[年报]丽江旅游:2015年年度报告摘要
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2016013 丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应 当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢晓峰 董事 因病 和献中 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以422,685,163为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 丽江旅游 股票代码 002033 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 宁 孙阳泽 办公地址 丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙 旅游大楼 丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙 旅游大楼 传真 0888-5306333 0888-5306333 电话 0888-5105981 0888-5306320 电子信箱 ljyn@vip.sina.com bibo515@163.com 二、报告期主要业务或产品简介 经依法登记，《公司章程》及营业执照登记的经营范围为：经营旅游索道及其相关配套服务；对旅 游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财产险、 货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。 具体业务如下： 1、旅游索道：公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引 进意大利LEITNER公司的技术和设备，起于3356米处的高原原始森林中，终至海拔4506米的雪山台地，全 长2968米，垂直高差1150米。是目前国内唯一一条双层、救援索道全线贯通的索道，集客运、救援为一体 的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里，海拔3261米，是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。 索道全长958米，垂直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢，乘坐安全舒适，游人可轻松遍览云海杉 林风光，感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长1200米，垂直海拔高度360米，乘坐牦牛坪索道 数分钟即可登临牦牛坪，游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路，南临黑水河，西依玉龙雪山东 麓，北达雪花村上部面积16.6平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑 布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、 藏家民风等景点散落。 2、印象丽江文艺演出：《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执 导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继《印象·刘三姐》取得 成功之后张艺谋编创团队，打造的又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山，蓝天、白云、雪山、原野 构成了一幅天然的剧场屏幕，巨大的红色山岩状舞台在观众前面铺开，来自五湖四海的游客与雪山相对而 坐，沐浴着高原的阳光雨露，呼吸着雪山旷野的清新空气，开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之演。 《印象·丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、《打跳组歌》、《鼓舞祭天》和 《祈福仪式》共六大部分。 3、酒店：报告期内，公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、丽江古城丽世 酒店，2016年1月，公司投资兴建的茶马道德钦奔子栏丽世酒店建成开业。和府洲际度假酒店、丽江古城 英迪格酒店委托洲际酒店集团进行管理，丽江丽世酒店和茶马道德钦奔子栏丽世酒店委托丽世度假村及酒 店管理集团进行管理。 4、其他业务：公司投资建设的丽江5596商业文化街的经营方式主要为出租；玉龙雪山游客综合服 务中心主要为游客提供餐饮服务，公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务，公司还参股白鹿旅行社、 旅游观光车公司、龙健公司，分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%、龙健公司47.37%的股权。 报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化，公司业绩的主要驱动因素为索道业务和印象丽 江表演业务。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 786,012,209.80 742,754,150.97 5.82% 667,173,449.78 归属于上市公司股东的净利润 197,250,254.78 181,066,548.56 8.94% 147,804,953.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 199,184,677.13 178,642,715.20 11.50% 152,802,812.13 经营活动产生的现金流量净额 405,301,511.13 303,883,679.18 33.37% 286,379,913.62 基本每股收益（元/股） 0.467 0.428 9.11% 0.3497 稀释每股收益（元/股） 0.467 0.428 9.11% 0.3497 加权平均净资产收益率 9.96% 10.30% -0.34% 15.78% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 2,739,698,417.29 2,613,133,105.82 4.84% 1,775,929,570.02 归属于上市公司股东的净资产 2,054,269,025.14 1,900,702,384.03 8.08% 1,000,310,620.27 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 146,737,248.93 203,635,803.77 248,308,777.01 187,330,380.09 归属于上市公司股东的净利润 42,092,328.20 66,812,004.33 84,885,167.51 3,460,754.74 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 40,491,879.67 66,993,526.58 84,133,215.83 7,566,055.05 经营活动产生的现金流量净额 28,699,010.55 102,036,158.25 126,323,061.31 148,243,281.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东 总数 34,230 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 39,180 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 国有法人 15.73% 66,491,069 质押 22,425,000 云南省旅游投资有限公司 国有法人 9.20% 38,895,000 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 国有法人 5.81% 24,540,573 华泰证券股份有限公司 其他 1.54% 6,488,793 全国社保基金一零七组合 其他 1.42% 5,999,900 全国社保基金一一二组合 其他 1.18% 5,000,000 丽江摩西风情园有限责任公司 境内非国有法人 1.15% 4,854,940 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.03% 4,350,700 中国建设银行股份有限公司－银河行业 优选混合型证券投资基金 其他 0.99% 4,199,998 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红 其他 0.83% 3,524,827 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经 理和丽江摩西风情园有限责任公司的董事长。 2、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投 资管理有限公司同为雪山管委会控制。 除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限 售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） - 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2015年度，公司实现营业总收入78,601.22万元，同比增长5.82%;归属于上市公司股东的净利润为 19,725.03万元，同比增长8.94%;截止2015年12月31日，公司总资产273,969.84万元，归属于母公司的所 有者权益205,426.90万元，较上年分别增长4.84%、8.08%，完成了年初制定的经营指标。具体经营情况如 下： 1.索道业务：2015年三条索道共计接待游客369.62万人次，同比增长32.40万人次，增长率为9.61%； 索道业务共实现营业收入41,645.45万元，同比增长25.56%，索道业务的增长点来自于玉龙雪山索道，2015 年，玉龙雪山索道接待226.11万人次，同比增长68.48万人次，增长率为43.44%。 2.印象丽江：2015年印象丽江共计演出896场，共接待游客202万人次，同比下降14.36%；营业收入 21,940.22万元，同比下降14.01%；实现净利润8,899.02万元，同比下降13.46%。印象丽江业绩下降的原 因是由于演艺市场竞争加剧，加之旅行社之间业务竞争激烈，部分旅行社通过减少游览项目、增加时间购 物等降低成本。 3.和府酒店公司（包含洲际酒店、英迪格酒店、丽世酒店、5596商业街）：2015年和府酒店公司实现 营业收入9,916.06万元，同比下降9.46％，亏损3,726.96万元，主要原因是：（1）丽江市场同级别酒店 增加，市场竞争加剧，导致酒店入住率及平均房价较2014年均有所下降；2015年末，和府皇冠假日酒店升 级为和府洲际度假酒店，新增升级改造及相关费用的摊销。（3）由于租户经营环境变化，经营情况不佳， 报告期内，公司对5596商业街商户实施了免租政策及对原有商户进行了清理致使租金收入较2014年下降。 公司作为旅游服务企业，坚持以旅游服务为主业，不断延伸旅游服务产业链的经营目标，酒店业在旅 游服务产业链中是重要的一个子行业，是不可或缺的一个环节，公司将加强对酒店的经营与管理，增收节 支，加强市场营销工作，改善酒店业务的经营业绩。 4、2015年公司优化资源配置，进一步理顺投资管理机制，保证了项目建设的顺利开展。公司积极推 进香巴拉月光城、奔子栏丽世酒店等项目建设、着力开展泸沽湖景区综合开发等项目的前期工作、对大香 格里拉区域的旅游资源、市场情况、意向选址等方面进行了深入的调研，同时在全国范围积极寻找投资储 备项目，对昆明、青海、西藏、广西、海南等地的相关项目做了广泛的调研，未来，将持续关注具备投资 价值的项目。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 索道运输 413,846,594.93 318,311,086.68 86.93% 26.77% 28.39% 1.09% 印象演出 218,840,844.60 107,152,913.81 71.51% -13.93% -15.69% -1.49% 酒店经营 96,237,648.14 -37,260,364.73 58.08% 1.77% -14.93% -11.40% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、处置子公司 2015年9月，公司以33万元价格处置子公司龙辰公司100%股权后，龙辰公司不再纳入合并报表范围。 2、清算清体 2015年1月，公司吸收合并全资子公司睿龙公司，睿龙公司不再纳入合并报表范围。 3、新设主体 2015年7月，公司设立龙途旅行社，龙途旅行社纳入合并报表范围。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5、对2016年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 丽江玉龙旅游股份有限公司 董事长：和献中 2016年3月11日 中财网
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