[年报]斯太尔:2015年年度报告摘要
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-010 斯太尔动力股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 斯太尔 股票代码 000760 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙琛 冯永飞 办公地址 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377号武进创新产业园2号楼 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377号武进创新产业园2号楼 传真 0519-8159 5779 0519-8159 5779 电话 0519-8159 5631 0519-8159 5760 电子信箱 000760@sterdl.com 000760@sterdl.com 二、报告期主要业务或产品简介 （一）高性能柴油发动机业务 根据中国内燃机工业协会数据显示，受国家排放升级政策影响，2015年柴油机行业一直在低位徘徊，全年柴油机累计销量 633.45万台，同比下降18.52%。2016年仍未见回暖迹象，1月份柴油机销售42.57万台，同比下降31.28%。 《中国制造2025》和“十三五”规划建议，均提出将重点实施制造强国战略，集中力量发展高端装备制造业，鼓励柴油机高压 共轨技术的自主开发，推动柴油发动机在乘用车上的应用，对于柴油发动机产品的排放标准和实际执行效果要求不断提升， 逐步淘汰技术落后、排放不达标、高油耗、高材耗的柴油机产品，重点发展一批技术先进、排放标准高、市场前景好、对行 业发展有重大技术带动作用的现代柴油机产品。国家政策的大力扶持，为包括“斯太尔”在内的高端装备制造企业未来的发展 提供了广阔市场空间。 公司将围绕目前所拥有的全系列柴油发动机产品，充分利用在发动机产品上的研发与制造能力，打造符合国内客户需求的高 性能柴油机产品，迅速抢占现阶段将会持续增长的高端中轻型柴油机市场，并逐渐形成及完善研发—生产—销售—售后服务 体系，扩大经营规模，强化技术及品牌优势，不断提升公司行业地位，将公司打造成国内领先的动力系统解决方案供应商。 经过多年技术研发和产品定制化生产，公司拥有从单缸、2缸、4缸、6缸，以及与APU、增程器电机相匹配的中轻型、高压 泵喷嘴系列柴油机产品，覆盖了军用、民用两个市场，主要应用领域包括：船用（游船、快艇、帆船、救援、缉私艇等）、 车用（SUV、MPV、轻型商用车及皮卡、军事车辆和装甲车）、新能源动力（柴电混动、气电混动，主要应用于车用、船 用、发电机组、火车牵引动力等领域）、航空领域。截至目前，符合欧五排放标准的M12/M14/M16柴油机产品正在开发过 程中，公司预计将于2016年陆续形成研发成果，并及时将样机投放市场，届时将进一步增强柴油机产品在上述领域的竞争力。 （二）电池级碳酸锂业务 近年来，能源紧张和环境污染问题日益严峻，新能源汽车已上升为国家战略产业。“十三五”规划建议将“实施新能源汽车推 广计划，提高电动车产业化水平”作为规划中重要一项被提及，新能源汽车行业未来将迎长期利好。随着消费类电子行业的 不断升级、新能源汽车产业的高速发展以及储能行业的快速成长，锂电池上游碳酸锂产业也随之进入持续增长的高速发展阶 段。 碳酸锂及锂其他形态产品素有“工业味精”之称，更是新能源动力锂电池、新材料、新医药领域的重要原材料，有着较高战略 价值。综合Roskill咨询公司、券商研报预测及项目团队调研反馈，预计全球锂需求量从2013年16万吨LCE当量增长至2020年 35.3万吨LCE当量，年均增长12%。随着新能源汽车动力电池需求的快速增长，碳酸锂将迎来新的增长时代。 报告期内，公司斥1.53亿资金投资控股了青海恒信融锂业科技有限公司，着手推进电池级碳酸锂扩产项目。本项目利用特殊 膜和特殊工艺，低成本地解决了青海盐湖锂镁分离和浓缩的技术难题。恒信融锂业拥有该项目的核心工艺技术和特殊膜的独 占性和排他性使用权，主要产品为电池级碳酸锂，作为锂电池正极材料、电解液六氟磷酸锂等的核心原材料，最终用于新能 源汽车动力锂电池/3C锂电池等领域，主要目标客户为国内外锂电池正极材料生产企业、六氟磷酸锂生产企业及锂深加工企 业等等。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 346,575,226.02 740,732,005.77 -53.21% 632,044,165.65 归属于上市公司股东的净利润 -193,381,156.95 9,846,926.55 -2,063.87% 3,410,750.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -211,318,138.36 6,656,416.46 -3,274.65% 2,569,513.18 经营活动产生的现金流量净额 -157,615,726.53 -77,149,128.18 -13,182,775.87 基本每股收益（元/股） -0.25 0.01 -2,600.00% 0.01 稀释每股收益（元/股） -0.25 0.01 -2,600.00% 0.01 加权平均净资产收益率 -12.52% 0.61% -13.13% 1.11% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产 1,948,774,045.52 2,429,529,174.20 -19.79% 2,407,260,437.09 归属于上市公司股东的净资产 1,518,270,974.93 1,595,164,266.91 -4.82% 1,621,539,267.52 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 151,137,369.14 93,292,206.18 51,338,543.38 50,807,107.32 归属于上市公司股东的净利润 -24,166,998.79 -22,452,638.03 -51,817,059.10 -94,944,461.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -26,947,798.25 -36,291,940.26 -56,825,346.35 -91,253,053.50 经营活动产生的现金流量净额 -86,956,398.98 35,501,374.40 -65,080,221.23 -41,080,480.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 45,724 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 51,338 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东英达钢结构有限公 司 境内非国有法人 15.21% 117,400,360 117,400,360 质押 117,400,356 长沙泽洺创业投资合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.51% 73,375,260 73,375,260 质押 73,375,260 长沙泽瑞创业投资合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.51% 73,375,260 73,375,260 质押 73,375,260 天津硅谷天堂恒丰股权 投资基金合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 7.61% 58,700,180 58,700,180 质押 58,700,000 宁波贝鑫股权投资合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.61% 58,700,180 58,700,180 质押 43,636,180 宁波理瑞股权投资合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.61% 58,700,180 58,700,180 质押 58,700,180 北京嘉利恒德房地产开 发有限公司 境内非国有法人 2.04% 15,750,088 冻结 15,750,087 全国社保基金六零一组 合 境内非国有法人 0.97% 7,500,000 刘旭霞 境内自然人 0.63% 4,898,177 中诚信托有限责任公司 －中诚诚泽X2号集合资 金信托计划 境内非国有法人 0.36% 2,800,036 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至目前，山东英达钢结构有限公司、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合 伙）、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波 理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）与上述股东之间不存在关联关系或一致 行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2015年，面对错综复杂的国际形势和不断加大的经济下行压力，国家坚持稳中求进工作总基调，推出积极的财政政策和稳健 的货币政策，经济保持了总体平稳的发展态势。在此背景下，公司管理层根据年初制订的经营目标和经营计划，不断整合资 源，优化资产配置，加大研发力度，积极开拓军品和民品市场，同时注重推进各项基础能力建设，完成了部分经营目标。报 告期内，受政策变更和行业低迷影响，公司共完成营业收入34,657.52万元，较去年同期下降53.21%，营业利润亏损21,078.53 万元，归属上市公司股东的净利润亏损19,338.12万元。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 √ 是 □ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 桥类 120,964,809.71 108,270,903.06 10.49% -70.90% -70.24% -1.96% 发动机及配件 208,857,417.84 213,105,349.54 -2.03% 18.22% 74.90% -33.07% 发动机技术服务 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -99.26% 其他 12,195,633.39 10,362,999.20 15.03% -69.94% -66.92% -7.75% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 营业收入较前一报告期大幅下降，主要原因为：（1）本期因出售了车桥业务，导致该板块经营成果纳入合并范围的期间较 上年减少8个月；另外，受排放法规升级的影响，下游客户对旧排放法规体系下的车桥类产品的需求量下降，销量大幅下滑， 收入同比下降约3.3亿元；（2）柴油发动机板块，随着产能扩充建设的完成以及市场拓展的加速，本期实现的境外业务收入 较去年增长18%；境内，因无新增对外专有技术授权，且满足国内用户需求的国产化发动机批量化推向市场还需一定时间， 故柴油发动机业务收入整体较去年下降0.64亿元。 营业成本较前一报告期大幅下降，主要原因为：（1）本期因出售了车桥业务，导致该板块经营成果纳入合并范围的期间较 上年减少8个月；另外，受排放法规升级的影响，下游客户对旧排放法规体系下的车桥类产品的需求量下降，销量大幅下滑， 成本同比下降约2.8亿元；（2）柴油发动机板块，生产能力扩充带来生产成本的显著增长，较去年下降约0.9亿元。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、2015年5月，公司完成了重大资产重组，向荆州恒丰出售了传统车桥业务相关股权。至此，湖北车桥和荆州车桥不再属于 公司合并报表范围。 2、2015年2月，为满足公司未来新能源动力领域的战略部署，拓宽公司产业链，公司利用1.53亿元对青海恒信融锂业科技有 限公司进行增资，并实现了控股（占51%股权），开始推进年产2万吨碳酸锂项目建设。至此，青海恒信融锂业科技有限公 司纳入公司合并报表，详细内容请查阅公司2015年2月6日在指定媒体披露的《关于对外投资增资并控股青海恒信融锂业科技 有限公司的公告》（2015-004）。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 斯太尔动力股份有限公司 董事长：刘晓疆 2016年3月16日 中财网
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