[年报]三聚环保:2015年年度报告
北京三聚环保新材料股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘雷、主管会计工作负责人张淑荣及会计机构负责人(会计主管人员)孙艳红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够偶的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 1、能源净化综合服务项目实施风险 目前，公司立足清洁能源领域，以客户现有传统的煤化工、石油化工和天然气化工等产业为基 础，实践煤焦化、气化一体化，煤制油、清洁燃气、化学品、电、热一体化，石油化工和煤化工融合 发展，通过为客户提供净化剂、催化剂、工艺技术、工程项目建设支持、提高产品价值链等整体解决 方案等模式，推动传统焦化、化肥等煤化工和石油化工等产业升级和结构转型。由于上述能源净化综 合服务项目需要的资金规模较大、建设周期较长、地域分布较广、技术要求较高、管理难度较大、政 府审批较多，特别是随着所提供技术支持的项目将不断投入生产运行之中，高附加值产品的物流管理 将提高到议事日程。如何更有效和系统地组织协调能源净化综合服务项目的实施，实现产品价值链的 最大化等将对公司综合运营管理能力提出挑战。 为了满足项目实施的需要，公司将合理配置资金，做好各类人员安排，并对项目管理流程进行 优化，控制项目重要节点，提高项目信息传递，加强项目资源共享，落实项目按计划实施。 2、应收账款回收风险 公司2013年末-2015年末，公司应收账款分别为97,897.01万元、183,949.15万元、362,800.77 万元，应收账款余额逐年有所增加，占总资产的比例分别为29.50%、34.83%和35.46%。一方面，公 司客户主要分布在石油炼化、煤化工等领域，并与公司保持着长期的合作关系，客户的信誉整体较好， 公司应收账款质量较高，且实际发生坏账的可能性很小，但是相关客户回款周期较长；另一方面，公 司近年加快从传统的剂种提供商向能源净化综合服务商进行战略转型，向客户提供整体解决方案和实 施工程项目建设，前期垫付资金较多，造成应收账款增长较快。如果客户发生重大变故，导致其资金 状况和信用状况发生重大不利变化，则可能对公司应收账款回收产生重大影响，从而影响公司业绩。 因此，公司在大力拓展业务的同时，将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用 追踪管理，保持石油炼化、煤化工、气体净化等业务的均衡发展，有效减少对单一行业、单一企业的 过度依赖，保障公司应收账款的回收；同时，通过租赁、保理等金融手段缩短应收账款的回笼时间， 加速资金周转，降低公司营运资金周转压力。 3、发展中的管理风险 公司上市以来，资产规模持续扩大，业务范围遍布全国，投资项目稳步增长，下属单位亦有增 加，股权投资链条加长，公司产业延伸提速，职工数量逐年攀升。公司的快速发展对经营决策、业务 实施、人力资源、风险控制等方面的要求越来越高，亦使得公司的管理跨度、管理难度越来越大。公 司若不能进一步提高管理水平，加强综合管理能力，完善内部管理机制，快速适应资产、人员和业务 规模的快速增长，将可能面临公司快速发展带来管理失衡的风险。面临公司快速发展过程中复杂多变 的内外部环境，公司管理层将审慎应对、加强学习，提高组织协调能力和管理的执行力，优化管理组 织结构，提高资金运营效力，加强内部控制建设，激励员工工作潜能，保障运营管理高效，推进业务 健康发展，最大限度减少因管理缺陷给公司带来损失。 4、国际市场开拓风险 2014年，公司在美国南部的Eagle Ford油气田实施了首个脱硫服务项目的工业化运行，公司专 有脱硫剂的优越性能得到了阶段性检验，公司在美国开拓的脱硫服务模式获得良好的开端。但是，公 司推出的脱硫成套工艺取代客户现有湿法脱硫工艺是一个逐步过程，需要给客户一个认识和适应的过 程，需要大规模工业化应用的检验。因此，公司国际市场的开拓仍然属于前期准备阶段，规模化的国 际市场业务形成尚需要一定的时间。公司将进一步加强对国外能源企业的需求认知，积极培养海外人 才，在实践中融合美国当地的技术和人员，在人才、管理等诸多方面继续加强和完善，逐步扩大业务 区块的范围，使之尽快成为公司利润增长点。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以778223450为基数，向全体股东每10股派发 现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 28 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 61 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 67 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 164 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三聚环保 指 北京三聚环保新材料股份有限公司 控股股东、海淀科技 指 北京海淀科技发展有限公司 海淀国投 指 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 三聚凯特 指 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 三聚科技 指 北京三聚创洁科技发展有限公司 大庆三聚 指 大庆三聚能源净化有限公司 三聚家景 指 内蒙古三聚家景新能源有限公司 武汉金中 指 武汉金中石化工程有限公司 工程公司 指 北京三聚能源净化工程有限公司 三聚福大 指 福建三聚福大催化剂国家工程研究中心有限公司 宝聚科技 指 北京宝塔三聚能源科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京市发改委 指 北京市发展和改革委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三聚环保 股票代码 300072 公司的中文名称 北京三聚环保新材料股份有限公司 公司的中文简称 无 公司的外文名称（如有） Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 刘雷 注册地址 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层 注册地址的邮政编码 100080 办公地址 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层 办公地址的邮政编码 100080 公司国际互联网网址 www.sanju.cn 电子信箱 investor@sanju.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹华锋 关爽 联系地址 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行 基业大厦9层 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行 基业大厦9层 电话 010-82685562 010-82685562 传真 010-82684108 010-82684108 电子信箱 investor@sanju.cn investor@sanju.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际二期E座12层 签字会计师姓名 蒋淑霞、孙光辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市珠江西路5号广州国际 金融中心主塔19层、20层 陈焱、陈志宏 自2015年9月28日起至2017 年12月31日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 5,698,115,187.70 3,009,914,536.95 89.31% 1,200,829,195.36 归属于上市公司股东的净利润 （元） 820,564,804.02 401,979,026.34 104.13% 204,593,016.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 815,417,395.72 398,237,579.41 104.76% 201,754,431.05 经营活动产生的现金流量净额 （元） 60,730,591.75 318,638,816.51 -80.94% 29,844,866.72 基本每股收益（元/股） 1.19 0.61 95.08% 0.31 稀释每股收益（元/股） 1.19 0.61 95.08% 0.31 加权平均净资产收益率 29.28% 23.88% 5.40% 14.68% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 10,231,480,337.01 5,280,820,906.11 93.75% 3,318,254,290.62 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,696,559,810.04 1,933,907,483.82 142.85% 1,487,509,070.75 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 681,175,598.13 1,532,760,129.40 1,618,531,920.34 1,865,647,539.83 归属于上市公司股东的净利润 102,363,891.71 300,493,960.62 181,070,816.81 236,636,134.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 101,806,994.83 300,079,070.31 179,700,499.45 233,830,831.13 经营活动产生的现金流量净额 -173,079,704.11 -108,346,577.91 -844,164,577.98 1,186,321,451.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 12,428.37 473,251.80 -128,848.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,105,377.70 4,061,296.64 3,572,110.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 602,312.65 -4,127.53 -125,226.21 减：所得税影响额 1,161,103.08 697,748.07 479,450.01 少数股东权益影响额（税后） 411,607.34 91,225.91 合计 5,147,408.30 3,741,446.93 2,838,585.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事催化剂、净化剂等能源净化产品的研发、生产和销售；为煤化工、石油化工、天然气化 工等能源化工行业及油气田开采业提供成套的净化工艺、装备及成套服务，以及可循环使用的净化剂产品 等能源净化综合服务；为煤化工、石油化工、天然气化工等企业提供产业转型升级、原料改造、尾气综合 利用、环保治理等整体技术解决方案、项目总承包、方案实施及综合运营服务；为企业的清洁能源产品和 精细化工产品提供低成本的生产、物流、销售的增值技术服务。 在催化剂领域，石油化工的加氢处理催化剂在全球催化剂市场中依旧保持领先地位，占比达到43%、 烷基化催化剂、重整催化剂和加氢裂化催化剂占比各达到6%。美国催化剂集团（Catalyst Group）数据显 示，预计未来五年亚洲地区加氢裂化催化剂年增幅将达到6%，加氢处理催化剂年均增幅将达到3.5%~6.0%。 炼油催化剂需求增长主要受环保法规趋严、油品标准和发动机燃烧效率提升、原料多元化等因素的影响。 劣质原料浆态床加氢催化剂的研究和产业化成为能源公司关注的重点，随着全球石油加工原料的重质化和 浆态床加氢的产业化，该催化剂将会有巨大的市场空间。中国在世界煤制化肥已经处于绝对领先的地位， 随着节能环保标准的不断提高，低压低能耗的大中型合成氨系列关键催化剂及其成套工程技术的规模化产 业化成为趋势。 公司高性能脱硫净化剂主要是以脱除各种气态和液态物料中硫化氢为主，广泛应用于石油炼制、油气 田、天然气输送及天然气化工、煤化工、化肥、沼气等行业，使原料和产品得到清洁化，或消除工业生产 过程中硫化氢等有害物质对生产过程、环境等的影响和污染。三聚环保自主开发在国际上领先的脱硫材料 再生利用技术，实现铁系、锌系、铜系等干法脱硫剂的循环使用，既形成脱硫效率较高的剂种，降低生产 成本，又可以避免脱硫后废剂造成的二次污染，形成了脱硫净化领域的循环服务模式。公司的脱硫示范项 目已经在美国油气行业获得认可，并拥有了稳定运行的业绩。目前美国以及全球油气价格走低，开采处理 成本紧缩的环境下，公司在美国推行的“一站式脱硫服务”商业创新模式，既可发挥了高硫容脱硫剂的性能 优势，又为美国油气开采行业带来了较低成本的脱硫净化处理技术，受到客户的广泛欢迎，其业务前景十 分广阔。 在全球经济复苏乏力，中国经济供给侧改革稳步推进的大环境下，“十三五”期间石油炼化、煤化工、 农化等产业发展环境不同于以往，变数较多，面临较大的挑战，因此，加大研发投入，实现技术创新、商 业模式创新成为企业可持续发展的前提条件。公司依托近二十年在传统煤化工、新型煤化工和石油炼化等 行业积累的丰富经验和研究成果，提出“传统煤化工产业转型升级，利用新型煤化工技术，服务于石油炼 化”的发展理念，为以化石能源为原料的下游企业提供结构优化、节能、降耗、减排、增效的整体转型升 级和产业延伸方案，打造集催化剂净化剂产品、工艺包、设计、采购、施工、调试、设备供货、技术服务 和增值运营服务为一体的经营发展模式。近五年来，公司在黑龙江、内蒙古、山东、山西、河南等省及周 边区域选择基础较好的民营企业实施产业结构升级和产业链延伸，在国际油价持续下跌，焦化、尿素产能 过剩、经营困难的情况下，公司支持的企业生存状况开始大幅改善，示范效应开始体现。2015年11月，公 司与天津股权交易所等签署了战略合作协议，共同创建了中国低碳新能源板块，合作企业山东桦超化工有 限公司成为首家公司支持在天津股权交易所上市的企业。未来，公司将对支持的企业进行跨区域、跨行业 的整合，逐步走出一条技术与资本相结合的新金融时代发展之路。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 公司控股子公司三聚家景投资建设的“2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建 设”项目建设完成，转入固定资产。 无形资产 无重大变化。 在建工程 公司控股子公司三聚家景投资建设的“2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建 设”项目建设完成，转出至固定资产科目。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司坚持以科技进步为先导，建立与公司发展相适应的技术创新体系，加大科研投入，加强科技创新 人才队伍建设；围绕循环经济、节能、环保等关键技术的市场需要，发展具有自主知识产权的工艺装备技 术和产品；围绕原始创新、集成创新和引进吸收再创新，形成有三聚特色的能源洁净化产业工艺技术，努 力打造科技创新体系，不断增强科技创新能力，全面提高企业核心竞争力。 1、技术研发创新优势 公司自主研发能力强，技术优势突出。目前公司共申请专利349件，其中175项获得专利授权。公司依 托研发平台、生产基地和工程公司，开发了一系列核心技术优势突出，应用领域市场广阔的关键技术，其 中包括以催化-净化材料循环利用技术为代表的环保新材料技术；以重质渣油轻质化技术为代表的新一代石 油化工技术；以低成本制备合成气、合成气制液体燃料和高附加值化工产品技术为代表的新型煤化工技术； 以氧化锌等废脱硫剂循环利用、催化剂预还原、再生为导向的化肥联产的成套应用技术；集成优化焦化产 业和传统煤化工产业释放气和尾气综合利用制LNG、甲醇、合成氨、制氢等联产技术，集成优化石化行业 尾气综合利用等新技术实施工业尾气综合利用。 2、服务理念创新优势 公司拥有经验丰富、管理能力突出的高级管理人才，研发水平高、创新能力强、善于开拓的研发人才， 并培养了一批设计水平高、技术操作能力强的建设运营队伍，为客户提供专业、高效、安全的服务，同时 为公司服务理念的创新打下了坚实基础。在下游客户服务中，公司展示了“全方位的方案解决专家”的实力， 领先践行“传统煤化工产业升级，结合新型煤化工技术，服务于农化、石油炼化”的发展技术，使可持续发 展成为可能。同时为客户提供个性化的增值运营服务，提升整体抗风性能力和盈利能力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，在经济大环境不景气的情况下，公司继续加快产品性能和技术服务升级步伐，能源净化产品 的市场占有率得到了进一步提升。同时，公司顺应传统石油炼化、煤化工、化工化肥等产业结构优化、节 能、环保、增效的要求为下游企业实施转型升级和产业延伸，并将东北、中原等特定区域内以化石能源为 原料的企业联合起来贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，企业间协同增效的示范效应逐步体 现，带动公司业绩稳步增长。 报告期内，公司实现营业总收入569,811.52万元，较上年同期300,991.45万元增长89.31%；营业利润 95,648.47万元，较上年同期48,774.82万元增长96.10%；归属于母公司所有者的净利润为82,056.48万元，较 上年同期40,197.90万元增长104.13 %。 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各 项工作。报告期内，公司总体经营情况如下： 1、产品市场推广及业务拓展情况 报告期，全球经济放缓，油价持续下行，炼油行业整体效益下滑，但是行业对催化剂、净化剂的需求 仍然保持在一个稳定的水平。公司继续加大MTBE催化剂、加氢系列催化剂等剂种的拓展力度，为客户提 升产品质量和产品附加值，解决原料日益劣质化带来的挑战。同时，随着炼油行业环保要求的提高，FP脱 硫降氮剂系列、高精度脱硫系列、脱氯剂等与行业大气污染防治相关的剂种销售实现了不同程度的增长。 报告期，公司完成武汉金中石化工程有限公司的收购，使得公司以科技创新为先导，“传统煤化工产 业升级，结合新型煤化工技术，服务于农化、石油炼化”的发展理念得以更好地贯彻，完善了技术研发、 催化剂生产制备、工艺包编制、项目工程总承包、金融创新的一体化技术服务体系。报告期，公司完成了 河南鹤壁15.8万吨/年重油加工悬浮床加氢工业示范项目、双鸭山三聚华本新能源有限责任公司焦炉气制 LNG工程的建设并交付运营。孝义市鹏飞实业有限公司节能技术改造利用焦炉煤气制23万吨/年甲醇联产 1.8亿立方米/年LNG项目、靖江众达炭材有限公司焦炉煤气制LNG技改项目、通化化工股份有限公司原料 路线与动力结构调整改造工程、江苏福友化肥催化净化环保材料有限公司合成气催化净化环保新材料项目 等完成详细工程设计并组织实施。 随着公司支持的企业经营状况不断改善，公司的“全方位”服务开始贯穿于炼化、焦化、农化企业的生 产、流通等增值环节之中发挥重要的协同功能，提高生产、流通过程不同阶段的产出价值和运行效率。公 司下游客户以化石能源为原料，行业跨度大，市场组合需求的集成度高，这些因素要求三聚环保同下游合 作企业之间形成更高的联动发展能力，能够通过联动体的成本比较优势和服务集成优势在市场上兑现价 值。报告期，公司开展能源净化增值运营服务，形成销售收入39,163.80万元。 在气体净化领域，公司继续以辽河油田、长庆油田、冀东油田、胜利油田、华北油田、新疆油田、中 海油油田等脱硫服务业务相对成熟的网点为基础进行业务拓展，利用三聚品牌、实力优势，进一步加强国 企、央企的业务推广，同时扩大净化业务范围，推行业务总包，不断增加新的脱硫服务示范点，扩大脱硫 服务规模。 2、提高科研水平，强化研发计划落实 报告期，公司依托三聚福大、脱硫净化环保技术北京市工程实验室、全国石油和化工行业脱硫环保技 术工程研究中心、工程公司、宝聚科技以及生产基地，在基础科研、工艺包开发、新产品产业化以及工程 技术应用等方面取得突破： （1）高性能系列氨合成催化剂 报告期，公司完成了钌基氨合成催化剂的制备工作，该催化剂为国内首创，相比传统铁基催化剂，具 有活性高，反应活化能低，反应速度快等优点，新催化剂及配套工艺较传统合成氨工艺至少节能30%以上。 （2）悬浮床加氢催化剂 报告期，公司完成了悬浮床加氢催化剂工业放大样品配方的筛选和各种工艺条件的探索，完成了百吨 级催化剂工业方法试生产，并应用于鹤壁悬浮床项目。 （3）工艺包技术开发 报告期，通过自主开发与外部合作相结合的方式，公司依托控股子公司武汉金中进行集成和创新，完 成了复杂气体中脱硫工艺包技术、高压变换工艺包技术、钴基固定床工艺包技术、低压钌系合成氨工艺包 技术的开发，形成了具有自主知识产权的工艺包技术。 未来，公司将紧密围绕核心催化剂，依托自身工程化优势，开发新型工艺包技术，促进核心业务拓展。 3、完善公司管理，加强人员和业务整合 无论是技术核心力量的创新还是业务范围的扩大，公司的发展离不开一支强大的生力军。公司通过加 强人才队伍建设，聚集了大量业内优秀人才，为技术创新提供了根本保证。而且，公司坚持“用好现有人 才、提升关键人才、引进急需人才、培养未来人才”的原则，通过建立完善新型的用人制度、分配制度、 考核评审和激励制度，打通人才成长的通道，为员工创造发挥聪明才智的广阔空间，培养造就了一支符合 国际标准的高素质、高水平的专业化管理和业务团队。报告期，公司适时推出了股权激励方案，作为一项 长期的激励措施，对于公司稳定核心管理人员及核心业务、技术人员，保障公司业绩的长期稳定增长具有 重要意义。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,698,115,187.70 100% 3,009,914,536.95 100% 89.31% 分行业 能源净化行业 5,698,054,957.50 100.00% 3,009,646,536.95 99.99% 89.33% 其他 60,230.20 0.00% 268,000.00 0.01% -77.53% 分产品 能源净化产品 1,334,078,575.14 23.41% 1,360,021,435.56 45.18% -1.91% 能源净化综合服务 4,363,976,382.36 76.59% 1,649,625,101.39 54.81% 164.54% 其他 60,230.20 0.00% 268,000.00 0.01% -77.53% 分地区 东北地区 2,000,451,466.25 35.11% 1,002,157,189.82 33.30% 99.61% 华北地区 1,824,566,699.59 32.02% 537,825,802.46 17.87% 239.25% 华东地区 1,287,885,126.96 22.60% 305,607,370.39 10.15% 321.42% 华南地区 44,461,310.41 0.78% 48,330,932.95 1.61% -8.01% 华中地区 181,272,536.55 3.18% 943,217,872.14 31.34% -80.78% 西北地区 338,187,028.38 5.94% 72,539,998.75 2.41% 366.21% 西南地区 15,422,574.85 0.27% 94,014,162.90 3.12% -83.60% 出口 5,868,444.71 0.10% 6,221,207.54 0.20% -5.67% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 能源净化行业 5,698,054,957.50 3,844,435,172.18 32.53% 89.33% 86.26% 1.11% 分产品 能源净化产品 1,334,078,575.14 1,043,292,358.44 21.80% -1.91% 4.04% -4.47% 能源净化综合服务 4,363,976,382.36 2,801,142,813.74 35.81% 164.54% 163.95% 0.14% 分地区 东北地区 2,000,451,466.25 1,451,988,334.61 27.42% 99.61% 83.86% 6.22% 华北地区 1,824,566,699.59 1,094,033,651.98 40.04% 239.25% 222.49% 3.12% 华东地区 1,287,885,126.96 893,918,529.17 30.59% 321.42% 347.51% -4.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 能源净化产品 销售量 吨 248,619.60 119,646.53 107.80% 生产量 吨 249,172.67 129,022.59 93.12% 库存量 吨 26,292.46 25,739.39 2.15% 能源净化综合服务 销售量 元 4,363,976,382.36 1,649,625,101.39 164.54% 生产量 元 4,392,045,403.04 1,671,940,741.99 162.69% 库存量 元 136,713,251.39 108,644,230.71 25.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1）能源净化产品的销售量及生产量同比增长107.80%及93.12%，主要原因为：报告期内，公司控股子公司三聚家景负 责投资建设的“2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目”于2015年第三季度正式投入运营，释放部分新产能；公司 净化剂产品销量同比增长88.87%。 2）能源净化综合服务的销售量及生产量同比增长164.54%及162.69%，主要原因为：报告期内，孝义鹏飞“脱硫新技术 工艺、利用焦炉尾气（顶气补气）制30万吨/年甲醇项目”、“焦炉尾气（顶气补气）制1.8亿m3/年清洁燃料LNG”项目，黑龙 江安瑞佳石油化工有限公司“C4馏分清洁综合利用”项目，双鸭山三聚华本“1亿Nm3/年焦炉气制LNG”项目，山东方宇“油品 净化新技术、工艺及催化剂在原60万吨/年润滑油高压加氢装置改造生产高品质润滑油”、通化化工“原料路线与动力结构调 整改造项目” 等项目顺利实施，收入确认及设备采购量等相应增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 截至2015年12月31日止，公司部分已签订待执行的能源净化产品的销售合同及重点项目金额共875,350.90万元，具体情 况如下： 单位：万元 序号 项目名称 合同金额 待执行金额 1 中海石油宁波大榭石化有限公司馏分油综合利用项目55万吨/年芳烃抽提、150 万吨/年连续重整装置、200万吨/年工业燃料油加氢改质装置项目用加氢催化剂 及保护剂 8,327.64 7,217.70 2 中国石油化工股份有限公司云南石化有限公司240万吨/年连续重整装置用石脑 油加氢催化剂 1,194.49 1,194.49 3 鹤壁市华石联合能源科技有限公司15.8万吨/年焦油综合利用项目 64,500.00 10,530.00 4 孝义市鹏飞实业有限公司脱硫新技术工艺、利用焦炉尾气（顶气补气）制1.8亿 m3/年清洁燃料LNG项目 59,200.00 11,250.00 5 靖江众达炭材有限公司焦炉尾气顶气补气制5000万立方米LNG项目 35,200.00 8,600.00 6 黑龙江华丰煤化工有限公司焦化装置改造、升级项目 15,000.00 15,000.00 7 双鸭山三聚华本新能源有限责任公司1亿Nm3/年焦炉气制LNG项目 60,000.00 6,415.55 8 万利化工有限责任公司10万吨/年合成蜡-环保溶剂油装置项目 48,000.00 48,000.00 9 黑龙江华本生物能源股份有限公司20万吨/年清洁化学品项目 88,000.00 83,800.00 10 黑龙江安瑞佳石油化工有限公司C4馏分清洁综合利用项目 48,000.00 1,761.52 11 黑龙江安瑞佳石油化工有限公司30000Nm3/h清洁能源造气岛装置建设项目 24,000.00 21,000.00 12 山东方宇润滑油有限公司油品净化新技术、工艺及催化剂在原60万吨/年润滑油 高压加氢装置改造生产高品质Ⅱ类、Ⅲ类润滑油项目 32,400.00 713.69 13 通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目 115,000.00 55,496.88 14 内蒙古家景镁业有限公司焦炭制气生产30万吨/年甲醇项目 80,000.00 46,882.94 15 山东桦超化工有限公司异丁烷脱氢项目 120,100.00 109,988.13 16 内蒙古聚实能源有限公司焦化升级改造生产清洁化工产品一期 140,000.00 140,000.00 17 七台河勃盛清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目 110,000.00 104,000.00 18 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目二期 96,000.00 96,000.00 19 七台河泓泰兴清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目 110,000.00 107,500.00 （5）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 能源净化产品 直接材料 776,428,394.60 74.42% 849,979,265.52 84.77% -8.65% 能源净化产品 燃料动力 96,849,346.87 9.28% 51,104,125.93 5.10% 89.51% 能源净化产品 直接人工 47,530,888.46 4.56% 36,935,463.34 3.68% 28.69% 能源净化产品 制造费用 122,483,728.51 11.74% 64,713,569.37 6.45% 89.27% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司于2014年12月27日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与北京华石联合能源科技发展有限公司共 同收购武汉金中石化工程有限公司100%股权的议案》，并于当日与武汉金中石化工程有限公司工会委员会及22位自然人签 订了《股份转让协议》，公司受让武汉金中51%的股权，北京华石联合能源科技发展有限公司受让武汉金中49%的股权，武 汉金中于2015年1月29日完成工商变更登记，并入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,799,300,919.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.13% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 807,679,509.07 14.17% 2 客户2 683,760,683.71 12.00% 3 客户3 529,678,946.27 9.30% 4 客户4 470,555,555.45 8.26% 5 客户5 307,626,224.68 5.40% 合计 -- 2,799,300,919.18 49.13% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,051,482,250.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.02% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 387,713,181.79 8.12% 2 供应商2 233,925,000.00 4.90% 3 供应商3 158,310,000.00 3.31% 4 供应商4 145,481,339.75 3.05% 5 供应商5 126,052,729.00 2.64% 合计 -- 1,051,482,250.54 22.02% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 96,349,140.24 89,923,358.29 7.15% 管理费用 264,372,801.65 155,094,478.18 70.46% （1）公司加大研发投入，研发支出 增加；（2）上年同期公司控股子公司 三聚家景实施的“2亿Nm3/年焦炉气 制LNG及配套销售终端建设项目”尚 未结转，员工工资等费用在在建工程 科目列支；（3）公司新增控股子公司 武汉金中，工资等费用增加。 财务费用 299,105,424.16 127,146,407.40 135.24% （1）公司贷款较上年同期增加；（2） 公司计提应收账款保理利息及支付 保理业务相关费用 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司继续完善研发体系及研发团队建设，脱硫净化环保技术北京市工程实验室创新能力建设项 目顺利通过北京市发改委组织的验收。北京研发中心主要侧重净化材料及新工艺研发工作，三聚福大主要开展 催化剂开发及工业试验，三聚科技重点开展煤化工系列工艺技术，沈阳研发中心主要开展催化剂放大工艺研究， 各研发体系发挥各自优势，互为补充。同时与国内高校及科研院所开展产学研合作，合作开发、引进与公司发 展方向密切相关的先进技术，推动公司转型升级。 报告期内，钌系氨合成催化剂规模化生产及首次工业应用试验项目成功实现国内首次规模化钌基合成氨催 化剂，配套使用专用高效合成设备，将开展国内首套钌系合成氨工业试验，实现合成氨整理能耗下降30%以上， 大幅提升合成氨产业的效益。铁-锌系脱硫剂衍生技术研究及新型脱硫工艺改进及持续研发等项目成果已成功实 现工业应用。重质原料浆态床加氢裂化工业试验与应用方案研究所开发的加氢系列催化剂成功应用于浆态床工 业试验装置。 报告期内，通过对外技术合作，开展了低成本气化联产化学品技术开发、费托液体产品精细加工技术方案 研究、三聚油、电、化融合发展产业模式研究等项目，形成费托合成技术工艺包，提出费托液体产品精细加工 技术方案，并且开展了焦化行业能源使用效率评估工作，为公司在提供焦化行业转型升级服务时提供了重要技 术支撑。 报告期内，公司主要进行的科研项目进展如下： 序号 项目名称 计划研究内容 项目类别 技术经济指标 所处阶段 1 铁-锌系脱硫剂衍生 技术研究 1）水体净化剂研制；2）含硫锌矿 制备氧化锌工艺路线开发；3）铁 酸锌脱硫剂的研制。 自主研发 1）纳米级FeOOH粒度<100nm、穿 透硫容>50%、；2）铁酸锌硫 容>30%； 3）含硫含硫锌矿制备氧 化锌工艺路线定型。 工业应用 2 新型脱硫工艺改进 及持续研发 1） 不同种类无机粘结剂的筛选 和优化(实验室小试工作)；2）中试 放大工作；3）工业侧线实验。 自主研发 1）筛选出2~3个比较好的无机粘结 剂，并确定稳定的供货商；2）工 业放大成功，工艺路线确定；3） 在2~3个工况条件下进行工业侧线 试验； 工业应用 3 高效稀土改性纳米 耐硫变换催化剂和 净化剂产业化关键 技术及应用 1）高比表面积、抗水合能力强的 MgAl2O4载体制备关键技术研究； 2） 表面和体相修饰对催化剂性能 和抑制副反应能力的影响；3） 载 体、催化剂生产线建设和生产；4） 催化剂在线运行研究。 自主研发 1）高效稀土改性纳米耐硫变换催 化剂和净化剂工艺定型；2）生产 出50吨以上的催化剂和净化剂产 品；3）实现催化剂和净化剂百公 斤级或吨级1,000小时以上的工业 侧线试验并获得成功；4）形成专 利1-2件。 工业试验 4 低成本气化联产化 学品技术开发 1）合成气制化学品工艺包开发： 工艺包文件、工艺手册、分析手册； 对外合作 1）形成工艺包；2）申请专利1-2 项 工业应用 2）项目成果工业示范装置上成功 应用 5 重质原料浆态床加 氢裂化工业试验与 应用方案研究 1） 天然铝土矿、高岭土的改性研 究；2）废钼基催化剂的改性和循 环利用研究；3）铁基脱硫剂的改 性和循环利用研究 自主研发 1）催化剂转化率达到在88%以上， 结焦率≤1.5%；2）形成总结报告， 获得催化剂的百公斤级放大生产 关键技术参数；3）申请或授权发 明专利2~3件。 工业试验 6 费托液体产品精细 加工技术方案研究 1）筛选现有异构或者降凝催化剂， 用于费托油品的进一步加工；2） 费托合成油品综合利用方案及工 艺包；3） 项目成果工业示范装置 上成功应用。 对外合作 1）产品质量达到国家标准或行业 标准；2）形成费托合成油应用工 艺包；3）申请专利1-2项。 研制阶段 7 三聚油、电、化融合 发展产业模式研究 1）对煤-焦化-气化-费托合成路线 进行物料平衡分析和能耗分析；2） 对以上3种典型工艺路线进行直接 CO2排放分析；3） 对以上3种典型 工艺路线进行全生命周期碳排放 分析。 对外合作 1） 形成能效分析、CO2排放分析 及全生命周期碳排放分析的总结 报告；2）对三聚公司煤-电-化学品 产业融合发展模式提出建设性意 见；3）申请专利2~3件。 研制阶段 8 钌系氨合成催化剂 规模化生产及首次 工业应用试验 1）高活性Ru/C催化剂的制造生产 技术开发；2）钌基氨合成反应器 开发设计；3）钌基合成氨催化剂 在工业装置的合成系统完成首次 工业试验。 自主研发 1） 突破催化剂放大制备关键技 术，获得催化剂的吨级生产关键技 术参数和产业化工艺；2）规模化 生产钌系催化剂16m3；3）形成发 明专利1-2件；4）实现钌基合成氨 催化剂的产业化应用。 工业试验 9 化工焦催化气化技 术开发 1）焦炭分析方法建立；2） 焦炭 催化气化技术研发3）合成气制合 成油经济效益分析 自主研发 1）建立焦炭分析方法，实现生物 质、垃圾与煤炭配合炼焦，降低焦 炭成本20%；2）焦炭催化气化技术 开发，降低气化温度200℃；3）获 得合成气制合成油经济性评估报 告；4）形成发明专利1-2件。 研制阶段 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 195 175 144 研发人员数量占比 15.76% 17.19% 17.84% 研发投入金额（元） 132,519,181.46 54,999,925.09 65,954,992.48 研发投入占营业收入比例 2.33% 1.83% 5.49% 研发支出资本化的金额（元） 28,429,496.83 24,502,571.85 38,423,991.38 资本化研发支出占研发投入的比例 21.45% 44.55% 58.26% 资本化研发支出占当期净利润的比重 3.46% 6.10% 18.78% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 108 46 142 实用新型 10 13 33 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,165,519,750.86 2,062,638,423.34 101.95% 经营活动现金流出小计 4,104,789,159.11 1,743,999,606.83 135.37% 经营活动产生的现金流量净额 60,730,591.75 318,638,816.51 -80.94% 投资活动现金流入小计 32,374,532.87 20,500.00 157,824.55% 投资活动现金流出小计 262,339,486.76 589,522,191.28 -55.50% 投资活动产生的现金流量净额 -229,964,953.89 -589,501,691.28 -60.99% 筹资活动现金流入小计 4,371,862,594.08 2,144,450,000.00 103.87% 筹资活动现金流出小计 2,278,472,081.23 1,434,721,890.64 58.81% 筹资活动产生的现金流量净额 2,093,390,512.85 709,728,109.36 194.96% 现金及现金等价物净增加额 1,924,156,150.71 438,865,234.59 338.44% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入小计较上年同期增加2,102,881,327.52元，增长101.95%，主要原因为：报告期，公司经营规模 扩大，销售商品和提供服务收到的回款增加。 （2）经营活动现金流出小计较上年同期增加236,0789,552.28元，增长135.37%，主要原因为：1）报告期，公司销售规 模扩大，收入增加，成本同比增加导致存货采购、支付的税费等现金流出增加所致；2）公司支付为保理公司代收的客户回 款及支付保理公司相关手续费所致。 （3）投资活动现金流入小计较上年同期增加32,354,032.87元，增长157,824.55%，主要原因为：公司新增控股子公司武 汉金中收回银行理财产品本金及获得的收益。 （4）投资活动现金流出小计较上年同期减少327,182,704.52元，减少55.50%，主要原因为：报告期，公司控股子公司大 庆三聚及三聚家景工程建设支出减少。 （5）筹资活动现金流入小计较上年同期增加2,227,412,594.08元，增长103.87%，主要原因为：1）报告期，公司完成非 公开发行股票的发行工作，募集资金到位；2）公司收到的银行贷款增加；3）武汉金中代收少数股东支付的股权转让款。 （6）筹资活动现金流出小计较上年同期增加843,750,190.59元，增长58.81%，主要原因为：1）报告期，公司偿还到期 银行借款增加及利息支出同比增加；2）报告期公司支付非公开发行公司债券2014年度利息；3）武汉金中代付原个人股东的 股权转让款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,157,250,634.28 30.86% 1,233,094,483.57 23.35% 7.51% 应收账款 3,628,007,686.72 35.46% 1,839,491,532.90 34.83% 0.63% 存货 533,479,962.72 5.21% 504,942,910.95 9.56% -4.35% 投资性房地产 - - - - - 长期股权投资 106,693,518.08 1.04% 106,905,956.01 2.02% -0.98% 固定资产 1,455,802,162.19 14.23% 702,160,799.52 13.30% 0.93% 在建工程 1,923,461.32 0.02% 302,001,690.33 5.72% -5.70% 短期借款 1,430,000,000.00 13.98% 1,374,000,000.00 26.02% -12.04% 长期借款 70,000,000.00 0.68% 130,000,000.00 2.46% -1.78% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 34,141,440.00 27,000,000.00 26.45% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年度 非公开发 行股票 196,712.31 139,491.03 139,491.03 0 0 0.00% 57,221.28 存放在公 司的募集 资金专户 中 0 合计 -- 196,712.31 139,491.03 139,491.03 0 0 0.00% 57,221.28 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1656号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股116,734,079股， 发行价格为每股17.13元，募集资金总额为人民币1,999,654,773.27元，扣除发行费用人民币32,531,653.27元，本次非公 开发行股票募集资金净额为人民币1,967,123,120.00元。募集资金于2015年9月11日全部到位，并经利安达会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，出具了“利安达验字[2015]第2056号”的验资报告。本次募集的资金在扣除发行费用后的净额将 全部用于补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、补充流动资金 否 119,112.31 119,112.31 61,891.03 61,891.03 51.96% 0 0 不适用 否 2、归还银行贷款 否 77,600 77,600 77,600 77,600 100.00% 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 196,712.31 196,712.31 139,491.03 139,491.03 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 196,712.31 196,712.31 139,491.03 139,491.03 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 无 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沈阳三聚凯 特催化剂有 限公司 子公司 催化剂及催化 新材料生产 人民币 27,500万元 1,161,925,219.51 496,066,740.62 652,396,859.09 83,185,985.09 73,639,261.22 北京三聚创 洁科技发展 有限公司 子公司 技术服务、化 工产品销售 人民币 30,000万元 2,360,523,552.79 1,002,969,172.52 1,507,848,944.26 326,426,906.01 278,169,794.69 苏州恒升新 材料有限公 司 子公司 石油化工催化 剂销售、高新 材料项目的研 究开发 人民币 11,500万元 136,261,559.60 134,286,206.21 26,694,720.32 388,536.05 311,800.04 大庆三聚能 源净化有限 子公司 苯乙烯、新戊 二醇生产销售 人民币 10,000万元 989,179,733.64 89,679,742.14 703,482,131.80 -35,057,486.35 -33,521,057.42 公司 内蒙古三聚 家景新能源 有限公司 子公司 清洁LNG生 产销售 人民币 20,000万元 878,767,583.37 195,621,005.29 179,183,464.28 -4,805,139.79 -4,086,076.78 武汉金中石 化工程有限 公司 子公司 技术服务、工 程勘察设计、 施工总承包、 工程项目管理 人民币1,680 万元 133,110,227.29 52,528,488.67 100,153,782.39 21,948,150.25 18,762,063.65 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 武汉金中石化工程有限公司 收购 公司使用自有资金收购武汉金中51%的 股权，武汉金中自2015年开始纳入公司 合并报表范围。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展现状 1、大气污染防治成为环境的治理重点领域 国家于2013年9月出台《大气污染防治行动计划》，2015年1月新《环境保护法》施行，2016年1月1日 新《大气污染防治法》发布，环境保护督察、党政领导干部生态环境损害责任追究等六份生态文明体制改 革配套文件相继实施。 机动车尾气作为《大气污染防治行动计划》中涉及的主要污染源之一，实现治理目标需要不断提高汽 柴油质量。为了满足更趋严格的产品规范要求，炼油企业不断采用高性能催化剂、净化剂，结合新的应用 工艺实现能源的清洁生产。在加工更重的高含硫原油和劣质原油的时，在总流程的安排上采用更多的临氢 炼油工艺，对于沥青质和金属含量适当的原油则更普遍采用加氢裂化、缓和加氢裂化和渣油加氢等工艺， 不断提升油品质量和收率。催化裂化装置作为炼化企业重油轻质化的重要装置，也是大气污染物的主要排 放源，其烟气排放问题备受重视。 煤化工生产伴随着废水、废气和固体废弃物的产生，炼焦、氮肥等传统煤化工行业是污染物排放的重 点领域。在环保主管部门、煤化工企业、工程设计单位和技术开发单位的共同努力下，2015年中国煤化工 行业在环保问题的解决上还是取得了诸多进展，为煤化工的可持续发展打下了基础。2015年12月，国家环 保部发布关于印发《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》的通知（环办[2015]111号）。2015年12 月，环境保护部发布《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》，自2016年1月1日起施行。 2、能源安全与环境保护同步发展 未来20年，世界能源结构将向低碳无碳方向演变，但是，据国际能源署预测，到2035年，化石能源占 一次能源结构的比重仍将高达75%左右。其中煤炭占24%左右，与能源相关二氧化碳排放仍将上升20%， 气候变化对能源发展约束刚性越来越强。新能源和可再生能源只能替代电力，而且比例较小。 因此，化石能源仍将不可替代，未来以煤油气为原料生产大宗化学品、燃料的比例将不断提高。推进 高碳的化石能源实现绿色低碳化利用是世界能源发展的重要内容，煤炭清洁高效转化、重质和劣质石油加 工、天然气和非常规气净化是重要产业和方向。 基于经济发展和能源安全的需求，以及富煤、缺油、少气的资源禀赋特点，长期来看，中国发展煤化 工是必然趋势，而实现环保达标排放也是煤化工行业必须完成的任务。在煤化工项目设计、建设、试车和 运行的全流程，都严格遵守环保要求，通过竣工验收和日常监管，是煤化工项目运营者面临的真正挑战。 煤化工生产伴随着废水、废气和固体废弃物的产生，挥发性有机物（VOCS）的处理也日益得到重视。 其中，高含盐废水处理和杂盐的合理利用是重中之重。新建煤化工项目必须借鉴已有大型项目的成功经验， 通过技术升级和商业模式创新，最终解决环保问题，实现煤化工行业可持续发展。 （二）中长期发展战略 未来五年，公司将围绕环保和服务核心业务，开发和推广应用单项核心技术、系统技术以及整体解决 方案，开展能源产品净化服务、能源产品低碳清洁转化服务以及能源产品供给服务，建设成为国内领先、 国际一流的综合性能源环保服务运营商。 1、着力发展气体净化业务，不断开拓产品和服务的应用领域 公司采用自主开发的脱硫材料再生利用技术，建造国际首套万吨级催化净化材料化肥联产工业装置， 实现铜系、钴钼系、贵金属等催化材料的回收循环利用，破解三废排放难题，进一步提升了脱硫净化剂市 场竞争力将成为公司发展气体净化业务的坚实基础。公司将加快建立规范高效的国际市场技术服务体系， 支撑脱硫净化剂在美国页岩气田的规模推广应用。公司将采用国际先进的低温催化燃烧技术，开发撬装式 的低品位天然气高效利用装置，解决低浓度天然气不能直排和无法经济利用的难题，在油气田、制药等领 域实现应用。 2、引领传统焦化产业转型升级，生产高附加值产品 公司将采用自主开发的煤焦化、气化等关键技术和系统技术，实现化工焦、焦炉气、粗苯、煤焦油等 分级、分质综合利用，采用化工焦气化、合成气费托合成等技术，生产高附加值系列精细化学品，为焦化 企业转型升级提供综合服务。 3、全力推进悬浮床加氢技术工业化应用，破解劣质重油高效利用难题 2014年我国加工劣质原油、渣油近2亿吨，采用传统延迟焦化工艺，汽柴油产收率仅60%左右，悬浮床 加氢技术可以提升液体产品收率50%以上。目前悬浮床加氢示范项目已进入试运行阶段，未来5年公司将规 划建设数个百万吨级悬浮床加氢项目，结合公司的低成本制氢技术，或将是炼化行业的一场革命。 4、实施低压低能耗系列高性能合成氨催化剂、成套工程技术的开发与应用 目前，公司已经开始对传统煤制合成氨项目实施升级改造示范，大幅度降低电耗等生产成本，提升合 成氨装置市场竞争力，在此基础上联合区域性化肥生产、销售企业，打造新型农用化学品服务新模式。 5、扩大催化剂、净化剂等能源净化产品生产能力，满足不断增长的市场需求 催化剂、净化剂是公司的核心竞争力产品，现有产能约为3万吨，预计未来五年的市场需求将达到10 万吨，公司将扩建现有装置，满足公司市场拓展对剂种的需求。 6、开发生物质规模利用关键技术，实现生物质的规模经济利用 研制生物质基清洁燃料、生物质基环保材料、生物质基新型复合肥等系列产品，建设万吨级生物质循（未完）  |