[年报]江铃汽车:2015年年度报告
江铃汽车股份有限公司 2015年年度报告 2016-006 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王锡高、主管会计工作负责人吕学庆及会计机构负责人(会计主管人员)丁妮 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以863,214,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利10.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 190 第五节 重要事项............................................................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 34 第九节 公司治理............................................................................................................................... 42 第十节 财务报告............................................................................................................................... 49 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 152 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 江铃汽车股份有限公司 江铃控股 指 江铃控股有限公司 福特 指 福特汽车公司 江铃五十铃 指 江铃五十铃汽车有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江铃集团 指 江铃汽车集团公司 江铃重汽 指 江铃重型汽车有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 江铃汽车，江铃B 股票代码 000550，200550 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江铃汽车股份有限公司 公司的中文简称 无 公司的外文名称（如 有） Jiangling Motors Corporation, Ltd. 公司的外文名称缩写 （如有） JMC 公司的法定代表人 王锡高 注册地址 江西省南昌市迎宾北大道509号 注册地址的邮政编码 330001 办公地址 江西省南昌市迎宾北大道509号 办公地址的邮政编码 330001 公司网址 http://www.jmc.com.cn 电子信箱 relations@jmc.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宛虹 全实 联系地址 江西省南昌市迎宾北大道509 号 江西省南昌市迎宾北大道509 号 电话 86-791-85235675 86-791-85266178 传真 86-791-85232839 86-791-85232839 电子信箱 relations@jmc.com.cn relations@jmc.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 江铃汽车股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 61244694-3 公司上市以来主营业务的变化 无变更 情况（如有） 历次控股股东的变更情况（如 有） 1993年12月1日，本公司A股股票在深圳证券交易所挂牌 交易，发起人江铃汽车集团公司为本公司控股股东。1995年 9月29日和1998年11月12日公司共计增发3.44亿股B 股，B股增发完成后，江铃汽车集团公司和福特汽车公司为 本公司控股股东。2005年12月8日，原控股股东江铃汽车 集团公司将其所持有的35417.6万股本公司股份转让予江铃 控股有限公司。现时，江铃控股有限公司和福特汽车公司为 本公司的控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 签字会计师姓名 叶骏、熊欢伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 □√ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 24,527,892,839.00 25,537,289,610.00 -3.95% 20,889,705,715.00 归属于上市公司股东的净 利润（元） 2,222,061,095.00 2,107,852,075.00 5.42% 1,694,848,352.00 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 1,588,133,439.00 1,556,376,461.00 2.04% 1,522,792,049.00 经营活动产生的现金流量 净额（元） 1,925,362,501.00 4,190,066,410.00 -54.05% 3,146,615,286.00 基本每股收益（元/股） 2.57 2.44 5.42% 1.96 稀释每股收益（元/股） 2.57 2.44 5.42% 1.96 加权平均净资产收益率 19.56% 21.20% -1.64% 19.54% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 21,050,725,683.00 19,496,527,708.00 7.97% 16,484,699,451.00 归属于上市公司股东的净 资产（元） 11,981,142,071.00 10,598,428,806.00 13.05% 9,173,999,291.00 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,350,233,525.03 5,639,093,839.74 4,976,887,621.04 7,561,677,853.64 归属于上市公司股东的净利 润 574,049,929.16 507,482,329.57 458,866,226.51 681,662,609.51 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 445,335,536.00 449,307,430.00 376,525,104.00 316,965,369.00 经营活动产生的现金流量净 额 -84,185,090.99 314,806,340.60 -462,486,862.35 2,157,228,113.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -6,268,501.00 -7,296,781.00 -2,227,339.00 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 709,071,454.00 579,765,098.00 173,552,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 31,019,780.00 48,576,979.00 40,544,467.00 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -3,233,391.00 -4,968,551.00 -389,392.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 4,892,715.00 4,850,060.00 2,284,954.00 减：所得税影响额 101,554,401.00 69,451,191.00 41,700,986.00 少数股东权益影响额（税后） 8,001.00 合计 633,927,656.00 551,475,614.00 172,056,303.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括 JMC系列轻型卡车、重型卡车、皮卡、驭胜品牌SUV、福特品牌SUV，福特品牌全顺系列商用 车。本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 公司报告期内主要资产无重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是一家集汽车研发、制造和销售的现代化中外合资股份制企业，是国内轻型商用车 行业骨干企业，连续多年位列中国上市公司综合实力百强。公司是国家认定企业技术中心、 高新技术企业、国家整车出口基地。 公司在业内的影响力稳步提升，无论是在技术设备还是新产品开发方面都取得了长足的 进步。公司已完成的小蓝新基地投产运营，新国家级研发中心投入使用，公司制造及研发水 平得到提升。随着2015年公司与福特汽车同步开发的福特品牌SUV撼路者的投产上市进一步 加强了公司在SUV领域的生产研发及制造能力。同时，公司一贯严格执行国家排放法规，多 年来积累了扎实的技术力量，为排放标准的提升做了充分的技术储备，随着国家对环境保护 的重视，各项排放政策加速推进，公司的竞争优势将愈加明显。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，中国的汽车市场已经从高速增长时代转入了微增长时代，全年汽车销售2,460万 辆，同比增长4.7%，其中商用车继续下滑，全年销售345万辆，同比下降9.0%。 报告期内，为应对加剧的竞争挑战、更加严格的法规要求、成本上升以及商用车行业销 量下滑压力，公司致力于提升产品质量、推动新产品研发、控制运营成本、提升生产效率， 同时推出一系列销售策略积极应对各商用车细分市场份额下降的风险，全年实现整车销售 257,016辆，同比下降6.8%，实现收入245.3亿元，同比下降4.0%，实现净利润22.2亿元，同 比增长5.4%。 二、主营业务分析 1、概述 2015年，公司销售了257,016辆整车，包括108,689辆JMC系列卡车、56,856辆JMC系列皮 卡、24,656辆SUV、66,815辆福特全顺系列商用车。总销量比去年同期下降6.8%，主要是由 于公司主要产品参与的商用车市场行业继续下滑所致。公司总产量为254,397辆，其中JMC 系列卡车109,234辆，JMC系列皮卡55,469辆，SUV 25,054辆，全顺商用车64,640辆。 由于销量下降6.8%，2015年公司总销售收入为245.3亿元，同比下降4.0%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 24,527,892,839.00 100.00% 25,537,289,610.00 100.00% -3.95% 分行业 汽车 24,527,892,839.00 100.00% 25,537,289,610.00 100.00% -3.95% 分产品 整车 22,115,996,697.00 90.17% 23,334,320,533.00 91.37% -5.22% 配件 2,176,421,920.00 8.87% 1,974,502,351.00 7.73% 10.23% 销售材料及其他 235,474,222.00 0.96% 228,466,726.00 0.90% 3.07% 分地区 中国 24,527,892,839.00 100.00% 25,537,289,610.00 100.00% -3.95% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 汽车行业 24,527,892,839 18,131,134,952 26.08% -3.95% -5.07% 0.87% 分产品 整车 22,115,996,697 16,316,619,585 26.22% -5.22% -6.34% 0.88% 分地区 中国 24,527,892,839 18,131,134,952 26.08% -3.95% -5.07% 0.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 汽车制造 销售量 辆 257,016 275,858 -6.83% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 产品分类 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 整车 16,316,619,585 90.00% 17,420,269,306 91.20% -6.30% 配件 1,587,708,668 8.80% 1,454,104,801 7.60% 9.20% 销售材料及其他 226,806,699 1.20% 224,341,187 1.20% 1.10% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,593,733,505.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总 额比例 14.60% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 浙江江铃汽车销售服务有限公司 1,214,534,304.00 5.00% 2 江西江铃进出口有限责任公司 1,066,145,770.00 4.30% 3 上海科达汽车销售服务有限公司 450,759,577.00 1.80% 4 上海科达周浦汽车销售服务有限公司 436,873,542.00 1.80% 5 河南江铃汽车销售有限公司 425,420,312.00 1.70% 合计 -- 3,593,733,505.00 14.60% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 江西江铃进出口有限责任公司为本公司关联方。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,578,671,758.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购 总额比例 21.70% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 博世汽车柴油系统有限公司 852,074,349.00 5.20% 2 江西江铃底盘股份有限公司 753,417,883.00 4.60% 3 福特汽车公司 728,225,388.00 4.40% 4 格特拉克(江西)传动系统有限 公司 643,243,581.00 3.90% 5 南昌宝江钢材加工配送有限 公司 601,710,557.00 3.60% 合计 -- 3,578,671,758.00 21.70% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商中，除博世汽车柴油系统有限公司，其余四家供应商均与本公司存在关联关系。 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,591,235,088.00 1,738,087,238.00 -8.45% 管理费用 2,444,414,548.00 2,136,984,154.00 14.39% 财务费用 -247,315,319.00 -245,503,569.00 -0.74% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年公司致力于新产品研究开发工作，研发支出主要用于新产品项目开发及满足政策 法规要求等工作。N352、N330、J08、J09、J10、J18项目都体现了市场驱动下的改进，包括 新车型、新增载重，新外形，动力提升等。JX493、E802、J15、自主开发汽油机等发动机项 目将提升公司发动机研发及制造能力，同时满足政府排放法规要求。这些有竞争力的研发支 出将确保公司销量及获利的稳健成长。2015年公司研发支出总额为18.31亿元，占公司净资 产的15%，占营业收入的7%。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 2,110 1,645 28.27% 研发人员数量占比 13.44% 11.72% 1.72% 研发投入金额（元） 1,830,992,839.00 1,554,018,365.00 17.82% 研发投入占营业收入比例 7.46% 6.09% 1.37% 研发投入资本化的金额 （元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投 入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计 获得 发明专利 32 6 22 实用新型 137 139 478 外观设计 51 44 114 本年度核心技术团队或关键技 术人员变动情况 未发生重大变动 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 28,313,121,426.00 29,836,559,045.00 -5.11% 经营活动现金流出小计 26,387,758,925.00 25,646,492,635.00 2.89% 经营活动产生的现金流量 净额 1,925,362,501.00 4,190,066,410.00 -54.05% 投资活动现金流入小计 352,309,276.00 268,760,594.00 31.09% 投资活动现金流出小计 1,549,460,929.00 1,290,196,080.00 20.09% 投资活动产生的现金流量 -1,197,151,653.00 -1,021,435,486.00 -17.20% 净额 筹资活动现金流出小计 843,639,353.00 685,134,931.00 23.13% 筹资活动产生的现金流量 净额 -843,639,353.00 -685,134,931.00 -23.13% 现金及现金等价物净增加 额 -115,428,505.00 2,483,495,993.00 -104.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净流入同比减少主要是由于销售收入的下降、研发投入的增加以及 应收账款增加的影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 货币资金 8,848,039,899.00 42.03% 8,970,278,404.00 46.01% -3.98% 应收账款 1,456,417,092.00 6.92% 689,338,291.00 3.54% 3.38% 由于经销商信贷额 度的增加所致 存货 1,730,929,964.00 8.22% 1,658,706,835.00 8.51% -0.29% 长期股权投资 40,992,986.00 0.19% 26,947,641.00 0.14% 0.05% 固定资产 4,686,763,683.00 22.26% 4,454,245,545.00 22.85% -0.59% 在建工程 1,636,781,898.00 7.78% 1,282,162,286.00 6.58% 1.20% 由于当期资本性支 出投入的增加所致 长期借款 4,677,507.00 0.02% 4,808,370.00 0.02% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1.以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产（不 0.00 77,181.00 含衍生金融 资产） 上述合计 0.00 77,181.00 金融负债 2,011,308.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □不适用 项目名称 投资方式/ 资金来源 是否 为固 定资 产投 资 投资项 目涉及 行业 投资总额 (百万元人 民币) 本年度投入 金额(百万元 人民币) 截至期末累计 实际投入额 预计完成时间 J08项目 自建/ 自有资金 是 汽车 1,233 211 807 2016年上半年 J09项目 自建/ 自有资金 是 汽车 2,414 599 1,605 2016年下半年 小蓝厂区产能投 资项目 自建/ 自有资金 是 汽车 2,133 62 1,866 2017年上半年 N330项目 自建/ 自有资金 是 汽车 1,212 284 659 2017年上半年 J20重卡项目前 期费用 自建/ 自有资金 是 汽车 1,173 179 183 2019年上半年 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江铃销售 有限公司 子公司 销售汽车及 汽车零部件 50,000,000 2,935,698,307 220,731,488 21,436,631,609 66,095,548 49,157,632 江铃重型 汽车有限 公司 子公司 生产与销售 汽车、发动 机及其他汽 车零部件 281,793,174 1,106,052,443 -52,871,195 98,055,695 -202,802,209 -81,507,258 翰昂汽车 零部件(南 昌)有限公 司 参股公司 生产、销售 汽车空调系 统及其零部 件 46,627,171 330,291,715 214,062,594 528,073,486 93,531,644 73,343,839 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 当前我国仍处于工业化和城市化加速发展阶段，随着国家一带一路策略及城市化进程的 推进，我国基础设施建设及物流产业还将蓬勃发展，我国商用车市场还将有较大发展空间。 同时我国人均汽车保有量仍处于较低水平, 汽车消费的刚性需求仍将存在。尽管目前城市拥 堵、环境污染等问题对汽车产业形成不利影响，但伴随经济的稳定发展，居民消费水平提高 及购买力上升，国内汽车销量市场份额有望达到更高水平。 预计2016年，在行业刺激政策的影响下，汽车产销量仍将维持微增长，全年汽车总销量 预计达2,600万辆，较2015年增长6%。 （二）公司发展战略 公司以生产和销售具有行业最佳顾客满意度的世界级产品为宗旨。未来将陆续推出新型 轻卡、皮卡以及轻客等产品以加强在现有细分市场的份额，同时将加大力度拓展SUV市场， 逐步发展重型汽车市场。 （三）经营计划 2016年公司力争实现收入约260亿元，较2015年上涨6%。为增进营收及获利能力，公司在 2016年将致力于以下几方面： （1）继续强化公司销售网络及行销方案以达成销量及市场份额目标, 着力推进三四五 线城市渠道建设； （2）做好新产品上市计划，确保销售成功； （3）持续改进产品质量及成本，提升制造及经营效率，以达成获利、降低成本目标； （4）持续推进新的燃油经济性及排放适应项目, 满足国家法规对节能环保的进一步要 求； （5）加强与技术合作伙伴的合作，持续推动N352、N330、J08、J09、J10、J15、J18、 J20、J21等产品项目投资进展； （6）扩展整车出口及零部件外销业务。 （四）可能面对的风险及解决方案 2016年公司将继续面临竞争挑战、更加严格的法规要求、不断上升的成本压力以及经济 增速放缓等困难。 为保持稳健的成长，公司将持续关注以下几个方面： （1）继续优化江铃精益化生产，提高生产效率及产品质量水平； （2）优化经销商网络及营销力度以提升现有产品和新产品市场份额； （3）提升供应商能力和零部件质量，持续降低零部件采购成本； （4）强化公司治理，严格遵循国家法律法规，健全风险评估和控制机制； （5）持续费用管理及控制，以优化业务结构； （6）优化并执行公司发展战略，确保公司的可持续性增长。 公司将继续通过已建立的流程及工作小组，优化现有产品成本、提升生产效率、降低管 理成本；同时着重关注新产品设计开发，达成新产品的投产质量和成本目标。在技术伙伴的 支持下，公司持续推动已批准的几个主要项目，包括N352、N330、J08、J09、J10、J15、 J18、J20、J21等，这些举措能尽快地将有市场竞争力和获利能力的产品投入市场；公司将 确保江铃重汽及时生产优质的重型汽车；最后，公司将继续致力于经销商网络的强化，并持 续拓展海外市场及零部件销售业务。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月28日 实地调研 机构 公司经营状况 2015年02月06日 实地调研 机构 公司经营状况 2015年02月13日 实地调研 机构 公司经营状况 2015年03月20日 实地调研 机构 公司经营状况 接待次数 4 接待机构数量 29 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大 信息 无 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月14日 实地调研 机构 公司经营状况 2016年01月26日 实地调研 机构 公司经营状况 2016年03月03日 实地调研 机构 公司经营状况 接待次数 3 接待机构数量 17 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大 信息 无 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年，根据中国证券会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及中国 证监会江西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》的要求，公司 对公司章程中利润分配的相关条款进行了修订，进一步完善了利润分配政策。公司利润分配 的分红标准和比例明确清晰，独立董事尽职履责，发挥了应有的作用，在方案制定和实施过 程中考虑了中小股东的合理诉求并充分维护他们的合法权益。 自2003年以来公司已经持续12年向全体股东现金分红，12年间累计分红人民币55.32亿 元。报告期内，公司董事会审议通过2014年度权益分派方案，并经2014年度股东大会批准； 2015年7月公司顺利完成了权益分派实施工作。公司利润分配方案的制定、执行均符合公司 章程及相关分红政策的规定，审议程序合法合规，维护了全体股东的利益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的 要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作 用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机 会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程 序是否合规、透明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案 （预案）情况 （1）2015年度分配预案 公司2015年度分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则之可分配利润情况如下： 单位：人民币千元 中国企业会计准则 国际财务报告准则 2014年12月31日的未分配利润 8,466,847 8,463,638 2015年度净利润 2,222,061 2,222,061 分配2014年度股利 -837,318 -837,318 2015年末未分配利润 9,851,590 9,848,381 根据中国企业会计准则和国际财务报告准则孰低为分配最大限额的规定，2015年末可 用于分配的未分配利润为9,848,381千元。 董事会批准向公司2015年度股东大会提交2015年度利润分配及分红派息预案如下： 自可供分配利润中，按总股本及每股1.03元计提分红基金； 剩余未分配利润结转下一年度。 分红派息方案： 每10股派送10.3元（含税）现金股息，按2015年12月31日总股本863,214,000股计算， 共计提分红基金889,110,420元。 B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的 基准价折为港币派付。 本次不进行公积金转增股本。 （2）2014年度分红派息方案 每10股派送9.7元（含税）现金股息，按2014年12月31日总股本863,214,000股计算，共 计提分红基金837,317,580元。 B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的 基准价折为港币派付。 本次不进行公积金转增股本。 （3）2013年度分红派息方案 每10股派送7.9元（含税）现金股息，按2013年12月31日总股本863,214,000股计算，共 计提分红基金681,939,060元。 B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的 基准价折为港币派付。 本次不进行公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015年 889,110,420.00 2,222,061,095.00 40.01% 0.00 0.00% 2014年 837,317,580.00 2,107,852,075.00 39.72% 0.00 0.00% 2013年 681,939,060.00 1,694,848,352.00 40.24% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 10.30 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 863,214,000 现金分红总额（元）（含税） 889,110,420.00 可分配利润（元） 9,848,381,000.00 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据中国企业会计准则和国际财务报告准则孰低为分配最大限额的规定，2015年末可用于 分配的未分配利润为9,848,381千元。董事会批准向公司2015年度股东大会提交2015年度 利润分配及分红派息预案如下：自可供分配利润中，按总股本及每股1.03元计提分红基 金；剩余未分配利润结转下一年度。分红派息方案：每10股派送10.3元（含税）现金股 息，按2015年12月31日总股本863,214,000股计算，共计提分红基金889,110,420元。B 股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价 折为港币派付。本次不进行公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作 承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 江铃控股 一、从即日 起6个月 内，江铃控 股有限公司 不通过二级 市场减持江 铃汽车股 份；二、履 行大股东职 责，着力提 高上市公司 质量，推动 上市公司建 立健全投资 者回报长效 机制，不断 提高投资者 回报水平。 2015年07 月11日 2015年7 月9日起6 个月内 于2016年 1月9日履 行完毕 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到 原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 180 境内会计师事务所审计服务的连续 年限 14 境内会计师事务所注册会计师姓名 叶骏、熊欢伟 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 经2013年度股东大会批准，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2014年度和2015年度的内控审计师。公司2015年就普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）提供的内控审计服务支付内控审计费用为64万元人民币。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 江西江 铃底盘 股份有 限公司 江铃集 团之控 股子公 司 采购商 品 零部件 采购 协议价 75,342 4.56% 90,500 否 货到开 票后 60天 2014 年12 月16 日 * 福特汽 车公司 本公司 之控股 股东 采购商 品 零部件 采购 协议价 72,823 4.41% 103,500 否 接单付 款 2014 年12 月16 日 * 格特拉 克（江 江铃集 团之联 采购商 品 零部件 采购 协议价 64,324 3.90% 74,800 否 货到开 票后 2014 年12 * 西）传 动系统 有限公 司 营企业 60天 月16 日 南昌宝 江钢材 加工配 送有限 公司 江铃集 团之联 营企业 采购商 品 零部件 采购 协议价 60,171 3.64% 81,600 否 预付 2014 年12 月16 日 * 江西江 铃专用 车辆厂 有限公 司 江铃集 团之全 资子公 司 采购商 品 零部件 采购 协议价 47,882 2.90% 78,400 否 货到开 票后 30天 2014 年12 月16 日 * 江西江 铃李尔 内饰系 统有限 公司 江铃集 团之间 接控制 之子公 司 采购商 品 零部件 采购 协议价 47,085 2.85% 59,400 否 货到开 票后 60天 2014 年12 月16 日 * 江西江 铃进出 口有限 责任公 司 江铃集 团之联 营公司 销售商 品 销售整 车及配 件 协议价 106,615 4.35% 171,600 否 预收 40%、 开票后 30天 内结清 2014 年12 月16 日 * 合计 -- -- 474,242 -- 659,800 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 无 *公司关联交易公告（公告编号2014-052）披露于巨潮资讯网。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □√ 适用 □不适用 公司存放于江铃汽车集团财务有限公司的银行存款2015年底余额为37,232万元。公司 董事会审阅并批准了《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估 报告》。报告全文于2016年3月19日刊登在巨潮资讯网。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □不适用 关联方租赁情况详见财务报表附注七(5)(b)。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年收到南昌市、南昌县小蓝经济开发区、南昌市青云谱区和太原市经济技术 开发区拨付的扶持资金合计约6.9亿元人民币，用于扶持公司发展。 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 二十、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司2015年度社会责任报告以电子版形式发布，可登陆本公司网站www.jmc.com.cn或巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn下载。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 是否发布社会责任报告 √ 是 □ 否 企业社会责任报告 企业性质 是否含环境方 面信息 是否含社会方 面信息 是否含公司治 理方面信息 报告披露标准 国内标准 国外标准 国企 是 是 是 《深圳证券交易所 社会责任报告编写 指引》、中国社科 院《中国企业社会 责任报告编写指 南》（CASS- CSR1.0） GRI 具体情况说明 1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001） 是 2.公司年度环保投支出金额（万元） 2,350 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 达标 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员 2,476 职业发展能力的投入（万元） 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服 务）金额（万元） 700 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全 额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,821,900 0.21% -96,000 -96,000 1,725,900 0.20% 3、其他内资持股 1,821,900 0.21% -96,000 -96,000 1,725,900 0.20% 其中：境内法人持股 1,785,000 0.21% -72,000 -72,000 1,713,000 0.20% 境内自然人持股 36,900 -24,000 -24,000 12,900 二、无限售条件股份 861,392,100 99.79% 96,000 96,000 861,488,100 99.80% 1、人民币普通股 517,392,100 59.94% 96,000 96,000 517,488,100 59.95% 2、境内上市的外资股 344,000,000 39.85% 344,000,000 39.85% 三、股份总数 863,214,000 100.00% 863,214,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 截止2015年12月31日的前三年公司未发行股票及衍生证券。2015年度公司股份总数未发 生变动，股份结构变动原因为： 1、自然人褚坤所持有的有限售条件股份36,000股在2015年1月22日解除限售； 2、福建省福汽华泰服务有限公司所持有的有限售条件股份60,000股在2015年12月17日 解除限售； 3、原法人股股东市机场候机楼有限公司所持有的有限售条件股份12,000股于2015年9月 经司法扣划过户给李远钦。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 褚坤 36,000 36,000 0 0 股改 2015年1月 22日 福建省福汽华 泰服务有限公 司 60,000 60,000 0 0 股改 2015年12月 17日 合计 96,000 96,000 0 0 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 19,437 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 19,626 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江铃控股有限公 司 国有法人 41.03% 354,176,000 0 354,176,000 质押 0 冻结 0 （未完）  |