[年报]浩宁达:2015年年度报告
深深圳浩宁达仪表表股份有限公司司 2015年年年度报告全文文 深圳圳浩宁达达仪表股股份有限限公司 20155年年度度报告 20116年 033月 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王磊、主管会计工作负责人张生广及会计机构负责人 (会计主管 人员)王庆东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提 出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相 关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 310,474,440股为 基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.7元（含税），送红股 0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 57 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 63 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 161 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、浩宁达指深圳浩宁达仪表股份有限公司 报告期指 2015年 1月 1日-2015年 12月 31日 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 公司章程指深圳浩宁达仪表股份有限公司章程 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 元指人民币元 北京浩宁达指北京浩宁达科技有限公司 先施科技指深圳市先施科技股份有限公司 每克拉美指每克拉美（北京）钻石商场有限公司 博磊达指深圳博磊达新能源科技有限公司 联金所指深圳联金所金融信息服务有限公司 联金微贷指深圳联合金融小额贷款股份有限公司 光宇星辉指惠州光宇星辉科技有限公司 惠利泰指深圳惠利泰科技有限公司 银骏科技指深圳市银骏科技有限公司 浩美公司指深圳浩美资产管理有限公司 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称浩宁达股票代码 002356 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳浩宁达仪表股份有限公司 公司的中文简称浩宁达 公司的外文名称（如有） Shenzhen Haoningda Meters Co . , LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HND 公司的法定代表人王磊 注册地址深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼 注册地址的邮政编码 518053 办公地址深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼 办公地址的邮政编码 518053 公司网址 www.szhnd.com 电子信箱 hnd@vip.163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李丽康超 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大 厦六楼 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大 厦六楼 联系地址 电话 0755-26755598 0755-26755088 传真 0755-26755598 0755-26755598 电子信箱 li_li@szhnd.com kang_chao@szhnd.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司年度报告备置地点深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼董事会秘书办公室 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 61881380-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址广州市东风东路粤海集团大厦 10楼 签字会计师姓名杨文蔚、周济平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 41楼 胡晓和、蒋欣 2010年 2月至 2015年 12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8号西南 证券大厦 刘勇、杨露 2014年 9月至 2015年 12月 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,262,020,479.99 774,120,628.94 63.03% 611,880,577.80 归属于上市公司股东的净利润 105,591,486.86 43,566,191.92 142.37% 21,562,872.20（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 62,425,245.76 6,758,483.31 823.66% 12,407,034.08 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -197,458,591.08 -95,412,583.44 -106.95% -49,913,302.93（元） 基本每股收益（元/股） 0.34 0.17 100.00% 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.17 100.00% 0.09 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 加权平均净资产收益率 7.02% 3.93% 3.09% 2.31% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,608,224,111.48 2,357,709,056.59 10.63% 1,409,944,379.59 归属于上市公司股东的净资产 1,552,309,084.75 1,460,697,141.89 6.27% 936,336,028.84（元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 215,743,183.10 302,146,829.34 204,610,111.18 539,520,356.37 归属于上市公司股东的净利润 1,143,984.21 56,478,935.28 3,458,995.63 44,509,571.74 归属于上市公司股东的扣除非经 943,763.93 46,606,181.66 3,235,292.80 11,640,007.37 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -87,496,073.24 -189,289,023.99 -10,690,794.85 90,017,301.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 40,091,784.19 24,346,549.69 -293,680.89 主要为转让北京浩宁 达、深圳先施股权， 以及以不动产投资联 营企业的收益 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 1,104,980.07 657,256.25 921,110.10计入当期损益的政府 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 切相关，按照国家统一标准定额或定量享补助 受的政府补助除外） 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 -3,609,537.78 计入当期损益的资产 重组费用费用等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 16,970.25 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 3,181,580.01 单独计提减值的其他 应收款收回回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 312,934.31 208,684.90 -157,086.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 120,236.97 15,035,276.68 8,601,886.25 减：所得税影响额 1,687,076.95 -170,664.12 29,481.41 少数股东权益影响额（税后） -41,802.50 1,185.25 -96,120.62 合计 43,166,241.10 36,807,708.61 9,155,838.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 在高端制造方面，公司致力于电子式电能表、用电管理终端、配备监测终端、预购电控制装置、配变监测系统、配网自 动化系统、电能计量集抄系统、预付费网络管理系统和有线、无线电能计量自动化系统及水、电、气、热四表一体化采集等 研发、生产及销售。公司不断进行产品研发改进，推出了国内首家具有自主知识产权基于 GSM通信网的 SMS抄表系统和基于 GPRS/CDMA通信网络的集多功能电表、负控、集抄为一体的电力自动化智能终端产品，创中国企业新记录，并获国家发明专 利。同时，公司也致力于分布式能源、超级电容器、充电桩等新能源产品的研发和产品试产，并出资设立了数家相应的技术 和产品开发公司。其中，分布式能源作为一种能源综合利用的高效供能系统，在参与电力市场竞争后，将提供更加高效灵活 的电力供应，提高整个供电系统的安全性，同时也将有助于改变能源结构、提高能源利用率和减少环境污染；超级电容器在 国家“863”电动汽车重大专项中是作为其中一项重要的研究计划，可以和电池一起构成复合动力源，具有快速充放电、功 率密度大、使用寿命长、免维护、经济环保等优点。 在珠宝产业链方面，公司于 2014年收购了钻石首饰销售商每克拉美。每克拉美作为定位清晰的细分市场知名企业，专 注于钻石首饰领域，较早在行业内采取细分市场战略，创立了适合不同消费群体的超大规模的每克拉美钻石商场，满足不同 消费者差异化的需求，并通过制定精细化和标准化的服务流程、业务规范，建立完善的连锁体系实现业务经营及终端消费体 验的标准化复制。此外，每克拉美创建了每克拉美钻石网，实现了网上销售与钻石商场的有机结合，丰富了钻石首饰销售的 商业模式。钻石商场成为钻石网的体验中心、仓储中心、配送中心和售后服务中心，店内设置的线下体验区，为线上购钻用 户带来更真实直观的购钻体验。每克拉美在北京、上海、天津、重庆、济南、西安、大连等城市拥有多家门店，常年储备钻 戒、裸钻、项链等钻石首饰饰品，所涵盖款式是普通商场品牌的 20-30倍，是目前国内首屈一指的钻石首饰销售企业。每克 拉美钻石商场基本为直营销售，直接从供货商手里购买裸石和成品，在自己直营的钻石商场销售，相比于其他商家来说具有 更强的竞争力。此外，公司 2015年收购了联金所和联金微贷。联金所与联金微贷将互联网技术与金融服务相结合，实行 “大 数据+信贷工厂”的风控模式，“全国营销+统一审批”的经营模式，及 “移动互联网+线下网点”的营销模式。依托联金所和联金 微贷在风控模式、经营模式及营销模式方面的优势，为公司及子公司主要业务开展提供相应金融配套服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 投资 5,610万元设立深圳博磊达新能源科技有限公司，持股比例为 51%；以自有房屋资产作 价 3,386.86万元出资设立惠州光宇星辉科技有限公司，持股比例为 42.34%；全资子公司深圳 市银骏科技有限公司以自有房屋资产作价 889.37万元出资设立深圳惠利泰科技有限公司，持 股比例为 44.47%；以 2.55亿元收购深圳联金所金融信息服务有限公司、深圳联合金融小额贷 款股份有限公司 51%股权。 股权资产 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 三、核心竞争力分析 （一）珠宝产业链业务板块核心竞争力 （1）全渠道的销售模式及价格优势 在珠宝首饰行业竞争加剧，逐渐向市场细分发展的趋势下，每克拉美专注于钻石首饰市场，较早在行业中采取细分市场 战略，建立了定位清晰、形象鲜明的专营钻石首饰的超大规模的终端零售市场，并采用了 “电子商务 +钻石商场+大客户”的全 渠道销售模式，满足了各种层次的消费者需求。鲜明的市场定位和成功的营销策略使公司在钻石首饰行业的不同消费者群体 中建立了牢固的市场地位。 （2）连锁运营体系优势 每克拉美形成了“精细的标准+有效的培训+严格的监察+先进的商品管理系统”为一体的连锁运营体系，公司以标准化的 制度流程为基础，以有效的培训和严格的监察体系为支持，并通过实施 ERP系统整合了物流、资金流、信息流等资源，实现 经营管理的精细化、标准化和模式化。 （3）优良的产品品质及高品质的服务 每克拉美选择国内优秀的钻石首饰企业作为产品供应商。为保证产品品质，公司产品品质检验团队大多拥有 GIA或HRD 国际钻石分级证书。公司建立了完善的商品管理体系，在商品采购、工厂加工、出货、上货、店面陈列等各个环节对产品品 质进行把控，从钻石采购中每粒钻石基本的净度、颜色到切工比例的要求，到工厂对于倒模、执膜、镶石、工艺选定等所有 涉及的环节均作了详尽的要求，建立了详尽的质量检验标准，所有产品均取得国家珠宝玉石质量监督检验中心或国家首饰质 量监督检验中心的检验证书。由于社会和消费者的认可，公司被中国保护消费者基金会授予“全国市场放心消费单位 ”、“保 护消费者权益3.15信用单位”、“全国重承诺守信用消费者放心单位 ”，被中国互联网协会授予“AAA级信用企业 ”，同时被中 国商业联合会珠宝首饰委员会授予“中国珠宝玉石首饰行业放心示范店 ”。 （4）完善的金融业务风控体系 作为珠宝产业链配套业务重要的一环，联金微贷秉承 “信贷工厂 ”发展理念，实现作业、审批、监察、数据分析、风控政 策制定与调整、贷后催收等多层次管理，目的是减少人为因素对审批结果的影响，促进风控标准化、流程化、高效化，并在 此基础上细分差异化，风控体系相当完善。联金微贷为珠宝产业链上下游提供相应的金融服务，是盘活积压珠宝资产，及服 务于普通百姓的基础。 （二）高端智能制造业务板块核心竞争力 1、成熟稳定的研发团队，具备较强的技术创新能力 公司是国内率先将公共移动通信技术引入电能仪表和电力自动化行业的企业，突破了电力自动化行业数据远程通信信道 这一技术瓶颈；在国内领先推出基于移动公共通信网的抄表系统和集电能计量、数据采集、实时监控、负荷控制等功能于一 体的电力自动化智能终端产品，推动了行业进一步发展。 2、长期形成的品牌竞争力 公司先后荣获国家高新技术企业、深圳高新技术十佳创业企业、深圳知名品牌、深圳市外商投资先进技术企业、深圳自 主创新行业龙头企业、深圳市市级研究开发中心、广东省著名商标、产品质量优秀奖、全国外商投资企业质量进步奖、深圳 市大企业直通车服务等多项殊荣。公司通过了 ISO14001：2004环境管理体系认证、ISO9001：2008质量管理体系升级认证和 OHSAS18000职业健康安全管理体系认证；公司产品先后通过中国国家强制性产品3C 认证、荷兰 KEMA认证、欧盟CE认证、 STS国际标准认证等。 3、完整的营销服务网络及较强的市场竞争力 公司面对的客户资源主要是国家电网、南方电网及其下属电力公司等优质客户，具有良好的商业信誉。公司初步建立了 覆盖全国、面向全球的营销和服务体系，产品覆盖全国市场和部分国际市场。 4、强大的产能及合同履约能力 公司惠州生产基地的建成并投产，不仅突破了多年以来因用地不足而一直制约公司发展的瓶颈，且满足未来公司发展所 需用地及产能需求。惠州生产基地的生产自动化程度、设备产能、工艺水平、品质控制等指标及基于 ERP（企业资源计划）、 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 MES（制造执行信息系统）等信息化平台的生产过程管理能力均达到行业先进水平，公司的规模化优势将得以体现。 5、新业务的后发优势 公司在做好电能计量业务的同时，已进入超级电容器领域，具有一定的后发优势。超级电容器已经列入 “863”计划。“863” 计划是国家"十五"规划的一部分，主要选择对国家影响较大的战略性项目作为支撑点，采取有限项目重点突破的方针，发展 高科技，解决国民经济建设中所遇到的头等问题。 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司在宏观经济下行压力和行业竞争加剧的挑战下，遵循一贯坚持的“珠宝产业链+高端智能制造”的双主营 发展战略，贯彻实施公司年初制定的经营和投资计划，进一步保持和强化公司在珠宝及高端制造领域的领先优势和影响力。 下大力气构建和拓展全国销售网络，注重品牌文化内涵挖掘，创新产品设计和文化价值，提升品牌价值，加快重大战略性项 目的推进。2015年7月，国务院印发的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》指出，积极发挥我国互联网已经形成的 比较优势，把握机遇，增强信心，加快推进“互联网+”发展，有利于传统产业重塑创新体系、激发创新活力、培育新兴业 态和开拓业务模式，主动适应经济发展新常态，形成经济发展新动能。公司充分利用上市公司的资源整合优势，收购了联金 所和联金微贷两家公司，为公司珠宝产业链的发展战略奠定了夯实基础。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务构成主要为“珠宝产业链+高端智能制造”双主营业务的格局，同时根据市场情况明确了“互 联网+珠宝产业链”的战略方针，进行了垂直一体化的产业链布局，加大了向上下游产业链延伸和产业并购整合力度，加速 引领珠宝产业的创新变革与转型，使传统行业与新兴产业接轨，从而实现了公司的可持续发展，丰富了公司的产品层次。 （1）2015年度公司营业收入126,202.05万元，较上年同期增长63.03%； （2）2015年度公司营业成本82,186.88万元，较上年同期增长43.87%； （3）2015年度公司销售费用14,618.96万元，较上年同期增长97.43%；管理费用11,097.46万元，较上年同期增长24.62%； （4）2015年度公司研发投入1,994.56万元，较上年同期减少38.35% （5）2015年度公司经营活动产生的现金流量净额-19,745.86万元，较上年同期减少106.95%； 营业收入、净利润、销售费用增长的主要原因为：本期合并子公司每克拉美的收入及费用期间为12个月，上年同期合 并的收入及费用期间为4个月所致，在电表业务持续发展的同时，每克拉美奢侈品销售业务给公司带来了实质性的贡献。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,262,020,479.99 100% 774,120,628.94 100% 63.03% 分行业 电能表行业 418,533,765.09 33.16% 549,136,263.23 70.94% -23.78% 钻石首饰销售业 843,486,714.90 66.84% 224,984,365.71 29.06% 274.91% 分产品 电能表 321,862,655.48 25.50% 483,684,477.86 62.48% -33.46% 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 终端 24,764,118.53 1.96% 20,876,807.77 2.70% 18.62% 电子设备 2,207,861.52 0.17% 4,766,264.10 0.62% -53.68% 其他 69,699,129.56 5.52% 39,808,713.50 5.14% 75.09% 钻石首饰 843,486,714.90 66.84% 224,984,365.71 29.06% 274.91% 分地区 北方 943,424,932.56 74.76% 503,695,689.32 65.07% 87.30% 南方 318,422,701.02 25.23% 269,899,564.50 34.87% 17.98% 境外 172,846.41 0.01% 525,375.12 0.07% -67.10% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 电能表行业 418,533,765.09 311,738,072.20 25.52% -23.78% -25.91% 2.14% 钻石首饰销售业 843,486,714.90 510,130,734.78 39.52% 274.91% 238.94% 6.42% 分产品 电能表 321,862,655.48 265,803,508.36 17.42% -33.46% -29.97% -4.11% 终端 24,764,118.53 18,782,815.81 24.15% 18.62% 15.98% 1.72% 电子设备 2,207,861.52 1,238,960.33 43.88% -53.68% -51.98% -1.98% 其他 69,699,129.56 25,912,787.70 62.82% 75.09% 15.64% 19.11% 钻石首饰 843,486,714.90 510,130,734.78 39.52% 274.91% 238.94% 6.42% 分地区 北方 943,424,932.56 612,913,684.84 35.03% 87.30% 70.50% 6.40% 南方 318,422,701.02 208,782,573.93 34.43% 17.98% -1.25% 12.76% 境外 172,846.41 172,548.21 0.17% -67.10% -51.42% -32.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 电能表行业销售量台 2,512,016 2,918,760 -13.94% 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 生产量台 2,226,572 2,821,299 -21.08% 库存量台 138,090 423,534 -67.40% 钻石行业 销售量件 43,505 35,343 23.09% 库存量件 34,935 41,528 -15.88% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 电表行业 311,738,072.20 37.93% 420,749,315.31 73.65% -25.91% 钻石首饰 510,130,734.78 62.07% 150,509,779.54 26.35% 238.94% 单位：元 2015年 2014年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 电能表 265,803,508.36 32.34% 379,566,216.05 66.44% -29.97% 终端 18,782,815.81 2.29% 16,194,245.18 2.83% 15.98% 电子设备 1,238,960.33 0.15% 2,580,083.33 0.45% -51.98% 其他 25,912,787.70 3.15% 22,408,770.75 3.92% 15.64% 钻石首饰 510,130,734.78 62.07% 150,509,779.54 26.35% 238.94% 说明 （1）钻石首饰成本主要为采购成本； （2）电能表成本主要为原材料。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 （1）2015年2月3日，公司投资5,610.00万元设立控股子公司“深圳博磊达新能源科技有限公司”，本期将其纳入合并 范围。 （2）2015年5月29日，子公司深圳博磊达新能源科技有限公司设立全资子公司“惠州博磊达新能源科技有限公司”，注 册资本为1,100万元，本期将其纳入合并范围。 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 304,995,726.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.17% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 115,478,632.48 9.15% 2 客户二 49,572,649.57 3.93% 3 客户三 48,619,658.12 3.85% 4 客户四 45,982,905.98 3.64% 5 客户五 45,341,880.34 3.59% 合计 --304,995,726.49 24.17% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 504,365,485.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.27% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 172,505,690.60 14.12% 2 供应商二 100,257,444.44 8.20% 3 供应商三 83,688,312.82 6.85% 4 供应商四 77,105,451.28 6.31% 5 供应商五 70,808,586.32 5.79% 合计 --504,365,485.46 41.27% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年 2014年同比增减重大变动说明 146,189,620.30 74,044,797.91 97.43% 销售费用 2015年较 2014年增加 72,144,822.39元，增长 97.43%，主要系本期合并非同一控制下子公司每克拉美 的销售费用期间为 12个月，而比较期 2014年仅合并 4 个月销售费用。 销售费用 管理费用 110,974,631.93 89,049,080.03 24.62% 42,003,078.22 19,104,889.86 119.86% 财务费用 2015年较 2014年增加 22,898,188.36元，增长 119.86%，主要系短期借款增加导致的利息支出增加所 致。 财务费用 4、研发投入 √适用 □不适用 公司本年度主要有智能电网电能计量自动化系统开发制造及快充低温型锂离子电池研制技术项目研发，从而提升公司的 技术水平自主创新能力和市场竞争力，目前项目顺利进行中，预计将对公司未来产生一定的经济效益。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 80 88 -9.09% 研发人员数量占比 4.02% 6.04% -2.02% 研发投入金额（元） 19,945,554.66 32,354,222.95 -38.35% 研发投入占营业收入比例 1.58% 4.18% -2.60% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 近两年专利数情况 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,520,712,710.19 953,195,423.84 59.54% 经营活动现金流出小计 1,718,171,301.27 1,048,608,007.28 63.85% 经营活动产生的现金流量净额 -197,458,591.08 -95,412,583.44 -106.95% 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 投资活动现金流入小计 101,653,281.46 322,350,311.42 -68.46% 投资活动现金流出小计 143,776,735.53 294,902,396.77 -51.25% 投资活动产生的现金流量净额 -42,123,454.07 27,447,914.65 -253.47% 筹资活动现金流入小计 731,682,770.74 492,441,311.55 48.58% 筹资活动现金流出小计 532,681,509.88 460,140,122.14 15.77% 筹资活动产生的现金流量净额 199,001,260.86 32,301,189.41 516.08% 现金及现金等价物净增加额 -40,535,695.96 -35,661,324.02 -13.67% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少106.95%，主要原因为合并子公司每克拉美所致； （2）报告期内，投资活动现金流入同比减少68.46%，主要原因为上年同期收回理财投资所致； （3）报告期内，投资活动现金流出同比减少51.25%，主要原因为本期理财投资减少所致； （4）报告期内，筹资活动现金流入同比增长48.58%，主要原因为本期增加借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 276,713,509.54 10.61% 340,584,106.67 14.45% -3.84% 应收账款 377,953,773.02 14.49% 360,264,235.88 15.28% -0.79% 979,912,184.79 37.57% 747,228,350.86 31.69% 5.88% 主要系钻石业务销量上升，增 加库存所致 存货 投资性房地产 0.00% 1,367,365.53 0.06% -0.06% 长期股权投资 37,265,281.14 1.43% 4,000,000.00 0.17% 1.26% 固定资产 183,237,413.56 7.03% 181,638,414.09 7.70% -0.67% 在建工程 49,818,053.29 1.91% 51,195,546.68 2.17% -0.26% 短期借款 597,300,000.00 22.90% 391,900,000.00 16.62% 6.28%主要系子公司贷款增加所致 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 230,775,000.00 620,000,000.00 -62.78% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至资 被投资本期披露日披露索产负债 公司名 主要业投资 投资金额 持股资金来合作投资产品类 表日的 预计收 投资 是否 期（如引（如 务方式比例源方期限型 进展情 益 盈亏 涉诉 有）有）称 况 深圳博 磊达新 能源科 技有限 公司 超级电 容器和 电容电 池的生 产、研 发与销 售、技 术转让 及相关 产品设 计；动 力系统 集成技 术咨 询； 新设 56,100,00 0.00 51.00 % 超募资 金 4,259.49 万元，超 募资金 利息 1,350.51 万元 浩宁 达、洛 阳力 容、王 磊、王 荣安 长期 超级电 容、极 片，超 级电容 器和电 容电 池，石 墨烯制 备 已取得 营业执 照 18,000,0 00.00 -144,7 76.69 否 2015年 01月 07 日 巨潮资 讯网： http://w ww.cnin fo.com. cn/final page/20 15-01-0 7/12005 25865.P DF 深圳联 金所金 融信息 服务有 限公司 计算机 软硬件 技术开 发、销 售及其 他国内 贸易； 收购 8,925,000. 00 51.00 % 自有资 金 深圳 联合 金融 控股 有限 公司、 深圳 长期 金融信 息咨 询，通 过金融 中介服 务，接 受金融 股权已 过户、已 换发营 业执照 0.00 0.00否 2015年 11月 25 日 巨潮资 讯网： http://w ww.cnin fo.com. cn/final page/20 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 经营电市中机构委15-11-2 子商煜鑫托从事5/12017 务；投邦贸金融外87188.P 资顾易有包服务DF 问、投限公计算机 资咨司软硬件 询、信技术开 息咨发、销 询；市售及其 场营销他国内 策划；贸易； 投资兴经营电 办实业子商 务； 深圳联 合金融 小额贷 款股份 有限公 司 专营小 额贷款 业务 收购 165,750,0 00.00 51.00 % 自有资 金 深圳 联合 金融 控股 有限 公司、 深圳 市中 煜鑫 邦贸 易有 限公 司 长期 专营小 额贷款 业务 股权已 过户、已 换发营 业执照 0.00 0.00否 2015年 11月 25 日 巨潮资 讯网： http://w ww.cnin fo.com. cn/final page/20 15-11-2 5/12017 87188.P DF 合计 ---- 230,775,0 00.00 ------------ 18,000,0 00.00 -144,7 76.69 ------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2010 向社会公 众公开发 行人民币 普通股 69,202.96 25,480.56 75,403.04 0 25,600 36.99%不适用 合计 --69,202.96 25,480.56 75,403.04 0 25,600 36.99% 0 --0 募集资金总体使用情况说明 2010年 1月 18日深圳浩宁达仪表股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【 2010】80号文核准，向社会公开发 行人民币普通股（ A）股 2,000万股，每股发行价格 36.5元，共募集资金总额为 73,000万元，扣除发行费用 3,797.04万元， 实际募集资金净额为 69,202.96万元。截至 2015年 12月 31日止，募集资金净额 69,202.96万元，累计利息收入及理财产 品收益扣除手续费净额 6,200.08万元，以前年度使用金额 52,922.48万元，2015年度使用募集资金金额 25,480.56万元(含 归还的募集资金暂时补充流动资金 3,000万元)，其中直接投入募集资金项目支出 3,730.77万元,剩余募集资金余额人民币 0 元，募集资金专户已于 2015年 11月 4日销户。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 增资南京浩宁达电能 仪表制造有限公司实 施电子式电能表及用 电自动化管理系统终 端项目 是 20,000 0 2,345否是 电能计量仪表及用电 自动化管理系统终端 技改建设项目 是 5,600 0 214.32是否 企业技术研发中心建 设项目 否 3,000 3,000 0 1,602.34 53.41% 2011年 06月 30 日 是否 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 营销网络建设项目否 1,900 1,900 661.08 34.79% 2011年 06月 30 日 是否 设立惠州子公司实施 惠州浩宁达生产基地 建设项目 否 0 26,870.19 1,530.77 16,737.04 62.29% 2016年 01月 01 日 -824.49否否 承诺投资项目小计 --30,500 31,770.19 1,530.77 21,559.78 -----824.49 ---- 超募资金投向 设立北京浩宁达科技 有限公司实施电力设 备智能管理系统项目 否 2,000 2,000 0 2,000 100.00% 2011年 10月 25 日 -126.7否否 设立南京浩宁达电气 有限公司 否 1,599.8 1,599.8 400 1,999.8 100.00% 2012年 12月 31 日 40.73否否 收购深圳市先施科技 股份有限公司 否 4,293.67 4,293.67 0 4,293.67 100.00% 2011年 05月 16 日 -235.53否否 增资每克拉美（北京） 钻石商场有限公司 否 11,000 11,000 0 11,000 100.00% 10,477.15 设立深圳博磊达新能 源科技有限公司 否 5,610 5,610 5,610 5,610 100.00% -28.39 归还银行贷款（如有） --1,000 1,000 1,000 100.00% -------- 补充流动资金（如有） --10,000 10,000 17,939.79 27,939.79 100.00% -------- 超募资金投向小计 --35,503.47 35,503.47 23,949.79 53,843.26 ----10,127.26 ---- 合计 --66,003.47 67,273.66 25,480.56 75,403.04 ----9,302.77 ---- 1.“增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目”与 “电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目 ”由于项目进展缓慢，公司已经 2012年 9 月 18日第二届董事会第十六次（临时）会议与 2012年 10月 8日召开的 2012年第三次临时股东大 会决议通过，变更募集资金用于“设立惠州子公司实施惠州浩宁达生产基地建设项目 ”，截止报告期 末，惠州浩宁达项目已投产。2. “企业技术研发中心建设项目”正在实施过程中，属于研究开发项 目，不直接产生经济效益。3.“营销网络建设项目 ”效益体现在总体效益中，无法单独核算。4. 本公 司 2014年 11月 19日第三届董事会第十九次（临时）会议决议通过了《关于出售全资子公司股权的 议案》，公司将持有的全资子公司南京浩宁达电能仪表制造有限公司 100%的股权转让给江苏皖商置 业有限公司，交易价格 3,838万元（含债权 12,940,610.00元），并于 12月 6日召开 2014年第五次临 时股东大会决议通过。5、本公司于 2015年 9月 8日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议， 审议通过了《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率并满足公司 业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，实现公司和股东利益的最大化，同意公司将募集资金 157,034,934.37元人民币永久性补充流动资金（含利息收入，具体补充金额以转入自有资金帐户当日 实际金额为准），拟终止“企业技术研发中心建设项目 ”和“营销网络建设项目”。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大不适用 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 变化的情况说明 适用 1. 根据本公司 2010年 3月 25日第一届董事会第十一次会议决议，使用超募资金部分归还银行借 款 1,000万元及永久补充公司流动资金 10,000.00万元。2. 根据本公司 2010年 10月 25日第二届董 事会第四次会议决议，使用超募资金 2,000.00万元设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司实施电 力设备智能管理系统项目。3. 根据本公司 2011年 3月 26日第二届董事会第六次会议决议，使用超 募资金 1,599.80万元设立控股子公司南京浩宁达电气有限公司实施中高压电缆附件生产基地项目。 4. 根据本公司 2011年 4月 23日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金 4,293.67万元收购深 圳先施科技股份有限公司 52.4742%股份。5. 根据本公司 2014年 10月 29日第三届董事会第十八次 会议决议，使用超募资金 11,000.00万元向全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司进行增资。 6. 根据本公司 2015年 1月 6日第三届董事会第二十一次（临时）会议决议，使用超募资金 5,610 万元设立深圳博磊达新能源科技有限公司。本报告期内，实际使用超募资金 5,610万元。7. 根据本 公司 2015年 3月 28日第三届董事会第二十三次会议决议，使用超募资金 400.00万元向全资子公司 南京浩宁达电气有限公司进行增资。8. 根据本公司 2015年 9月 8日第三届董事会第二十九次（临 时）会议决议，使用超募资金 5655.88万元永久补充公司流动资金。9、2013年 04月 10日，公司召 开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》，同意公司 使用不超过人民币 3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的理财产品投资，可进行滚动使 用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年；2014年 05月 06日，公司召开 2013 年年度股东大 会,会议审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》，同意公司使用不超过人民币 3.4 亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的理财产品投资，可进行滚动使用，授权期限自股东大 会审议通过之日起一年。本报告期内，公司未使用超募资金购买保本型银行理财产品。2015年 11 月 4日，超募资金专项账户已销户。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 募集资金投资项目实以前年度发生 施地点变更情况 根据本公司 2010年 9月 6日第二届董事会第三次会议决议，企业技术研发中心建设项目实施地点由 深圳变更为北京。 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先在募集资金实际到位之前（截至 2009年 12月 31日），本公司对募投项目累计已投入 2,345.00万元。 根据本公司第一届董事会第十一次会议决议，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,345.00 万元。 期投入及置换情况 适用 1、根据本公司 2011年 10月 22日第二届董事会第十次会议决议，使用部分闲置募集资金 2,000.00 万元暂时补充流动资金。已于 2012年 4月 9日归还。2、根据本公司 2012年 4月 21日第二届董事 会第十三次会议决议，使用超募资金 6,000.00万元暂时补充流动资金。已于 2012年 10月 18日归还。 3、根据本公司 2012年 10月 23日第二届董事会第十七次会议决议，使用超募资金 6,000.00万元暂 时补充流动资金。已于 2013年 10月 17日归还。 4、根据本公司 2013年 10月 22日第三届董事会第 四次（临时）会议决议，使用超募资金 6,000.00万元暂时补充流动资金。已于 2014年 10月 21日归 还。5. 根据本公司 2014年 10月 29日第三届董事会第十八次会议决议，使用超募资金 3,000.00万 元暂时补充流动资金，使用期限为 6个月。已于 2015年 4月 24日归还。 6. 根据本公司 2015年 9 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 月 8日第三届董事会第二十九次（临时）会议决议，使用募集资金 15739.79万元永久补充流动资金。 适用 公司于 2015年 9月 8日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资 金永久性补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率并满足公司业务增长对流动资金的需求， 降低财务成本，实现公司和股东利益的最大化，同意公司将募集资金 157,034,934.37元人民币永久 性补充流动资金（含利息收入，具体补充金额以转入自有资金帐户当日实际金额为准）。其中，惠州 浩宁达生产基地建设项目节余募集资金 69,961,787.35元（不含需要支付的后续工程款、设备款等）； 企业技术研发中心建设项目终止后剩余募集资金 16,181,129.31元；营销网络建设项目终止后剩余募 集资金 14,390,077.43元；剩余超募集资金 56,501,940.28元。截至 2015年 12月 31日，上述项目实 际节余募集资金 17,939.79万元已永久补充公司流动资金，并已将相关募集资金专项账户注销。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 2013年 04月 10日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金购 买银行理财产品》，同意公司使用不超过人民币 3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的理 财产品投资，可进行滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年； 2014年 05月 06日，公 司召开 2013 年年度股东大会,会议审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》，同意公 司使用不超过人民币 3.4亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的理财产品投资，可进行滚动 使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。报告期内，公司未使用募集资金购买保本型银行 理财产品。2015年 11月 4日，募集资金专项账户已销户。 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后项变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承本报告期实本报告期实是否达到预目拟投入目可行性是 目诺项目募集资金际投入金额 际累计投入资进度 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2) (3)=(2)/(1)态日期 变化总额(1) 设立惠州子 公司实施惠 州浩宁达生 产基地建设 项目 增资南京浩 宁达电能仪 表制造有限 公司实施电 子式电能表 及用电自动 化管理系统 终端项目/ 电能计量仪 表及用电自 动化管理系 统终端技改 26,870.19 1,530.77 16,737.04 62.29% 2016年 01 月 01日 -824.49否否 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 建设项目 合计 --26,870.19 1,530.77 16,737.04 -----824.49 ---- 一、变更原因：1、“增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电 自动化管理系统终端项目”进展缓慢的主要原因是：该项目的目标市场为江苏省电力市 场，2010 年国家电网统一招投标后，根据国家电网公司集中规模招标采购电能表项目 招标公告对投标人资格的要求，投标人不得存在母公司、全资子公司及其控股公司， 在同一货物招标标包中同时投标，且母公司中标后能否异地生产也存在较大不确定性， 因此，招标模式的变化致使在南京建立生产基地的实施条件发生重大变化。2、“电能 计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目”原为解决公司上市前产能瓶颈问 题所设，而公司在实现挂牌上市前已迫于扩产压力，用自有资金购置设备并增加了产 能，产能瓶颈问题已由此得到一定缓解，而此项目的实施进度亦因此放缓。随着智能 电网建设的大力推进，智能电表和终端的市场需求放量增长，公司因生产车间、库房 及研发用地不足而导致产能、质量、交货的问题已经给公司带来大量的直接和隐性成 本，公司的综合竞争能力因用地不足受到了极大的限制；为了提升公司综合竞争能力、 满足公司产能的需要，保证国家电网、南方电网产品的质量和交期，公司有继续扩大 单相电能表、三相电能表、用电自动化管理系统及终端的产能的现实需要。公司设立 惠州浩宁达实施惠州浩宁达生产基地建设项目，变更后的募投项目实施地点土地面积 为 53,125平方米。地理位置优越，基础设施完善，交通便利，有利于节约资源、集中 管理、扩大经营规模，符合公司的整体发展规划。成立全资子公司惠州浩宁达，深圳 浩宁达仪表股份有限公司为其唯一股东并派董事和经营管理人员进行日常管理，能够 保障募投项目的顺利实施，满足公司发展需要，符合公司和全体股东的利益。二、决 策程序：本次变更已经本公司 2012年 9月 18日第二届董事会第十六次（临时）会议 与 2012年 10月 8日召开的 2012年第三次临时股东大会决议通过。三、信息披露：本 次变更分别刊登于 2012年 9月 20日、2012年 10月 09日的《证券时报》》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 设立惠州子公司实施惠州浩宁达生产基地建设项目”经营效益未达预期。公司对该募集 资金投资项目进行经济效益分析的依据如下：1、2011年、2012年各类表计中标量；2、 公司相关财务数据；3、未来智能电表项目年销售收入和年利润总额的预测数据。 2012 年下半年，公司主要客户国家电网公司智能电能表及相关终端年招标数量巨大，公司 受困于生产场地的限制，产能不足直接影响公司在国家电网招标活动中的投标能力。 “惠州浩宁达生产基地建设项目 ”的主要建设目的即是解决公司产能问题。2013年下半 年，惠州浩宁达生产基地项目场地基本建成。大量生产设备需异地搬迁、安装调试， 新旧设备的调试联动时间较长，影响了项目按照预定时间达产。同时，国家电网经过 连续多年大规模招标，对智能电能表及相关终端需求量日渐饱和，直接导致公司 2014 年在国网的中标量减少。2015年，国家电网将每年四次招标活动减少为三次，总包量 相应减少。进行 2015年第三标统招时，实施了 “限制单一大包 ”招标模式，即单一企业 中标数量被严格限制。上述原因导致惠州生产基地的销售收入难以随同公司产能增加 而同比例增加。针对上述问题，公司正在加强项目的后期运营。一方面，通过提升团 队的营销能力，加强质量管理，减少返修降低生产成本，改善供应商评价分值，争取 中标量增加；另一方面，调整研发、制造、营销、品质团队，重新梳理公司的管理流 程，搭建新的组织架构，完善多产品经营模式，盘活存量资产，力争 2016年实现项目 的预期效益。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化不适用 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 的情况说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 是否按 本期初计划如 股权出 所涉起至出期实施， 售为上 与交售日该及的如未按 是否市公司 交易价出售对股权出股权为易对股权计划实 交易对被出售披露披露贡献的为关 交易对方 方股权 出售日格（万上市公公司的 净利润 售定价 联交 方的是否施，应当 日期索引 元）司贡献影响原则关联已全说明原 占净利易 关系部过因及公的净利 润总额 户司已采润（万 的比例 取的措元） 施 王荣安 先生 北京浩 宁达科 技有限 公司 2015年 06月 11 日 2,000 -111.15 出售事 项对公 司业务 连续 性、公 司管理 层稳定 性无影 响 以资产 评估公 司评估 价值为 依据 是 关联 自然 人 是是是 2015 年 06 月 12 日 巨潮资讯网： http://www.c ninfo.com.cn/ finalpage/201 5-06-12/1201 140418.PDF 王荣安 先生 深圳市 先施科 技股份 有限公 司 2015年 06月 11 日 4,293.6 7 -207.11 出售事 项对公 司业务 连续 性、公 司管理 层稳定 性无影 响 以资产 评估公 司评估 价值为 依据 是 关联 自然 人 是是是 2015 年 06 月 12 日 巨潮资讯网： http://www.c ninfo.com.cn/ finalpage/201 5-06-12/1201 140419.PDF 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市银 骏科技有 限公司 子公司 经营范围：包 括电脑软件开 发、高端通信 控制产品的开 发、国内商业， 物资供销业、 经济信息咨 询、投资兴办 实业等。 600万元 157,712,793.98 108,597,129.71 43,587,893.58 27,140,272.10 26,364,765.38 每克拉美 （北京） 钻石商场 有限公司 子公司 经营范围：销 售首饰、工艺 品、服装、日 用品、文具用 品、体育用品 及器材、纺织 品、五金产电、 电子产品、计 算机、软件及 辅助设备；经 济贸易咨询； 组织文化艺术 交流活动；会 议服务。 14800万元 1,023,641,710.77 335,670,713.42 843,624,223.68 140,713,867.56 104,771,493.86 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 深圳博磊达新能源科技有限公司新设成立 对新能源领域的超级电容器和公司现有 业务进行整合，进一步提升公司的技术 实力及发展空间。 惠州光宇星辉科技有限公司新设成立 能够优化公司资产结构，提升技术实力 及发展空间，提高盈利能力和竞争力， 进一步加强公司品牌影响力和核心竞争 力 深圳惠利泰科技有限公司新设成立 进一步提高盈利能力和竞争力，加强品 牌影响力和核心竞争力，对银骏科技未 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 来财务状况和经营成果存在积极影响。 深圳联金所金融信息服务有限公司收购 有利于公司利用互联网+模式，全面提升 钻石、黄金、珠宝业务全产业链优势及 改善上市公司的资产和盈利结构。 深圳联合金融小额贷款股份有限公司收购 有利于公司利用互联网+模式，全面提升 钻石、黄金、珠宝业务全产业链优势及 改善上市公司的资产和盈利结构。 深圳浩美资产管理有限公司新设成立 为企业提供投租赁平台实现规模经济， 使闲置资产得到有效利用。 主要控股参股公司情况说明 每克拉美（北京）钻石商场有限公司 2015年度并入公司营业收入 84,362.24万元、净利润 10,477.15万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 根据李克强总理在2016年3月5日的政府工作报告，2016年中国经济将维持6.5-7%的增速，中国经济仍然处于增速换挡期， 结构调整和前期政策消化的特定阶段。传统制造业仍处于转型升级、供给侧改革中，大众创新、万众创业仍将是经济发展主 基调，先进制造业会继续受到关注、得到极大的推动。公司积极进行战略转型的探索和突破，发展战略与商业模式日益清晰， 形成了以“珠宝产业链+高端制造业”的双主业和两轮驱动发展模式。 根据浩宁达多年来形成的发展优势、当前的业务状况、宏观中观经济形势及其变化趋势，浩宁达以为消费者和股东带来 更大的价值。未来浩宁达将积极完善双主业驱动发展模式，积极拥抱互联网，拥抱新事物，经过探讨公司发展目标、业务战 略与商业模式日益清晰。 珠宝产业链领域，公司珠宝产业链将以每克拉美珠宝销售业务为接入平台，整合珠宝销售的上游企业，完善珠宝产业链 条，形成采购，设计，生产、销售、消费引导的产业链条，增强公司珠宝行业竞争力。在珠宝销售业务上，公司还将积极整 合相关品牌，实施多品牌战略，根据经济水平梯度以不同品牌覆盖不同区域市场或者细分市场，提升销量，提升广大人民消 费水平。在珠宝销售业务稳步发展的同时，公司将进一步打开思路，设立珠宝租赁公司并开展珠宝租赁业务。在珠宝设计领 域，公司将积极整合珠宝行业新锐设计师和珠宝设计工作室，形成签约关系，打造设计师品牌，增加产品价值。同时，在珠 宝销售、珠宝租赁等业务中充分结合公司金融配套业务，发展珠宝产业链消费新模式。 高端制造业领域，公司将深入抓住第四次工业革命浪潮机会，积极推进原有制造业的产业升级，打造高端制造实力与形 象，积极维持电能计量表及相关制造领域的历史地位，同时谋求创新发展。同随着制造业产业升级，积极谋求高端制造领域 拓展新业务，以公司高端制造业推动、支持公司业务的进一步发展。公司还将积极抓住科技创新机遇，除积极推进超级电容 器，充电桩产业的发展外，将积极关注消费潜力大，前景好的创新型工业项目，助力国家制造强国战略目标的实现。 在理清发展思路的同时，公司将根据公司战略发展需要，针对当前生产经营中存在的问题，积极改善、优化内部管理， 内容包括：优化组织管理以及管控模式，优化人力资源团队管理，积极引进新生力量，强化企业文化建设，提升IT管理水平 以及流程化管理水平、财务管理水平、市值管理水平，采取有竞争力的激励机制，确保公司进入良性发展循环。 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 05月 14日实地调研机构 http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrm es.do?stockcode=002356 2015年 06月 12日实地调研机构 http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrm es.do?stockcode=002356 2015年 12月 15日实地调研机构 http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrm es.do?stockcode=002356 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司2014年度盈利情况、投资情况和2015年度投资、 支出计划等制定了公司2014年度利润分配预案，并经第三届董事会第二十三次会议、2014年年度股东大会审议通过，决定2014 年度利润分配方案为：以公司总股本103,491,480普通股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.5 元人民币（含 税）,共计派发现金股利15,523,722元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增206,982,960股。上述利润 分配方案于2015年5月7日实施完毕。2014年度利润分配方案符合法律、法规、《公司章程》及公司《未来三年（2014-2016 年）股东分红回报规划》的规定，利润分配决策程序符合相关法律、法规及规章制度规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用 明： 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2013年年度权益分派方案为：以公司总股本8,000万普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元 人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司2014年年度权益分派方案为：以公司总股本103,491,480股普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.5元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。 3、公司2015年年度权益分派方案为：以公司总股本310,474,440股普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.7元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2015年 21,733,210.80 105,591,486.86 20.58% 0.00 0.00% 2014年 15,523,722.00 43,566,191.92 35.63% 0.00 0.00% 2013年 20,000,000.00 21,562,872.20 92.75% 0.00 0.00% 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.7 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 310,474,440 现金分红总额（元）（含税） 21,733,210.80 可分配利润（元） 237,256,220.10 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告， 2015年度公司实现归属于上市公司股东 的净利润 105,591,486.86元。根据公司章程的有关规定，扣除 2014年度利润分配所派发的现金股利 15,523,722元，加上上 年结转未分配利润 143,394,997.85元，实际可供股东分配的利润为 233,462,762.71元。公司利润分配预案：公司拟 2015年 度末总股本 310,474,440股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7元（含税），共计派发现金股利 21,733,210.8 元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度公司无资本公积金转增股本计划。本次公司利润分配预案合法、合规，分配 方案符合公司在招股说明书中所做的承诺、《公司章程》中的分红政策及公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 郝毅、北京天鸿 伟业科技发展 有限公司、北京 广袤投资有限 公司 股份限售承 诺 通过本次交易所认购的浩宁达股份，锁定期 为自认购股份上市之日起的 36个月。 2014年 03 月 05日 36个月 正常履行 中 资产重组时所 作承诺 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 深圳浩宁达仪 表股份有限公 司、北京天鸿伟 业科技发展有 限公司、郝毅、 北京广袤投资 有限公司 业绩承诺及 补偿安排 每克拉美 2014年度、2015年度和 2016年 度扣除非经常性损益后的净利润分别不少 于人民币 4,745.28万元，人民币 6,635.92 万元，人民币 8,491.51万元。如实际净利润 低于承诺利润数，则上述盈利承诺补偿主体 承诺基于本次发行取得的上市公司股份进 行股份补偿。 2014年 03 月 05日 正常履行 中 汉桥机器厂有 限公司、郝毅、 北京天鸿伟业 科技发展有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 在作为浩宁达股东期间，承诺人及其控制的 其他公司、企业或其他经济组织将尽量减少 并规范与浩宁达及其控制的其他公司、企业 或者其他经济组织之间的关联交易。对于无 法避免或有合理原因而发生的关联交易，承 诺人或其控制的其他公司、企业或者其他经 济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场 价格进行，根据有关法律、法规及规范性文 件的规定履行关联交易决策程序，依法履行 信息披露义务和办理有关报批程序，不利用 股东优势地位损害浩宁达及其他股东的合 法权益。 2014年 03 月 05日 正常履行 中 汉桥机器厂有 限公司、郝毅、 北京天鸿伟业 科技发展有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 承诺人及其控制的其他企业等关联方未从 事与浩宁达、每克拉美及其控制的其他企业 等关联方存在同业竞争关系的业务；在作为 浩宁达股东期间，承诺人及其控制的其他企 业等关联方将避免从事任何与浩宁达、每克 拉美及其控制的其他企业等关联方相同或 相似且构成或可能构成同业竞争关系的业 务，亦不从事任何可能损害浩宁达、每克拉 美及其控制的其他企业等关联方利益的活 动。若承诺人或其控制的其他企业等关联方 遇到与浩宁达、每克拉美及其控制的其他企 业等关联方主营业务范围内的商业机会，承 诺人及其控制的其他企业等关联方将该等 商业机会让予浩宁达、每克拉美及其控制的 其他企业等关联方。 2014年 03 月 05日 正常履行 中 汉桥机器厂有 限公司、郝毅、 北京天鸿伟业 科技发展有限 公司 其他承诺 一、保证浩宁达和每克拉美的人员独立；二、 保证浩宁达和每克拉美的机构独立；三、保 证浩宁达和每克拉美的资产独立、完整；四、 保证浩宁达和每克拉美的业务独立；五、保 证浩宁达和每克拉美的财务独立 2014年 03 月 05日 正常履行 中 郝毅、北京天鸿 伟业科技发展 有限公司、北京 广袤投资有限 其他承诺 一、承诺人已依法履行对每克拉美的出资义 务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃 出资等违反其作为股东所应当承担的义务 及责任的行为，不存在可能影响每克拉美合 2014年 03 月 05日 正常履行 中 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 公司法存续的情况；二、承诺人持有的每克拉美 股权为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不 存在信托、委托持股或类似安排，不存在禁 止转让、限制转让的承诺或安排，不存在质 押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。 此外，郝毅承诺：如果未来每克拉美因租赁 房产未办理租赁备案等相关事宜给浩宁达 及每克拉美造成损失的，由其个人承担补偿 责任。 郝毅其他承诺 若每克拉美长期股权投资企业宁夏新百每 克拉美钻石商场有限公司（以下简称“宁夏 新百”）清算价值低于其 2013年 12月报表 净资产人民币 4,852,709.36元，则郝毅将按 每克拉美持有宁夏新百注册资本比例对上 述差额部分进行承担。 2014年 03 月 05日 正常履行 中 郝毅、姜笑辰、 王玫、李进忠、 秦丽杰、姜沣、 沈佳 其他承诺 在本次交易的交易各方签署的《盈利预测补 偿协议》约定的盈利预测期届满后，在每克 拉美的服务期限不少于 36个月；在前述服 务期届满后，若承诺人从每克拉美离职，则 其自离职之日起 36个月内不得直接或间接 从事与浩宁达或每克拉美的业务相同或类 似的投资或任职行为。 2014年 03 月 05日 正常履行 中 深圳浩宁达仪 表股份有限公 司、汉桥机器厂 有限公司、郝 毅、北京天鸿伟 业科技发展有 限公司、北京广 袤投资有限公 司 其他承诺 为本次发行股份购买资产事宜所提供的有 关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 供信息的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 2014年 03 月 05日 正常履行 中 汉桥机器厂有 限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 截止本承诺函出具之日，并未以任何方式直 接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未 拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业 的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何 权益；将来不会以任何方式直接或间接从事 与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投 资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞 争企业提供任何业务上的帮助。 2007年 09 月 21日 正常履行 中 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 汉桥机器厂有 限公司 其他承诺 如有权管理部门要求发行人补缴住房公积 金和/或对发行人就住房公积金缴纳进行任 何处罚，发行人股东香港汉桥承诺予以充 分、及时地补偿，发行人的实际控制人承担 2010年 07 月 07日 正常履行 中 深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度报告全文 连带赔偿责任。 汉桥机器厂有 限公司 其他承诺 自本承诺函出具之日起，若 4号厂房根据相 关主管部门的要求被强制拆除，则本公司 （或本人）愿意承担深圳浩宁达仪表股份有 限公司所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥 补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失。 2009年 07 月 30日 正常履行 中 承诺是否按时 是 履行 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √适用 □不适用 盈利预测资产预测起始预测终止当期预测业当期实际业原预测披原预测披露索 或项目名称时间时间绩（万元）绩（万元） 未达预测的原因（如适用） 露日期引 深圳博磊达新 能源科技有限 公司 2015年 01 月 01日 2015年 12 月 31日 240 -28.39 博磊达为 2015年新成立公司， 前期建设成本较高，收入尚未 形成规模，导致净利润未达预 期。博磊达业绩承诺以 2015-2017三年实现税后利润 总额为指标，故不涉及业绩补 偿责任。 2015年 01 月 08日 巨潮资讯网： http://disclosur e.szse.cn/finalp age/2015-01-0 8/1200528103. 每克拉美（北 京）钻石商场有 限公司 2015年 01 月 01日 2015年 12 月 31日 6,635.92 10,540.62不适用 2014年 09 月 19日 巨潮资讯网： （未完）  |