[年报]中电环保:2015年年度报告
中电环保股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王政福、主管会计工作负责人唐修杰及会计机构负责人(会计主 管人员)张娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论－公司未来发展的展望”部分，详 细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以338,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 55 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 60 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 143 释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、中电环保 指 中电环保股份有限公司 工程公司 指 南京中电环保工程有限公司，本公司控股子公司 自动化公司 指 南京中电自动化有限公司，本公司控股子公司 国能公司 指 南京国能环保工程有限公司，本公司控股子公司 科技公司 指 南京中电环保科技有限公司，本公司控股子公司 联丰公司 指 江苏联丰环保产业发展有限公司，本公司控股子公司 登封公司 指 登封中电环保水务有限公司，本公司控股子公司 银川公司 指 银川中电环保水务有限公司，本公司控股子公司 科技园公司 指 南京中电环保科技园有限公司，本公司控股子公司 节能公司 指 南京中电节能有限公司，工程公司控股子公司 风评公司 指 南京中电风险评估有限公司，国能公司控股子公司 元、万元 指 除非特指，均为人民币单位 保荐人、保荐机构、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 浙江六和律师事务所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中电环保 股票代码 300172 公司的中文名称 中电环保股份有限公司 公司的中文简称 中电环保 公司的外文名称（如有） CEC ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CEEP 公司的法定代表人 王政福 注册地址 南京市江宁开发区诚信大道1800号 注册地址的邮政编码 211102 办公地址 南京市江宁开发区诚信大道1800号 办公地址的邮政编码 211102 公司国际互联网网址 www.ce-ep.com 电子信箱 ceep@ce-ep.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周安翔 张维 联系地址 南京市江宁开发区诚信大道1800号 南京市江宁开发区诚信大道1800号 电话 025-86533202 025-86533261 传真 025-86524972 025-86524972 电子信箱 zax@ce-ep.com zhangweic@ce-ep.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 南京市江宁开发区诚信大道1800号公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 王士玮、徐立群 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 607,614,192.39 607,123,564.33 0.08% 540,502,707.18 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,890,849.43 83,399,852.32 20.97% 69,070,656.73 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 89,745,754.81 76,483,056.86 17.34% 64,458,923.26 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,778,921.81 75,237,339.76 -23.20% 80,823,913.24 基本每股收益（元/股） 0.30 0.25 20.00% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.25 20.00% 0.20 加权平均净资产收益率 10.39% 9.30% 上升1.09个百分点 8.21% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,510,639,403.24 1,325,732,740.45 13.95% 1,223,662,602.89 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,016,068,908.90 932,078,059.47 9.01% 868,178,207.15 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 86,127,140.63 186,923,226.20 116,673,204.28 217,890,621.28 归属于上市公司股东的净利润 8,836,402.74 31,518,415.51 21,289,715.96 39,246,315.22 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,595,852.74 30,018,093.90 14,368,503.57 36,763,304.60 经营活动产生的现金流量净额 -33,778,061.62 10,032,590.38 515,316.84 81,009,076.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 65,341.31 56,431.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,195,773.52 8,183,179.25 5,373,337.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,288.05 -53,247.02 11,283.68 减：所得税影响额 1,974,463.08 1,214,778.08 813,651.42 少数股东权益影响额（税后） 97,503.87 63,700.00 15,667.22 合计 11,145,094.62 6,916,795.46 4,611,733.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件集成电路增值税退税 562,844.23 本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 污水处理劳务增值税退税 49,361.90 同上 污泥处置劳务增值税退税 527,771.21 同上 合 计 1,139,977.34 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 中电环保是工业和城市环保综合解决方案提供商，主营：工业水处理、市政污水处理、固废处理和烟气治理四项业务， 以及一个环保科技服务和产业创新综合平台，形成“4+1”产业发展格局。商业模式为：专业提供环保系统解决方案、研发 设计、系统集成、工程总承包、运维、PPP及投融资等综合服务；主要服务行业为：国家重点工业（包括火电、核电、煤化 工、化工、冶金等）和市政等。 在工业水处理领域，公司具备从给水处理到废污水处理全过程的综合服务能力，业务范围包括：国家重点工业的废污水 处理、废水零排放、再生水利用、海水淡化、全膜法给水处理、凝结水精处理等。 在市政污水处理领域，公司为市政及园区污水处理、中水回用、流域治理、海绵城市等提供综合服务，业务模式包括EPC、 BOO、BOT、PPP等。 在固废处理领域，为工业和市政固体废弃物处理与资源化利用提供系统解决方案。特别是，公司发挥火电和市政两大客 户资源优势，成功拓展了“污泥干化＋电厂协同发电”新型商业模式。 在烟气治理领域，公司通过已掌握的烟气污染治理的成套技术，包括：干法、氨法和湿法脱硫技术，SCR、SNCR和SCR+SNCR 组合脱硝技术，布袋、电袋复合和湿式静电除尘技术，以及超低排放（脱硫脱硝除尘一体化）综合技术，为火电、煤化工、 冶金等行业提供烟气脱硫、脱硝、除尘、超低排放以及余热利用等综合服务。 此外，在平台打造方面，公司发挥在区域环保的龙头优势，以环保技术及市场需求为导向，汇集“政产学研金才”综合 资源，通过股权紧密合作，引进并参股投资一批高端人才，促进科技成果转化，打造国家级环保服务业集聚区和产业创新联 盟等综合平台，全力拓展“环境污染第三方治理”业务，为企业和政府提供环保治理综合服务，大大提升公司的核心竞争力。 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位，请详见“第四节管理层讨论与分析－公司未 来发展的展望”部分内容。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 比上年末增长111.69%，主要系银川BOT项目完工量增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、环境治理综合解决能力的优势 公司是 “水处理、固废处理、烟气治理及余热利用”的环境治理综合服务商，始终致力于持续提升三废治理综合解决能 力。公司立足于水处理及固废处理领域，通过“工业和市政废污水处理”向“工业和市政污泥资源化利用”的产业链延伸，特别 是利用在电力行业积累的优势资源，成功拓展了污泥处理处置新的商业模式，同时发挥人才团队和技术储备，开拓了烟气治 理及余热利用市场，在上述各产业均具有成熟的团队、技术、业绩、研发储备和项目实施经验。目前国家大力推行“环境污 染第三方治理”，公司利用打造的环保产业创新和科技服务平台，整合多方资源，提升综合治理能力，保持市场竞争优势。 2、技术研发的优势 公司始终重视新技术及新工艺的研发、储备和产业化工作，坚持创新驱动与技术研发投入，满足快速发展的技术和市场 拓展需求。公司牵头组建了国家级环保产业技术创新战略联盟，与联盟单位共同承担了多项科技及产业化项目；承担了国家 十二五重大水专项、省科技成果转化、省战略新兴产业示范项目等科研项目二十项，相继组建了省级工程技术研究中心、博 士后创新实践基地和企业研究生工作站等研发平台，研发领域涵盖水处理、固废处理和烟气治理等领域。近年来，公司还积 极创新合作模式，通过与高校科研院所开展合作、引入高端研发团队等模式，积极消化、吸收并创新先进技术，促进并完善 公司研发体系管理，持续加强了自主创新能力，为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。 3、业绩和品牌的优势 公司在环保行业发展十余年，凭借着领先的环保技术和和成熟的项目管理经验，完成了众多大型环保优质工程，并获得 多项国家级环保示范项目，积累了丰富的客户资源。业绩覆盖火电、核电、煤化工、化工、冶金、市政等国家重点领域，其 中在某些细分行业，如火电和核电的水处理市场占有率位于全国前列，客户遍布全国并拓展至亚洲、欧洲、非洲、美洲等海 外市场，承接模式包含EPC、BOT、PPP等多种模式，建立了良好的品牌形象。 4、人才和管理团队优势 公司始终坚持“以人为本”的理念，高度重视人才梯队建设，不断完善人才激励和绩效考核体系，激发员工工作热情，同 时通过各类项目实施的历练和多种形式的培训，提高员工的业务技能和水平，人才队伍的综合能力强，确保了公司在技术研 发和项目实施方面的竞争优势。公司还拥有一支团结、精干、进取的高素质管理团队，核心经营管理人员均拥有多年的环保 行业经验，对于行业发展的敏感度高，创新意识强，具备驾驭和解决重大问题的能力，能够很好的把握公司发展方向，带领 公司更快、更好的发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司经营业绩稳步增长，报告期内实现营业收入60,761.42万元，较去年同期增长0.08%；实现利润总额11,947.75 万元，较去年同期增长18.66%；实现归属于上市公司股东的净利润10,089.08万元，较去年同期增长20.97%。 报告期内，公司经营业绩增长的主要原因是：公司通过优化业务结构、加强技术创新、项目管理及成本控制，实现主营 业务利润持续增长，其中：工业废污水处理及市政污水处理业务利润增长较快，污泥干化协同发电业务利润同比增加；同时， 公司建设的环保产业技术创新及科技服务平台获得收益，同比增加了利润。 公司主要业务回顾如下： 1、市场开拓方面 报告期内，公司紧抓环保行业发展机遇，全力拓展“三废”治理市场。在工业水处理市场承接了粤电黄埔电厂四期补给 水、红沿河核电5、6#机组凝结水、桃花江核电除盐水等项目，尤其是承接的桃花江核电放射性废水项目，打破了国外承包 商在该领域的垄断局面；在烟气治理市场承接了内蒙古大地云天化工脱硫系统、绍兴滨江热电湿式电除尘、国电都匀发电烟 气余热利用等项目，在湿式电除尘和烟气余热利用市场进一步突破，提升了公司超低排放的处理能力；在固废处理市场承接 了常熟工业和市政污泥处理项目，扩大了污泥干化焚烧处置市场份额，为后续市场的持续突破奠定了基础。 报告期内，公司新承接合同额19.05亿元，其中：工业水处理4.56亿元、市政污水处理0.07亿元、污泥处理13.74亿元、 烟气治理0.68亿元。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为27.76亿元（包含常熟工业和市政污泥处理项 目13.72亿元），其中：工业水处理8.12亿元、市政污水处理2.57亿元、污泥处理16.39亿元、烟气治理0.68亿元。 2、项目实施方面 报告期内，公司持续实施项目精细化管理和推行项目经理负责制，优化项目设计和管理流程、合理控制成本，按时保质 的完成了一批重点项目的实施，全年无重大安全事故发生，公司的项目实施能力得到提升。尤其是大型市政水处理项目的开 工建设和烟气治理项目完成验收移交，锻炼和检验了项目实施队伍，为公司的业务拓展奠定了基础。 截止到报告期末，部分在实施项目进展如下：中广核阳江核电5号机组凝结水项目，处于设备交货阶段；中核田湾核电3、 4号机组凝结水项目，处于设备安装阶段；华能石岛湾核电二回路汽水取样和化学加药，处于设备交货阶段；中盐昆山煤化 工废水零排放系统技术开发及工程应用，处于设备安装阶段；宁东化工新材料园区污水处理厂EPC，处于设备安装阶段；银 川市第七污水处理厂BOT项目，处于土建施工阶段；江宁南区污水处理厂EPC，处于土建施工阶段；绍兴江滨热电烟气治理项 目，已移交生产；南京污泥干化协同发电PPP示范项目，处于试运行阶段；常熟市工业和市政污泥处理（30万吨/年）项目， 截止本报告期末，已经在常熟当地成立项目公司，项目处于设计阶段。 3、环保产业创新与科技服务平台 报告期内，公司积极推进环保产业创新和科技服务平台建设，环保科技成果展示中心、技术培训中心和技术交易市场等 平台载体建成投入使用，逐步实现了服务于环保产业科技创新、成果转化及产业化的功能。 公司通过平台的建设，汇集高校、科研院所等资源，在科技研发、成果转化及产业化等方面开展多层次的合作，同时集 聚环保行业高端人才团队创新创业，形成了“筑巢”和“引凤”的良性互动。报告期内平台建设获批“南京市新兴产业引导 专项资金项目”及计划补助资金，公司获批“江苏省科技成果转化项目-节能型泥水自循环污水处理技术与装备研发及产业 化”、“江苏省污泥资源化工程技术研究中心”等科技研发立项。在自主研发方面，报告期获得新授权专利54项，其中发明 专利8项。公司整体技术实力稳步提升，为今后的业务发展提供了强力支撑。 4、人才队伍建设和绩效考核管理方面 公司始终注重人才队伍建设，为企业的可持续发展奠定基础。报告期内，公司不断完善全员绩效考评和激励体系，持续 优化，达到了褒奖先进、鞭策落后的良好氛围；积极引进新产业拓展所需的专业人才，加强内部组织技术、管理等专业性培 训工作，不断提升员工技术能力和管理能力；设立专业技术带头人的发展通道，坚持完善人才梯队建设工作，使人员结构得 到了优化。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 607,614,192.39 100% 607,123,564.33 100% 0.08% 分行业 工业水处理 349,299,448.10 57.49% 420,466,922.85 69.26% -16.93% 工业大气处理 52,506,382.65 8.64% 74,976,505.11 12.35% -29.97% 市政污水处理 168,706,873.60 27.77% 96,968,290.80 15.97% 73.98% 市政固废处理 37,101,488.04 6.11% 14,711,845.57 2.42% 152.19% 分产品 凝结水精处理 87,825,862.52 14.45% 140,089,396.58 23.07% -37.31% 废污水处理及中水 回用 129,616,998.34 21.33% 99,961,015.63 16.46% 29.67% 给水处理 72,155,088.20 11.88% 132,671,057.43 21.85% -45.61% 水汽集中监控和化 学注入系统 34,671,735.02 5.71% 29,834,472.18 4.91% 16.21% 工业烟气处理 52,506,382.65 8.64% 74,976,505.11 12.35% -29.97% 市政污泥处理 37,101,488.04 6.11% 14,711,845.57 2.42% 152.19% 市政污水处理 168,706,873.60 27.77% 96,968,290.80 15.97% 73.98% 其他业务 25,029,764.02 4.12% 17,910,981.03 2.95% 39.75% 分地区 国内 601,478,423.12 98.99% 570,153,057.95 93.91% 5.49% 国外 6,135,769.27 1.01% 36,970,506.38 6.09% -83.40% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业水处理 349,299,448.10 223,930,077.38 35.89% -16.93% -22.69% 4.78% 工业大气处理 52,506,382.65 37,591,896.65 28.41% -29.97% -35.57% 6.22% 市政污水处理 168,706,873.60 123,745,717.84 26.65% 73.98% 60.23% 6.29% 市政固废处理 37,101,488.04 28,202,452.78 23.99% 152.19% 188.99% -9.68% 分产品 凝结水精处理 87,825,862.52 65,884,386.89 24.98% -37.31% -36.17% -1.33% 废污水处理及中 水回用 129,616,998.34 77,168,672.31 40.46% 29.67% 21.50% 4.00% 给水处理 72,155,088.20 47,910,759.95 33.60% -45.61% -49.32% 4.86% 水汽集中监控和 化学注入系统 34,671,735.02 20,335,210.50 41.35% 16.21% 0.68% 9.05% 工业烟气处理 52,506,382.65 37,591,896.65 28.41% -29.97% -35.57% 6.22% 市政污泥处理 37,101,488.04 28,202,452.78 23.99% 152.19% 188.99% -9.68% 市政污水处理 168,706,873.60 123,745,717.84 26.65% 73.98% 60.23% 6.29% 其他业务 25,029,764.02 12,631,047.73 49.54% 39.75% 54.59% -4.85% 分地区 国内 601,478,423.12 396,508,554.01 34.08% 5.49% -2.53% 5.42% 国外 6,135,769.27 4,330,542.91 29.42% -83.40% -84.64% 5.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况如下表： 业务 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 类型 数量 金额 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额 数量 未确认收入 （万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） （万元） （万元） EPC 6 2,496.70 6 2,496.70 - - 18 21,694.26 13 10,757.42 BT - - - - - - 2 825.24 4 157.33 EP 89 47,943.96 75 37,987.91 14 9,956.05 89 32,480.96 107 80,042.58 合计 95 50,440.66 81 40,484.61 14 9,956.05 109 55,000.46 124 90,957.33 2、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况如下表： 业务 类型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数 量 投资金额 （万元） 已签订合同 尚未签订合 同 数 量 投资金额 （万元） 数 量 本期完成 的投资金 额（万元） 未完成投 资金额 （万元） 数 量 运营收入 （万元） 数 量 投资金额 （万元） 数 量 投资金 额（万 元） BOT - - - - - - - - 3 5,238.00 16,762.55 1 270.00 O&M - - - - - - - - - - - 5 442.87 BOO - - - - - - - - - - - 1 3,782.49 合计 - - - - - - - - 3 5,238.00 16,762.55 7 4,495.36 3、重大项目截至本报告期的履行情况如下： （1）公司于2013年7月23日披露了《关于签订锅炉烟气脱硫除尘系统重大销售合同的公告》（公告编号：2013-017），公 司与中国联合工程公司签署了中煤蒙大新能源50万吨/年工程塑料项目自备热电站CFB锅炉烟气脱硫除尘系统合同，总金额： 5,300万元人民币。截止本报告期末，3台炉全部安装完成，已完成中间交接，等待性能验收考核（视业主整体项目进度情况）。 （2）公司于2014年4月9日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》（公告编号： 2014-017），公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程MS19凝结水精处理系统包设备合同，总金额：7,980 万元人民币。截止本报告期末，项目处于设计阶段。 （3）公司于2014年12月31日披露了《关于签署南京市江宁南区污水处理厂（6万吨/天）工程建设总承包重大销售合同 的公告》（公告编号：2014-036），公司与南京江宁水务集团有限公司签署了南京市江宁区南区污水处理厂工程建设总承包合 同，总金额：14,297.26万元人民币。截止本报告披露日，项目土建主体完工，进入设备交货及安装阶段。 （4）公司于2015年12月16日披露了《关于签署国电都匀发电公司烟气余热利用改造EPC重大销售合同的公告》（公告编 号：2015-048），公司与国电都匀发电有限公司签署了《国电都匀发电公司烟气余热利用改造EPC项目合同书》，合同总价为 人民币4,649万元。截止本报告期末，项目处于设计阶段。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 工业水处理 水处理设备系统集成产品原材料 219,661,942.74 98.09% 282,242,359.55 97.44% -22.17% 工业水处理 水处理设备系统集成产品实施费用 4,268,134.64 1.91% 7,408,336.38 2.56% -42.39% 工业水处理 小计 223,930,077.38 289,650,695.93 -22.69% 市政污水处理 市政污水工程直接成本 122,840,959.97 99.27% 74,392,701.48 96.33% 65.13% 市政污水处理 市政污水工程实施费用 904,757.87 0.73% 2,836,436.04 3.67% -68.10% 市政污水处理 小计 123,745,717.84 77,229,137.52 60.23% 工业大气处理 烟气处理工程直接成本 36,396,510.53 96.82% 57,252,145.32 98.13% -36.43% 工业大气处理 烟气处理工程实施费用 1,195,386.12 3.18% 1,091,380.32 1.87% 9.53% 工业大气处理 小计 37,591,896.65 58,343,525.64 -35.57% 市政固废处理 固废处理工程直接成本 28,145,582.03 99.80% 9,740,260.68 99.81% 188.96% 市政固废处理 固废处理工程实施费用 56,870.75 0.20% 18,847.50 0.19% 201.74% 市政固废处理 小计 28,202,452.78 9,759,108.18 188.99% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 235,053,578.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.68% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 南京江宁水务集团有限公司 73,356,563.21 12.07% 2 银川市建设局 51,409,371.50 8.46% 3 中盐昆山有限公司 44,381,974.63 7.30% 4 南京水务集团有限公司 35,613,194.07 5.86% 5 中国核电工程有限公司 30,292,475.11 4.99% 合计 -- 235,053,578.52 38.68% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 140,915,792.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.41% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中铁四局集团有限公司 55,269,572.62 9.97% 2 上海昱盛环境科技发展有限公司 34,183,194.08 6.16% 3 江苏大才建设集团有限公司 27,856,692.90 5.02% 4 江苏华能建设工程集团有限公司 12,356,332.60 2.23% 5 双良节能系统股份有限公司 11,250,000.00 2.03% 合计 -- 140,915,792.20 25.41% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,236,053.66 20,997,534.35 -13.15% 管理费用 61,271,813.22 57,432,270.93 6.69% 财务费用 -7,402,147.62 -10,143,958.14 -27.03% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 1、公司研发费用投入 公司一直注重研发投入力度，支持新产品、新技术的研发和开发投入。根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计 入当期费用。 2、公司主要研发项目进展情况 公司专注于国家重点工业水处理、市政和化工园区污水处理及中水回用、污泥处理、烟气脱硫脱硝除尘及超低排放，以 及管控一体化等方面的技术研发，并积极确保公司处于行业领先地位。主要研究项目如下： 序号 项目名称 拟达到的目标 目前进展 1 水质测量数据诊 断分析系统研发 开发一种集合现场数据采集、网络传输、数据报表归总分析，实现可移动式、 快速布置的取样诊断系统；扩展系统对工况的机动性、稳定性和实时性，应 付突发水源污染，能够达到快速、高效、准确、多种数据、信息传输方式， 实现数据的采集和监控、分析、诊断功能。 项目已结题。 2 新型固液混合技 术研发 开发一种新型的立管式混合技术，使得物料在管道边壁的边界层作用下形成 同性紊流，产生空间分布均匀、可控密度、可控尺度的涡旋，实现快速混合 作用，具有结构简单、成本低廉、高效节能等优点。 项目已结题。 3 高效生物填料产 品研发 开发一种新型填料，填料被固定在聚丙烯的网笼内部，垂直置于曝气池中， 受曝气冲力的影响而浮动摇摆，能够提高生化池MLSS浓度，降低污泥不会 矿化和沉积。 项目已结题。 4 城市污水生物处 理新技术研发 研发出一种新型生化+物化处理工艺，使污水经处理后出水氮、磷指标达到 或优于城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准，处理效果运行稳定、氮 磷去除率不受温度的影响。 项目已结题。 5 高浓度工业有机 废水处理工艺与 技术研发 研发一种通过药剂化学氧化法和复合厌氧反应器相结合的工艺与技术路线， 提高微生物最佳的生化反应活性，对各种工业高浓度有机废水水源水质、温 度及水量变化适应性强，去除效率高。 项目已结题。 6 浸没式膜过滤技 术研发 研究膜生物反应器集成配套工艺，优化膜分离操作条件、膜面流速和运行温 度等控制参数条件，能够与其它水处理工艺有机集成使用，充分应用到生活 污水处理、废水深度处理及中水回用领域。 项目已结题。 7 重点流域石化废 水资源化与零排 放关键技术 设计出新型泥渣循环高效澄清池，提高循环效率，提高澄清速率，保障出水 水质。 目前处于示范工程 安装调试阶段。 8 污泥水解发酵反 应干化处置技术 研发 开发一种新型的污泥处置系统，利用污泥水解发酵过程产生的沼气作为清洁 能源，燃烧沼气产生的热源干化发酵残渣，将残渣形成低热值燃料。占地面 积小，节约能源的同时有效处置污泥，以达到减量化、无害化、资源化的目 的。 项目已结题。 9 焦化废水处理技 术研究 根据焦化废水水质特点，开发适宜焦化废水处理的高效厌氧生物反应器，提 高废水处理效果，并配套开发高效厌氧生物反应器脉冲布水及消泡设备。 试验完成，专利申 报阶段。 10 石化废水深度处 理技术研究 根据来水水质，依靠有机物去除装置、好氧生物反应、固液分离等工艺装置 的处理，使废水达到排放及回用的要求 试验完成，专利申 报阶段。 11 高含盐废水资源 化装置研究 根据来水水质，经过有效的高盐废水预处理处理装置后进入MVR装置，通过 对高盐废水低温蒸发，最终浓缩并将盐类物质以固态形式分离处理，使高盐 废水达到排放及再利用的要求 试验完成，专利申 报阶段。 12 电厂脱硫废水处 理技术研究 根据来水水质，依靠一种脱硫废水预处理装置、一种新型雾化装置等工艺装 置的处理，使电厂脱硫废水达到排放及回用的要求 试验完成，专利申 报阶段。 13 新型冷凝水过滤 装置研究 依靠对大流量不可反洗卧式过滤器滤芯保护装置的改进及增加过滤器本体 低压满水系统，从而达到对过滤器内件及滤芯的保护作用，延长设备及滤芯 的使用寿命 试验完成，专利申 报阶段。 14 高回收率低压回 用水装置研究 根据来水水质，依靠高回收率低压处理，使中水达到回用的要求，依靠在线 物理阻垢装置，使系统稳定长期运行。 试验完成，专利申 报阶段。 15 强体微生物及中 水回用废水资源 化技术集成及应 用 筛选、驯养并利用微生物的优势主导现象培养的高活性微生物构成有机物分 解的生物链，将其接种的反应器内，利用多种不用的菌群，提高对有机污染 物的分解能力，利用高活性微生物生物代谢过程，废水中的有害物质得以转 化与分解，以达到废水处理的目的。同时高活性微生物能够促进废水中未分 解物质和EPS的分解、去除沉积污泥，控制生物膜肥大化的发生，进而控制 生物膜厚度。 试验完成，专利申 报阶段。 16 玻璃窑炉烟气除 尘脱硫脱硝一体 化工艺的研究 采取湿法脱硫特别是氨法脱硫(FGD)进行烟气的脱硫从而确保脱硫效率并减 少干法脱硫除尘和前面除尘的冗余。为了保证余热的充分利用和脱硫系统的 可靠性，使烟气在余热锅炉充分回收能量后进入烟气脱硫装置。 目前处于装置运行 试验研究及优化阶 段。 17 湿电用高效烟气 均布系统的研究 与开发 在气体进口管处设计并安装气体旋流装置及气体分布装置，以保证气流在径 向均匀分布。同时，在除雾器下气室，考虑了布满小孔的两层气体分布花板， 花板上方铺酌情考虑一定粒径填料，适当增加电除雾器下气室的阻力，避免 出现烟气短路现象，保证烟气布气均匀。改进气体分布系统后的电除雾器除 目前正处于研究报 告、结题报告编制， 专利申报阶段。 尘除雾效率提高10%，系统阻力增加不超过50Pa 18 在钢厂中运用的 新型低温脱硝技 术的研究与开发 研发出一种适用于钢铁行业温度波动大、灰分高、金属粉尘含量高等特殊烟 气条件的低成本的低温脱硝技术。采用DHSCR脱硝工艺，脱硝效率可达到 80-90%，催化剂的寿命达到24000h，去堵剂的利用率达到95% 目前处于DHSCR试 验装置的搭建及装 置运行试验阶段。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 89 99 97 研发人员数量占比 23.86% 28.21% 29.04% 研发投入金额（元） 23,081,447.45 24,935,131.00 22,167,950.68 研发投入占营业收入比例 3.80% 4.11% 4.10% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 35 13 25 实用新型 70 79 184 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员不存在变动情况。 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 545,278,986.82 607,848,251.98 -10.29% 经营活动现金流出小计 487,500,065.01 532,610,912.22 -8.47% 经营活动产生的现金流量净额 57,778,921.81 75,237,339.76 -23.20% 投资活动现金流入小计 285,566,503.38 2,671,962.00 10,587.52% 投资活动现金流出小计 362,584,502.17 51,992,012.90 597.39% 投资活动产生的现金流量净额 -77,017,998.79 -49,320,050.90 -56.16% 筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 5,880,000.00 -82.99% 筹资活动现金流出小计 16,900,000.00 19,500,000.00 -13.33% 筹资活动产生的现金流量净额 -15,900,000.00 -13,620,000.00 -16.74% 现金及现金等价物净增加额 -35,139,076.98 12,297,288.86 -385.75% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司投资活动活动产生的现金流量净额较上年减少2,769.79万元，主要系本期BOT、BOO项目实施以及购买保本型 理财产品所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司净利润为10,390.08万元，与报告期公司经营活动产生的现金流量净额5,777.89万元相差4,612.19万元，该差异形成 的原因为：报告期经营性应收项目增加4,862.51万元，存货增加7,130.88万元；同时经营性应付项目增加5,314.02万元，不影 响经营活动现金流量但减少净利润的项目合计金额2,067.18万元（主要包括资产减值准备1,563.58万元，固定资产折旧及无形 资产摊销1,163.58万元等）。 三、非主营业务情况 □适用√ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 422,808,501.74 27.99% 459,628,424.02 34.67% -6.68% 应收票据 17,926,625.80 1.19% 40,786,309.00 3.08% -1.89% 主要系本期末未结算的承兑汇票较 年初减少所致 应收账款 350,700,768.14 23.22% 328,665,166.51 24.79% -1.57% 存货 147,767,762.88 9.78% 76,458,960.00 5.77% 4.01% 主要系本期已完工未结算项目增加 所致 其他应收款 38,754,722.61 2.57% 10,295,038.27 0.78% 1.79% 主要系本期预存大额征地补偿款保 证金和支付大额投标保证金所致 其他流动资产 65,343,312.15 4.33% 12,488,299.24 0.94% 3.39% 主要系本期期末保本型理财产品增 加所致 投资性房地产 5,912,291.88 0.39% 3,099,659.93 0.23% 0.16% 主要系环保创新和科技服务平台建 设需要从固定资产转入所致 长期股权投资 3,675,915.91 0.24% 3,511,238.56 0.26% -0.02% 固定资产 48,849,163.93 3.23% 51,703,696.95 3.90% -0.67% 在建工程 133,488,389.00 8.84% 63,059,183.52 4.76% 4.08% 主要系银川BOT项目完工量增加所 致 递延所得税资产 9,385,607.26 0.62% 6,398,793.57 0.48% 0.14% 主要系期末坏账准备增加以及收到 的政府补助增加所致 应付账款 326,698,825.09 21.63% 244,056,501.17 18.41% 3.22% 主要系期末在实施项目工程款未结 算所致 应交税费 13,844,643.73 0.92% 10,095,154.84 0.76% 0.16% 主要系期末应交增值税和企业所得 税较年初增加所致 其他应付款 2,666,917.38 0.18% 6,257,192.81 0.47% -0.29% 主要系重分类所致 递延收益 25,181,037.92 1.67% 14,998,032.01 1.13% 0.54% 主要系本期收到的政府补助项目增 加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011年 IPO 53,860.62 2,407.49 45,324.54 12,369.66 存放于公 司募集资 金专户 合计 -- 53,860.62 2,407.49 45,324.54 0 0 0.00% 12,369.66 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金已投入总额（1）水处理设备系统集成中心项目：本报告期投入金额1,050.33万元，截至期末累计投入金额 4,134.73万元。（2）水处理管控一体化中心项目：本项目已投产，累计投入金额2,426.94万元。（3）设计研发中心项目： 本项目已投产，累计投入金额1,508.76万元。（4）水处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目节余资金补充流动资金 2,496.95万元。2、超募资金使用情况：本报告期投入金额1,357.16万元，截至期末累计投入金额34,757.16万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、水处理设备 系统集成中心 否 14,632.4 14,632.4 1,050.33 4,134.73 28.26% 2015年12 月31日 否 否 2、水处理管控 一体化中心 否 3,633.5 2,426.94 2,426.94 100.00% 2012年12 月31日 931.91 2,802.03 是 否 3、设计研发中 心 否 2,545.1 1,508.76 1,508.76 100.00% 2012年12 月31日 是 否 4、节余资金补 充流动资金 否 2,496.95 是 否 承诺投资项目 小计 -- 20,811 18,568.1 1,050.33 10,567.38 -- -- 931.91 2,802.03 -- -- 超募资金投向 1.永久补充流动 否 20,857.16 20,857.16 1,357.16 20,857.16 资金 2.收购股权 否 13,900 13,900 13,900 2,034.06 6,340.41 是 否 超募资金投向 小计 -- 34,757.16 34,757.16 1,357.16 34,757.16 -- -- 2,034.06 6,340.41 -- -- 合计 -- 55,568.16 53,325.26 2,407.49 45,324.54 -- -- 2,965.97 9,142.44 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 水处理设备系统集成中心项目：根据2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5 月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过的《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》， 公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以 东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。该项目于2014年12月18日开工建设，目前已进入设备 安装阶段。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 公司本年度未发生此种情况 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 适用 公司超募资金总额为33,049.62万元，2011年已用部分超募集资金6,500万元永久补充流动资金。2012年 5月25日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，公司用部分超募集资金6,500万元永久补充流动资金。2012年9月27日召开的公司第二届 董事会第十三次会议和2012年10月15日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议批准通过了《关于 使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司100%股权的议案》，以13,900 万元收购出让方合计持 有的国能公司100%股权。2014年3月8日召开的公司第三届董事会第二次会议和2014年3月31日召开 的公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用部分超 募集资金6,500万元永久补充流动资金。2015年3月14日公司第三届董事会第七次会议、2015年4月7 日公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用剩余超 募资金人民币1,357.16万元永久补充流动资金。经上述补充流动资金和股权收购后，超募资金及其利息收 入已全部使用完毕，该账户撤销。 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 适用 以前年度发生 2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大 会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独 立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机 场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 适用 以前年度发生 2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大 会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独 立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机 场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施，预计项目将新增建设用地的土地受让费用4872 万元（以土地出让公告实际价格为准），同时减少原计划铺底流动资金4872万元，项目总投资额保持不变。 募集资金投资 项目先期投入 适用 2011年4月15日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项 及置换情况 目自筹资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于2011年3 月15日出具信会师报字（2011）第11053号《关于南京中电联环保股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的鉴证报告》，公司以募集资金2,062.57万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项 目544.97万元，水处理管控一体化中心项目项目814.43万元，设计研发中心项目703.17万元的自筹资金。 截至2011年6月30日止，公司已从募集资金专户转出置换资金2,062.57万元。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 适用 2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大 会审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司的水处理管控一体化 中心项目和设计研发中心项目已建设完毕，共节余资金金额为2,497.53万元（含利息收入），用于永久补 充公司日常经营所需的流动资金。截止2013年6月25日，从水处理管控一体化中心项目及设计研发中心 项目专户转出节余资金金额为2,496.95万元（含利息收入）并销户。募集资金节余的主要原因有：（1）受 经济增速放缓，火电新建项目增速放慢的影响，电力水处理设备需求增速回落，在公司产能不能达到充分 利用的情况下，根据实际情况仍将部分管控一体化设备钣金加工流程继续采取外协形式，以低投入获取最 大收益为目标，原计划中部分机械加工及组装设备不再进行采购，因此节约了部分设备采购金额。（2）公 司充分发挥自身技术优势和经验，利用现有设备配置，通过建设科技部环保产业技术创新战略联盟，与南 京大学等多家高校、科研院所和企业重点实验室资源充分整合，互惠利用，对募投项目的设计研发和生产 环节进行优化，使得设计研发、测试和科研设备的固定资产投入叫计划投入大幅减少。（3）募投项目建设 过程中，公司在保证工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，公司在采购过程中全部通过招标方式，严 格进行项目费用控制，合理的降低项目建造成本和费用。 尚未使用的募 集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户（包括活期、定期存单、通知存款等形式）。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京中电环保工 程有限公司 子公 司 环保、水处理、固废危废处理与利用、土壤治理与修复、 大气治理、自动控制、计算机应用和仪器仪表的开发研 制、工艺设计、制造、系统成套及工程承包、安装调试、 技术服务；高科技产业投资；自营和代理各类商品和技 术进出口。 35,000,000.00 114,316,828.04 79,061,453.89 46,324,861.92 1,478,551.06 1,474,896.12 南京中电自动化 有限公司 子公 司 自动化、软件、计算机、仪器仪表、电控产品和电力、 环保、石化、化工、水处理设备的设计、研发、销售、 工程承包、安装、调试、技术服务。 20,000,000.00 29,713,556.62 28,231,971.97 （未完）  |