[年报]北新建材:2015年年度报告
北新集团建材股份有限公司 2015年年度报告 2016年3月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间 的差异。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,413,981,592股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 59 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 68 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 75 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 79 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 230 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏股份有限公司 董事会 指 本公司董事会 控股股东 指 中国建材股份有限公司 实际控制人 指 中国建筑材料集团有限公司 六星企业 指 业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定的 企业 早细精实 指 提前部署生产经营、尽早落实计划，完成目标；细分目标、细化措施， 针对市场和自身特点制定具体策略；推进管理提升，精心组织、精细 管理，提高质量效益；扎实工作、脚踏实地，进一步夯实发展基础， 强基固本 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北新建材 股票代码 000786 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北新集团建材股份有限公司 公司的中文简称 北新建材 公司的外文名称（如有） Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司的外文名称缩写（如有） BNBMPLC 公司的法定代表人 王兵 注册地址 北京市海淀区三里河路甲11号 注册地址的邮政编码 100037 办公地址 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层 办公地址的邮政编码 100036 公司网址 http://www.bnbm.com.cn 电子信箱 bnbm@bnbm.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史可平 张晓 联系地址 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号 楼15层 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号 楼15层 电话 010-68138786 010-68138786 传真 010-68138822 010-68138822 电子信箱 skp@bnbm.com.cn zhangxiao23@bnbm.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、注册变更情况 组织机构代码 63379740-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 周百鸣、莫伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责 任公司 上海市浦东新区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 75 楼 周磊、耿立生 2014.9.30-2015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 7,551,178,831.11 8,295,032,217.58 -8.97% 7,490,082,779.83 归属于上市公司股东的净利润 （元） 896,876,216.48 1,105,451,605.15 -18.87% 905,509,806.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 854,611,776.68 969,898,547.76 -11.89% 818,034,178.62 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,909,119,848.65 1,568,739,190.60 21.70% 1,505,224,936.68 基本每股收益（元/股） 0.634 0.909 -30.25% 0.787 稀释每股收益（元/股） 0.634 0.909 -30.25% 0.787 加权平均净资产收益率 11.95% 21.24% -9.29% 23.28% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 13,604,368,317.33 13,372,563,052.72 1.73% 10,588,926,913.42 归属于上市公司股东的净资产 （元） 7,801,049,824.13 7,208,238,641.78 8.22% 4,250,240,717.95 注：本公司2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议通过了资本公积转增股本方案，公司在本报告期内以2014年12月31 日的股份总额706,990,796股为基数，按每10股转增10股，共计转增706,990,796股。《企业会计准则-每股收益》规定，在报 告期内企业因公积金转增股本增加公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股 收益。根据以上要求，公司对2014年和2013年的基本每股收益、稀释每股收益进行重新计算列报。2014年年报中基本每股收 益为1.818元/股、稀释每股收益为1.818元/股，按调整后的股数重新计算后基本每股收益为0.909元/股、稀释每股收益为0.909 元/股；2013年年报中基本每股收益为1.574元/股、稀释每股收益为1.574元/股，按调整后的股数重新计算后基本每股收益为 0.787元/股、稀释每股收益为0.787元/股。 七、除美国石膏板事项所有相关诉讼费用的经营指标数据表 2015年 2014年 同比增减率 扣除美国石膏板事项所有相关诉讼费用的归 属于上市公司股东的净利润（元） 1,030,965,335.55 1,112,177,370.10 -7.3% 八、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 九、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,410,982,397.42 2,225,870,234.01 1,975,506,140.32 1,938,820,059.36 归属于上市公司股东的净利润 80,558,906.43 302,083,301.44 240,410,714.73 273,823,293.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 81,567,414.54 272,137,042.52 256,878,418.32 244,028,901.30 经营活动产生的现金流量净额 -14,415,423.16 529,251,168.71 393,081,255.10 1,001,202,848.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 十、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 35,580,884.11 -3,817,652.29 -10,414,020.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 90,720,460.13 179,715,072.71 114,370,888.64 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 34,080,361.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 52,044,354.80 11,786,243.41 1,043,671.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -159,275,364.74 -2,271,348.13 309,765.75 减：所得税影响额 14,399,591.17 31,342,532.21 6,887,256.02 少数股东权益影响额（税后） -3,513,334.91 18,516,726.10 10,947,421.60 合计 42,264,439.80 135,553,057.39 87,475,627.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 报告期内，公司以“绿色建筑未来”为产业理念，从绿色原料、绿色生产、绿色产品，到绿色运输、绿 色建造、绿色应用、绿色回收，打造了全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑和家庭客户提供石膏板 墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统、金邦板外墙屋面系统、内外墙环保涂料系统、岩棉防火保温系统、 节能门窗系统、高效智能采暖系统、静音建筑管道系统等节能环保新型建材全套解决方案。 （二）行业发展趋势及竞争格局 虽然我国石膏板市场快速增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较 大的差距，这种差距表明国内石膏板市场具有广阔的发展潜力。 石膏板可用于公共建筑装修或家居装修。在我国，公共建筑为主要消费市场。在我国家居装修中， 石膏板广泛应用于吊顶装饰。但于隔墙装饰材料中应用尚少，市场渗透率存在较大的提升空间。目前国内 的墙体材料主要使用粘土砖，发展新型墙体材料代替粘土砖，有利于保护耕地、节约能源。相对于传统建 筑材料，石膏板具有环保、防火、隔音、防震、节能及经济等优点。未来石膏板从公共建筑装修向家居装 修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广将使得石膏板的消费量进一步增加。 随着石膏板的用途被消费者熟识，旧房改造、房屋二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。 石膏板需求的提升还将受益于城镇化建设的持续开展。我国农村经济生活已由20世纪的“温饱”转型 向21世纪初的“小康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展、城 镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续、快速发展的契机及广阔的市场空间。 目前，我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、 产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企 业。公司的石膏板生产线遍布全国，成功覆盖第一类和第二类市场，现有石膏板产能规模居全球第一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 无形资产比年初增加30.07%，增加的主要原因是公司所属子公司土地使用权增加所 致。 货币资金 货币资金比年初减少56.85%，减少的主要原因一是公司使用部分闲置资金进行现金 管理，购买理财产品，导致货币资金减少；二是公司募集项目使用募集资金导致货 币资金减少。 预付账款 预付账款比年初减少37.67%，减少的主要原因是预付土地款转入无形资产所致。 其他流动资产 其他流动资产增加的主要是公司本期购买的短期保本浮动型银行理财产品。 可供出售金融资产 可供出售金融资产比年初增加988.68%，增加的主要原因是公司处置原二级子公司 北新房屋有限公司部分股权，期末对其不具有控制、共同控制及重大影响，将剩余 股权转入可供出售金融资产所致。 其他非流动资产 其他非流动资产比年初减少69.46%。减少的主要原因是公司合并产生的不可确指资 产本期摊销所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司继续保持核心竞争力的优势，具体如下： 1.规模优势。截至报告期末，公司的石膏板产能达到20亿平方米，继续保持全球第一。 2.品牌优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。截至报告期末，公司品牌价 值连年创新高，达到335.15亿元，位居中国500最具价值品牌第77位；公司连续第6次入选“亚洲品牌500强”， 位居亚洲品牌建材行业前三强；“龙牌”获得了 2015年“中国品牌年度大奖NO.1”，公司开创出一条自主品牌 走向国际并打造高端品牌制高点的创新、发展之路。 3.技术优势。公司拥有国家级企业技术中心、博士后流动站、工程硕士站，拥有行业内授权专利2013件。 4.营销优势。北新建材和泰山石膏营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地 区县级市。 5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理和对标管理，实现向管理要效益。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是“十二五”的收官之年，也是全面深化改革关键之年，是稳增长调结构的紧要之年。面对国内 经济下行带来的诸多挑战和建筑装饰行业及建材行业企业效益普遍下滑的严峻形势，在公司董事会的科学 决策下，公司管理层带领全体干部员工深入贯彻落实“整合优化，增效降债”工作思路和“涨价、降本、 收款、压库”工作方针，积极践行“早细精实”工作原则，在持续实施聚焦区域策略的基础上，进一步优 化运营模式，扎实推进生产经营、技术创新等各项工作，坚持有质量的销售，基本实现了全年运营目标。 报告期内，公司实现营业收入755,117.88万元，同比下降8.97%；营业利润144,392.09万元，同比下降 3.00%；归属于上市公司股东的净利润89,687.62万元，同比下降18.87%；基本每股收益0.634元/股，同比下 降30.25%；主营产品石膏板产量14.71亿平米，同比增长3.37%；主营产品石膏板销量14.46亿平米，同比增 长0.63%。截至2015年底，公司主营产品石膏板产能已达20亿平米，位居全球第一，国内石膏板市场份额 进一步提升。 报告期内，公司主要开展了以下重点工作： 1.推进深度管理整合，进一步优化业务经营体系 公司继续推进深度管理整合，将业务经营系统进一步优化为“1+7”的运营模式，即总部层面和七个 运营实体区域公司。总部层面加强“整体方案解决+材料集成供应+设计施工咨询指导”一体化平台打造， 强化制造服务，并按公司整体利益最大化原则统筹调剂各区域生产安排；区域公司实现了经营阵地前移， 区域公司靠近核心市场且贴近核心基地，进一步强化产供销贴地管理和资产管理，做精做细市场。通过实 施建设“小总部、大业务”的管理模式，实现公司组织活力、运行效率和市场竞争力的稳步提高。 继续强化管理提升，公司和泰山石膏于2015年分别打造了故城北新建材有限公司、广安北新建材有限 公司、宁波北新建材有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（聊 城）有限公司等6个投资1亿元左右，实现净利润5,000万元左右的“六星企业”示范基地。 2.继续加强市场营销，实施制高点战略，强化品牌建设 公司积极应对当前市场形势的巨大变化，进一步加强和调整营销工作，巩固和发展“渠道分销”和“客 户推广”两个传统优势市场领域，兼顾和调整经销商网络和工程项目两个市场领域，改变不同区域各有侧 重的局面。同时从组织建设、人力资源、政策安排方面全面加强和拓展“家装零售”工作，将龙牌从工程 市场第一品牌向家装零售消费市场第一品牌推进。加强和拓展“创新市场”，进一步推动住宅墙体改革， 加快促进“装配式隔墙”的产业化进程，大力发展“装配式隔墙”的技术解决方案，把推动改变中国建筑 结构、建筑体系、建筑习惯作为重点，将推动住宅等领域从使用传统砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体 转变作为公司战略性全局性工作来抓，同时，将连锁小店、创新应用等小微市场、静悄悄客户市场等作为 公司新兴市场增长点来抓。 在产品策略方面，实行石膏板“五化”（功能化、特种化、复合化、轻板化、厚板化）、矿棉板“四 化”（高端化、定制化、系统化、简约化），龙骨“三化”（结构化、规模化、一体化），切实做到了有 质量的销售。通过产品创新，龙牌系列产品全面中标全国各地重点工程及地标性建筑，继北京APEC会议 主会场之后，2016年G20峰会主会场——杭州博览中心全面应用APEC净醛石膏板系列。广州东塔、华润银 湖蓝山高档住宅等各地标志性工程都采用了龙牌石膏板系列产品。 2015年，公司品牌价值达到335.15亿元，位居中国500最具价值品牌排行榜第77位。公司还荣获2015 年度“国家技术创新示范企业”、“全国工业品牌培育示范企业”、“工业企业质量标杆”、“首批中国 绿色新标杆品牌企业”、“最佳股东回报上市公司”、“中国最具成长性建材企业100强”等殊荣。 3.继续加大技术创新力度，优化改进，降低成本 2015年，公司继续加大技术创新力度。在产品创新方面，完成了净醛石膏板新产品的开发，开发出不 仅能吸收且能分解甲醛的石膏板；完成了抗菌防霉石膏板新产品的开发，扩大了石膏板应用场所；完成了 高隔声防辐射石膏板新产品的开发，并在市场逐步推广应用。在生产线技术创新方面，石膏板轻板技术研 发取得突破，解决了降低单重但板强度和握钉力不下降的关键技术，进一步降低了成本，提升效益；全面 推广节能降耗新技术，石膏板每平米单位标煤耗进一步下降。专利发明继续保持行业领先位置，截至2015 年底，公司及泰山石膏共申请专利2,497件，取得授权专利共2,013件，其中申请国际专利15件，取得国际 专利授权2件。 4.整合优化内部资源，稳步推进项目建设，增强盈利能力 为进一步整合优化公司内部资源，扩大收益，提高公司利润规模，巩固行业龙头地位，2015年，公司 拟以发行股份购买资产的方式购买由泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市和达投资中心（有限合伙） 等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人共计持有的泰山石膏35%股份。本次发行股份购买资产事项完 成后，公司将进一步突出主业，做大做强石膏板产业，提升核心竞争力和可持续发展能力，增厚每股收益， 提升股东回报水平。目前，该事项已经公司董事会审议通过，正在履行有关部门的审批程序。 同时，公司和泰山石膏继续稳步推进25亿平米石膏板全国产业布局规划。2015年，公司的湖南长沙、 福建泉州、陕西富平、江西吉安等石膏板生产线项目稳步推进。泰山石膏的福建龙岩、广西来宾、河南济 源和四川二线石膏板生产线项目已投产，湖北襄阳、甘肃白银、山东东营、四川宜宾石膏板生产线项目顺 利推进。 二、主营业务分析 1、概述 报告期实现营业收入75.51亿元，比去年同期下降8.97%；实现归属于母公司净利润8.97亿元，同比下降 18.87%。其他指标请见以下分析。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,551,178,831.11 100% 8,295,032,217.58 100% -8.97% 分行业 建材行业 7,452,514,337.83 98.69% 8,171,664,799.51 98.51% -8.80% 其他 98,664,493.28 1.31% 123,367,418.07 1.49% -20.02% 分产品 石膏板 6,434,005,574.63 85.21% 7,070,945,245.76 85.24% -9.01% 龙骨 522,963,455.68 6.93% 610,126,473.18 7.36% -14.29% 其他产品 305,342,953.76 4.04% 453,584,722.61 5.47% -32.68% 工程及劳务 58,490,225.52 0.77% 69,207,863.84 0.83% -15.49% 增值税补贴收入 190,202,353.76 2.52% 37,008,357.96 0.45% 413.94% 其他业务 40,174,267.76 0.53% 54,159,554.23 0.65% -25.82% 分地区 国内销售 其中：北方地区 3,413,853,233.56 45.20% 3,779,135,865.58 45.56% -9.67% 南方地区 2,728,671,837.99 36.14% 3,033,142,816.96 36.57% -10.04% 西部地区 1,353,150,883.52 17.92% 1,444,207,833.17 17.41% -6.30% 国外销售 55,502,876.04 0.74% 38,545,701.87 0.46% 43.99% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建材行业 7,452,514,337.83 5,113,817,656.87 31.38% -8.80% -10.76% 1.51% 分产品 石膏板 6,434,005,574.63 4,458,955,112.50 30.70% -9.01% -9.45% 0.34% 分地区 国内销售 其中：北方地区 3,413,853,233.56 2,393,037,250.86 29.90% -9.67% -10.30% 0.50% 南方地区 2,728,671,837.99 1,845,096,413.02 32.38% -10.04% -12.85% 2.18% 西部地区 1,353,150,883.52 905,866,805.46 33.06% -6.30% -8.82% 1.85% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 建材行业—石膏板 销售量 亿平米 14.46 14.37 0.63% 生产量 亿平米 14.71 14.23 3.37% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石膏板 原材料 2,663,774,143.04 59.67% 2,778,594,389.48 58.44% -4.13% 石膏板 燃料动力 1,021,757,595.34 22.89% 1,228,816,192.54 25.84% -16.85% 石膏板 人工成本 343,607,863.11 7.70% 326,485,019.31 6.87% 5.24% 石膏板 其他 434,676,781.92 9.74% 420,849,260.99 8.85% 3.29% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围的变动详见"重要事项--与上年度财务报告相比合并报表范围发生变化的情况说明"的内容，本年 报告期内合并范围的变动对公司营业收入、成本不产生重大影响。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 156,317,626.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.07% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,228,195,494.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.89% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 281,911,160.74 293,425,607.97 -3.92% 管理费用 553,110,841.23 517,575,840.60 6.87% 财务费用 130,532,844.52 176,712,748.94 -26.13% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司2015年研发项目进展情况、2016年研发计划等内容请参阅本报告中的“管理层讨论与分析——概述、公司未来发展的展 望”相关描述。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 632 624 1.28% 研发人员数量占比 5.91% 5.38% 0.53% 研发投入金额（元） 136,185,112.26 125,627,205.63 8.40% 研发投入占营业收入比例 1.80% 1.51% 0.29% 研发投入资本化的金额（元） 14,657,153.38 21,440,380.09 -31.64% 资本化研发投入占研发投入 的比例 10.76% 17.07% -6.31% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 191 21 136 实用新型 733 748 1,227 外观设计 141 175 650 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,590,687,371.44 8,949,262,698.02 -4.01% 经营活动现金流出小计 6,681,567,522.79 7,380,523,507.42 -9.47% 经营活动产生的现金流量净 额 1,909,119,848.65 1,568,739,190.60 21.70% 投资活动现金流入小计 2,659,567,199.65 637,931,792.33 316.90% 投资活动现金流出小计 4,055,861,667.42 3,046,641,616.35 33.13% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,396,294,467.77 -2,408,709,824.02 42.03% 筹资活动现金流入小计 4,513,000,000.00 7,434,740,943.09 -39.30% 筹资活动现金流出小计 5,766,504,717.91 6,192,061,795.87 -6.87% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,253,504,717.91 1,242,679,147.22 -200.87% 现金及现金等价物净增加额 -740,646,917.20 402,558,754.65 -283.98% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长42.03%。增长的主要原因是一、公司本年购买银行理财产品支出净额同比 减少；二、公司研发中心建设项目（一期）及各地石膏生产线本年度发生的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金较上年同期有所减少；以上两项导致投资活动产生的现金流量净额同比增长。 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降200.87％。下降的主要原因一是公司去年9月完成定向增发工作，收到募集 资金，今年无此事项；二是公司今年取得借款净额同比减少；以上两项导致筹资活动产生的现金流量净额同比下降。 3、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降283.98%。下降的主要原因是：筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内经营活动产生的现金净流量与本年净利润的差异较大的主要原因是：本期计提固定资产折旧34,105.08万元；计提 财务费用14,043.29万元；存货减少25,259.34万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 93,215,145.26 6.62% 形成的主要原因一是公司本期处置 原二级子公司北新房屋有限公司部 分股权，产生处置收益；二是公司 购买的理财产品到期产生投资收 益。 公司将部分闲置资金投资低 风险的理财产品，以提高资金 使用效率。 公允价值变动损益 2,435,609.59 0.17% 形成的主要原因是公司计提未到期 的理财产品收益 公司将部分闲置资金投资低 风险的理财产品，以提高资金 使用效率。 资产减值 6,301,735.19 0.45% 形成的主要原因是计提应收款项坏 账及计提资产减值形成的损失 公司每年根据《企业会计准 则》及公司会计政策，确认资 产减值情况 营业外收入 128,537,137.56 9.13% 形成的主要原因一是公司本期确认 的政府补助；二是公司所属子公司 收购产生的负商誉 否 营业外支出 165,181,288.07 11.74% 形成的主要原因是公司及所属子公 司支付美国石膏板事项判决金额、 和解费、律师费等 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 547,801,211.60 4.03% 1,269,476,901.29 9.49% -5.46% 应收账款 188,339,550.24 1.38% 232,812,389.22 1.74% -0.36% 存货 1,376,757,071.36 10.12% 1,629,350,427.67 12.18% -2.06% 投资性房地产 43,609,575.60 0.32% 44,736,754.80 0.33% -0.01% 长期股权投资 122,930,288.70 0.90% 120,088,672.42 0.90% 0.00% 固定资产 6,517,598,930.99 47.91% 5,866,248,384.13 43.87% 4.04% 在建工程 928,633,461.39 6.83% 1,111,073,726.35 8.31% -1.48% 短期借款 1,687,143,000.00 12.40% 2,162,000,000.00 16.17% -3.77% 长期借款 103,064,000.00 0.76% 40,050,000.00 0.30% 0.46% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产（不含 衍生金融资产） 1,178,324,751.52 2,435,609.59 2,630,000,000.00 2,500,000,000.00 1,310,760,361.11 金融资产小计 1,178,324,751.52 2,435,609.59 2,630,000,000.00 2,500,000,000.00 1,310,760,361.11 上述合计 1,178,324,751.52 2,435,609.59 2,630,000,000.00 2,500,000,000.00 1,310,760,361.11 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 109,153,715.72 220,220,763.09 -50.43% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北新 建材 （井 冈山） 有限 公司 石膏板、石膏制品、轻 钢龙骨、烤漆龙骨、结 构钢骨、涂料（不含危 险化学品）、水暖管件、 轻钢结构房屋、木结构 建筑、玻璃纤维水泥制 品、隔热隔音材料的制 造、加工、销售；建筑 材料、新型墙体材料、 装饰装修材料（不含危 险化学品）的制造、销 售；新型建筑材料、新 型房屋及其生产设备、 能源技术的技术开发、 技术咨询、技术转让 新设 15,000,000.00 100.00% 自筹 无 长期 轻质建 材 前期手 续办理 -8,167.00 否 2016年 2月23 日 公告编 号 2016-013《对 外投资 公告》 披露于 巨潮资 讯网 泰山 石膏 重庆 綦江 有限 公司 生产、销售：纸面石膏 板、装饰石膏板、石膏 粉、石膏砌块、石膏制 品、轻钢龙骨、金属制 品、新型建筑材料（不 含危险化学品）、装饰材 料（不含危险化学品） 新设 100.00% 自筹 无 长期 轻质建 材 前期手 续办理 39.37 否 -- 贵州 皇冠 新型 建材 有限 公司 纸面石膏板、装饰石膏 板、其他石膏制品、轻 钢龙骨、新型建筑材料、 装饰材料的生产与销售 收购 44,603,715.72 89.00% 自筹 济南华 鲁金元 贸易有 限公司 长期 轻质建 材 试生产 11,923,490.81 否 -- 泰山 石膏 （宜 宾）有 限公 司 纸面石膏板、装饰石膏 板、石膏粉、石膏砌块 及其他石膏制品、轻钢 龙骨及其他建筑用金属 制品、新型建筑材料、 装饰材料的生产、销售 新设 8,500,000.00 100.00% 自筹 无 长期 轻质建 材 前期手 续办理 -293,180.19 否 2015年 12月 31日 -公告 编号 2015-69《对外 投资公 告》披 露于巨 潮资讯 网 泰山 石膏 （襄 阳）有 限公 司 纸面石膏板、装饰石膏 板、石膏粉、石膏砌块 及其他石膏制品、轻钢 龙骨及其他建筑用金属 制品、新型建材料、装 饰材料生产、销售 增资 24,150,000.00 100.00% 自筹 无 长期 轻质建 材 设备安 装初期 -1,818,154.28 否 2014年 8月20 日 编号 2014-036《对 外投资 公告》 披露于 巨潮资 讯网 泰山 石膏 （东 营）有 限公 司 纸面石膏板、装饰石膏 板、石膏粉、轻钢龙骨 的生产、销售；新型建 筑材料、装饰材料、建 筑用金属制品、石膏制 品销售 增资 16,900,000.00 100.00% 自筹 无 长期 轻质建 材 设备安 装初期 -1,863,052.58 否 2015年 12月 31日 公告编 号 2015-69《对外 投资公 告》披 露于巨 潮资讯 网 合计 -- -- 109,153,715.72 -- -- -- -- -- -- 7,940,976.13 -- -- -- 注：1、泰山石膏重庆綦江有限公司为本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的子公司，本公司持有泰山石膏股份有限公 司的股权比例为65%。 2、贵州皇冠新型建材有限公司为本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的子公司，本公司持有泰山石膏股份有限公 司的股权比例为65%。 3、泰山石膏（宜宾）有限公司为本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的子公司，本公司持有泰山石膏股份有限公 司的股权比例为65%。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 在福建省泉州市 投资建设综合利 用工业副产石膏 自建 是 建材行 业 25,355.50 7,428,417.40 自筹 前期准 备 尚未产 生收益 不适用 2012年6 月6日 公告编号为 2012-011的 《对外投资 年产3,000万平米 纸面石膏板生产 线及配套年产 3,000吨轻钢龙骨 生产线项目 公告》披露 于巨潮资讯 网 在湖南省长沙市 投资建设综合利 用工业副产石膏 年产3,000万平米 纸面石膏板生产 线及配套年产 5,000吨轻钢龙骨 生产线项目 自建 是 建材行 业 4,656,181.04 10,015,669.34 自筹 前期准 备 尚未产 生收益 不适用 2014年8 月20日 公告编号为 2014-036的 《对外投资 公告》披露 于巨潮资讯 网 在陕西省富平县 投资建设综合利 用工业副产石膏 年产3,000万平米 纸面石膏板生产 线项目 自建 是 建材行 业 1,071,920.17 3,964,645.42 自筹 前期准 备 尚未产 生收益 不适用 2016年2 月3日 公告编号为 2016-013的 《对外投资 公告》披露 于巨潮资讯 网 在江西省吉安市 投资建设综合利 用工业副产石膏 年产3,000万平米 纸面石膏板生产 线项目 自建 是 建材行 业 自筹 前期准 备 尚未产 生收益 不适用 2016年2 月3日 公告编号为 2016-013的 《对外投资 公告》披露 于巨潮资讯 网 泰山石膏在福建 省龙岩市投资建 设综合利用工业 副产石膏年产 4,000万平米纸面 石膏板生产线项 目 自建 是 建材行 业 44,634,363.51 161,212,796.96 自筹 投产 11,982,316.54 不适用 2012年8 月17日 公告编号为 2012-017的 《对外投资 公告》披露 于巨潮资讯 网 泰山石膏在广西 壮族自治区来宾 市投资建设综合 利用工业副产石 膏年产4,000万平 米纸面石膏板生 产线项目 自建 是 建材行 业 58,157,966.91 126,113,892.59 自筹 投产 2,919,064.55 不适用 2014年8 月20日 公告编号为 2014-036的 《对外投资 公告》披露 于巨潮资讯 网 泰山石膏在河南 省济源市投资建 设综合利用工业 自建 是 建材行 业 51,410,909.21 99,763,576.91 自筹 投产 15,102,351.53 不适用 2013年 10月29 日 公告编号为 2013-020的 《对外投资 副产石膏年产 5,000万平米纸面 石膏板生产线项 目 公告》披露 于巨潮资讯 网 泰山石膏在湖北 省襄阳市投资建 设综合利用工业 副产石膏年产 4,000万平米纸面 石膏板生产线项 目 自建 是 建材行 业 43,030,307.71 53,722,412.16 自筹 正在建 设 尚未产 生收益 不适用 2014年8 月20日 公告编号为 2014-036的 《对外投资 公告》披露 于巨潮资讯 网 泰山石膏在甘肃 省白银市投资建 设综合利用工业 副产石膏年产 3,000万平米纸面 石膏板生产线项 目 自建 是 建材行 业 12,748,616.57 13,498,860.73 自筹 正在建 设 尚未产 生收益 不适用 2013年 10月29 日 公告编号为 2013-020的 《对外投资 公告》披露 于巨潮资讯 网 泰山石膏在山东 省东营市投资建 设综合利用工业 副产石膏年产 5,000万平米纸面 石膏板生产线项 目 自建 是 建材行 业 60,063,305.06 66,885,106.49 自筹 正在建 设 尚未产 生收益 不适用 2016年1 月4日 公告编号为 2015-069的 《对外投资 公告》披露 于巨潮资讯 网 泰山石膏在四川 省宜宾市投资建 设综合利用工业 副产石膏年产 3,500万平米纸面 石膏板生产线项 目 自建 是 建材行 业 325,788.35 325,788.35 自筹 前期准 备 尚未产 生收益 不适用 2016年1 月4日 公告编号为 2015-069的 《对外投资 公告》披露 于巨潮资讯 网 泰山石膏在四川 省投资建设综合 利用工业副产石 膏年产4,000万平 米纸面石膏板生 产线项目 自建 是 建材行 业 22,861,029.63 76,108,114.51 自筹 投产 50,541,094.52 不适用 泰山石膏在福建 省龙岩市投资建 设综合利用工业 副产石膏年产100 自建 是 建材行 业 1,014,301.76 9,883,084.66 自筹 投产 21,939,059.96 不适用 2012年8 月17日 公告编号为 2012-017的 《对外投资 公告》披露 万吨水泥缓凝剂 生产线项目 于巨潮资讯 网 合计 -- -- -- 300,000,045.42 628,922,365.52 -- -- 102,483,887.10 -- -- -- 5、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 6、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 非公开发 行公司股 票 212,000 9,142.33 86,448.78 0 0 0.00% 122,969.77 尚未使用 募集资金 仍将用于 承诺投资 项目使用， 目前存放 在公司募 集资金专 户以结构 性存款和 活期存款 的形式管 理。 0 合计 -- 212,000 9,142.33 86,448.78 0 0 0.00% 122,969.77 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至2015年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目86,448.78万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理127,000 万元，尚未使用的金额为1,355.27万元（含专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 建材基地建设项目 否 49,912.19 49,912.19 4,125.91 8,655.53 17.34% 2016年 12月31 日 项目正在 建设中 项目正在 建设中 否 结构钢骨建设项目 否 38,006.14 38,006.14 0 0 2016年2 月已变更 2016年2 月已变更 2016年2 月已变更 2016年2 月已变更 研发中心建设项目（一 期） 否 43,000.16 43,000.16 4,385.66 13,025.03 30.29% 2016年 12月31 日 项目正在 建设中 项目正在 建设中 否 平台建设项目 否 15,000.06 15,000.06 630.76 1,268.22 8.45% 持续进行 项目正在 建设中 项目正在 建设中 否 偿还银行贷款 否 63,500 63,500 0 63,500 100.00% 项目已实 施完成 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 209,418.55 209,418.55 9,142.33 86,448.78 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 209,418.55 209,418.55 9,142.33 86,448.78 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定 性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期， 市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证， 为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营 情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武 汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设 项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场 竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。 2016年2月1日及2月19日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中 尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材（陕西） 有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入北新建材（井冈山）有限公 司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金，仅限 于与公司主营业务相关的生产经营使用。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 结构钢骨项目参见上述说明。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2014年11月17日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金， 置换资金总额为65,974,897.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核， 并出具了天职业字[2014]11777 号《以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了 《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置 换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见2014年11月18日公司《以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍将用于承诺投资项目使用，目前存放于公司募集资金专户以结构性存款和活 期存款的形式进行管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4） 其他说明 2016年公司变更了部分2014年通过非公开发行的募集资金的用途，具体内容请参见公司于2016年2月3日在巨潮资讯网披露的 公告编号为2016-010的《关于变更部分募集资金用途的公告》。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |