[年报]航天信息:2015年年度报告
航天信息股份有限公司 （600271） 2015年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人时旸、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人（会计主管人员）伍淑平声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司拟以2015年12月31日总股本92340.08万股为基数，每10股送红股10股，并派送现金红利 5.1元（含税），总计派送金额为470,934,402.39元，本年度不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 无 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已描述面临的风险，请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”中“三、公司关于公 司未来发展的讨论与分析”内的“（四）可能面对的风险”内容。 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、航天信息 指 航天信息股份有限公司 董事会、监事会、股东大会 指 航天信息股份有限公司董事会、监 事会和股东大会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司法定中文名称：航天信息股份有限公司 公司法定中文名称缩写：航天信息 公司法定英文名称：AISINO CORPORATION 公司法定英文名称缩写：AISINO CORP. 公司法定代表人：时旸 二、联系人和联系方式 1、公司董事会秘书：陈仕俗 电话：010-88896053 传真：010-88896055 E-mail：chss@aisino.com 联系地址：北京市海淀区杏石口路甲18号 董事会办公室 2、公司证券事务代表：朱凯 电话：010-88896053 传真：010-88896055 E-mail：zk@aisino.com 联系地址：北京市海淀区杏石口路甲18号 董事会办公室 三、基本情况介绍 公司注册地址：北京市海淀区杏石口路甲18号 公司办公地址：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园 邮政编码：100195 公司国际互联网网址：http://www.aisino.com 公司电子信箱：stock@aisino.com 四、信息披露及备置地点 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：航天信息 公司A股代码：600271 六、其他相关资料 1、公司聘请的会计师事务所（境内） （1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 （3）签字会计师姓名：罗玉成、戴慧 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减（%） 2013年 营业收入 2,238,342.05 1,995,919.05 12.15 1,658,246.16 归属于上市公司股 东的净利润 155,468.82 114,763.94 35.47 109,253.42 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 152,199.28 109,583.37 38.89 104,620.47 经营活动产生的现 金流量净额 251,202.35 175,780.56 42.91 147,446.70 2015年末 2014年末 本年末比上年末 增减（%） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 813,176.14 671,261.58 21.14 610,978.87 总资产 1,449,185.10 1,063,804.16 36.23 929,800.74 期末总股本 92,340.08 92,340.00 0.00 92,340.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 1.68 1.24 35.48 1.18 稀释每股收益（元／股） 1.68 1.24 35.48 1.18 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 1.65 1.19 38.66 1.13 加权平均净资产收益率（%） 22.04 18.04 增加4.00 个百分点 19.07 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 21.58 17.23 增加4.35 个百分点 18.26 八、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 362,944.45 562,514.97 506,687.46 806,195.17 归属于上市公司股东的净利 润 31,885.30 49,784.83 41,441.46 32,357.24 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 31,551.70 49,248.46 41,571.71 29,827.40 经营活动产生的现金流量净 额 -101,834.97 140,453.90 45,280.97 167,302.46 按季度分析，公司营业收入1-4季度呈增长趋势，总体较为平稳，但第四季度相对于前三季 度收入增长较快，主要原因是网络、软件和系统集成项目到年底完工交付，确认收入。归属于上 市公司股东的净利润第二、第三季度比第一季度和第四季度高，主要原因是增值税发票系统卡改 盘存量用户升级和新户推广工作，集中在2015年3月份至2015年9月份，其中增值税发票开票 系统为公司毛利较高的产品。经营活动产生的现金净流量为-101,834.97万元，系公司在第一季度 为确保上述全国增值税发票系统升级工作备货所致，存货 2015年第一季度末与2015年年初相 比，增加95,733.65万元。 十、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 10,301,989.41 629,642.28 651,287.99 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 48,034,506.02 收到的财 政补助 金、扶持 企业发展 资金等。 53,350,521.86 34,434,817.91 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 1,621,659.94 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -11,084,948.08 -1,713,008.65 5,357,283.26 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 22,846,238.25 24,530,297.5 少数股东权益影响额 -6,480,406.87 -12,563,291.37 -7,412,307.85 所得税影响额 -8,075,743.85 -12,366,103.25 -11,231,821.58 合计 32,695,396.63 51,805,659.06 46,329,557.23 十一、 采用公允价值计量的项目 不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 目前，公司主营业务包括三大产业板块：金税及企业市场业务、金融电子支付及服务业务、 物联网技术及应用业务。 1.金税及企业市场业务。作为我国税务信息化领域的领军企业，公司是国家“金税工程” 的 主要承担者之一，承建了增值税防伪税控系统和增值税系统升级版的建设。开发了多种税务领域 相关产品，包括防伪税控核心业务产品、防伪税控增值产品、普通发票综合管理系统、电子发票 系统等约百种系解决方案及软硬件产品；同时，开展了财税管理软件等企业财税信息化业务、产 业化培训、IT服务以及电子商务等企业增值业务。 2.金融电子支付及服务业务。公司以金融支付核心技术及金融POS、金融IC卡等关键产品 为基础，主要涉及收单解决方案及运营、自助服务解决方案及运营相关业务。 3.物联网技术及应用业务。公司主要承担了国家“金卡工程” “金盾工程”业务及其他物联 网相关业务，包括公安、交通、粮食、电子政务、食药品监管、出入境大通关、跨境电商服务平 台等行业解决方案，以及智能IC卡、RFID电子标签及其读写终端、存储服务器等的研发、生 产、销售和技术服务。 （二）经营模式 目前，公司主要采用“产品+服务”的商业模式，并已逐步过渡到“运营+服务+产品”的商 业模式。 产品生产方面，公司在河北涿州、深圳等地建有生产工厂，在全国范围内统一调配管理，辅 以科学的生产管理手段，保证产品的质量。 销售服务方面，公司拥有覆盖全国的销售服务体系，在全国各省市共设有上百家分子公司， 保障服务的及时性与有效性。 （三）行业地位 经过多年的努力，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，公司获得了政府、企业等多 行业客户的认可，在产品质量、服务水平、技术水平等方面受到了合作客户的一致好评。在服务 覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面居于行业内的领先地位。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 截止2015年12月31日，本公司资产总额1,449,185.10万元，较期初1,063,804.16万元，增 加36.23%，主要是由于公司本年度发行可转债成功募集资金24亿人民币和经营规模扩大，导致 资产规模增加。 其中：境外资产16,665.73（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为1.15%。 三、报告期内核心竞争力分析 经过十几年的发展，公司积累了许多优质资源，在企业规模、产业链、无形资产等方面具有 很强的竞争优势，核心竞争力主要表现在以下方面： 1、拥有覆盖全国的服务销售网络和完善规范的服务体系 公司已建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的遍布全国各地市、 区、县的服务网络和完善规范的服务体系，拥有销售服务队伍愈万人。在客户关系型市场中，拥 有较强的业务拓展能力。 2、积累了大量优质的企业客户资源 公司在涉税领域已积累用户几百万户，这给公司信息化业务及相关产业的拓展提供了宝贵的 客户基础，是公司今后取得持续发展的客户资源保障。 3、拥有较强的科技创新能力以及丰富的国家大型工程实施经验 公司承袭了航天企业“自主创新”的优良传统，信息安全技术水平在国内处于领先水平，科技 创新能力不断增强，在基础技术及应用技术研发方面取得了丰硕的成果。目前，公司拥有丰富的 大型工程组织经验，已参与了“金税工程”、“金卡工程”、“金盾工程”、数字粮库、出入境 管理等国家大型信息化工程的实施和建设。公司成功入选“国家安全可靠计算机信息系统集成重 点企业”，将为全面参与国家重大信息工程项目以及开展相关业务起到重要推动作用。 4、资质较为齐全 公司具有国家商用密码产品定点开发生产、销售单位等多项顶级资质，获得了《国家安全可 靠计算机信息系统集成重点企业证书》，拥有信息产业部计算机信息系统集成一级资质；涉密计 算机信息系统集成甲级资质；安防工程甲级资质；人防信息系统建设保密项目设计（施工）资质 （甲级）；建筑智能化工程专业承包资质；拥有软件开发CMMI证书：CMMI Maturity Level 3； 拥有国家许可的电子认证CA中心；已通过ISO9000质量管理体系认证、ISO14000环境体系认 证和ISO27000信息安全管理体系认证。 5、具备较强的规模实力 经过十几年的发展，公司已发展成为拥有9亿多股本、员工超过2.1万人，年收入超过两百 亿的大型电子信息类企业，公司规模不断壮大，具有较强的抵御风险能力。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年公司在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，圆满完成了年初董事会制定的经 营目标，各产业板块均取得了良好的发展，公司保持了持续、健康的发展态势。主要经营情况表 现为： 1、圆满完成董事会年度任务目标 2015年，公司围绕董事会提出的年度任务目标，积极应对市场竞争，加大市场开拓力度， 加快产业布局调整，公司营业收入、利润总额、成本费用等均圆满完成了董事会提出的年度目 标。 公司全年共实现营业收入223.83亿元，比上年增长12.15%；实现利润总额25.69亿元，比 上年增长24.58%；归属于母公司股东净利润15.55亿元，比上年增长35.47%；每股收益1.68 元，比上年增长35.48%。 截止到2015年12月31日，公司资产总额达到144.92亿元，比上年增长36.23%；公司净资 产达到95.78亿元，比上年增长18.99%（其中归属于母公司的净资产达到81.32亿元，比上年增 长21.14%）；加权平均净资产收益率为22.04%；经济增加值（EVA）达到20.50亿元，比上年 增长28.09%；成本费用总额占营业收入比重为89.68%。 2、制定“十三五”发展规划、加强顶层设计 在公司董事会的指导下，以创建“国际一流IT产业集团”为战略目标，公司加强了统筹规 划的战略引导。2015年，公司完成“十三五”发展规划（草案）、七个专项规划和八个专题规 划的编制工作，制定了重点产业发展、国际化经营、资本运营、技术发展和人力资源发展等专项 规划；各单位也结合自身实际，制定了各自的“十三五”发展规划。“十三五”战略规划的制定 与转型升级战略的落地，对公司未来的发展产生重要影响。 3、聚焦主业，统筹谋划长远，推动公司可持续发展 2015年，公司继续聚焦主业、整合资源、谋划长远，金税业务巩固市场领先地位并不断拓 展新方向，金融支付和物联网业务落实大项目并不断创新发展新模式，公司业务结构的转型升级 稳步推进。 （1）金税业务砥砺前行，继续保持市场优势地位。 2015年，公司在“营改增”全国大推广工作取得新成绩，对巩固公司税务基业意义重大。 在时间紧、任务重、涉及用户数量巨大、竞争异常激烈的前提下，公司高度重视此项工作，做好 了研发、生产、销售和服务保障。在增值税系统升级版的全国推广过程中，公司积极尝试商业模 式创新，搭建起立体化服务架构、平台化销售模式，保证工作顺利推进。在扩大市场用户占有率 的同时，公司还瞄准行业大客户，成功完成三大电信运营商、邮政系统升级，中标中国铁路、中 国铁塔、招商银行等行业大客户“营改增”项目，进一步提升了在这一领域的市场影响力。截至 2015年底，增值税系统升级版的推广工作基本完成，公司服务用户总量达到历史新高，增值税 纳税人整体市场占有率超过70%，圆满完成年初的任务目标。公司在确保国家“营改增”工作 稳步有序推进的同时，也进一步巩固了航天信息在国家税务信息化建设领域的优势地位，有力保 证了全年业绩的增长，为公司实现转型升级奠定良好基础。 在顺利完成“营改增”全国推广的同时，金税业务不断拓展新市场新领域，取得新成效。为 实现普票业务的全面覆盖，公司及时开发了高速网络共享服务器，自助开票、移动开票、商超小 票以及收款机改造等相关系统，以满足企业用户不同场景的应用需求。引领电子发票市场发展， 成功开具了全国首张升级版电子发票，目前升级版电子发票推广省份已达13个，已成功在北 京、上海、深圳、浙江等省市正式上线，累计开票量逾2亿，为京东、天猫、一号店等知名电商 进行了量身定制，市场覆盖面稳居首位。 积极拓展“互联网+税务”业务领域，研发完成企业应用互联网平台，填补了金税业务在大 数据处理技术上的空白，开创了“线上+线下”的新型营销思路。布局互联网融资和理财服务、 云代账服务等新业务，与民生银行等多家银行签署战略合作协议，与天弘基金共同开展企业“余 额宝”式的理财服务；手机开票、AOS技术平台国产化、网络化工作取得阶段性进展，为公司 “互联网+”各项业务的开展提供强有力的技术支撑。 积极布局谋划新税种，完成新版企业所得税税企协同系统区域性推广。充分论证研发云环境 下ERP产品新应用，为今后企业管理软件业务的大发展奠定基础。 （2）金融支付业务稳步推进，产业协同优势初显。 2015年，公司充分发挥金融产业本部的平台作用，统筹策划、整合资源、扎实推进，金融 支付业务同公司原有业务的协同效应初步显现。 在支付终端业务领域，自行研发的自主安全可靠产品Aisino品牌的普通POS成功入围中国 工商银行总行采购清单，意义重大，示范作用明显，提升了航天信息自有品牌POS的市场竞争 力和影响力。 面对收单市场的政策变化，利用大客户资源优势开展与交通银行和其他第三方收单机构的战 略合作，推动各地与多家银行对接，保证了服务单位安全合规开展收单服务业务。积极开拓中小 银行市场，成功中标广西农信社等多家银行金融IC卡供应项目。跨行业解决方案取得阶段性进 展，自主研发的智能多媒体终端产品，有效兼容了税控发票管理系统，为产业板块间的业务融合 提供了良好的基础平台；自主研发的收单作业管理平台开始试点，为独立开展收单业务提供有效 支撑。 （3）物联网业务亮点纷呈，行业地位持续提升。 2015年，公司物联网产业继续深耕重点行业，以重大项目为牵引，不断拓展新领域、新应 用，扎实推进产业发展。 电子政务领域，安全可靠电子公文系统应用一期试点项目按期保质完成，成为全国首个通过 验收的试点项目，得到相关部门的高度评价；在二期试点中，又成功中标2015年唯一招标的安 徽项目。积极争取并承担了电子政务内网“十三五”规划等一系列重大项目。 积极践行“互联网+外贸”，拓展跨境电商服务平台业务。2015年6月17日，航天信息与 黑龙江省绥芬河市人民政府签署了战略合作框架协议，在绥芬河市建设跨境电子商务公共服务平 台和综合服务平台，为公司在跨境电子商务领域进行市场拓展奠定基础。 在食品药品监管领域，成功承担了内蒙古全区食品药品监管业务，获得行业主管部门的高度 认可，实现“互联网+食药监”业务的重大突破。 在出入境管理领域，成功中标香港出入境管制系统项目，中标金额10.88亿港元，为公司在 整个出入境领域和其他“大通关”相关业务领域的拓展打下坚实基础，提升了公司对大型信息化 项目的研发、集成和实施能力；独家承担台胞证项目的制证设备和系统，已在全国正式上线；成 功中标外交部领事司生物识别签证项目，首次将生物识别技术引入我国签证管理领域；中标珠 海、深圳边检总站新建自助通道采购项目。 在治安领域，全国居民身份证挂失系统、全国居民身份证异地受理系统、全国现役军人和人 民武装警察身份证系统、全国保安监管系统等全国性项目的承建，标志着航天信息在人口信息管 理领域取得重大突破，成为全国居民身份证管理业务全套解决方案唯一承建商，抢占未来居民身 份证业务发展的制高点。 在粮食信息化领域，各地监管平台和智能粮库建设项目顺利推进，全年新签订粮食信息化业 务合同过亿元。 （4）专业公司统筹发展，支撑作用彰显。 2015年，涿州分公司为应对升级版大规模推广，提前策划组织原材料采购，及时完成产能 扩充，保质保量完成了金税盘、报税盘的生产任务，为市场推广提供了有力保障。上海航芯公司 积极筹备，全力保证芯片按时供货。系统工程公司充分发挥自身优势，负责公司自主品牌的证卡 打印机的研发组织工作，各项工作进展顺利。美国爱瑞与香港爱信诺公司发展势头良好，国际化 经营平台公司的作用正在逐步显现。 4、服务单位转型升级成效初显。 新形势下，公司下属各服务单位积极探索转型升级，在“互联网+”税务、金融支付、物联 网等新兴业务领域规划布局、酝酿培育，已初见成效。安徽航信适应总局“互联网+税务”形势 需要，及时研发推出网上办税平台，已在本省和江西推广，目前仅安徽用户数就达到36万户。 上海爱信诺积极抢占大企业“营改增”市场，2015年陆续中标德意志银行、摩根大通、三井住 友、友邦保险等20余家外资金融机构“营改增”项目，积累了丰富经验，并延伸到内资银行市 场，一举中标上海地区营业网点最多的上海农商银行营改增项目。四川金穗与多家银行展开合 作，年底实现推广金融POS用户近万户，单月交易流水近十亿，规模效应逐步显现并转化为经 济效益。浙江爱信诺顺应互联网潮流推出诺诺网，开展线上线下结合的技术维护服务及延伸业务 销售，并推广到全国29家服务单位上线使用，2015年浙江爱信诺利用诺诺金服为企业提供融资 金额达2.3亿。 5、资本资产运营工作实现新突破。 2015年，公司可转债顺利发行上市，募集资金24亿元，实现公司上市12年来首次再融 资，全年完成可转债投资2.70亿元，重点投入了三大主业的产业化项目建设、核心技术能力建 设、涿州生产能力提升及工艺实验室建设、全国呼叫中心建设及信息化平台建设等领域，对公司 三大产业板块发展和信息化基础建设起到重要促进作用。 继续通过收并购加快三大主业板块核心能力建设，开展了对多家目标公司的初步调研、沟通 与相关论证工作。2015年10月26日，公司正式进入资产重组停牌程序，开展了对目标公司的 正式尽职调查工作，组织实施发行股份购买资产的相关事宜。 加快新业务布局，2015年组建了征信公司，开展企业征信业务；与京东成立合资公司，拓 展电子发票运营服务及大数据应用新业务；完成CA公司重组，将信息安全业务提升到总部层面 进行统一规划与推动，加快发展。 2015年，公司完成了对吉林全省、广东四个地区和山东等服务单位的整合工作，在西藏设 立分公司开展经营，扩大了对业务市场的覆盖范围，有效的整合了市场及用户资源。 探索创新投资模式，完成了北京航天科工信息产业投资基金的设立工作，募资规模超过10 亿，加快公司在产业链上下游的投资步伐，提升了公司的行业整合能力。 6、加大国际市场开拓力度，国际化经营呈现新气象。 围绕“夯实平台体系、开拓渠道市场、构建专业队伍”的国际化经营发展思路，2015年公 司国际化经营收入同比增长67.44%。 进一步加强了国际市场的开拓力度，马来西亚和坦桑尼亚税务信息化项目签署合作协议，向 东南亚、中亚、非洲地区相关国家推介税务信息化解决方案。积极参加国际展会，不断提升在国 际市场的知名度与影响力。香港出入境项目按节点要求圆满完成年度工作任务，得到客户的高度 评价。 7、强化技术研发管理，科研生产工作取得优异成绩。 微税平台、融资与理财平台、电子台胞证、跨境电商服务平台、食药监云平台、全国出入境 管理信息系统等11项公司重点研发项目全部按计划完成。加大质量管理基础条件建设，涿州分 公司建设的硬件产品工艺实验室，将进一步提升硬件产品试验条件和可靠性分析能力。 积极推进税务、金融领域安全可靠建设，成立了“中国航天科工集团公司商用安全可控信息 技术中心”；成功获批北京市企业技术中心；相关项目荣获国防科学技术进步三等奖。 稳步推进知识产权管理，2015年累计申请各类专利363件，同比增长20%，其中发明专利 246项，同比增长16%。累计获得各类专利授权126项，其中获得发明专利21项，同比增长 16%。 8、加强宣传和品牌推广，社会影响力进一步提升。 2015年，荣获中国电子信息百强企业第22名；工信部软件收入百强榜第11名；2015年度 中国上市公司市值管理绩效百佳；2015年度国有控股上市公司市值管理50强；2015中国信息产 业年度影响力企业等。组织参与大型展会、签约等市场活动，举行了与多个重要合作伙伴签署了 战略合作签约仪式，提升了公司形象和品牌知名度。 二、报告期内主要经营情况 （一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,238,342.05 1,995,919.05 12.15 营业成本 1,823,199.90 1,653,034.54 10.29 销售费用 56,302.56 46,524.71 21.02 管理费用 115,171.05 93,853.60 22.71 财务费用 -1,116.26 -6,502.36 82.83 经营活动产生的现金流量净额 251,202.35 175,780.56 42.91 投资活动产生的现金流量净额 -24,521.06 -57,077.98 57.04 筹资活动产生的现金流量净额 134,476.26 -84,030.50 260.03 研发支出 37,005.87 31,796.40 16.38 1、收入和成本分析 2015年度公司实现营业收入2,238,342.05万元，比上年同期增加242,422.99万元，增长 12.15%。根据国家税务总局《关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》，全国增值税 一般纳税人存量用户增值税发票系统2015年由金税卡全部改为金税盘，公司抓住机遇，利用多年 从事防伪税控业务积累的技术优势和服务体系，通过提高服务意识，积极进行增值税一般纳税人 存量用户升级和新用户推广，扩大了业务规模。2015年度加速转型升级，在巩固基业的基础上， 积极拓展其他产业，也取得良好成绩。 营业成本增加170,165.35万元，比上年同期增加10.29%，低于收入增速。主要是公司在主要 产品上实施技术创新、降本增效取得一定的成效。 （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 增值税防 伪税控系 统及相关 473,794.95 239,148.81 49.52 30.60 13.27 7.72 设备 IC卡 32,395.03 26,667.44 17.68 6.58 21.33 -10.01 网络、软 件与系统 集成 559,213.97 451,334.06 19.29 13.57 17.59 -2.76 金融支付 48,410.60 30,388.04 37.23 -9.43 -10.28 0.60 渠道销售 1,025,666.12 1,001,240.08 2.38 4.34 4.41 -0.07 其他 90,894.84 72,436.84 20.31 32.46 74.12 -19.06 合计 2,230,375.51 1,821,215.28 18.34 12.04 10.29 1.30 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 东北区域 46,422.84 32,619.22 42.32 36.60 45.73 8.18 华北区域 729,312.48 531,545.52 37.21 -1.95 -8.73 16.17 华东区域 1,074,865.12 948,005.84 13.38 14.76 14.82 1.53 华南区域 122,285.95 95,960.45 27.43 41.53 40.85 6.29 华中区域 74,717.40 60,723.46 23.05 35.90 36.92 3.71 西北区域 64,179.18 52,209.16 22.93 21.13 26.02 1.11 西南区域 74,398.02 59,397.48 25.25 8.36 9.70 4.12 港澳台地 区 19,061.75 17,980.20 6.02 境内小计 2,205,242.76 1,798,441.33 22.62 11.52 9.77 5.65 境外小计 25,132.74 22,773.95 10.36 89.87 76.81 7.66 合 计 2,230,375.51 1,821,215.28 18.34 12.04 10.29 1.30 综合上表，增值税防伪税控系统及相关设备，收入规模增长较大，增值税防伪税控系统及相 关设备营业收入达到473,794.95万元，比上年同期增加111,001.06万元，本年毛利率49.52%，比 上年同期增长7.72个百分点。本公司从成立之初即从事“增值税防伪税控系统”的研发、生产、 销售和服务工作，形成了完整的产业链结构，覆盖硬件产品研发生产、核心部件设计、应用软件 开发、产品销售到用户服务的全产业链。公司研发生产的增值税专用产品是增值税纳税人开具增 值税发票的必备设备之一。2014年12月，国家税务总局发布《关于推行增值税发票系统升级版有 关问题的公告》，将对现有增值税发票系统的存量用户全面升级，向新用户和存量用户推广金税 盘。公司抓住机遇，做好存量用户的升级和新用户的推广。公司在做好客户推广的同时，全面开 展民用产业价值工程和成本工程实施工作，降本增效，取得实效：①积极研究增值税防伪税控设 备制造工艺、升级改造核心技术方案，时钟分离的金税盘研制成功；加强核心产品成本构成的源 头管理，核心部件由原来的单一供货，改为部分自主生产，并引入替代产品，提高了议价能力； 使单位产品的成本降低10%以上。②通过应用金税产业升级应用拓展项目资金，加大技改投入， 引进先进设备、优化生产线、测试软件智能化改造等多项措施，使生产效率大幅提升，促进单位 产品成本有效降低。 本年度IC卡产品实现收入32,395.03万元，比上年同期增长2,000.94万元，毛利降低 10.01%。本公司IC卡销售主要包含税控IC卡、高速公路IC卡、居住证IC卡等。2014年8 月，根据国家税务总局《国家税务总局关于停止发售金税卡、IC卡等税控专用设备有关问题的 公告》，自2014年8月1日起，增值税防伪税控系统全部使用金税盘、报税盘专用设备，公司 本年停止销售税控IC卡，对毛利率产生较大影响。为应对政策性影响，公司积极发展其他IC卡 业务，高速公路IC卡和居住证IC卡成为公司IC卡业务收入的主要来源。从全年的销售占比情 况分析，高速公路IC卡和居住证IC卡销售比重分别为47.78%、44.65%，占总销售额的 92.43%。高速公路IC较上年同期66.66%下降18.88%，居住证IC卡较上年同期13.12%上升 31.53%。从全年销售毛利分析，高速公路IC卡毛利率由上年同期的10.47%下降至8.43%，居住 证IC卡由上年同期的27.29%下降到12.91%。毛利率分别下降2.04%和14.38%。毛利较低的居住 证IC卡销售占比上升，毛利变动较小的高速公路IC卡销售下降，收入和毛利结构变化的双重因 素，导致IC卡销售毛利整体下降10.01%。 本年度网络、软件与系统集成收入559,213.97万元，比上年同期增加66,807.50万元，毛 利降低2.76个百分点。系统集成业务市场竞争激烈，各系统集成商为抢占市场份额，不断压缩 利润空间，受整个市场的影响，成为本公司网络、软件与系统集成毛利下降的主要因素。 本年度金融支付收入48,410.60万元，比上年同期减少5,041.58万元，毛利降低0.60个百 分点。金融支付为近年公司拓展的新业务，产业链布局不够完善，产品市场的认知度有待进一步 提高。受银行相关业务招投标的影响，招投标业务的开展对公司金融支付业务涉及的金融IC 卡、金融POS机和金融配套设备的销售产生较大影响，存在一定的银行业务依赖情况。2015年 由于部分银行招投标业务的减少，导致年度收入下降，但从销售毛利分析，毛利维持在 37.23%，波动不大，毛利率较为平稳。 本年度渠道销售收入1,025,666.12万元，比上年同期增加42,630.28万元，毛利降低0.07 个百分点。渠道销售业务较为成熟，毛利相对稳定。 从上表可知，华东和华北两个地区销售占主营收入的80.96%，从经营数据可以看出，华北 和华东是经济发达地区，用户规模较大，对公司整体收入规模影响较大。 2、费用 本年销售费用发生额56,302.56万元，比去年增加9,777.85万元，增长21.02%，主要是为拓 展市场推广渠道，扩大业务规模，而发生的人工费用增加； 本年管理费用发生额115,171.05万元，比去年增加21,317.45万元，增长22.71%。主要原因 是由于研发支出比上年增加5,209.47万元；无形资产和固定资产折旧及摊销增加约1,000万元； 卡改盘大规模推广、收并购整合等原因，导致全体系人员比上年有所增加，人工工资及相关费用 增加约8,500万元。 本年财务费用-1,116.26万元，比去年增加5,386.11万元，增长82.83%，主要原因是利息支 出增加。公司2015年6月发行可转换公司债，按实际利率法计提可转债利息。 3、研发投入 研发投入情况表 单位：万元 本期费用化研发投入 35,241.47 本期资本化研发投入 1,764.40 研发投入合计 37,005.87 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.65 公司研发人员的数量 1426 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.65 研发投入资本化的比重（%） 4.77 情况说明 本年度研发投入37,005.87万元，较上年同期31,786.40万元增加5,219.47万元，增长16.42%， 主要原因是：2015年公司为进一步提高企业核心竞争力，继续加强研发投入，在微税平台、电子 发票、增值税发票系统升级版、跨境电商服务平台、食药监云平台、出入境等项目持续投入，积 极推进税务、金融领域安全可靠建设，加速在金税基业、物联网及金融支付三大板块产业链的布 局。 4、现金流 本年经营活动产生的现金流量净额251,202.35万元，比去年同期增加75,421.79万元，增长 42.91%。主要是业务规模增大导致销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加311,878.81万 元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金增加277,777.69万元；收到的税费返还增加 22,832.88万元。经营活动现金流出比上年同期增加236,457.02万元。流出增幅小于流入增幅， 导致经营活动产生的现金净流入较上年增加。 本年投资活动产生的现金流量净额-24,521.06万元，比上年投资活动净流出减少32,556.93万 元，主要是去年同期收购标的资产支付现金和航天信息产业园土地款，本年度无大额收购标的资 产情况发生。 本年筹资活动产生的现金流量净额134,476.26万元，比上年筹资活动净流入增加218,506.75 万元，增幅260.03%，主要是由于本年发行可转换公司债券所致。 （二）非主营业务导致利润重大变化的说明 不适用 （三）资产、负债情况分析 单位：万元 项目 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 货币资金 910,011.07 62.79 548,795.54 37.87 65.82 可供出售金融资产 4,988.45 0.34 3,821.55 0.26 30.53 投资性房地产 26,193.01 1.81 13,001.19 0.90 101.47 在建工程净额 1,811.51 0.13 13,292.09 0.92 -86.37 递延所得税资产 17,467.39 1.21 8,265.98 0.57 111.32 应付票据 4,060.88 0.28 9,913.63 0.68 -59.04 预收款项 137,301.65 9.47 104,435.81 7.21 31.47 应付职工薪酬 9,728.74 0.67 7,198.32 0.50 35.15 应付利息 408.59 0.03 142.95 0.01 185.83 应付股利 1,759.91 0.12 231.49 0.02 660.26 其他应付款 20,230.24 1.40 14,421.02 1.00 40.28 长期应付职工薪酬 4,252.62 0.29 7,753.10 0.53 -45.15 1.本期末货币资金比期初增加361,215.53万元，增加65.82%。主要是由于本期发行可转债募 集资金24亿，和经营活动现金流量增加所致。 2.本期末可供出售金融资产比期初增加1,166.90万元，增长30.53%。主要是对航天云网科技 发展有限责任公司1,250万元的投资。 根据《航天云网科技发展有限责任公司出资协议》本公司于本年与中国航天科工集团公司等 20家公司共同出资成立航天云网科技发展有限责任公司，本公司认缴出资额5000万元，截至 2015年12月31日，本公司实缴出资额1,250万元，持股比例为4.35%，本公司对航天云网公司 不具有控制、共同控制、重大影响，本公司作为可供出售金融资产核算。 3.本期末投资性房地产比期初增加13,191.82万元，增长101.47%。主要是本公司控股子公司 江苏爱信诺航天信息科技有限公司的苏北办公楼本年度达到预定可使用状态，由在建工程转固， 其中账面价值为13,803.01万元的部分用于出租，作为投资性房地产核算。 4.本期末在建工程比期初减少11,480.58万元，降低86.37%。主要是本公司控股子公司江苏 爱信诺航天信息科技有限公司的苏北办公楼、湖南航天信息有限公司办公楼、江苏航天信息有限 公司办公楼本年度达到预定可使用状态，由在建工程转固定资产和投资性房地产核算。 5.本期递延所得税资产比期初增加9,201.41万元，增加111.32%。主要是本公司年末计提的 资产减值损失增加15,776.45万元，导致递延所得税资产增加3,335.69万元；因国家政策性调 整，全体系内部交易未实现的利润增加33,576.17万元，故递延所得税资产增加5,514.54万元。 6.应付票据减少5,852.75万元，降低59.04%。主要是公司本年应付票据到期承兑所致。 7.本期末预收款项比期初增加32,865.84万元，增长31.47%。主要是由于预收服务费增加所 致。 8.本期末应付职工薪酬余额比期初增加2,530.42万元，增长35.15%，主要是由于本年业务规 模扩大，导致工资总额增加，进而以工资为基数的五险一金、工会经费与职工教育经费等计提增 加所致； 9.本期末应付利息比期初增加265.64万元，增长185.83%，主要是由于本期发行可转债募集 资金24亿，根据票面利率计提的利息尚未到支付期。 10.本期应付股利比期初增加1,528.42万元，增长660.26%。主要是本公司部分控股子公司宣 告分配股利，年末尚未支付所致。 11.本期其他应付款期初增加5,809.22万元，增长40.28%，主要是本公司收到保证金及押金 增加所致。 12.本期末长期应付职工薪酬比期初减少3,500.48 万元，降低45.15%。为本公司根据《财政 部关于企业新旧财务制度衔接有关问题的通知》（财企[2008]34号）之规定，将截至2007年12 月31日因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理，本年度使用工资结余3,500.48万元，导 致长期职工薪酬减少。 （四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 6,493.80 投资额增减变动数 -36,986.2 上年同期投资额 43,480 投资额增减幅度（%） -85.06 （1）重大的股权投资 单位:万元 项目名称 项目 地点 项目内容 被投资 企业注 册资本 项目计 划投资 总额 投资完成 后所占股 比 资金 来源 2015年度 完成投资 总额 收购航天云网股 权 北京 收购航天云网5%股权对应 的出资义务 114950 5000 4.35% 自有 资金 1250 吉林爱信诺航天 信息有限公司 吉林 投资新设吉林航天信息有 限公司 500 255 51% 自有 资金 255 苏州航信增资 江苏 对苏州航信进行增资 3000 2395 95.80% 自有 资金 2395 收购上海金山股 权 上海 收购上海金山爱信诺航天 信息有限公司12%股权 50 6 63% 自有 资金 6 收购上海奉贤股 权 上海 收购上海奉贤爱信诺航天 信息有限公司9%股权 50 16.8 60% 自有 资金 16.8 成都航天金穗职 业技能培训学校 四川 投资设立成都航天金穗职 业培训学校 100 100 100% 自有 资金 100 项目名称 项目 地点 项目内容 被投资 企业注 册资本 项目计 划投资 总额 投资完成 后所占股 比 资金 来源 2015年度 完成投资 总额 爱信诺征信有限 公司 北京 投资设立爱信诺征信有限 公司 10000 10000 100% 自有 资金 2000 江门航天信息有 限公司 广东 投资设立江门航天信息有 限公司 200 110 55% 自有 资金 110 珠海航天信息有 限公司 广东 投资设立珠海航天信息有 限公司 200 110 55% 自有 资金 110 惠州航天信息有 限公司 广东 投资设立惠州航天信息有 限公司 200 110 55% 自有 资金 110 临沂爱信诺航天 信息有限公司 山东 投资设立临沂爱信诺航天 信息有限公司 300 141 47% 自有 资金 141 （2）重大的非股权投资 不适用 （3）以公允价值计量的金融资产 不适用 （五）重大资产和股权出售 不适用 （六）主要子公司、参股公司分析 单位:万元 公司名 称 主营业务 注册资 本 持股比例 2015年 12月31 日资产 总额 2015年 12月31 日净资 产 2015年 度营业收 入 2015年 度净利 润 直接 间接 美国爱 瑞技术 开发公 司 电子及计算 机软件、硬 件及系统集 成技术等 1,002.31 100.00% 0.00% 4,046.23 3,033.80 25,132.74 1,848.63 航天信 息系统 工程 （北 京）有 限公司 技术开发、 技术服务、 技术转让、 技术咨询； 销售计算 机、软件及 辅助设备、 通讯设备、 机械设备、 电子产品、 电子元器件 等 3,000.00 100.00% 0.00% 37,470.42 29,631.47 219,909.99 -59.29 公司名 称 主营业务 注册资 本 持股比例 2015年 12月31 日资产 总额 2015年 12月31 日净资 产 2015年 度营业收 入 2015年 度净利 润 直接 间接 北京航 天联志 科技有 限公司 技术开发、 转让、咨 询、服务、 培训；信息 咨询；销售 开发后的产 品等 3,000.00 55.00% 0.00% 8,611.27 4,088.94 29,701.46 503.27 北京航 天金税 技术有 限公司 技术开发、 转让、咨 询、服务、 培训、服 务；经济信 息咨询；销 售机械电器 设备等 500.00 34.00% 0.00% 16,705.26 11,917.08 28,584.28 9,889.51 北京航 天金盾 科技有 限公司 自主选择经 营项目开展 经营活动 （法律、行 政法规、国 务院决定禁 止的等不得 经营） 1,960.00 45.92% 22.96% 6,070.94 4,395.82 21,548.33 1,366.79 北京航 天在线 网络科 技有限 公司 自主选择经 营项目开展 经营活动 （法律、行 政法规、国 务院决定禁 止的等不得 经营） 500.00 100.00% 0.00% 577.56 549.99 475.02 153.14 北京爱 信诺航 天科技 有限公 司 自主选择经 营项目开展 经营活动 （法律、行 政法规、国 务院决定禁 止的等不得 经营） 500.00 55.00% 0.00% 4,638.73 3,256.37 13,293.30 2,447.56 北京市 海淀区 航天信 息培训 学校 财税、金 融、工商企 业管理、计 算机等培训 200.00 100.00% 0.00% 460.97 436.08 332.63 20.93 公司名 称 主营业务 注册资 本 持股比例 2015年 12月31 日资产 总额 2015年 12月31 日净资 产 2015年 度营业收 入 2015年 度净利 润 直接 间接 华迪计 算机集 团有限 公司 计算机软硬 件及外围设 备、通信设 备、卫星应 用技术开发 等 11,024.00 40.40% 26.07% 76,487.97 16,604.58 79,877.01 229.44 北京航 天世纪 投资咨 询有限 公司 信息咨询； 企业形象策 划等 1,168.00 51.00% 0.00% 6,175.62 4,438.13 1,742.07 78.67 黑龙江 金穗科 技有限 公司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 500.00 58.40% 0.00% 3,638.01 1,176.26 8,830.00 257.47 辽宁航 天信息 有限公 司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 500.00 51.00% 0.00% 8,538.21 4,614.84 23,066.56 2,487.30 大连航 天金穗 科技有 限公司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 1,000.00 51.00% 0.00% 5,691.03 4,468.48 10,307.25 2,910.67 内蒙古 航天信 息有限 公司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 300.00 51.00% 0.00% 4,016.74 2,046.42 12,492.78 1,549.25 河北航 天信息 技术有 限公司 计算机软件 开发、销售 及售后服 务，信息技 术咨询，计 算机网络系 统集成，计 算机及外围 设备的销售 与服务等 8,000.00 100.00% 0.00% 32,917.79 17,705.02 159,588.96 7,410.74 公司名 称 主营业务 注册资 本 持股比例 2015年 12月31 日资产 总额 2015年 12月31 日净资 产 2015年 度营业收 入 2015年 度净利 润 直接 间接 天津航 天金穗 科技开 发有限 公司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 500.00 63.00% 0.00% 6,691.52 4,809.30 15,027.39 1,987.90 湖南航 天信息 有限公 司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 2,000.00 52.00% 0.00% 8,680.87 4,801.09 14,774.63 1,717.25 贵州爱 信诺航 天信息 有限公 司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 300.00 60.00% 0.00% 5,674.77 3,310.08 11,731.30 994.25 江苏航 天信息 有限公 司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 2,000.00 51.00% 0.00% 17,829.80 14,659.05 105,360.33 3,575.74 江苏爱 信诺航 天信息 科技有 限公司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 8,300.00 51.00% 0.00% 56,942.13 39,486.33 356,035.94 6,224.60 福建航 天信息 科技有 限公司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 500.00 51.00% 0.00% 5,267.32 2,501.70 13,172.91 1,051.75 泉州航 天信息 科技有 限公司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 100.00 51.00% 0.00% 1,942.38 1,005.63 4,932.60 784.21 公司名 称 主营业务 注册资 本 持股比例 2015年 12月31 日资产 总额 2015年 12月31 日净资 产 2015年 度营业收 入 2015年 度净利 润 直接 间接 广西航 天信息 技术有 限公司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 501.00 51.00% 0.00% 8,146.99 2,616.27 23,723.29 1,853.39 海南航 天信息 有限公 司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 500.00 51.00% 0.00% 1,800.40 1,021.54 3,743.32 377.09 新疆航 天信息 有限公 司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 1,900.00 72.00% 0.00% 13,628.18 5,460.33 27,642.30 2,419.75 镇江航 天信息 有限公 司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 100.00 51.00% 0.00% 644.02 277.72 1,960.43 127.43 常州航 天信息 有限公 司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 500.00 51.00% 0.00% 3,960.13 2,984.79 32,970.97 1,852.44 无锡航 天信息 有限公 司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 500.00 51.00% 0.00% 4,728.04 2,553.69 25,582.31 1,803.07 苏州航 天信息 有限公 司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 3,000.00 95.80% 0.00% 13,543.78 8,377.33 93,897.45 4,511.73 公司名 称 主营业务 注册资 本 持股比例 2015年 12月31 日资产 总额 2015年 12月31 日净资 产 2015年 度营业收 入 2015年 度净利 润 直接 间接 上海爱 信诺航 芯电子 科技有 限公司 从事电子科 技、计算机 领域内技术 开发、技术 转让、技术 咨询、技术 服务，计算 机系统服 务，计算 机、软件及 辅助设备、 电子产品销 售，计算机 维修服务 5,000.00 60.00% 0.00% 23,321.73 14,553.42 17,825.10 8,644.21 上海爱 信诺航 天信息 有限公 司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 3,000.00 34.12% 26.00% 37,458.44 18,901.34 80,037.39 10,538.69 浙江爱 信诺航 天信息 有限公 司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 5,000.00 62.00% 0.00% 33,040.74 22,647.36 184,488.96 6,858.64 宁波爱 信诺信 息技术 有限公 司 电子及通信 设备、计算 机外部设 备、财税专 用设备的销 售等 1,298.00 56.24% 0.00% 9,438.51 5,861.34 17,210.45 2,054.05 淄博爱 信诺航 天信息 有限公 司 计算机软件 的技术开 发，技术咨 询、技术服 务；计算机 网络系统集 成等。 100.00 41.00% 0.00% 412.30 318.01 290.66 63.47 山东航 天信息 有限公 司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 500.00 51.00% 0.00% 5,437.07 2,018.85 21,870.74 2,224.83 公司名 称 主营业务 注册资 本 持股比例 2015年 12月31 日资产 总额 2015年 12月31 日净资 产 2015年 度营业收 入 2015年 度净利 润 直接 间接 青岛航 天信息 有限公 司 增值税防伪 税控系统的 技术推广和 技术服务； 电子产品销 售等 700.00 51.00% 0.00% （未完）  |