[年报]赢合科技:2015年年度报告
深圳市赢合科技股份有限公司 2015年年度报告 2016-011 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王维东、主管会计工作负责人谢志坚及会计机构负责人(会计主 管人员)罗仕前声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重大风险提示: 1、业绩波动风险 本公司自成立以来，一直致力于锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、 制造、销售与服务，公司的下游是以锂电池为代表的新能源制造业，该行业目 前具有良好的市场前景，在我国正处于快速推广与发展阶段。因此，公司业务 受国家宏观经济波动、产业政策、行业竞争、下游客户设备需求及扩产周期的 影响较大。公司在近年来经营业绩保持增长，但公司现有规模相对较小，在市 场发展低于预期、客户削减设备采购规模及行业竞争加剧时，可能出现业绩增 长速度降低的风险。 2、应收账款发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款余额为143,353,768.20元，较上年同期增长 104.68%。公司应收账款较快增加，占总资产比例相对较高，主要与公司销售收 入增加和销售模式的特点有关。虽然公司应收账款整体处于合理水平，应收账 款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应 收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩 产生不利影响。 3、存货跌价风险 报告期末，公司存货余额分别为136,729,262.37元，占资产总额的比例分别 为13.99%，公司存货规模逐渐增大。若下游客户的生产建设项目出现重大延期 或违约，或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化，公司将面临存货跌 价的风险，将对公司经营业绩带来不利影响。 4、固定资产折旧大量增加导致利润下滑的风险 报告期末，公司固定资产规模及折旧将大幅增加。由于锂电池行业的蓬勃 发展符合当前发展新能源的需要，国内外市场呈现出持续增长趋势，公司作为 国内领先的锂电池设备提供商，业务正处于快速成长阶段，为解决产能瓶颈需 新建厂房、购置设备。如果市场环境发生重大变化或者新项目的业务开展未达 预期，固定资产投资项目的收益将有可能低于预期，则固定资产折旧大量增加 可能会对公司的利润增长造成不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以117000000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 16 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 59 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 66 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 73 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 179 释义 释义项 指 释义内容 本集团、集团、公司、本公司、赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司 慧合、深圳慧合、慧合智能 指 深圳市慧合智能科技有限公司、系深圳市赢合科技股份有限公司的 控股子公司 鼎合、惠州鼎合、鼎合智能 指 惠州市鼎合智能装备有限公司、系深圳市赢合科技股份有限公司的 控股子公司 新浦、新浦自动化、深圳新浦 指 深圳市新浦自动化设备有限公司、系深圳市赢合科技股份有限公司 的控股子公司 惠州赢合 指 惠州市赢合科技有限公司、系深圳市赢合科技股份有限公司的全资 子公司 江西赢合 指 江西省赢合科技有限公司、系深圳市赢合科技股份有限公司的全资 子公司 锂离子 指 锂离子电池产生电流的物质。充电时，从正极锂的活性物质中释出 进入负极，放电时，从负极析出，重新和正极的化合物结合，锂离 子的移动产生电流。 锂电、锂电池 指 锂离子电池的简称 电芯 指 锂离子电池由电芯和保护电路板组成，电芯是充电电池中的蓄电部 分。 新能源汽车 指 指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括纯电动汽车、 燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等。 工业4.0 指 德国联邦教研部与联邦经济技术部在2013年汉诺威工业博览会上 提出的概念，是德国政府《高技术战略2020》确定的十大未来项目 之一，并已上升为德国的国家战略。其具体内容是指利用信息物理 融合系统（CPS）将生产中的供应、制造、销售信息数据化、智慧 化，最后达到快速、有效、个人化的产品供应。 中国制造2025 指 中国版的“工业4.0”规划，该规划由国务院于2015年5月8日公 布。规划提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，是 第一个十年的行动纲领。 MES 指 制造企业生产过程执行管理系统 GGII 指 高工产研锂电研究所 PACK 指 将单体电池串联起来组成电池组 大数据 指 无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理 的数据集合，常用来形容一个公司创造的大量非结构化数据和半结 构化数据；其最核心的价值在于对海量数据的存储和分析。 国轩高科、国轩 指 国轩高科股份有限公司 沃特玛、深圳沃特玛 指 深圳市沃特玛电池有限公司 鹏辉 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司 多氟多 指 多氟多（焦作）新能源科技有限公司 中航锂电 指 中航锂电（洛阳）有限公司 豪鹏 指 惠州市豪鹏科技有限公司 钱江 指 浙江钱江锂电科技有限公司 骆驼 指 骆驼集团新能源电池有限公司 卓能、卓能新能源 指 深圳市卓能新能源股份有限公司 福斯特 指 江西省福斯特新能源集团有限公司 迈科 指 东莞市迈科新能源有限公司 亿纬锂能 指 惠州市亿纬锂能股份有限公司 万向钱潮、万向 指 万向钱潮股份有限公司 董事会 指 深圳市赢合科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市赢合科技股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市赢合科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 深圳市赢合科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 会计事务所、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 上年同期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 赢合科技 股票代码 300457 公司的中文名称 深圳市赢合科技股份有限公司 公司的中文简称 赢合科技 公司的外文名称（如有） SHENZHEN YINGHE TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 有） YINGHE TECHNOLOGY 公司的法定代表人 王维东 注册地址 广东省深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区赢合产业园1栋1-2层、2栋1-3层 注册地址的邮政编码 518109 办公地址 广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号惠州赢合产业园办公楼 办公地址的邮政编码 518109 公司国际互联网网址 www.yhwins.com 电子信箱 yinghekejiid@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李程 联系地址 广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技 产业园惠泰路7号惠州赢合产业园办 公楼7楼 电话 0752-2566289 传真 0752-2566289 电子信箱 licheng@yhwins.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报，中国证券报，上海证券报，证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号惠州赢合产业 园办公楼7楼 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 蔡晓东、彭玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路4036 号荣超大厦16-20层 吴永平、 刘文天 2015年4月28日至2016年 1月18日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福州市鼓楼区湖东路268号 证券大厦18楼 李军伟、周晓晨 2016年1月18日至2018年 12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 365,170,909.65 225,006,163.77 62.29% 211,177,244.14 归属于上市公司股东的净利润 （元） 60,226,367.68 50,521,302.25 19.21% 50,343,162.94 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 47,360,673.43 47,849,603.08 -1.02% 42,366,252.25 经营活动产生的现金流量净额 （元） 17,767,190.75 30,654,635.58 -42.04% 58,852,016.37 基本每股收益（元/股） 0.57 0.58 -1.72% 0.57 稀释每股收益（元/股） 0.57 0.58 -1.72% 0.57 加权平均净资产收益率 11.78% 21.04% -9.26% 23.93% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增 减 2013年末 资产总额（元） 977,299,963.29 533,284,706.66 83.26% 397,313,819.48 归属于上市公司股东的净资产 （元） 517,099,275.87 252,727,908.19 104.61% 202,206,605.94 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 59,186,391.27 100,048,189.61 91,127,786.74 114,808,542.03 归属于上市公司股东的净利润 15,026,049.62 15,428,545.84 20,305,383.07 9,466,389.15 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 10,762,878.38 17,815,712.75 18,132,174.32 649,907.98 经营活动产生的现金流量净额 -11,686,666.50 -9,817,860.16 192,922.69 39,078,794.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -68,513.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 15,589,252.17 3,210,253.14 9,566,600.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 128,191.58 -54,960.00 -182,000.00 减：所得税影响额 2,783,236.50 483,593.97 1,407,690.12 合计 12,865,694.25 2,671,699.17 7,976,910.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务情况 公司自成立以来，一直致力于锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，产品主要应用于锂离子电 池制作的关键工序。目前产品系列已经涵盖涂布、辊压、分切、制片、卷绕、模切、叠片、注液、软包干燥、软包化成机等 大类，涉及锂离子电池生产设备的全系列生产工序，公司上市后根据动力电池市场需求进行后端产线延伸及拓展，进军PACK 自动化装备领域。 1、核心系列产品 2、经营模式 公司已从单一锂电设备生产商向全流程锂电设备生产线提供商转型，在此过程中能够针对客户的个性化需求进行定制化 制造，牢牢把握市场变化和客户需求，为客户提供整条生产线解决方案及其服务，打造锂电设备生产线订单交付的“交钥匙” 模式，实现与客户的双赢。公司将进一步拓展自身在行业内的先发优势，提高公司的业务规模和市场占有率。 2015年度，公司通过收购及新设企业不断拓展锂电池生产设备产品线，完善产业链条。收购新浦自动化，补齐电芯化成 检测设备，打通了电芯生产设备线；成立鼎合智能，成为业内进军电池组Pack自动化生产线的厂商之一；成立慧合智能，为 电芯与Pack自动化产线提供软件技术的支撑，为客户提供整线数据采集、分析，实现电池制造的信息化和智能化，进一步增 强公司自动化解决方案方面的实力。通过收购及新设成立的子公司，公司业务由锂电池核心生产设备延生至后端的电芯化成 检测以及封装领域，不断打通公司目前的产品链条，有效提升了公司锂电池设备整体解决方案的服务能力。 3、主要的业绩驱动因素 （1）国家政策对锂离子电池及其设备制造行业的大力支持 锂离子电池技术是解决大规模电网储能、新能源汽车动力电池等领域储能技术的主要发展方向，而锂离子电池生产工 艺的提升离不开锂电设备制造行业的发展。国家目前将电动汽车等新能源行业列入重点发展的新兴产业，对锂电自动化生产 设备制造业有巨大的推动作用。 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《节能与新 能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》、《关于加快新能源汽车推广应 用的指导意见》、《国家第十二五规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》及《中国制造2025》等一 些列政策文件的出台均为动力电池乃至其生产设备提供了良好的政策环境。 （2）下游市场的快速增长为公司业务提供了广阔市场 随着锂电池产业的发展进入快速增长期，锂电专用设备的市场需求也飞速发展，尤其是2015年新能源汽车销量的井喷 带动了动力电池需求的迅猛增长，很多动力电池企业加快了扩产节奏，也有很多消费锂电池、铅酸电池厂商也在抓紧转向动 力电池生产，这些因素都带动了锂电设备的需求。 公司在行业内先发优势明显，尤其在新能源汽车用动力锂离子电池领域，公司已自主开发出多款动力电池自动化生产 设备，在市场扩张时期将优先受益。 （3）国产设备对进口设备的替代效应日益明显 国外设备研发起步早，设备精度高、自动化程度高、性能优越，但其在电池型号变换方面有较大的局限性，设备适用 范围窄，与国内较为频繁更换电池型号的生产方式不太符合。国内设备针对我国电池生产的工艺特点而研发制造，适应性强， 性价比优势明显。 锂离子电池生产设备制造行业是一个非标准化设备行业，设备的性能需要根据客户生产工艺的改变进行不断的改进， 国内厂商能够充分满足客户的生产工艺需求。随着国产锂电设备技术水平的提升，将进一步缩小与进口设备在产品质量上的 差距，国产设备的性价比优势和对进口设备的替代效应会越来越明显。 公司拥有多年自动化装备领域非标成套设备的研发、设计及制造经验，已全面掌握了进行个性化产品设计所需的工艺 分析及工艺规划技术、光机电一体化自动控制技术、机械传动技术、各种模拟量及数字量传感技术、数控技术、工业现场总 线技术、数据采集及数据传输技术、制造过程管理和数据分析处理技术等。以上述多种技术为依托，具备了为客户提供较为 全面的工艺装备解决方案及成套设备的能力。 （4）提供动力锂电整线解决方案，优化客户结构 公司通过多年技术积累和产品布局，公司在原有优质客户的基础，不断提升产品品质和服务，加强了客户粘性，并积 极开拓市场，发掘新客户，客户结构不断优化。动力电池客户占比已达80%以上。 （二）公司所属行业分析 1、行业概况 （1）锂离子电池生产工艺流程及其生产设备 锂离子电池应用领域广阔，电池种类多样化，目前市场主要需求的锂离子电池按其形状和用途可以分为普通圆柱电池、 普通方形电池、方形动力电池和圆柱动力电池等。 各类锂离子电池的制造可统一分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和电池封装四个工序段。极片制作工艺包括搅拌、 涂布、辊压、分切、制片、极耳成型等工序，是锂离子电池制造的基础，对极片制造设备的性能、精度、稳定性、自动化水 平和生产效能等有着很高的要求；电芯组装工艺主要包括卷绕或叠片、电芯预封装、注电解液等工序，对精度、效率、一致 性要求很高；电芯激活检测工艺主要包括电芯化成、分容检测等；电池封装工艺包括对构成电池组的单体电池进行测试、分 类、串并联组合，以及对组装后的电池组性能、可靠性测试。 （2）国产设备厂商发展现状 目前，国内规模较大的电池厂商以全自动化生产设备为主。随着锂电应用越来越广泛，下游对锂电性能、品质的要求越 来越高，行业内需要大规模引进自动化生产设备、提高生产的工艺水平，以便控制电池的标准和质量。国产设备随着产品性 能品质的提升，加上性价比以及能够适应柔性生产的优势，通过进口替代市场份额有望逐步提升。 我国锂电设备制造起步相对较晚，相对而言日韩等国家基础机械加工能力较为突出，其锂电设备制造厂商专业分工较细， 积累了较好的技术优势，在我国锂电池专用设备市场拥有较高份额。但随着国内厂商的不断进步，产品的性价比优势以及可 适应客户柔性生产条件，借政策春风和资本市场助力，有望进一步实现快速成长。 （3） 锂电设备制造行业发展趋势 锂电设备发展至今已不仅仅是简单的实现功能，现在关注更多的是设备的精度、安全性以及生产的一致性。锂电设备将 向着高精度、高效率、系列化、智能化的全自动生产线方向发展。 锂电设备制造紧随锂离子电池市场需求的发展而发展，随着锂离子电池市场应用的拓展以及对其性能要求的提高，锂电 设备制造也将面临着更大的技术突破。以目前市场增长趋势最明显的储能电池和动力电池为例，其对锂离子电池的需要主要 是大功率、高性能电池，如新能源汽车用锂离子电池往往需要上千个电芯串联成电池组以保证能量的供应。因此每个电芯标 准的统一、性能的稳定对电池组的性能和质量起着关键性的作用。在动力电池领域，生产设备的技术水平、自动化程度将会 对电芯的生产工艺、质量控制以及电芯标准的统一、性能的稳定和成组后的效率的提升发挥重要作用。在一定程度上可以说， 锂电生产设备的技术提升和质量控制是下游锂离子电池工艺改进和性能提升的重要基础，也是锂电行业及以锂电应用为代表 的新能源行业未来发展的重要保障。 2、行业发展阶段 根据高工锂电研究数据，2014年国内锂电设备市场规模（不包含进口设备）为38亿元，同比增长31%，保持了此前的稳 定增长趋势；2015年，国轩、沃特玛、多氟多、亿纬锂能、广州鹏辉等锂电池生产企业加快扩产建设，全年设备市场采购规 模已达80亿元，同比增长110%以上。并且，国产设备工艺已经日益进步，进口替代正当时，国内锂电设备行业受益于新能源 汽车和动力电池需求爆发正处于快速发展期。 3、行业地位 公司是国内目前最大的锂电自动化设备提供商之一，主要从事锂电专用设备的研发制造工作,拥有丰富的研发经验，所 研发产品的技术含量处于国内及国际领先水平，公司在行业内处于领先地位。 公司技术力量雄厚，拥有一支国内外资深工程师为核心的研发团队，在锂电池工艺及非标设备制造方面具有深厚造诣， 保证了技术的先进性和实用性；同时，公司以强大的生产制造能力和完善的品质检验流程管理作为支撑，保证了产品质量和 周期把控，致力于成为业界一流的新能源自动化生产装备专家。公司产品以其高质量、高性价比、高稳定性获业界青睐。 公司作为国内锂电设备公司中的佼佼者，集品牌、技术、人才、制造优势于一体，力争成为国内首个可以进入研发生产 完整锂电自动化生产线的企业，稳占行业龙头地位，并凭借国产设备性价比高、维护方便、升级换代快等特点，进军国际市 场。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 购买深圳市新浦自动化设备有限公司60%股权。 固定资产 主要是惠州厂区建设项目完成，本年度结转为固定资产。 无形资产 未发生重大变化 在建工程 由于惠州厂区建设项目厂房、宿舍建成转固，研发办公大楼、江西厂区未竣工， 其余额差异不大。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （1）技术领先优势 本公司经过长期的研发投入和技术积累，取得了一定的技术优势。本公司研发人员以客户需求为导向，准确把握客户 产品需求，能够较好地将客户产品构想转化成产品解决方案。 通过在行业内多年的技术沉淀，本公司掌握了锂电设备生产的主要核心技术。截至2015年12月31日，公司已获得44项 发明专利授权、91项实用新型专利授权、1项外观设计专利授权、1项香港注册专利以及32项软件著作权。公司专利和专利申 请权涵盖涂布、分切、电芯卷绕制片、电芯叠片模切等锂电制造主要环节。公司各项专利及非专利技术紧密结合下游锂电生 产工艺，具备了为客户提供较为全面的工艺装备解决方案及配套设备的能力。 （2）精密机械加工能力及产品质量控制优势 本公司下游客户对锂电生产设备的精密度、可靠性有严格的要求，而精密的机械加工技术是产品质量控制的前提条件。 本公司通过多年的经验和技术积累，凭借公司的研发设计能力、精密加工经验和质量控制体系，具备了适应下游工艺需求的 精密机械加工能力。本公司坚持自行完成设备核心精密零件的机械加工工序，以保证对产品质量的控制。随着募投项目的实 施，公司采购了一批国际先进设备，进一步提升了精密机加工水平。 （3）人才优势 本公司拥有各项专长人才组成的研发技术管理团队。公司的机械工程人才具备多年非标设备行业从业经验和国内领先 的机械设计加工及装配调试经验，使设备生产现状与设计理念紧密融合；公司的电气控制人才主要负责控制软件的开发与应 用和保证设备的智能精密高效运转；公司的锂电生产工艺人才具备下游锂离子电池生产制造从业经验，在锂电设备制造中能 充分理解下游的技术和产品需求，迅速响应客户需求推出定制产品，并满足客户锂电生产的相关工艺要求和技术参数。公司 各种专业人才的协作配合是公司能将锂电设备技术应用向深层次拓展的重要保障，使公司能将研发的锂电设备技术迅速转化 为推向市场的成熟产品。 （4）品牌与客户优势 锂电设备作为一种非标准专用设备，需要设备厂商与下游客户维持紧密、长期的合作关系，充分理解客户的工艺、技 术需求，以便开发出适合下游客户实际需要的生产设备。并且由于设备非标产品的特点，双方在合作之前一般没有可以进行 质量参考的标本，设备制造企业在行业内的品牌知名度非常重要。本公司在行业内经过多年不断耕耘，与主要动力电池生产 厂商国轩、沃特玛、鹏辉、亿纬锂能、福斯特、卓能、光宇电池等均建立了良好的合作关系，已建立了稳固的品牌效应和客 户优势。 （5）整线解决方案优势 行业内设备制造企业包括生产锂离子电池和其他类别电池的部分通用设备的企业和生产锂离子电池专用设备的企业， 其中，生产锂离子电池专业设备的企业又可根据企业覆盖的设备产品类别数量分为单一设备企业与多产品设备企业。相比单 一设备企业，本公司具有明显的产品线优势。公司在现有的锂电产线自动化技术基础上，结合MES技术、锂电产线视觉控制 技术及锂电产线智能机器人，实现“整线设备+机器人+软件控制”的智能化解决方案。实现从传统制造到智能制造的转变， 进一步开拓公司发展空间，提升公司竞争力，进而增强公司持续经营能力和盈利水平，为公司向工业4.0、中国制造2025迈 进的坚实一步。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，在宏观经济增长放缓的情况下，公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作计划，贯彻董事会的战略部署， 积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入365,170,909.65元，同比增长62.29%，归属于普通股股东的当期净利润 60,226,367.68元，同比增长19.21%。 报告期内，公司总体经营情况如下： （1）加快募投项目建设，缓解产能瓶颈 报告期内，为尽快妥善解决公司产能不足的状况，公司加快了惠州工业园和江西工业园的建设；其中惠州工业园募投 项目厂房、宿舍已基本建成，江西工业园一期建设部分厂房、宿舍已基本建成，待相关生产设备到位后公司产能将得到有效 提升。同时，结合锂电设备市场需求增长和公司实际产能情况，公司已通过自筹资金的方式开始惠州工业园二期建设项目， 预计2016年年底完成建设。 （2）首推整线解决方案，得到客户高度认可 报告期内，公司开创国内锂电设备整线解决方案先河，并得到客户和市场的高度认可。2015年7月中旬至11月底，公司 顺利完成南京国轩3亿安时产线交付，从合同签定到整线设备完成设计、生产、出货、安装调试仅用时4个月，创造了国内锂 电设备交付周期的奇迹。目前，南京国轩产线已投入使用，按照合同约定可在2016年上半年验收。 （3）开展资本运作，实现战略布局 报告期内，公司积极开展资本运作，控股收购新浦自动化、成立2家控股子公司即深圳慧合、惠州鼎合。通过收购及新 设子公司，公司业务由锂电池核心生产前端、中端设备延生至后端的电芯化成检测以及电池PACK自动化设备领域，结合MES 技术、锂电产线视觉控制技术及锂电产线智能机器人，实现“整线设备+机器人+软件控制”的智能化解决方案，有效提升了 公司锂电池设备整体解决方案的服务能力，从而推动从公司业务从传统制造到智能制造转变，完成了打造锂电设备工业4.0 的战略布局。 （4）优化客户结构，提高客户粘性 报告期内，公司不断优化客户结构，目前主要客户以动力电池生产企业为主，收入占比大概80%以上，主要的客户包括 国轩高科、深圳沃特玛、亿纬锂能、广州鹏辉、中航锂电、骆驼股份、万向、钱江、豪鹏、卓能、福斯特、东莞迈科等。大 部分客户已从单机采购转向分段采购或整线采购，客户粘性不断提高。 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 365,170,909.65 225,006,163.77 62.29% 主要是由于公司下游 锂电池行业处于高速 发展期，带动市场对 制造锂电池的设备需 求量增加，同时公司 积极开拓市场,销售额 大幅度增加 营业成本 238,936,018.12 132,699,273.03 80.06% 原材料成本、人工工 资、制造费用增加。 销售费用 13,315,420.31 9,683,262.86 37.51% 订单增加产能增加同 时售后服务费用增 加。 管理费用 50,886,744.15 28,809,331.14 76.63% 人员增长，员工薪酬 增加，研发费用增加， 税费增加。 财务费用 5,990,715.26 3,717,783.56 61.14% 投资业务增加借款增 加利息增加。 所得税费用 7,317,600.29 6,385,076.51 14.60% 研发投入 23,835,665.85 15,974,184.49 49.21% 主要为研发人员薪酬 及研发材料投入增 加。 经营活动产生的现金 流量净额 17,767,190.75 30,654,635.58 -42.04% 主要是为完成销售订 单而存货储备增加、 人才投入等经营活动 现金流出量大幅度增 加 投资活动产生的现金 流量净额 -233,853,537.00 -112,977,547.49 106.99% 主要是由于购建长期 资产以及取得子公司 股权等所产生投资活 动现金流出增加 筹资活动产生的现金 流量净额 240,947,495.53 96,051,560.92 150.85% 主要由于上市发行新 股取得募集资金 现金及现金等价物净 增加额 24,861,149.28 13,728,649.01 81.09% 主要由于上市发行新 股取得募集资金 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 365,170,909.65 100% 225,006,163.77 100% 62.29% 分行业 锂电池专用生产 设备 328,089,453.78 89.85% 215,250,593.16 95.66% 52.43% 其他业务收入 37,081,455.87 10.15% 9,755,570.61 4.34% 280.11% 分产品 卷绕机 99,655,982.86 27.29% 57,127,350.41 25.39% 74.45% 涂布机 95,290,598.30 26.09% 28,688,888.85 12.75% 232.15% 制片机 62,098,752.15 17.01% 62,234,529.93 27.66% -0.22% 分条机 23,894,017.07 6.54% 27,565,811.98 12.25% -13.32% 模切机 29,500,000.00 8.08% 32,256,752.13 14.34% -8.55% 注液机 7,991,452.99 2.19% 0.00 0.00% 叠片机 4,799,145.29 1.31% 5,295,504.28 2.35% -9.37% 聚合物电池夹具 化成机 3,144,444.43 0.86% 0.00 0.00% 其他设备 1,715,060.69 0.47% 2,081,755.58 0.93% -17.61% 其他业务收入 37,081,455.87 10.15% 9,755,570.61 4.34% 280.11% 分地区 华东地区 206,868,078.12 56.65% 115,763,225.26 51.45% 78.70% 华南地区 135,005,213.63 36.97% 77,931,773.51 34.64% 73.24% 华中地区 15,496,813.68 4.24% 17,399,482.05 7.73% -10.94% 华北地区 5,131,322.22 1.41% 5,411,194.87 2.40% -5.17% 其他地区 2,669,482.00 0.73% 8,500,488.08 3.78% -68.60% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 锂电池专用生 产设备 328,089,453.78 208,941,257.27 36.32% 52.42% 63.54% -4.32% 分产品 卷绕机 99,655,982.86 63,834,208.95 35.95% 74.45% 93.55% -5.18% 涂布机 95,290,598.30 63,558,700.83 33.30% 232.15% 230.71% 0.29% 制片机 62,098,752.15 40,092,404.42 35.44% -0.22% -2.14% 1.27% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 锂电池专用生产 设备 销售量 台 745 735 1.36% 生产量 台 815 790 3.16% 库存量 台 404 273 47.99% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因公司锂电池专用生产设备订单增加，导致公司未验收确认收入设备及未发货设备量增加导致库存量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年7月18日披露《关于签订日常经营重大合同的公告》，即和南京国轩电池有限公司签定总额为10800万元的设备 采购合同，公司已于2015年11月完成设备交付及安装调试，目前整线设备运行良好，此合同已履行完毕。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 锂电池专用生 产设备 原材料 166,084,426.20 69.51% 88,536,954.97 66.72% 87.59% 锂电池专用生 产设备 人工工资 30,798,852.74 12.89% 15,552,354.80 11.72% 98.03% 锂电池专用生 产设备 制造费用 42,052,739.18 17.60% 28,609,963.26 21.56% 46.90% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 收购新浦自动化，设立新的子公司鼎合与慧合。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 207,238,888.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.75% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 法人1 80,939,743.59 22.16% 2 法人2 70,085,470.08 19.19% 3 法人3 25,589,743.59 7.01% 4 法人4 19,239,316.24 5.27% 5 法人5 11,384,615.38 3.12% 合计 -- 207,238,888.89 56.75% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 59,624,888.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.94% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 法人1 19,300,000.00 9.37% 2 法人2 12,185,525.45 5.92% 3 法人3 10,332,730.01 5.02% 4 法人4 9,509,133.33 4.62% 5 法人5 8,297,500.00 4.03% 合计 -- 59,624,888.79 28.94% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,315,420.31 9,683,262.86 37.51% 订单增加产能增加同时售后服务费 用增加。 管理费用 50,886,744.15 28,809,331.14 76.63% 人员增长，员工薪酬增加，研发费 用增加，税费增加。 财务费用 5,990,715.26 3,717,783.56 61.14% 投资业务增加借款增加利息增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 截至2015年12月31日，公司已获得44项发明专利授权、91项实用新型专利授权、1项外观设计专利授权、1项香港注册专利。 报告期内公司研发投入23,835,665.85元，占营业收入6.53%。公司在报告期内的主要技术储备和在研项目情况： 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 109 64 66 研发人员数量占比 10.79% 12.50% 14.41% 研发投入金额（元） 23,835,665.85 15,974,184.49 11,961,868.19 研发投入占营业收入比例 6.53% 7.10% 5.66% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 17 19 44 实用新型 31 36 91 外观设计 0 0 1 本年度核心技术团队或关键技术人员 变动情况 本年度公司积极引进优秀人才，比较突出的核心人员主要有：深圳慧合总经理 与法定代表人于建忠先生、惠州鼎合总经理与法定代表人范方才先生、惠州鼎 合副总经理张托盈先生。于建忠先生，中国国籍，1975年12月出生，本科学 历，计算机应用技术专业，高级工程师，13年锂电行业工作经验，曾在ATL、 NVT、东莞市德瑞精密设备有限公司工作，熟悉锂电制造工艺，熟悉整线电池 自动化设备，多家锂电池企业的信息系统的架构和实施经验。于建忠先生与本 公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面不存在关联关系。范方才先生，中国国籍，1973年11月出生， 本科学历，机械设计制造及其自动化专业，具有10余年自动化生产线相关工作 经验，在电芯生产工艺和pack生产工艺方面有着深厚的造诣。张托盈先生，中 国国籍，1989年2月出生，张托盈先生具有6年以上自动化生产线相关工作经 验，熟悉锂电整线生产工艺，深谙电芯后端制造工艺。以上人员及其团队的积 极加入，为公司的技术团队增添活力。 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 365,410,656.39 234,735,500.88 55.67% 经营活动现金流出小计 347,643,465.64 204,080,865.30 70.35% 经营活动产生的现金流量净 额 17,767,190.75 30,654,635.58 -42.04% 投资活动现金流入小计 92,000.00 投资活动现金流出小计 233,945,537.00 112,977,547.49 107.07% 投资活动产生的现金流量净 额 -233,853,537.00 -112,977,547.49 106.99% 筹资活动现金流入小计 308,995,000.00 132,650,815.16 132.94% 筹资活动现金流出小计 68,047,504.47 36,599,254.24 85.93% 筹资活动产生的现金流量净 额 240,947,495.53 96,051,560.92 150.85% 现金及现金等价物净增加额 24,861,149.28 13,728,649.01 81.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额与上年同比减少42.04%，主要原因有：主要是为完成销售订单而存货储备增加、人才投入等 经营活动现金流出量大幅度增加。 投资活动产生的现金流量净额与上年同比增加106.99%，主要原因有：主要是由于购建长期资产以及取得子公司股权等所产 生投资活动现金流出增加。 筹资活动产生的现金流量净额与上年同比增加150.85%，主要原因有：主要由于上市发行新股取得募集资金的原因。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 81,054,763.32 8.29% 50,189,209.74 9.41% -1.12% 应收账款 143,353,768.20 14.67% 70,038,752.98 13.13% 1.54% 存货 136,729,262.37 13.99% 74,033,865.02 13.88% 0.11% 投资性房地产 74,195,282.45 7.59% 7.59% 固定资产 167,192,427.25 17.11% 39,237,743.62 7.36% 9.75% 在建工程 126,339,038.12 12.93% 157,787,343.58 29.59% -16.66% 短期借款 48,000,000.00 4.91% 30,000,000.00 5.63% -0.72% 长期借款 75,881,250.00 7.76% 78,770,000.00 14.77% -7.01% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期 投资 是否 涉诉 披露 日期 披露 索引 司名 称 盈亏 （如 有） （如 有） 深圳 市新 浦自 动化 设备 有限 公司 电池 自动 化生 产设 备及 测试 设备、 非标 机械 设备、 电源 配件 的技 术开 发、销 售，国 内贸 易（法 律、行 政法 规、国 务院 决定 规定 在登 记前 须经 批准 的项 目除 外）； 经营 进出 口业 务（法 律、行 政法 规禁 止的 项目 除外， 法律、 收购 60,000,000.00 60.00% 自有 资金 毛铁 军 永续 注液 机、化 成机 6,000,000.00 -215,222.53 否 2015 年10 月30 日 http:// www. cninfo.com. cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_ detail/ true/1201745552? announceTime=2015-10-30 19:43 行政 法规 限制 的项 目须 取得 许可 后方 可经 营）。 ^ 合计 -- -- 60,000,000.00 -- -- -- -- -- 6,000,000.00 -215,222.53 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2015 上市发 行 20,414.5 18,532.19 18,532.19 0 0 0.00% 1,980.24 详见募 集资金 年度存 放与实 际使用 情况的 0 专项报 告“三 （四）临 时闲置 募集资 金及未 使用完 毕募集 资金的 情况“ 合计 -- 20,414.5 18,532.19 18,532.19 0 0 0.00% 1,980.24 -- 0 募集资金总体使用情况说明 注：截至2015年12月31日，公司使用募集资金投入募投项目185,321,893.47元，其中：“研发中心项目”截至2015 年12月31日使用募集资金30,205,393.00元；“年产520 套锂电自动化生产设备项目”截至2015年12月31日使用募 集资金70,306,214.47元；“年产180 套锂电设备（涂布机、分切机）项目”截至2015年12月31日使用募集资金84,810,286.00 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 年产180套锂电设 备（涂布、分切机） 项目 是 9,543.84 9,543.8 8,481.03 8,481.03 88.86% 2016 年05 月10 日 0 0 是 否 年产520套锂电自 动化生产设备项 目 是 7,566.06 14,342.26 7,030.62 7,030.62 92.92% 2016 年05 月10 日 0 0 是 否 研发中心项目 是 3,315.7 3,315.7 3,020.54 3,020.54 91.10% 2016 年05 月10 日 0 0 是 否 承诺投资项目小 计 -- 20,425.6 27,201.76 18,532.19 18,532.19 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,425.6 27,201.76 18,532.19 18,532.19 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 截至2015年12月31日，“年产180套锂电设备（涂布机、分切机）项目”“年产520套锂电自 动化生产设备项目”和“研发中心项目”均处于建设期，还未竣工投产，尚未产生效益。目前项目 的建设按计划进度进行 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 报告期内发生 2015年8月5日本公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议 案》。1.“年产700 套锂电自动化生产设备项目”的变更情况着眼于公司未来发展战略，公司将募 投项目中原“年产700 套锂电设备项目”拆分为“年产180 套锂电设备（涂布机、分切机）项目” 和“年产520 套锂电设备项目”两个项目。拆分后，“年产180 套锂电设备项目”的投资总额为 9,543.84 万元，实施主体与实施地点不变，“年产520 套锂电设备项目”的投资总额为14,342.26 万 元（该下项目使用募集资金7,566.06 万元，不足部分使用公司自有资金解决），实施主体变更为惠 州市赢合科技有限公司，实施地点变更为惠州市仲恺高新区惠南产业园。拆分后两个项目的投资总 额合计为23,886.1万元，比原“年产700 套锂电设备项目”的投资总额17,109.90 万元增加了6,776.20 万元，主要系项目拆分后公司需要在惠州新建两栋厂房及三栋宿舍造成，增加的该部分投资公司使 用自有资金解决。2.“研发中心项目” 的变更情况为充分利用深圳及珠三角的便利条件，并保证研 发和生产的紧密衔接，公司将“研发中心项目”实施主体变更为惠州市赢合科技有限公司，实施地 点变更为惠州市仲恺高新区惠南产业园，其余不变。上述募投项目本公司本次对“自建年产700 套 锂电设备和研发中心两个项目”进行变更并做相应调整，是为了适应大环境的变化，以期达到更好 的发展目的。第一，只是将原来的第一个项目拆分成了两个项目，内容不变、金额不变，第二个项 目研发中心的内容、金额也都不变。第二，主要是部分变更了实施主体和实施地点。公司此次募投 项目变更属于形式变更，不属于实质变更，招股说明书对原募投项目的表述、分析、论证，均继续 适用。故对公司整体经济指标预期不会产生大的影响，不影响公司的正常运营，不会对项目的实施 产生实质性影响。 上述募投项目的变更情况业经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均对该 事项发表了同意意见，平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了《平安证券有限责 任公司关于深圳市赢合科技股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，本公司2015年第二次 临时股东大会审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披 露。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 根据于2015年5月4日签署的《深圳市赢合科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》（以下简称“招股说明书”），募集资金到位前，本公司将以自筹资金对“年产700 套 锂电自动化生产设备项目”和“研发中心项目”进行前期投入，募集资金到位后将置换本公司的前 期投入，截至2014年12月31日，前述项目在建工程期末余额为2,951.23 万元。瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）对本公司截至2015年5月31日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核 并出具了编号为瑞华核字[2015]48400009号鉴证报告。上述募投项目的先期投入及置换的情况业经 本公司第二届董事会2015年第一次临时会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意 意见，平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了《平安证券有限责任公司关于深圳 市赢合科技股份有限使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，有关上述变 更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。本公司截至2015年7月1日使用募集资金置换已 投入资金2,972.80万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定； 本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截至2015年12月31日，公司已累计投入募集资金投资项目18,532.19万元，尚未使用的募集资金 1,980.24万元（包含已投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）均存放在公司银行募集资金专 户中，将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。公 司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，本年度未发生需披露的募集资 金使用的其他情况 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产180 套锂电设 备（涂布、 分切机） 项目 年产700 套锂电自 动化生产 设备项目 9,543.84 8,481.03 8,481.03 88.86% 2016年 05月10 日 0 否 否 年产520 套锂电自 动化生产 设备项目 年产700 套锂电自 动化生产 设备项目 7,566.06 7,030.62 7,030.62 92.92% 2016年 05月10 日 0 否 否 研发中心 项目（江 西省宜春 经济开发 区） 研发中心 项目（惠 州市仲恺 高新区惠 南产业 园） 3,315.7 3,020.54 3,020.54 91.10% 2016年 05月10 日 0 否 否 合计 -- 20,425.6 18,532.19 18,532.19 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 1.江西宜春处于内陆省份江西省腹地，交通不便，募投项目实施地周边工业配套、 生活配套设施尚未完善，短期内不利于原材料及产成品运输、招工，不适宜于大规 模投资建厂以开展锂电设备的研发与生产。但其作为“亚洲锂电之都”，积聚了相 当一部分的锂电上下游企业。着眼于公司未来发展战略，公司计划将自主地位较强 的涂布机、分切机项目落户宜春（即“年产180 套锂电设备项目”），后续会结合 募投项目实施地周边配套情况及市场情况，逐步开展后续建设。2.目前公司亟需解 决产能不足的问题。惠州从地理上来说属于珠三角范畴，靠近创新大市——深圳和 制造大市——东莞，经济相对发达、交通较为便利、工业配套较为齐全、招工便利， 大规模投资风险相对较低。加上惠州市赢合科技有限公司前期已将部分基础设施建 设完毕，可有效缩短募投项目整体建设周期，加快投产时间、解决产能瓶颈、快速 实现收益，因此，公司决定将原计划在江西宜春的年产700 套锂电设备中的520 套 项目转移至惠州。3公司如将大部分产能投放在惠州，在惠州设立研发中心，既有 利于运用深圳及珠三角的其他便利条件，又能与生产基地相结合，保证研发和生产（未完）  |