[年报]明星电力:2015年年度报告
公司代码：600101 公司简称：明星电力 四川明星电力股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）梁文波声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，公司（母公司）实现净利润96,639,523.94 元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金9,663,952.39元，当年实现的 可供股东分配的利润为86,975,571.55元。加上期初留存的未分配利润880,984,193.11元，减去2015 年已分配2014年现金红利16,208,948.85元，累计可供股东分配的利润为951,750,815.81元。 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2015年12月31日的总股本 324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85 元。 2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 本预案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险，正确理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司不存在特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第 四节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 45 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 51 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 56 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 57 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 173 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司 指 四川明星电力股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 四川明星电力股份有限公司 公司的中文简称 明星电力 公司的外文名称 SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.，LTD． 公司的外文名称缩写 MXEP 公司的法定代表人 秦怀平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐敏 张春燕 联系地址 四川省遂宁市开发区明月路88号 四川省遂宁市开发区明月路88号 电话 （0825）2210081 （0825）2210081 传真 （0825）2210089 （0825）2210089 电子信箱 mxdl600101@163.com zhanger02@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省遂宁市开发区明月路88号 公司注册地址的邮政编码 629000 公司办公地址 四川省遂宁市开发区明月路88号 公司办公地址的邮政编码 629000 公司网址 http://www.mxdl.com.cn 电子信箱 mxdl600101@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 四川省遂宁市开发区明月路88号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 明星电力 600101 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 杨殿峰 张庆瑞 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 1,267,972,635.64 1,244,897,125.24 1.85 1,080,729,764.70 归属于上市公司股 东的净利润 89,085,163.64 97,487,872.13 -8.62 164,855,331.72 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 81,319,832.64 91,796,923.34 -11.41 65,944,273.47 经营活动产生的现 金流量净额 206,029,133.25 182,142,169.53 13.11 160,517,515.33 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,898,736,284.79 1,822,835,281.00 4.16 1,738,419,821.53 总资产 2,782,635,480.13 2,692,118,521.72 3.36 2,566,942,152.38 期末总股本 324,178,977.00 324,178,977.00 0.00 324,178,977.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.27 0.30 -10 0.51 稀释每股收益（元／股） 0.27 0.30 -10 0.51 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.25 0.28 -10.71 0.20 加权平均净资产收益率（%） 4.79 5.47 减少0.68个百分点 9.90 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.37 5.15 减少0.78个百分点 3.96 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 321,759,859.00 276,586,529.82 316,291,196.04 353,335,050.78 归属于上市公司股东的净利润 27,961,183.69 18,355,032.98 41,038,444.13 1,730,502.84 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 28,632,249.78 15,933,759.78 37,510,386.98 -756,563.90 经营活动产生的现金流量净额 11,183,678.75 31,419,548.79 105,018,134.90 58,407,770.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注 （如适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -5,439,650.38 -3,176,857.14 117,240,686.21 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 2,724,510.08 2,718,485.08 5,778,485.08 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 12,038,156.05 7,912,499.48 -4,000,467.92 少数股东权益影响额 458,383.53 102,573.85 1,133,929.36 所得税影响额 -2,016,068.28 -1,865,752.48 -21,241,574.48 合计 7,765,331.00 5,690,948.79 98,911,058.25 十一、 采用公允价值计量的项目 不适用。 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 1、业务范围：公司主营水力发电、供电和自来水生产、销售。报告期内，公司的主营业务未 发生重大变化。 2、经营模式：公司拥有完整的发、供电网络和制水、供水管网系统，实现厂网合一、发输配 电一体化经营，保证了对区域供电、供水的市场优势。公司电力来源，一是所属水电站发电量通 过自有电网销售给终端客户，实现网内全额消纳；二是通过下网关口从国家电网四川电力公司趸 购电量。公司自来水来源为所属自来水厂生产后通过城市供水管网销售给网内用户。 3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力、自来水的生产和销售业务，电水业务利润 主要来源于自发电量的增加，售电、售水量增长和其他管理成本的控制。 （二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展状况：电力工业是国民经济的重要基础产业，是国家经济发展战略中的重点和先 导产业，呈现出与经济发展正相关的周期性特点。近十年来中国经济保持较快增长，从而推动电 力需求的增长及行业的较快发展。伴随国家经济结构转型升级，中国经济逐步进入到中高速增长 新常态阶段，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长减速换档、 结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换， 电力供需形势由偏紧转为宽松。2015年，受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业 转型升级以及气温等因素影响，全社会用电量55,500亿千瓦时，同比增长0.5%，增速同比回落 3.3个百分点。分产业看，第一产业用电量1,020亿千瓦时，同比增长2.5%；第二产业用电量40,046 亿千瓦时，同比下降1.4%；第三产业用电量7,158亿千瓦时，同比增长7.5%；城乡居民生活用电 量7,276亿千瓦时，同比增长5.0%。 2015年是中央全面深化改革的关键之年，也是新一轮电力体制改革开始之年。电力体制改革 按照“三放开、一独立、三加强”试点推进，即：放开新增配售电市场、放开输配以外的经营性电 价、放开公益性调节性以外的发电计划，交易机构相对独立，强化政府监管，强化电力统筹规划， 强化电力高效运行和可靠供应。电力体制改革将构建新的电力市场体系，建设全国统一电力市场， 形成主体多元、竞争有序的“多买方—多卖方”的市场新格局。 2、公司所处的行业地位：公司是主营电、水服务的地方公共服务型企业，实现厂网合一、发 输配电一体化经营。目前公司电水供应稳定，网络建设成效显著。在辖区内供电市场占有率100%， 供水市场占有率95%以上，为遂宁供区社会经济发展提供着重要的电水要素保障。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，金额在1,000万元及以上的主要资产发生重大变化的项目有： 项目 建设规模 发挥的效益 城南新水厂一期工 程及其配套管网建 设 5万吨/日；配水管网DN600、 DN800球墨铸铁管4,201米。 新增生产能力5万吨/日，满足城 市经济社会发展用水需要。 城北加压站一期工 程及其配套管网建 设 3万吨/日；配水管网DN600、 DN800球墨铸铁管5,453米。 增加城北片区高海拔区域加压供 水能力，为城市北部和西部区域 经济社会发展提供可靠的供水保 障。 35kV流通坝输变电 工程 新建35kV流通坝变电站一座，容 量2×12.5MVA，由遂南110kV变 电站供电，线路经玫瑰大道、东侧 支路、西宁一号路至遂渝高速高速 公里处，线路全长5.5公里。 保障船山区物流港新入驻企业用 电需求。 新建35kV东禅至拦 江、安居至三家线路 架设35kV单回线路2条，全长 38.70公里。 为公司35kV东禅站、35kV拦江 站、35kV三家站提供了双电源， 提高了所在片区的供电可靠性。 新建10kV线路23 回 新建架空线路及电缆，全长76.30 公里。 提高了线路所在区域的供电能力 和供电可靠性，为增加售电量打 下坚实基础。 船山区、安居区专变 高压计量装置改造 船山区2015年专变计量装置改造 512台，安居区2015年专变计量 装置改造224台。 提高了电能计量装置的准确性， 降低了线损，节约了人力资源。 三、 报告期内核心竞争力分析 （一）完善的电水网络 公司拥有完整的发、输、配电网络和供水网络，实现厂网一体化。近年来公司持续加大投入， 推进调控一体化、水电站集控系统建设，着力建设电水一体化营销管理信息系统，进一步优化电 水网络结构，提升了供电、供水能力。 （二）良好的运营机制 公司不断地利用电、水行业中出现的新设备、新技术、新工艺，提高劳动生产率和产品以及 服务的质量。实施电力用户远程控制、远程抄表，转变电水费缴纳方式，防范电水费回收风险， 提高停送电效率，逐步增强电水产业的信息化、自动化、互动化水平和资源配置能力，成功打造 城区10分钟缴费圈、30分钟抢修圈，党委政府满意度和客户美誉度进一步提升。原有市场进一 步巩固。 （三）丰富的行业管理经验 公司从事电、水服务行业多年，积累了丰富的经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力 强的公司管理者和技术人才。公司积极推进人才战略，大力实施人才梯队建设，培养关键岗位复 合人才，人力资源水平持续提升，形成一支结构合理、专业配套、素质优良、忠诚企业、符合公 司发展战略需要的人才队伍，为公司持续健康发展提供强大保证。 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，面对经济增长放缓的严峻形势，公司经营层在董事会的领导下，带领全体员工团结 一致、克难攻坚、奋发作为，狠抓经营管理，努力挖潜增效，公司安全生产能力持续提升，网络 建设成效明显，优质服务形象彰显，经营管理再上台阶，改革创新深入推进，实现了“科技兴企， 二次创业”新跨越。 报告期内，公司以科学规划为引领，编制了“十三五”电水网络规划，将中心城区2015年-2030 年地上、地下10kV及以上电力规划纳入城市控规，为公司未来五年网络发展奠定了基础。完成 110kV窑湾变电站配套出线建设，化解110kV蜀秀变电站超载风险，为遂宁市国开区电子产业园 提供更加坚强的电能保障。完成35kV流通坝变电站建设，满足物流港片区招商引资新增用户接 入负荷需求。 整合配网抢修资源，成立城北、城南、河东三个配抢一体化供电所，全力打造城区24小时“30 分钟抢修圈”。建成投运智能光纤在线监测系统，网络信息化、智能化水平进一步提升。开展“业 扩报装环境整治百日行动”，创新业扩服务模式。开展线损管理年活动，多渠道降损增效。 完成调控一体化工程，网内变电站全部实现无人值守，电网调控的专业化、自动化水平进一 步提升，降低了电网运行风险，同时有效缓解了缺员压力。全面建成发电梯调集控系统，小白塔 水电站顺利接入集控系统。有效提升各电站的自动化程度和安全运行水平，发电效能提高约 2%-3%，对公司未来发展产生良好的经济和安全效益。 城南水厂一期工程并网运行，增加自来水生产能力5万吨/日，总生产能力达到20万吨/日； 城北加压站完工投运，近期新增供水规模3万吨/日，远期达到6万吨/日，提高了供水能力和供水 水质，满足城南、城北、河东片区及电子产业园等招商引资企业用水需求，进一步巩固拓展自来 水市场。 着力建设电水一体化营销管理信息系统，为公司的营销管理和优质服务水平升级提供有力支 撑，为用户提供线上线下多渠道缴费方式，提高停送电效率，对提高用户满意度，提升电水费预 存比例，化解电水费收费难和电水费坏账风险产生积极影响。 二、报告期内主要经营情况 全年遂宁地区完成自发上网电量49,956.36万千瓦时，同比减少7.58%；售电量158,015.99万 千瓦时，同比增长4.81%；甘孜州康定地区上网和销售给国网四川省电力公司电量7,860.29万千 瓦时，同比减少6.62%。售水量3,003.43万吨，同比增长5.20%。实现营业收入126,797.26万元， 同比增长1.85%；实现归属于上市公司股东的净利润8,908.52万元，同比减少8.62%。 （一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,267,972,635.64 1,244,897,125.24 1.85 营业成本 1,052,071,869.01 1,001,939,281.57 5.00 销售费用 17,120,502.32 16,544,483.23 3.48 管理费用 111,173,493.16 106,373,871.40 4.51 财务费用 3,393,172.15 2,139,488.36 58.6 经营活动产生的现金流量净额 206,029,133.25 182,142,169.53 13.11 投资活动产生的现金流量净额 -218,480,848.42 -194,192,576.34 -12.51 筹资活动产生的现金流量净额 -22,656,664.98 -24,690,332.83 8.24 研发支出 1. 收入和成本分析 本年度公司主营业务收入比上年度增长2.22%，主要原因是公司售电和售水收入增加。主营 业务成本比上年同期增长4.83%，主要原因是公司自发量减少，外购电成本增加；基建、技改等 完工项目转为固定资产后折旧费增加；为增强电水供应保障，运行维护成本增加。毛利率比上年 同期减少2.08个百分点，主要是主营业务收入增长幅度比主营业务成本增长幅度小。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 电力生产 和供应 989,887,258.62 844,054,004.57 14.73 3.84 8.44 减少3.62 个百分点 自来水生 产、供应、 安装 109,320,146.35 81,990,804.42 25.00 1.88 1.23 增加0.48个百分点 建筑施工 157,337,050.63 143,632,191.18 8.71 -10.34 -11.20 增加0.88个百分点 其他行业 72,105,360.71 56,915,335.19 21.07 53.43 46.92 增加3.50 个百分点 小计 1,328,649,816.31 1,126,592,335.36 15.21 3.55 6.30 减少2.19 个百分点 减：公司内 各分部抵 销数 76,279,585.62 77,981,894.74 -2.23 31.55 31.07 增加0.37个百分点 合计 1,252,370,230.69 1,048,610,440.62 16.27 2.22 4.83 减少2.08 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 电力 989,887,258.62 844,054,004.57 14.73 3.84 8.44 减少3.62个百分点 自来水 109,320,146.35 81,990,804.42 25.00 1.88 1.23 增加0.48个百分点 施工劳务 157,337,050.63 143,632,191.18 8.71 -10.34 -11.20 增加0.88 个百分点 其他 72,105,360.71 56,915,335.19 21.07 53.43 46.92 增加3.50 个百分点 小计 1,328,649,816.31 1,126,592,335.36 15.21 3.55 6.30 减少2.19 个百分点 减：公司内 各分部抵 销数 76,279,585.62 77,981,894.74 -2.23 31.55 31.07 增加0.37个百分点 合计 1,252,370,230.69 1,048,610,440.62 16.27 2.22 4.83 减少2.08个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 遂宁地区 1,226,659,186.68 1,028,695,104.11 16.14 2.06 4.67 减少2.09个百分点 其他地区 25,711,044.01 19,915,336.51 22.54 10.60 13.45 减少1.94个百分点 合计 1,252,370,230.69 1,048,610,440.62 16.27 2.22 4.83 减少2.08 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 其他行业的营业收入和成本比上年同期增加53.43%和46.92%，主要原因一是公司集团内部 材料销售收入和成本增加；二是宾馆酒店开拓市场，收入和成本增加。 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 水电/遂宁 （万千瓦 时） 50,840.12 158,015.99 -7.99 4.81 水电/甘孜 州康定（万 千瓦时） 8,039.01 7,860.29 -6.46 -6.62 自来水（万 吨） 4.641.65 3,003.43 5.18 5.20 产销量情况说明 本表“水电/遂宁 生产量”为公司自发电量，包括自发上网电量和厂用电量。 “水电/遂宁 销售量”为售电量。包括公司自发上网电量和为满足供区内电力需求的缺口， 向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电进行销售的电量。 自来水产销差原因是管道安装、维修等自用水量较大。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 本期金 额较上 年同期 情况 说明 例(%) 变动比 例(%) 电力生产 和供应 外购电成 本 501,038,208.76 41.62 452,785,120.40 38.56 10.66 材料及修 理费 68,618,269.51 5.7 67,844,357.65 5.78 1.14 人工成本 242,816,621.52 20.17 236,311,855.08 20.13 2.75 折旧费 78,700,976.96 6.54 66,301,450.35 5.65 18.7 自来水生 产和供应 能源消耗 10,162,938.29 0.84 8,709,496.02 0.74 16.69 材料及修 理费 18,787,814.58 1.56 8,298,128.36 0.71 126.41 公司进一 步加大对 水网维护 改造后发 生的材料 及修理费 增加。 人工成本 38,966,096.86 3.24 35,478,294.24 3.02 9.83 折旧费 14,003,428.49 1.16 9,313,555.40 0.79 50.36 公司城南 水厂及其 他在建管 网投产转 固后折旧 费增加。 建筑施工 材料及修 理费 118,141,456.11 9.81 90,195,087.55 7.68 30.98 公司电气 业扩安装 量增大后 发生的材 料费增 加。 人工成本 22,787,106.79 1.89 21,798,059.56 1.86 4.54 折旧费 869,217.08 0.07 932,174.93 0.08 -6.75 其他行业 能源消耗 3,632,982.73 0.3 4,384,000.93 0.37 -17.13 材料及修 理费 1,400,597.41 0.12 1,827,264.52 0.16 -23.35 人工成本 9,851,137.23 0.82 7,690,799.17 0.66 28.09 折旧费 7,405,233.41 0.62 4,876,623.31 0.42 51.85 宾馆酒店 新装修后 原装修费 一次进入 本年折旧 增加。 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 情况 说明 例(%) 电力 外购电成 本 501,038,208.76 41.62 452,785,120.40 38.56 10.66 材料及修 理费 68,618,269.51 5.7 67,844,357.65 5.78 1.14 人工成本 242,816,621.52 20.17 236,311,855.08 20.13 2.75 折旧费 78,700,976.96 6.54 66,301,450.35 5.65 18.7 自来水 能源消耗 10,162,938.29 0.84 8,709,496.02 0.74 16.69 材料及修 理费 18,787,814.58 1.56 8,298,128.36 0.71 126.41 公司进一 步加大对 水网维护 改造后发 生的材料 及修理费 增加。 人工成本 38,966,096.86 3.24 35,478,294.24 3.02 9.83 折旧费 14,003,428.49 1.16 9,313,555.40 0.79 50.36 公司城南 水厂及其 他在建管 网投产转 固后折旧 费增加。 施工劳务 材料及修 理费 118,141,456.11 9.81 90,195,087.55 7.68 30.98 公司电气 业扩安装 量增大后 发生的材 料费增 加。 人工成本 22,787,106.79 1.89 21,798,059.56 1.86 4.54 折旧费 869,217.08 0.07 932,174.93 0.08 -6.75 其他 能源消耗 3,632,982.73 0.3 4,384,000.93 0.37 -17.13 材料及修 理费 1,400,597.41 0.12 1,827,264.52 0.16 -23.35 人工成本 9,851,137.23 0.82 7,690,799.17 0.66 28.09 折旧费 7,405,233.41 0.62 4,876,623.31 0.42 51.85 宾馆酒店 新装修后 原装修费 一次进入 本年折旧 增加。 主要销售客户情况 客户名称 销售额（元） 占年度销售额比重（%） 志超科技（遂宁）有限公司 37,833,350.42 3.02 华润锦华股份有限公司 36,603,470.20 2.92 中国石油天然气股份有限公司 西南油气田分公司 31,768,964.21 2.53 四川石油管理局川中石油天然 气勘探开发公司 18,734,061.38 1.50 国网四川省电力公司 17,871,364.61 1.43 合计 142,811,210.82 11.40 主要供应商情况 客户名称 采购额（元） 占年度采购额比重（%） 国网四川省电力公司 500,880,933.55 62.35 兴乐集团有限公司 22,478,273.35 2.80 乐山一拉得电网自动化有限公司 19,075,294.00 2.37 四川鸿鑫国泰电缆有限责任公司 20,252,716.21 2.52 江苏林洋电子股份有限公司 21,032,732.54 2.62 合计 583,719,949.65 72.66 2. 费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 17,120,502.32 16,544,483.23 3.48 管理费用 111,173,493.16 106,373,871.40 4.51 财务费用 3,393,172.15 2,139,488.36 58.60 所得税费用 15,928,408.92 21,178,758.78 -24.79 （1）财务费用本报告期比上年同期增加58.60%，主要是公司存款利息比上年同期减少。 3. 研发投入 报告期内，公司无研发投入。 4. 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 206,029,133.25 182,142,169.53 13.11 投资活动产生的现金流量净额 -218,480,848.42 -194,192,576.34 -12.51 筹资活动产生的现金流量净额 -22,656,664.98 -24,690,332.83 8.24 （1）经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增长13.11%，主要原因是主营业务电、 水销售额增加，收到的现金增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少12.51%，主要原因是公司电、水网络等 投资增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增长8.24%，主要原因是控股子公司甘孜 州康定华龙水利电力投资有限公司增资扩股收到少数股东的投资增加。 （二）非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 （三）资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 213,402,606.92 7.67 248,910,987.07 9.25 -14.27 应收票据 4,504,435.94 0.16 550,000.00 0.02 718.99 全资子公司遂宁 市明星电气工程 有限公司电气安 装工程欠款收取 银行承兑汇票增 加。 应收账款 13,566,715.08 0.49 7,839,445.85 0.29 73.06 全资子公司遂宁 市明星电气工程 有限公司应收电 气安装工程款及 控股子公司甘孜 州康定华龙水利 电力投资开发有 限公司应收电费 增加。 预付款项 3,022,722.63 0.11 5,577,944.11 0.21 -45.81 控股子公司陕西 省金盾公路建设 投资有限公司“通 矿水泥路”完工结 算减少预付款。 其他应收款 31,478,387.43 1.13 35,344,062.54 1.31 -10.94 存货 94,844,846.93 3.41 114,322,651.36 4.25 -17.04 长期股权投资 195,576,253.94 7.03 189,848,035.75 7.05 3.02 固定资产 1,929,218,997.88 69.33 1,683,090,886.67 62.52 14.62 在建工程 102,865,129.27 3.7 238,863,965.65 8.87 -56.94 公司工程项目完 工财务结算结转 和暂估转为固定 资产减少。 无形资产 167,760,000.16 6.03 143,539,817.75 5.33 16.87 递延所得税资 产 20,788,949.50 0.75 18,624,290.52 0.69 11.62 应付账款 143,724,444.02 5.17 134,309,025.26 4.99 7.01 预收款项 167,672,549.82 6.03 152,690,046.44 5.67 9.81 应付职工薪酬 23,848,167.56 0.86 16,309,255.68 0.61 46.22 公司本期职工补 充医疗保险计提 增加。 应交税费 21,118,150.09 0.76 40,423,676.86 1.50 -47.76 公司因大修技改 增加材料进项税 抵销后增值税减 少。 应付股利 59,704.87 0.002 59,459.17 0.002 0.41 其他应付款 213,586,474.91 7.68 203,579,984.66 7.56 4.92 一年内到期的 非流动负债 93,126,223.42 3.35 2,718,485.08 0.10 3,325.67 控股子公司甘孜 州康定华龙水利 电力投资开发有 限公司根据企业 会计准则规定将 一年内到期的长 期借款转入增加。 长期借款 100,000,000 3.71 -100 控股子公司甘孜 州康定华龙水利 电力投资开发有 限公司根据企业 准则规定将一年 内到期的长期借 款转出减少。 长期应付款 140,859,730.97 5.06 140,859,730.97 5.23 0 专项应付款 43,680,000.00 1.57 43,680,000 1.62 0 递延收益 16,310,175.84 0.59 17,099,395.26 0.64 -4.62 递延所得税负 债 31,609.88 0.0012 -100 公司根据会计准 则要求子公司所 计提的递延所得 资产和负债按净 额列示减少。 少数股东权益 17,763,297.80 0.64 15,372,295.42 0.57 15.55 （四）行业经营性信息分析 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 √适用 □不适用 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 外购电量（如有）(万千瓦时) 上网电 价(元/ 兆瓦时) 售电价 (元/兆 瓦时) 经营地 区/发电 类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 省/直辖 市 火电 风电 遂宁/水 电） 50,840.12 55,252.79 -7.99 49,956.36 54,053.98 -7.58 158,015.99 150,770.90 4.81 120,415.61 108,548.68 10.93 582.94 甘孜州 康定/水 电 8,039.01 8,593.86 -6.46 7,860.29 8,417.70 -6.62 7,860.29 8,417.70 -6.62 227.36 光伏发 电 其他 合计 58,879.13 63,846.65 -7.78 57,816.65 62,471.68 -7.45 165,876.28 159,188.60 4.20 120,415.61 108,548.68 10.93 227.36 582.94 注：本表“遂宁/水电 上网电量”系指公司自发上网电量，在遂宁供区销售；“甘孜州康定/水电 上网电量”系指销售给国网四川省电力公司电量。 本表“上网电价”和“售电价”均为不含税价格。 2. 报告期内电量、收入及成本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 发电量 （万千瓦 时） 同比 售电量（万 千瓦时） 同比 收入 上年同期 数 变动比 例（%） 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 （%） 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例（%） 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 火电 风电 水电 58,879.13 -7.78 165,876.28 3.75 93,901.37 90,415.93 3.85 人工成本 18,030.71 14.98 17,627.73 15.01 2.29 水电 折旧 7,315.75 6.08 6,084.28 5.18 20.24 水电 材料及维修 6,722.89 5.58 6,721 5.72 0.03 水电 其他 2,232.23 1.85 2,119.33 1.81 5.33 光伏发 电 其他 外购电 （如有） — — — — 50,103.82 41.62 45,278.51 38.56 10.66 合计 58,879.13 -7.78 165,876.28 3.75 93,901.37 90,415.93 3.85 — 84,405.40 70.11 77,830.85 66.29 8.45 3. 装机容量情况分析 √适用□不适用 公司遂宁地区发电机组装机容量11.558万千瓦，为水力发电，生产的电力在公司自有的供电 区域内销售。 公司持有46%股权的控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司所属的炉城电站 （甘孜州康定地区）发电机组装机容量3.00万千瓦（本公司权益装机容量为1.38万千瓦），为水 力发电，生产的电力销售给国网四川省电力公司。 装机容量具体如下： 电源种类 电站名称 所在地区 机组及容量 公司权益装机 容量（万千瓦） 水电 三星电站 遂宁 3×1.6 4.8 过军渡电站 遂宁 2×2.25 4.5 小白塔电站 遂宁 5×0.32 1.6 龙凤电站 遂宁 2×0.125+3×0.136 0.658 炉城电站 甘孜州康定 2×1.5 1.38 合计 12.938 4. 发电效率情况分析 √适用 □不适用 2014年-2015年遂宁在运并网机组发电效率明细表 2015年 2014年 同比变动（%） 装机容量（万千瓦） 11.558 11.558 0 发电上网电量（万千瓦时） 49,956.36 54,053.98 -7.58 厂用电量（万千瓦时） 883.76 1,198.81 -26.28 厂用电率（%） 1.74 2.17 -19.82 利用小时数（小时） 4,399 4,780 -7.97 2014年-2015年甘孜州康定炉城电站机组发电效率明细表 2015年 2014年 同比变动（%） 装机容量（万瓦） 3.00 3.00 0 发电上网电量（万千瓦时） 7,860.29 8,417.70 -6.62 厂用电量（万千瓦时） 178.72 176.16 1.45 厂用电率（%） 2.22 2.05 8.29 利用小时数（小时） 2,680 2,865 -6.46 5. 资本性支出情况 √适用□不适用 2015年公司以自有资金28,961.60万元实施资本性支出计划，实际完成资本性支出23,861.30 万元，主要用于实施电、水网基本建设和设备技改。 项目名称 项目计划金额 （万元） 项目进度(%) 2015年度完成投资额 （万元） 电网基建及技改 20,345.50 78.07 15,883.75 水网基建及技改 5,351.60 89.12 4,769.30 固定资产零购 2,812.50 98 2,756.25 营销投入 260 100 260 信息化投入 192 100 192 合计 28,961.60 82.39 23,861.30 投资完成进度82.39%，未完成原因是电水网络部分项目存在施工周期长、需跨年实施等特点。 2016年公司将加强未完工程的施工管理，尽快投产。通过以上项目的实施，有效消除了电水网络 安全隐患，进一步优化了电水网络结构，提高了系统安全可靠性和运行效率，增强了市场竞争能 力。 6. 其他说明 □适用 √不适用 （五）投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 1. 对控股子公司四川明星水电建设有限公司减少注册资本995.85万元。该事项经2015年9 月25日，公司第十届董事会第二次会议审议通过。目前正在办理工商变更登记。待减资完成后， 本公司对该子公司的持股比例仍为79.60%。详见公司于2015年9月26日披露的《关于对控股子 公司四川明星水电建设有限公司减少注册资本的公告》。 2. 对控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司增加注册资本828万元。该事项 经2015年9月25日，公司第十届董事会第二次会议审议通过。2015年11月19日完成工商变更 登记。增资完成后，本公司对该子公司的持股比例仍为46%。详见公司于2015年9月26日披露 的《关于对控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司增加注册资本的公告》。 (1) 重大的股权投资 不适用。 (2) 重大的非股权投资 2015年公司以自有资金进行的1,000万元以上重大非股权投资项目形象进度如下： 1、完成城南水厂一期、城北加压站及其配套管网建设，本年度投资2,776万元，累计投资16,700 万元。解决城市供水量不足、水压不足等问题，为城市经济建设提供可靠保障。 2、完成35kV流通坝输变电工程并投运，本年度投资1,777万元，累计投资2,492万元。满 足物流港片区招商引资新增用户接入负荷需求。 3、新建东禅至拦江35kV、安居至三家35kV单回线路两条，本年度投资600余万元，累计 投资1513万元。为公司35kV东禅站、35kV拦江站、35kV三家站提供了双电源，提高了所在片 区供电的可靠性。 4、完成110kV窑湾变电站配套出线建设，本年度投资1,206万元。化解110kV蜀秀变电站 超载风险，为遂宁市国开区电子产业园提供更加坚强的电能保障。 5、完成船山区、安居区专变高压计量装置改造，本年投资1,649万元，累计投资2,489万元。 提高了电能计量装置的准确性，降低了线损，节约了人力资源。 (3) 以公允价值计量的金融资产 不适用。 （六）重大资产和股权出售 1、公开挂牌转让所持控股子公司四川明星水电建设有限公司全部股权的事项 本转让事项经公司第九届董事会第十六次会议审议批准。2015年9月25日，公司第十届董 事会第二次会议审议通过了《关于对控股子公司四川明星水电建设有限公司减少注册资本的议案》， 通过减少注册资本，妥善解决股东原始出资历史遗留问题，以顺利推进股权转让事宜。目前水电 建设公司正在办理减资及其它相关手续。 2、公开挂牌转让所持全资子公司四川明星万达房地产开发有限公司全部股权的事项 本转让事项经公司第九届董事会第十六次会议审议批准。现已完成了对万达公司股权处置的 审计和评估工作，目前正在办理国有资产评估备案的相关手续。 （七）主要控股参股公司分析 (1)遂宁市明星自来水有限公司：本公司全资子公司，业务性质供水。主营业务范围：生产、 供应：自来水。制造、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂。安装给排水管线（凭 资质证经营）。水表检验及修校。纯净水生产、销售（仅限分支机构经营）。二次供水设施清洗、 消毒。截至2015年12月31日，注册资本1,110万元，总资产36,594.07万元，净资产13,146.65 万元。2015年度营业收入11,085.30万元，营业利润408.37万元，净利润414.29万元。 (2)遂宁市明星酒店有限公司：本公司全资子公司，业务性质酒店。经营范围：宾馆住宿、餐 饮、洗浴、KTV、电子商务、商贸（国家有专项规定的除外）、茶楼、迪吧、聊天吧、美容美发、 健身。烟、酒、饮料、副食品、日用百货、五金交电、建筑材料、洗衣服务。截至2015年12月 31日，注册资本6,000万元，总资产4,702.40万元，净资产3,911.03万元。2015年度净利润-336.72 万元。 (3)四川明星遂宁宾馆有限公司：本公司全资子公司，业务性质酒店。主要经营旅馆、酒吧、 卡拉OK、中餐制售、茶座（以上项目凭许可证及许可时效经营）。截至2015年12月31日，注 册资本200万元，总资产2,057.94万元，净资产-732.26万元。2015年度净利润3.85万元。 (4)遂宁市明星电气工程有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程施工。主营业务范围： 送变电工程线路安装及维修、电控设备、电气仪表制造及销售，节能设备及电动设备改造、修理。 安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯（限许可证范围）；批发零售：五金、交电、计算机软 件制作销售、机器电器设备安装。截至2015年12月31日，注册资本1,200万元，总资产11,591.25 万元，净资产3,137.28万元。2015年度净利润233.02万元。 (5)遂宁市明星电力工程设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营业务范 围：电气工程勘察设计。截至2015年12月31日，注册资本100万元，总资产1,407.94万元，净 资产1,318.80万元。2015年度净利润146.24万元。 (6)四川明星万达房地产开发有限公司：本公司全资子公司，业务性质房产开发。主营业务范 围：叁级房地产开发建设。截至2015年12月31日，注册资本800万元，总资产882.29万元， 净资产512.17万元。2015年度净利润4.96万元。 (7)遂宁市明星水务设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营业务范围： 给水、排水工程设计、咨询（凭有效资质证书经营）。截至2015年12月31日，注册资本50万 元，总资产418.08万元，净资产394.71万元。2015年度净利润17.33万元。 (8)甘孜州奥深达润神矿业有限公司：本公司全资子公司，业务性质矿业。主营业务范围：矿 产品、电器机械及器材、五金交电、化工（不含危化品）、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、 日用品的销售（以上项目国家法律法规限制和禁止的除外）。截至2015年12月31日，注册资本 1200万元，总资产678.64万元，净资产676.26万元。2015年度净利润0.87万元。 (9)四川明星水电建设有限公司：本公司控股79.60%股权的子公司，业务性质工程施工。主营 业务范围：水利水电工程施工贰级（限于资质等级证核定的专项审批范围），销售：五金、交电、 钢材、建筑材料。截至2015年12月31日，注册资本3,068万元，总资产1,946.97万元，净资产 1,080.14万元。2015年度净利润68.74万元。 (10)陕西省金盾公路建设投资有限公司：本公司控股75%股权的子公司，业务性质矿业。主 营业务范围：基础设施投资、建设、管理；矿产投资；房地产投资开发；物资材料的销售；化工（未完）  |