[年报]天玑科技:2015年年度报告
上海天玑科技股份有限公司 2015年年度报告 2016-010 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主 管人员)李思琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、 IT市场转型导致的竞争加剧风险 以Google，Facebook 等国外互联网公司提倡的以开源技术为基础的变革， 带来了整个IT 界的巨大变化。这些分布式、X86 化的革新技术，逐步地被以 BAT 为代表的中国互联网公司吸收并掌握，提出一个全新、开放的IT 架构概 念，并影响到所有的传统客户，而我们过去所敬仰的IT 巨头，如IBM 和HP， 却出现了大规模裁员的情况。同时，从国内环境来说，自“棱镜门”事件以来， 国内各级政府都逐步落实“去IOE”，以安全自主可控为先，再加上本届政府提 倡互联网+，使得国内一些以新技术和新商业模式为核心的公司迅速成长起来。 IT技术的发展日新月异，如何能够紧紧跟随甚至创造潮流成为IT公司永恒的 课题，不能赶上潮流就会陷于被动甚至被淘汰。天玑科技作为数据中心IT基础 设施服务行业中的知名企业，将面临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。 2、 毛利率波动的风险 由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛 利率下降。同时，随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致 毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导致毛利率的变化。其他 方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利 率产生波动。 3、 战略转型的管理风险 公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，近年来为适应市场的发展变 化公司进行了战略转型，战略转型过程中随着公司经营规模和业务范围不断扩 大，公司产品线的延伸，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公 司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、更高的要求。 虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需 不断调整以适应资本市场要求和公司业务发展需要。 4、 应收账款增加风险 应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款， 结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定 会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大， 但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资 金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的 增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情 况，对公司盈利水平造成不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以公司2016年3月9日 总股本272,216,295股扣除经2016年3月9日召开的第三届董事会第三董事会 审议通过的拟回购注销的限制性股票4,270,500股后的股本267,945,795股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 16 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 35 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 50 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 61 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 62 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 70 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 77 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 187 释义 释义项 指 释义内容 公司\天玑科技 指 上海天玑科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 力克数码 指 上海力克数码科技有限公司,系公司全资子公司 领卓咨询 指 上海领卓企业管理咨询有限公司,系公司全资子公司 极品数据 指 TOP Data Systems,Inc,极品数据系统公司(美国),系公司全资子公司 极品数据(香港) 指 极品数据系统(香港)有限公司,系公司全资子公司 复深蓝 指 上海复深蓝信息技术有限公司,系公司控股子公司 天玑数据 指 上海天玑数据技术有限公司，系公司控股子公司 力拓信息 指 北京天玑力拓信息技术有限公司,系公司全资子公司 平民软件 指 杭州平民软件有限公司，系公司控股子公司 卓之联 指 上海卓之联信息科技有限公司，系控股子公司 缔塔科技 指 上海缔塔科技有限公司,系控股子公司 广捷科技 指 杭州广捷科技有限公司,系公司全资子公司 鸿昇科技 指 杭州鸿昇科技有限公司,系公司全资子公司 杭州分公司 指 上海天玑科技股份有限公司杭州分公司 北京分公司 指 上海天玑科技股份有限公司北京分公司 武汉分公司 指 上海天玑科技股份有限公司武汉分公司 济南分公司 指 上海天玑科技股份有限公司济南分公司 沈阳分公司 指 上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司 广州分公司 指 上海天玑科技股份有限公司广州分公司 南京分公司 指 上海天玑科技股份有限公司南京分公司 成都分公司 指 上海天玑科技股份有限公司成都分公司 深圳分公司 指 上海天玑科技股份有限公司深圳分公司 股东大会 指 上海天玑科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海天玑科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海天玑科技股份有限公司监事会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天玑科技 股票代码 300245 公司的中文名称 上海天玑科技股份有限公司 公司的中文简称 天玑科技 公司的外文名称（如有） Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 陆文雄 注册地址 上海市青浦区清河湾路1200号1008室 注册地址的邮政编码 201700 办公地址 上海市桂林路406号2号楼11楼 办公地址的邮政编码 200233 公司国际互联网网址 www.dnt.com.cn 电子信箱 public@dnt.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆廷洁 余美伊 联系地址 上海市桂林路406号2号楼11楼 上海市桂林路406号2号楼11楼 电话 021-54278888 021-54278888 传真 021-23521380 021-23521380 电子信箱 public@dnt.com.cn public@dnt.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 上海市桂林路406号2号楼11楼 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号7楼 签字会计师姓名 朱育勤、张洪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 394,995,623.83 409,040,721.43 -3.43% 344,940,078.15 归属于上市公司股东的净利润 （元） 45,302,096.37 72,347,373.04 -37.38% 60,842,729.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 35,614,528.14 67,271,291.58 -47.06% 54,545,725.01 经营活动产生的现金流量净额 （元） 33,971,725.75 53,950,374.82 -37.03% 44,687,282.48 基本每股收益（元/股） 0.17 0.27 -37.04% 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.27 -37.04% 0.34 加权平均净资产收益率 6.65% 11.43% -4.78% 11.00% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 815,914,970.23 786,911,274.11 3.69% 703,239,608.24 归属于上市公司股东的净资产 （元） 682,640,534.45 670,164,967.15 1.86% 4.28 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 92,365,019.75 101,073,756.78 96,147,191.82 105,409,655.48 归属于上市公司股东的净利润 8,107,856.77 18,211,065.72 9,530,735.58 9,452,438.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,025,356.77 14,103,943.80 5,970,440.63 7,514,786.94 经营活动产生的现金流量净额 -38,524,012.08 -12,392,267.45 25,014,183.79 59,873,821.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -647,293.74 -58,015.92 -27,020.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,923,389.04 5,576,410.00 6,596,629.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 740,323.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,657.11 501,423.58 125,062.68 减：所得税影响额 1,869,168.35 943,727.34 1,133,902.58 少数股东权益影响额（税后） 721,015.83 8.86 4,088.35 合计 9,687,568.23 5,076,081.46 6,297,004.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司在确保传统业务稳定发展的同时，持续推进基础架构国产化和助力金融行业转型两大 战略发展方向，持续激活企业内部创业机制，引进外部人才，特别是互联网人才，形成二次创业的环境和 氛围，通过一系列的举措，有效的完善了公司的业务体系。 一、公司报告期内的主要业务和产品情况。 天玑科技的主营业务是围绕着数据中心相关服务，包括支持与维护服务、外包服务、专业服务、软件 服务、产品销售几个部分。核心目标是能够一体化的解决用户数据中心建设的大部分诉求，为用户提供一 站式的数据中心服务。天玑科技依托于多年的技术积累，不断地把握时代变迁，在传统的数据中心服务基 础上，推出了大量基于互联网技术的数据中心解决方案，帮助用户享受互联网时代的技术红利，通过新兴 技术手段支撑业务发展。下述为天玑科技报告期内各类业务的简要说明。 1. 支持与维护服务 任何数据中心都需要完善的支持与维护服务，该服务的宗旨是针对用户现有数据中心中大部分的IT基 础设施提供完善的维护服务，服务对象包括数据库、中间件、操作系统、服务器硬件、存储硬件、网络硬 件的综合服务。服务内容包括软硬件设备的故障诊断、故障维修、性能优化，结构设计和优化等等服务。 针对于该服务天玑科技建立起了覆盖全国范围的服务交付体系，服务体系完全符合ISO20000、ISO27001、 ITSS等资质要求，能够为用户交付最为优质为支持与维护服务，确保用户数据中心连续可靠的运行。 2、外包服务 数据中心的建设运维是一个复杂综合的业务过程，但用户自身能力往往有局限，不能满足数据中心日 常运维的全部技术需要，因此就需要有专业的团队能够进驻用户现场，配合用户进行日常的运维工作。因 此，天玑科技拥有符合ITSM管理规范的大型运维团队，根据用户的需求进驻用户现场，对用户深入了解， 与用户共同建立运维的流程制度，工具平台，并进行日常的运维工作，为用户提供长期综合的运维服务， 有效支撑整体数据中心的平稳运营。依托天玑科技的整体技术实力，天玑科技的现场运维团队能共享各方 面的技术资源与案例，将这些技术应用到不同的运维客户之中，大幅提升用户运维的有效性和性价比。 3、专业服务 数据中心的建设过程并不是简单的购买硬件进行堆叠的过程，而涉及到大量的专业技术服务，如资讯 规划，系统集成，专项技术服务，技术培训等。天玑科技拥有专门的技术团队来满足用户关于数据中心建 设的各项技术需要。如用户的数据中心规划，云计算及建设，大数据技术规划，容灾规划等等。 天玑科技在2014~2015年的战略转型过程中，对于云计算和大数据技术投入了大量的研发力量，目前 已经拥有大量基于互联网技术的产品线，如PCloud云计算管理平台、DCOS分布式数据中心操作系统、 PBData数据库云平台、PhegData分布式存储、PriData超融合云计算一体机等产品。天玑科技可依托自主技 术实力，为用户设计和建设互联网化数据中心，使用户享受到互联网技术带来的革新，更有力的支撑业务。 同时，天玑科技聚焦于互联网强调“互联”的特色，投入研发力量开发了更加先进呼叫中心解决方案， 包括全媒体联络中心、可视化IVR、Vbank解决方案、移动CRM、语音大数据方案等，天玑科技可依据以 上的解决方案，为用户建立起具备互联网技术特色的呼叫中心，提升用户与最终用户沟通服务的能力。并 且可以实现云呼叫中心的SAAS服务，进一步优化用户的使用体验。 4、软件服务 此外，在应用软件的开发与测试方面，用户同样需要有专业的团队，天玑科技及下属子公司复深蓝有 完善的软件开发及软件测试团队，在各行业有广泛的开发测试案例，充分的满足用户从开发到测试的过程， 确保业务应用的有效性和可靠性。 5、软硬件销售 天玑科技在转型过程中，形成了围绕着基础架构的软硬件产品如：PCloud云计算管理平台、DCOS分 布式数据中心操作系统、PBData数据库云平台、PhegData分布式存储、PriData超融合云计算一体机。和围 绕着呼叫中心的业务方案如：全媒体联络中心、可视化IVR、Vbank解决方案、移动CRM、语音大数据方 案等。这些软硬件产品构成了天玑科技服务用户的重要手段,使得天玑科技具备从业务规划到业务落地的 整体能力。 二、经营模式 公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。公 司在保持传统的经营模式的基础上，积极探索新产品的销售模式，有效地利用自身资源积极寻求外延式发 展战略，实现公司资源整合最优化，确保公司持续稳定快速发展。 三、报告期业绩驱动因素 报告期内由于公司战略转型并进行新业务领域布局建设和投资，相应的费用较上年大幅提升，新业务 虽取得阶段性成果，但尚未盈利，从而对公司经营利润产生影响。2015年度，公司实现营业收入 394,995,623.83元，比上一年同期下降3.43%；营业利润33,069,331.82元，比上一年同期下降58.70%； 实现利润总额45,713,777.19元，同比下降47.27%，归属于上市公司普通股股东的净利润 45,302,096.37元，比上一年同期下降37.38%。 四、行业发展格局。 2015年，是互联网风起云涌的一年，在我国十三五计划中出台了一系列重要政策，这其中就有与互联 网息息相关的内容。全会提出“坚持创新发展，必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论 创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新贯穿党和国家一切工作，让创新在全社会蔚 然成风。必须把发展基点放在创新上，形成促进创新的体制架构，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发 优势的引领型发展。培育发展新动力，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，激发创新创业 活力，推动大众创业、万众创新，释放新需求，创造新供给，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展。拓 展发展新空间，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带，培育壮大若干重点经济区，实施网络 强国战略，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略。深入实施创新驱动发展战略， 发挥科技创新在全面创新中的引领作用，实施一批国家重大科技项目，在重大创新领域组建一批国家实验 室，积极提出并牵头组织国际大科学计划和大科学工程。” 对IT行业的企业而言，这是一个千载难逢的机遇。强化，以行业业务为主导，技术为核心，抓住时代 机遇乘风远行是天玑科技的决心。天玑科技理解，“互联网+”强调了两个属性，一个是业务的属性：用户 业务将通过互联网实现业务模式的升级，将用户与企业更紧密的链接，另一个是技术属性：通过互联网的 技术实力来支撑企业的运营。这都将催生巨大的IT需求。CCW曾预测2016年中国IT服务市场将达到1951 亿的规模。而天玑科技通过传统技术以及转型研发的各种产品，都将更有力的推进公司在相关市场的占有 率。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司控股子公司上海天玑数据技术有限公司使用自有资金1,000万元增资深圳市杉 岩数据技术有限公司，本次增资完成后，天玑数据将持有杉岩数据15%的股权并对 该公司产生重大影响。截至本年末，公司已全额支付上述增资款。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 其他非流动资产 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议 案》，决定购置位于杭州市萧山区宁围镇市心北路的“博地世纪中心”办公楼房产 作为两个募投项目的房产。房产总价约为人民币3,413.476万元。公司第三届董事 会第二次会议审议通过《关于使用超募资金购买办公房产并设立全资子公司的公 告》，计划使用不超过人民币3,800万元的超募资金用于设立全资子公司并购置办公 房产。截至本年末，公司已预付以上相关购房款67,927,420.00元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 2015年度，随着战略转型的推进，新兴业务的大力发展，在行业经验、客户积累、技术沉淀与创新、 产品质量、人才储备等方面的核心竞争力进一步增强。公司报告期内知识产权及其荣誉资质等情况如下： 1. 专利权 报告期内，公司控股子公司新增申请已获受理专利一项，截止报告期末，公司及控股子公司已申请5 项专利。 序号 专利名称 申请号 类型 申请日期 申请人 1 一种I/O密集型应用识别方法 201510800933.3 发明专利 2015/11/19 天玑数据 2、著作权 报告期内，公司及控股子公司新增软件著作权11项；截至报告期末，公司已获72项中华人民共和国国 家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，具体新增的软件著作权情况如下： 序号 软件名称 登记号 取得方式 发证日期 著作权人 1 天玑客户自服务平台软件 V1.0 2015SR063438 直接取得 2015/4/5 天玑科技 2 天玑企业管理ERP软件 V3.2 2015SR063254 直接取得 2015/4/15 天玑科技 3 天玑移动办公软件 V1.0 2015SR063267 直接取得 2015/4/15 天玑科技 4 天玑数据云平台图形管理软件 V1.0 2015SR056362 直接取得 2015/4/22 天玑数据 5 复深蓝Web自动化测试云平台软 件V1.0 2015SR266317 直接取得 2015/12/18 复深蓝 6 复深蓝 “网络爬虫”信息抓取软件 V2.0 2015SR226847 直接取得 2015/11/19 复深蓝 7 复深蓝互联网金融内容发布平台 软件V1.0 2015SR261081 直接取得 2015/12/15 复深蓝 8 复深蓝移动理财平台软件V1.0 2015SR266852 直接取得 2015/12/18 复深蓝 9 复深蓝一站式银保通平台软件 V1.0 2015SR261166 直接取得 2015/12/15 复深蓝 10 复深蓝消费贷平台软件V1.0 2015SR266673 直接取得 2015/12/18 复深蓝 11 复深蓝云资源管理平台软件V2.0 2015SR267412 直接取得 2015/12/18 复深蓝 3、商标 （1）截至报告期末，公司及子公司累计取得商标54项。报告期内，公司新增8项商标。具体如下: 序号 申请号 商标 核定服务项 目/核定使用 商品 颁发日期 状态 申请人 1 第12280465号 天玑 第9类 2015年3月 已审核通过，尚未 发证书 天玑科技 2 第12281250号 天玑 第35类 2015年3月 已审核通过，尚未 发证书 天玑科技 3 第12280937号 天玑科技 第9类 2015年3月 已审核通过，尚未 发证书 天玑科技 4 第12281758号 天玑科技 第35类 2015年3月 已审核通过，尚未 发证书 天玑科技 5 第12282031号 天玑科技 第42类 2015年3月 已审核通过，尚未 发证书 天玑科技 6 第12281841号 天玑服务 第35类 2015年3月 已审核通过，尚未 发证书 天玑科技 7 第13942428号 PBData 第9类 2015年4月 已审核通过，尚未 发证书 天玑科技 8 第13942427号 PBData 第42类 2015年4月 已审核通过，尚未 发证书 天玑科技 （2）截至报告期末，公司新申请并受理商标7项，具体情况如下： 序号 申请号 商标 核定服务项 目/核定使用 商品 申请日期 状态 申请人 1 16159807 第9类 2015/1/15 取得受理通知书 天玑数据 2 16335532 PHEGDATA 第9类 2015/2/9 取得受理通知书 天玑数据 3 16335531 PHEGDATA 第38类 2015/2/9 取得受理通知书 天玑数据 4 16159804 PHEGDA 第38类 2015/1/15 取得受理通知书 天玑数据 5 16159808 第38类 2015-01-15 取得受理通知书 天玑数据 6 16335530 PHEGDATA 第42类 2015/2/9 取得受理通知书 天玑数据 7 16159806 第42类 2015/1/15 取得受理通知书 天玑数据 4、取得的荣誉、资质情况 序号 所获荣誉、资质名称 颁发日期 取得单位 1 2014-2015年度通信网络维护服务管理创新先进单位 2015年4月 天玑科技 2 2014-2015年度通信网络维护服务领军人物 2015年4月 天玑科技 3 科学技术成功证书（市局信息中心运维管理质量评价体系研 究） 2015年6月 天玑科技 4 AAA资信等级证书 2015年5月 天玑科技 5 2015-2016运维合格供方（业务平台专业）中国电信 2015年12月 天玑科技 6 2015年度上海市青浦区纳税百强企业 2015年12月 天玑科技 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是公司积极变革、谋求发展的重要之年，是公司奋力推动“天玑2.0”战略的突破之年。在董事会 的领导下，在全体员工的共同努力下，积极进行战略转型，认真开展各项经营管理工作，扎实推动经营计 划的贯彻落实，在产品开发、市场开拓、品牌推广、内控建设等方面取得了一系列积极的进展。由于公司 战略转型并进行新业务领域布局建设和投资，相应的费用较上年大幅提升，新业务虽取得阶段性成果，但 尚未盈利，从而对公司经营利润产生影响，故而公司报告期内业绩有所下降。2015年度，公司实现营业收 入394,995,623.83元，比上一年同期下降3.43%；营业利润33,069,331.82元，比上一年同期下降58.70%；实 现利润总额45,713,777.19元，同比下降47.27%，归属于上市公司普通股股东的净利润45,302,096.37元，比 上一年同期下降37.38%。 （一）报告期内，公司主要经营情况概述如下： 1、持续推进基础架构国产化和金融互联化两大战略发展方向。 公司报告期内公司持续推进基础架构国产化和金融互联网化两大战略发展方向，即一横一纵。横向战 略 -- 聚焦基础架构国产化，要成为“IT 基础架构的服务+X86 软件定义的产品+开源数据库中间件+云计 算、大数据解决方案的提供者”；纵向战略 -- 聚集金融互联网化，作为“金融企业互联网转型中的应用和解 决方案的提供者”，逐步形成平台化发展。报告期内公司投资成立了“上海卓之联信息科技有限公司”逐步落 实纵向战略的发展。该合资公司目前已推出全媒体联络中心，移动CRM，远程认证平台，视频银行解决方 案，精准营销，大数据运营决策系统六条产品线，且目前已有项目开展。报告期内公司新产品“PBData一 体机”也取得了阶段性的成果。新业务、新产品的良好开拓验证了公司在新产品的开发设计与实施能力， 为新业务的市场发展打开了有利局面。 2、加大研发投入，不断推出新产品，提高公司核心竞争力 报告期内公司大力投资研发，并遵循互联网的技术架构模式，推出了数种面向私有云的新产品。公司 自行研发的云操作系统DCOS，以自动化运维支撑私有云应用的弹性扩展，已在行业标杆客户处得到认可 并获取订单，并在实际业务应用中表现出色。控股子公司天玑数据，专攻分布式存储技术，聚焦软件定义 存储市场。2015年内，其首个产品PBData已经在国内的数据库一体机细分市场取得了市场领先地位，并同 时孵化和对外推出了两款产品，分别面向私有云/虚拟化和通用分布式存储。控股子公司平民软件推出了分 布式数据库中间件OneProxy，并已支持MySQL和Postgres两种开源数据库，在多个互联网客户处投入使用。 3、优化公司组织架构、鼓励创新及团队建设 报告期内，公司的组织架构，与一横一纵两个战略方向相配合，成立了“系统服务事业部”和“创新及金 融业务事业部”，分别承担起基础架构国产化和金融互联网化两方面的战略发展目标。不断鼓励创新及团 队建设，以期打造出有动力、有创新、有担当、有绩效的骨干团队，领航天玑科技的发展。 4、加强市场开拓及品牌推广 报告期内，加强市场营销与业务拓展能力，实施区域分公司负责制，实现区域市场的本地化服务，保 障公司传统业务目标达成的同时，更好的推广新业务的发展，提高市场占有率。目前公司已基本形成了总 部－区域中心－分支机构的三级管理体系。另一方面，公司对服务业务支撑平台进行了建设、升级、整合 和强化，进一步提升了公司的服务支撑能力和管理能力。 5、不断拓宽公司产品线、完善产业布局，提高市场竞争优势 报告期内，公司控股子公司上海天玑数据技术有限公司通过向深圳市杉岩数据技术有限公司增资的方 式收购其15%的股份，本次投资将开启天玑数据和杉岩在技术、业务层面的合作与优势互补，有利于天玑 数据拓宽产品线，强化其在国内融合系统产品市场上的先发优势。这既是公司IT国产化战略落地的重要举 措，也是公司在产业链布局方面的一次尝试。通过不断完善公司的产业布局，巩固公司行业地位，提升公 司综合竞争实力。 6、人力资源管理 推进积极的人才引进政策，吸引优秀人才加入，优化人才的结构，为公司发展提供充足的内在动力， 满足公司多元业务发展需。持续加大人才培养力度，完善培训体系，将现有体系进行细化设计，全力打造 天玑学院，建立和完善在线学习环境，促进员工技术、业务能力的提升，保证员工与公司共同成长。积极 构建科学合理的激励体系，强化责任目标约束，切实提升员工积极性、主动性。报告期内，公司股权激励 限制性股票第二期及预留部分第一期限制性股票已于2015年9月9日解锁流通，共有101名激励对象限制性 股票解锁，激励效果明显。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 394,995,623.83 100% 409,040,721.43 100% -3.43% 分行业 电信 109,087,332.12 27.62% 97,861,789.89 23.92% 11.47% 金融 138,637,308.37 35.10% 158,038,914.60 38.64% -12.28% 政府 22,750,364.84 5.76% 39,421,648.14 9.64% -42.29% 能源交通 19,378,213.25 4.91% 26,384,857.84 6.45% -26.56% 其他 103,857,902.15 26.29% 87,228,257.76 21.33% 19.06% 其他业务 1,284,503.10 0.33% 105,253.20 0.03% 1,120.39% 分产品 IT支持与维护服务 150,591,093.87 38.12% 139,853,372.10 34.19% 7.68% IT外包服务 65,419,813.68 16.56% 69,480,716.74 16.99% -5.84% IT专业服务 39,158,499.52 9.91% 31,575,411.50 7.72% 24.02% IT软件服务 94,517,357.85 23.93% 81,962,127.52 20.04% 15.32% 软、硬件销售 44,024,355.81 11.15% 86,063,840.37 21.04% -48.85% 其他业务 1,284,503.10 0.33% 105,253.20 0.03% 1,120.39% 分地区 华东 309,999,286.76 78.48% 313,064,285.83 76.54% -0.98% 华北 18,487,760.23 4.68% 24,812,615.88 6.07% -25.49% 华中 17,066,225.63 4.32% 17,085,929.93 4.18% -0.12% 华南 15,006,237.95 3.80% 19,509,936.40 4.77% -23.08% 西南 20,375,199.76 5.16% 17,258,221.18 4.22% 18.06% 东北 12,776,410.40 3.23% 12,872,460.00 3.15% -0.75% 西北 0.00% 4,332,019.01 1.06% -100.00% 其他业务 1,284,503.10 0.33% 105,253.20 0.03% 1,120.39% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电信 109,087,332.12 59,636,143.15 45.33% 11.47% 35.18% -17.46% 金融 138,637,308.37 93,940,431.25 32.24% -12.28% -13.02% 1.83% 其他 103,857,902.15 57,642,065.28 44.50% 19.06% 53.15% -21.72% 分产品 IT支持与维护 150,591,093.87 77,879,027.02 48.28% 7.68% 24.71% -12.77% IT外包服务 65,419,813.68 39,205,824.59 40.07% -5.84% 23.45% -26.19% IT软件服务 94,517,357.85 64,005,118.96 32.28% 15.32% 32.16% -21.10% 软硬件销售 44,024,355.81 32,280,375.76 26.68% -48.85% -52.81% 30.02% 分地区 华东 309,999,286.76 183,886,955.62 40.68% -0.98% 8.37% -11.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 IT服务 人工成本 100,714,346.12 42.72% 84,666,825.47 37.55% 18.95% IT服务 备件消耗及折旧 14,926,248.63 6.33% 14,195,070.39 6.30% 5.15% IT服务 交通差旅 4,008,277.61 1.70% 4,688,297.94 2.08% -14.50% 软硬件销售 软硬件采购成本 32,280,375.76 13.69% 68,384,476.08 30.33% -52.80% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2015年1月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司议案》， 同意公司与上海嗣承投资管理中心（有限合伙）共同出资设立合资公司上海缔塔科技有限公司。其中天玑 科技以自有资金出资人民币 600万元，占出资比例的60%。合资公司于2015年3月27日取得营业执照。 2、公司于2015年8月26日召开第二届董事会第二十八次临时会议审议通过《关于使用超募资金投资设立合 资公司的议案》，同意为进一步开拓金融市场，强化公司在新兴技术、尤其是金融互联网渠道方面的新产 品研发、销售与服务能力，有效发挥募集资金的效率，上海天玑科技股份有限公司以超募资金2500万元与 自然人沈星、薛琦共同出资设立“上海卓之联信息技术有限公司”。公司于2015年9月25日取得了该合资公司 的营业执照。故报告期内并入公司合并范围。 3、公司于2015年12月16日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用超募资金购买办公房产并设 立全资子公司的议案》，同意公司使用不超过3800万元的超募资金投资在杭州购买房产并设立全资子公司。 公司于2015年12月25日取得了两家全资子公司的营业执照。分别为：杭州广捷科技有限公司、杭州鸿昇科 技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 128,817,071.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.60% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国移动通信集团浙江有限公司 41,124,921.25 10.41% 2 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 32,587,597.78 8.25% 3 中国银联股份有限公司 22,997,550.09 5.82% 4 中国电信股份有限公司 18,618,158.55 4.71% 5 交通银行股份有限公司 13,488,844.05 3.41% 合计 -- 128,817,071.72 32.60% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 34,028,105.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.01% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 国际商业机器（中国）有限公司 16,038,391.35 12.73% 2 上海腾昊信息技术有限公司 6,224,802.00 4.94% 3 上海润谦实业有限公司 5,054,500.00 4.01% 4 上海联洋信息科技有限公司 4,382,000.00 3.48% 5 上海网越信息技术有限公司 2,328,411.91 1.85% 合计 -- 34,028,105.26 27.01% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,484,568.16 24,265,666.11 13.27% 管理费用 101,003,920.85 87,213,351.68 15.82% 财务费用 -7,347,464.95 -11,013,650.02 -33.30% 定期存款利息减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 研发项目 主承担 企业 研究成果 分配方案 报告期内达到的目标或状 态 1 天玑客户自服务平台软件 V1.0 公司 自主研发 目前按计划已经完成 2 天玑企业管理ERP软件 V3.2 公司 自主研发 目前按计划已经完成 3 超大规模分布式存储系统关键技术研制与 示范应用 公司 自主研发 按计划继续推进中。 4 天玑移动办公软件 V1.0 公司 自主研发 目前按计划已经完成 5 天玑玑云资源管理中心软件 V1.2 公司 自主研发 目前按计划已经完成 6 天玑玑云运营中心软件 V1.0 公司 自主研发 目前按计划已经完成 7 呼叫中心电话软件 公司 自主研发 目前按计划已经完成 8 企业资源计划系统V3.3 公司 自主研发 目前已经在试运行阶段 9 即时通讯软件 公司 自主研发 目前按照计划进行 10 远程电子合同签署管理系统V1.0 公司 自主研发 目前已经在试运行阶段 11 天玑基于许可证的授权管理软件 公司 自主研发 目前已经在试运行阶段 12 天玑高性能、高可用全冗余存储软件系统 公司 自主研发 目前已经在试运行阶段 13 玑云运维中心软件V1.0 公司 自主研发 目前已经在试运行阶段 14 天玑云数据中心操作系统软件 公司 自主研发 目前已经在试运行阶段 15 复深蓝Web自动化测试云平台V1.0 复深蓝 自主研发 目前按计划已经完成 16 复深蓝 “网络爬虫”信息抓取软件V2.0 复深蓝 自主研发 目前按计划已经完成 17 复深蓝移动应用自动化测试云平台V1.0 复深蓝 自主研发 目前已经在试运行阶段 18 复深蓝互联网金融内容发布平台软件V1.0 复深蓝 自主研发 目前按计划已经完成 19 复深蓝移动互联网P2P软件V1.0 复深蓝 自主研发 目前按计划已经完成 20 复深蓝移动理财软件V2.0 复深蓝 自主研发 目前按计划已经完成 21 复深蓝一站式银保通系统软件V1.0 复深蓝 自主研发 目前按计划已经完成 22 复深蓝消费贷系统软件V1.0 复深蓝 自主研发 目前按计划已经完成 23 复深蓝精灵云测测试平台项目 复深蓝 自主研发 目前按照计划，已经完成系 统的架构和功能设计。 24 复深蓝J2EE应用开发框架平台JDEV(V3.0) 复深蓝 自主研发 目前已经在试运行阶段 25 复深蓝微信应用平台V1.0 复深蓝 自主研发 目前已经在试运行阶段 26 复深蓝金融企业代理人招募软件V1.0 复深蓝 自主研发 目前按照计划，项目进入测 试阶段 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 266 199 168 研发人员数量占比 19.73% 16.24% 16.17% 研发投入金额（元） 43,772,092.50 35,163,993.38 29,867,868.11 研发投入占营业收入比例 11.08% 8.60% 8.66% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 5 0 0 实用新型 0 0 0 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 本年度核心技术团队关键技术人员未发生变动。 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 434,801,208.60 435,999,424.38 -0.27% 经营活动现金流出小计 400,829,482.85 382,049,049.56 4.92% 经营活动产生的现金流量净 额 33,971,725.75 53,950,374.82 -37.03% 投资活动现金流入小计 35,290.00 8,834,350.00 -99.60% 投资活动现金流出小计 95,987,630.57 9,129,947.24 951.35% 投资活动产生的现金流量净 额 -95,952,340.57 -295,597.24 32,360.50% 筹资活动现金流入小计 5,700,000.00 17,331,202.00 -67.11% 筹资活动现金流出小计 21,381,451.23 15,670,593.05 36.44% 筹资活动产生的现金流量净 额 -15,681,451.23 1,660,608.95 -1,044.32% 现金及现金等价物净增加额 -77,513,319.67 55,318,991.69 -240.12% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额下降37.03%，主要因报告期内人力成本、税费、其他往来款增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额增加32360.50%，主要因报告期内房产等固定资产购买增加及联营公司的投资； 3、筹资活动产生的现金流量净额下降1044.32%，主要因报告期内分红增加、归还借款、退回股权激励回购款增加所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 396,557,162.20 48.60% 474,166,158.40 60.26% -11.66% 应收账款 154,455,687.06 18.93% 145,906,218.68 18.54% 0.39% 上海天玑科技股份有限公司2015年年度报告全文 存货32,194,840.473.95%31,257,779.223.97%-0.02% 投资性房地产13,022,703.321.60%1.60% 长期股权投资10,000,000.001.23%1.23% 固定资产78,107,182.529.57%92,558,085.8011.76%-2.19% 在建工程0.00%0.00% 短期借款5,000,000.000.61%2,050,000.000.26%0.35% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 58,000,000.0028,780,000.00201.53% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 被投资 主要业投资方投资金持股比资金来 合作方 陈坚、 赵桂 铭、邱 尚高、 文刘 飞、李 信荣、 深圳融 智汇创 投资管 理企业 （有限 合伙） 投资期产品类预计收本期投是否涉 披露日披露索 公司名期（如引（如 务 IT计算 机 式 增资 额 1,000.00 例 15.00% 源 自有资 金 限 不适用 型 IT 益资盈亏诉 否 称 深圳市 杉岩数 据技术 有限公 司 有） 2015年 12月16 日 有） http://www.cninfo.com. cn 杭州广 捷科技 IT计算 机 新设1,900.00100% 超募资 金 全资子 公司 不适用IT否 2015年 12月16http://www.cnin 有限公 司 日 fo.com. cn 杭州鸿 昇科技 有限公 司 IT计算 机 新设 1,900.00 100% 超募资 金 全资子 公司 不适用 IT 否 2015年 12月16 日 http://www.cninfo.com. cn 合计 -- -- 4,800.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011年 股票发行 31,601.9 8,372.10 21,169.54 6,204.7 9,171.8 29.02% 13,344.25 以活期和 定期存款 形式存放 募集专用 专户 0 合计 -- 31,601.9 8,372.10 21,169.54 6,204.7 9,171.8 29.02% 13,344.25 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035号 《关于核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的批复》核准，发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股面值1元，发行价格为人民币20.00元，募集资 金总额为人民币340,000,000.00元。扣除发行费用合计人民币23,981,000.00元，实际募集资金净额为人民币316,019,000.00 元。公司在报告期内共计投入募集资金8,372.10万元，截止 2015年12 月31 日，已累计使用募集资金 21,169.54万元用 于IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目、IT管理外包服务项目、天玑科技数据中心创新服务项目。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 IT基础设施支持与 维护服务区域扩展 项目 是 9,500 4,595.3 370.48 4,595.3 100.00% 2014年 12月31 日 1111.96 1972.53 是 否 IT管理外包服务项 目 否 4,800 4,800 1,963.01 2,366.74 49.31% 2015年 12月31 日 165.67 325.16 否 否 天玑科技数据中心 创新服务项目 否 4,300 4,300 2,238.61 4,267.50 99.24% 2015年 12月31 日 497.10 775.03 否 否 承诺投资项目小计 -- 18,600 13,695.3 4,572.10 11,229.54 -- -- 1774.73 3072.72 -- -- 超募资金投向 购买青浦土地使用 权 是 880 0 0 0 0.00% 是 收购复深蓝子公司 60%股权 否 3,640 3,640 0 3,640 100.00% 663.32 1,838.43 是 否 天玑科技青浦综合 业务大楼建设使用 部分超募资金 是 2,087.1 0 0 0 0.00% 是 投资设立上海天玑 数据技术有限公司 是 1,300 0 0 0 0.00% 是 投资设立上海卓之 联信息科技有限公 司 否 2,500 2,500 0 0 0.00% 否 投资设立杭州广捷 科技有限公司、杭州 鸿昇科技有限公司 否 3,800 3,800 3,800 3,800 100.00% 否 未确认使用投向的 超募资金 否 -3,705.2 5,466.6 0 0 0.00% 否 补充流动资金（如 -- 2,500 2,500 0 2,500 100.00% -- -- -- -- -- 有） 超募资金投向小计 -- 13,001.9 17,906.6 3,800 9,940 -- -- 663.32 1,838.43 -- -- 合计 -- 31,601.9 31,601.9 8,372.10 21,169.54 -- -- 2,438.05 4,911.15 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、“IT管理外包服务项目”、“天玑科技数据中心创新服务项目”因公司购置青浦土地用于建设天玑科（未完）  |