫苑 置业有限 公司 51% 22 北京经合瑞丰 投资有限公司 二级 2000万元 北京市朝阳 区建国路79 王信琦 项目投资；房 地产开发；资产管理； 经合亚太 号27办公 2T01内07号 投资咨询。 建设投资 （北京）有 限公司 90% 23 江苏嘉景置业 有限公司 二级 1.5亿元 花桥镇金中 路98号 王信琦 房地产开发、销售； 承办国内外展览服 务、物业管理、投资 与资产管理、企业财 务顾问、企业形象设 计。 昆山鑫苑 置业有限 公司 100% 24 上海俊鑫房地 产开发有限公 司 二级 500万元 上海市青浦 区盈港东路 8300弄6-7号 1幢3层K区 312室 王信琦 房地产开发经营，土 石方工程，室内装饰 工程，园林绿化工程， 建设工程造价咨询， 商务信息咨询，企业 管理咨询，实业投资， 投资管理，资产管理， 建设工程项目管理， 物业管理，建设工程 招标代理，机械电气 设备安装，设计、制 作、代理各类广告， 展览展示服务，销售 金属材料、电器机械 及器材、五金交电、 建筑材料、日用百货， 从事货物及技术的进 口业务。 昆山鑫苑 置业有限 公司 51% 25 成都鑫苑万卓 置业有限公司 二级 5000万元 成都市天府 新区华阳街 道东华巷64 号1栋1单元 1层64号 王信琦 房地产；房地产中介 服务；房屋租赁。 鑫苑置业 （成都）有 限公司 100% 26 郑州名苑园林 工程有限公司 二级 200万元 郑州市金水 区鑫苑路18 号 张勇 园林绿化工程及管 理。 河南鑫苑 置业有限 公司 100% 27 郑州鑫苑计算 机网络工程有 限公司 二级 200万元 郑州市金水 区新园路18 号 张勇 安全技术防范工程设 计、施工、维修（凭 证经营） 河南鑫苑 置业有限 公司 100% 28 郑州建投鑫苑 置业有限公司 二级 1000万元 郑州市中原 区友爱路1 号 梁裕民 房地产开发、销售。 河南鑫苑 置业有限 公司 100% 29 青岛鑫苑祥瑞 置业有限公司 二级 1000万元 青岛市市南 区福州南路 16号中港大 厦1527A 张勇 房地产开发及配套服 务设施销售；房屋租 赁。 河南鑫苑 置业有限 公司 100% 30 山东鑫苑置业 有限公司 二级 3亿元 济南市天桥 区小清河北 路188号 王信琦 房地产开发；房地产 中介服务；房屋租赁。 河南鑫苑 置业有限 公司 100% 31 河南鑫苑万卓 置业有限公司 二级 2000万元 郑州市郑东 新区金水东 路7号鑫苑 中央花园东 区3号楼106 号 梁裕民 房地产开发与经营 河南鑫苑 置业有限 公司 100% 32 河南鑫苑优晟 商业管理有限 公司 二级 200万元 郑州市二七 区陇海路南、 庆丰街西（陇 海中路100 号）鑫苑.美 适生活中心 F3-19号 张勇 商业管理：物业管理、 房屋租赁；经济贸易 资讯；企业策划；广 告发布；展览服务； 销售：日用百货、服 饰皮具、建筑材料（易 燃易爆危险品除外）、 五金交电、通讯器材 （无线电管制器材除 外）。 北京鑫苑 优晟地产 顾问有限 公司 100% 33 北京鑫苑基业 置业有限公司 二级 2亿元 北京市大兴 区中关村科 技园区大兴 生物医药产 业基地天河 西路19号 312室 张勇 房地产开发；物业管 理。销售商品房。 北京鑫苑 万众置业 有限公司 100% 34 北京鑫苑美适 影视文化传媒 有限公司 二级 1000万元 北京市朝阳 区建国路79 号22层08A 单元 张勇 组织文化艺术交流活 动（不含演出）；会 议及展览服务；企业 管理咨询；企业形象 策划；项目投资；设 计、制作、代理、发 布广告；投资咨询； 经济贸易咨询；会议 服务；摄影服务；电 脑图文设计、制作。 北京鑫苑 优晟地产 顾问有限 公司 100% 35 荥阳鑫苑置业 有限公司 二级 2亿元 荥阳市索河 路与万山路 交叉口东北 角鸿祥购物 广场三期5 号楼（鸿祥德 韵）5层501 梁裕民 房地产开发与经营 （土地成片开发、高 档宾馆、别墅、高档 写字楼、国际会展中 心、大型主题公园等 国家限制经营的除 外） 河南鑫苑 置业有限 公司 100% 36 郑州晟道置业 有限公司 二级 2000万元 郑州市二七 区嵩山南路 与南四环交 叉口北200 米路东 梁裕民 房地产开发与经营及 配套服务设施的销 售。 河南鑫苑 置业有限 公司 100% 37 郑州恒晟置业 有限公司 二级 2000万元 郑州市管城 区紫荆山南 路街道办事 处十里铺村 长江路与花 寨路西南角1 排1号 梁裕民 房地产开发与经营及 配套服务设施的销 售。 河南鑫苑 置业有限 公司 100% 38 鑫融基（北京） 二级 1亿元 北京市丰台 王信琦 项目投资；投资管理、 北京和居 投资有限公司 区丽泽路18 号院1号楼 401--35室 投资咨询。 管理咨询 服务有限 公司 100% 39 华易鑫诚（北 京）智慧城市 建设有限公司 二级 2000万元 北京市通州 区经济开发 区东区科海 大道478号 张勇 房地产开发；施工总 承包；城市园林绿化； 项目投资；投资及资 产管理；投资咨询； 销售自行开发的商品 房、建筑材料；经济 贸易咨询；企业管理 咨询；企业策划；技 术进出口、代理进出 口、货物进出口；组 织文化艺术交流活动 （不含棋牌）；承办 展览展示；会议服务； 环保技术推广、节能 工程项目技术推广； 产品设计。 经合亚太 建设投资 （北京）有 限公司 40% 40 济南鑫苑万卓 置业有限公司 三级 3亿元 济南市槐荫 区齐州路西 城大厦1302 王信琦 房地产开发；房地产 中介服务；房屋租赁。 山东鑫苑 置业有限 公司 95% 41 北京鑫享汇成 装饰有限公司 三级 1000万元 北京市朝阳 区建国路79 号27层27办 公2T01内06 单元 王信琦 专业承包；工程设计。 销售五金交电、电脑 图文设计；清洁服务 （不含餐具消毒）。 鑫苑物业 服务有限 公司 100% 发行人子公司最近一年的主要财务数据如下表： 单位：万元 公司名称 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 1 河南鑫苑置业有 限公司 295,180.70 149,596.48 145,584.21 4,952.27 6,464.57 2 苏州鑫苑置业发 展有限公司 153,032.95 132,731.05 20,301.90 685.72 -2,052.05 3 安徽鑫苑置业有 限公司 5,087.43 393.40 4,694.03 92.05 -5.81 4 鑫苑置业（成都） 有限公司 52,699.03 2,628.76 50,070.27 766.32 146.97 5 昆山鑫苑置业有 限公司 65,156.11 4,621.73 60,534.38 10,532.22 3,873.06 6 北京鑫苑万众置 业有限公司 294,804.31 218,861.47 75,942.83 - -9,368.98 7 河南鑫苑基业置 业有限公司 108,451.88 84,021.96 24,429.92 82,041.87 18,174.58 8 徐州鑫苑置业有 限公司 83,212.20 53,909.90 29,302.30 1,492.73 -1,095.88 9 北京鑫苑优晟地 产顾问有限公司 2,369.64 1,648.93 720.70 - -1,615.35 10 苏州鑫苑万卓置 业有限公司 136,078.11 119,131.53 16,946.58 - -1,193.55 公司名称 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 11 经合亚太建设投 资（北京）有限公 司 13,552.44 3,782.56 9,769.88 - -220.01 12 三亚北大科技园 实业开发有限公 司 56,013.17 38,142.90 17,870.26 - -2,129.74 13 长沙鑫苑万卓置 业有限公司 95,223.69 87,283.00 7,940.69 - -2,059.31 14 北京鑫苑鑫都汇 电子商务有限公 司 20,197.31 6.27 20,191.05 - -8.95 15 天津鑫苑置业有 限公司 16,371.67 16,377.01 -5.34 - -5.34 16 西安鑫苑大都汇 商业管理有限公 司 - 68.85 -68.85 - -68.85 17 鑫苑仁居（北京） 资产管理有限责 任公司 643.74 3,062.80 -2,419.06 - -5,412.45 18 北京和居管理咨 询服务有限公司 10,069.46 7,111.05 2,958.41 - 9.30 19 昆明华夏鑫苑置业 有限公司 0.039 0.186 -0.147 -0.147 20 陕西中茂经济发展 有限公司 145,919.51 143,408.34 2,511.17 - -2,015.37 21 北京经合瑞丰投资 有限公司 22.42 141.08 -118.66 - -118.66 22 华易鑫诚（北京） 智慧城市建设有限 公司 - 0.03 -0.03 - -0.03 23 鑫融基（北京）投 资有限公司 9,997.66 0.80 9,996.86 - -3.14 24 北京鑫苑基业置业 有限公司 19,996.11 - 19,996.11 - 0.45 25 北京鑫苑美适影视 文化传媒有限公司 775.35 6.65 768.70 247.48 -132.76 26 河南鑫苑优晟商业 管理有限公司 902.26 970.14 -67.87 1,280.01 -0.39 27 河南鑫苑万卓置业 有限公司 272,763.73 224,502.49 48,261.25 - -3,294.92 28 郑州恒晟置业有限 公司 799.74 800.30 -0.56 - -0.56 29 郑州建投鑫苑置业 有限公司 49,628.80 14,462.84 35,165.96 147,051.42 42,537.58 30 郑州名苑园林工程 有限公司 325.67 223.55 102.11 - -42.32 31 郑州晟道置业有限 公司 111,299.99 99,109.95 12,190.04 - -3,757.01 32 郑州鑫苑计算机网 络工程有限公司 107.32 72.16 35.16 - 0.57 33 荥阳鑫苑置业有限 公司 73,122.99 55,932.01 17,190.98 - -2,276.15 34 山东鑫苑置业有限 公司 310,434.31 236,139.79 74,294.53 130,477.71 3,260.64 公司名称 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 35 青岛鑫苑祥瑞置业 有限公司 995.54 1.92 993.63 - -0.17 36 鑫苑物业服务有限 公司 67,297.51 59,051.06 8,246.45 17,075.77 948.18 37 江苏嘉景置业有限 公司 114,295.72 104,298.11 9,997.61 - -2,528.49 38 上海俊鑫房地产开 发有限公司 174,707.88 175,663.36 -955.47 - -1,455.47 39 成都鑫苑万卓置业 有限公司 132,141.69 129,009.94 3,131.75 - -1,868.25 40 济南鑫苑万卓置业 有限公司 170,670.87 140,640.97 30,029.90 2,100.80 29.91 41 北京鑫享汇成装饰 有限公司 10,998.88 9,999.90 998.98 - 1.07 注：除参股公司外，上表中纳入发行人合并报表范围的子公司主要财务数据为内部抵销 前各子公司数据； 除参股公司外，上表中纳入发行人合并报表范围内的子公司2014年主要财务数据已经 审计。 （二）发行人合营、联营公司 截至2015年9月30日，发行人拥有2家合营公司，具体情况如下： 序号 公司名称 （全称） 注册资本 （万元） 持股比例 （%） 主要经营范围 1 北京星空 悠扬影视 投资有限 责任公司 1,000 51% 项目投资；企业管理；出租商用房；影视策划；文艺创作；组织文化 艺术交流活动（棋牌除外）；设计、制作、代理、发布广告；会议服 务；摄影服务；承办展览展示；销售音响设备、文化用品。（1,、不 得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品； 3、不得发放贷款；4、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺 最低利益。）；电影发行；演出经纪；文艺表演；电影放映；销售食 品；电视摄制。（依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动。） 2 北京睿豪 融通房地 产开发有 限公司 25,000 80% 房地产开发；销售商品房。 此两家合营、联营为2015年发行人新收购公司，尚无主要财务数据。 五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况 （一）发行人控股股东情况介绍 发行人控股股东为鑫苑地产有限公司（以下简称“鑫苑地产”），持有发行人 100%股权。其有关情况如下： 1、鑫苑地产有限公司概况 公司名称：鑫苑地产有限公司 法定代表人：张勇 成立日期：2006年1月27日 注册资本：50,000美元 注册地：开曼群岛 2、控股股东其他投资 公司名称 投资金额 股权比例 郑州亚晟建材有限公司 5,000万美元 100% 郑州豫晟园林设计有限公司 7,000万美元 100% 3、主要财务状况 鑫苑地产有限公司最近一年主要财务数据如下（母公司口径）： 单位：元 项目 2014年12月31日 资产总额 313,007,635.21 其中：流动资产 6,003,789.21 非流动资产 307,003,846.00 负债总额 256,743,305.38 其中：流动负债 256,743,305.38 非流动负债 - 所有者权益 56,264,329.83 归属于母公司所有者权益 56,264,329.83 项目 2014年度 营业总收入 - 营业总成本 - 营业利润 - 净利润 （未完）  |