[公告]16福能债：发行公告
福建省能源集团有限责任公司2016年公司债券 发行公告 主承销商：兴业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示 1 、 福建省能源集团有限责任公司（以下简称 “ 发行人 ” 、 “ 公司 ” 或 “ 福 能集团 ” ） 向合格投资者公开发行不超过人民币 5 亿元公司债券 （以下简称 “ 本 期 债券 ” ）已 获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]370号文核准。 2 、 发行人的主体信用等级为 AAA ，本期债券的信用等级为 AAA 。 本期债 券上市 前， 发行人最近一期末的净资产为 1,771,492.63 万元（截至 2015 年 9 月 3 0 日合并报表中的所有者权益） ；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利 润为 99,167.73 万元（ 2012 年、 2013 年及 2014 年合并报表中归属于母公司所有 者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本次 发行前的财务指标仍符合相关规定。 3 、发行人 本期 债券发行规模为 人民币 5 亿元， 一次发行，不分期 ，每张面 值为 100 元，共计 5 00 万张，发行价格为 100 元 / 张。 4 、本期债券无担保 5 、 本期 公司债券 期限为 5 年 。 6 、 本期债券票面利率询价区间 为 2 .5 0 % - 4 .00 % 。本期债券最终票面利率将 根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率 询价区间内确定。 发行人和簿记管理人将于 2016 年 3 月 21 日（ T - 1 日）向网 下投资者进行利 率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 201 6 年 3 月 22 日（ T 日）在上证所网站（ http://www.sse.com.cn ）上公告本期债券的最终票 面利率，敬请投资者关注。 7 、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回 购相关申请正处 于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上 证所及证券登记机构的相关规定执行。 8 、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 “ 《管理办法》 ” ）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人 根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进 行。具体配售原则请详见 本公告之 “ 三、网下发行 ” 之 “ （ 六 ）配售 ” 。 9 、网下发行仅面向 合 格投资者 。 合格投资者 通过与主承销商签订认购协议 的方式参与网下协议认购。 合格投资者 网下最低认购数量为 1 0 , 000 手（ 10 0 ,00 0 张， 1 , 00 0 万元），超 过 1 0 ,000 手的必须是 1 0 ,000 手 （ 10 0 ,000 张， 1 , 00 0 万元） 的整数倍 。 10 、投资者不得非法利用他人账户或资金进 行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期 债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 1 1 、敬请投资者注意本公告中 本期 公司债券 的发行方式、发行对象、发行数 量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。 1 2 、在本期 债券发行结束后，发行人将尽快办理本期 债券申请上市的有关手 续， 具体上市时间将另行公告。本期 债券仅在上海证券交易所 竞价交易系统、固 定收益平台、大宗交易系统 上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所 上市交易。 1 3 、本公告仅对 本期 公司债券 发行的有关事宜进行说明，不构成针对 本期 公 司债券 的任何投资建议。投资者欲详细了解本期 债券的发行情况，请仔细阅读 《 福 建省能源集团有限责任公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书 （面向合格投 资者） 》 ，该募集说明书摘要已刊登 在 201 6 年 3 月 18 日的 《上海证券报》 上 。有 关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站 （ http://www. sse.com.cn ）查询。 1 4 、有关 本期 公司债券 发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在 上海 证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ） 上及时公告，敬请投资者关注。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、福能集团、公司 指福建省能源集团有限责任公司 本期债券 指福建省能源集团有限责任公司2016年公司债券 本次发行 指发行人本次发行面值5亿元公司债券之行为 主承销商、簿记管 理人、兴业证券 指兴业证券股份有限公司 簿记建档 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券定价水 平的意愿的程序 承销团 指主承销商兴业证券为本次发行组建的承销团 上交所 指上海证券交易所 登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 发行首日、网下认购起始日 （T日） 指2016年3月22日，为本次发行接受投资者网下 认购的起始日期 元 指人民币元 合格投资者 在登记机构开立合格证券账户的 符合《公司债券发 行与交易管理办法》相关规定的 合格投资者 （法律、 法规禁止购买者除外） 一、 本次 发行基本情况 （一）本期 债券主要条款 1、债券名称：福建省能源集团有限责任公司2016年公司债券。 2、发行总额：本期债券的发行总额为5亿元，一次发行，不分期。 3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 4、债券期限：五年期。 5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发 行时网下询价簿记结果共同协商确定，在债券存续期内固定不变。债券票面利率 采取单利按年计息，不计复利。 6、发行方式：本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称 “ 《管理办法》 ” ）规定的合格投资者询价配售的方式 。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次， 最后一期利息随本金一起支付。 9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规 定办理。 10、利息登记日：本期债券按照证券登记机构的相关规定办理。在利息登 记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记 日所在计息年度的利息。 11、起息日：2016年3月23日。 12、付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的3月23日（如遇法定 及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 13、兑付日：本期债券兑付日为2021年3月23日（如遇法定及政府指定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 14、担保方式：本期债券无担保。 15、募集资金专项账户银行及专项偿债账户银行：中国银行股份有限公司 福建省分行。 16、信用级别及信用评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信 用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。 17、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司。 18、发行对象与配售安排：面向合格投资者公开发行。 19、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式 承销。 20、拟上市交易场所：上海证券交易所。 21、新质押式回购：本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA级， 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及证券登记 机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及证券登 记机构的相关规定执行。 22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债 券所应缴纳的税款由投资者承担。 （ 二 ）与本期 债券 发行有关的时间安排 交易日 工作事项 T - 2 日 （ 20 16 年 3 月 18 日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告 、 信用评级报告 T - 1 日 （ 20 16 年 3 月 21 日） 网下询价 确定票面利率 T 日 （ 20 16 年 3 月 22 日） 公告最终票面利率 网下发行起始日（协议认购） 主承销商向获得网下配售的合格投资者发送《 福建省能 源集团有限责任公司2016 年公司债券 债券 配售缴款通 知书》 T+ 1 日 （ 2016 年 3 月 2 3 日） 网下发行截止日 网下 合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至 主 承销 商专用收款账户 T+ 2 日 （ 20 16 年 3 月 2 4 日） 刊登发行结果公告 注： 上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将 及时公告，修改发行日程。 二、网下向 合格 投资者利率询价 （一） 网下投资者 本次网下利率询价对象 / 网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格 投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国 家有关规定。 （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期 债券 的票面利率预设区间为 2.5 0 % - 4 .0 0 % ， 最终 票面利率将由发行人和 主承销商根据网下向 合格投资者 的询价结果在上述预设范围内协商确定。 （三）询价时间 本期 债券 网下利 率询价的时间为 20 16 年 3 月 21 日（ T - 1 日），参与询价的 合 格投资者 必须在 20 16 年 3 月 21 日 （ T - 1 日 ） 9 : 0 0 至 1 5 ： 00 间将 《 福建省能源 集团有限责任公司201 6 年公司债券网下利率询价及认购申请表》 （ 以下简称：《网 下利率询价及认购申请表》，见附件）传真至主承销商处。 （四）询价办法 1 、填制《网下利率询价及认购申请表》 拟参与网下询价和认购的 合格投资者 可以从发行公告所列示的网站下载《网 下利 率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。 填写询价及认购申请表应注意： （ 1 ）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率； （ 2 ）每一份利率询价及认购申请表最多可填写 5 个询价利率； （ 3 ）填写认购利率时精确到 0.01% ； （ 4 ）填写询价利率应由低到高、按顺序填写； （ 5 ）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1 0 0 0 万元（含 1 0 0 0 万元），并 为 10 0 0 万元（ 1 0 0 ,000 张）的整数倍； （ 6 ）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求； （ 7 ）每家 合格投资者 只能报价一次，如投资者提交两份以上（含两份）《网 下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效报价。 2 、提交 参与利率询价的 合格投资者 应在 20 16 年 3 月 21 日（ T - 1 日 ） 9 : 0 0 至 1 5 ： 00 间将加盖单位公章后的 以下文件及时传真至主承销商处： （ 1 ） 《网下利率询价及认购申请表》 ； （ 2 ）有效的企业法人营业执照（副本）复印件； （ 3 ）经营金融业务许可证复印件； （ 4 ） 法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供） 和 经办人 身份证复印件。 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证 明文件 。 传真： 0 21 - 3856590 5 ；电话： 0 21 - 385658 85 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即构 成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。 3 、利率确定 发行人和主承销商将根 据网下询价的结果在预设的利率区间内确定最终的 票面利率，并将于 20 16 年 3 月 22 日（ T 日）在 上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ） 上公告 本期 债券 最终的票面利率。 发行人将按上述确 定的票面利率向 合格 投资者公开发行 本期 债券 。 三 、网下发行 （一） 发行对象 网下发行的对象为 符合《管理办法》规定且在 登记机构开立合格证券账户的 合格 投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 合格 投资者的申购资金来源必须符 合国家有关规定。 （二） 发行数量 本期债券发行规模为 5 亿元，认购不足 5 亿元的剩余部分由承销团以余额包 销的方式购入。 参与本次网下协议认购的每个 合格 投资者的最低认购数量为 1 0 ,000 手 （ 10 0 ,000 张， 1 , 00 0 万元），超过 1 0 ,000 手的必须是 1 0 ,000 手（ 10 0 ,000 张， 1 , 00 0 万元）的整数倍 ，主承销商另有规定的除外 。 （三） 发行价格 本期 债券 的 发行价格为 100 元 / 张。 （四） 发行时间 本期 债券 网下发行的期限为 2 个工作日，即发行首日 201 6 年 3 月 22 日（ T 日）至 20 16 年 3 月 2 3 日（ T+ 1 日）每日的 9 ： 00 - 1 5 ： 00 。 （五） 认购办法 1 、 凡参与网下协议认购的 合格 投资者，认购时必须持有登记公司的证券账 户。尚未开户的 合格 投资者，必须在 20 16 年 3 月 21 日（ T - 1 日）前开立证券账 户。 2 、 欲参与网下协议认购的 合格投资者 在网下发行期间自行联系主承销商， 主承销商根据网下 合格投资者 的认购意向 ，与 合格投资者 协商确定认购数量， 并 向 合格投资者 发送配售缴款通知书或与其签订网下认购 协议。 网下配售不采用比 例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满 足。 各 合格投资者 应于 20 16 年 3 月 21 日（ T - 1 日） 1 5 :00 前 将以下 资料 传真至 主承销商 ： （ 1 ）附件《网下利率询价及认购申请表》（加盖单位公章）； （ 2 ）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有 效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）； （ 3 ）经营金融业务许可证复印件（加盖单位公章）； （ 4 ）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人 身份证复印件 （加盖单位公章） ； （ 5 ） 簿记管理人要求的其他资质证明文件。 传真： 021 - 3856590 5 ；电话： 021 - 38565884 \ 5885 \ 5886 \ 5560 。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即 具有法律约束力，不得撤回。每家 合格投资者 只能提交一份《网下利率询价及申 购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》， 则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。 （六） 配售 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的配售金 额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照 以下原则：按照投资者 的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到 高对认购金额进行累 计，当累计金额超过或等于本期 债券网下发行总额时所对应的最高申购利率确认 为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优 先的原则配售；如遇到在发行利率水平上的投标量超过可分配 额度的情况，则按 各投资者的投标量占总投标量的比例配售可分配额度，同时适当考虑长期合作的 投资者。 （七）缴款 获得配售的 合格投资者 应按照 规定及时缴纳认购款，认购款须在 20 16 年 3 月 23 日（ T+ 1 ） 1 5 :00 前足额划至簿记管理人指定的 收款账户。 划款时请注明 合 格投资者 全 称和 “ 1 6 福能债 认购资金 ” 字 样，同时向主承销商传真划款凭证。 若 合格投资者 未能在 201 6 年 3 月 23 日（ T+ 1 日） 1 5 ： 00 之前缴 足认购款，主 承销商有权取消该 合格投资者 的认购。 账户名称：兴业证券股份有限公司上海分公司 开户银行：招商银行联洋支行 银行账号：121908768610402 大额支付号：308290003556 四 、风险揭示 主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭 示条款参见 《 福建省能源集团有限责任公司公开发行2016年公司债券募集说明 书（面向合格投资者）》 。 五 、认购费用 本 次 发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六 、发行人和主承销商 （一）发行人： 福建省能源集团有限责任公司 住所：福建省福州市省府路1号 法定代表人：林金本 联系人：林中 联系地址：福建省福州市省府路1号 联系电话：0591-87508309 传真：0591-87550033 （二） 主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 联系人：林颖达、陈高威、蔡虎、彭里程 联系地址：上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20层 联系电话：021-38565953、38565881 传真：021-38565905 附件： 福建省能源集团有限责任公司 201 6 年公司 债券 网下利率询价及认购申请表 重要声明 1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 2、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承 销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。 3、申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 营业执照注册号 法定代表人 证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海） 经办人姓名 传真号码 联系电话 移动电话 利率询价及认购申请信息（询价利率区间2.50 % -4 .0 0 %） 票面利率（%） 申购金额（万元） 重要提示： 请将此表填妥签字并加盖公章后，于2016年3月21 日（T-1日）9:00至15：00间连同加盖单位公章的1） 有效的企业法人营业执照（副本）复印件；2）经营金融业务许可证复印件；3）法人资格证明文件复印件， 法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和4）经办人身份证复印件传真至主承销商处，申 购传真：【021-38565905】；咨询电话：【021-38565884\5885\5886\5560】 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及 其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依 法办理必要的手续； 3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额； 4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率 询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认 购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下 的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主 承销商由此遭受的损失； 6 、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在 经 与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行 。 法定代表人（或授权代表）签字： （单位盖章） 年 月 日 填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。 2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 3、本期债券的申购上限为5亿元（含5亿元）； 4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%； 5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须 是1000万元的整数倍； 6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者 的最大投资需求； 7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根 据自己的判断填写）。 假设本期 债券票面利率的询价区间为 【 3 . 2 0% - 3 . 6 0% 】 。某投资者拟在不同票面利率分别 申购不同的金额，其可做出如下填写： 票面利率 申购金额（万元） 3 . 2 0% 1,000 3 . 3 0% 2,000 3 . 4 0% 3,000 3 . 5 0% 4,000 3 . 6 0% 5,000 上述报价的含义如下： ● 当最终确定的票面利率高于或等于3.60%时，有效申购金额为5,000万元； ● 当最终确定的票面利率低于3.60%，但高于或等于3.50%时，有效申购金额4,000万元； ● 当最终确定的票面利率低于3.50%，但高于或等于3.40%时，有效申购金额3,000万元； ● 当最终确定的票面利率低于3.40%，但高于或等于3.30%时，有效申购金额2,000万元； ● 当最终确定的票面利率低于3.30%，但高于或等于3.20%时，有效申购金额1,000万元； ● 当最终确定的票面利率低于3.20%时，该询价要约无效。 8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要 求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证 复印件传真至主承销商处。 9 、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达 一概无效。申购传真 ： 【 021 - 3856590 5 】 ； 咨询电话： 【 021 - 3856588 5 】 。 中财网
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