[公告]嘉化能源:前次募集资金使用情况鉴证报告（截止2015年12月31日止）
浙江嘉化能源化工股份有限公司 截止2015.12.31 前次募集资金使用情况报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司 截至2015年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2015年12月31日止的前次募集资金使用情况 报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（原名系华芳纺织股份有限公司）股东大会决 议及中国证劵监督管理委员会 2014年 9月 5日《关于核准华芳纺织股份有限公司重 大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可 [2014]918号），本公司获准非公开发行不超过 104,384,133股新股 （A股）募集发行股份购买资产的配套资金。本次发行委托华林证券有限责任公司 承销，每股面值 1元，发行价为每股人民币 8.50元，实际发行股份数量为 58,820,000 股，共计募集资金总额 499,970,000.00元。截至 2014年 12月 12日止，公司已募集 到资金净额人民币 474,471,050.00元（已扣除承销费用 25,498,950.00元）。该募集 资金业经立信会计师事务所 (特殊普通合伙）以信会师报字 [2014]第 114644号《验资 报告》审验确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至 2015年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 开户银行账号初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式 中国银行嘉兴市分行 376667732093 2014-12-12 162,235,525.00 0.00活期 中国工商银行股份有限公 司嘉兴乍浦支行 1204080129200007412 2014-12-12 162,235,525.00 0.00活期 招商银行股份有限公司嘉 兴分行 512903269710558 2014-12-12 150,000,000.00 0.00活期 中国银行嘉兴市分行 355869951689 2015-11-30 0.00 0.00活期 合计 474,471,050.00 使用情况报告第 1页 浙江嘉化能源化工股份有限公司 截止2015.12.31 前次募集资金使用情况报告 (二)截止 2015年 12月 31日募集资金使用情况及结余情况 截至 2015年 12月 31日止，本公司使用金额情况为： 单位：人民币元 时间募集资金专户发生情况 2014年 12月 31日募集资金净额 474,512,516.22 减：截止 2015年 12月 31日募投项目支出 474,718,683.39 截止 2015年 12月 31日超募项目支出 暂时补充流动资金的募集资金 手续费支出 5,332.80 加：专户利息收入 211,499.97 截止 2015年 12月 31日募集资金余额 - 使用情况报告第 2页 浙江嘉化能源化工股份有限公司 截止2015.12.31 前次募集资金使用情况报告 二、前次募集资金的实际使用情况 (一)前次募集资金使用情况对照表 截至 2015年 12月 31日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元 募集资金总额： 474,471,050.00已累计使用募集资金总额 各年度使用募集资金总额： 474,718,683.39 变更用途的募集资金总额： 2015年 474,718,683.39 变更用途的募集资金总额比例： 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可 使用状态日期（或实际投资金额与 募集前承诺投资金募集后承诺投资募集前承诺投募集后承诺投 序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资截止日项目完工程 额金额资金额资金额 金额的差额度） 承诺投资项目 热电联产机热电联产机 1474,471,050.00 474,471,050.00 474,718,683.39 474,471,050.00 474,471,050.00 474,718,683.39 247,633.39尚未达到 组扩建项目组扩建项目 注：*1：项目仍在实施，募集资金已全部投入募集资金投资项目。截至 2015年 12月 31日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金已归还完毕，募集资金无存放于募集资金专项账户的余额 *2：募集资金账户累计投入金额超出初始募集金额的部分系自 2014年 12月 12日至 2015年 12月 31日资金账户利息和手续费间的净增加额，该部分资金已投入募集资金投资项目。 使用情况报告第 3页 浙江嘉化能源化工股份有限公司 截止2015.12.31 前次募集资金使用情况报告 (二)前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司无前次募集资金实际投资项目变更情况。 (三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 为把握市场时机，实现公司战略目标，公司在非公开发行股票募集配套资金到位前， 用自筹资金对募投项目进行先期投入。根据《浙江嘉化能源化工股份有限公司关于以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》及立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字 [2015]第 110110 号）， 自审议本次募集资金投资项目的第一次董事会召开日（2013年 12 月 3 日）至 2015 年 1 月 23日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 25,883.53万元。 公司于 2015年 1 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于拟用 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 25,883.53 万元。监事会、独立董 事均已发表同意意见。本次置换系在与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署 《募集资金三方监管协议》后实施。 (四)暂时闲置募集资金使用情况 本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司 于 2015 年 1 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 18,000 万元暂时 用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期之前将归还至公司募集资金专用 账户,监事会、独立董事均已发表同意意见。 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法 (2013 年修订 )》和公司《募集资金使用管理办法》的规定。 截止 2015 年 12月 31日，公司已将上述 18,000.00 万元全部提前归还至募集资金 专用账户。 (五)使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况 为提高资金使用效率，降低资金使用成本和减少利息支出，加强风险控制，公司决 定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目应 付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。 使用情况报告第 4页 浙江嘉化能源化工股份有限公司 截止2015.12.31 前次募集资金使用情况报告 公司于 2015 年 4 月 7 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用 银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案，公 司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背 书转让支付）募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。监事会、独立董 事均已发表同意意见。 截至 2015 年 12月 31日，公司已使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需 资金并以募集资金等额置换的金额为 15,320.09万元。 (六)募集资金未使用的金额、形成原因及使用计划和安排 项目仍在实施过程中，截止 2015年 12月 31日，募集资金已全部投入热电联产机组 扩建项目，募集资金专户无余额。 (七)变更募集资金专户并重新签订募集资金专户存储三方监管协议的的情况 为方便公司募集资金的集中管理，并使公司得到更加优质高效的金融服务，公司于 2015年 10月 30日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第七次会议，审 议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，公司将注销中国银行嘉兴市分行、 中国工商银行股份有限公司嘉兴乍浦支行、招商银行股份有限公司嘉兴分行募集资 金专户。同时在中国银行嘉兴分行重新开立募集资金专户，将原募集资金专用账户 余额连同结算利息全部转入公司在中国银行嘉兴市分行重新开立的募集资金专户， 新开立募集资金专户账号为 355869951689。 截至 2015 年 11 月 30 日，公司已将原募集资金专户余额连同结算利息全部转入 中国银行嘉兴分行新开立的募集资金专户，转入金额为 769.81万元。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2015年 12月 31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币元 实际投资项目截止日投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计 实现效益 是否达到预 计效益 序号项目名称 累计产能利用率 2012 2013 2014 1 热电联产机 组扩建项目 14,628否（注） 使用情况报告第 5页 浙江嘉化能源化工股份有限公司 截止2015.12.31 前次募集资金使用情况报告 注：热电联产机组扩建项目包括：新建 450t/h高温高压循环流化床锅炉 3台，配套 45MW高温高压抽背式汽轮发电机组 2台，截至目前，该项目机组 1台锅炉于 2015 年 12月 29日投入使用，截止 2015年 12月 31日，尚未形成实际效益。根据规划， 嘉化能源热电联产机组扩建项目分批建设、分批验收、分批投运， 2016年将再有部 分机组投入使用， 2017年年底前全部达到可使用状态。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和和其他信息披露文件中披露的有关 内容一致。 六、报告的批准报出 本报告业经公司董事会于 2016年 3月 14日批准报出。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 二O一六年三月十四日 使用情况报告第 6页 中财网
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