[年报]中钢国际:2015年年度报告
中钢国际工程技术股份有限公司 2015年年度报告 2016-18 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主 管人员)纪晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中 2016 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 13 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 50 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 56 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 62 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 150 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中钢国际工程技术股份有限公司 吉炭集团 指 吉林炭素集团有限责任公司，改制前为吉林炭素总厂，是本公司设立时的发起人 中钢集团 指 中国中钢集团公司，是本公司的控股股东 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会，是本公司的实际控制人 中钢股份 指 中国中钢股份有限公司，为中钢集团控股子公司，是本公司的第一大股东 中钢吉炭 指 中钢集团吉林炭素股份有限公司，为公司重组前名称 中钢马矿院 指 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司，为中钢股份全资子公司 马矿院工勘公司 指 中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司，为中钢马矿院全资子公司 中钢设备 指 中钢设备有限公司，为本公司全资子公司 CuDeco Ltd. 指 澳大利亚证券交易所上市公司，主要从事铜矿资源勘查开采，为中钢设备参股公司 中钢资产 指 中钢资产管理有限责任公司，为中钢集团全资子公司，是本公司股东、中钢集团一致行动人 武汉天昱 指 武汉天昱智能制造有限公司，中钢设备为其第一大股东 佰能电气 指 北京佰能电气技术有限公司，为中钢设备参股公司 中钢天澄 指 中钢集团天澄科技环保股份有限公司，为中钢设备控股子公司 前海母基金 指 前海股权投资基金（有限合伙），中钢设备为其有限合伙人 中钢设计院 指 中钢集团工程设计研究院有限公司，为中钢设备全资子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中钢国际 股票代码 000928 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中钢国际工程技术股份有限公司 公司的中文简称 中钢国际 公司的外文名称（如有） Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SINOSTEEL ENTEC 公司的法定代表人 陆鹏程 注册地址 吉林省吉林市昌邑区江湾路2号10楼1002、1003 注册地址的邮政编码 132002 办公地址 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层 吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层 办公地址的邮政编码 100080；132002 公司网址 http://mecc.sinosteel.com 电子信箱 entec@mecc.sinosteel.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘质岩 尚晓阳 联系地址 北京市海淀区海淀大街8号 北京市海淀区海淀大街8号 电话 010-62688196 010-62686202 传真 010-62686203 010-62686203 电子信箱 entec@mecc.sinosteel.com entec@mecc.sinosteel.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证劵时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 经营范围由"炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、国内外营销、技术服务、 技术加工、实验以及检测；工业炉窑、设计、施工、维修；汽车运输；机械电气 的设计、制造、维修；计算机软件开发、维护；铁路运输；房屋构筑物维修；物 资贸易；承包境内外炭素行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设 备、材料出口；派遣劳务；期刊发行；设计制作代理发布国内各类广告。"变更为： "冶金工程总承包；矿业工程总承包；电力工程总承包；化工工程总承包；环保工 程设计、施工；建筑工程总承包；建筑装修装饰工程、建筑工程监理；机电设备 安装工程；物业服务（以上各项均凭资质证书经营）；机械设备、交通运输设备、 钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪表、建材、化工产品（不 含危险化学品）、焦炭、矿石、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、工程机械经销； 设备招标、代理；家具批发零售、房屋租赁；成套工程工艺及设备、自动化系统 及液压系统设计；计算机软件开发；冶金技术服务；环保和节能技术及产品的研 究开发、环境污染治理设施的专业化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动。）" 历次控股股东的变更情况（如有） 自本公司设立至2006年5月17日，吉炭集团为本公司的控股股东。自2006年5 月17日起，中钢集团为本公司的控股股东，国务院国资委为本公司实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1 签字会计师姓名 王秀萍、谭建敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英 蓝国际金融中心12层、15层 赵源、张紫清 2014年7月4日至2017年12 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 9,751,282,013.99 11,061,334,031.30 -11.84% 10,902,579,429.91 归属于上市公司股东的净利润（元） 470,184,207.95 182,475,491.54 157.67% -35,678,860.92 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 534,760,106.79 -71,135,656.94 851.75% -451,969,990.21 经营活动产生的现金流量净额（元） 484,284,089.42 538,703,870.93 -10.10% -816,568,511.95 基本每股收益（元/股） 0.7317 0.3416 114.20% -0.07 稀释每股收益（元/股） 0.7317 0.3416 114.20% -0.07 加权平均净资产收益率 18.09% 8.94% 9.15% -1.88% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 13,445,014,061.27 10,708,842,862.76 25.55% 12,562,580,898.88 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,832,436,043.95 2,367,418,099.59 19.64% 1,840,708,810.52 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,669,877,442.03 3,468,126,133.23 1,964,199,901.83 2,649,078,536.90 归属于上市公司股东的净利润 81,187,826.76 166,806,392.58 120,013,899.28 102,176,089.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 80,784,308.90 191,376,617.71 117,926,566.70 144,672,613.48 经营活动产生的现金流量净额 1,506,883.01 287,068,352.15 -548,715,500.90 744,424,355.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -191,838.18 174,970.87 -34,723.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,009,100.00 3,595,431.23 4,110,628.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 6,105,483.25 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 246,282,104.61 362,156,104.47 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 7,498,017.96 49,972,889.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,637.80 6,353,015.99 172,050.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -78,764,305.64 可供出售金融资产计 提减值金额 减：所得税影响额 4,845,921.75 2,678,720.15 85,820.48 少数股东权益影响额（税后） 2,535,072.28 115,654.07 合计 -64,575,898.84 253,611,148.48 416,291,129.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的经营性资产中钢设备有限公司是集国内外冶金及矿业、电力、煤焦化工、节能环保、基础设施 等非钢铁领域工程总承包、成套设备及备品备件供应、工程项目管理、工程及设备监理、机电产品设计与 制造为一体，开展专业化、国际化经营的工程技术公司。2015年，面对世界经济总体疲软、发展重心转移、 下行压力不断加大、国内深层次结构调整加剧、需求严重不足、钢企全面亏损的不利影响，公司紧紧把握 国家“一带一路”战略和国际产能合作的重要机遇，通过采取狠抓市场开拓、业务和商业模式创新、项目执 行等一系列有效措施，全力推动公司“国际化、多元化”战略转型，保持了稳健增长的良好态势。 面对国内钢铁行业新增产能几乎为零、海外市场竞争惨烈的实际情况，公司积极把握国家“一带一路”、 国际产能合作、中国装备走出去重大战略机遇，在持续巩固和深度挖掘土耳其、印度等海外传统市场的基 础上，持续加大对俄罗斯、东南亚、中东等“一带一路”沿线国家新兴、成长性市场的开拓力度，海外市场 签约额逆势而上，成功签署俄罗斯电解锰、阿尔及利亚短流程综合钢厂、伊朗综合钢厂、印尼热轧搬迁等 一批国外重大工程项目，签约合同金额创历史最好成绩，国际化业务布局逐步完善。 深入推进多元化发展战略，市场开拓实现业务领域和商业模式新突破。公司紧紧把握国家基础设施领 域投融资体制的变化，加大在基础设施领域BOT、PPP项目的开拓力度，在污水处理、发电、道路建设及 土地整理、节能环保、煤焦化工等领域取得了积极的成果。 同时，公司加大在新兴产业领域的布局，与华中科技大学技术团队展开在金属增材制造领域的技术合 作，合资成立了武汉天昱智能制造有限公司，应用最先进的金属3D打印技术，为公司开拓航空、航天，以 及高铁、核电装备的高端零部件和工模具制造业务提供切入点。 公司全力抓好在手项目的执行，努力提升项目精细化管理水平，不断提升公司知名度和市场影响力， 促进公司平稳发展。凭借良好的项目执行，建立与已投产项目业主间的相互信赖，巩固和深化与业主的合 作关系。通过与老业主签订后续安装、配套设施建设、现场服务等补充合同，取得良好边际效益，进一步 促进项目整体盈利水平的提高。 2015年，在全国“勘察设计行业工程总承包完成合同额百名排序”中，公司工程总承包完成合同额位列 全行业第11名、冶金行业第1名。公司连续7年入选美国《工程新闻纪录》（ENR）评选的“全球最大250家 国际承包商和最大250家全球承包商”，分别名列第131位和158位。公司承建的印度JSL年产120万吨球团项 目获得2014-2015年国家优质工程奖。公司所属企业多个项目荣获省、部级优秀工程设计、咨询奖及冶金科 学技术奖。其中中钢天澄顺利完成了国家863计划“钢铁窑炉烟尘PM2.5控制技术与装备”、“智能化烟气多 污染物治理系统”等多项科研课题的验收工作，组织完成了大气污染防治、环境修复等领域一批国家排放 标准和技术规范的编制及申报工作，共申请专利13项，并获得授权发明专利6项。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2015年度公司新增前海母基金投资2,000万元；处置了持有的金自天正股权投资，处置收益750万 元；参与设立武汉天昱，出资额2,000万元，持股比例40%；向参股公司佰能电气按原股份同比例增 资350万元，持股比例不变。 固定资产 2015年度公司新增固定资产投资920万元，转出至投资性房地产的固定资产原值1,450万元，处理 固定资产原值410万元，截至2015年底累计固定资产原值总额为10,585万元。 无形资产 2015年度公司新增无形资产投资43万元，截至2015年底累计无形资产原值总额为5,213万元。 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1.运营管理优势 公司拥有一支经验丰富的管理团队，团队成员均具有20年以上的行业从业经验，在钢铁协会、金属学 会、冶建协会、重机协会、机电商会等重要行业组织担任领导职务。公司高度重视人才队伍建设，强化人 才激励和培养机制，已拥有一批善于开拓市场，熟悉工程项目管理和机电设备、备品备件集成供应业务， 能够为用户提供优质服务和增值服务的专业技术带头人、优秀的项目管理人才和商务人才。 通过多年的努力，公司已经实现了由单个工程项目总承包向大型联合企业系统综合配套项目总承包的 转变，具备了为客户提供从项目前期规划、工程设计、采购施工、安装调试、开车服务、保驾护航、运营 维护、备件供应、融资安排及其它延伸服务的“一站式”解决方案的能力，在EPC主要承包建设模式基础上， 成功实现了BOT、PPP等全新建设模式项目的突破。 2.行业资质优势 公司及所属企业拥有冶金行业、建筑、通信工程设计甲级资质，钢铁、建筑专业工程咨询甲级资质， 通信信息、市政公用工程、火电、有色冶金专业工程乙级咨询资质，对外承包工程，特种设备设计，设备 监理、设备成套，环境污染治理设施运营、环境工程专项设计、生态建设和环境工程咨询甲级等齐全的行 业资质，设有国家环境保护工业烟气控制工程技术中心、国家工业烟气除尘工程技术研究中心。 3.国际化运营优势 公司积极落实国家“走出去”及“一带一路”的发展战略，坚定不移地走国际化经营的道路，海外市场开 拓起步于90年代初，从初期的小批量备件出口到成套装备、工程总承包，业务快速发展，是冶金工程领域 最早走出去的中国企业，并始终领军于行业海外市场开拓，在海外冶金工程市场享有较高的声誉，创下了 迄今为止中国企业海外工程承包和冶金成套设备出口的七个最大，已成为国际冶金工程领域具有重要影响 力的工程技术公司和最有竞争力的中国企业。 4.多元化业务优势 公司认真分析研判宏观经济和钢铁行业发展形势，未雨绸缪，提出以满足客户多元化需求为根本、实 现企业价值创造和为全球工业企业提供全流程一体化服务的理念，制定了复制公司在冶金建设行业的成功 模式，积极开展相关业务领域多元化经营的发展思路。加强矿山、环保、电力等领域的工程承包业务开拓； 延伸服务链条，积极推进工业气体、城市污水处理等业务领域市场开发；把握地方国有煤炭、化工企业对 能源、环保的需求，加强与其在煤焦化工、环保节能领域的深度合作，一批多元化领域项目相继签约并顺 利投产。 5.资源整合优势 公司提出大力培育国际工程承包商的五大核心能力，已拥有了一批包括国内外设计公司、知名制造商、 金融机构、施工企业在内的全流程服务的稳定的合作伙伴。结合工程总承包业务作为资金密集、技术密集 型产业的特点，将资本运作视为满足客户需求、为客户创造价值的重要能力。通过产业资本与金融资本的 有机结合，在掌控总体风险的前提下实现金融机构、业主和自身合作共赢的局面。 6.品牌和市场优势 经过多年的不断发展和积累，公司已成为国内工业工程项目建设的一支主力军。公司始终坚持“双赢 理念”，贴近市场，努力适应用户需求变化，不断为用户提供优质的服务和产品，在工业工程项目市场建 立了良好的信誉。在承揽项目和开发市场过程中注重品牌建设，坚持做到“承揽一个项目，树立一个品牌”。 通过不懈的努力，已搭建起较为完善的国际化经营网络，并发展了一批较为稳定的国外代理商队伍，在国 内外工业工程项目市场具有较高的知名度、美誉度和诚信度。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 1.公司盈利能力进一步增强：2015年，公司实现销售收入975,128.20万元，归属于上市公司股东的净利 润47,018.42万元。公司全资子公司中钢设备实现盈利（扣除非经常性损益）53,489.77万元，完成了前次重 大资产重组的盈利承诺。 2.“国际化、多元化”格局初步形成：成功进军大功率电炉、直接还原铁、输变电、金属增材制造等高技 术、高附加值业务领域，海外新签合同总额创出历史新高。 3.资产规模扩大，运行质量有所改进：截止报告期末，公司资产总额为134.45亿元，同比增加25.55%， 净资产为28.32亿元，同比增加19.64%。 4.行业地位和市场影响力进一步增强，在国内外权威工程承包企业相关排名中的名次均有所提升。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,751,282,013.99 100% 11,061,334,031.30 100% -11.84% 分行业 工程总承包 8,775,704,632.91 90.00% 8,922,596,356.23 80.66% -1.65% 国内外贸易 892,589,218.45 9.15% 914,242,650.12 8.27% -2.37% 服务收入 65,188,509.49 0.67% 203,155,706.84 1.84% -67.91% 其他业务 17,799,653.14 0.18% 239,018,989.15 2.16% -92.55% 置出资产 0.00 0.00% 782,320,328.96 7.07% -100.00% 分产品 工程总承包 8,775,704,632.91 90.00% 8,922,596,356.23 80.66% -1.65% 国内外贸易 892,589,218.45 9.15% 914,242,650.12 8.27% -2.37% 服务收入 65,188,509.49 0.67% 203,155,706.84 1.84% -67.91% 其他业务 17,799,653.14 0.18% 239,018,989.15 2.16% -92.55% 置出资产 0.00 0.00% 782,320,328.96 7.07% -100.00% 分地区 国内 6,998,688,211.58 71.77% 7,070,155,491.60 63.92% -1.01% 国外 2,752,593,802.41 28.23% 3,991,178,539.70 36.08% -31.03% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工程总承包 8,775,704,632.91 7,338,600,526.39 16.38% -1.65% -6.13% 4.00% 分产品 工程总承包 8,775,704,632.91 7,338,600,526.39 16.38% -1.65% -6.13% 4.00% 分地区 国内 6,998,688,211.58 6,226,816,783.10 11.03% -1.01% -2.49% 1.35% 国外 2,752,593,802.41 2,151,545,776.06 21.84% -31.03% -36.31% 6.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 中钢设备承包建设的湖北金盛兰1#1350m3高炉成功点火出铁、烧结工程热负荷试车具备投产能力，得 到业主的高度评价，为项目整体顺利执行起到了良好的示范作用；澳洲CUDECO公司铜矿项目在中钢设备 的积极努力下，成功化解了业主内部管理和资金不足带来的危机，该项目预计2016年建成并具备投产条件； 新疆国泰准东动力站EPC项目、阳煤寿阳化工40万吨乙二醇项目、渤海煤焦化综合节能工程焦化项目、伊 朗ZARAND综合钢厂项目、ZISCO 250万吨氧化球团项目、SISCO 250万吨氧化球团项目执行顺利、项目回 款正常、盈利符合预期，较好地支持了公司的现金流；印度JSL120万吨球团工程项目荣获2014-2015年度国 家优质工程奖，进一步提升了公司良好的市场形象和影响力。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程总承包 工程总承包 7,338,600,526.39 87.59% 7,818,099,892.26 80.07% -6.13% 国内外贸易 国内外贸易 983,172,769.81 11.73% 916,084,216.33 9.38% 7.32% 服务业务 服务业务 44,878,054.54 0.54% 147,387,189.83 1.51% -69.55% 其他业务 其他业务 11,711,208.42 0.14% 6,085,725.22 0.06% 92.44% 置出置产 置出资产 0.00 0.00% 876,158,399.74 8.97% -100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,614,409,154.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.58% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 1,507,016,445.35 15.45% 2 客户2 1,484,056,581.26 15.22% 3 客户3 1,283,675,441.60 13.16% 4 客户4 764,864,352.82 7.84% 5 客户5 574,796,333.66 5.89% 合计 -- 5,614,409,154.69 57.58% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,502,576,279.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.93% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 448,916,356.90 5.36% 2 供应商2 305,647,834.16 3.65% 3 供应商3 276,016,500.00 3.29% 4 供应商4 252,128,494.20 3.01% 5 供应商5 219,867,093.82 2.62% 合计 -- 1,502,576,279.08 17.93% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,829,913.10 50,786,279.05 -68.83% 2014年度重大资产重组时，纳入合并范围的置出资产销售 费用较高 管理费用 405,849,389.21 452,302,888.12 -10.27% 财务费用 5,685,738.77 170,876,271.77 -96.67% 本报告期金融机构借款规模较小，及汇兑收益的影响 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,566,593,642.40 8,210,250,603.03 4.34% 经营活动现金流出小计 8,082,309,552.98 7,671,546,732.10 5.35% 经营活动产生的现金流量净额 484,284,089.42 538,703,870.93 -10.10% 投资活动现金流入小计 284,338,280.78 10,285,340.83 2,664.50% 投资活动现金流出小计 554,150,347.96 630,687,735.88 -12.14% 投资活动产生的现金流量净额 -269,812,067.18 -620,402,395.05 62.80% 筹资活动现金流入小计 1,207,934,468.97 3,246,985,160.78 -62.80% 筹资活动现金流出小计 1,051,375,382.08 3,228,926,590.94 -67.44% 筹资活动产生的现金流量净额 156,559,086.89 18,058,569.84 766.95% 现金及现金等价物净增加额 389,942,852.34 -67,125,093.96 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动：工程项目回款较去年同期有所增加，工程款项支付较去年同期也有所增加，现金流量净额48,428万元。 投资活动：主要是新增前海母基金投资2,000万元；参与武汉天昱设立，出资额2,000万元，持股比例40%；向参股公司佰 能电气同比例增资350万元，增资后持股比例不变；收购中钢天澄股权，金额310万元，持股比例由53.34%增加至55.78%； 闲置募集资金2.5亿元滚动理财。 筹资活动：本报告期公司累计向银行等金融机构短期流动资金借款120,752万元，偿还流贷100,672万元，总体规模较上年 有所下降，但筹资活动净流入较去年同期有所增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 57,145,287.19 8.94% 公司参股公司权益法计算投资收益；处置金 自天正股票收益；闲置募集资金购买理财产 品产生收益 公司参股公司的利润增长具 有一定的可持续性 公允价值变动损益 0.00 0.00% 无 无 资产减值 339,572,008.08 53.15% 主要是按照公司会计政策计提的应收账款 和澳洲股票减值准备 按照公司会计政策计提 营业外收入 15,199,699.77 2.38% 主要是公司本报告期确认的政府补助和债 务重组收益 营业外支出 1,128,316.90 0.18% 主要是资产处置损失、债务重组损失 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,952,357,746.26 14.52% 956,774,804.24 8.93% 5.59% 期末结存资金增加 应收账款 5,990,223,523.00 44.55% 5,793,111,420.52 54.10% -9.55% 资产总额增加引起占比减少 存货 1,786,378,236.59 13.29% 1,087,564,610.63 10.16% 3.13% 投资性房地产 66,314,276.75 0.49% 61,572,490.31 0.57% -0.08% 长期股权投资 149,322,272.37 1.11% 98,763,216.54 0.92% 0.19% 固定资产 51,737,784.67 0.38% 61,656,106.80 0.58% -0.20% 在建工程 357,716.98 0.00% 499,918.06 0.00% 0.00% 短期借款 687,523,544.00 5.11% 486,718,593.82 4.55% 0.56% 长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金 额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 173,985,418.29 78,764,305.64 4,624,181.10 90,428,157.64 金融资产小计 173,985,418.29 78,764,305.64 4,624,181.10 90,428,157.64 上述合计 173,985,418.29 78,764,305.64 4,624,181.10 90,428,157.64 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 46.600,680.00 0 -- 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 武汉天 昱 智能制 造 新设 20,000,000.00 40.00% 自有资 金 安徽泰 尔投资 永久 金属 3D打 已完成 0.00 0.00 否 2015年 04月 巨潮资 讯网 股份有 限公司 等 印技术 及装备 02日 http://www.cninfo.com.cn 《第七 届董事 会第六 次会议 决议公 告》 （2015-11） 佰能电 气 工业自 动化 增资 3,500,000.00 30.97% 自有资 金 北京金 隅集团 有限责 任公司 等 2049年 08月 01日 电气自 动化产 品 已完成 0.00 0.00 否 中钢天 澄 节能环 保 收购 3,100,680.00 2.45% 自有资 金 武汉科 技大 学、西 安建筑 科技大 学等 2021年 4月12 日 环保技 术及设 备 已完成 0.00 0.00 是 前海母 基金 股权投 资基金 管理等 新设 20,000,000.00 0.09% 自有资 金 深圳市 创新投 资集团 有限公 司等 -- 金融投 资 已完成 0.00 0.00 否 2015年 03月 18日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 《第七 届董事 会第五 次会议 决议公 告》 （2015-3） 合计 -- -- 46.600,680.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资成 本 会计 计量 模式 期初账面 价值 本期公允 价值变动 损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内 外股 票 600560 金自 天正 282,344.55 公允 价值 计量 4,624,181.10 0.00 0.00 0.00 4,624,181.10 7,498,017.96 0.00 可供出 售金融 资产 现金投 资 境内 外股 票 CDU CUDECO 423,803,080.00 公允 价值 计量 169,361,237.19 -78,764,305.64 0.00 0.00 0.00 -78,764,305.64 90,428,157.64 可供出 售金融 资产 工程款 对价支 付 合计 424,085,424.55 -- 173,985,418.29 -78,764,305.64 0.00 0.00 4,624,181.10 -71,266,287.68 90,428,157.64 -- -- 证券投资审批董事 会公告披露日期 证券投资审批股东 会公告披露日期 （如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 非公开发行 117,100 12,640.6 51,185.76 10,000 10,000 8.54% 4,006.11 监管帐户 存款 0 合计 -- 117,100 12,640.6 51,185.76 10,000 10,000 8.54% 4,006.11 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1. 本次募集资金总额为人民币1,170,999,985.02元，减除发行费用人民币35,538,966.25元后，募集资金净额为人民币 1,135,461,018.77元。上述资金于2014年10月24日全部到位，并已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》 （中天运〔2014〕验字90038号）审验。 2. 截至期末募集资金投资项目累计支出41,185.77万元，变更用途为永久补充流动资金10,000万元，暂时性补充流动 资金34,000万元，使用闲置募集资金购买理财产品25,000万元，尚未使用的募集资金余额4,006.11万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 霍邱铁矿深加工煤气 余热发电EPC总承包 项目 否 36,700 36,700 129.14 4,916.71 13.40% 2016年 0 是 否 霍邱铁矿深加工项目 空分工程BOT项目 否 36,000 36,000 307.46 19,737.57 54.83% 2016年 0 是 否 霍邱铁矿深加工项目 干熄焦及发电EPC总 承包项目 否 5,400 5,400 437.8 5,019.97 92.96% 2016年 0 是 否 霍邱燃气设施工程PC 总承包项目 否 6,800 6,800 85.62 5,626.32 82.74% 2016年 0 是 否 霍邱综合管网设施工 程PC总承包项目 否 12,200 12,200 1,532.7 5,457.74 44.74% 2016年 0 是 否 信息化建设项目 是 16,446.1 6,446.1 147.88 427.45 6.63% 2016年 0 是 否 变更用途为永久补充 流动资金 是 0 10,000 10,000 10,000 100.00% -- 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 113,546.1 113,546.1 12,640.6 51,185.76 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 -- 合计 -- 113,546.1 113,546.1 12,640.6 51,185.76 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 2015年以来，鉴于受到国内的宏观经济形势及钢铁行业情况的影响，公司募投项目的实施较原计划 计收益的情况和原因 （分具体项目） 有所延后，本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会 第十七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》。详见2016年1月21 日公告的《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的公告》（公告号：2016-6） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 ①公司2014年12月1日召开的第七届董事会第四次会议同意使用5亿元闲置募集资金暂时用于补 充流动资金，期限不超过6个月。2015 年 5 月 22 日已归还。 ②公司2015 年5月25日召开的 第七届董事会第九次会议同意使用4.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。 2015年11月12日已归还。 ③公司2015 年11月16日召开的第七届董事会第十七次会议同意使 用3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 根据公司的实际业务情况，对原有募集资金项目之一的信息化建设项目方案进行了优化和调整，整 个信息化建设项目的实际投入较原先的预算有大幅缩减，募集资金无法按原计划全部使用，预计将 剩余1亿元。公司2015年11月16日召开的第七届董事会第十七会议和2015年12月2日召开的 2015年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将信息化建设项 目预计剩余的1亿元用途变更为补充公司流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 根据公司、独立财务顾问瑞银证券有限责任公司与中国光大银行北京分行签署《募集资金三方监管 协议》，尚未使用的募集资金存储在中国光大银行北京分行专户，由三方共同监管。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 截至期末投 资进度 项目达到预 定可使用状 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 资金总额 (1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 否发生重大 变化 信息化建设 项目 信息化建设 项目 6,446.1 147.88 427.45 6.63% 0 是 否 合计 -- 6,446.1 147.88 427.45 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 根据公司的实际业务情况，对原有募集资金项目之一的信息化建设项目方案进行了优 化和调整，整个信息化建设项目的实际投入较原先的预算有大幅缩减，募集资金无法 按原计划全部使用，预计将剩余1亿元。公司2015年11月16日召开的第七届董事 会第十七会议和2015年12月2日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过《关 于变更部分募集资金用途的议案》，同意将信息化建设项目预计剩余的1亿元用途变 更为补充公司流动资金。具体内容详见公司于2015年11月17日公告的《第七届董 事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2015-89）、《变更部分募集资金用途公告》 （公告编号：2015-91）以及于2015年12月2日公告的《2015年第五次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2015-96）。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中钢设备有 限公司 子公司 工程总承包 973,985,100.00 13,203,256,710.96 2,834,166,882.24 9,751,282,013.99 625,017,464.20 474,709,866.94 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2016年是公司实施“十三五”发展战略规划的开局之年，也是全面深化体制机制改革、进一步巩固持续 向好经营局面、加快推进转型发展的关键之年。从国际形势来看，世界经济维持小幅温和增长，但世界主 要经济体的经济状况仍然持续分化，国际大宗商品价格不断下挫，相应出口国投资需求减弱。中国经济受 三期叠加效应以及结构性调整等因素的影响，经济增速依旧面临较大下行压力，钢材消费量下降、产能过 剩、大宗商品价格波动、工程市场需求低迷给企业带来挑战，公司必须主动适应经济发展新常态，坚持价 值思维和效益导向，将“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念落实到公司经营战略和具体工作中， 加快促进“国际化、多元化、信息化”业务转型、工程技术资源整合及融资服务能力提升，突出精益管理和 人才队伍建设，进一步深化体制机制改革，充分用好上市公司平台资源，积极培育工程总承包综合竞争实 力，完善业务布局，有效防范风险，确保公司持续、稳定、健康发展。 2016年公司将重点抓好以下几个方面的工作： 1.聚焦主业，突出优势，对当前及今后一段时期宏观经济环境、国内和相关国际市场产业格局、竞争 对手发展动态和公司经营管理状况进行整体思考和全面分析，充分发挥战略引导作用，指导和引领公司创 新商业模式，积极拓展BOT、PPP业务领域，力争在新领域、新市场实现重大突破，为后续开展产业整合 与扩张提供深度和系统的决策支持。 2.面对经营指标要求逐年提高，而市场开拓难度逐年增大的新常态，公司将紧紧围绕国内外宏观经济 形势变化，清晰认识市场需求，抢抓机遇，加大市场开拓力度。继续完善国际化市场布局和销售渠道，加 强对投资企业及海外分支机构的管理，建立境内外投资企业分类管控模式，实现公司本部与投资企业、海 外分支机构一体化高效运营的良好局面。 3.持续抓好项目执行，高度重视项目履约，努力将市场成果转化成公司实实在在的业绩。认真抓好国 内外重点项目执行，有效提升公司业绩，扩大盈利水平。努力打造精品工程，以良好的项目执行，巩固和 深化与客户的合作关系。重视项目履约，特别是资金占用较大项目、进度滞后项目，以及年内将要完成重 要节点项目的监管，及时解决项目遇到的困难和问题。 4.突出管理提升，着力加强风险防控、安全生产管理和信息化建设，为公司稳定运营保驾护航。提升 财务管理能力，加强财务风险防范，最大限度地规避和防范行业和市场低迷带给公司的冲击和影响。以预 算管理为抓手，推进成本管控有序开展，加强年度预算落实。视资金管理为公司的安全生命线，强化对大 额资金使用监管，确保资金管理规范运行。 5.创新理念，优化人力资源配置，提升人力资源水平。根据公司国际化、多元化、信息化业务战略转 型需要，持续完善人力资源发展规划，大力做好专业人才队伍建设，通过对现有部门架构和岗位体系的梳 理，建立完善岗位轮换、人员流动和退出机制，激发现有人力资源效能。 6.丰富投资者关系管理内容，加强与投资者之间的沟通交流，提升投资者关系管理工作水平。关注中 小股东诉求。推进公司债和非公开发行工作，通过再融资满足公司国际工程承包业务大幅增长对流动资金 的需要，筹划并推进对公司未来发展有益的并购重组，不断提升公司的资本市场价值。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象 类型 调研的基本情况索引 2015年01月06日 实地调研 机构 鹏华基金；了解公司情况 2015年01月21日 实地调研 机构 长江证券、华安基金、东方证券；了解公司情况 2015年02月05日 实地调研 机构 富国基金；了解公司情况 2015年02月06日 实地调研 机构 天弘基金；了解公司情况 2015年02月12日 实地调研 机构 中银基金；了解公司情况 2015年02月13日 实地调研 机构 长盛基金、海富通基金；了解公司情况 2015年03月06日 其他 机构 安信证券、华安基金、信诚基金、交银施罗德、富国基金；了解公司情况 2015年03月24日 实地调研 机构 海通证券、信达澳银基金；了解公司情况 2015年04月02日 实地调研 机构 长信基金、交银施罗德；了解公司情况 2015年04月29日 实地调研 机构 新华基金、长盛基金、工银瑞信；了解公司情况 2015年05月06日 实地调研 机构 海通证券、申万宏源、西南证券；了解公司情况 2015年05月20日 其他 机构 海通证券、安信证券、长江证券、申万宏源；了解公司情况 2015年06月10日 实地调研 机构 广发证券；了解公司情况 2015年06月25日 其他 机构 安信证券、综艺控股；了解公司情况 2015年07月14日 实地调研 机构 中信证券、银华基金、国寿安保基金、华夏基金、天弘基金、南方基金； 了解公司情况 2015年07月15日 实地调研 机构 招商证券、国金证券；了解公司情况 2015年07月15日 实地调研 机构 银河证券、平安资管；了解公司情况 2015年07月16日 实地调研 机构 海通证券、博时基金；了解公司情况 2015年07月24日 其他 机构 申万宏源、瑞华投资、国联安基金、汇添富基金；了解公司情况 2015年08月18日 实地调研 机构 中和资本；了解公司情况 2015年09月08日 其他 机构 海通证券、中银基金；了解公司情况 2015年09月21日 其他 机构 高盛（亚洲）、彬元资本、华鑫基金、未来资产、野村投资；了解公司情 况 2015年09月30日 电话沟通 机构 长江证券；了解公司情况 2015年11月02日 实地调研 机构 招商证券、建信基金、长盛汇智、工银瑞信、天弘基金、拾贝投资、兴业 证券；了解公司情况 2015年11月03日 实地调研 机构 长江证券、金圆集团、圆信永丰基金；了解公司情况 2015年11月05日 实地调研 机构 广发证券；了解公司情况 2015年11月06日 实地调研 机构 中金公司；了解公司情况 （未完）  |