[年报]通产丽星:2015年年度报告
深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告 2016年 03月 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曹海成、主管会计工作负责人姚正禹及会计机构负责人 (会计主 管人员)孙勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者的实质 承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在 很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述 了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016年度经营计划，敬请广大投资者注 意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 26 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 48 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 53 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 70 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 77 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 180 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司/本公司/通产丽星指深圳市通产丽星股份有限公司 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 公司章程指深圳市通产丽星股份有限公司章程 本报告指深圳市通产丽星股份有限公司 2015年度报告 深圳市国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,系本公司实际控制人 控股股东、通产、通产集团指深圳市通产集团有限公司，系本公司控股股东 丽源祥指石河子丽源祥股权投资有限公司，系本公司部分董事、高管控股的公司 广州丽盈指广州丽盈塑料有限公司，系本公司全资子公司 上海通产丽星指上海通产丽星包装材料有限公司，系本公司全资子公司 苏州通产丽星指苏州通产丽星包装科技有限公司，系本公司全资子公司 深圳兴丽彩指深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司，系本公司全资子公司 中科通产指深圳市中科通产环保材料有限公司，系本公司全资子公司 兴丽通指深圳市兴丽通科技有限公司，系本公司全资子公司 香港丽通指香港丽通实业有限公司，系本公司全资子公司 京信通指深圳市京信通科技有限公司，系本公司控股子公司 美弘指深圳市美弘信息技术有限公司，系本公司控股子公司 丽琦指深圳市丽琦科技有限公司，系本公司控股子公司 丽得富指深圳市丽得富新能源材料科技有限公司，系本公司参股子公司 八六三指深圳八六三计划材料表面技术研发中心 A股指人民币普通股 元、万元指人民币元、万元 广州丽盈技改项目指广州丽盈塑料有限公司时尚消费品塑料包装、灌装技术改造项目 苏州通产丽星建设项目指苏州通产丽星包装科技有限公司时尚消费品塑料包装、灌装生产基地建设项目 购买厂房项目指深圳市通产丽星股份有限公司购买厂房及配套设施项目 通产丽星技改项目指深圳市通产丽星股份有限公司时尚消费品塑料包装技改项目 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 技术中心升级项目指深圳市通产丽星股份有限公司国家级技术中心升级项目 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称通产丽星股票代码 002243 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市通产丽星股份有限公司 公司的中文简称通产丽星 公司的外文名称（如有） SHENZHEN BEAUTY STAR CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）BEAUTY STAR 公司的法定代表人曹海成 注册地址深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号 注册地址的邮政编码 518117 办公地址深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号 办公地址的邮政编码 518117 公司网址 www.beautystar.cn 电子信箱 bs@beautystar.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名彭晓华任红娟 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A座 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A座 联系地址 电话 0755-28483234 0755-28483234 传真 0755-28483900-8102 0755-28483900-8103 电子信箱 alice@beautystar.cn renhj@beautystar.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点董事会办公室 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 61889884-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市以来主营业务未发生变化。 有） 历次控股股东的变更情况（如有）公司上市以来控股股东未发生变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 签字会计师姓名张燕、刘吉良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,020,972,027.34 1,062,786,962.90 -3.93% 1,135,602,713.72 归属于上市公司股东的净利润 7,635,415.33 -36,359,780.82 121.00% 61,071,299.47（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -4,978,857.72 -28,310,938.46 82.41% 53,518,031.44 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 137,535,645.28 102,286,521.80 34.46% 126,473,462.31（元） 基本每股收益（元/股） 0.0209 -0.0996 120.98% 0.1854 稀释每股收益（元/股） 0.0209 -0.0996 120.98% 0.1854 加权平均净资产收益率 0.53% -2.49% 3.02% 4.97% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,756,629,367.49 1,951,282,615.48 -9.98% 2,029,808,197.05 归属于上市公司股东的净资产 1,446,168,465.88 1,438,533,050.55 0.53% 1,485,841,300.05 （元） 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 225,882,295.84 251,131,233.18 271,440,086.60 272,518,411.72 归属于上市公司股东的净利润 -13,764,341.99 1,190,468.09 9,888,667.96 10,320,621.27 归属于上市公司股东的扣除非经 -14,883,140.25 -1,929,995.08 4,494,210.26 7,340,067.35 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 29,984,992.22 45,808,248.29 21,162,615.75 40,579,789.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 35,387.86 -3,769,148.58 -454,254.04 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 11,024,632.72 7,183,617.41 9,212,708.78切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,596,684.94 4,146,394.52 2,076,471.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 708,762.57 925,711.14 -1,417,951.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -17,873,573.58 减：所得税影响额 510,017.42 -1,581,731.26 1,469,214.87 少数股东权益影响额（税后） 241,177.62 243,574.53 394,491.78 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 合计 12,614,273.05 -8,048,842.36 7,553,268.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司所从事的主要业务为化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装和汽车轻量化解决方案和产品服务，包括创意设计、 工艺装备及精密模具设计制造、高分子材料改性及环保材料研发、各类高端塑料包装的生产和销售、化妆品的灌装及搅拌、 信息化标签、物流配送、塑料包装废弃物循环利用等。主要产品包括软管、注塑件、吹瓶、标签、模具，是公司营业收入的 主要来源。 中国已成为全球化妆品消费大国，中国的化妆品市场已成为全世界最大的新兴市场，中国化妆品行业的快速发展使作为 配套行业的化妆品包装行业亦随之得到了快速发展，同时，化妆品巨头的国际市场上的传统上游供应商也陆续进入中国开拓 市场，包装的细分类别不断丰富，国内市场的竞争日趋激烈。但近两年全球性经济疲软持续，社会消费能力增长趋缓，延续 多年高增长的化妆品行业在 2014年的销售增速首次跌至 10%，而进入 2015年以来，这一速度更是加速放缓至 10%以下， 化妆品市场竞争日趋激烈，化妆品包装产品利润空间被进一步压缩，报告期内行业竞争加剧。 公司专注于高端化妆品塑料包装行业 30多年，通过不断进行技术革新、精细化管理、提升服务水平开拓市场，赢得了 优质客户群，在规模和区位、技术创新能力、品质管控等方面形成了较强的竞争优势。报告期内公司不断进行技术革新、精 细化管理、提升服务水平等手段保持公司的竞争能力，公司综合竞争力仍位居国内乃至国际同行前列。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 货币资金货币资金较期初金额减少 54.26%，主要系报告期偿还短期借款所致； 应收利息应收利息较期初金额减少 100%，主要系报告期内已到期利息收回所致； 其他流动资产 其他流动资产较期初金额减少 60.51%，主要系报告期末购买理财产品较期初金额减 少所致； 其他非流动资产 其他非流动资产较期初金额减少 54.56%，主要系购买的机器已到厂调试，转入在建 工程所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 2015年，通产丽星在国内化妆品塑料包装细分行业内的产能规模优势、全产业链服务优势、管理团队、研发能力和客 户群体等核心竞争力得到了巩固和保持。具体包括： 1、产能规模和区位优势加强 随着苏州通产丽星建设项目和广州丽盈技改项目的投产，以及各基地和基地之间的产能调整到位，公司已构建了以苏州 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 工厂为中心的华东基地覆盖华东市场、以广州增城厂区为中心的华南基地覆盖华南市场、以坪地厂区为中心的深圳基地覆盖 国外市场的厂区布局，覆盖了国内主要化妆品生产区域，达到了 “贴近客户、贴近市场 ”的区域布局目标，为公司市场拓展打 下了良好基础。 2、化妆品包装整体解决方案能力提升 随着公司搅拌项目、片材管项目、PET瓶项目等逐步建成投产，进一步丰富了公司产品品种和服务项目。到目前为止， 公司可以向化妆品客户提供产品设计研发、工艺装备、包材生产、化妆品灌装、库存管理以及配送、包装废弃物循环利用等 全流程的化妆品包装整体解决方案，包材产品包括共挤出软管、片材管、注塑产品、吹塑产品等，产品品种齐全，服务范围 为行业之最。 3、技术研发创新能力提高 公司及下属全资子公司均为为高新技术企业，建立和加强了国家认定的企业技术中心和博士后工作站等机构，拥有材料 改性研发、产品设计、模具设计、软管工艺设计、材料和检测等专业部门，专业团队稳定，与中国科学院化学研究所、北京 大学深圳研究院、华南理工大学及北京印刷学院等保持了良好的产学研合作关系。目前公司共获得了 357项专利授权，其中 发明专利 50项，为行业之最。由公司主持编制的业内唯一的两项产品国家标准 GB/T29336-2012《化妆品用共挤出多层复合 软管》和 GB/T31515《无缝铝塑共挤出复合软管》已颁布执行。 4、核心管理团队稳定 公司集聚了行业的优秀管理和技术人才，核心团队成员都有 10-20年的从业经验，对行业和相关产品都有较好的认识和 理解。核心管理团队和关键技术人员团队较为稳定。 5、优质客户群体壮大 公司通过 20多年在化妆品包装行业的沉淀，公司拥有以国际知名化妆品、食品企业为主体的客户群体，如宝洁、箭牌、 欧莱雅、玫琳凯、联合利华、雅芳、雅诗兰黛、安利等，并与之建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。近年来，公司与国内 优秀民族品牌化妆品企业和保健品企业，如相宜本草、百雀羚、伽蓝、自然堂、无限极、丹姿、珀莱雅、丁家宜、云南白药 和汤臣倍健等，也建立了合作伙伴关系，公司优秀顾客群体不断扩大。 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年以来，全球经济持续低迷，各主要经济体的经济增幅不断下调，国内经济增速持续放缓，消费、出口及投资增速 均在下滑。受国内经济大环境影响，下游消费需求不振。面对全球消费市场疲软，化妆品消费增速放缓、包装行业竞争日趋 激烈等不利因素，公司积极应对外部环境的变化，加大市场拓展力度，通过新品的研发、新市场和新客户的拓展全面 “开源”， 通过精益生产和预算管理、招标采购全面 “节流”，不断完善内部控制，克服了大客户订单下滑、内部管理变革、最低工资标 准增长、基地搬迁、产能调整等重重压力，止住了经营业绩下滑的趋势，通过公司管理团队和全体员工的共同努力，公司实 现了报告期第二季度止亏、第三季度扭亏、全年盈利的年度经营目标。 报告期内，公司实现营业收入 102,097.20万元，同比下降 3.93%，实现归属于上市公司股东的净利润 763.54万元，同比 增长121.00%。 二、主营业务分析 1、概述 2015年公司实现营业收入 102,097.20万元，同比下降 3.93%；营业成本 84,742.90万元，同比下降 8.24%；销售费用 4,229.67 万元，同比下降 15.09%；管理费用 11,862.18万元，同比增长 1.75%；财务费用 -222.07万元，同比下降 115.94%；研发支出 4,529.58万元，同比下降 14.34%；实现营业利润 407.79万元，同比增长 108.93%；实现利润总额 1,584.67万元，同比增长 138.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 763.54万元，同比增长 121.00%；经营活动产生的现金流量净额 13,753.56万 元，同比增长 34.46%，期末现金及现金等价物金额为 8,355.73万元，比上年同期下降 54.24%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,020,972,027.34 100% 1,062,786,962.90 100% -3.93% 分行业 塑料包装 735,160,471.93 72.01% 792,578,859.03 74.58% -2.57% 灌装 149,565,116.43 14.65% 156,526,566.34 14.73% -0.08% 其他 136,246,438.98 13.34% 113,681,537.53 10.70% 2.65% 分产品 软管 438,652,831.41 42.96% 479,910,748.92 45.16% -2.19% 吹瓶 149,465,842.10 14.64% 151,998,820.32 14.30% 0.34% 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 注塑 147,041,798.42 14.40% 160,669,289.79 15.12% -0.72% 灌装 149,565,116.43 14.65% 156,526,566.34 14.73% -0.08% 其他 136,246,438.98 13.34% 113,681,537.53 10.70% 2.65% 分地区 欧洲 85,222,027.85 8.35% 84,724,564.95 7.97% 0.38% 北美 95,335,887.23 9.34% 93,150,953.89 8.76% 0.57% 东南亚 89,174,240.95 8.73% 91,581,448.16 8.62% 0.12% 华南(珠三角) 369,061,250.91 36.15% 382,597,132.83 36.00% 0.15% 华东(长三角) 364,084,874.60 35.66% 385,452,063.05 36.27% -0.61% 其他 18,093,745.80 1.77% 25,280,800.02 2.38% -0.61% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 塑料包装 735,160,471.93 618,662,653.21 15.85% -7.24% -11.03% 3.59% 灌装 149,565,116.43 134,533,326.53 10.05% -4.45% -6.62% 2.10% 其他 136,246,438.98 94,233,014.04 30.84% 19.85% 12.03% 9.60% 分产品 软管 438,652,831.41 370,374,469.90 15.57% -8.60% -12.21% 3.48% 吹瓶 149,465,842.10 126,301,991.74 15.50% -1.67% -7.09% 4.94% 注塑 147,041,798.42 121,986,191.57 17.04% -8.48% -11.32% 2.66% 灌装 149,565,116.43 134,533,326.53 10.05% -4.45% -6.62% 2.10% 其他 136,246,438.98 94,233,014.04 30.84% 19.85% 12.03% 9.60% 分地区 欧洲 85,222,027.85 73,483,756.56 13.77% 0.59% -2.42% 2.66% 北美 95,335,887.23 80,783,450.53 15.26% 2.35% -2.99% 4.65% 东南亚 89,174,240.95 77,883,403.36 12.66% -2.63% -4.35% 1.57% 华南(珠三角) 369,061,250.91 300,009,218.47 18.71% -3.54% -8.13% 5.69% 华东(长三角) 364,084,874.60 300,745,388.38 17.40% -5.54% -10.17% 4.25% 其他 18,093,745.80 14,523,776.48 19.73% -28.43% -34.63% 7.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量支 1,322,967,020 1,361,033,833 -2.80% 包装生产量支 1,305,144,782 1,349,144,144 -3.26% 库存量支 84,339,601 102,161,839 -17.45% 销售量支或袋 136,141,768 199,564,942 -31.78% 灌装生产量支或袋 134,977,261 200,618,349 -32.72% 库存量支或袋 2,296,832 3,461,339 -33.64% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 灌装销售量、生产量、库存量较上年相比下降超过 30%,其主要原因是 2015年灌装客户产品结构发生变化，小袋灌装产 品大幅减少所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 塑料包装营业成本 618,662,653.21 73.00% 695,389,444.72 75.47% -2.46% 灌装营业成本 134,533,326.53 15.88% 144,075,301.24 15.64% 0.24% 其他营业成本 94,233,014.04 11.12% 84,110,344.90 8.90% 2.22% 单位：元 2015年 2014年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 软管营业成本 370,374,469.90 43.71% 421,883,644.10 45.78% -2.08% 吹瓶营业成本 126,301,991.74 14.90% 135,945,750.87 14.75% 0.15% 注塑营业成本 121,986,191.57 14.39% 137,560,049.75 14.93% -0.53% 灌装营业成本 134,533,326.53 15.88% 144,075,301.24 15.64% 0.24% 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 其他营业成本94,233,014.04 11.12% 84,110,344.90 8.90% 2.22% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 411,455,906.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.30% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 165,068,598.52 16.17% 2 客户二 73,140,882.25 7.16% 3 客户三 62,556,763.96 6.13% 4 客户四 55,516,958.35 5.44% 5 客户五 55,172,703.51 5.40% 合计 --411,455,906.59 40.30% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 79,081,968.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.35% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 28,291,528.19 5.49% 2 供应商二 15,420,687.51 2.99% 3 供应商三 12,717,679.42 2.47% 4 供应商四 11,761,722.18 2.28% 5 供应商五 10,890,351.10 2.12% 合计 --79,081,968.40 15.35% 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 42,296,715.14 49,811,787.45 -15.09% 管理费用 118,621,825.91 116,580,144.99 1.75% -2,220,730.45 13,928,398.19 -115.94% 财务费用较上年同期减少 115.94%， 主要系报告期利息支出金额减少、汇 兑收益增加所致； 财务费用 4、研发投入 √适用 □不适用 公司一直重视新产品、新材料、新设备、新工艺和新技术的研发，以市场为导向，持续进行研发投入，不断创新，增强 了公司核心竞争力，保持了公司行业地位。公司拥有一支经验丰富的研发人才队伍，在国内同行中具备较为突出的技术研发 优势，未来公司将继续利用现有资源，研发引领行业的先进技术和产品，全面提升公司研发创新能力，增强企业发展后劲， 适应公司目标客户时尚消费品企业对包装升级换代的要求。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 409 498 -17.87% 研发人员数量占比 11.90% 12.15% -0.25% 研发投入金额（元） 45,295,781.25 52,878,932.11 -14.34% 研发投入占营业收入比例 4.44% 4.98% -0.54% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的 0.00% 0.00% 0.00% 比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 近两年专利数情况 √适用 □不适用 已申请已获得截至报告期末累计获得 发明专利 21 31 50 实用新型 17 12 270 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 外观设计 2 2 37 本年度核心技术团队或关键技术人员变 无变动 动情况 是否属于科技部认定高新企业是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,203,360,729.55 1,232,075,029.96 -2.33% 经营活动现金流出小计 1,065,825,084.27 1,129,788,508.16 -5.66% 经营活动产生的现金流量净额 137,535,645.28 102,286,521.80 34.46% 投资活动现金流入小计 188,817,244.94 612,890,304.33 -69.19% 投资活动现金流出小计 263,847,856.59 745,771,647.89 -64.62% 投资活动产生的现金流量净额 -75,030,611.65 -132,881,343.56 43.54% 筹资活动现金流入小计 117,482,099.11 280,325,244.66 -58.09% 筹资活动现金流出小计 280,113,010.54 372,816,553.34 -24.87% 筹资活动产生的现金流量净额 -162,630,911.43 -92,491,308.68 -75.83% 现金及现金等价物净增加额 -99,042,456.02 -123,907,577.17 20.07% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 34.46%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致； 2、投资活动现金流量净额较上年同期增加 43.54%，主要系报告期内购建固定资产等长期资产减少所致； 3、筹资活动现金流量净额较上年同期减少 75.83%，主要系报告期内偿还银行借款且短期借款期末余额较期初大幅减少 所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比本年度净利润增加 948.98%，主要系本期计提的固定资产折旧金额较大所 致。 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年末 2014年末 占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明 金额金额 例例 85,167,088.06 4.85% 186,214,406.71 9.54% -4.69% 货币资金较期初金额减少，主要系报 告期偿还短期借款所致。 货币资金 应收账款 310,817,988.39 17.69% 340,065,859.28 17.43% 0.26% 存货 152,168,061.38 8.66% 146,314,421.83 7.50% 1.16% 投资性房地产 38,155,627.56 2.17% 31,926,529.52 1.64% 0.53% 长期股权投资 3,243,183.66 0.18% 3,748,402.07 0.19% -0.01% 固定资产 908,632,174.35 51.73% 909,253,748.55 46.60% 5.13% 在建工程 57,056,675.13 3.25% 80,073,959.80 4.10% -0.85% 3,000,000.00 0.17% 161,430,000.00 8.27% -8.10% 短期借款较期初金额减少，主要系报 告期偿还短期借款所致。 短期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2013 非公开发 行 69,026 24,813 70,941 18,434 23,234 33.66% 0 0 0 合计 --69,026 24,813 70,941 18,434 23,234 33.66% 0 --0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]190号文《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司 于 2013年 4月非公开发行普通股（ A 股）10,688万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 6.66元，共计募集资金人民币 711,820,800.00元，扣除与发行有关的费用计人民币 21,558,052.00元，本公司实际募集资金净额为人民币 690,262,748.00元。 以上募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具大华验字[2013] 000104号验资报告。截 至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金净额 690,262,748.00 元，累计募集资金账户共发生利息收入、理财产品收益人民币 19,185,049.24元，手续费支出人民币 35,565.69元，以前年度使用金额 461,278,775.90元，2015 年度使用募集资金金额 248,133,455.65元(含 184,341,364.12元为永久补充流动资金)，其中直接投入募集资金项目支出 63,792,091.53元,剩余募集资 金余额人民币 0 元，募集资金专户已于 2015 年 10月 29日销户。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目可行 募集资金调整后投截至期末项目达到预本报告是否达 承诺投资项目和超募本报告期更项目 投资进度 性是否发 承诺投资资总额 累计投入定可使用状期实现到预计 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 生重大变 总额(1) 金额(2)态日期的效益效益 变更)(2)/(1)化 承诺投资项目 1、广州丽盈技改项目是 15,859 7,988 1,345 7,988 100.00% --是 2、苏州通产丽星建设 项目 是 18,716 14,093 4,121 14,093 100.00% --否 3、购买厂房项目否 20,209 20,209 0 20,209 100.00% 2014年 10 月 31日 不适用不适用否 4、通产丽星技改项目是 8,244 4,485 876 4,485 100.00% --是 5、技术中心升级项目是 6,000 932 37 932 100.00%不适用不适用是 承诺投资项目小计 --69,028 47,707 6,379 47,707 ----0 ---- 补充流动资金 --0 23,234 18,434 23,234 -------- 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 合计 --69,028 70,941 24,813 70,941 ----0 ---- 广州丽盈技改项目、苏州通产丽星募集资金投资项目基建部分基本已完成，均在 2014年底及 2015 年上半年投入使用，项目效益未能体现。其他募集资金尚未实施投资的主要是机器设备，由于经济环 境和市场现状与当初预期不尽相符，为避免过快购置设备造成产能闲置、折旧增加，影响募集资金使 用效率，公司调整了相关投资计划，终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、 2014年 7月 25日本公司第三届董事会第五次会议及 2014年 8月 12日 2014年公司第二次临时股 东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 同意缩减“技术中心升级项目”投资规模， 将公司“技术中心升级项目”总投资由 60,000,000.00元缩减至 12,000,000.00元。 2、2015年 7月 22日本公司第三届董事会第十二次会议及 2015年 8月 7日 2015年第二次临时股东 大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司终止实施“广州丽盈技改项目”、“通产丽星技改项目”及“技术中心升级项目”募投项目，并使用 剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 本公司于 2013年5月15日第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止 2013年 5月2 日，公司预先投入募集资金投资项目 的自筹资金为 25,020.64万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项 目的自筹资金进行了专项审核，出具了大华核字[2013]004801号《以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面同意的 意见。此外，由于该置换资金中 18,716.00万元为本公司向子公司苏州通产丽星包装科技有限公司的 增资款，截止 2013年 5月 2日，该款项已使用 254.38万元，剩余款项 18,461.62万元。苏州通产丽 星包装科技有限公司已将剩余款项 18,461.62万元存放于募集资金专项账户集中管理，与银行、保荐 机构签署了募集资金四方监管协议。上述款项实际由苏州通产丽星包装科技有限公司用于苏州通产丽 星包装科技有限公司的建设项目。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2014 年8 月 12 日，本公司2014 年第二次临时股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民 币10,000.00 万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额690,262,748.00 元的14.48%）闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用 账户。公司已按计划实施完成了暂时补充流动资金。因本公司第三届董事会第十二次会议、2015年 第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活 动，上述暂时补充流动资金的闲置募集资金于报告期内直接用于永久补充流动资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 金结余的金额及原因 2015年 7月 22日本公司第三届董事会第十二次会议及 2015年 8月 7日 2015年第二次临时股东大会 审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集 资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，合计共将剩余募集资金 184,341,364.12元永久 补充流动资金，用于公司生产经营活动。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广州丽盈 塑料有限 公司 子公司制造业 生产塑料容器、 塑料制品、化妆 品灌装、销售自 产产品 463,606,098.46 412,618,664.51 278,735,777.12 -1,673,757.35 2,828,186.65 上海通产 丽星包装 材料有限 公司 子公司制造业 生产高阻隔塑 料容器、塑料制 品；包装装潢印 刷，销售自产产 品 121,165,389.95 113,553,839.57 88,525,357.76 -12,254,124.53 -12,448,385.71 苏州通产 丽星包装 科技有限 子公司制造业 日化产品包装 容器的研发、设 计、生产，日化 275,624,295.23 219,073,453.04 92,372,330.89 -721,154.26 -89,335.55 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 公司产品灌装，本公 司自产产品的 销售 塑胶模具、五金 模具、塑胶件、 电子产品的研 深圳市京 信通科技 有限公司 子公司制造业 发、生产、销售； 模具材料、热流 道产品的研发； 79,794,913.64 54,306,837.56 94,666,326.49 8,219,285.14 7,597,392.54 普通货运；国内 贸易，货物及技 术进出口 深圳市美 弘信息技 术有限公 司 子公司制造业 无线射频，二维 码，不干胶标签 等研发、生产加 工和购销，货物 及技术进出口； 43,539,008.51 34,781,802.61 29,956,291.48 6,629,569.86 5,119,467.03 吹塑模具、吹塑 深圳市丽制品的研发、生 琦科技有 限公司 子公司制造业产及销售、国内 贸易；货物及技 31,745,599.36 12,593,689.98 26,724,958.31 2,619,112.89 2,059,623.47 术进出口 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业现状和变化趋势分析 2016年，全球经济前景不明朗，中国经济进入新常态，化妆品消费市场整体仍将增长，但增速预计将放缓，随着国内 民族品牌整体的崛起，公司主要客户群 ——国际一线化妆品企业的市场份额将被侵食，销售业绩压力巨大，公司订单仍将面 临下滑压力。国内人工成本快速上涨，材料价格有下降预期，但波动较大，且客户降价要求强烈，化妆品包材产品利润空间 被进一步压缩，外部输入性成本压力仍然较大。 化妆品民族品牌异军突起，国内市场占有率逐年上升；塑料包装产品在化妆品、食品、药品、保健品及其它日常生活用 品包装中的应用在进一步扩大，为公司新市场、新业务的拓展带来了新的机遇。通产丽星凭借在塑料包装行业中的核心技术、 规模、区位、产品品种和整体解决方案提供能力、管理水平和检测能力等方面竞争优势，在塑料包装容器领域尚有较大发展 空间。 2、企业未来发展规划 经营策略方面，立足于化妆品塑料包装主营业务，稳步向以塑料为基材的其它包装容器类产品拓展，包括食品、药品、 保健品和其它生活用品的塑料包装。聚焦化妆品高端市场，稳固和拓展化妆品中低端市场，并不断扩大产品的适应面。同时， 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 为延伸产业链，持续拓展新材料（包括包材的新材料和化妆品内容物等）的研发和应用。 产品策略方面，以软管、注塑、吹塑和灌装为主要产品，片材管和信息化标签为重点开发产品，内容物的研发和配制是 综合能力重点填补项。巩固和拓展软管产品市场，保持软管的增量，扩展注塑和吹塑产品市场，逐步降低软管订单占比。开 发灌装业务及化妆品 ODM新客户，规避客户集中风险。快速开发焊接管、彩妆和标签市场，探索化妆品 ODM市场，尽快 形成新的业务增长点。 营销策略方面，新老客户并重，通过新品研发、服务改善等手段稳定和拓展现有一线品牌客户群的订单规模和市场份额； 通过新品开发、成本降低等手段快速扩展民族品牌客户群，快速形成规模订单；同时，通过开发新客户和新业务（如标签、 彩妆、保健品和药品包装、化妆品成品等），降低主要客户的订单占比，规避客户集中风险。国内 /国外市场并重，国内重点 拓展长三角和珠三角市场，培植环渤海和西部市场；国外巩固并拓展欧美市场，重点开发亚洲市场。 研发策略方面，继续强化 “领先的创新能力 ”的核心竞争力，继续建设国家认定企业技术中心，培养研发人才梯队；整合 内、外部资源，不断提升产品设计、模具设计、工艺技术管理、产品检测等能力。整合模具资源，合理组织软、硬件投入， 不断提升模具设计、制造和维保能力，为业务和生产提供有力保障。整合工艺技术和打样资源，提升产品打样能力，为业务 提供有力支持。 管理提升策略方面，适度调整管控模式，优化组织结构，梳理管理流程，强化职能垂直管理，提升管控能力。全面推行 预算管理和目标考核，控制人工成本，提高材料利用率，控制费用开支，全面降低成本费用率，提高公司赢利能力。持续推 行精益生产管理，通过控员增效、节能降耗、品质改善、供应链优化、流程再造、技改技措等活动，提高客服水平和生产效 率，降低制造成本。完善人资政策，优化薪酬和考核体系。探索新的股权激励机制，稳定骨干团队，提高员工积极性，确保 公司可持续发展。 人力资源策略方面，持续推进组织结构和考核薪酬体系优化及定岗定编等活动，持续提高设备自动化水平，控制员工规 模，提高人员效率，降低人工成本。利用厂区调整和组织机构优化等机会，梳理管理和技术人员结构，提高管理和技术人员 队伍素质。通过薪酬和考核体系的优化、人员结构的调整、股权激励机制建立等手段，提高员工积极性，提升全员劳动生产 率。建立丽星培训学院，制定干部继任计划，通过招聘、培训、轮岗和考核等手段，建立人才梯队，储备继任干部，确保公 司可持续发展。 投资方面，重点打造深圳、广州和苏州三个生产基地，深圳主要为出口软管 /高档注塑生产、模具设计加工、片材加工 及其它新材料产业基地，同时行使总部职能，为各基地提供技术和管理支持。广州和苏州基地包括软管、注塑、吹塑和复合 管产品生产，以及灌装和搅拌项目拓展，并建设高洁净度车间以拓展高附加值的日化包装、食品和药品包装等，重点满足华 南和华东片区客户的需求。积极评估其它区域投资设厂的可行性，把握海外和国内中西部的业务机会，寻找制造成本洼地。 资本运作层面，在整体市场和战略契合度相符的前提下，适当考虑兼并或收购与公司产业链相符的有发展市场潜力的同 类或相似企业，整合相关资源，丰富产品品种和产品档次，延伸产业链，扩大市场份额。 3、2016年经营计划 2016年是公司的转型提升年，公司将持续 “开源”与“节流”，推动公司技术创新、生产模式创新和管理创新，把发展的重 心放到质量和效益上。2016年，公司将充分调动各方的积极性、主动性、创造性，努力再创佳绩。 2016年公司计划完成营业收入 10.5亿元，利润总额 3000万元，净利润 2480万元。主要行动方案包括： （1）全面提升“三个能力”建设 公司将利用现有资源，搭建行业产业链公共服务平台，全面提升公司行业服务能力；同时整合八六三等研发资源，研发 引领行业的先进技术和产品，全面提升公司研发创新能力；引进先进管理方法和现代技术手段，提升生产效能，降低生产成 本，全面提升公司经营管理能力。 （2）继续全面加大市场拓展力度 在稳定大客户订单的同时，积极开发新客户和新产品，拓展新客户特别是民族品牌客户的订单量，稳定并提升整体订单 规模。强化新品研发和技术对市场拓展的支持力度，通过新产品和新技术获取增量业务，通过全方位的技术服务提升客户满 意度，争取更多订单机会。 （3）加快重点项目推进，为当期和未来的业务提供增长点 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 2016年，积极推进片材管、PET项目、彩妆等新项目建设，尽快实现新产品量产，为当期和未来的业务提供增长点。 （4）根据集约原则调整各基地产能、人员配置，提高产出效率，降低制造成本 根据客户的发展现状，基于 “就近供货”的原则，对三个基地的产能进行合理调配，全面清理设备产能和场地，解决瓶颈 工序，提高设备和场地使用效率，严控能源消耗，在设备产能调整的同时，对相关岗位进行调整，明确岗位编制，减少冗员， 提高产出效率和降低制造成本。 （5）继续推行总部的组织机构和薪酬体系优化项目，通过机构优化、职能明确、岗位优化等活动，控员增效；通过薪 酬和考核体系优化，提高员工积极性和工作效率。 （6）持续推进技改技措，提高生产效率，提升产品质量，降低制造成本，提升产品竞争力。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 05月 19日实地调研机构 详见 2015 年 05月 22 日披露在巨潮 资讯网上的投资者关系活动记录表 2015年 05月 21日实地调研机构 详见 2015 年 05月 25 日披露在巨潮 资讯网上的投资者关系活动记录表 2015年 06月 02日实地调研机构 详见 2015 年 06月 04 日披露在巨潮 资讯网上的投资者关系活动记录表 2015年 08月 21日电话沟通机构 详见 2015 年 08月 25日披露在巨潮资 讯网上的投资者关系活动记录表 2015年 08月 21日实地调研机构 详见 2015 年 08月 25日披露在巨潮资 讯网上的投资者关系活动记录表 2015年 08月 27日实地调研机构 详见 2015 年 08月 28日披露在巨潮资 讯网上的投资者关系活动记录表 2015年 08月 27日实地调研机构 详见 2015 年 08月 28日披露在巨潮资 讯网上的投资者关系活动记录表 2015年 12月 09日其他机构 详见 2015 年 12月 11日披露在巨潮资 讯网上的投资者关系活动记录表 2015年 12月 17日其他机构 详见 2015 年 12月 21日披露在巨潮资 讯网上的投资者关系活动记录表 2015年 12月 24日实地调研机构 详见 2015 年 12月 25日披露在巨潮资 讯网上的投资者关系活动记录表 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 2016年 01月 22日实地调研机构 详见 2016年 01月 26日披露在巨潮资 讯网上的投资者关系活动记录表 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 2、公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2013年度利润分配方案 公司 2014年 4月 10日召开的 2013年度股东大会审议并通过了《关于 2013年度利润分配的议案》，根据《公司章程》 相关规定和公司实际情况，同意 2013年度利润分配方案如下：以 2013年 12月 31日总股本 364,948,956股为基数，向全体 股东每 10股派发现金人民币 0.30元（含税），共计派发现金人民币 10,948,468.68元。本次利润分配后，尚未分配的利润 135,562,212.65元结转以后年度分配。 2013年度利润分配方案已按章程规定实施完毕，具体详见 2014年 5月 29日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《 2013年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-025号）。 （2）2014年度利润分配方案 由于公司 2014年度出现了亏损，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，根据公司章程的规定及 公司的实际情况，2014年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行以公积金转增股本。 （3）2015年度利润分配预案 根据大华会计师事务所有限公司对我司 2015年度财务报表的审计结果，公司实现利润总额 1,584.67万元，实现归属于 上市公司股东的净利润 763.54万元， 2015年度公司可分配利润为 28,853.22万元。 由于公司 2014年度出现了亏损，2015年度扭亏为盈，公司业绩正处于稳步回升阶段，为支持公司发展，保证公司生产 经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，2015年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行以公积金转增股本。 该预案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。 3、公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2015年 0.00 7,635,415.33 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 -36,359,780.82 0.00% 0.00 0.00% 2013年 10,948,468.68 61,071,299.47 17.93% 0.00 0.00% 4、公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 公司未分配利润的用途和使用计划 出普通股现金红利分配预案的原因 由于公司 2014年度出现了亏损，2015年度扭亏为盈，公司业 绩正处于稳步上升阶段，持续的创新能力才能抢战市场， 2016 2015年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本，截止 2015 年 12 月 31 日，母公司尚有累计未分配 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 年度公司将加大产品的研发，资金需求大，为支持公司长期发利润 28,853.22万元结转下一年度。为支持公司未来发展，拟 展，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利将公司 2015 年度未分配利润用于补充公司流动资金，加大产 益，2015年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行以公品的研发投入，满足公司日常经营现金使用需要。 积金转增股本。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √不适用 □适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或权 无无无益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 无无无 承诺 深圳市通产集 团有限公司 股份限售承 诺 通产集团承诺以非公开发行认购 的通产丽星股票自本次非公开发 行结束之日起三十六个月内不转 让。 2013年 05月 03日 2016年 5月 3 日 公司 2013年 非公开发行 股票新增股 份于 2013年 5 月 3日上市， 截止目前，通 产集团遵守 了承诺，没有 违反承诺的 情况发生。 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 石河子丽源祥 股权投资有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 避免同业竞争承诺：现时及将来均 不会以任何方式（包括但不限于独 自经营、合资经营和拥有在其他公 司或企业的股票权益）从事与通产 丽星的业务有竞争或可能构成竞 争的业务或活动。 2007年 09月 18日 长期有效 石河子丽源 祥股权投资 有限公司严 格履行承诺， 未发生违反 承诺的情形。 深圳市通产集 团有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 避免同业竞争的承诺：现时及将来 均不会以任何方式（包括但不限于 独自经营、合资经营和拥有在其他 2007年 09月 18日 长期有效 深圳市通产 集团有限公 司严格履行， 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 用方面的承 诺 公司或企业的股票权益）从事与通 产丽星的业务有竞争或可能构成 竞争的业务或活动。 未发生同业 竞争的情形。 深圳市通产集 团有限公司 其他承诺 在通产丽星公开发行股票并上市 后，如果通产丽星分别于 2005年、 2006年获得的高新企业所得税财 政补贴 436,100元、491，400元今 后被有关部门追缴，将给予通产丽 星等额补偿。 2007年 09月 18日 长期有效 该承诺正持 续履行中，承 诺人严格履 行承诺，未发 生违反承诺 的情形。 深圳市通产集 团有限公司 其他承诺 如果出现法院执行深圳市石油化 工集团股份有限公司在通产丽星 应分得的1998年度前7,831,266.45 元红利的情况，将给予通产丽星等 额补偿。 2007年 09月 18日 长期有效 该承诺正持 续履行中，承 诺人严格履 行承诺，未发 生违反承诺 的情形。 深圳市通产集 团有限公司 其他承诺 如果出现法院判决并执行深圳石 化工业集团股份有限公司在通产 丽星 1999年、2000年、2001年 1-11月的红利的情况，将给与通产 丽星等额补偿。 2007年 09月 18日 该承诺正持 续履行中，承 诺人严格履 行承诺，未发 生违反承诺 的情形。 深圳市通产集 团有限公司 其他承诺 在通产丽星公开发行股票并上市 后，如果通产丽星于 2004年、 2005、2006年获得的增值税地方 分成部分返还款项 23,088元、 945,424元、101,570元今后被有关 部门追缴，将给予通产丽星等额补 偿。 2007年 09月 18日 该承诺正持 续履行中，承 诺人严格履 行承诺，未发 生违反承诺 的情形。 股权激励承诺无无无无无 深圳市通产丽 星股份有限公 司 其他承诺 1、未来三年（2012-2014年），公 司将继续实行持续、稳定的利润分 配政策，采用现金、股票、现金与 股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润。 2、在满 足现金分红条件时，未来三年 （2012-2014年）公司每年以现金 方式分配的利润应不低于当年实 现的可分配利润的 10%，且连续三 年内以现金分红方式累计分配的 利润不少于该三年实现的年均可 分配利润的 30%。 3、如果未 来三年（2012-2014年）内公司净 2012年 07月 05日 2015-08-31 公司严格履 行，未发生违 反承诺的情 形。 其他对公司中小 股东所作承诺 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 利润保持持续稳定增长，公司可提 高现金分红比例或者实施股票股 利分配，加大对投资者的回报力 度； 4、未来三年（ 2012-2014 年）公司原则上每年度进行一次现 金分红，公司董事会可以根据公司 盈利情况及资金需求状况提议公 司进行中期现金分红。" 深圳市通产丽 星股份有限公 司 其他承诺 通产丽星董事会将严格遵守《公司 法》、《证券法》、《上市公司证券发 行管理办法》等法律、法规和中国 证监会的有关规定，承诺自本公司 非公开发行股票新增股份上市之 日起：1、承诺真实、准确、完整、 公平和及时地公布定期报告、披露 所有对投资者有重大影响的信息， 并接受中国证监会和深圳证券交 易所的监督管理；2、承诺本公司 在知悉可能对股票价格产生误导 性影响的任何公共传播媒体出现 的消息后，将及时予以公开澄清； 3、承诺本公司董事、监事、高级 管理人员将认真听取社会公众的 意见和批评，不利用已获得的内幕 消息和其他不正当手段直接或间 接从事本公司股票的买卖活动。 公司保证向深圳证券交易所提交 的文件没有虚假陈述或者重大遗 漏，并在提出上市申请期间，未经 深圳证券交易所同意，不擅自披露 有关信息。 2013年 05月 03日 长期有效 公司严格履 行，未发生违 反承诺的情 形， 深圳市通产集 团有限公司 其他承诺 1、本单位保证严格遵守并促使上 市公司严格遵守《公司法》、《证券 法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的相关规定。2、本单 位保证严格遵守并促使上市公司 严格遵守中国证监会发布的部门 规章、规范性文件的有关规定。 3、 本单位保证严格遵守并促使上市 公司严格遵守《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》 和深圳证券交易所其他相关规定。 2010年 09月 27日 长期有效 控股股东深 圳市通产集 团有限公司 严格履行，未 发生违反承 诺的情形。 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 4、本单位保证严格遵守并促使上 市公司严格遵守《公司章程》的规 定。5、本单位保证依法行使股东 权利，不滥用股东权利损害上市公 司或者其他股东的利益，包括但不 限于：（1）本单位及本单位的关联 人不以任何方式占用上市公司资 金及要求上市公司违法违规提供 担保；（2）本单位及本单位的关联 人不通过非公允关联交易、利润分 配、资产重组、对外投资等任何方 式损害上市公司和其他股东的合 法权益；（3）本单位及本单位的 关联人不利用上市公司未公开重 大信息牟取利益，不以任何方式 泄漏有关上市公司的未公开重大 信息，不从事内幕交易、短线交 易、操纵市场等违法违规行为；（4） 本单位及本单位的关联人不以任 何方式影响上市公司的独立性， 保证上市公司资产完整、人员独 立、财务独立、机构独立和业务独 立。本单位及本单位的关联人存在 占用上市公司资金或要求上市公 司违法违规提供担保的，在占用资 金全部归还、违规担保全部解除之 前不转让所持有、控制的上市公司 股份，并授权上市公司董事会办理 股份锁定手续。6、本单位保证严 格履行作出的各项公开声明与承 诺，不擅自变更或者解除。7、本 单位保证严格按照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》和深圳证券交易 所其他相关规定履行信息披露义 务，积极主动配合上市公司做好信 息披露工作，及时告知上市公司 已发生或拟发生的重大事件。8、 本单位同意接受深圳证券交易所 的监管，包括及时、如实地答复 深圳证券交易所向本单位提出的 任何问题，提供深圳证券交易所 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 有关业务规则规定应当报送的资 料及要求提供的其他文件的正本 或副本，并委派法定代表人出席 本单位被要求出席的会议。9、本 单位如违反上述承诺和保证，愿意 承担由此引起的一切法律责任和 接受深圳证券交易所的处分或采 取的监管措施。10、本单位因履行 本承诺而与深圳证券交易所发生 争议提起诉讼时，由深圳证券交易 所住所地法院管辖。 深圳市投资控 股有限公司 其他承诺 1、本单位保证严格遵守并促使上 市公司严格遵守《公司法》、《证券 法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的相关规定。2、本单 位保证严格遵守并促使上市公司 严格遵守中国证监会发布的部门 规章、规范性文件的有关规定。 3、 本单位保证严格遵守并促使上市 公司严格遵守《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》 和深圳证券交易所其他相关规定。 4、本单位保证严格遵守并促使上 市公司严格遵守《公司章程》的规 定。5、本单位保证依法行使股东 权利，不滥用股东权利损害上市公 司或者其他股东的利益，包括但不 限于：（1）本单位及本单位的关联 人不以任何方式占用上市公司资 金及要求上市公司违法违规提供 担保；（2）本单位及本单位的关联 人不通过非公允关联交易、利润分 配、资产重组、对外投资等任何方 式损害上市公司和其他股东的合 法权益；（3）本单位及本单位的 关联人不利用上市公司未公开重 大信息牟取利益，不以任何方式 泄漏有关上市公司的未公开重大 信息，不从事内幕交易、短线交 易、操纵市场等违法违规行为；（4） 本单位及本单位的关联人不以任 何方式影响上市公司的独立性， 保证上市公司资产完整、人员独 2010年 09月 26日 长期有效 深圳市投资 控股有限公 司严格履行， 未发生违反 承诺的情形。 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 立、财务独立、机构独立和业务独 立。本单位及本单位的关联人存在 占用上市公司资金或要求上市公 司违法违规提供担保的，在占用资 金全部归还、违规担保全部解除之 前不转让所持有、控制的上市公司 股份，并授权上市公司董事会办理 股份锁定手续。6、本单位保证严 格履行作出的各项公开声明与承 诺，不擅自变更或者解除。7、本 单位保证严格按照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》和深圳证券交易 所其他相关规定履行信息披露义 务，积极主动配合上市公司做好信 息披露工作，及时告知上市公司 已发生或拟发生的重大事件。8、 本单位同意接受深圳证券交易所 的监管，包括及时、如实地答复 深圳证券交易所向本单位提出的 任何问题，提供深圳证券交易所 有关业务规则规定应当报送的资 料及要求提供的其他文件的正本 或副本，并委派法定代表人出席 本单位被要求出席的会议。9、本 单位如违反上述承诺和保证，愿意 承担由此引起的一切法律责任和 接受深圳证券交易所的处分或采 取的监管措施。10、本单位因履行 本承诺而与深圳证券交易所发生 争议提起诉讼时，由深圳证券交易 所住所地法院管辖。 张雅芳其他承诺 自公司股票上市之日起十二个月 内，不转让其所持有的公司股份； 上述承诺期限届满后，在其任职期 间每年转让的股份不得超过其所 持有的公司股份总数的百分之二 十五；申报离职后半年内，不转让 其所持有的公司股份，离任六个月 后的十二月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票数量占其 所持有本公司股票总数（包括有限 2008年 05月 28日 2015-03-13 张雅芳严格 履行承诺，未 发生违反承 诺的情形。 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 售条件和无限售条件的股份）的比 例不超过 50%。 孙江宁其他承诺 自公司股票上市之日起十二个月 内，不转让其所持有的公司股份； 上述承诺期限届满后，在其任职期 间每年转让的股份不得超过其所 持有的公司股份总数的百分之二 十五；申报离职后半年内，不转让 其所持有的公司股份，离任六个月 后的十二月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票数量占其 所持有本公司股票总数（包括有限 售条件和无限售条件的股份）的比 例不超过 50%。 2008年 05月 28日 2016-10-27 孙江宁严格 履行承诺，未 发生违反承 诺的情形。 陈寿、成若飞， 刘如强、彭晓 华、赖小化、 陈文涛 其他承诺 自公司股票上市之日起十二个月 内，不转让其所持有的公司股份； 上述承诺期限届满后，在其任职期 间每年转让的股份不得超过其所 持有的公司股份总数的百分之二 十五；离职后半年内，不转让其所 持有的公司股份。 2008年 05月 28日 长期有效 截止本报告 披露之日，陈 寿、成若飞、 刘如强、彭晓 华、赖小化、 陈文涛严格 履行承诺，未 发生违反承 诺的情形。 承诺是否按时履 是 行 如承诺超期未履 不适用。 行完毕的，应当详 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 1、现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 68 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名张燕、刘吉良 境外会计师事务所名称（如有）无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 0 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无 2、当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 3、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 （1）聘请内部控制审计会计师事务所情况 2015年 10月 15日以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度内控审计机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2015年度内控审计机构，审计费用为人民币 20万元，因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。 （2）聘请财务顾问或保荐人情况 报告期内，公司没有聘请财务顾问或保荐代表人。 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 涉案金额是否形成预计诉讼(仲诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判 诉讼(仲裁)基本情况披露日期披露索引 （万元）负债裁)进展结果及影响决执行情况 2015年 6月 17日收 到广东省深圳市中 级人民法院协助执 行通知书[（2012）深 中法执恢字第 68 号]，因申请执行人深 圳发展银行股份有 限公司深圳中电支 行与被执行人深圳 市深港工贸进出品 有限公司、深圳石化 工业集团股份有限 公司（以下简称"深圳 石化"）借款合同纠纷 一案，法院（2012） 深中法执恢字第 68-2号执行裁定书 已经发生法律效力。 依照《最高人民法院 关于人民法院民事 执行中查封、扣押、 冻结财产的规定》第 一条、第九条和《最 高人民法院关于适 用〈中华人民共和国 民事诉讼法〉的解 释》第四百八十七条 的规定，要求公司协 助将被执行人深圳 石化工业集团股份 783.13否 上述红利 已抵偿深 圳石化对 本公司的 债务，公司 已提交协 助执行异 议书。 公司控股股东深 圳市通产集团有 限公司已于 2007年 09月 18 日对公司进行承 诺，如果出现法 院执行深圳市石 油化工集团股份 有限公司(深圳 石化工业集团股 份有限公司原 名)在通产丽星 应分得的 1998 年度前 7,831,266.45元 红利的情况，将 给予通产丽星等 额补偿，该诉讼 不影响公司正常 生产经营及当期 和以后年度的业 绩。 公司已提交协 助执行异议 书。 2015年 06 月 18日 1、相关承诺详见公 司于 2008年 5月 16日刊载在公司 指定信息披露媒体 证券时报、巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 的《首次公开发行 股票招股说明书》 及之后年度的定期 报告；2、2015年 6 月 18刊登在指定 信息披露媒体证券 时报、中国证券报 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司收到 深圳市中级人民法 院协助执行通知书 的公告》（公告编 号：2015-026号。 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 有限公司在公司应 分得的股票红利款 人民币 7831266.45 元付至法院账户。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联获批 关联占同类关联可获得 是否超交易的交 关联交关联关关联交关联交关联交交易交易金交易的同类 披露日期披露索引 易方系易类型易内容定价易价格 金额 额的比 易额过获批 结算交易市 （万度（万额度 方式价原则例 元）元） 深圳八 六三计 划材料 表面技 术研发 中心 同一控 投股东 关联租 赁 公司将 位于深 圳市龙 岗区龙 岗大道 （坪地 段）1001 号 2号厂 房二楼、 1号厂房 B栋 2楼 共计 2380平 方米租 市场 指导 价 租金为 每平方 米 10.80 元。租赁 期限为： 2015年 1月 1日 至 2017 年 12月 31日。 30.84 100.00% 0否 现金 结算 每平方 米 10.00 元 2015年 08 月 21日 2015年 8月 21刊登在指 定信息披露 媒体证券时 报、中国证 券报及巨潮 资讯网 www.cninfo. com.cn的 《2015年半 年度报》告 第五节“重 要事项”中 深圳市通产丽星股份有限公司 2015年年度报告全文 赁给八 六三使 用，租金 为每平 方米 10.80元。 租赁期 限为： 2015年 1 月 1日至 2017年 12月 31（未完）  |