[年报]宝塔实业:2015年年度报告
宝塔实业股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张立忠、主管会计工作负责人王国仁及会计机构负责人(会计主 管人员)姚占文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙培华 董事 工作原因。 甄海洋 钱诚 董事 工作原因。 张立忠 卜健 董事 工作原因。 张丽芳 王天鹏 独立董事 工作原因。 马志强 李晓东 独立董事 工作原因。 张文君 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告出具了 带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有 详细说明，请投资者注意阅读。 本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 本报告第四节第九项“公司未来发展的展望”部分已对可能要面对的风险进 行了揭示，提请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 89 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 95 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 96 第九节 公司治理 ............................................................................................................................ 112 第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 119 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 212 释义 释义项 指 释义内容 宝塔实业、本公司或公司 指 宝塔实业股份有限公司 宝塔石化公司、宝塔石化 指 宝塔石化集团有限公司 物资商贸公司、物资商贸 指 宁夏西北轴承物资商贸有限公司 进出口公司 指 西北轴承集团进出口有限公司 装备制造公司 指 宁夏西北轴承装备制造有限公司 轨道交通公司 指 宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司 机械公司 指 西北轴承机械有限公司 锻热科技公司 指 宁夏西北轴承锻热科技有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 装备检测公司 指 宁夏西轴装备检测有限公司 高级管理人员 指 公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他 人员 重大事件 指 对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的事项 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宝塔实业 股票代码 000595 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宝塔实业股份有限公司 公司的中文简称 宝塔实业 公司的外文名称（如有） BAOTA INDUSTRY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BAOTA INDUSTRY 公司的法定代表人 张立忠 注册地址 银川市西夏区北京西路630号 注册地址的邮政编码 750021 办公地址 银川市西夏区北京西路630号 办公地址的邮政编码 750021 公司网址 www.nxz.com.cn 电子信箱 nxz@nxz.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高筱刚 联系地址 银川市西夏区北京西路630号 电话 0951-2036188 传真 0951-2024242 电子信箱 gxg3603@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、注册变更情况 组织机构代码 22770064-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 李耀忠 常瑛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号 安联大厦35层、28层A02单 元 肖江波、杨祥榕 本公司2015年非公开发行股 票在证券交易所上市当年剩 余时间及其后一个完整会计 年度的持续督导期间。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 261,571,807.72 444,995,823.34 -41.22% 324,873,628.87 归属于上市公司股东的净利润 （元） -137,239,782.35 20,586,471.00 -766.65% -118,977,230.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -126,112,165.09 -166,555,734.87 24.28% -124,008,514.56 经营活动产生的现金流量净额 （元） -62,126,274.92 -40,739,450.69 -52.50% -9,536,012.78 基本每股收益（元/股） -0.390 0.089 -538.20% -0.51 稀释每股收益（元/股） -0.390 0.089 -538.20% -0.51 加权平均净资产收益率 -26.42% 7.31% -33.73% -47.85% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,209,142,837.47 1,046,030,568.24 15.59% 1,055,654,441.17 归属于上市公司股东的净资产 （元） 746,318,317.66 292,457,587.54 155.19% 271,188,578.95 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 44,412,979.07 87,839,641.79 104,326,875.52 24,992,311.34 归属于上市公司股东的净利润 -23,457,430.60 -20,974,155.58 -15,262,659.91 -77,545,536.26 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -22,980,295.47 -22,302,372.44 -15,997,323.12 -64,832,174.06 经营活动产生的现金流量净额 -55,128,999.81 17,635,708.52 -62,275,776.92 37,642,793.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,237,561.06 -1,114,623.38 500,180.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,160,677.96 33,391,057.95 6,135,877.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 6,975,009.85 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 -8,659,232.48 158,393,765.48 -790,416.33 详见本附注十三、3 其他重要事项说明 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -440,636.00 -9,271,109.00 详见本附注十、（1）- （2）或有事项说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -950,865.68 -521,129.28 -814,358.16 减：所得税影响额 710,765.75 合计 -11,127,617.26 187,142,205.87 5,031,284.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素 报告期内公司从事的主要业务为轴承制造、物资贸易。轴承主要产品为石油机械轴承、冶金轧机轴承、 重载汽车轴承、工程机械轴承、水泥机械轴承和关节轴承，产品广泛应用于石油机械、冶金轧机、重载汽 车、工程机械和矿山机械、建材机械、液压机械等领域。 生产模式为依据产品销售订单，组织进行产品加工从备料-锻造-车工-热处理-磨工-装配-成品的全工序 一体化生产，加工方式为单机操作，同时通过公司ERP（企业资源计划）系统进行工序控制。 采购模式是以MRP（物料需求计划)为基础，即根据MPS（ 主生产计划）和BOM（物料清单或产品结 构文件）以及主产品及其零部件的库存量，逐步计算出主产品的各个零部件、原材料所应该投产时间、投 产数量，或者订货时间、订货数量，也就是产生出所有零部件、原材料的生产计划和采购计划。然后按照 这个采购计划进行采购，同时通过公司ERP（企业资源计划）系统实施实时和动态管理。 企业销售模式由直销（即在各地成立了销售性公司，直接控制市场终端）、代理制（选择经销商做代 理）、联销制（制造商与经销商分别出资，成立联销体机构）相结合的复合模式，逐渐向代理制、联销制、 仓储式（企业设立销售平台，通过其直接完成市场配货功能）相结合的复合模式调整，目前主要通过销售 团队营销、招投标、产品展览推介、行业装备展览推介等方式进行推广销售，在此基础上，将逐步引进网 络推广等作为模式补充。仓储式模式有利于企业向用户配货和服务快速反应，同时集中存放货物利于降低 成本和加强管理。 公司业绩主要靠石油机械轴承、冶金轧机轴承两大产品，但近年尤其是报告期内由于市场快速下滑， 其业绩贡献明显下降。 二、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点和公司所处的行业地位 国内传统制造业已进入发展的加速产业转型升级新常态，经济走势下行状态不变。国内制造业形势严 峻，企业产能和产量已经明显过剩，供给也早已远超预期的市场需求，制造企业纷纷倒闭。中低端制造业 市场进入血拼状态，品牌溢价失效。随着国家大的产业结构和发展方式的转变，中国正在从大规模的工业 化生产进入精益求精的定制化时代。 由于重复建设，国内轴承产业中低端市场呈现过度竞争，同时又受到国际知名轴承企业的挤压和蚕食。 国际知名轴承企业实施本土化战略，加快了在国内建厂进程，占领国内高端轴承市场制高点。国内轴承市 场竞争完全，同质化市场竞争情况下充分体现在了价格竞争和服务竞争上来。报告期内，国内轴承行业产 销量、利润较2014年均呈现下降趋势，库存较2014年增加。主要原因是轴承配套的主机行业市场萎缩所致。 今后行业去库存、去产能、调结构的压力依然很大，行业的整合调整将进一步引向深入。通过兼并重组、 整合优质资源做强一批大型轴承企业，逐步实现生产型制造向服务型制造转变，进入国际轴承产业行列； 通过引导和支持一批中小轴承企业向专业化、精细化、特色化、新颖化发展，打造“小巨人”，进入国内外 细分市场前列；淘汰一批低能低效企业，退出市场。从而实现由低端市场向中高端市场转变，由规模扩张 增长向质量效益增长转变、由轴承制造大国向制造强国转变。目前国内轴承低端市场严重过剩，中高端市 场市场具有广阔前景。公司所属行业周期性特点不明显，正处于与国内其他传统产业一同调整转型升级阶 段。 急剧下滑的市场，使公司石油机械轴承等主导产品市场明显萎缩，开发的新产品、新兴市场和新的建 设项目需要一定周期，未能短时间形成增长点，弥补缺额。虽然在钢构件和光伏支架制造、商业贸易销售 收入有所增长，但轴承主业销售额明显下降，在国内轴承行业的地位有所下降。未来公司主导产品配套的 主机行业复苏仍有较长过程，轴承市场恢复仍有诸多不利因素，加快高端轴承项目建设和军工、轨道交通、 电机等市场开发变得尤为重要。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 本报告期随着非公开发行股票募集资金到位，公司加大了募投项目的建设投入，致 在建工程增幅较大。 货币资金 较年初增加174.28%，主要系年初公司募集资金到位，截至年末尚有余额所致。 预付账款 较年初增加89.26%，主要系随着年初募集资金的到位，本期加大项目建设投资所致。 投资性房地产 较年初增加59.03%，主要系本报告期内闲置房屋用于出租所致。 其他应收款 较年初增加，主要系本报告期其他往来款的增加。 应付票据 较年初减少77.40%，主要系上期办理的银行承兑汇票本期到期承兑所致。 预收款项 主要是随着销售额的下降，预收款项减少。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司具有较强的研发实力。拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家地方联合工程实验室、 专业研究所、与国家有关科研院所共建高性能轴承强化与润滑材料联合研发中心、与高等院校联合建立高 端装备关键零部件工程技术中心等重要平台，拥有一支较高素质、稳定的技术研发队伍和轴承工艺设计 PDM一体化系统，形成了较为完备的综合创新体系和竞争实力。成功研制了目前国内最大的1.2万米深井 石油钻机轴承，研发生产的水泥工业用立式磨配套轴承、六辊可逆冷薄板轧机支承辊轴承实现了国产化。 选用最佳的原材料及热处理工艺，提高轴承的可靠性及寿命达到国际同类产品实物质量水平。报告期内， 完成圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、调心滚子轴承有限元分析应力模型的开发与应用；开展了低温轴承试 验研究，初步掌握了尺寸变化规律；完成新产品设计154种，主要包括抽油机用双列圆锥密封轴承、建材 机械辊压机配套轴承、顶驱机构用推力圆锥滚子轴承、客车轮毂组合轴承等；完成地铁轴箱轴承国产化装 车载客正线运营试验10万公里，并顺利通过行业研制及运行考核项目评审，该轴承已达到国内领先水平； 联合研制开发了地铁轴箱轴承高性能专用润滑脂，并通过国家固体润滑材料重点实验室鉴定，各项性能指 标均达到国际先进水平。 公司具有较强的装备实力。目前公司拥有先进机械设备、检测仪器217台，包括轴承连续渗碳淬火热 处理生产线和自动渗碳生产线、铁路货车轴承外套超磨自动生产线、内套超磨自动生产线、铁路货车轴承 自动装配线。轨道交通轴承项目和高端轴承建设项目的快速建设，有效带动公司装备水平快速全面提升。 公司具有较高的品牌效应。公司目前拥有较高知名度和较强影响力的中国驰名商标NXZ品牌和82项专 利，拥有获得国家及地方科技创新资金支持的重大保障工程项目等多项重大科技建设项目及科技创新项 目，是国家级知识产权优势企业。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，国内经济连续不断下行，经济发展进入降速运行轨道。轴承传统产品市场需求严重萎缩， 公司主导产品市场急剧下滑，企业经营遇到了十分严峻的考验和挑战，企业经营业绩明显下降。在这种形 势下，企业审时度势，坚持深化改革、创新突破、抢抓市场、苦练内功，保持了企业平稳运营，有效推动 了企业转型升级。营销体制改革、市场销售配送改革和新市场开发取得一定成效，售后延伸服务用户水平 日益提高，维权净化市场环境效果日益显现，市场结构调整和应收账款催收力度进一步加大。公司研制的 国产化地铁轴箱轴承10万公里装车试验运行通过了国内行业评审，联合研制的高性能轨道交通轴承润滑脂 产品通过了国家固体润滑重点实验室的法定检测，实现了企业科技创新新突破。深入推进资源效率行动， 全面整合工作流程和岗位，淘汰富余人员，优化资源配置成效显著。顺利完成了非公开发行股票筹资6亿 元工作，使高端轴承项目建设和技术改造得以快速推进，公司资金紧张的局面得到缓解，资本结构明显优 化，债务大幅减少，公司资产负债率大幅降低。历史遗留问题绝大部分得到解决，经营成本有效降低，经 营风险日趋得到有效控制。收购融资租赁资产取得初步进展，完成后将为公司实现多元化发展和增强主业 盈利能力创造十分有利的条件。但是企业经营总体亏损，扭转这种不利局面的任务刻不容缓。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司全年实现营业收入261,571,807.72元，较上年同期下降41.22%。其中：（1）主营业务收 入154,659,695.21元，较上年同期减少46.44%，主要是受轴承市场持续下滑，主导产品销售订单大量减少， 且产品价格下降所致；（2）其他业务收入106,912,112.51元，较上年同期减少31.57%，主要是物资贸易额 下降所致。利润总额-137,226,209.66元，归属于上市公司股东的净利润-137,239,782.35元，较上年同期减少 766.65%；基本每股收益-0.39元/股，较上年同期减少533.33%；总资产1,209,142,837.47元，较上年同期 15.59%；归属于上市公司股东的所有者权益746,318,317.66元，较上年同期增加155.19%；本年度由于经济 不断下行的压力，使行业需求严重不足，公司主业收入及盈利能力出现较弱态势。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 261,571,807.72 100% 444,995,823.34 100% -41.22% 分行业 机械制造行业 159,554,851.42 61.00% 290,998,271.29 65.39% -4.39% 其他 102,016,956.30 39.00% 153,997,552.05 34.61% 4.39% 分产品 轴承业务 154,659,695.21 59.13% 288,753,023.22 64.89% -46.44% 其他业务 106,912,112.51 40.87% 156,242,800.12 35.11% -31.57% 分地区 国内 258,964,328.08 99.00% 435,050,324.05 97.77% -40.47% 国外 2,607,479.64 1.00% 9,945,499.29 2.23% -73.78% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械制造行业 159,554,851.42 168,265,118.78 -5.46% -45.17% -39.90% -244.03% 其他 102,016,956.30 95,821,826.98 6.07% -33.75% -38.76% -478.15% 分产品 轴承业务 154,659,695.21 163,369,962.57 -5.63% -46.44% -42.22% -370.14% 其他业务 106,912,112.51 100,716,983.19 5.79% -31.57% -34.47% 256.89% 分地区 国内 258,964,328.08 261,561,772.27 -1.00% -40.47% -38.68% -151.43% 国外 2,607,479.64 2,525,173.49 3.16% -73.78% -74.43% 337.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 机械制造业 销售量 套 307,763 515,941 -40.35% 生产量 套 302,418 328,367 -7.90% 库存量 套 405,359 410,704 -1.30% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司销售量同比下降40.35%，主要是受市场环境的影响，销售订单减少、轴承产品价格同比下降所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造行业 原材料 85,748,475.24 50.96% 151,830,582.17 53.70% -43.52% 机械制造行业 薪酬 38,700,977.32 23.00% 72,098,321.14 25.50% -46.32% 机械制造行业 能源 20,864,874.73 12.40% 35,059,575.77 12.40% -40.49% 机械制造行业 折旧 21,303,336.91 12.66% 18,660,741.94 6.60% 14.16% 机械制造行业 其他 1,647,454.58 0.98% 5,089,293.26 1.80% -67.63% 机械制造行业 合计 168,265,118.78 100.00% 282,738,514.28 100.00% -40.49% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轴承业务 原材料 85,748,475.24 52.49% 155,915,777.68 55.65% -45.00% 轴承业务 薪酬 33,805,821.11 20.69% 66,860,026.14 23.86% -49.44% 轴承业务 能源 20,864,874.73 12.77% 35,942,226.77 12.83% -41.95% 轴承业务 折旧 21,303,336.91 13.04% 19,130,540.05 6.83% 11.36% 轴承业务 其他 1,647,454.58 1.01% 2,318,853.34 0.83% -28.95% 轴承业务 合计 163,369,962.57 100.00% 280,167,423.98 100.00% -41.69% 说明 报告期内，公司全年营业收入261,571,807.72元，较上年同期下降41.22%，故部分成本项目较上 一年度均有所下降。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司合并财务报表范围包括西北轴承集团进出口有限公司、宁夏西北轴承物资商贸有限公司等 八家子公司。与上年相比，本年出资设立全资子公司西北轴承有限公司，合并范围增加一家，报告期 内，西北轴承尚未产生经营活动。 详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 97,419,183.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.24% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 西安高科物流发展有限公司 47,636,762.49 18.21% 2 中国铁路物资西安有限公司 19,017,004.69 7.27% 3 鞍山太阳锻造实业有限公司 17,065,829.06 6.52% 4 武汉精轴实业有限公司 8,234,674.24 3.15% 5 包头北奔重汽桥箱有限公司 5,464,912.74 2.09% 合计 -- 97,419,183.21 37.24% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 113,603,243.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.50% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 西安建科冷拔材有限责任公司 69,676,536.32 29.75% 2 中弘轴承（江苏）股份有限公司 17,016,341.88 7.26% 3 宁夏勤昌滚动轴承制造有限公司 12,281,357.45 5.24% 4 银川三铭锻造有限公司 7,348,288.77 3.14% 5 银川威特机电设备有限公司 7,280,718.61 3.11% 合计 -- 113,603,243.03 48.50% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,443,735.31 20,574,956.76 -29.80% 管理费用 61,835,096.85 54,200,234.25 14.09% 财务费用 12,728,132.49 43,550,106.43 -70.77% 同期比减少70.77%主要系本期偿还 了长城资产管理公司的所有债务利 息费用及偿还职工借款减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 项目名称 目的 进展 拟达到的目标 预计对未来的影响 商用中大型客 车轮毂单元轴 承研制 减少零件数量，简化装配工 序，便于保养，提高轴承装 置可靠性，扩大市场占有率。 已完成产品试 制，并装车使 用。 预计年新增商用中大 型客车轮毂单元轴承 5000套。 可实现该类轴承国产化，扩大公司市场份 额，增加销售收入。 2050热轧、精 轧机组F4-F7 机架工作辊四 列圆锥滚子轴 承 满足用户对承载和寿命的要 求，扩大市场份额。 已通过厂家项 目成果鉴定， 并批量生产。 预计年新增2050热 轧、精轧机组F4-F7机 架工作辊四列圆锥滚 子轴承300套。 项目的实施不仅可产生直接经济效益，大 大优化该类产品结构，提高产品可靠性。 地铁（轻轨） 轴承开发与应 用。 开发新的市场，同时满足用 户系列地铁轴箱轴承国产化 的需求。争取在研制过程中 形成1至2项专利。 产品装车试验 正线运行10万 公里已经结 束，且已通过 行业评审。 项目完成后，可年新 增地铁（轻轨）轴承 20000套。 通过项目的实施将推进我国地铁车辆国 产化，打破国外技术垄断，降低采购成本， 提高自主维修能力，振兴民族工业，保持 可持续发展，推动我国轨道交通装备制造 业发展和升级。 多用途铁路轴 承研制 拓展轨道交通装备、抽油机 轴承配套市场。 已完成四个品 种试制，并批 量生产。 实现该系列产品国产 化，加快市场投放。 有利于形成自主知识产权，具有广阔的市 场前景和良好的经济效益。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 190 193 -1.55% 研发人员数量占比 15.06% 14.56% 0.50% 研发投入金额（元） 10,576,818.00 13,057,800.00 -19.00% 研发投入占营业收入比例 4.04% 2.93% 1.11% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 21 0 8 实用新型 22 12 11 外观设计 0 4 63 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 否 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 300,440,743.64 387,356,061.87 -22.44% 经营活动现金流出小计 362,567,018.56 428,095,512.56 -15.31% 经营活动产生的现金流量净 额 -62,126,274.92 -40,739,450.69 -52.50% 投资活动现金流入小计 47,257.57 -100.00% 投资活动现金流出小计 183,019,897.97 38,714,809.82 372.74% 投资活动产生的现金流量净 额 -183,019,897.97 -38,667,552.25 -351.65% 筹资活动现金流入小计 657,690,000.00 91,383,325.50 619.70% 筹资活动现金流出小计 351,129,538.57 84,551,127.21 315.29% 筹资活动产生的现金流量净 额 306,560,461.43 6,832,198.29 4,387.00% 现金及现金等价物净增加额 61,421,402.51 -72,575,690.42 169.18% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额同比下降52.5%，主要系受市场环境的影响，销售订单减少随之经营性现金回款减少所致； 2）投资活动现金流入同期比下降100%，主要系本报告期未发生投资活动的现金流入； 3）投资活动现金流出同期比增幅372.74%，主要系本报告期募集资金到位后，公司加大了新项目的建设，投入资金大幅增 加所致； 4）筹资活动现金流入同期比增幅619.7%，主要系本期非公开发行股票募集资金6个亿元到位所致； 5）筹资活动现金流出同期比增幅315.29%，主要系本报告期随着非公开发行股票募集资金到位后偿还了以前筹资债务所致； 6）筹资活动产生的现金流量净额同比增幅4387%，主要系本期非公开发行股票募集资金到位所致； 7）现金及现金等价物净增加额同比增幅169.18%，主要系本期非公开发行股票募集资金到位所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是受市场环境的影响，销售订单减少，轴承 产品价格同比下降，使本报告期销售额无法达到销售保本点，只是本年度净利润指标偏离经营活动现金净流量。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 34,261,057.88 -24.97% 主要是计提的存货跌价准 备所致。 否 营业外收入 4,584,128.02 -3.34% 主要是取得的政府补助所 致。 是 营业外支出 15,711,745.28 -11.45% 主要是处置资产和债务重 组损失所致。 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 78,925,828.40 6.53% 28,775,175.89 2.75% 3.78% 应收账款 281,718,357.62 23.30% 360,915,487.17 34.50% -11.20% 存货 214,478,802.09 17.74% 200,550,547.57 19.17% -1.43% 投资性房地产 11,246,391.03 0.93% 7,071,849.71 0.68% 0.25% 固定资产 217,043,541.77 17.95% 234,873,472.85 22.45% -4.50% 在建工程 153,589,409.01 12.70% 26,387,300.12 2.52% 10.18% 短期借款 60,000,000.00 4.96% 60,000,000.00 5.74% -0.78% 长期借款 1,450,909.10 0.12% 1,692,727.28 0.16% -0.04% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 195,593,038.47 15,934,600.00 1127.47% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 宁夏西 北轴承 物资商 贸有限 公司 货物及 技术的 进出 口、装 卸搬运 服务、 废旧物 资会搜 集销售 等。 增资 47,000,000.00 100.00% 自有 无 2013年 1月16 日至 2023年 1月13 日 商业贸 易 投资完 成 0.00 70,206.47 否 2015年 03月 30日 巨潮资 讯网 2015-009号公 告 西北轴 承有限 公司 轴承制 造等 新设 200,000,000.00 100.00% 自有 无 长期 工业零 部件 已完成 工商注 册，尚 未实缴 资本 0.00 0.00 否 2016年 01月 09日 巨潮资 讯网 2015-107号公 告 合计 -- -- 247,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 70,206.47 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 风力发 电机组 配套轴 承项目 自建 是 轴承 0.00 18,210,000.00 自有资 金与国 家专项 资金 4.79% 154,220,000.00 0.00 市场下 滑 2009年 12月08 日 巨潮资 讯网 2009-044号公告 轨道交 通轴承 项目 自建 是 轴承 13,821,568.28 125,871,619.26 自有资 金 66.95% 50,920,000.00 0.00 尚未取 得市场 准入 2013年 09月17 日 巨潮资 讯网 2013-051号公告 合计 -- -- -- 13,821,568.28 144,081,619.26 -- -- 205,140,000.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 非公开发 59,069 43,975.08 43,975.08 18,220.5 18,220.5 30.85% 15,105.41 高端轴承 0 行股票 项目建设， 专户存储 合计 -- 59,069 43,975.08 43,975.08 18,220.5 18,220.5 30.85% 15,105.41 -- 0 募集资金总体使用情况说明 募集资金总额为59,069万元，其中用于高端轴承项目40,000万元，补充运营资金19,069.00万元。经过变更募集资金用 途，将高端轴承项目投资由40,000万元调整为21779.5万元，剩余18220.5万元用于永久补充运营资金。截至报告期末， 高端轴承项目已投入13,185.58万元，补充运营资金投入30,789.50万元，累计投入30,789.50万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 高端轴承项目 是 40,000 21,779.5 13,185.58 13,185.58 60.54% -- 不适用 否 补充营运资金 是 20,000 37,289.50 30,789.50 30,789.50 82.57% -- 是 否 承诺投资项目小计 -- 60,000 59,069.00 43,975.08 43,975.08 -- -- -- -- 超募资金投向 无 0 0 0 0 0.00% 0 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 60,000 59,069.00 43,975.08 43,975.08 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 高端轴承项目正在实施中，尚未实现经济效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 为了稳妥的推动公司募集资金投资项目实施，本着提高募集资金使用效率，改善公司盈利能力的原 则，结合市场环境的变化和公司的财务状况，公司于2015年7月30日召开2015年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意将“高端轴承建设 项目”中部分未使用募集资金18,220.50万元资金变更为永久补充流动资金。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经信永中和会计师事务所XYZH/2014YCA1023-2号审核，截至2015年2月28日，公司使用自筹资 金预先投入高端轴承建设项目2,282.89万元。2015年3月25日第七届董事会第九次会议决议审议 通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，同意用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,282.89万元。公司独立董事、保荐机构、监事均发表意见， 同意实施上述置换。本公司已从募集资金专户中支取2,282.89万元转入生产经营性资金账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015年3月25日召开公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，在保证募集资金投资项 目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金人民币12,000万元暂时补充流动资金，使用期 限自董事会议通过之日起不超过十二个月。公司将在闲置募集资金暂时补充流动资金期限到期之日 前，及时将12,000万元归还至募集资金专户。 公司于2015 年10 月15 日提前将4,500万元用于 暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至本公司募集资金专用账户；于2016年1月27日提前将 6,500万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至本公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2015年12月31日，尚未使用的募集资金及利息收入合计为15,105.41万元，其中暂时补充流 动资金余额为7,500.00万元，存放于募集资金专户余额为7,605.41万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 高端轴承建设项目报告期投入金额13,185.58万元，包括预付供应商但应退回款项1,980万元。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 高端轴承建 设项目压缩 部分固定资 产投资和铺 底流动资金 18,220.50 万元,总投 资减少至 21,779.5万 高端轴承建 设项目总投 资40,000万 元 21,779.5 13,185.58 13,185.58 60.54% 2017年02 月26日 0 否 否 元 合计 -- 21,779.5 13,185.58 13,185.58 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 报告期内，国内经济持续下行，轴承行业产品收入较上年同期进一步减少，规模以上 企业亏损面进一步加大，公司轴承产品销售收入有所下滑，轴承市场需求持续低迷。 为了有效配置资金，减少投入增加效益，减小市场变化带来的风险，加快“高端轴承 建设项目”建设步伐，早日实现投资效益，适当减少“高端轴承建设项目”的投入。2015 年7月14日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金 为永久性补充流动资金的议案》；2015年7月30日公司2015年第二次临时股东大会 审议通过了《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。详见巨潮资讯 网2015-048、2015-057号公司公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 项目仍在实施当中。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 艾森 （宁 夏）新 能源联 合应用 有限公 司 供热设 施相关 资产 2015年 11月27 日 552.81 0 有利于 公司彻 底解决 遗留问 题，又 有利于 企业节 约大量 费用。 0.00% 账面价 值 否 无关联 关系 否 是 如期实 施 2015年 12月 01日 巨潮资 讯网 2015-023号宝 塔实业 股份有 限公司 出售资 产公告 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁夏西北轴 承商贸有限 公司 子公司 货物及技术 的进出口业 务、装卸搬 运服务、废 旧物资回收 及销售、道 路普通货物 运输、木材 加工、机械 设备及备 件、石油制 品、金属材 料（不含危 险品）、建 材、五金交 电、轴承、 化工产品 （不含易制 毒及危险化 学品）、橡塑 制品、包装 50,000,000.00 108,083,893.80 46,886,675.33 170,960,934.60 70,206.47 71,543.94 宁夏西北轴 承装备制造 有限公司 子公司 机械设备的 设计、制造、 维修；结构 件的设计、 制造、销售； 机械设备、 喷漆、各种 模具、长具、 量具、刀具、 仪表仪器、 非标准工具 的机械产品 13,000,000.00 42,245,511.38 -126,685.03 28,310,409.35 -6,751,454.41 -6,751,454.41 设计、制造、 销售；金属 热处理及其 表面处理、 工具翻新、 电器维修、 非标轴承制 造。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 西北轴承有限公司 投资 尚无影响 主要控股参股公司情况说明 宁夏西北轴承商贸有限公司2016年销售收入将实现较大幅度增长，将明显增强对公司扩大销售规模的贡献能力。 宁夏西北轴承装备制造有限公司2016年光伏支架销售收入将实现大幅增长，将明显增强公司销售收入。 西北轴承有限公司2016年将通过公司投资和架构调整，承接公司现有全部业务、资产、负债及绝大部分人员，将成为公司轴 承制造主业的经营主体。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 一、公司发展战略及新年度经营计划 根据公司既有的中长期发展规划，报告期内公司通过技术创新、项目建设、资源整合、清偿债务、解 决历史包袱，进一步夯实了企业的发展基础。高端轴承项目始终坚持发展轴承热处理加工、磨加工和装配 等后端业务，产品向成套化、单元化和集成化方向发展，打造信息化与工业化深度融合的智能绿色工厂， 带动企业真正走向高端制造，实现企业转型升级。 根据公司收购优质资产、实现多元化发展的思路，迈出了并购优质融资租赁资产的重要一步。收购完 成后，将实现优势互补、双主业发展，形成双足鼎力的发展格局。根据交易方的承诺，2016年、2017年被 收购资产分别实现3亿元、4亿元的业绩，将为企业快速扭转主业亏损、以时间换空间的发展思路如虎添翼。 同时加大物资商贸和钢结构件、光伏支架、法兰等业务发展力度，形成企业收入的有效补充。当然，快速 开拓市场、增加订单、确保目前经营稳定和加快融资进行老旧装备更新改造，也是十分严峻的挑战，而且 迫在眉睫。 新年度工作基本思路：深化改革，加强技术创新和市场拓展，全面强化以财务管理为核心的运营管理 水平，加快项目建设和并购重组进程，壮大和提升公司主业盈利能力，推进公司快速发展。具体措施如下： （一）深化改革，创新管理模式。 1、深入推进企业内部法人主体市场化运作，规范法人主体内部管理；加快企业内部基本生产单位事 业部制改革，建立整个供应链市场化机制。 2、加快企业采购、营销两个环节管理改革，提高采购统一管理和营销统一管理水平，建立先进的供 应商机制，打造国内重大装备制造业优秀供应商。 3、完善薪酬体系，优化人力资源结构；实施扁平化管理，优化企业内部的岗位设置和人员配备，进 一步完善竞争上岗、优胜劣汰的用人机制；建立岗位轮换交流制度，多岗锻炼，培养复合型人才。 （二）统筹企业市场协调发展，进一步完善企业营销体制。 1、全力完成国内区域中心库建设，实现资源共享。 2、加快大区营销负责制建设步伐和前置市场的开发，有效实现统筹兼顾，上下联动，信息通畅。 3、切实完善企业市场服务体系建设，进一步增强企业市场竞争力。 （三）充分利用信息技术，夯实企业基础管理。 1、以财务管理为核心，加强预警监测和成本核算，不断创新成本管理办法，实现成本费用与绩效薪 酬密切挂钩，全面提高全员成本管理水平。 2、进一步完善价格管理体系，采用倒逼法降低公司生产成本，完善成本管理体系。 （四）加快新项目建设，力争早日创造效益。 1、抢抓时机，快速推进高端轴承项目设备采购、安装、调试和工艺路线安排、工艺技术准备、人员 培训、质量体系保证步伐，加快市场开发准备。 2、加快新项目数字化智能制造建设，打造智慧工厂，带动和促进企业信息化项目全面推进。 3、加快铁路货车轴承和地铁轴承市场准入及后端维修市场开发步伐；全力开拓军工轴承陆装市场， 力创效益。 4、推进重大保障工程项目建设，积极开发汽车轴承、关节轴承市场。 （五）加快企业技术创新体系建设，提升企业研发实力。 1、加大国家级企业技术中心和国家地方联合工程实验室的投资建设，建立行业领先的研发平台。 2、紧密结合企业实际，实施专业技术开发和管理，改革创新机制。 3、以项目为抓手，大力开展技术创新活动，切实提高科研项目管理水平。 4、完善公司技术创新预决算机制，提高科研开发费用管理水平。 5、有效开展重点工序工艺优化活动，提升关键工序过程控制水平。 6、加强轴承可靠性设计、试验和验证技术在新产品设计中的推广、应用；及时引进当前行业先进的 适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造工艺管理水平。 7、持续推进公司技术改造，促进产品向价值链高端发展。 8、加强知识产权建设，强化标准体系建设。 9、加快工艺技术专业人才队伍建设，做好研发人才储备。 10、充分利用企业外部资源，积极争取各项技术创新政策支持。 （六）强化产品质量管控，努力提升生产管理水平。 （未完）  |