[年报]力星股份:2015年年度报告
江苏力星通用钢球股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人施祥贵、主管会计工作负责人陈芳及会计机构负责人(会计主管 人员)印岳梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以112,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 24 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 54 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 60 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 141 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、力星股份、发行人 指 江苏力星通用钢球股份有限公司 银球投资 指 南通银球投资有限公司 南通通用 指 南通通用钢球有限公司 高投成长 指 江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙） 上海鸿立 指 上海鸿立股权投资有限公司 报告期、本报告期 指 2015年1-12月 元，万元 指 人民币元，万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 经公司于2015年4月14日召开的2014年年度股东大会通过的《江 苏力星通用钢球股份有限公司章程》 全球八大轴承制造商 指 全球目前最大的八家跨国轴承制造商：瑞典斯凯孚集团（SKF）、德 国舍弗勒集团（Schaeffler）、日本精工株式会社（NSK）、日本恩梯恩 株式会社（NTN）、日本捷太格特株式会社（JTEKT）、美国铁姆肯集 团（TIMKEN）、日本美培亚株式会社（NMB）、日本不二越株式会社 （NACHI）。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 力星股份 股票代码 300421 公司的中文名称 江苏力星通用钢球股份有限公司 公司的中文简称 力星股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu LiXing General Steel Ball Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JGBR 公司的法定代表人 施祥贵 注册地址 江苏省如皋市如城街道兴源大道68号 注册地址的邮政编码 226500 办公地址 江苏省如皋市如城街道兴源大道68号 办公地址的邮政编码 226500 公司国际互联网网址 www.jgbr.com.cn 电子信箱 board@jgbr.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张邦友 联系地址 江苏省如皋市如城街道兴源大道68号 电话 0513-87513793 传真 0513-87516774 电子信箱 board@jgbr.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董秘办 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 诸旭敏、何卫明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号海通证券 大厦1401室 孙炜、孙迎辰 2015年2月17日至2018年2 月16日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 478,104,824.73 470,986,200.24 1.51% 424,111,064.03 归属于上市公司股东的净利润 （元） 54,162,557.32 52,381,030.22 3.40% 49,774,843.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 48,873,419.95 46,667,754.56 4.73% 44,503,277.97 经营活动产生的现金流量净额 （元） -6,546,777.75 71,069,526.64 -109.21% 33,285,618.94 基本每股收益（元/股） 0.5046 0.6236 -19.08% 0.5926 稀释每股收益（元/股） 0.5046 0.6236 -19.08% 0.5926 加权平均净资产收益率 10.36% 15.53% -5.17% 16.66% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 695,869,063.35 643,766,325.40 8.09% 553,063,306.31 归属于上市公司股东的净资产 （元） 579,892,436.97 321,643,679.65 80.29% 302,644,108.42 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 117,818,699.39 122,289,603.85 116,331,120.43 121,665,401.06 归属于上市公司股东的净利润 12,097,584.19 13,359,331.72 15,219,778.96 13,485,862.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,740,882.46 11,883,519.60 12,149,322.12 13,099,695.77 经营活动产生的现金流量净额 1,783,774.75 40,216,569.19 -25,215,417.17 -23,331,704.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 45,711.69 -4,760.04 136,420.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,157,629.16 6,807,277.16 6,365,720.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,926.64 -69,830.39 -225,390.18 减：所得税影响额 934,130.12 1,019,410.90 984,101.56 少数股东权益影响额（税后） 0.17 21,082.84 合计 5,289,137.37 5,713,275.66 5,271,565.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期公司主营业务情况 公司的主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售，公司产品为轴承滚动体，包括轴承钢球和轴承滚子，为国内精 密轴承钢球领域的龙头企业。目前，公司主要产品为公称直径3.00mm~82.55mm，精度等级为G3~G60的精密轴承钢球，产 品广泛应用于机动车制造、家电电器、精密机床、风力发电、工程机械、电动工具、轨道交通等终端行业。公司的新产品圆 锥滚子（Ⅱ级）已通过国家轴承质量监督检测中心检测。 2、报告期滚动体行业的发展现状和变化趋势 （1）专业化、规模化生产的趋势明显 目前，全球钢球行业的生产主要源于两个部分，一是大型轴承企业下属的钢球生产部门，主要满足企业自身需求；二 是专业化规模化的钢球企业，面向整个轴承行业。钢球单粒价值量小，而要实现生产则需要配齐全套加工检测设备，因此只 有规模化生产才能有效的降低生产成本。另外，随着轴承客户对钢球的加工精度、使用寿命、旋转噪音等性能要求的提高， 钢球企业要不断加大研发投入、提高成品钢球品质和产出效率，技术专业化程度不断提高。随着钢球需求量的不断增长，专 业化、规模化的经营模式逐步成为发展趋势，全球主要轴承制造商出售附属钢球生产部门的案例时有发生。 （2）高端精密钢球的市场集中度将逐步提高 国内钢球行业的产品结构中，加工精度低、使用寿命短的低附加值成品钢球仍占多数，“十二五”期间，国家对关键机 械设备部件的轴承国产化率要求的提高，将拉动对高附加值精密钢球的市场需求。通常，精密钢球的生产和研发需要长期的 技术积累，通过改进钢球镦压、热处理、强化、精研磨等工序的生产工艺来满足高端精密钢球的性能要求，具有较高的技术 壁垒；另外，高端下游客户对钢球企业认证的周期较长，如斯凯孚集团（SKF）的认证周期为两到三年，使得精密钢球市场 的进入壁垒较高。随着精密钢球市场需求的扩大，能够批量化生产高精密钢球的企业数量相对固定，市场需求将逐步向大型 钢球生产企业集中，因此未来精密钢球的市场集中度将不断提高。 （3）优质下游客户将成为钢球企业可持续发展的关键 由于钢球直接配套轴承制造企业，钢球的品质直接影响轴承的品质。针对高端轴承客户，一旦钢球企业通过其内部质 量认证，实现批量供货，双方便可建立长期稳定的合作关系。当前全球中高端轴承客户主要为八大跨国轴承制造商，其各自 都拥有较高于行业的内部质量标准，通常的中小型钢球企业无法达到其要求，因此，跨国轴承集团的钢球供应商选择往往局 限于少数具备一定规模和实力的专业钢球生产企业。再者，八大跨国轴承集团占据全球超过六成的市场份额，是精密轴承钢 球的主要需求客户，因此，能长期不断地取得八大跨国轴承集团的采购订单将是大型钢球企业持续而稳定发展的关键。 （4）研发与技术改进将成为未来企业的核心竞争力 钢球是影响轴承性能改善的核心部件，随着轴承向精密化、高转速、低噪音、高载荷的趋势发展，高端轴承钢球的生 产需要涉及加工精度、使用寿命、旋转噪音、应力分布等多个方面，针对上述每一项性能指标的工艺改进与创新须经过长期 而反复的测试，来确保批量化生产后产品品质的稳定性。一旦通过研发与创新使得产品的性能得到有效改进，就能有效拓展 原有市场空间，同时又能增进钢球企业与下游客户的合作关系。因此，可持续研发与技术改进能力将推动钢球企业不断发展 壮大。 （5）下游细分市场对钢球生产专业化要求不断提高 滚动轴承作为行业的基础零配件，应用领域非常广泛，而各个领域所需的轴承规格与性能要求存在差异，导致对轴承 钢球的性能需求各有侧重，如汽车领域的轮毂轴承钢球和大型风力发电机组的变桨和偏航轴承侧重配套钢球的使用寿命；轻 工家电中的精密电机轴承则注重钢球的旋转噪音；航空设备制造领域的专用轴承则要求配套钢球在极限温差变化的情况下保 持钢球性能的稳定性。因此，针对下游各细分市场的要求，优化轴承钢球相应的技术参数，扩大细分市场份额将成为未来钢 球企业的发展趋势。 3、报告期公司的行业地位 公司产品属于轴承零配件，而轴承零配件包括轴承套圈、保持架、滚动体三大类，滚动体主要可分为钢球和滚子。公 司作为目前国内精密轴承钢球制造领域的龙头企业和世界第三，公司始终将自主研发与工艺创新放在首位，拥有国际领先的 精密轴承钢球技术创新能力，系“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国机械工业优秀企业”、“中 国工业行业排头兵”、“中国驰名商标”。截止报告期末，公司已拥有专利权129项，其中发明专利27项。 公司在国内高端轴承钢球领域具有核心竞争优势，截止本报告期末，公司是国内唯一一家进入吉凯恩集团（GKN）（全 球知名的传动部件制造商）和斯凯孚集团（SKF）（全球最大的轴承制造商）全球采购体系的内资钢球企业。目前，全球主 要的轴承钢球生产企业美国恩恩公司（NN）已将日本椿中岛公司（TSUBAKI）和公司列为其在轴承滚动体领域的主要竞争 对手。另外，山东东阿钢球集团有限公司为国内主要生产25.40mm以下精密钢球的企业，在该尺寸领域有较强的竞争力。因 此，公司以及美国恩恩公司（NN）、日本椿中岛公司（TSUBAKI）、山东东阿钢球集团有限公司等企业，在技术工艺、生 产规模、产品品质等方面有较强的市场竞争力。国内其他主要的销售规模在千万元以上，一亿元以下的钢球生产企业，主要 供应国内轴承制造商的采购需求，参与国际竞争的程度不高，属于钢球行业金字塔体系的中部。处于金字塔底层的主要是国 内大多数中小型钢球生产企业，年销售额不足千万，生产规模较小，市场竞争能力较弱。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程较年初增加48.06%，主要是新增“生产区域调整”工程所致。 货币资金 货币资金较年初增长99.37%，主要是公开发行项目的募集资金到位所致。 预付款项 预付账款较年初下降61.73%，主要是预付材料款减少所致。 其他应收款 其他应收款较年初下降100%，主要是去年余额包含中介机构发行费用。 递延所得税资产 递延所得税资产较年初增加86.72%，主要是递延收益及抵销内部未实现利润增加所 致。 其他非流动资产 其他非流动资产较年初下降59.03%，主要是预付设备款和工程款减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、公司拥有先进的技术水平 公司具备国际先进的轴承钢球生产的全套核心技术及生产工艺，产品部分性能指标高于国际标准，多项技术工艺水平 国际领先，在球坯镦压、热处理、钢球表面强化、树脂砂轮精研等方面拥有核心技术。截止2015年12月31日公司已获得专利 129项，其中发明专利27项，同时拥有如吉凯恩集团、斯凯孚集团、捷太格特株式会社、恩梯恩株式会社等全球知名机械零 部件制造商作为长期稳定的优质客户，在轴承钢球行业中具有较大的竞争优势。公司先后获评“国家高新技术企业”、“国家 火炬计划重点高新技术企业”、“中国机械工业优秀企业”、“中国工业行业排头兵”，“中国驰名商标”。 2、公司拥有充足的人才储备，良好的人才培养机制 作为国内钢球行业的龙头企业，公司具备强大的科研技术实力，目前公司拥有核心技术人员4名，大专以上科技人员186 人，占公司总员工数的比例达37.13%以上。另外，公司拥有国内行业唯一的一家省级工程技术研究中心——江苏省滚动体 工程技术研究中心，该中心是公司培养滚动体制造领域专业技术人员的重要基地，同时，公司还建有省级博士后工作实践基 地、技能大师工作室，为公司储备了各类专业人才。从成立之初，公司始终本着“以人为本”的核心价值观念，引进技术研发、 产品开发、市场营销、经营管理等方面的人才，引入科学适用的人才测评体系，进一步优化公司员工结构，形成引得进、用 得好、留得住的人才发展环境。通过智能化钢球制造技术改造项目的实施，公司能够充分利用在长三角经济圈的人才区位优 势，进一步引进一批高端研发人才、培养一批中高端研发人才，使得公司的人才优势得以延续，这是智能化钢球制造技术改 造项目的顺利实施及正常运转的强大基础。 3、公司拥有丰富的海外销售经验 公司拥有丰富的海外销售经验，对于海外客户的需求理解深刻。公司与国际高端客户建立起了稳定牢固的供应关系， 产品质量得到了客户一致的认可，树立起了良好的品牌声誉。目前公司是国内唯一一家进入八大跨国轴承制造商之首的斯凯 孚集团（SKF）的全球采购体系的内资钢球企业，先后被斯凯孚集团（SKF）、吉凯恩集团（GKN）及恩梯恩株式会社（NTN） 评为“最佳供应商”及“优秀供应商”。通过出口产品至美国、法国、日本、韩国、巴西、马来西亚、阿根廷等21个国家及地区， 公司建立了海外销售及管理团队，积累了一定的海外销售经验和渠道，对国际市场的竞争规律和涉外税收、政策和法律等方 面拥有一定的积累。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司管理层紧密围绕着年初制定的2015年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，围绕公司提出“四强化、四 降低、五保证”的工作思路，以质量为第一要素，以“零缺陷”为目标，坚持“6S”管理，遵循“更安全、更舒适、更环保”的经 营理念，根据国家产业政策和轴承制造行业的整体发展规划，以公司各员工的精密合作为依托，实现了公司经营业绩的增长， 公司呈现了平稳发展的态势，在同行业中仍然处于优势和领先地位。报告期内，公司实现营业收入47,810.48万元，较上年同 期增长1.51%。归属于上市公司股东的净利润为5,416.26万元，比去年同期增长3.4%。扣除非经常损益后归属于上市公司股 东的净利润为4,887.34万元，比去年同期增长4.73%。 报告期内，公司具体开展工作重点如下： 1、不断优化产品结构，提升品牌影响力 公司以客户需求和市场前景为导向，在稳固现有知名跨国轴承客户的基础上，逐步加大对产品技术工艺的投入，在保证 现有在汽车专用轴承领域、风电轴承领域、高速精密电机领域的基础上，不断开拓公司产品在轨道交通、航空设备制造等领 域的市场。公司不断优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优 势等，持续满足轴承钢球市场对产品精密化、静音性、多样化的市场需求，通过实施全面质量管理体系，巩固公司在精密轴 承钢球领域的技术研发、产品生产工艺水平和经济效益等方面在国内的领先地位，逐步扩大公司在全球轴承钢球领域的影响 力。 2、完善用人机制 报告期内公司不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科研人才，建立科学的人力资源管理体系， 进一步增强公司持续发展能力。 （1）公司本着“以人为本”的核心价值观念，着重引进具有相同世界观和事业观的技术研发、产品开发、市场营销、经 营管理等方面的人才。 （2）公司通过各种途径积极探索对各类人才有持久吸引力的激励机制，形成引得进、用得好、留得住的人才发展环境， 使公司人才资源丰富稳定，后续开发和发展能力强劲。 3、加大科研投入，积累技术储备 公司始终将自主研发与工艺创新放在首位，加大科研投入，优化公司现有生产工艺技术，促进公司新产品的开发，提高 企业的综合竞争能力和经济效益，实现可持续的快速发展。 （1）公司密切关注国内外轴承钢球的新产品和新工艺，完善公司技术研发体系，提高技术开发效率。 （2）增加技改投入，提高设备装备水平，采用新技术、新工艺、新材料等，加大对现有产品的技术改进和产品升级换 代，进一步提高产品质量和工艺水平。 （3）积极参与国家火炬计划项目等国家科研项目的承担任务，进一步提高公司的综合竞争力。 报告期内，公司新申请专利13项，其中发明专利7项，实用新型专利6项，同时报告期内，公司获得专利17项，其中发明 专利8项，实用新型专利9项，截止2015年12月31日公司已获得专利129项，其中发明专利27项。 4、开拓市场，提升盈利能力 公司通过与重点客户积极交流，提高对客户研发、生产等业务环节的参与度，建立稳定有效的全方面合作机制，提高相 互依存度和协同度。以产品品质为依托、服务质量为保障，借助不断深化的合作交流提高公司产品在重点客户采购体系中的 比例和地位，为业务拓展和规模扩张夯实基础。 报告期内，公司对外公告了拟在美国南卡罗来纳州设立境外全资子公司——JGBR美洲子公司，拟投入2,500万美元，建 设美洲子公司轴承钢钢球生产基地，实施公司全球化战略。公司于2015年12月16日对外公告投资设立全资子公司——如皋市 力星滚子科技有限公司，进一步拓展公司滚子产品，形成公司新的利润增长点。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 478,104,824.73 100% 470,986,200.24 100% 1.51% 分行业 轴承制造行业 475,153,953.73 99.38% 464,149,059.08 98.55% 2.37% 其他 2,950,871.00 0.62% 6,837,141.16 1.45% -56.84% 分产品 钢球 472,598,583.18 98.85% 463,645,196.76 98.44% 1.93% 滚子 2,555,370.55 0.53% 503,862.32 0.11% 407.16% 其他 2,950,871.00 0.62% 6,837,141.16 1.45% -56.84% 分地区 境内 309,827,669.04 64.80% 295,380,322.26 62.72% 4.89% 境外 168,277,155.69 35.20% 175,605,877.98 37.28% -4.17% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 轴承制造行业 475,153,953.73 360,911,478.87 24.04% 1.51% 2.29% 0.06% 分产品 钢球 472,598,583.18 357,898,148.16 24.27% 2.37% 1.62% 0.23% 分地区 境内 309,827,669.04 233,719,487.96 24.56% 4.89% 5.64% -0.54% 境外 168,277,155.69 127,817,850.71 24.04% -4.17% -4.25% 0.06% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 钢球 销售量 吨 23,354.51 22,166.97 5.36% 生产量 吨 23,111.6 22,914.65 0.86% 库存量 吨 3,749.42 3,992.33 -6.08% 滚子 销售量 吨 115.07 22.56 409.98% 生产量 吨 129.17 108.28 19.29% 库存量 吨 99.82 85.72 16.45% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 滚子销售量较上年增长409.98%，主要是滚子作为我公司新投入生产的产品。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 产成品 直接材料 266,573,765.57 73.86% 261,804,236.37 74.20% 1.82% 产成品 直接人工 33,119,992.94 9.18% 32,646,445.40 9.25% 1.45% 产成品 其他成本 61,217,720.36 16.96% 58,371,175.88 16.55% 4.88% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 141,841,121.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 上海纳铁福传动系统有限公司 51,434,218.52 10.76% 2 GKN Driveline Mexico (UK) Limited 29,568,891.31 6.18% 3 湖北新火炬科技有限公司 25,732,071.21 5.38% 4 SKF Industrie S.P.A 19,136,873.16 4.00% 5 宁波通用轴承有限公司 15,969,067.14 3.34% 合计 -- 141,841,121.34 30.00% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 191,774,380.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 71.80% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海宝钢浦东国际贸易有限公司 122,409,604.64 45.83% 2 日本伊藤忠制铁 25,427,144.46 9.52% 3 常熟龙腾汽车弹簧钢板厂 16,821,590.94 6.30% 4 YOUNG STEEL CO., LTD. 15,037,331.10 5.63% 5 大连博莱特科技有限公司 12,078,709.10 4.52% 合计 -- 191,774,380.24 71.80% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,222,461.31 13,570,237.25 26.91% 管理费用 34,728,892.68 30,654,921.60 13.29% 财务费用 2,491,794.22 12,426,606.21 -79.95% 主要是公开发行项目的募集资金到 位置换了自筹资金借款所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司抓住市场发展机遇，持续加大研发投入，坚持自主创新，新产品研发、工艺技术改进、产品转型升级等 工作有序进行。通过自主开发，公司成功开发出配套用于高载荷机械设备、高精密仪器仪表、汽车电机及高速动车的轴箱、 牵引电机及齿轮箱轴承等高端轴承的高精密圆锥滚子，为公司进一步开拓高端轴承市场打开了局面，成为公司未来新的经济 增长点。同时通过自主研发开发了圆锥滚子自动连线生产线、精密钢球自动清洗包装线，从而节省了大量人力成本，进一步 提高了生产效率，自动化水平和工艺技术水平；提升公司技术实力研究与开发，为公司未来推出可产业化的新项目打好坚实 基础。2015年公司研发支出1,661.31万元，较去年增加27.29万元，占营业收入的比例为3.47%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 66 66 63 研发人员数量占比 13.17% 13.10% 12.68% 研发投入金额（元） 16,613,070.55 16,340,169.80 15,886,967.02 研发投入占营业收入比例 3.47% 3.47% 3.75% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 15 12 27 实用新型 18 24 101 外观设计 0 0 1 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 371,661,013.29 524,455,111.12 -29.13% 经营活动现金流出小计 378,207,791.04 453,385,584.48 -16.58% 经营活动产生的现金流量净 额 -6,546,777.75 71,069,526.64 -109.21% 投资活动现金流入小计 287,290.09 205,532.06 39.78% 投资活动现金流出小计 2,827,962.89 101,720,176.39 -97.22% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,540,672.80 -101,514,644.33 -97.50% 筹资活动现金流入小计 479,797,000.00 300,395,895.90 59.72% 筹资活动现金流出小计 451,931,389.35 265,590,080.11 70.16% 筹资活动产生的现金流量净 额 27,865,610.65 34,805,815.79 -19.94% 现金及现金等价物净增加额 21,627,241.11 1,089,187.97 1,885.63% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上期增加1,885.63%，主要原因是: 1、报告期内现金流量表中，不包括：销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票141,914,940.09元；购买商品、接受劳务 背书转出的银行承兑汇票103,024,063.78元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产背书转出的银行承兑汇票31,677,112.39 元。 2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期下降109.21%，主要是本报告期内出口退税减少，应收账款增加所 致； 3、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上下降97.50%%，主要是本报告期内募投项目竣工所致； 4、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期下降19.94%，主要是本报告期内公开发行项目的募集资金到位置换 了自筹资金借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2015年度现金流量表中，不包括：销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票141,914,940.09元；购买商品、接受劳务背 书转出的银行承兑汇票103,024,063.78元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产背书转出的银行承兑汇票31,677,112.39 元。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 6,317,514.11 9.95% 主要是政府补贴 是 营业外支出 94,246.62 0.15% 主要是公益性捐赠 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 43,391,528.82 6.24% 21,764,287.71 3.38% 2.86% 应收账款 169,366,204.68 24.34% 143,205,973.24 22.25% 2.09% 存货 115,051,092.77 16.53% 116,510,563.05 18.10% -1.57% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 0.00% 固定资产 267,866,756.08 38.49% 269,689,615.33 41.89% -3.40% 在建工程 9,197,520.94 1.32% 6,211,965.81 0.96% 0.36% 短期借款 20,000,000.00 2.87% 200,000,000.00 31.07% -28.20% 主要是公开发行项目的募集资金到 位置换了自筹资金借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 公开发行 22,872.62 5,172.11 22,074.26 810.08 专户存储 用于募投 项目 合计 -- 22,872.62 5,172.11 22,074.26 0 0 0.00% 810.08 -- 0 募集资金总体使用情况说明 募集资金总额为人民币25,564.00万元，扣除承销保荐费用1,800.00万元后的募集资金为人民币23,764.00万元，另扣减审 计费、律师费、信息披露等发行费用891.38万元后，本公司本次实际募集资金净额为人民币22,872.62万元。2015年3月 10日，公司以募集资金16,902.15万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2015年6月12日公司将部分闲置 募集资金4,500万元用于暂时补充流动资金，2015年11月9日,公司已将用于暂时补充流动资金的4,500万元归还并转入 募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。2015 年1月~12月，募投项目共计投入5,172.11万元，累计投入22,074.26万元。截止2015年12月31日，募集资金专户余额 810.08万元（其中利息收入为11.72万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高档、精密轴承钢球 扩产改造项目 否 19,076.14 19,076.14 5,172.11 18,274.25 95.80% 2016年 07月31 日 1,915.51 1,915.51 否 否 新建滚动体技术研 究中心项目 否 3,800.01 3,800.01 3,800.01 100.00% 2014年 12月31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 22,876.15 22,876.15 5,172.11 22,074.26 -- -- 1,915.51 1,915.51 -- -- 超募资金投向 无 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 22,876.15 22,876.15 5,172.11 22,074.26 -- -- 1,915.51 1,915.51 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、高档、精密轴承钢球扩产改造项目：因募集资金未按预期取得，项目预计达到预定可使用状态时 期为2016年7月31日。截至2015年12月31日止，该项目尚未到达产期，尚不能评价是否达到预 计效益。2、新建滚动体技术研究中心项目是研发项目,着重对新产品、新技术、新工艺的研发与测试， 推进公司高、精、尖产品的研发，完善产品体系，拓展市场空间，巩固和扩大公司的竞争优势，强化 市场地位。无承诺效益考核。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2015年3月6日，第二届董事会第十次会议决议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 信会师报字[2015]510026 号《关于江苏力星通用钢球股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项 目的鉴证报告》，公司以募集资金16,902.15万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，2015 年3月10日相关资金已完成置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 公司于2015年5月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金补充 流动资金的议案》；2015年6月11日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，决定 将部分闲置募集资金4,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个 月。2015年11月9日,公司已将用于暂时补充流动资金的4,500万元归还并转入募集资金专用账户， 并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 适用 截止2015年12月31日止，公司募集资金余额为810.08万元，全部存放于募集资金专户，对于尚未 原因 使用的募投资金将对募投项目继续投入。 尚未使用的募集资 金用途及去向 截止2015年12月31日，公司募集资金余额为810.08万元，其中：募集资金金额798.36万元，利息 收入扣除手续费净额11.72万元。未使用完毕的募集资金余额占集资金总额的3.49%。剩余募集资金 以活期存款的方式存放在募集资金专用账户中，拟继续根据募集资金项目的投资进度用于募集资金项 目。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司募集资金使用及披露不存在问题。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南通通用钢 球有限公司 子公司 生产销售轴 承滚动元件 及其它相关 产品 5314.64万元 98,937,251.80 79,431,064.19 213,019,502.22 9,286,716.26 6,964,503.53 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司经营计划与未来发展战略 1、开拓滚子市场，实现跨越式增长 公司多年来一直致力于精密轴承钢球的研发与销售，已逐步形成国内高端轴承钢球领域的核心优势和领导地位。精密轴 承钢球是轴承滚动体的品种之一，除精密轴承钢球外，滚子也是轴承滚动体的一个重要分类。滚子由于具有较高的载荷能力， 主要应用于高铁、高端汽车、乘用车、重卡、风力主轴等承载要求较高的轴承部件，是高载荷机械设备、精密机床、风力发 电设备、航空航天、军工装备等的重要部件，目前国内尚无综合实力突出的精密滚子制造企业，滚子产品主要依赖进口。如 果不能实现精密滚子的国产化，将直接影响国内高铁、航空航天、高档汽车轴承的研制生产，滚子生产是整个产业链的重要 环节。 近年来，公司通过建设滚动体技术研究中心，引进先进的自动生产线与制造技术，通过自主研发和工艺创新，研发滚子 产品。目前，公司所生产的精密轴承圆锥滚子已经国家轴承质量监督检测中心检测，各项指标均达到Ⅱ级圆锥滚子的精度要 求，并得到了瑞典斯凯孚集团（SKF）等国际一流轴承企业的试用和认可。 公司于2015年12月16日对外公告投资设立全资子公司——如皋市力星滚子科技有限公司，进一步拓展公司滚子产品，形 成公司新的利润增长点 2、开拓海外市场，提升盈利能力 力星股份经过二十多年的经营发展，已形成了行业领先的技术地位，获得市场的高度认可，是国内精密轴承钢球制造领 域的龙头企业。公司将依靠自身的技术优势和全球化的市场布局，推动海外生产基地的建设，报告期内，公司对外公告了拟 在美国南卡罗来纳州设立境外全资子公司——JGBR美洲子公司，拟投入2500万美元，建设美洲子公司轴承钢钢球生产基地。 海外生产基地的建设将缩短供货的周期，使企业能够更好的服务现有客户，提高客户满意度，以寻求更广的合作空间， 开拓新的海外优质客户成为可能，并可控制公司经营扩张风险。同时公司未来可通过海外平台直接吸引国外高端技术人才、 管理人才，进而增强公司的研发技术水平和国际化管理理念，提高生产自动化水平，最终实现制造业的产业升级并逐步建立 在国际上的品牌形象和影响力。未来待公司的产品质量、品牌形象获得更多海外客户的认可后，公司可以通过寻找符合公司 发展战略和产业链布局的技术、项目和企业以形成公司新的利润增长点。 3、实现智能化生产管理，降低企业运营成本 随着近年来人口红利的消失，生产要素成本的上涨，我国传统的经济发展模式已不再适应全球新经济的发展潮流。近年 来，全球制造业呈现出高端制造业回流发达国家，中低端制造业重新分流发展中国家的局面，这对于我国未实现升级换代的 传统制造业而言是个严峻的挑战。 在新形势新格局下，政府着眼未来，将“智能制造”提高至国家战略层面，通过结合“工业4.0”、“互联网+”和“物联网”等 概念积极推动制造业由传统制造向智能制造战略转型。“工业4.0”概念预示了第四次工业革命的到来，符合我国制造业的发 展之道，其意义在于利用物联信息系统将生产中的供应、制造、销售信息数据化、智能化，最后达到快速、高效、个性化的 产品供应。在国家“十二五”规划中，物联网被列为战略新兴产业之一，是未来国家重点扶持对象。与此同时，国务院总理李 克强在多个场合大力提倡互联网技术的广泛应用，促使互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平。 作为国内滚动体行业的龙头企业，公司在产品技术研发和销售渠道方面具有较明显的优势，但在面对海外竞争对手战略 转型升级的背景下，公司必须紧跟科技前沿，加快企业在生产、人力以及物流方面的优化，打造新的商业模式。公司将在生 产环节利用现代互联网技术、物联网技术和机器人替代等手段，实现企业内外信息互联互通，用户需求得到精准和实时满足， 资源得到充分利用，人力成本得到释放，工作效率得以提高，节能减排取得明显效果，达到整个生产流程“多、快、好、省”。 （二）公司可能面对的风险 1、宏观经济波动的风险 力星股份所处的轴承制造行业是各类机械装备制造业的关键基础件行业，产业关联度较高，产品广泛应用于国民经济的 各行各业，包括轨道交通、汽车制造、家用电器、精密机床、风力发电、工程机械、航空制造等行业。下游制造业的市场需 求变动将直接影响本行业的供需状况。目前，世界经济仍处于调整期，欧美等发达国家经济复苏缓慢，中国经济增速放缓， 宏观经济的增长方式由投资拉动转向经济结构优化和产业调整。在此经济背景下，力星股份经营业绩保持稳步增长，2013 年至2015年，力星股份销售收入分别为42,411.11万元、47,098.62万元及47,810.48万元。 如果宏观经济环境持续恶化，经济出现衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响力星股份产品的市场 需求，可能造成公司订单减少，进而造成公司业绩下滑。因此，公司存在受宏观经济波动影响而发生业绩下滑的风险。 2、客户集中的风险 目前，全球八大轴承制造商占据了全球超过六成的轴承市场份额，行业集中度较高，这决定了为之配套的钢球生产企业 的主要客户相对集中。但若未来公司主要客户因全球宏观经济和行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况发生重大不利 变化，将对公司的产品销售产生不利影响，因此公司存在销售客户相对集中的风险。随着公司产能的逐步提高，公司将进一 步开拓如舍弗勒集团（全球第二大轴承制造商）等知名轴承客户，目前已通过舍弗勒集团的前期产品质量认证，并签订框架 性供货协议。 3、募集资金投资项目风险 募集资金投资项目主要为“高档、精密轴承钢球扩产改造项目”和“新建滚动体技术研究中心项目”。项目的实施将进一步 扩大产能，优化产品结构，提升公司的研发及生产能力，扩大公司在全球轴承钢球领域的市场份额。尽管本次募集资金投资 项目是建立在充分市场调研和业内专家论证的基础上，但在项目实施过程中，如果市场环境、技术、管理等方面出现重大变 化，将影响项目的实施。因此项目实际建成后所产生的经济效益、产品的市场接受程度等都可能与公司的测算存在一定差异， 从而影响预期投资效果和收益目标的实现。此外，产能扩张后，对公司现有组织架构和运营管理模式等也提出了更高的要求， 导致可能存在市场拓展、人才和管理的配套不足等方面的潜在风险。 4、新品开发及实现产业化不达预期风险 公司为了进一步扩大产能，优化产品结构，积极开拓新产品，并已取得良好成效，但新产品从研发到量产并产生经济效 益存在一定周期，期间市场的变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战，最后 效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司期望借助人才引进和新品开发积累相关技术，进行产品结构调整，从而提升公 司综合竞争实力，并在未来行业竞争中保持优势地位。公司的圆锥滚子产品已通过国家轴承质量监督检测中心检测，开始小 批量生产，主要供应斯凯孚集团的下属工厂。 5. 应收账款增加导致的坏账及流动性风险 报告期末，公司应收账款余额为16,936.62万元，较报告期初增加14,320.6万元，增长18.27%。若催收不力或下游客户经 营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。 6、汇率波动风险 公司主营业务收入中海外销售主要以美元和欧元定价结算，若未来人民币汇率产生较大波动，将使公司面临财务费用波 动的风险，对公司的利润造成影响。 7、海外经营相关的政治、经济、法律风险 公司对外公告了拟在美国南卡罗来纳州设立境外全资子公司——JGBR美洲子公司，拟投入2,500万美元，建设美洲子公 司轴承钢钢球生产基地。公司此次海外设厂选择美国南卡罗来纳州作为首站，虽然公司就此已到当地进行了详尽的项目调研 并了解和熟悉了当地的法律和工商管理制度，但无法预计在未来美国联邦法律和当地法律的变动修改，对公司海外工厂的人 事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。对于未来可能遇到的境外商业司法纠纷，公司尚存在经验不足的风险。 当前中美关系处于稳定良好发展的阶段，中资企业赴美投资上尚不存在重大的政治风险，但未来随着美国执政党可能轮替， 美国国家政策发生变化的情形下，政治风险存在一定的不确定性。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年03月05日 电话沟通 机构 公司经营情况与发展 2015年08月21日 电话沟通 机构 公司经营情况与发展 2015年09月09日 电话沟通 机构 公司经营情况与发展 2015年09月13日 电话沟通 机构 公司经营情况与发展 2015年09月23日 电话沟通 个人 公司经营情况与发展 2015年10月04日 电话沟通 机构 公司经营情况与发展 2015年11月23日 电话沟通 机构 公司经营情况与发展 2015年11月26日 电话沟通 机构 公司经营情况与发展 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月13日 电话沟通 个人 公司经营情况与发展 2016年02月01日 电话沟通 机构 公司经营情况与发展 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 （一）公司章程现金分红政策如下 公司的利润分配政策如下： 1、利润分配原则 （1）重视对股东的合理投资回报，建立对股东持续、稳定的回报机制； （2）兼顾全体股东利益与公司当前实际经营情况及可持续发展； （3）充分听取、考虑中小股东的意见与诉求。 2、利润分配规划与计划 （1）公司应当在遵循本条规定的利润分配原则，广泛听取股东（尤其是中小股东）的意见，并充分考虑公司内外部相 关因素的基础上，定期制定股东利润分配规划与计划。 （2）如监管政策、公司外部经营环境、内部经营状况发生重大变化，对公司生产经营产生重大影响，公司可以对利润 分配规划和计划进行必要的调整。 （3）公司制定与调整利润分配规划与计划，应当提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 3、利润分配形式 （1）公司利润分配可以采取现金、股票或两种方式结合及其他监管机构认可的形式。 （2）具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。 4、利润分配的期间间隔 在符合本条规定的利润分配条件的前提下，公司原则上每年度应当至少进行一次利润分配。董事会根据公司的盈利情 况与资金需求状况，可以提议公司进行年中利润分配。 5、利润分配的条件 （1）公司同时符合下列条件时，应当采用现金分红进行利润分配： ①公司可供分配的利润为正值。 ②公司当年经营活动产生的现金流量净额为正值。 ③公司无重大投资计划或重大资金支出安排。 重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评 估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计净资产百分之三十以上的事项。 （2）如公司业绩增长快速，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配，可以在符合以现金分红进行利润分配条件的 基础上，采用股票股利进行利润分配。 （3）公司应当利用控股股东地位，通过制定与修订控股子公司章程、向控股子公司提出利润分配议案等方式，要求控 股子公司及时分配与支付利润，以确保公司未来具备现金分红能力。 （4）公司采用其他监管机构认可的形式进行利润分配，应当参照以现金或股票股利进行利润分配的条件。 6、利润分配的比例 （1）在符合本条规定的利润分配条件的前提下，公司每年以现金分红方式分配的利润应不低于当年可供分配利润的 30%。 （2）如公司同时采取现金分红与股票股利或其他方式进行利润分配，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶 段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异 化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到40%； ③公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 7、利润分配的决策程序和机制 （1）董事会应当在充分听取、考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和外部监事意见的基础上，认真研究和论证公 司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，制定利润分配方案。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 （2）董事会审议利润分配方案时，独立董事应当发表明确意见。 董事会审议通过利润分配方案后，应提交股东大会审议批准。 （3）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过邮件、电话、网络等多种渠道主动与股东（特别是中小 股东）进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 （4）股东大会审议利润分配方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。如股东大会审议涉及股 票股利的利润分配方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 8、分配利润的发放 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （二）执行情况 1、2015年3月22日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2014年年度利润分配方案》的议案；该议案 于2015年4月14日召开的2014年年度股东大会审议通过。公司以总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利2.2元（含税），合计人民币24,640,000元（含税）。 2、2015年5月21日，公司发布了《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年5月27日，除权 除息日为：2015年5月28日，现金红利发放日为2015年5月28日，该方案已于2015年5月28日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 3.5 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 112,000,000 现金分红总额（元）（含税） 39,200,000.00 可分配利润（元） 100,258,123.80 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2016年3月14日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2015年年度利润分配方案》的议案，公司以总股 本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），合计人民币39,200,000元（含税），该议案将 提交于2016年4月6日召开的2015年年度股东大会审议。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年年度分红方案 2014年6月5日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2013年年度利润分配方案》的议案。该议案于2014 年6月25日召开的2013年年度股东大会审议通过。公司以总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含 税），合计人民币33,600,000元（含税），该方案于2015年1月实施完毕。 2、2014年年度分红方案 2015年3月22日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2014年年度利润分配方案》的议案；该议案于2015 年4月14日召开的2014年年度股东大会审议通过。公司以总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元 （含税），合计人民币24,640,000元（含税）。 2015年5月21日，公司发布了《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年5月27日，除权除 息日为：2015年5月28日，现金红利发放日为2015年5月28日，该方案于2015年5月28日实施完毕。 3、2015年年度分红预案 2016年3月14日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2015年年度利润分配方案》的议案，公司以总股 本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），合计人民币39,200,000元（含税），该议案将提交 于2016年4月6日召开的2015年年度股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 39,200,000.00 54,162,557.32 72.37% 0.00 0.00% 2014年 24,640,000.00 52,381,030.22 47.04% 0.00 0.00% 2013年 33,600,000.00 49,774,843.81 67.50% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 南通银球投 资有限公司、 施祥贵 股份限售承 诺 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发 行前本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的 锁定期限自动延长6个月。 2015年02月 02日 2015年2月 17日-2018 年2月17日 （未完）  |