[公告]有研新材:中信建投证券股份有限公司关于料股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司 关于有研新材料股份有限公司 2015年度募集资金存放 与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]279号）核准，有研新材料股份有限公司（原 名“有研半导体材料股份有限公司”，以下简称“有研新材”、“本公司”或“公 司”）于2013年4月向北京有色金属研究总院以非公开方式发行人民币普通股 （A股）股票60,349,434股，每股面值人民币1.00元，发行价格9.73元/股， 发行募集资金总额人民币587,199,992.82元，扣除各项发行费用合计 15,150,000元后，实际募集资金净额人民币572,049,992.82元，已于2013年4 月11日存入于公司开立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（信会师报字[2013]第710455 号）。 经中国证监会《关于核准有研新材料股份有限公司向北京有色金属研究总院 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1号）核准，公 司于2014年1月以竞价方式非公开发行人民币普通股（A股）股票30,992,074 股，每股面值人民币1.00元，发行价格11.61元/股,。本次非公开发行募集资 金总额为359,817,979.14元，扣除发行费21,900,000元后，实际募集资金净额 人民币337,917,979.14元，上述募集资金已存入于公司开立的募集资金专用账 户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 验资报告（信会师报字[2014]第710010号）。 有研新材2013年非公开发行A股股票、2014年配套融资发行A股股票已分 别于2013年4月18日、2014年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕登记托管手续。中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投 证券”）作为持续督导机构于2016年3月3日至4日对有研新材2014年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 有研新材按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定,在以下银行开设了募集资金的存储 专户。 截至2015年12月31日，募集资金专户余额为53,699,921.49元，除经董 事会同意转为定期存单方式存放的募集资金外，其余募集资金均存放于董事会决 定的以下募集资金专用账户（下称“专户”）： 募集资金 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储 方式 2013年4月非 公开发行募集 资金 中国工商银行股 份有限公司北京 北太平庄支行 0200010029200442911 2013-4-11 572,049,992.82 2,130,594.27 活期 存款 2014年1月重 大资产重组配 套募集资金 北京银行股份有 限公司中关村分 行 01091128600120101001445 2014-1-21 337,917,979.14 51,569,327.22 活期 存款 合 计 909,967,971.96 53,699,921.49 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，有研新材依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和 要求，结合公司的实际情况，制定了《有研新材料股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用 情况的监管等方面做出了具体明确的规定。截至2015年12月31日，上述制度 的执行情况良好。 二、募集资金使用情况 （一）募投项目的进展情况 1、2013年非公开发行的募投项目 募集资金用途发生变化，详见下文“（三）募集资金投向变更的情况”。 2、2014年配套融资的募投项目 根据重大资产重组募集配套资金的使用计划，2014年3月12日，公司第五 届董事会第五十五次会议和2014年第一次临时股东大会审议同意公司以募集资 金23,776.42万元向子公司有研亿金新材料有限公司增资9,776.42万元和有研 光电新材料有限责任公司增资14,000.00万元，截至报告期末上述增资事项已完 成。 2015年12月22日，有研新材召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关 于实施公司2014年非公开发行股份部分募集资金使用计划的议案》，同意实施 2014年非公开发行部分募集资金使用计划，本次实施的投资项目具体内容详见 附表2。 （二）用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况 2015年度，有研新材不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的情况。 （三）募集资金投向变更的情况 1、2013年非公开发行的募集资金投向 为改善上市公司经营业绩，有研新材将半导体硅材料产业板块整体出售给有 研总院。为避免同业竞争和关联交易，经有研新材第五届董事会第六十六次会议 和2014年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施2013年非公开发行募投 项目——8英寸硅单晶抛光片项目。 2014年12月，公司已将该募投项目累计使 用的全部募集资金归还至募集资金专户。 经公司第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过 《关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息 用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 19,943.90 万元 用于子公司有研亿金新材料有限公司高端金属靶材产业化建设项目，并将剩余的 募集资金和利息用于永久补充流动资金。本次变更的募集资金投资项目进展情况 见附表1。 2、2014年配套融资的募集资金投向 未发生变更。 （四）将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 1、2013年非公开发行的募集资金 2014年6月6日，经公司第五届董事会第六十一次会议和第五届监事会第 十七次会议审议通过，并经公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司 （以下简称“中信建投证券”）发表意见，公司于2014年6月10日使用闲置募 集资金20,600万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2015年12 月31日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。 有研新材已就上述使用闲置募集资金事项履行了相关程序，符合相关法律法 规的规定；截至2015年末，有研新材的承诺履行情况和募集资金管理情况良好， 不存在违反承诺或法律法规规定的情形。 2、2014年配套融资的募集资金 未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）募集资金使用的其他情况 1、2013年非公开发行的募集资金 2013年6月6日有研新材第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第 十次会议分别审议通过将不超过28,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式 存放，具体金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募集资金投资项目的进度 而定，剩余部分仍留存于募集资金专户。 2015年6月，上期以定期存单存放的募集资金到期并归还募集资金专户， 根据募投项目进展情况，在不影响募投项目进度的情况下，在上期以定期存单存 放的募集资金归还募集资金专户后，根据募投项目进展及募集资金实际使用情 况，公司再次将募集资金专户中的28,000万元转为以定期存单方式存放。截至 2015年12月31日，定期存款尚未到期，尚未归还。上述28,000万元以定期存 单方式存放的具体情况如下： 序 号 开户行 开户账号 存单期限 利率 起止时间 金额 （万元） 1 中国工商银行北 京北太平庄支行 0200010014200018620 7天通知 1.43% 2015.12.28 3,000.00 2 中国工商银行北 京北太平庄支行 0200010014200018620 7天通知 1.43% 2015.12.30 5,000.00 3 交通银行北京海 淀支行 110899999600003019591 3个月 1.54% 2015.12.30 -2016.3.30 2,000.00 4 招商银行世纪城 支行 11090605038200034 3个月 1.55% 2015.12.30 -2016.3.30 8,000.00 5 中国建设银行北 京北环支行 11001028700049000053* 8 3个月 1.43% 2015.12.28 -2016.3.28 5,000.00 6 上海浦东发展银 行北京知春路支 行 91170167820000035 3个月 1.55% 2015.12.30 -2016.3.30 5,000.00 合计 28,000.00 2015年11月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于 将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司过将不超过 31,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的 情况下上述资金可循环使用。截至2015年12月31日，上述31,000万元以定期 存单方式存放的具体情况如下： 序号 开户行 开户账号 存单期限 利率 (%) 起止时间 金额 （万元） 1 工商银行北京 北太平庄支行 0200010014200018620 7天通知 1.43 2015.12.28 10,000.00 2 招商银行世纪 城支行 11090605038200034 3月大额存单 1.55 2015.12.30 -2016.3.30 5,000.00 3 光大银行北京 上地支行 3537-01-81-0000585-90 7天通知 1.755 2015.12.28 6,000.00 4 上海浦东发展 银行北京知春 路支行 91170167820000035 3月大额存单 1.55 2015.12.30 -2016.3.30 5,000.00 5 江苏银行北京 分行 32200181000559531 3月大额存单 1.507 2015.12.30 -2016.3.30 5,000.00 合计 31,000.00 2015年度募集资金专户收到活期存款利息663,603.40元，手续费支出 2,215.00元 2、2014年配套融资的募集资金 本年度募集资金专户收到活期存款利息369,796.29元，手续费支出468.57 元。 三、募集资金使用的信息披露 有研新材已根据现行法律法规和规范性文件的要求，对募集资金使用的相关 信息履行了披露义务，不存在违规情形。 四、结论性意见 经核查，中信建投证券认为：有研新材2015年度募集资金的存放与使用符 合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对募集资 金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用 途的情形。 此页无正文，是《 中信建投证券股份有限公司关于有研新材料股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页） 保荐代表人： _______________ 陈龙飞 _______________ 庄云志 中信建投证券股份有限公司 2016年3月14日 附表1： 募集资金使用情况对照表一（2013年4月非公开发行募集资金） 编制单位：有研新材料股份有限公司 2015年度 单位：万元 募集资金总额 57,205.00 本年度投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额 57,205.00 已累计投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额比例 100% 承诺投资项目 已变更项目,含 部分变更（如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 8英寸硅单晶抛 光片 高端金属靶材产 业化建设项目 57,205.00 19,943.90 9,971.95 0 0 -9,971.95 2016年7月 否 合计 57,205.00 19,943.90 9,971.95 0 0 -9,971.95 - - 未达到计划进度原因 2#生产厂房达到开工条件较计划时间推迟。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年6月6日本公司第五届董事会第六十一次会议和第五届监事会第十七次会议分别审 议通过将不超过20,600万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为自公司董 事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2014年6月12日本公司 使用闲置募集资金20,600万元补充流动资金。截至本报告期末，公司已按时将此次暂时用 于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。 募集资金结余的金额及形成原因 截至2015年12月31日，募集资金期末余额为57,205万元，原因为原募集资金项目终止，2015年12月，公司变更本次募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动 资金。 募集资金其他使用情况 （1）2013年6月6日，本公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第十次会议分 别审议通过将不超过28,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金额和期限 由公司视募集资金的使用情况和募集资金投资项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资 金专用账户。2015年11月24日，本公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第五 次会议分别审议通过将不超过31,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影 响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。2015年11月25日，公司根据募 投项目进展情况将募集资金专户中的31,000万元转为以定期存单方式存放。2015年12月 27日，59,000万元定期存款到期，本息合计596,381,444.34元转入募集资金专户。2015 年12月28日，有研新材将募集资金专户中的59,000万元转入一般账户，以3个月定期存 款及7天通知存款存放。截至2015年12月31日止，定期存款未到期，尚未归还至募集资 金账户。 （2）2015年度募集资金专户收到活期存款利息663,603.40元，手续费支出2,215.00元。 附表2： 募集资金使用情况对照表二（2014年1月重大资产重组配套募集资金） 编制单位：有研新材料股份有限公司 2015年半年度 单位：万元 募集资金总额 33,791.80 本年度投入募集资金总额 4,944.27 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 28,720.69 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金 项目承诺 投资总额 调整 后投 资总 额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 圆片级先进封 装用超高纯铜 靶材 900.00 900.00 305.73 305.73 -594.27 33.97 2015年12月 否 集成电路65纳 米制程用高纯 铂合金靶材 2,400.00 2,400.00 1,650.82 1,650.82 -749.18 68.78 2015年12月 否 铂族金属电子 信息功能材料 产业化技术 700.00 700.00 148.25 148.25 -551.75 21.18 2015年12月 否 大直径蓝宝石 衬底材料 500.00 500.00 112.86 112.86 -387.14 22.57 2015年12月 否 垂直梯度凝固 砷化镓 500.00 500.00 230.00 230.00 -270.00 46.00 2015年12月 否 白光LED用新型 高性能荧光粉 及其产业化制 备技术 1,000.00 1,000.00 770.38 770.38 -229.62 77.04 2015年12月 否 低碳低盐无氨 氮萃取分离稀 土新技术 665.00 665.00 393.30 393.30 -271.70 59.14 2015年12月 否 各向同性稀土 粘结磁粉的产 业化技术及装 备 2,800.00 2,800.00 473.62 473.62 -2,326.38 16.92 2015年12月 否 离子型稀土矿 高效清洁提取 技术开发 380.00 380.00 99.49 99.49 -280.51 26.18 2015年12月 否 热挤压磁环用 片状磁粉的研 发 1,200.00 1,200.00 759.82 759.82 -440.18 63.32 2015年12月 否 合计 11,045.00 11,045.00 4,944.27 4,944.27 -6,100.73 — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 项目已按期达到预期可使用状态，因项目支出情况尚未经会计师事务所审计确认，公司未按 计划将募集资金款拨付给项目承担单位。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至2015年12月31日，募集资金期末余额为5,071.11万元，原因为用于公司和子公司新 技术和新产品的部分募集资金尚未使用。 募集资金其他使用情况 本年度募集资金专户收到活期存款利息369,796.29元，手续费支出468.57元。 中财网
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