[年报]博彦科技:2015年年度报告
博彦科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王斌、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主管 人员)王威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在技术变革导致商业模式改变风险、汇率波动风险、人才流失 风险、管理能力风险、客户较为集中风险及并购整合风险等，敬请广大投资者 注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九、公司未来发展的展望（三）可能 面对的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以177598000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 31 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 53 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 68 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 74 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 202 释义 释义项 指 释义内容 博彦科技、公司、我公司 指 博彦科技股份有限公司 上海博彦 指 博彦科技(上海)有限公司 成都博彦 指 成都博彦软件技术有限公司 武汉博彦 指 博彦科技(武汉)有限公司 博彦投资 指 北京博彦投资管理有限公司 西安博彦 指 西安博彦信息技术有限公司 江苏博彦 指 江苏博彦信息技术有限公司 杭州博彦 指 杭州博彦信息技术有限公司 深圳博彦 指 博彦科技（深圳）有限公司 广州博彦 指 博彦科技广州有限公司 博彦国际(香港) 指 Beyondsoft International Co., Ltd 香港信息 指 Beyondsoft Information Technology Corporation Limited 美国博彦 指 Beyondsoft Consulting Inc 台湾博彦 指 博彦科技有限公司 ESS(印度) 指 Eastern Software Systems Private Limited FZE(阿联酋） 指 Eastern Software Systems(FZE) LMT（尼日利亚） 指 Lexcel MS Technologies Limited Africa(肯尼亚) 指 Eastern Software Systems Africa Limited 加拿大博彦 指 Beyondsoft Solutions Corporation 北方新宇 指 北京北方新宇信息技术有限公司 大连新宇 指 大连北恒新宇信息技术有限公司 博彦信息上海 指 博彦信息技术（上海）有限公司 艾其奥 指 艾其奥信息科技（成都）有限公司 上海奈博 指 上海奈博信息科技有限公司 上海开先 指 上海开先软件有限公司 大展协力 指 北京大展协力信息技术有限公司 Beyondsoft Japan 指 株式会社Beyondsoft Japan 博彦信息北京 指 博彦信息科技（北京）有限公司 博彦网鼎 指 博彦网鼎信息技术有限公司 亚创博彦 指 亚创博彦（北京）科技有限公司 上海泓智 指 上海泓智信息科技有限公司 TPG 指 TPG Consulting, LLC 苏州博彦 指 苏州博彦信息技术有限公司 Uganda（乌干达） 指 Eastern Software Systems Uganda Limited PDL 指 Piraeus Data, LLC 红麦聚信 指 红麦聚信（北京）软件技术有限公司 博彦国际新加坡 指 Beyondsoft International (Singapore) Pte. Ltd. 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 博彦科技 股票代码 002649 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 博彦科技股份有限公司 公司的中文简称 博彦科技 公司的外文名称（如有） BEYONDSOFT CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有） BEYONDSOFT 公司的法定代表人 王斌 注册地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦 注册地址的邮政编码 100193 办公地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦 办公地址的邮政编码 100193 公司网址 www.beyondsoft.com 电子信箱 IR@beyondsoft.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩超 张志飞 联系地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7 号楼博彦科技大厦 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7 号楼博彦科技大厦 电话 010-62980335 010-62980335 传真 010-62980335 010-62980335 电子信箱 IR@beyondsoft.com IR@beyondsoft.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 911100001021132178 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2015年1月6日，原4名实际控制人签署的《一致行动协议》已于2015年1月5 日到期终止，到期后原4名实际控制人未续签《一致行动协议》，因公司股权较为 分散，公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事 会半数以上成员选任以及其他重大事项，因此，公司无控股股东，无实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心19层 签字会计师姓名 赵亦飞、刘成龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融街35号国 际企业大厦A座4层 王晓行、张海安 2012.1.6-2014.12.31 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融街35号国 际企业大厦A座4层 李建功、王晓行 2014.1.6-2015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,718,089,182.82 1,561,463,304.67 10.03% 1,328,834,325.23 归属于上市公司股东的净利润（元） 180,921,355.70 170,448,824.00 6.14% 127,907,426.65 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 127,059,785.06 152,329,443.87 -16.59% 104,849,291.84 经营活动产生的现金流量净额（元） 183,859,610.04 234,167,538.57 -21.48% 105,401,769.74 基本每股收益（元/股） 1.09 1.03 5.83% 0.85 稀释每股收益（元/股） 1.09 1.03 5.83% 0.85 加权平均净资产收益率 11.13% 11.55% -0.42% 13.15% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,367,804,617.52 2,099,924,161.47 12.76% 1,815,931,960.28 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,720,682,368.65 1,557,273,135.92 10.49% 1,407,733,189.62 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 413,620,400.33 432,444,057.52 459,410,944.85 412,613,780.12 归属于上市公司股东的净利润 75,855,815.73 52,716,443.26 4,695,022.64 47,654,074.07 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 27,388,125.16 50,297,684.42 8,173,385.66 41,200,589.82 经营活动产生的现金流量净额 -25,891,747.37 23,700,944.52 69,872,088.56 116,178,324.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,320,995.44 -4,744,277.83 -648,328.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 23,600,536.47 21,620,179.20 26,329,104.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -3,111,550.00 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 550,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 898,535.07 -1,481,150.67 973,959.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,974,479.11 5,000,000.00 减：所得税影响额 9,179,434.57 2,825,370.57 3,596,600.57 合计 53,861,570.64 18,119,380.13 23,058,134.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家面向全球的IT咨询、服务与行业解决方案提供商。2015年恰逢公司成立20周年，公司通过 内生性增长和外延式扩张并举的方式，坚持全球化发展策略，鼓励商业模式与技术创新，加大研发投入， 推动公司业务结构调整及战略转型升级；同时在公司内部进行必要的组织结构调整，推行职能运营改善和 系统改进计划，倡导扁平化管理。2015年度公司实现营业收入171,808.92万元，同比增长10.03%，实现归 属于母公司所有者的净利润18,092.14万元，同比增长6.14%。报告期内，公司加大了研发投入，引导业务 模式创新，组建了大数据和云计算两个创新团队，着力打造公司在大数据、云计算、移动互联、数字市场 等新兴技术方面的能力。报告期内，公司收购了美国PDL公司，增强了公司在高附加值行业应用和IT商业 咨询服务方面的实力，提高在企业BI服务和商业大数据挖掘、分析及应用领域的地位，巩固北美地区市场 地位；公司收购了中国商业舆情管理服务领导企业——红麦聚信，增强了公司在大数据应用领域的实力， 扩展了公司在大数据智能技术和互联网内容管理技术方面的布局。 报告期内，公司基本完成由IT行业向垂直行业拓展的战略布局，公司竞争实力和品牌影响力不断获得 认可。2015年公司连续第四次入围工业和信息化部核定的中国软件业务收入前百家企业，并同时荣获 2014-2015年度Cloud China云帆奖、商业伙伴咨询机构2015中国方案商百强与中国大数据生态系统百强、 IDC中国离岸软件开发供应商十强等多个奖项，博彦科技注册商标被认定为中国驰名商标。2016年公司将 重点关注金融IT、互联网、电商和零售等领域，加大对大数据和云计算等新兴技术的研发投入，逐步形成 大数据和云服务方面的行业解决方案产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、服务交付能力 截至报告期末，公司共有员工7,967名，其中业务技术人员占比超过90%，组成一支拥有强大交付 能力的团队。业务人员中拥有大学本科及以上学历占比超过70%，分布于博彦科技位于北京、上海、 深圳、武汉等全国十余个省市的分支机构中，具有丰富的IT从业经历、有较高的研发和服务能力，构 成多级离岸交付中心，能够以低成本交付高质量的服务。公司顺应IT服务行业网络化、智能化和融合 化的发展趋势，按照客户的需求提供个性化、专业化、系统化的技术服务，不断提升公司离岸业务交 付能力。公司在全球范围内布局软件开发交付基地，在香港、台湾、美国、加拿大、日本、印度、新 加坡等地都设立了常设机构，在世界范围内开展IT服务业务。为了进一步提高服务质量、获取新的战 略客户，公司在国内外积极展开并购，获取新兴领域的技术优势和人才优势，通过更好地了解、分析 和满足客户需求，增强客户忠诚度并扩大客户范围。公司多年面向发达国家和地区的跨国企业提供软 件技术服务，积累了大量国际水平的技术服务能力和项目管理经验。 2、研发能力 软件及信息服务行业属于人力资本和知识密集型行业，博彦科技拥有一支出色的技术管理团队， 并且通过并购不断吸收目标公司的优质技术团队和领先技术经验，提高了公司核心竞争力。在本报告 期内，公司加大了在互联网金融、移动互联、云计算应用等领域的投入，通过并购获得了大数据挖掘 和分析领域的先进应用技术，并拥有了自主知识产权的产品。截止报告期末，公司在本年度新获得软 件著作权100件，累计219件，公司以拥有知识产权的技术资产驱动业务持续成长，不断提高技术服务 的层次，实施高附加值的服务战略，持续提升公司整体价值。 3、质量管理能力 公司始终坚持质量至上、客户至上的原则，高度重视服务的质量管理，不断提升服务水平，在客 户中拥有良好的口碑，赢得并培育了稳定的客户群体。公司通过了AAA级资信等级企业、Gartner、IDC、 TPI 中国外包十强企业、CMMI L5、ISO 9000、ISO 27001、ISO 20000资格认证和计算机系统集成一 级资质认证等一系列重要国际国内行业资格认证。同时，公司一直继续完善内部信息安全管理制度， 督促各部门提高风险防范意识，为客户创造安全可靠的服务环境。 4、组织和人才 公司拥有一支资深、高效、富有创造精神的核心管理团队。虽然随着行业竞争的加剧，也面临着 人员流失压力，但是关键管理人员保持了相对稳定。同时通过并购获得了国内外经验丰富的成熟管理 团队，积极促进未来的持续发展。在政策制度层面，一方于2014、2015年，连续两年对核心人员实施 了限制性股票激励计划；另一方面一直在进一步建立和完善绩效考核、薪酬政策，为吸引和保留核心 人才发挥了重要作用。同时公司还通过实施有效的招聘政策和员工培训计划，以及人员轮岗和内部竞 聘的政策调整人才结构，在公司内部培养专业型高端技术人才和管理人才，为公司业务的发展提供相 匹配的人才储备，为业务的持续增长做好人员支持。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年恰逢公司成立20周年，公司通过内生性增长和外延式扩张并举的方式，坚持全球化发展策略， 鼓励商业模式与技术创新，加大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级；同时在公司内部进行 必要的组织结构调整，推行职能运营改善和系统改进计划，倡导扁平化管理。2015年度公司实现营业收入 171,808.92万元，同比增长10.03%，实现归属于母公司所有者的净利润18,092.14万元，同比增长6.14%。报 告期内，公司加大了研发投入，引导业务模式创新，组建了大数据和云计算两个创新团队，着力打造公司 在大数据、云计算、移动互联、数字市场等新兴技术方面的能力。报告期内，公司收购了美国PDL公司， 增强了公司在高附加值行业应用和IT商业咨询服务方面的实力，提高在企业BI服务和商业大数据挖掘、分 析及应用领域的地位，巩固北美地区市场地位；公司收购了中国商业舆情管理服务的领导企业——红麦聚 信，增强了公司在大数据应用领域的实力，扩展了公司在大数据智能技术和互联网内容管理技术方面的布 局。 报告期内，公司基本完成由IT行业向垂直行业拓展的战略布局，公司竞争实力和品牌影响力不断获得 认可。2015年公司连续第四次入围工业和信息化部核定的中国软件业务收入前百家企业，并同时荣获 2014-2015年度Cloud China云帆奖、商业伙伴咨询机构2015中国方案商百强与中国大数据生态系统百强、 IDC中国离岸软件开发供应商十强等多个奖项，博彦科技注册商标被认定为中国驰名商标。2016年公司将 重点关注金融IT、互联网、电商和零售等领域，加大对大数据和云计算等新兴技术的研发投入，逐步形成 大数据和云服务方面的行业解决方案产品。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,718,089,182.82 100% 1,561,463,304.67 100% 10.03% 分行业 高科技 742,583,050.42 43.22% 715,330,064.77 45.81% 3.81% 金融 355,641,630.11 20.70% 316,827,879.24 20.29% 12.25% 互联网 130,186,394.30 7.58% 116,543,240.67 7.46% 11.71% 商业物流 155,431,709.36 9.05% 160,712,227.47 10.29% -3.29% 制造业 271,925,487.40 15.83% 211,937,891.20 13.57% 28.30% 其他 62,320,911.23 3.63% 40,112,001.32 2.57% 55.37% 分产品 研发工程服务 789,553,670.70 45.96% 755,997,687.37 48.42% 4.44% 企业应用及IT服务 871,767,089.18 50.74% 761,968,489.41 48.80% 14.41% 业务流程外包服务 42,522,965.84 2.48% 35,483,213.58 2.27% 19.84% 其他 14,245,457.10 0.83% 8,013,914.31 0.51% 77.76% 分地区 国内 626,424,842.59 36.46% 537,055,810.04 34.39% 16.64% 国外 1,091,664,340.23 63.54% 1,024,407,494.63 65.61% 6.57% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 高科技 742,583,050.42 505,253,507.51 31.96% 3.81% 4.36% -0.36% 金融 355,641,630.11 240,769,383.58 32.30% 12.25% 15.09% -1.67% 制造业 271,925,487.40 182,135,691.46 33.02% 28.30% 30.27% -1.01% 分产品 研发工程服务 789,553,670.70 539,423,067.82 31.68% 4.44% 6.56% -1.36% 企业应用及IT服 务 871,767,089.18 583,735,242.92 33.04% 14.41% 15.30% -0.52% 分地区 国内 1,354,762,435.91 660,602,700.85 51.24% 16.64% 18.30% -3.31% 国外 1,091,664,340.23 734,601,580.61 32.71% 6.57% 8.06% -0.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高科技 505,253,507.51 43.66% 484,146,483.68 46.68% 4.36% 金融 240,769,383.58 20.80% 209,201,448.66 20.17% 15.09% 互联网 89,268,810.57 7.71% 78,130,588.54 7.53% 14.26% 商业物流 104,589,997.23 9.04% 106,761,132.71 10.29% -2.03% 制造业 182,135,691.46 15.74% 139,815,426.83 13.48% 30.27% 其他 35,310,155.33 3.05% 19,061,305.83 1.84% 85.25% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 研发工程服务 539,423,067.82 46.61% 506,215,661.64 48.81% 6.56% 企业应用及IT服 务 583,735,242.92 50.44% 506,259,225.23 48.81% 15.30% 业务流程外包服 务 31,276,587.14 2.70% 23,679,130.46 2.28% 32.09% 其他 2,892,647.79 0.25% 962,368.92 0.09% 200.58% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2015年10月6日，ESS（印度）和FZE（阿联酋）出资10万肯尼亚先令设立Africa(肯尼亚)，其中ESS（印度）持股99.99%， FZE（阿联酋）持股0.01%。公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015 年12月31日，Africa(肯尼亚)净资产为312,582.26元，成立日至期末的净利润为-346.53元。 2、根据公司董事会决议，博彦美国与自然人Cheng E. Chin和Sean W. Clemmons于2015年5月26日签订的《股权收购协 议》，博彦美国以7,500,000.00美元（按购买日美元对人民币汇率，折合人民币45,905,250.00元)受让Cheng E. Chin和Sean W. Clemmons持有的PDL公司100%股权。PDL于2015年6月1日办妥股权变更登记手续，同时PDL新的董事会于2015 年6月1日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，公司在2015年6月1日已拥有该公司的实质控制权，自2015 年6月1日起将其纳入合并财务报表范围。 3、根据公司董事会决议，博彦投资与自然人屈伟、李伟志、卞晓瑜、赵增社和顾震宇于2015年6月15日签订的《股权转 让协议》，博彦投资以5,000万元受让屈伟、李伟志、卞晓瑜、赵增社和顾震宇持有的红麦聚信100%股权。红麦聚信于2015 年8月11日变更公司章程，2015年8月12日办妥工商变更登记手续，2015年8月18日办妥财务及经营决策权交接，公司 在2015年8月18日拥有该公司的实质控制权，因此将2015年8月18日确定为购买日，自2015年8月18日起将其纳入合 并财务报表范围。 4、2015年9月9日，公司设立博彦国际新加坡。公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报 表范围。截止2015年12月31日，博彦国际新加坡净资产32,467,541.23元，成立日至期末的净利润为-440.86元。 5、博彦科技服务(天津)有限公司(以下简称天津博彦)由于业务已停止，2014年6月30日，公司决定解散天津博彦。天津博 彦已于2015年4月14日清算完毕，并于2015年4月15日办妥注销手续。故自天津博彦注销时起，不再将其纳入合并财务 报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 752,038,649.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.77% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 合计 -- 752,038,649.64 43.77% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 78,093,411.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.67% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 合计 -- 78,093,411.19 27.67% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 48,344,272.65 53,313,166.97 -9.32% 管理费用 372,422,491.44 292,909,937.93 27.15% 财务费用 -11,438,327.50 7,660,152.32 -249.32% 汇率影响所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年公司加大了行业研发投入，目的是配合公司战略调整，逐步实现以行业解决方案为主、服务为 辅的营业模式转变，从而提高公司的核心竞争力和盈利水平。为此，公司开展了46个项目的研究开发活动， 涉及到金融、保险、教育、电子商务、娱乐保健、测试平台、智慧城市、企业OA、医疗、能源等多个领 域。以上项目或用于企业内部管理，提高工作效率及交付水平，如测试平台和企业OA；或用于行业解决 方案，如金融风险和数据支持平台，物业住宅服务系统；或用于大众娱乐消费，如保健、滑雪应用软件； 或用于通用企业服务，如奥评消费者评价软件。截止2015年末，以上项目中有33个项目已经研发完毕，另 有13个项目仍在研究开发过程中，预计于2016年全部完成交付验收。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 1,234 1,088 13.42% 研发人员数量占比 15.49% 14.42% 1.07% 研发投入金额（元） 137,225,064.08 115,885,091.50 18.41% 研发投入占营业收入比例 7.99% 7.42% 0.57% 研发投入资本化的金额（元） 6,976,552.11 4,967,602.05 40.44% 资本化研发投入占研发投入的比例 5.08% 4.29% 0.79% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期开展的可资本化研发项目增加所致。 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 4 0 0 实用新型 0 0 0 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生重要变动。 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,827,129,174.77 1,631,377,423.83 12.00% 经营活动现金流出小计 1,643,269,564.73 1,397,209,885.26 17.61% 经营活动产生的现金流量净额 183,859,610.04 234,167,538.57 -21.48% 投资活动现金流入小计 29,155,116.68 34,241,338.69 -14.85% 投资活动现金流出小计 174,377,799.12 334,058,924.18 -47.80% 投资活动产生的现金流量净额 -145,222,682.44 -299,817,585.49 51.56% 筹资活动现金流入小计 252,363,698.65 121,058,900.00 108.46% 筹资活动现金流出小计 190,953,882.93 125,475,847.56 52.18% 筹资活动产生的现金流量净额 61,409,815.72 -4,416,947.56 1,490.33% 现金及现金等价物净增加额 120,755,969.68 -77,854,178.43 213.40% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动产生的现金流量净额同比增加51.56%：主要受固定资产建设工程完工，该类投入减少影响所致。 筹资活动现金流入小计同比增加108.46%，主要系公司发行了1亿元公司债券和收到2015年限制性股票激励计划之股票认购 款所致。 筹资活动现金流出小计同比增加52.18%，主要系公司在报告期内偿还债务较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1490.33%，主要系公司发行了1亿元公司债券和收到2015年限制性股票激励计划之股 票认购款所致。 现金及现金等价物净额增加额小计同比增加213.40%，主要系公司发行了1亿元公司债券和收到2015年限制性股票激励计划 之股票认购款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -3,006,881.59 -1.43% 公允价值变动损益 -3,111,550.00 -1.48% 资产减值 4,368,366.29 2.08% 营业外收入 76,284,726.83 36.28% 主要系本期收到的政府补助以 及本公司之子公司上海博彦向 亚创博彦出售部分资产和业 务。 否 营业外支出 2,369,543.57 1.13% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 844,619,427.54 35.67% 711,614,057.86 33.89% 1.78% 应收账款 393,117,564.75 16.60% 376,623,862.20 17.94% -1.34% 存货 16,885.51 0.00% 20,798.05 0.00% 0.00% 投资性房地产 125,657,472.26 5.31% 0.00% 5.31% 长期股权投资 36,166,502.25 1.53% 44,101,904.73 2.10% -0.57% 固定资产 194,570,228.33 8.22% 295,318,650.72 14.06% -5.84% 在建工程 950,730.80 0.04% 48,075.00 0.00% 0.04% 短期借款 95,232,018.85 4.02% 80,000,000.00 3.81% 0.21% 长期借款 15,000,000.00 0.63% 53,418,870.00 2.54% -1.91% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 -3,111,550.00 -3,111,550.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 263,530,591.48 297,193,951.03 -11.33% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） PDL IT服务 收购 45,905,250.00 100.00% 自有 无 长期 股权 完成 6,391,869.25 8,824,562.16 否 2015年 05月28 日 红麦聚 信 IT服务 收购 50,000,000.00 100.00% 自有+ 贷款 无 长期 股权 完成 2,117,431.93 2,691,216.85 否 2015年 06月16 日 博彦投 资 IT服务 增资 35,500,000.00 100.00% 自有 无 长期 股权 完成 0.00 -169,828.20 否 2015年 07月18 日 博彦国 际新加 坡 IT服务 新设 32,468,000.00 100.00% 自有 无 长期 股权 未完 成 0.00 -440.86 否 2015年 06月02 日 合计 -- -- 163,873,250.00 -- -- -- -- -- -- 8,509,301.18 11,345,509.95 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 首次公开 发行 50,459.61 2,823.65 49,756.39 14,000 27.74% 2,406.94 待支付 TPG股权 收购款，资 金存放在 募集资金 账户中 2,406.94 2013 非公开发 行 38,620.8 1,743 38,435.93 303.28 结余募集 资金存放 在募集资 金账户中 0 合计 -- 89,080.41 4,566.65 88,192.32 0 14,000 27.74% 2,710.22 -- 2,406.94 募集资金总体使用情况说明 2011年首次公开发行募集资金基本情况：截至2014年12月31日止，本公司募集资金使用情况为：(1)中国建设银行北京 中关村软件园支行：截至2014年12月31日止，总支出36,578.81万元，其中募投项目支出16,578.81万元，暂时补充流 动资金20,000万元，收到归还补充流动资金20,000.00万元；利息收入950.61万元，另外收到募投专户招商银行北京分行 双榆树支行转账42.51万元，已全部用于支付博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目。(2)广发银行股份有限公司北 京新外支行：截至2014年12月31日止，总支出9,255.21万元，其中募投项目支出9,255.21万元；利息收入306.61万元。 公司于2014年6月18日注销该超募资金专户。(3)大连银行股份有限公司北京分行：截至2014年12月31日止，总支出 5,422.49万元，其中募投项目支出5,422.49万元；利息收入248.49万元。公司于2014年9月18日注销该超募资金专户。 (4)招商银行北京分行双榆树支行：截至2014年12月31日止，总支出15,676.22万元；利息收入108.11万元。2013年9 月27日将账户余额42.51万元（包含在总支出中）转账至中国建设银行北京中关村软件园支行募投专户，用于支付博彦科 技全国服务外包交付中心网络扩建项目，并于2013年9月29日注销该超募资金专户。 2015年度，本公司募集资金使用情况为： 单位：人民币万元 开户银行 中国建设银行北京中关村软件园支行 合 计 承诺投资项目 收购TPG Consulting,LLC100%股权项目 上年末余额 5,183.21 5,183.21 本年收入 利息收入 47.38 47.38 本年收入小计 47.38 47.38 本年支出 募投项目支出 2,823.65 2,823.65 本年支出小计 2,823.65 2,823.65 本年末余额 2,406.94 2,406.94 2013年非公开发行募集资金基本情况：截至2014年12月31日止，本募集资金使用情况为： (1)中国建设银行北京上地 支行：截至2014年12月31日止，总支出19,061.80万元，其中募投项目支出19,061.80万元；利息收入78.32万元。(2) 招商银行股份有限公司深圳前海分行：截至2014年12月31日止，总支出13,508.53万元，其中募投项目支出13,508.53 万元；利息收入13.74万元。(3)招商银行北京双榆树支行：截至2014年12月31日止，总支出4,122.60万元，其中募投 项目支出4,122.60万元；利息收入2.41万元。 2015年度本公司募集资金使用情况为： 单位：人民币万元 开户银行 中国建设银行北京上地支行 招商银行股份有限公司深圳前 海分行 合 计 承诺投资项目 博彦科技软件园研发中心暨 交付基地建设项目 支付收购大展 6 家子公司股权 的部分价款 上年末余额 1,725.55 296.79 2,022.34 本年收入 利息收入 17.45 6.49 23.94 本年收入小计 17.45 6.49 23.94 本年支出 募投项目支出 1,743.00 1,743.00 本年支出小计 1,743.00 1,743.00 本年末余额 —— 303.28 303.28 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 博彦科技全国服务外 包交付中心网络扩建 项目 是 20,768.9 11,316.35 12,278.81 108.51% 2014年 12月31 日 2,183.98 是 否 武汉测试基地建设项 目 是 8,948.6 4,401.15 4,707.76 106.97% 2014年 12月31 日 606.15 否 否 博彦科技创新应用服 务研发项目 否 5,174 5,174 5,422.5 104.80% 2014年 12月31 日 是 否 收购TPG Consulting,LLC100% 股权项目 是 14,000 2,823.65 11,671.1 83.37% 2016年 12月31 日 4,174.41 是 否 博彦科技软件园研发 中心暨交付基地建设 项目 否 20,709.03 20,709.03 1,743 20,804.8 100.46% 2014年 10月01 日 3,032.41 是 否 支付收购大展 6 家子 公司股权的部分价款 否 13,791.58 13,791.58 13,508.53 97.95% 2014年 02月27 日 1,713.66 是 否 补充流动资金 否 4,120.19 4,120.19 4,122.6 100.06% 是 否 承诺投资项目小计 -- 73,512.3 73,512.3 4,566.65 72,516.1 -- -- 11,710.61 -- -- 超募资金投向 补充博彦科技全国服 务外包交付中心网络 扩建项目 42.51 归还银行贷款（如有） -- 5,951 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 9,682.71 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 15,676.22 -- -- -- -- 合计 -- 73,512.3 73,512.3 4,566.65 88,192.32 -- -- 11,710.61 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 武汉测试基地建设项目，2015年公司进行了战略调整，逐渐向高附加值的行业解决方案转移，再加 上欧美客户的需要变化，传统的测试业务量有所下降。另外，建成的武汉测试中心尽管提高了人工 效率 ，但受人工成本上升影响，盈利水平逐渐收窄。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 在不违背招股说明书中对超募资金的使用约定的前提下，公司董事会为了提高公司募集资金使用效 率，节约公司财务成本，满足公司发展对于资金的需求，本着有利于股东利益最大化的原则，在保 证募集资金项目建设资金需求的原则下：①公司2012年2月7日召开第一届董事会第六次临时会议 同意以超募资金5,000.00万元永久补充流动资金，以超募资金5,951.00万元偿还银行贷款。公司在 2012年2月9日，已将超募资金5,951.00万元偿还银行贷款。公司在《证券时报》、《中国证券报》 和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告，公告编号2012-005。②公 司2012年8月14日召开第一届董事会第十次临时会议同意以超募资金4,617.11万元及其产生的利 息共计4,682.71万元，永久性补充流动资金。公司2012年8月23日已将4,682.71万元从超募账户 转至一般经营账户。公司在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行公告，公告编号2012-037。另外，公司2012年8月14日召开第 一届董事会第十次临时会议时，公司超募资金及其产生的利息共计4,682.71万元，属于公司账面余 额，未包含银行尚未计算利息部分。2012年8月14日至2013年6月30日，超募资金账户又陆续 收到存款利息42.36万元，公司于2012年12月31日前将其中42.10万元转入公司经营账户。2013 年超募资金账户收到基本户还回利息款共计42.23万元，2013年9月27日将账户余额42.51万在不 违背招股说明书中对超募资金的使用约定的前提下，公司董事会为了提高公司募集资金使用效率， 节约公司财务成本，满足公司发展对于资金的需求，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募 集资金项目建设资金需求的原则下：①公司2012年2月7日召开第一届董事会第六次临时会议同意 以超募资金5,000.00万元永久补充流动资金，以超募资金5,951.00万元偿还银行贷款。公司在2012 年2月9日，已将超募资金5,951.00万元偿还银行贷款。公司在《证券时报》、《中国证券报》和指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告，公告编号2012-005。②公司2012 年8月14日召开第一届董事会第十次临时会议同意以超募资金4,617.11万元及其产生的利息共计 4,682.71万元，永久性补充流动资金。公司2012年8月23日已将4,682.71万元从超募账户转至一 般经营账户。公司在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行公告，公告编号2012-037。另外，公司2012年8月14日召开第 一届董事会第十次临时会议时，公司超募资金及其产生的利息共计4,682.71万元，属于公司账面余 额，未包含银行尚未计算利息部分。2012年8月14日至2013年6月30日，超募资金账户又陆续 收到存款利息42.36万元，公司于2012年12月31日前将其中42.10万元转入公司经营账户。2013 年超募资金账户收到基本户还回利息款共计42.23万元，2013年9月27日将账户余额42.51万元转 账至中国建设银行北京中关村软件园支行募投专户，用于支付博彦科技全国服务外包交付中心网络 扩建项目，并于2013年9月29日注销该超募资金专户。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 (1)全国外包交付中心网络扩建项目主要是通过改造升级现有6个外包交付中心，并新设3个外包交 付中心，从而提升公司整体的外包交付能力和产能。为配合交付网络的扩充，公司通过构建更有效 率的统一服务管理平台，保证和提升区域网点的统一管理能力和运作效率，通过建立集中式人才培 训基地，系统化的构建外包服务人才的长效供给体系。 变更项目前，通过募投项目的实施，已经改 扩建全国6个外包交付中心。2012年8月通过并购大展6家子公司，公司在全国的交付网络得到进 一步扩充，并新增大连交付中心。与此同时，公司升级和改造以集团为中心的统一管理平台，并在 无锡等设立人才培训基地，保证了人才供给的数量和质量。全国外包交付中心网络扩建项目募集资 金总额20,768.90 万元，截至2013年12月31日，累计已投入10,213.65 万元，募投账户余额11,420.55 万元。(2)公司设立武汉测试基地建设项目的初衷，是为了以武汉测试基地为中心，整合和扩充公司 测试外包业务的规模，保持行业竞争优势。从项目可行性研究到变更项目前，已有3年多的时间。 然而近一两年来，IT服务外包行业经历了深刻的变化。首先，传统测试业务已经不是行业竞争的重 点，IT服务企业未来的发展趋势正在朝着高端一体化解决方案供应商的方向转变。其次，随着社会 劳动成本的上涨，传统的测试业务的毛利率承受着持续下滑的压力。测试业务本身迫切面临着业务 转型升级的要求。现有的测试业务的规模和布局与当前的国内测试业务的发展趋势，公司战略以及 客户的需求基本适应。武汉测试基地建设项目募投资金总额8,948.60 万元，截至2013年12月31 日，累计已投入4,461.99 万元，募投账户余额4,730.64 万元。 (3)根据2014年3月21日召开 的第二届董事会第四次临时会议和2014年4月2日召开的2013年年度股东大会，公司变更博彦科 技全国服务外包交付中心网络扩建项目截止2013年12月31日募投账户余额中的9,452.55万元和武 汉测试基地建设项目截止2013年12月31日募投账户余额中的4,547.45万元，总计14,000.00万元 募投项目资金，调整为收购TPG Consulting,LLC100%股权项目，用于支付并购TPG100%股权的交 易对价款，将有限的资源通过并购的方式迅速在行业竞争的高端领域进行布局，符合公司的整体战 略与股东的长远利益。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截止2013年12月31日，公司本次募集资金投资项目累计投入自有资金13,611.96万元,其中：博彦 科技软件园研发中心暨交付基地建设项目已投入8,473.52万元，支付收购大展6家子公司股权的部 分价款5,138.44万元。公司于2014年3月11日第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于以 非公开发行募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入前两 个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为13,611.96万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经公司2012年第二次临时股东大会决议同意，利用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元， 使用期限为6个月使用期限自股东大会通过之后起不超过6个月。此次利用闲置募集资金暂时补充 流动资金，公司独立董事、监事会和保荐人均出具了明确同意的意见。2013年4月24日，公司已 将上述暂时补充流动资金的募集资金10,000 万元一次性归还至募集资金专用账户。2013年4月8 日召开第一届第六次董事会审议通过了《关于以部分闲置募集资金继续暂时性补充流动资金的议 案》。根据以上决议，公司在2013年4月26日以10,000万元闲置募集资金继续暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之后不超过12个月。此次利用闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独 立董事、监事会和保荐人均出具了明确同意的意见。2014年3月18日，公司已将上述暂时补充流 动资金的募集资金10,000 万元一次性归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 2011年首次公开发行募集资金按募集资金计划拟支付TPG股权收购款，资金存放在募集资金账户 中；2013年非公开发行募集资金尚未使用募集资金为结余募集资金，目前存放在募集资金账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 收购TPG Consulting, LLC100% 股权项目 博彦科技全 国服务外包 交付中心网 络扩建项目 9,452.55 2,823.65 7,123.65 83.37% 2016年12 月31日 4,174.41 是 否 武汉测试基 地建设项目 4,547.45 4,547.45 是 否 合计 -- 14,000 2,823.65 11,671.1 -- -- 4,174.41 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2014年3月21日，公司召开第二届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于 部分变更募投项目用于TPG100%股权收购事项的议案》，上述议案于2014年4月2 日经2013年年度股东大会通过。公司在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告，公告编号2014-022。本次 变更博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目9,452.55万元和武汉测试基地建设 项目4,547.45万元，总计14,000.00万元募投项目资金，用于支付并购TPG100%股权 的交易对价款。变更首次公开发行股份募投项目的原因：(1)行业方面的原因近几年，（未完）  |