[年报]京新药业:2015年年度报告
浙江京新药业股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管 人员)陈美丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 潘煜双 独立董事 出差 王峥涛 本公司2015年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以319587943为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增10股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................5 第三节 公司业务概要 ................................................9 第四节 管理层讨论与分析 ........................................... 13 第五节 重要事项 ................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 48 第七节 优先股相关情况 ............................................. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 57 第九节 公司治理 ................................................... 63 第十节 财务报告 ................................................... 70 第十一节 备查文件目录 ............................................ 165 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京新药业 指 浙江京新药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2015 年1-12 月的会计期间 《公司章程》 指 浙江京新药业股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、保荐人（主承销商） 指 财通证券股份有限公司 财务顾问 指 西南证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 京新药业 股票代码 002020 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江京新药业股份有限公司 公司的中文简称 京新药业 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JINGXIN 公司的法定代表人 吕钢 注册地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 www.jingxinpharm.com 电子信箱 jingxin@jingxinpharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐小明 张 波 联系地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 电话 0575－86176531 传真 0575－86096898 电子信箱 stock@jingxinpharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91330000704503984N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦16层 签字会计师姓名 刘泽波 余广林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券有限责任公司 北京市西城区月坛南街14号 月新大厦905 杨科和徐光兵 2011年11月8日至募集资金使用完毕止 2014年6月26日至募集资金使用完毕止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融街35号国 际企业大厦A座8层 刘勇和秦晋 2016年1月1日至2016年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,415,696,356.95 1,235,496,145.95 14.59% 974,427,375.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 166,044,367.62 107,080,366.23 55.07% 64,348,188.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 142,955,713.21 105,801,526.17 35.12% 53,918,623.49 经营活动产生的现金流量净额（元） 144,692,818.81 210,488,270.06 -31.26% 111,031,750.42 基本每股收益（元/股） 0.580 0.397 46.10% 0.255 稀释每股收益（元/股） 0.580 0.397 46.10% 0.255 加权平均净资产收益率 11.34% 9.68% 1.66% 8.11% 2015年末 2014年末 本年末比上年末 增减 2013年末 总资产（元） 2,939,892,050.55 2,064,659,374.11 42.39% 1,324,630,819.08 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,216,881,980.29 1,398,538,401.56 58.51% 817,978,024.55 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 331,331,626.09 363,049,241.12 336,881,974.63 384,433,515.11 归属于上市公司股东的净利润 41,010,023.68 54,034,130.07 49,212,007.26 21,788,206.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 39,781,586.23 50,064,594.15 47,728,151.22 5,381,381.61 经营活动产生的现金流量净额 95,580,596.04 -39,267,875.32 68,217,243.01 20,162,855.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） -1,413,620.17 -2,274,628.75 -401,155.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,972,102.41 5,840,092.84 12,025,236.58 委托他人投资或管理资产的损益 18,259,742.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -851,235.35 -50,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -687,156.09 -1,046,578.54 1,106,470.90 减：所得税影响额 4,955,947.30 388,810.14 2,250,287.21 少数股东权益影响额（税后） 86,467.33 合计 23,088,654.41 1,278,840.06 10,429,564.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 浙江京新药业股份有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的医药上市公司。报告期内，公司主要 从事化学原料药、化学制剂、传统中药、生物制剂的研发、生产及销售；通过收购深圳市巨烽显示科技有 限公司，拓展了医疗器械业务，进行医用显示器的研发、生产与销售。 1、成品药业务 公司成品药包括化学药、传统中药和生物制剂，产品的治疗领域主要集中在心脑血管、消化道和精神 神经类。公司在心脑血管药物的部分产品上已经取得了市场领先地位，主要产品辛伐他汀片、瑞舒伐他汀 钙片产品市场占有率较高，新产品匹伐他汀钙分散片为独家剂型产品，提升了“京新”品牌的市场影响力； 在消化系统制剂上，近年来重点推广的特色中药康复新液和地衣芽孢杆菌活菌胶囊，疗效确切，市场容量 不断扩大，而且竞争厂家较少，市场影响力在逐步提升；精神神经药物盐酸舍曲林是国产抗抑郁治疗首选， 对抑郁焦虑疗效显著，市场增长明显加快，独家专利新药EVT201项目临床研究顺利进行。 2、原料药业务 公司原料药主要为左氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星等喹诺酮类原料药，其中左氧氟沙星已占据市场 领先位置，同时生产辛伐他汀、瑞舒伐他汀、盐酸舍曲林等特色原料药，保障制剂配套业务，为制剂业务 发展提供稳定的原料来源，形成原料、制剂的一体化发展。 3、医疗器械业务 2015年，公司以6.93亿元收购了深圳市巨烽显示科技有限公司90%股权，布局医疗器械领域。巨烽显 示是一家主要从事医用显示器研发、生产与销售的高科技公司，核心业务主要为国外医疗器械设备制造商 提供定制化医用显示器和向医院提供标准化医用显示器。 4、医药行业发展趋势及公司所处的行业地位 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。 随着我国公共卫生体系建设提速、疾病预防控制体系不断完善、城乡居民消费结构改善、人口老龄化进程 加快，医药需求在全民医保的推动下持续释放，医药产业持续较快增长。2015年，在公立医院改革、控药 占比、以及医保支出收紧等大背景下，大部分企业都面临招标降价的压力，医药行业整体进入一个新的较 低的增长区间；但内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都将有利于行业的整合发 展，为公司发展带来机遇和挑战，市场竞争更加激烈。 公司以“做大成品药，做强原料药”为经营方针，成品药主要集中在心脑血管、消化道和精神神经类， 原料药主要为左氧氟沙星等喹诺酮类原料药及制剂配套原料药，同时拓展医疗器械、医疗健康产业布局， 已发展成为中国化学制药行业工业企业综合实力百强企业。公司还将充分依靠研发创新、市场拓展、产业 布局、人才集聚以及投融资策略，不断提升核心竞争力，实现公司跨越式发展，成为一家以社会责任为己 任、实现股东利益为根本，客户满意度高、员工自豪感强，兼具较强盈利能力和创新意识的现代化医药龙 头企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资年末比年初增加811.80万元，增长16.24%，主要是本公司于2015年10月23日出资102 万美元取得Pharmula公司51%的股权及本公司于2015年7月27日向SEPS PHARMA LIMITED出资17.5 万英镑，取得SEPS PHARMA LIMITED公司50%的股权。 固定资产 固定资产年末比年初增加1350.72万元，增长2.29%，主要是2015年12月并购深圳市巨烽显示科技有 限公司增加 无形资产 无形资产年末比年初增加8220.95万元，增长75.86%，主要是2015年12月并购深圳市巨烽显示科技有 限公司增加 在建工程 在建工程年末比年初增加3679.33万元，增长151.32%，主要是募投项目支出增加 应收票据 年末数比年初增加2226.16万元，增长85.62%，主要是主营业务收入增长，收到的银行承兑汇票增加 应收帐款 年末数比年初增加9511万元，增长52.31%，主要是2015年12月并购的深圳市巨烽显示科技有限公司 应收帐款增加 预付款项 年末数比年初增加790.01万元，增长148.34%，主要是2015年12月并购的深圳市巨烽显示科技有限公 司预付款项增加 其他应收款 年末数比年初增加1199.76万元，增长115.81%，主要是2015年12月并购的深圳市巨烽显示科技有限 公司其他应收款增加 存货 年末数比年初增加7287.09万元，增长40.71%，主要是2015年12月并购的深圳市巨烽显示科技有限公 司存货增加 长期待摊费用 年末数比年初增加1299.75万元，增长40.71%，主要是子公司上虞京新排污权有偿使用费增加 递延所得税资产 年末数比年初增加995.33万元，增长138.47%，主要是未摊销递延收益以及未实现的内部销售利润增加 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 收益状况 境外资产占 是否存在重 内容 全性的控制 措施 公司净资产 的比重 大减值风险 Pharmula Laboratories Inc 股权投资 5,927,953.35 元 美国 产品研发及 注册 财务监督，委 托外部审计 366,901.06 元 否 SEPS PHARMA LIMITED 股权投资 1,633,635.64 元 英国 产品注册及 销售 财务监督，委 托外部审计 -3,002.63 元 否 其他情况说 明 1、根据本公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于对外投资控股美国 Pharmula 公司的议案》，本 公司于2015年10月23日出资102万美元取得Pharmula公司51%的股权。根据合作双方签署的协议，Pharmula 公司的营运维护、资金审查与使用由外方股东负责。本公司对其具有重大影响但不具有实质控制权，未对其 进行2015年度审计。 2、根据本公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于对外投资的议案》，本公司于2015年7月27日向 SEPS PHARMA LIMITED出资17.5万英镑，取得SEPS PHARMA LIMITED公司50%的股权。根据本公司和英国 Crescent公司签署的合作协议，SEPS PHARMA LIMITED系由合作双方共同经营的企业，任何一方均不对单独 对该公司实施控制。本公司对其具有重大影响，未对其进行2015年度审计。 三、核心竞争力分析 1、丰富的产品结构和完整的产业链优势 公司拥有完整的制药业务产业链，产品覆盖化学制药前端的医药中间体、化学原料药，以及附加值较 高的化学制剂、生物制剂、中药产品，主要产品包括心脑血管药物制剂、消化系统制剂、精神神经类制剂 和喹诺酮类抗感染原料药等。目前公司产品结构合理、品种丰富，有利于分散单一产品引致的经营风险。 同时，完整的产业链结构使公司具备产业一体化平台，降低因产业链过短可能面临的经营风险，进一步提 升了公司的盈利水平和抗风险能力。 2015年，公司成功收购深圳市巨烽显示科技有限公司，拓展布局医疗器械领域。巨烽显示是国内唯一 能够批量为国外主流医疗器械制造商定制显示设备的企业，国内市场占有率也处于第一位，具有较强竞争 力。 2、雄厚的研发实力和丰富的新药储备 公司为国家重点高新技术企业，在总部新昌及上海均设有研发机构，拥有院士专家工作站、博士后科 研工作站和国家级企业技术中心，并和上海医药工业研究院、中国医学科学院生物技术研究所、浙江大学 等国内著名科研院所以及部分高新技术服务企业建立了密切的技术合作关系，通过自主研发和联合开发等 多种手段不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平。 在新药研发方面，公司的31项产品已取得了新药证书，另外有20项新药处于在研阶段。在知识产权保 护方面，公司已拥有43项发明专利，体现了公司较强的研发实力。 丰富且结构合理的新药储备以及雄厚的研发实力不仅体现了公司在相关产品领域的行业领先地位，也 有利于保障公司的长期可持续发展。 3、品牌和营销网络优势 公司建立了完善的制剂产品、原料药的市场营销体系，逐步形成了覆盖商业渠道、零售药店、医院临 床的网络布局。完善的营销网络有助于公司产品的顺利推广，也可以使公司更敏锐的把握市场需求的变化， 有针对性的对原有产品实施技术改进、开发新产品，以提升公司的持续发展能力。 公司通过长期经营在医药市场树立了较高的认知度和影响力，心脑血管药物、消化系统药物、特色中 药以及喹诺酮类原料药等主要产品系列已在全国范围形成了品牌优势。随着营销服务网络的建立和不断完 善，公司的品牌优势将进一步得以增强。 4、管理层优势 稳定且富有行业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。公司的核心管理团队从事医药生 产和销售相关行业的管理工作平均时间达10年以上，在对于公司业务至关重要的业务运营和财务管理领域 拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想；对行业的发展现状和动态有着准确的把握，专业优 势明显。 长期以来，公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健，强调长期可持续发展、注重核心竞争力的提升。 在日常生产经营中，公司的核心管理团队鼓励创新、注重成本控制，并积极推进对工艺、产品的改良和创 新，有效地提高了公司的持续经营能力。优秀的管理团队和先进的管理理念不仅带领公司克服了经营中出 现的各种困难，并将继续保证公司在激烈的行业竞争中取得优势。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司继续以“做大成品药，做强原料药”为经营方针，大力培育成品药核心产品，增强企业 竞争力；提高原料药产品竞争优势，提升盈利水平。强化产品研发科学布局，提高产品技术含量。加强人 才培育力度，加强创新管理和文化建设，实现企业持续、健康、快速发展。在全体干部员工的共同努力下， 公司全年实现销售收入14.16亿元，同比增长15%；实现净利润1.66亿元，同比增长55%；各项指标持续增 长，并在市场开拓、成本控制、资本运作和内部管理等方面取得了一定成绩。 第一、成品药业务继续较快增长，生产现场持续改善提高 2015年，公司成品药实现销售收入7.72亿元，同比增长16%，实现持续较快增长。京诺、康复新、京 常乐等核心品种占比进一步提高，京诺销售超3亿元；制剂外贸加强自主产品的海外注册申报，销售稳步 增长。两个药品生产基地重视车间管理，对生产过程规范化力度加强，生产现场持续改善提高。 第二、原料药业务稳定增长，整体管控能力提升明显 2015年，原料药实现销售收入5.75亿元，同比增长4%；左氟系列产品继续保持市场第一份额，原料药 生产工艺改进、现场管理、产能发挥、GMP规范等方面均有显著提高，整体管控能力提升明显。 第三、研发创新改革初显成效，质量管理不断提升 研究院研发改革初显成效，对外积极探索新领域、新合作，在美国收购设立研发实验室，在德国设立 合资公司进行手术导航研发；对内管理改革考核，积极探索双通道机制，大力引进高端人才，取得较好工 作成绩。质量管理方面，公司202、205车间再次通过德国（欧盟）GMP认证，上虞京新通过EDQM认证；产 品质量管理不断提升。 第四、资本运作有更大突破，实现跨领域布局 公司以6.93亿元完成深圳市巨烽显示科技有限公司的并购，跨出了熟悉的制药领域，进入了医疗器械 领域。公司不仅谋求国内市场发展，而且把眼光投向国际市场的并购重组。成功收购美国法明乐公司，不 仅做FDA认证也做产品开发；在德国注册控股公司，主要是手术导航系统，希望能用几年时间在导航手术 研究领域获得成功。 第五、企业内部管理突出重点，更加规范 2015年，公司重点推行双鹰计划，外部引进多名高端人才和优秀管理者，内部开展中基层干部能力提 升的培训，以适应公司快速发展对人力资源的需求。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,415,696,356.95 100% 1,235,496,145.95 100% 14.59% 分行业 主营业务收入 1,393,876,785.96 98.46% 1,212,767,545.06 98.16% 14.93% 其他业务收入 21,819,570.99 1.54% 22,728,600.89 1.84% -4.00% 分产品 医药制造 1,368,119,945.86 96.64% 1,235,496,145.95 100.00% 10.73% 医用器械 47,576,411.09 3.36% 分地区 华东地区 698,683,115.58 49.35% 616,792,474.67 49.92% 13.28% 华北地区 244,493,737.62 17.27% 196,080,506.58 15.87% 24.69% 华中华南地区 172,111,373.13 12.16% 142,929,075.02 11.57% 20.42% 国外 201,410,555.75 14.23% 177,764,290.69 14.39% 13.30% 其他地区 98,997,574.87 6.99% 101,929,798.99 8.25% -2.88% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务收入 1,393,876,785.96 692,952,112.28 50.29% 14.93% 6.92% 24.14% 分产品 医药制造 1,368,119,945.86 669,040,825.23 51.10% 10.73% 1.40% 21.43% 分地区 华东地区 676,863,544.59 214,372,548.70 68.33% 13.94% 1.90% 3.74% 华北地区 244,493,737.62 110,452,865.80 54.82% 24.69% 13.50% 4.46% 华中华南地区 172,111,373.13 114,365,577.43 33.55% 20.42% 16.50% 2.24% 国外 201,410,555.75 194,850,879.20 3.26% 13.30% 11.72% 1.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 医药 销售量 元 1,393,876,785.96 1,212,767,545.06 14.93% 生产量 元 710,495,070.71 676,835,820.68 4.97% 库存量 元 129,711,463.55 112,168,505.12 15.64% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 主营业务成本 663,248,103.98 94.92% 648,126,977.95 98.23% 2.33% 医疗器械制造 主营业务成本 29,704,008.30 4.25% 产品分类 产品分类 2015年营业成本构成 2014年营业成本构成 原材料 人工成本 制造费用 能源 原材料 人工成本 制造费用 能源 原料药 86.13% 3.08% 7.40% 3.38% 87.29% 2.58% 6.72% 3.41% 成品药 76.65% 4.98% 14.08% 4.29% 79.13% 5.12% 11.65% 4.10% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新增合并单位深圳市巨烽显示科技有限公司，系公司于2015年12月通过非同一控制企业合并方式以发行股份及支付 现金购买其90%股权而取得的控股子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 本期新增合并单位深圳市巨烽显示科技有限公司，系本公司于2015年12月通过非同一控制企业合并方式以发行股份及支 付现金购买其90%股权而取得的控股子公司。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 172,313,786.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.17% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 50,815,754.41 3.59% 2 客户2 38,683,333.33 2.73% 3 客户3 30,568,257.56 2.16% 4 客户4 30,414,236.11 2.15% 5 客户5 21,832,205.48 1.54% 合计 -- 172,313,786.89 3.59% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 208,875,993.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.71% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 87,767,240.49 12.90% 2 供应商2 45,976,151.71 6.76% 3 供应商3 29,783,276.58 4.38% 4 供应商4 24,549,382.06 3.61% 5 供应商5 20,799,942.31 3.06% 合计 -- 208,875,993.15 30.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 363,437,394.55 311,608,985.14 16.63% 管理费用 176,951,175.78 135,372,907.13 30.71% 主要系研发费及职工薪酬增加所致 财务费用 -7,467,705.77 -1,915,573.79 -289.84% 利息收入增加所致 营业税金及附加 13,916,668.72 9,772,885.36 42.40% 销售收入增长所致 资产减值损失 2,257,683.53 1,655,052.37 36.41% 主要系计提的存货跌价损失增加所致 所得税费用 30,084,180.17 19,834,943.61 51.67% 利润总额增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年研究院继续紧密围绕公司战略的需要，以“化学药仿制和中药并重”为主要研发方向，化学药 仿制开发以“创新、质量、效率”为核心，中药开发以“培育核心大品种”为核心，逐步拓展到包括医疗 器械、创新药、生物药、保健品在内的其他相关领域。加强项目管理，引入质保理念，各研究项目按计划 开展药学研究，根据申报要求进行申报，未来可提供公司发展所需的产品支持。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 493 298 65.44% 研发人员数量占比 21.72% 17.22% 4.50% 研发投入金额（元） 74,424,617.86 53,830,514.44 38.26% 研发投入占营业收入比例 5.26% 4.36% 0.90% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 33 9 43 实用新型 0 0 1 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无变化 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,574,538,287.83 1,462,387,279.04 7.67% 经营活动现金流出小计 1,429,845,469.02 1,251,899,008.98 14.21% 经营活动产生的现金流量净额 144,692,818.81 210,488,270.06 -31.26% 投资活动现金流入小计 487,769,398.66 1,083,704.72 44,909.44% 投资活动现金流出小计 804,215,082.21 493,597,470.73 62.93% 投资活动产生的现金流量净额 -316,445,683.55 -492,513,766.01 35.75% 筹资活动现金流入小计 448,120,915.20 795,961,587.93 -43.70% 筹资活动现金流出小计 220,028,636.06 424,603,007.43 -48.18% 筹资活动产生的现金流量净额 228,092,279.14 371,358,580.50 -38.58% 现金及现金等价物净增加额 60,149,630.59 89,470,383.17 -32.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少31.26%，主要系经营现金流出增幅大于现金流入增幅，其中本 期支付薪酬、税费及付现费用较上期大幅增加所致。 投资活动现金流入小计同比增长44909.44%，主要是收回投资收到的现金增加所致。 投资活动现金流出小计同比增长62.93%，主要是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加。 投资活动产生的现金流量净额同比增加35.75%，主要是投资活动现金流入增加所致。 筹资活动现金流入小计同比减少43.70%，主要是吸收投资及借款收到的现金减少。 筹资活动现金流出小计同比减少48.18%，主要是偿还债务支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比减少38.58%，主要是筹资活动现金流入的减少所致。 现金及现金等价物净增加额同比减少32.77%，主要系受限货币资金和转入其他流动资产列报的理财产 品较年初增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 18,234,183.66 9.27% 资产减值 2,257,683.53 1.15% 营业外收入 13,986,540.05 7.11% 营业外支出 3,375,637.31 1.72% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 432,609,789.60 14.72% 380,117,930.64 18.41% -3.69% 应收账款 276,915,038.22 9.42% 181,805,048.70 8.81% 0.61% 主要是2015年12月并购的深圳市巨 烽显示科技有限公司应收帐款增加 存货 251,879,579.22 8.57% 179,008,658.84 8.67% -0.10% 主要是2015年12月并购的深圳市巨 烽显示科技有限公司存货增加 投资性房地产 129,432,307.09 4.40% 130,823,723.95 6.34% -1.94% 长期股权投资 58,118,018.77 1.98% 50,000,000.00 2.42% -0.44% 固定资产 603,322,103.99 20.52% 589,814,869.05 28.57% -8.05% 在建工程 61,108,899.53 2.08% 24,315,611.54 1.18% 0.90% 主要是募投项目支出增加 短期借款 51,838,125.49 1.76% 39,154,711.64 1.90% -0.14% 主要是银行借款增加 应付票据 163,300,000.00 5.55% 253,400,000.00 12.27% -6.72% 主要是年初应付票据本期支付及期 末票据结算减少所致 预收款项 19,887,780.07 0.68% 8,531,153.65 0.41% 0.27% 预收货款增加所致 应付职工薪酬 14,691,881.79 0.50% 8,175,641.22 0.40% 0.10% 主要是职工薪酬和计提年终奖增加 应交税费 50,104,244.24 1.70% 22,425,835.44 1.09% 0.61% 主要是应纳增值税及企业所得税增 加所致 其他应付款 164,307,850.68 5.59% 122,589,897.33 5.94% -0.35% 主要是应付深圳巨烽原股东股权转 让款增加和计提销售业务费增加所 致 递延所得税负债 2,887,728.63 0.10% 2,088,209.04 0.10% 0.00% 加速折旧法下的设备资产账面价值 增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 8,143,578.00 50,000,000.00 -83.71% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投资 盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） Pharmula Laboratories Inc 产品研 发及注 册 其他 6,495,666.00 51.00% 自有资 金 汤丽娟 等 长期 医药 收购及 增资已 完成 366,901.06 否 2015年 08月25 日 SEPS PHARMA LIMITED 产品注 册及销 售 新设 1,647,912.00 50.00% 自有资 金 英国 Crescent公 司 长期 医药 出资已 完成 -3,002.63 否 2014年 11月20 日 合计 -- -- 8,143,578.00 -- -- -- -- -- -- 363,898.43 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方式 募集资金总 额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 非公开发 行 44,110 1,956.37 31,048.54 0 10,172.69 22.43% 13,061.46 暂时补充 流动资金、 存放于募 集资金专 户 13,061.46 2014 非公开发 行 49,874.63 5,067.75 7,410.07 0 0 0.00% 42,464.56 暂时补充 流动资金、 购买保本 型银行理 财产品、存 放于募集 资金专户 0 2015 非公开发 行 27,946.68 24,569.17 24,569.17 0 0 3,377.51 存放于募 集资金专 户 0 合计 -- 121,931.31 31,593.29 63,027.78 0 10,172.69 22.43% 58,903.53 -- 13,061.46 募集资金总体使用情况说明 本年度募集资金项目实际使用资金共31,593.29万元。 1、2011年度募集资金使用情况: 2015年度，募集资金项目投入1956.37万元，暂时补充流动资金13950万元。 2015年12月31日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于使用部分项目节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意将2011年非公开发行股票募投项目之一“内蒙古京新药业有限公司年产1000万盒康复新液技术改 造项目”节余募集资金共计3,114.80万元(含利息收入)用于永久补充公司流动资金。该议案已经2016年1月20日召开 的2016年第一次临时股东大会审议批准。 2、2014年度募集资金使用情况： 2015年度，募集资金项目投入5067.75万元，暂时补充流动资金22600万元，购买保本型银行理财产品17500万元。 3、2015年度募集资金使用情况： 浙江京新药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经公司于2015年7月27日 召开的第五届董事会第十五次会议和于2015年8月12日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过，并于2015年 11月13日，收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江京新药业股份有限公司向张雄等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2550号）。2015年12月4日，公司完成了发行股份19,511,966股购买张雄等 持有的深圳巨烽90%股权的交易事项，公司收到张雄等以股份支付对价形式投入其持有的深圳巨烽的股权价值41,580万 元；2015年12月9日，公司完成了向实际控制人吕钢非公开发行13,625,058股人民币普通股募集配套资金的交易事项， 本次募集配套资金收到募集资金总额为人民币290,349,985.98元，实际到账的募集资金为280,629,985.98元，扣除前期 代垫发行费用后实际募集的配套资金净额为279,466,848.96元，募集的配套资金均为货币资金。上述发行股份购买资产 并募集配套资金已于2015年12月8日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第115705号 《验资报告》验证。截止2016年1月11日，公司已完成本次资产购买的现金对价支付和本次交易相关中介机构费用、交 易税费等并购费用的支付，募集资金专户余额为229.54万元（不足募集资金净额的1%）。为方便募集资金的管理与使用， 公司已于2016年1 月 26日将上述募集资金余额转入公司银行一般账户；并于2016年2月19日，将募集资金专户余额 （利息收入）全部转入公司基本账户并办理了专户注销手续。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、浙江京新药业股份 有限公司年产5亿粒 药品制剂出口项目 是 20,356.91 10,184.22 281.99 10,183.25 99.99% 2014年 12月31 日 2,228.47 是 否 2、内蒙古京新药业有 限公司年产1000万盒 康复新液技术改造项 目 否 9,997.55 9,997.55 205.77 7,181.3 71.83% 2013年 11月30 日 1,696.07 否 否 3、上虞京新药业有限 公司年产1000吨左氧 氟沙星技术改造项目 否 14,997.31 14,997.31 550.85 4,204.59 28.04% 2016年 12月31 日 不适用 否 4、浙江京新药业股份 有限公司年产1.5亿 粒地衣芽孢杆菌活菌 胶囊技术改造项目 是 6,815.9 917.76 6,122.61 89.83% 2014年 09月30 日 1,452.78 是 否 5、永久补充流动资金 否 3,356.79 3,356.79 100.00% 是 否 6、浙江京新药业股份 有限公司年产 20 亿 否 35,949.34 35,949.34 4,998.91 7,172.64 19.95% 2016年 12月31 不适用 否 粒固体制剂扩产项目 日 7、浙江京新药业股份 有限公司年产 1,500 万盒中药综合制剂技 术改造项目 否 15,071.02 15,071.02 68.84 237.43 1.58% 2017年 12月31 日 不适用 否 8、发行股份及支付现 金购买资产项目（深圳 巨烽90%股权的现金 对价部分） 否 27,720 27,720 24,569.17 24,569.17 88.63% 2015年 12月04 日 4,521.49 是 否 承诺投资项目小计 -- 124,092.13 124,092.13 31,593.29 63,027.78 -- -- 9,898.81 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 124,092.13 124,092.13 31,593.29 63,027.78 -- -- 9,898.81 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 内蒙古京新药业有限公司年产1000万盒康复新液技术改造项目2015年度实现收益低于预计收益主 要原因是产能尚未完全释放。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、 缩减“年产10亿粒药品制剂出口项目”投资规模：本公司将“年产10亿粒药品制剂出口项目” 变更为“年产5亿粒药品制剂出口项目”原因如下：（1）公司制剂出口的主要市场为德国和英 国市场，受欧债危机影响，政府削减开支，医药市场低迷，市场需求有所放缓；（2）因人民币 升值，导致客户采购成本上升，在一定程度上影响了客户需求。 2、 新增“年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目”：本公司新增“年产1.5亿粒地衣芽 孢杆菌活菌胶囊技术改造项目”原因如下：（1）地衣芽孢杆菌活菌胶囊市场成熟，使用广泛且 竞争对手少，预计较长一段时间内不会有同类品种获得批准；（2）随着消费和临床认识提高， 预计地衣芽孢杆菌活菌胶囊的应用将加强，市场前景看好。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、2011年非公开发行募集资金：2015年4月18日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过15,000万元暂时闲置募 集资金（2011年募集）继续补充流动资金，期限从2015年5月22日起至2016年5月21日止。该 议案已经2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议批准。截至2015年12月31日止，尚未 到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金139,500,000.00元。 2、2014年非公开发行募集资金：2015年4月18日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过24,000万元暂时闲置募 集资金(2014年募集)继续补充流动资金，期限为2015年5月20日至2016年5月19日止。该议案 已经2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议批准。截至2015年12月31日止，尚未到期 归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金226,000,000.00元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 内蒙古京新药业有限公司年产1000万盒康复新液技术改造项目结余募集资金2,816.71万元，主要 系公司在项目实施过程中不断的技术创新以及引进自动化程度更高的生产线，较大地提升了生产效 率和生产能力，且在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保障工程质量和项目进度的前提下， 公司进一步加强了费用控制、过程监督，提升了管理水平，减少了项目总开支而出现了较大节余。 尚未使用的募集资金 用途及去向 1、2011年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户交通银行新昌大通支行 295046100018010095737账号、中国银行新昌支行398759750987账号、建设银行新昌支行 33001656635053011078账号。 2、2014年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户工商银行新昌支行 1211028029201392809账号、建设银行新昌支行33001656635053015377账号。 3、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚未使用的部分存放于募集资金专户农业 银行新昌支行19525201040108334账号。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金 使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存放情况，本公司募 集资金使用及披露无不真实、不准确等问题。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 浙江京新药 业股份有限 公司年产5 亿粒药品制 剂出口项目 浙江京新药 业股份有限 公司年产 10亿粒药 品制剂出口 项目 10,184.22 281.99 10,183.25 99.99% 2014年12月 31日 2,228.47 是 否 浙江京新药 业股份有限 公司年产 1.5亿粒地 衣芽孢杆菌 活菌胶囊技 浙江京新药 业股份有限 公司年产 10亿粒药 品制剂出口 项目 6,815.9 917.76 6,122.61 89.83% 2014年09月 30日 1,452.78 是 否 术改造项目 合计 -- 17,000.12 1,199.75 16,305.86 -- -- 3,681.25 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 1、 缩减“年产10亿粒药品制剂出口项目”投资规模本公司将“年产10亿粒药品制 剂出口项目”变更为“年产5亿粒药品制剂出口项目”原因如下：（1）公司制剂 出口的主要市场为德国和英国市场，受欧债危机影响，政府削减开支，医药市场 低迷，市场需求有所放缓；（2）因人民币升值，导致客户采购成本上升，在一定 程度上影响了客户需求。 2、 新增“年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目”本公司新增“年产1.5 亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目”原因如下：（1）地衣芽孢杆菌活菌胶 囊市场成熟，使用广泛且竞争对手少，预计较长一段时间内不会有同类品种获得 批准；（2）随着消费和临床认识提高，预计地衣芽孢杆菌活菌胶囊的应用将加强， 市场前景看好。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海京新生物 医药有限公司 子公司 药品研发、技 术咨询 15,000,000.00 85,146,624.01 15,896,901.90 21,339,023.05 105,381.88 152,564.46 上虞京新药业 有限公司 子公司 药品研发、生 产和销售 150,000,000.00 564,045,876.96 380,961,516.99 524,064,422.87 89,399,289.48 76,258,904.53 广丰县京新药 业有限公司 子公司 原料药生产 35,000,000.00 124,034,189.17 91,718,221.21 203,354,131.82 21,443,289.33 18,293,840.09 浙江京新药业 子公司 货物及技术 5,000,000.0 186,254,700 5,070,173. 267,139,33 543,987.82 679,575.92 进出口有限公 司 进出口、药品 销售 0 .83 31 2.54 内蒙古京新药 业有限公司 子公司 中成药生产 和销售 30,000,000.00 171,566,043.03 151,728,874.10 123,242,008.19 14,384,754.35 13,796,210.45 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市巨烽显示科技有限公司 收购股权 拓展医疗器械领域，对当期业绩无重大影响 Pharmula Laboratories Inc 收购股权及增资入股 海外研发布局，对当期业绩无重大影响 SEPS PHARMA LIMITED 合资设立 海外营销平台布局，对当期业绩无重大影响 主要控股参股公司情况说明 深圳市巨烽显示科技有限公司是公司于2015年12月通过非同一控制企业合并方式以发行股份及支付现金购买其90%股权 而取得的控股子公司。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 以“做大成品药，做强原料药”为方针，做好医疗健康、医疗器械产业布局。提高在研产品市场价值， 提高产品技术水平，加强核心产品培养，开拓国际高端市场；通过创新和持续改善提高公司的整体管理水 平；提高员工、客户的满意度；加强人力资源的管理。持续推进文化建设，实现公司规范、快速发展。 （二）2016年度的经营计划 1、药品销售：围绕“健全组织、完善体系、创新模式、激发活力”的管理思路，推进核心大品种培 育，努力实现做大成品药战略。 2、原料药事业部运行：法规建设为基础、科技创新作动力、产品开发强发展。 3、干部培养计划：以“双鹰计划”为核心，加强高端人才引进和内部人才的培养，系统构建公司高 速发展所需的人才队伍。 4、制剂国际化：推进美国ANDA、英国MA注册及合资公司的运营管理，实现外贸业务持续、快速的发 展。 5、业务拓展：以深圳巨烽为基础，开拓医疗器械、医疗健康产业的布局。 （三）资金需求与筹措 在满足公司正常生产经营所需资金的情况下，公司在2016年有大量的项目进行建设，资金主要通过增 发所募集资金和销售回款供给，部分由银行流动资金贷款解决，预计能满足企业生产经营和项目投资对资 金的需求。 （四）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 1、招标降价风险。2016年尚未招标的省份将陆续开展药品招标工作，各地招标方案和实际执行依然（未完）  |