[年报]*ST申科:2015年年度报告
申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告 2016年 03月 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何全波、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人 (会计主管 人员)谢昶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司于 2016 年 2月 29日披露的《2015 年度业绩快报》中预计归属于上 市公司股东的净利润为 2,415.77万元。经审计，2015年度实际归属于上市公司 股东的净利润为 2,086.54万元，相差 329.23万元，降幅 13.63%，造成差异的原 因系对出租厂房、设备及委托加工的关联交易金额核算有误，导致出租厂房、 设备租赁费收入减少 280.99万元，并增加委托加工费用 85.34万元，同时核准 其他费用调增利润 37.10万元。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描 述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营计划，敬请广大投资 者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 2911 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 30 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 48 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 57 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 64 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 155 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 申科滑动轴承股份有限公司本公司、公司、申科股份指 上海申科滑动轴承有限公司上海申科指 浙江华宸机械有限公司浙江华宸指 浙江申科投资发展有限公司、浙江申科控股集团有限公司申科投资指 浙江申科滑动轴承科技有限公司申科科技指 诸暨凯顺铸造有限公司凯顺铸造指 浙江瑞远重工机械有限公司瑞远重工指 浙江瑞远数控设备股份有限公司瑞远数控指 深圳证券交易所深交所指 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日报告期、本期指 人民币元（人民币万元）元（万元）指 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST申科股票代码 002633 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称申科滑动轴承股份有限公司 公司的中文简称申科股份 公司的外文名称（如有） SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有） SKGF 公司的法定代表人何全波 注册地址诸暨市陶朱街道望云路 132号 注册地址的邮政编码 311800 办公地址浙江省诸暨市陶朱街道望云路 132号 办公地址的邮政编码 311800 公司网址 http://www.shenke.com/ 电子信箱 zhengquan@shenke.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈兰燕蔡靓燕 联系地址浙江省诸暨市陶朱街道望云路 132号浙江省诸暨市陶朱街道望云路 132号 电话 0575-87306601 0575-89005608 传真 0575-89005609 0575-89005609 电子信箱 zhengquan@shenke.com zhengquan@shenke.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点浙江省诸暨市陶朱街道望云路 132号公司证券部 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码五证合一，使用统一社会信用代码：913300007309204660 公司主营业务无变化，经营范围发生了变更，现公司经营范围：设计、研发、生 产、销售及技术咨询：滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品（除 汽车）、压缩机、发电设备、船舶配件；从事货物及技术的进出口业务；自有房屋 租赁及设备租赁。 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址浙江杭州西溪路 128号金鼎广场西楼 6-10F 签字会计师姓名王国海、王新华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 230,513,610.47 267,898,214.78 -13.95% 250,006,703.49 归属于上市公司股东的净利润 20,865,433.42 -37,999,954.09 154.91% -28,540,949.63（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -20,463,827.46 -25,487,137.75 19.71% -29,234,595.55 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 1,104,729.58 40,108,194.74 -97.25% 36,886,913.41（元） 基本每股收益（元/股） 0.14 -0.25 156.00% -0.19 稀释每股收益（元/股） 0.14 -0.25 156.00% -0.19 加权平均净资产收益率 3.97% -7.22% 11.19% -5.16% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 716,085,128.43 938,215,972.80 -23.68% 902,610,409.86 归属于上市公司股东的净资产 539,351,668.57 514,382,870.13 4.85% 539,028,012.66 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 43,787,517.67 65,098,376.35 70,927,197.33 50,700,519.12 归属于上市公司股东的净利润 -6,381,194.65 -10,067,812.54 1,779,864.55 35,534,576.06 归属于上市公司股东的扣除非经 -6,593,942.44 -9,217,783.20 1,593,893.34 -6,245,995.16 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -946,145.46 19,669,090.07 7,420,520.21 -25,038,735.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 41,289,583.02 164,662.96 491,221.68 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 1,219,954.91 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 725,004.18 2,516,488.83 1,336,198.63切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 607,537.22 8,125.00 8,750.00 占用费 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 委托他人投资或管理资产的损益 7,545.20 79,178.08 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 -440,003.83 -15,866,664.17 费用等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -860,404.91 -539,263.07 -1,039,440.91 减：所得税影响额 26,976.27 86,032.07 少数股东权益影响额（税后） -10,855.47 96,229.49 合计 41,329,260.88 -12,512,816.34 693,645.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是我国厚壁滑动轴承领域的重点企业，系国家高新技术企业，公司的研发、设计与制造能力处于 行业前列。公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件的研发、生产与销售，厚壁滑动轴承及部套件是大中型电 动机、大型机械设备（主要包括工业泵、鼓风机、压缩机、金属轧制机、齿轮箱、磨煤机、水泥球磨机等） 和发电设备（主要包括汽轮机、水轮机、发电机等）的关键零部件，产品涉及六大系列 200多种规格，主 要包括DQY端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列、 ZH动静压座式滑动轴承系列、 VTBS立式 推力轴承系列、1000MW/600MW/300MW轴承系列及轴承部套件等，广泛应用于高速、重载、高精度、大 功率的机械设备。 2015年，受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回 落，预期市场消费需求减弱。 2015年全年公司实现营业收入23,051.36万元，同比下降 13.95%；实现营业利 润2,161.27万元，同比增长 153.45%；归属于上市公司股东的净利润 2,086.54万元，同比增长 154.91%。营业 收入下降的情况下，公司营业利润和净利润同比增长主要是公司转让全资子公司上海申科100%股权所致。 报告期内，公司的主营业务和主要产品未发生变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产转让全资子公司上海申科 100%股权 固定资产转让全资子公司上海申科影响年末合并范围，原上海申科的固定资产不进行合并 货币资金本期用货币资金偿还贷款 应收账款本期应收账款较上期数大量减少，原因是本期收回的应收账款较多而导致的 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司经营滑动轴承制造十多年，积累了丰富的行业经验，锤炼和培养了优秀的研发、销售、管理团队， 完成和优化了产业布局，形成了独特的核心竞争力。 1、雄厚的装备制造能力 公司经过多年的经营实践，积累了强大的生产制造能力。一方面，公司装备实力雄厚，车间配备数控 立式、卧式车床，数控双柱立式铣车床，数控镗铣床，数控龙门移动镗铣床等国内高端设备。另一方面， 公司的制造能力雄厚，公司长期以来一直注重技术人员的培养和引进，具备经验丰富、技术熟练的技术和 生产人员，拥有多项工艺技术储备。 2、优质的客户资源 公司在滑动轴承领域从业十多年，树立了良好的品牌形象，积累了优质的客户资源，如上电、哈电、 东汽、西门子等，为客户提供了大量的优质合格产品，建立了良好的市场开拓机制。 3、技术创新能力 公司自设立以来始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，公司目前研发力量雄厚，开 发的新产品达到国内先进水平，公司的技术紧跟市场需求，同时与国内重点高校就在滑动轴承领域建立长 期、稳定、紧密的产学研合作关系，通过开展相关实质性的合作，促进新滑动轴承应用技术发展，从而巩 固了公司在国内同行中的领先地位。 4、产品品种齐全，产品结构合理 公司是为大中型电动机、大型机械设备、发电设备提供厚壁滑动轴承及部套件的专业供应商。目前公 司主要产品有6大系列200多种规格，已形成相对完整的厚壁滑动轴承产品系列和齐全的产品规格，是国内 品种最多，规格最全的厚壁滑动轴承生产厂家之一。 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 （一）2015年总体经营情况： 2015年，国内外经济依然严峻，市场整体复苏缓慢，内销市场增长不足，加之劳动力成本持续增高， 轴承行业整体盈利能力持续下降，且短期内不容乐观，企业调整与转型成为主旋律。根据当前国内外经济 形态，公司经营计划立足滑动轴承和电机部件两大产业，通过技术创新、管理创新、经营创新等措施，努 力扩大产品销售规模，进一步降本增效，提升经营业绩；同时通过剥离或出售资产等相关措施，推进公司 内部资源整合与优化，增加企业收益。另外，公司加快企业转型的步伐，积极推进重大资产重组，寻求多 元化发展机遇。总体上， 2015年，公司对外加大对核心客户的开发、服务力度，对内采取多种措施降低成 本，严格控制各项费用支出。报告期内，实现营业收入 23,051.36万元，同比下降 13.95%；实现营业利润 2,161.27万元，同比增长 153.45%；归属于上市公司股东的净利润 2,086.54万元，同比增长 154.91%，造成公 司营业利润和净利润上升的主要原因有： 1、公司在 2015年度调整战略目标，外贸出口及军工产品订单较 上年度有大幅增加，同时通过科技研发降低出口产品成本消耗，使整体毛利明显提高，平均毛利率增长 8% 左右；2、公司转让全资子公司上海申科滑动轴承有限公司 100%股权实现投资收益4,169.19万元；3、合理 利用公司资源，出租部分闲置厂房和设备，增加了收益。 （二）2015年，公司主要工作： 1、公司从2014年1月开始筹划与海润影视的重大资产重组事项， 2014年12月，本次的重大资产重组事 项获得中国证监会有条件审核通过。2015年以来，公司与中介机构律师及交易对方代表就本次重组继续推 进的进程安排及交易对方提出的重组后上市公司董事会席位及管理层分工等重大事项进行了多次协商，一 直未达成一致意见。后经双方友好协商一致，提议终止本次重大资产重组事项，本次重组签署的《重组协 议》、《业绩补偿协议》及其补充协议不再继续履行。因本次重组支付的职工经济补偿金全部由大股东何 全波承担，终止本次交易不会对公司主营业务及经营业绩产生影响。 2、报告期内，公司分别与浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公司签署了《租赁 合同》，将坐落于诸暨市陶朱街道建工东路 1号的重工厂房 1号、2号、3号、4号车间，厂房内设备、办公 楼及相关附属设施出租，租赁期限两年，租金合同总金额4,800万元。 出租厂房和设备增加了公司营业收入，有效盘活公司资产，增加公司盈利能力，不会损害公司利益， 对公司独立性也不构成影响。 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 3、鉴于经营业绩连续两年亏损，公司股票交易已被特别处理（ *ST），公司拟通过剥离或出售资产等 相关措施，争取 2015年实现扭亏为盈。 2015年9月，公司将其合计持有的上海申科 100%的股权，按照截至 2015年8月31日经评估净资产值，并经协商作价12,915.13万元转让给浙江申科投资发展有限公司。 本次股权转让增加了公司收益，补充了公司流动资金，可实现收益 4,169.19万元，在一定程度上弥补 了经营亏损，避免公司暂停上市。股权转让后申科股份不再持有上海申科股权，上海申科不再纳入公司合 并报表范围。 4、报告期内，公司开始筹划重大资产重组事项，拟引入盈利能力强、发展前景良好的优质经营性资 产，同时置出盈利水平较弱的传统相关资产与业务，实现主营业务转型与优化，以提升上市公司核心竞争 力，力争为公司和股东创造更多的投资回报。目前，公司与北京大刚信息科技股份有限公司、紫博蓝网络 科技（北京）股份有限公司正进行重大资产重组。截至本报告披露日，公司尚未披露上述重大资产重组预 案并申请复牌。 二、主营业务分析 1、概述 项目 2015年 2014年同比增减（ %） 营业收入 230,513,610.47 267,898,214.78 -13.95% 营业成本 187,292,383.82 215,690,958.38 -13.17% 销售费用 8,933,533.41 12,958,219.40 -31.06% 管理费用 36,446,010.31 58,555,384.51 -37.76% 财务费用 16,394,197.56 17,071,575.15 -3.97% 研发支出 11,270,890.37 15,982,698.50 -29.48% 经营活动产生的现金流量净额 1,104,729.58 40,108,194.74 -97.25% 投资活动产生的现金流量净额 60,271,880.19 -22,415,901.47 368.88% 筹资活动产生的现金流量净额 -202,163,408.4 50,225,772.80 -502.51% 所得税费用 12,543.41 382,507.46 -96.72% 1、报告期内管理费用 3,644.60万元，较2014年5,855.54万元减少2,210.94万元，同比下降 37.76%，主要 原因系上期因重大资产重组，公司发放了职工经济补偿金， 2015年重组终止，公司发放的补偿金转由大股 东何全波个人承担； 2、报告期内销售费用 893.35万元，较 2014年1,295.82万元减少402.47万元，同比下降 31.06%，主要原因 系本期营业收入下降，导致销售业务人员薪酬、业务招待费、产品运输费用降低导致； 3、报告期内经营活动产生的现金流量净额 110.47万元，较 2014年4,010.82万元减少3,900.35万元，同比 下降97.25%，主要原因系本期营业收入减少，导致的经营活动产生的现金流量净额减少； 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 4、报告期内投资活动产生的现金流量净额 6,027.19万元，较 2014年-2,241.59万元增加8,268.78万元，同 比增长368.88%，主要原因系2015年公司转让子公司上海申科 100%股权所致； 5、报告期内筹资活动产生的现金流量净额 -2,021.63万元，较 2014年5,022.58万元减少7,044.21万元，同 比下降502.51%，主要原因系公司偿还本期银行借款支付的现金增加所致； 6、报告期内所得税费用 1.25万元，较2014年38.25万元减少 37.00万元，同比下降96.72%，主要原因系 2015年递延所得税调整致所得税费用减少所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 230,513,610.47 100% 267,898,214.78 100% -13.95% 分行业 大中型电动机及大 型机械设备 146,419,393.38 63.52% 213,698,335.51 79.77% -31.48% 发电设备 其中：火电 29,119,723.70 12.63% 23,454,345.44 8.75% 24.15% 水电 27,516,829.76 11.94% 25,339,352.21 9.46% 8.59% 其他业务收入 27,457,663.63 11.91% 5,406,181.62 2.02% 407.89% 分产品 DQY端盖式滑动轴 承系列 31,000,281.99 13.45% 40,357,219.40 15.06% -23.19% ZQ/ZQKT座式滑动 轴承系列 29,270,560.50 12.70% 35,585,635.23 13.28% -17.75% ZH动静压座式滑动 轴承系列 13,096,907.38 5.68% 10,513,094.20 3.92% 24.58% VTBS立式推动轴 承系列 8,271,460.35 3.59% 9,854,075.19 3.68% -16.06% 1000MW/600MW/3 00MW轴承系列 19,361,330.77 8.40% 12,579,393.68 4.70% 53.91% 其他系列轴承 371,586.98 0.16% 787,747.54 0.29% -52.83% 轴承部套件 35,089,326.64 15.22% 28,481,091.87 10.63% 23.20% 电机零部件 51,898,709.71 22.51% 107,786,623.76 40.23% -51.85% 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 加工业务 4,547,990.54 1.97% 13,766,422.19 5.14% -66.96% 配件及其他 10,147,791.98 4.40% 2,780,730.10 1.04% 264.93% 其他业务收入 27,457,663.63 11.91% 5,406,181.62 2.02% 407.89% 分地区 国内 175,903,102.40 76.31% 248,416,089.90 92.73% -29.19% 国外 27,152,844.44 11.78% 14,075,943.26 5.25% 92.90% 其他业务收入 27,457,663.63 11.91% 5,406,181.62 2.02% 407.89% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 大中型电动机及 大型机械设备 146,419,393.38 124,149,102.90 15.21% -31.48% -27.46% -4.70% 发电设备 56,636,553.46 46,152,024.35 18.51% 16.07% 10.30% 4.26% 其中：火电 29,119,723.70 23,927,500.82 17.83% 24.15% 18.09% 4.22% 水电 27,516,829.76 22,224,523.53 19.23% 8.59% 2.99% 4.39% 小计 203,055,946.84 170,301,127.25 16.13% -22.64% -20.04% -2.73% 分产品 DQY端盖式滑 动轴承系列 31,000,281.99 25,510,619.99 17.71% -23.19% -11.39% -10.95% ZQ/ZQKT座式 滑动轴承系列 29,270,560.50 25,056,998.09 14.40% -17.75% -11.56% -5.99% ZH动静压座式 滑动轴承系列 13,096,907.38 11,758,933.53 10.22% 24.58% 26.57% -1.41% VTBS立式推动 轴承系列 8,271,460.35 6,790,174.40 17.91% -16.06% -13.81% -2.14% 1000MW/600M W/300MW轴承19,361,330.77 16,389,458.70 15.35% 53.91% 47.87% 3.46% 系列 其他系列轴承 371,586.98 274,619.60 26.10% -52.83% -53.85% 1.63% 轴承部套件 35,089,326.64 29,215,099.80 16.74% 23.20% 13.45% 7.15% 电机零部件 51,898,709.71 45,198,857.03 12.91% -51.85% -48.04% -6.38% 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 加工业务 4,547,990.54 3,727,039.31 18.05% -66.96% -69.60% 7.09% 配件及其他 10,147,791.98 6,379,326.80 37.14% 264.93% 217.06% 9.50% 小计 203,055,946.84 170,301,127.25 16.13% -22.64% -20.04% -2.73% 分地区 国内 175,903,102.40 149,380,306.75 15.08% -29.19% -25.57% -4.12% 国外 27,152,844.44 20,920,820.50 22.95% 92.90% 70.46% 10.14% 小计 203,055,946.84 170,301,127.25 16.13% -22.64% -20.04% -2.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 大中型电动机及大 型机械设备 销售量 6,335.11 8,296.86 -23.64% 生产量 5,903.28 8,240.21 -28.36% 库存量 1,229.65 1,022.19 20.30% 销售量 2,216.6 1,791.63 23.72% 发电设备生产量 2,328 1,822.63 27.73% 库存量 195.4 234 -16.50% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 大中型电动机及 大型机械设备 原材料 69,671,440.02 37.20% 96,648,178.00 44.81% -27.91% 大中型电动机及 大型机械设备 人工 20,381,746.80 10.88% 33,794,294.53 15.67% -39.69% 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 大中型电动机及 大型机械设备 制造 34,095,916.08 18.20% 40,699,697.35 18.87% -16.23% 发电设备原材料 25,900,130.74 13.83% 23,061,258.65 10.69% 12.31% 发电设备人工 7,576,847.94 4.05% 8,487,516.64 3.94% -10.73% 发电设备制造 12,675,045.67 6.77% 10,292,832.70 4.77% 23.14% 单位：元 2015年 2014年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 DQY端盖式滑动 轴承系列 原材料 14,316,346.95 7.64% 16,780,120.18 7.78% -14.68% DQY端盖式滑动 轴承系列 人工 4,188,117.23 2.24% 5,655,216.28 2.62% -25.94% DQY端盖式滑动 轴承系列 制造 7,006,155.81 3.74% 6,353,779.79 2.95% 10.27% ZQ/ZQKT座式 滑动轴承系列 原材料 14,061,778.13 7.51% 15,924,254.84 7.38% -11.70% ZQ/ZQKT座式 滑动轴承系列 人工 4,113,645.44 2.20% 5,587,904.12 2.59% -26.38% ZQ/ZQKT座式 滑动轴承系列 制造 6,881,574.53 3.67% 6,819,017.53 3.16% 0.92% ZH动静压座式 滑动轴承系列 原材料 6,599,015.32 3.52% 5,352,894.26 2.48% 23.28% ZH动静压座式 滑动轴承系列 人工 1,930,481.98 1.03% 1,792,966.95 0.83% 7.67% ZH动静压座式 滑动轴承系列 制造 3,229,436.23 1.72% 2,144,821.96 0.99% 50.57% VTBS立式推动 轴承系列 原材料 3,810,589.18 2.03% 4,436,419.45 2.06% -14.11% VTBS立式推动 轴承系列 人工 1,114,753.25 0.60% 1,546,323.63 0.72% -27.91% VTBS立式推动 轴承系列 制造 1,864,831.97 1.00% 1,895,858.76 0.88% -1.64% 1000MW/600M W/300MW轴承 系列 原材料 9,197,627.39 4.91% 6,263,527.03 2.90% 46.84% 1000MW/600M W/300MW轴承 系列 人工 2,690,682.33 1.44% 2,131,205.35 0.99% 26.25% 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 1000MW/600M W/300MW轴承 系列 制造 4,501,148.98 2.40% 2,688,754.46 1.25% 67.41% 其他系列轴承原材料 154,114.23 0.08% 335,167.12 0.16% -54.02% 其他系列轴承人工 45,084.72 0.02% 116,766.34 0.05% -61.39% 其他系列轴承制造 75,420.66 0.04% 143,084.68 0.07% -47.29% 轴承部套件原材料 16,395,270.09 8.75% 14,525,855.76 6.73% 12.87% 轴承部套件人工 4,796,287.31 2.56% 5,108,712.60 2.37% -6.12% 轴承部套件制造 8,023,542.40 4.28% 6,116,092.85 2.84% 31.19% 电机零部件原材料 25,365,221.20 13.54% 48,994,668.52 22.72% -48.23% 电机零部件人工 7,420,365.02 3.96% 17,099,996.53 7.93% -56.61% 电机零部件制造 12,413,270.82 6.63% 20,900,155.09 9.69% -40.61% 说明 上述成本为主要主营业务成本数据，不包含加工业务和配件及其他业务成本数据。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 经公司2015年9月21日第三届董事会第七次会议审议通过并经 2015年10月9日公司召开的 2015年第五 次临时股东大会审议批准的《关于转让全资子公司股权的议案》，本公司拟将持有的上海申科 100%股权以 经浙江中企华资产评估有限公司评估的以 2015年8月31日为基准日的上海申科净资产价值 12,915.13万元作 为股权转让价格转让给浙江申科投资发展有限公司，转让后本公司不再持有上海申科股权。 2015年11月6 日，公司办妥该股权转让事宜的相关工商变更登记手续，自 2015年11月起上海申科不再纳入本公司合并报 表范围。截至2015年12月31日，公司已收到全部股权转让款。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 88,991,807.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.26% 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 哈尔滨电机厂有限责任公司 22,417,573.06 10.65% 2 swpc（美国西门子） 18,365,294.70 8.72% 3 上海电气集团上海电机厂有限公司 18,233,200.12 8.66% 4 中国船舶重工集团公司第七 0四研究所 15,612,300.00 7.41% 5 哈尔滨电气动力装备有限公司 14,363,439.35 6.82% 合计 --88,991,807.23 42.26% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 32,918,844.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.23% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海腾辉新能源科技有限公司 8,052,902.00 8.13% 2 常州冠信钢材有限公司 6,714,479.53 6.78% 3 浙江瑞远重工机械有限公司 6,473,142.70 6.53% 4 诸暨市洋湖机械铸造厂 6,260,516.16 6.32% 5 绍兴市恒顺金属材料有限公司 5,417,803.93 5.47% 合计 --32,918,844.32 33.23% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 8,933,533.41 12,958,219.40 -31.06% 36,446,010.31 58,555,384.51 -37.76% 上年度发放一笔金额较大的经济补 偿金 管理费用 财务费用 16,394,197.56 17,071,575.15 -3.97% 资产减值损失 -639,285.23 1,555,111.60 -141.11% 本年应收账款挂账较少，减少计提坏 账准备 所得税费用 12,543.41 382,507.46 -96.72% 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 4、研发投入 √适用 □不适用 为加快公司产品更新换代和新产品开发步伐，公司在产品开发上立足“高科技含量、高附加值”的产品 发展方向，加大科研技术开发的力度，加快新技术、新材料、新工艺的研究及应用，以开拓新产品、新市 场、新领域，培植新的利润增长点，从而提升公司的核心竞争力和产品的市场占有率。 报告期内，公司 TQZ自适应可倾推力轴承、DQD电机端盖一体式滑动轴承、船舶用塑料瓦滑动轴承三 个研发项目已进入验收阶段；磨机用 DQH高密封端盖式滑动轴承、电机用 DQWT整端盖式滑动轴承、高精 度可倾瓦滑动轴承的关键技术三个项目正处于研发阶段。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 59 88 -32.95% 研发人员数量占比 13.63% 11.04% 2.59% 研发投入金额（元） 11,270,890.37 15,982,698.50 -29.48% 研发投入占营业收入比例 4.89% 5.97% -1.08% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 近两年专利数情况 √适用 □不适用 已申请已获得截至报告期末累计获得 发明专利 3 3 5 实用新型 15 17 55 本年度核心技术团队或关键技术人员变 无 动情况 是否属于科技部认定高新企业是 5、现金流 单位：元 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 248,307,210.73 312,135,998.43 -20.45% 经营活动现金流出小计 247,202,481.15 272,027,803.69 -9.13% 经营活动产生的现金流量净 1,104,729.58 40,108,194.74 -97.25% 额 投资活动现金流入小计 61,825,121.39 1,376,307.00 4,392.10% 投资活动现金流出小计 1,553,241.20 23,792,208.47 -93.47% 投资活动产生的现金流量净 60,271,880.19 -22,415,901.47 368.88% 额 筹资活动现金流入小计 236,736,668.00 409,631,320.99 -42.21% 筹资活动现金流出小计 438,900,076.40 359,405,548.19 22.12% 筹资活动产生的现金流量净 -202,163,408.40 50,225,772.80 -502.51% 额 现金及现金等价物净增加额 -140,761,009.41 67,930,321.16 -307.21% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、报告期内投资活动现金流入 6,182.51万元，较2014年137.63万元增加6,044.88万元，同比增长 4392.10%，主要原因系公司转让全资子公司上海申科 100%股权所致； 2、报告期内投资活动现金流量净额6,027.19万元，较 2014年-2241.59万元增加 8268.78万元，同比增长 368.88%，系上海申科股权转让收回投资款； 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额 -20,216.34万元，较2014年5,022.58万元减少25,238.92万元， 同比减少502.51%，主要原因系公司利用银行存款偿还贷款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系本年度股权转让子公司 产生投资收益导致。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 41,699,456.13 199.73% 公司将其合计持有的上海申科 100%的股权，按照截至 2015年 8月 31日经评估净资产值，并经协商作价 不具有持续性投资收益 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 12,915.13万元转让给浙江申科投资发展有限公司。取 得投资收益 4,169.19万元 资产减值 -639,285.23 -3.06%本年度应收账款减少，冲回坏账准备不具有持续性 营业外收入 792,432.53 3.80%政府补助等不具有持续性 营业外支出 1,527,193.66 7.31%水利建设基金，产品质量赔款不具有持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 61,445,919.70 8.58% 193,768,089.84 20.65% -12.07%用银行存款归还贷款 97,541,964.10 13.62% 199,770,193.06 21.29% -7.67% 本年度货款收回及时，减少应收账 款 应收账款 存货 68,081,946.33 9.51% 122,745,530.56 13.08% -3.57% 9,503,558.05 1.01% -1.01% 全资子公司上海申科不再纳入合 并范围 投资性房地产 固定资产 229,596,898.56 32.06% 264,910,811.82 28.24% 3.82% 在建工程 63,316,447.32 8.84% 51,906,631.79 5.53% 3.31% 短期借款 68,000,000.00 9.50% 293,280,000.00 31.26% -21.76%归还银行借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2011年 向社会公 众公开发 行人民币 普通股（ A 股）2500 万股，发 行价每股 人民币 14 元 31,442.18 63.9 17,975.03 0 3,169.5 10.08% 253.4 暂存募集 资金专用 账户 0 合计 --31,442.18 63.9 17,975.03 0 3,169.5 10.08% 253.4 --0 募集资金总体使用情况说明 本公司累计已使用募集资金 77,699,282.16元，累计已使用超额募集资金 70,355,987.40元，累计使用募集资金永久性 补充流动资金 31,695,012.85元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,139,461.00元。 截至 2015年 12月 31日，募集资金实际存款余额为人民币 2,534,022.38元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额，不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 127,000,000.00元以及使用募集资金存出保证 金余额 9,277,000.00元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 资金投向(含部分 承诺投资资总额 投入金额 累计投入 (3)＝ 用状态日 实现的效 预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 承诺投资项目 1.滑动轴承生产线技 改项目 是 8,136 4,988.57 60.5 4,973.03否是 2.年产 1200套高速滑 动轴承生产线新建项 目 否 11,989 11,989 2,337.7 19.50%否否 3.技术研发中心项目否 4,292 4,292 3.4 459.2 10.70%否否 承诺投资项目小计 --24,417 21,269.57 63.9 7,769.93 -------- 超募资金投向 购置储运中心土地 1,500 1,500 1,336.87 89.12% 归还银行贷款（如有） --5,698.73 5,698.73 5,698.73 100.00% -------- 超募资金投向小计 --7,198.73 7,198.73 7,035.6 ----0 ---- 合计 --31,615.73 28,468.3 63.9 14,805.53 ----0 ---- （1）2014年 1月 13日，公司终止滑动轴承生产线技改项目的实施，未能按原承诺投资总额实施投 资，虽该项目中已结转固定资产的设备可以提高产品的镗、铣、划线工序等效率，但不具备完整单 独生产产品的能力，因此无法单独形成生产能力并单独核算效益。（2）公司对年产 1200套高速滑动 轴承生产线新建项目和技术研发中心项目的实施方案和实施进度进行了调整，截至 2015年 12月 31 日，上述项目的投资进度仅为 19.50%和 10.70%，因此尚未形成生产能力。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2014年 1月 13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止 “滑动轴承生产线技改项 目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2015年 12月 31日，该项目累计投入募集资 金 4,973.03万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金 3,169.50万元，该项目募集资金专户剩余 资金为 17.27万元（含尚未支付的设备质保金 15.54万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额）。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 适用 公司本次募集资金净额为 314,421,843.79元，募集资金承诺投资总额 244,170,000.00元，超额募集资 金为 70,251,843.79元。本期公司未使用超额募集资金。截至 2015年 12月 31日，公司已累计使用 超募资金归还银行借款 56,987,295.40元，使用超募资金支付土地款、税费及配套费 12,059,492.00 元以及项目履约保证金 1,309,200.00元，超募资金余额 11,198.17元（包括累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额）尚未使用。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实2014年 1月 13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目 “技术 研发中心项目” 研发场地建设方式的议案》。具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结 构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的 7,500平方米调整为 7,050平方米，该厂房、试验厂 房将联合建造，并与 “高速滑动轴承生产线新建项目 ”（2011年 12月已更名为年产 1200套高速滑动 施方式调整情况 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 轴承生产线新建项目）的联合厂房进行连接。 适用 在募集资金实际到位之前（截至 2011年 11月 16日），公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 3,668.70万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,668.70万元， 其中滑动轴承生产线技改项目 3,340.00万元，年产 1200套高速滑动轴承生产线新建项目 303.10万 元，技术研发中心项目 25.60万元。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 用闲置募集资金暂时经 2015年 5月 12日公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司继续使用不超过 135,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。截至 2015年 12月 31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为 127,000,000.00元。 补充流动资金情况 适用 2014年 1月 13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止 “滑动轴承生产线技改项 目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2015年 12月 31日，该项目累计投入募集资 金 4,973.03万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金 3,169.50万元，该项目募集资金专户剩余 资金为 17.27万元（含尚未支付的设备质保金 15.54万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额）。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 暂存募集资金专用账户 用途及去向 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后项目变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承本报告期实本报告期实是否达到预拟投入募集目可行性是 目诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入资进度 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2) (3)=(2)/(1)态日期 变化(1) 永久补充流 动资金 滑动轴承生 产线技改项 目 3,169.5 3,169.5 100.00%是否 合计 --3,169.5 0 3,169.5 ----0 ---- 2014年 1月 13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止 “滑动轴承 生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。受国内外经济整体低 迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回落，根据目前 的经济形势判断，预期市场消费需求短期内难以迅速恢复，为防止出现产能过剩，提 高募集资金使用效率，公司终止“滑动轴承生产线技改项目 ”的实施，以确保募集资金 的有效使用。截至 2015年 12月 31日，该项目累计投入募集资金 4,973.03万元，使 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 用该项目募集资金永久补充流动资金 3,169.50万元，该项目募集资金专户剩余资金为 17.27万元（含尚未支付的设备质保金 15.54万元以及累计收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额）。 未达到计划进度或预计收益的情况 无 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 是否按 计划如 本期初 股权出期实 起至出 售为上施，如 所涉及售日该 与交易市公司未按计 交易价股权为出售对股权出是否为的股权 交易对被出售贡献的对方的划实披露日披露索 方股权 出售日格（万上市公公司的 净利润 售定价关联交 关联关 是否已 施，应期引 元）司贡献影响原则易全部过 占净利系当说明 的净利户 润总额原因及 润（万 的比例公司已 元） 采取的 措施 浙江申 科投资 发展有 限公司 全资子 公司上 海申科 100%股 权 2015年 09月 21 日 12,915. 13 -70.27 本次股 权转让 将增加 公司收 益，补 充公司 流动资 金，实 现收益 在一定 程度上 弥补了 经营亏 199.81 % 以浙江 中企华 资产评 估有限 公司评 估的以 2015 年 8 月 31 日为基 准日的 上海申 科净资 是 浙江申 科投资 发展有 限公司 为本公 司实际 控制人 何全 波、何 建东控 制的企 业。 是是 2015年 09月 22 日 巨潮资 讯网 http://w ww.cnin fo.com. cn 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 损，避 免公司 暂停上 市。 产价值 12,915. 13 万 元作为 股权转 让价 格。 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 浙江华宸子公司 滑动轴承、 轴瓦、电机 配件 1000万元 281,812.97 234,925.69 0.00 -421,002.90 -420,182.90 申科科技子公司 滑动轴承、 轴瓦、电机 配件 1000万元 273,504.79 -675,183.44 738,208.56 -75,634.85 -675,183.44 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 上海申科 申科股份将其持有的上海申科 100%股 权，按照截至 2015 年 8 月 31 日经评 估净资产值，并经协商作价 12,915.13 万元转让给浙江申科投资发展有限公 司。 本次股权转让将增加公司收益，补充公 司流动资金，实现收益在一定程度上弥 补了经营亏损，避免公司暂停上市。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 2016年，国内外经济依然不融乐观，公司将立足滑动轴承和电机部件两大产业，及时调整营销布局， 积极拓展国际市场，不断加大创新力度，保持公司核心竞争力。 （一）未来发展战略 公司将继续立足装备制造行业，专注大中型装备关键零部件的研发制造，以厚壁滑动轴承为核心，逐 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 步提升关键部套件生产能力，形成产品从零件到部件（总成）的延伸，巩固在电动机、发电设备配套领域 的现有优势，积极拓展轴承部套件业务，培养核电关键零部件研发、制造能力，努力成为国内研发能力最 强、技术装备顶尖、盈利能力最优的国际化民营厚壁滑动轴承部件配套供应商。 （二）2016年经营目标 公司主要业务经营目标是：通过技术创新和人才引进，加快公司产品更新换代和新产品开发步伐。一 方面对老产品进行优化改进，进一步扩大市场占有率，巩固公司在厚壁滑动轴承领域的领先优势；另一方 面，公司将根据市场需求的变化，在产品开发上，立足“高科技含量、高附加值 ”的产品发展方向，加大科 研技术开发的力度，进一步完善科研技术开发的管理体系，加强与国內外学术机构的技术交流与合作，加 快新技术、新材料、新工艺的研究及应用，开拓新产品、新市场、新领域，培植新的利润增长点。 2016年 主要工作如下： 1、推进资产重组，加快资源整合 公司根据经济发展及公司自身的情况进行了转型安排，公司将在2016年积极推进重大资产重组工作， 引入盈利能力强、发展前景良好的优质经营性资产，同时置出盈利水平较弱的传统相关资产与业务，实现 主营业务转型与优化，以提升上市公司核心竞争力，力争为公司和股东创造更多的投资回报。 2、加大市场开拓力度 公司因根据自身的资源现状和整合社会资源的能力，细化市场，强化对目标市场的分析；定位中高端 客户群体，通过技术创新、产品开发，全方位满足客户需求，紧跟客户发展步伐，优化产品结构，提升公 司产品市场占有率。 3、优化人才结构，提高专业技能 公司要充分挖掘现有人力资源的潜力，在公司员工中开展后续职业培训，提高现有员工的业务素质和 技能；加大与国内外知名高校、科研院所的合作力度，实施产、学、研相结合的人才培养思路，共同培养 专业人才。公司将通过内部培训、联合培养等多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、专 业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。 （三）未来面临的风险 1、市场竞争风险。近年来，下游装备制造业快速发展，国内有实力的滑动轴承生产企业加大了各方 面的投入，如引进国内外先进的生产设备和技术进行技术改造，加大对生产设备、检测设备、生产线的研 发投入，引进高水平的科研人员，竞争实力得到显著提升。如果公司不能持续保持技术领先和产品质量优 势地位，可能在市场竞争中失去已有的市场份额，导致公司市场占有率下降。 2、主要原材料价格波动的风险。报告期内主要原材料价格波动较大，公司通过不断改进工艺、调整 生产流程，最大限度地减少原材料的消耗，提高原材料的使用效率，在一定程度上消化原材料涨价带来的 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 不利影响，但若上述原材料的价格出现较大波动，仍将对本公司的生产经营产生较大影响，从而影响到公 司盈利水平和经营业绩。 3、主要客户相对集中的风险。国内电动机和发电设备较高的市场集中度的特点决定了为之配套的滑 动轴承生产企业的主要客户相对集中，本公司产品销售对主要客户存在一定依赖。如果主要客户需求下降、 或自主开发相关产品、或转向其他滑动轴承供应商采购相关产品，本公司的生产经营将受到一定的负面影 响。 4、技术风险。本公司是国家重点高新技术企业，近年来，公司加大人才引进力度，先后获得多项在 行业内具有重要影响的专利技术，在国内厚壁滑动轴承领域保持技术领先优势。随着下游主机行业的快速 发展，客户对产品的质量与工艺的要求逐步提高，如果本公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研 究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能同步跟进，产品不能满足市场的需求，本公司的产 品可能面临被淘汰的风险，公司的生产经营将会受到较大的影响，公司面临一定的技术风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 03月 06日实地调研个人巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 因实际生产经营需要，公司近3年未进行普通股股利分配和资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2015年 0.00 20,865,433.42 0.00% 2014年 0.00 -37,999,954.09 0.00% 2013年 0.00 -28,540,949.63 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 公司未分配利润的用途和使用计划 出普通股现金红利分配预案的原因 因公司生产经营需求，公司 2015年度不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 公司未分配利润结存至下一年度。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 申科股份 根据《关于加 强与上市公 司重大资产 重组相关股 票异常交易 监管的暂行 规定》的相关 内容，公司承 诺自本公告 发布之日起 三个月内不 筹划重大资 产重组事项。 2015年 05月 08日 3个月履行完毕资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 申科股份 募集资金补 充流动资金 时作的承诺： 1、本次使用 闲置募集资 金暂时补充 流动资金不 改变或变相 改变募集资 金用途；2、 本次补充流 动资金不影 响募集资金 投资项目正 常进行；3、 在本次补充 流动资金到 期日之前，将 该部分资金 归还至募集 资金专户；4、 在使用闲置 募集资金暂 时补充流动 资金期间不 进行证券投 2015年 05月 12日 12个月严格执行其他对公司中小股东所作承诺 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 资等风险投 资。 申科股份 募集资金补 充流动资金， 超募资金归 还银行贷款 时作的承诺： 在过去和之 后的十二个 月内未进行 证券投资等 风险投资，不 从事证券投 资及其他高 风险投资。 2013年 06月 01日 24个月履行完毕 公司实际控 制人何全波、 何建东，持股 5%以上的股 东 承诺：在法律 法规允许的 范围内，公司 实际控制人， 持股 5%以上 的股东即日 起 6个月内 （2015年 7月 11日-2016年 1月 11日）不 通过二级市 场减持本公 司股份。 2015年 07月 10日 6个月严格执行 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 不适用细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 经公司2015年9月21日第三届董事会第七次会议审议通过并经 2015年10月9日公司召开的 2015年第五 次临时股东大会审议批准的《关于转让全资子公司股权的议案》，本公司拟将持有的上海申科 100%股权以 经浙江中企华资产评估有限公司评估的以 2015年8月31日为基准日的上海申科净资产价值 12,915.13万元作 为股权转让价格转让给浙江申科投资发展有限公司，转让后本公司不再持有上海申科股权。 2015年11月6 日，公司办妥该股权转让事宜的相关工商变更登记手续，自 2015年11月起上海申科不再纳入本公司合并报 表范围。截至2015年12月31日，公司已收到全部股权转让款。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名王国海、王新华 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交占同类获批的可获得 关联交是否超关联交 关联交易关联关关联交关联交关联交披露日披露索易金额交易金交易额的同类 方系易类型易内容 易定价 易价格（万额的比度（万 过获批易结算 交易市期引 原则额度方式 元）例元）价 诸暨凯顺 铸造有限 公司 凯顺铸 造为公 司第一 大股东 何全波 先生的 儿子何 建南先 生控制 的公司 日常经 营 采购原 材料、销 售废料、 加工 协商定 价 市场公 允价格 181.47 16.29% 790否 协议结 算 181.47 万元 2015年 01月 27 日 巨潮资 讯网 http://w ww.cni nfo.co m.cn上 《关于 公司 2015年 度日常 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 关联交 易预计 的公 告》（公 告编 号： 2015-0 11） 浙江瑞远 航天光电 科技有限 公司 为公司 第一大 股东何 全波先 生的侄 子何铿 先生所 合营的 浙江瑞 远机床 有限公 司的子 公司 日常经 营 销售废 料 协商定 价 市场公 允价格 172.79 98.00% 0否 协议结 算 172.79 万元 浙江瑞远 重工机械 有限公司 为公司 第一大 股东何 全波先 生的侄 子何铿 先生所 控制的 公司 日常经 营 委外加 工 协商定 价 市场公 允价格 553.26 80.30% 500是 协议结 算 553.26 万元 2015年 09月 22 日 巨潮资 讯网 http://w ww.cni nfo.co m.cn上 《关于 委外加 工的日 常关联 交易公 告》（公 告编 号： 2015-0 75） 合计 ----907.52 --1,290 ---------- 大额销货退回的详细情况不适用 按类别对本期将发生的日常关联交2015年 9月 22日刊登在巨潮资讯网上的《关于委外加工的日常关联交易公告》披露 预计截止 2015 年底公司与瑞远重工、瑞远数控发生委外加工的交易总金额不超过 500万元，因生产经营实际需要，公司与瑞远重工实际发生关联交易金额为 553.26万 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 元，超额 53.26万元。 交易价格与市场参考价格差异较大 无 的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 转让 关联交转让资产转让资产 关联关关联交关联交价格关联交易交易损益 关联方披露日期披露索引易定价的账面价的评估价 系易类型易内容（万结算方式（万元） 原则值值（万元）（万元） 元） 浙江申科 投资发展 有限公司 为本公 司实际 控制人 何全波、 何建东 控制的 企业 股权转 让 申科股 份其持 有的上 海申科 100%股 权作价 12,915.1 3万元， 转让给 申科投 资 以浙江 中企华 资产评 估有限 公司评 估的以 2015年 8月 31 日为基 准日的 上海申 科净资 产价值 12,915.1 3万元作 为股权 转让价 格。 8,686.24 12,915.13 12,915 .13 于股权转 让协议签 署之日起 10日内， 申科投资 应向申科 股份支付 转让价款 的 20%， 即 2,583.026 万元；于 股权转让 协议生效 之日起 20 个工作日 内，双方 应当配合 上海申科 办理有关 本次股权 转让的工 商变更手 续。于该 等工商变 更手续办 理完成之 日起一个 月内，申 科投资应 向申科股 份支付剩 4,169.19 2015年 09 月 22日 巨潮资讯 网 http://www. cninfo.com .cn 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 余转让价 款，即 10,332.10 4万元。 评估值与账面值存在差异的原因分析：1.流动资产增值原因为存货中库存商品与发 出商品销售单价扣减税费后大于成本单价；在用周转材料账面值已摊销完，本次评 估按实际盘点结合可实用情况按市场价值确定评估值故导致存货评估增值。2.投资 性房地产增值的主要是因为投资性房地产的未来实际收益大于建造成本。3.固定资 产增减值原因分析：(1)机器设备评估原值增值是部分设备二手购入，本次部分评估 采用重置成本法评估，形成原值增值，评估净值增值是因为评估所用的经济寿命年 限大于其折旧年限。(2)车辆评估增值是因为上海车牌上涨所致及企业计提折旧的年 限小于车辆实际的经济寿命年限。(3)电子设备评估原值减值是因为近年电子类设备 技术发展迅速、更新换代较快，价格下降；评估净值增值是由于电子设备评估时考 虑的寿命年限大于折旧年限。4.无形资产评估增值主要是因为企业拥有的专利等账 面无记录，其所对应的产品在未来运营期间产生的预期收益所致。 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 公司已连续两个会计年度经审计的净利润为负数，本次股权转让将增加公司收益， 补充公司流动资金。实现收益 4,169.19万元，在一定程度上弥补了经营亏损，避免 公司暂停上市。股权转让后申科股份不再持有上海申科股权，上海申科不再纳入公 司合并报表范围。 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 不适用 的业绩实现情况 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √适用 □不适用 1、公司于 2015年8月7日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司厂房出租暨关联交易 的议案》，公司将坐落于诸暨市陶朱街道建工东路 1号的厂房、厂房内设备、办公楼及相关附属设施分别 出租给关联方浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公司，租赁期限两年，租金总额共 计4800万元，并经公司 2015年第四次临时股东大会审议通过。 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 2、公司于 2015年9月21日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议 案》，公司将其持有的上海申科滑动轴承有限公司 100%股权以经浙江中企华资产评估有限公司评估的以 2015年8月31日为基准日的上海申科净资产价值 12,915.13万元作为股权转让价格转让给关联方浙江申科投 资发展有限公司，并经公司2015年第五次临时股东大会审议通过。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于公司厂房出租暨关联交易的公告 2015年 08月 11日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 关于转让全资子公司股权的公告 2015年 09月 22日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 报告期内，公司分别与浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公司签署了《租赁 合同》，将坐落于诸暨市陶朱街道建工东路 1号的重工厂房 1号、2号、3号、4号车间，厂房内设备、办公 楼及相关附属设施出租，租赁期限两年，租金合同总金额4,800万元。 瑞远重工、瑞远数控是公司控股股东何全波先生的侄子何铿先生所控制的公司，根据相关规定，本次 交易构成关联交易。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 √适用 □不适用 租赁资产租赁收益 出租方名租赁方名租赁资产租赁起始租赁终止租赁收益租赁收益是否关联 关联关系 称称情况 涉及金额 日日（万元）确定依据 对公司影 交易 （万元）响 申科滑动轴承股份有限公司 2015年年度报告全文 申科股份瑞远重工 部分厂房、 设备 5,801.44 2015年 04 月 01日 2017年 03（未完）  |