[年报]皇氏集团:2015年年度报告摘要
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016-015 皇氏集团股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 皇氏集团 股票代码 002329 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何海晏 王婉芳 办公地址 广西南宁市科园大道66 号 广西南宁市科园大道66 号 传真 0771-3221828 0771-3221828 电话 0771-3211086 0771-3211086 电子信箱 hsryhhy@126.com hsryhhy@126.com 二、报告期主要业务或产品简介 1、公司是目前国内最大的水牛奶技术研究和产品生产加工企业，水牛奶系列产品产销量始终保持全 国第一，摩拉菲尔水牛奶等水牛奶系列产品为公司开拓市场的主力产品之一。作为区域性品牌的城市型乳 制品企业，公司制定了差异化的经营策略，以巴氏奶为主导，通过营养价值高的水牛奶、南方特色鲜明的 果奶和具有益生作用的发酵型酸奶等特色产品占领市场，有效避开与国内知名品牌的正面竞争，构成本公 司独特的核心竞争优势，经营效益稳步提升。 2、为拓展公司主营业务，提升公司整体实力和规模，实现公司双主业的发展战略，2014年开始，公 司借助上市公司的资本平台，加快了对文化产业的并购重组。皇氏御嘉影视是一家集影视策划、拍摄、制 作、发行于一身的大型专业影视公司，在精品化制作的理念之上，以市场为导向，深入了解观众需求，始 终坚持以文化传播与新媒介相结合的经营模式，形成了企业品牌、业内资源等各方面的整体优势。盛世骄 阳是目前国内领先的影视节目数字版权运营商，主要从事新媒体版权节目整合与宣推、新媒体版权节目发 行、数字电视/IPTV发行等。2015年公司文化板块主要围绕影视剧的投资、制作、发行、新媒体等业务全 面开展，内容包括影视剧制作及发行、IP运营及开发、影视剧版权分销及运营、幼儿动漫内容运营/在线 教育/儿童衍生品的开发运营等几大方面，积极打造国内最大的家庭娱乐及亲子幼教业务平台。通过内生及 外延协同发展的方式，公司在文化产业链上将更加完善、更具规模和实力。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 1,685,137,677.84 1,130,304,344.35 49.09% 990,720,971.73 归属于上市公司股东的净利润 184,617,257.56 75,468,672.09 144.63% 36,363,925.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 174,934,832.31 65,379,388.90 167.57% 27,944,874.81 经营活动产生的现金流量净额 431,556,773.33 120,597,163.28 257.85% 118,449,657.56 基本每股收益（元/股） 0.2300 0.1234 86.39% 0.0607 稀释每股收益（元/股） 0.2300 0.1234 86.39% 0.0607 加权平均净资产收益率 9.77% 8.52% 增加1.25个百分点 4.56% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 4,453,534,490.77 2,278,382,846.29 95.47% 1,265,913,432.95 归属于上市公司股东的净资产 2,588,319,536.23 1,553,564,031.07 66.61% 794,220,464.89 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 284,604,316.41 385,446,254.82 377,860,035.72 637,227,070.89 归属于上市公司股东的净利润 11,793,852.94 44,820,869.42 18,604,661.96 109,397,873.24 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 8,923,549.72 48,638,742.63 16,222,644.08 101,149,895.88 经营活动产生的现金流量净额 6,151,685.28 7,536,133.12 87,773,521.12 330,095,433.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 28,464 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 43,498 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 黄嘉棣 境内自然人 36.18% 303,023,388 227,267,541 质押 150,803,825 李建国 境内自然人 11.87% 99,457,249 99,457,249 质押 58,410,000 交通银行股份 有限公司－工 银瑞信互联网 加股票型证券 投资基金 境内非国有 法人 4.46% 37,369,807 任东梅 境内自然人 4.32% 36,188,194 徐蕾蕾 境内自然人 3.71% 31,039,817 31,039,817 中国农业银行 股份有限公司 －工银瑞信创 新动力股票型 证券投资基金 境内非国有 法人 1.77% 14,812,417 全国社保基金 四一五组合 境内非国有 法人 1.28% 10,731,398 中国建设银行 股份有限公司 －工银瑞信稳 健成长混合型 证券投资基金 境内非国有 法人 1.26% 10,576,995 中国农业银行 股份有限公司 －工银瑞信信 息产业混合型 证券投资基金 境内非国有 法人 1.22% 10,230,832 中信银行股份 有限公司－中 银新动力股票 型证券投资基 金 境内非国有 法人 1.20% 10,072,387 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。 2、工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞 信稳健成长混合型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金同属工银瑞信基金 管理有限公司。 3、其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 无 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 黄嘉棣 36.18% 皇氏集团股份有限公司 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 （一）进一步加强经营管理，保持乳业板块较快发展 1、立足长远，扩大生产经营规模。报告期内，公司在继续加强奶源基地规范管理、确保优质的奶源 的同时，积极推进年产20万吨华南工厂的建设，新工厂引入智能化、自动化、数字化车间，进一步提高 生产能力，提升产品质量，夯实行业优势地位。控股子公司云南来思尔2015年在渠道建设、核心产品打 造上取得较大突破，实现业绩的大幅度提升，公司通过复制收购云南来思尔的资本运营+区域型乳企的成 功经验，新成立了皇氏集团湖南优氏乳业有限公司，并与相关合作方筹措成立皇氏集团遵义乳业有限公司， 积极投资与整合符合公司发展战略的乳业资源，拓展新的区域，进一步夯实西南乳业强企的根基。 2、立足核心市场，不断拓展区外市场份额。报告期内，公司继续深耕广西、云南两大核心市场，制 定了以市场为导向的营销策略，聚焦核心单品、聚焦重点区域市场、聚焦盈利。为保障策略的实施，销售 部门进行业务调整，完成常温产品、低温产品、瓶奶部门的分离，实现“品项分离，专业精耕”。连锁专 卖店设立专门管理公司进行独立运营，由简单的产品营销转向价值营销的服务，开设了网上商城、微信订 奶等多种互联网销售模式，并与天猫、京东商城、苏宁易购、1号店等知名电商合作开设皇氏产品销售， 满足PC端、移动终端的快速消费需求，扩充市场容量并提高与消费者之间的粘合力、影响力，带来销量 的新增长。在精耕核心区域市场的基础上，积极拓展周边省份市场，重点完成了广东、湖南、贵州、江苏、 浙江、安徽、上海等省外市场的经销商布局，推动销售渠道的扩展。 3、立足技术创新及管理升级，激发内生性增长动力。报告期内，公司切实贯彻利润优先的经营理念， 落实岗位责任，开展内部挖潜和增收节支活动，在工艺技术改造、管理提升等方面取得了实实在在的进步， 公司成本及费用得到有效控制，获得了较好的经济效益。在产品及技术创新方面，公司着重研发国內国际 流行的尖端产品，如水牛奶常溫酸奶、褐色饮料、水牛奶鮮奶酪等，并取得良好的市場效果；进行了常温 酸奶系列、爱特浓浓缩酸奶、活菌型乳酸菌乳饮品新配方的研究，打造了一批适销对路的核心单品；承担 十二五国家奶水牛奶业科技重大专项研究并取得多项成果突破，成功完成两项发明专利。在内部管理方面， 公司进一步加强了生产、市场营销及经营管控几大方面的管理升级，有效实施全面预算管理，充分发挥精 细化管理在生产、销售、行政管理上的作用，实现了全公司范围的管理费用、制造费用、销售费用的刚性 控制。此外，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币6亿元的短期融资券，充分使 用金融工具，优化财务结构，增强了企业的持续融资能力。 （二）积极开展文化板块的产业链布局，新的业务模型已经建立 在潜心制作精品电视剧的基础上，报告期内，公司顺利完成收购盛世骄阳100%股权的重大资产重组 及北广高清之股权转让达成意向等各项重要工作，公司“内容制作—媒体运营—终端传播—衍生品开发” 的文化产业链布局基本建立。 1、内容制作方面 公司依托皇氏御嘉影视的内容制作班底，积极开展与东阳欢娱、浙江中南卡通、北京喜多瑞等多家国 内知名影视文化公司的全面合作，构建由知名导演、编剧、监制及演艺人才组成的资源整合平台，基于皇 氏御嘉影视与盛世骄阳庞大的IP储备以及盛世骄阳具备的强大的网络发布平台，积极筹备网络剧的制作及 发行，以此作为公司影视剧业务的又一新亮点，提升企业品牌影响力。 2、媒体运营方面 新并购的盛世骄阳是中国领先的新媒体影视节目整合、发行和运营公司，独家享有国内外影视节目（包 含电视剧、幼教、动漫节目等）超过40,000集/（部）的信息网络传播权，拥有超过十万分钟的儿童动漫 和幼教内容资源，持有数十部国际知名优秀动漫节目的中国区独家全IP开发权，与国内98%的主流视频 网站和新媒体播出平台建立了长期、良好的合作关系。借助上市公司的资金实力及资源整合平台，盛世骄 阳将在新媒体版权内容及运营上获得更快速的发展。 3、终端传播渠道方面 盛世骄阳分别与湖南有线、安徽有线等20余家有线电视网络运营商及小米、创维电视等10余家互联 网电视牌照方及终端厂商合作，建立骄阳剧场频道及影视点播专区；利用其所拥有的动漫及幼教内容资源， 与辽宁电视台、中投视讯等多家单位合作。目前已建立起包括视频网站、有线电视、“新动漫”频道等在 内的多个播放渠道。2015年12月，公司与北广高清相关股东方达成股权转让框架协议，未来有望控股北 广高清，并获得“卡酷少儿”品牌经营权，进一步增强终端传播实力。 4、动漫幼教及儿童消费方面 公司依托盛世骄阳、伴你成长、北广高清、新动漫频道、遥指科技及其他合作方，全面整合动漫及幼 教资源，打通内容和渠道、线上和线下，积极搭建国内最大的幼教、动漫及娱乐新平台。2015年，公司成 功收购完美在线60%股权，借助其业务平台，公司将在儿童消费业务上进一步延伸，公司以动漫幼教作为 切入点，已形成“伴你成长+新动漫+宝贝走天下+北广高清+完美在线”的多维布局，积极打造幼儿产业生 态园，内容包括儿童教育、儿童娱乐、儿童金融、儿童消费等四大方面，有望成为公司业绩增长的新引擎。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同期增 减 乳制品 1,006,131,723.22 72,713,949.35 36.50% 15.24% 33.77% 增加2.99个百分点 影视制作、广告 传媒 458,234,585.97 103,973,335.74 38.16% 541.21% 185.69% 增加22.52个百分点 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □不适用 报告期内，公司收购盛世骄阳100%股权从而进入新媒体行业，导致公司合并报表范围发生了变化， 对公司的营业收入、净利润产生较大影响。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □不适用 本公司2014年度新增合并财务报表范围：皇氏御嘉影视集团有限公司、中广金像文化传媒（北京） 有限公司、中视盛禾文化传媒（北京）有限公司、御嘉影视文化传媒（北京）有限公司、御嘉传媒（北京） 有限公司、北京上院星河文化发展有限公司、御嘉星艺（北京）文化发展有限公司。 本公司2015年度新增合并财务报表范围：北京盛世骄阳文化传播有限公司、浙江完美在线网络科技 有限公司、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司、皇氏广西贸易有限公司、御嘉（霍尔果斯）影视传媒有限公 司、昆明皇氏供应链管理有限公司、西藏皇氏投资管理有限公司、皇氏集团华南乳品有限公司、皇氏来宾 乳业有限公司、浙江皇氏金融信息服务有限公司、霍尔果斯骄阳文化传播有限公司、北京伴你成长文化传 媒有限公司、北京天广信通广告有限公司、北京银屏风采文化传播有限公司、天津骄阳盛世文化传播有限 公司。 详见财务报表附注中的“八、合并范围变更”相关内容。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √ 不适用 5、对2016年1-3月经营业绩的预计 □适用 √不适用 皇氏集团股份有限公司 董事长：黄嘉棣 二〇一六年三月十五日 中财网
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