[公告]坚朗五金:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
广东坚朗五金制品股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司 重要提示 广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 5,669万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监 督管理委员会证监许可[2016]384号文核准。 本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下配售”)与网上按市值 申购向投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询 价结果,发行人和保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“安信 证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为人民币21.57元/股。本 次发行的股票数量为5,359万股,其中公开发行新股数量4,436万股,老股转让923 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,259万股,占本次发行数量的 60.81%;网上初始发行数量为2,100万股,占本次发行数量的39.19%。根据《发 行公告》公布的回拨机制和总体申购情况,网上投资者初始申购倍数为 4,253.03762倍,高于150倍,发行人和安信证券决定启动回拨机制,将本次公开 发行新股数量1,892.40万股回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,366.60 万股,其中新股发行数量443.60万股,占本次公开发行新股数量的10.00%。网上 最终发行数量为3,992.40万股,占本次公开新股发行数量的90.00%,网上发行最 终中签率为0.0447008239%。 本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》,于2016年3月22日(T+2 日)16:00前,按最终确定的发行价格与本公告披露的初步获配数量,及时足额缴 纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履 行资金交收义务,确保其资金账户在2016年3月22日(T+2日)日终有足额的新 股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和 网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约 责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累 计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。 一、 网下发行申购情况及初步配售结果 (一) 网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])的要求,保荐人(主 承销商)对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所 网下发行电子平台收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)经核查确认:按照 初步询价结果,应参与网下申购的有效报价配售对象数量为1,515家,实际参与 网下申购的有效报价对象数量为1,515家,有效申购数量为4,008,301万股,为网 下初始发行数量3,259万股的1,229.92倍,为回拨后网下发行数量的2,933.05倍。 有效申购总金额为86,459,052.57万元。 (二)网下初步配售结果 根据2016年3月10日刊登的《初步询价公告》中公布的网下配售原则,各类 投资者有效申购及初步配售情况如下: 1、 承诺 12 个月限售期 (老股转让部分)的 网下投资者配售 本次承诺 12 个月限售期的网下投资者有效申购及 初步 配售情况如下: 投资者类 型 总申购量 (万股) 申购 占比 初步配售数 量(万股) 获配数量 占比 配售 比例 A 138,888.00 37.69% 516.8847 56.00% 0.372159365819941% B 111,297.00 30.20% 212.2873 23.00% 0.190739462878604% C 118,329.00 32.11% 193.8280 21.00% 0.163804308326784% 合计 368,514.00 100.00% 923.00 00 100.00% 0.250465382590621% 根据零股配售原则,每个承诺 12 个月限售期的配售对象的获配数量取整后精 确到 1 股,不足 1 股的零股共计 75 股, 所有投资者申购数量均相同, 按照《初步询 价公告》中的零股配售规则配售给 A 类中 申购序号最前 的 国联安德盛安心成长混 合型证券投资基金 。 A 类获配数量占比大于 40% , B 类获配数量占比大于预设的 10 % ,且 A 类配售 比例高于 B 类且 B 类配售比例高于 C 类, 且同类投资者的配售比例相同。 以上配售 安排及结果符合 《初步询价公告》披露的网下配售原则。 2、 无限售期承诺 (新股发行部分) 的网下投资者配售 本次无限售期的网下投资者有效申购及初步配售情况如下: 投资者类 型 总申购量 (万股) 申购 占比 初步配售数 量(万股) 获配数量 占比 配售 比例 A-1 2,110,368.00 57.98% 257.3143 58.01% 0.0121928639933888% B-1 801,685.00 22.03% 97.7070 22.03% 0.0121877046470871% C-1 727,734.00 19.99% 88.5787 19.97% 0.0121718512533426% 合计 3,639,787.00 100.00% 443.60 00 100.00% 0.0121875263579984% 根据零股配售原则,每个 无限售期承诺的 配售对象的获配数量取整后精确到 1 股,不足 1 股的零股共计 553 股, 所有投资者申购数量均相同,按照《初步询价 公告》中的零股配售规则配售给 A - 1 类中 申购序号最前的 万家行业优选混合型证 券投资基金( LOF ) 。 A - 1 类获配数量占比大于 40% , B - 1 类获配数量占比大于预设的 10 % ,且 A - 1 类配售比例高于 B - 1 类且 B - 1 类配售比例高于 C 类, 且同类投资者的配售比例相同。 以上配售安排及结果符合 《初步询价公告》披露的网下配售原则。 3、 综合配售结果 投资者类型 总申购量 (万股) 申购 占比 初步配售数 量(万股) 获配数量 占比 配售 比例 A、A-1小计 2,249,256.00 56.11% 774.1990 56.65% 0.0344202260658636% B、B-1小计 912,982.00 22.78% 309.9943 22.68% 0.0339540429055556% C、C-1小计 846,063.00 21.11% 282.4067 20.66% 0.0333789209550589% 合计 4,008,301.00 100.00% 1,366.60 100.00% 0.0340942459161625% A 类和 A - 1 类获配数量总和占比高于 40% , B 类和 B - 1 类获配数量总和占比高于 预设的 10 % ,且 A - 1 类配售比例高于 B - 1 类且 B - 1 类配售比例高于 C 类 ; A 类和 A - 1 类投资者 配售比例 合计 ≥ B 类和 B - 1 类投资者的配售比例 合计 ≥C 类和 C - 1 类投资者 , 且同类投资者的配售比例相同 。 以上配售安排及结果符合 《初步询价公告》披露 的网下配售原则,各配售对象 初步 获配情况见附表。 二、老股转让情况 公司股东白宝鲲、闫桂林、陈平等 持 有的公司股份均已满三十六个月,拟在 本次发行中分别公开发售股份。 具体老股转让安排如下: 单位:万股 股东 本次发行前持股请 最大发售 股数 预计发行后持股情况 持股数 持股 比例 持股数 持股比例 老股东持股小计 17,000 100% 923 16,077 75.000000000000% 老股转让股数 923 4.3058406419108% 合计 17,000 100% 923 17,000 79.3058406419108% 公司老股转让后发行人股权结构未发生重大变化,实际控制人未发生变更。 三、持股锁定期限 本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定 12 个月两种锁定期安排,锁定 期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。 四、保荐人(主承销商)联系方式 上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发 行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下: 电 话:010-83321320、010-83321321 联系人:资本市场部 发行人:广东坚朗五金制品股份有限公司 保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司 2016年3月22日 附表:网下投资者初步配售明细表 序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类型 申购数量 (万股) 自愿锁 定期 初步获配数 量(股) 配售类 别 1 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 2 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 3 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 4 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 5 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 公募基金 2800 3413 A-1 6 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 850 1036 A-1 7 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 8 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 公募基金 500 609 A-1 9 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 公募基金 3259 12 121360 A 10 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 公募基金 1300 1584 A-1 11 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 公募基金 1040 1267 A-1 12 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 13 创金合信基金管理有限公司 创金合信聚财保本混合型证券投资基金 公募基金 1200 1462 A-1 14 银河基金管理有限公司 银河润利保本混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 15 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 机构自营投资账户 3259 3967 C-1 16 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 17 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 公募基金 1200 1462 A-1 18 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 19 银河基金管理有限公司 银河泽利保本混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 20 武汉钢铁集团财务有限责任公 司 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资 账户 机构自营投资账户 3259 3967 C-1 21 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 公募基金 1500 1828 A-1 22 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 23 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 24 国联安基金管理有限公司 德盛稳健证券投资基金 公募基金 600 731 A-1 25 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 3259 3973 A-1 26 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 1040 1267 A-1 27 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 28 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3259 12 53384 C 29 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资 基金 公募基金 3259 3973 A-1 30 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 31 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 32 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 500 609 A-1 33 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2100 2560 A-1 34 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势混合型证券投资基金 公募基金 200 243 A-1 35 天弘基金管理有限公司 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 公募基金 220 268 A-1 36 银河基金管理有限公司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 37 国联安基金管理有限公司 国联安德盛红利股票证券投资基金 公募基金 610 743 A-1 38 齐志艳 齐志艳 个人自有资金投资账户 3259 3967 C-1 39 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 3259 3973 A-1 40 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 41 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基 金 公募基金 2400 2925 A-1 42 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 43 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 公募基金 1100 1341 A-1 44 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基 金 公募基金 3259 12 121285 A 45 汇添富资产管理(香港)有限 公司 汇添富资产管理(香港)有限公司-兴国中国 添利策略回报基金 QFII投资账户 3259 3967 C-1 46 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 公募基金 2000 2438 A-1 47 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 48 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3259 12 121285 A 49 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3259 3967 C-1 50 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 公募基金 1900 2316 A-1 51 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基 金 公募基金 3259 3973 A-1 52 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 公募基金 1300 1584 A-1 53 上海电气集团财务有限责任公 司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3259 12 53384 C 54 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基 金 公募基金 3259 3973 A-1 55 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网 下配售资格截至2013年12月31日) 企业年金计划 3259 3972 B-1 56 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3259 12 121285 A 57 华泰资产管理有限公司 受托华泰保险集团股份有限公司—传统— 理财产品 保险资金证券投资账户 3259 3972 B-1 58 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3259 3967 C-1 59 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 1900 2316 A-1 60 天弘基金管理有限公司 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 61 国联安基金管理有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3259 12 121285 A 62 中国国际金融股份有限公司 长江金色晚晴企业年金计划 企业年金计划 3259 3972 B-1 63 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基 金 公募基金 3259 3973 A-1 64 陈辉 陈辉 个人自有资金投资账户 3259 12 53384 C 65 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 3259 3973 A-1 66 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 3259 3967 C-1 67 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 68 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 69 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 70 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 (网下配售资格截至2015年6月1日) 企业年金计划 3259 3972 B-1 71 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 机构自营投资账户 3259 3967 C-1 72 国联安基金管理有限公司 国联安鑫富混合型证券投资基金 公募基金 3259 12 121285 A 73 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 保险资金证券投资账户 3259 3972 B-1 74 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 1800 2194 A-1 75 中国国际金融股份有限公司 建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合 企业年金计划 3259 3972 B-1 76 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 900 1097 A-1 77 国联安基金管理有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3259 12 121285 A 78 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞振兴1号资产管理计划 基金公司或其资产管理 子公司一对一专户理财 产品 920 1119 C-1 79 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 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华安逆向策略混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 99 康世峰 康世峰 个人自有资金投资账户 3259 3967 C-1 100 中国国际金融股份有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 企业年金计划 3259 3972 B-1 101 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司传统 保险产品 保险资金证券投资账户 3259 3972 B-1 102 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 103 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 公募基金 400 487 A-1 104 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投 资基金 公募基金 3259 3973 A-1 105 中国国际金融股份有限公司 联想集团企业年金 企业年金计划 3259 3972 B-1 106 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 470 573 A-1 107 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 108 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司个险 万能产品 保险资金证券投资账户 3259 3972 B-1 109 光大永明资产管理股份有限公 司 光大永明人寿保险有限公司-万能险 保险资金证券投资账户 3259 12 62162 B 110 开源证券股份有限公司 开源证券有限责任公司 机构自营投资账户 3259 12 53384 C 111 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 公募基金 1100 1341 A-1 112 华泰资产管理有限公司 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有 资金 保险资金证券投资账户 3259 3972 B-1 113 天弘基金管理有限公司 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 114 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 115 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 公募基金 1400 1706 A-1 116 范晓晨 范晓晨 个人自有资金投资账户 3259 3967 C-1 117 光大永明资产管理股份有限公 司 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万家精选混合型证券投资基金 公募基金 850 1036 A-1 136 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 公募基金 1200 1462 A-1 137 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 1690 2060 A-1 138 中金基金管理有限公司 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金 公募基金 900 1097 A-1 139 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基 金 公募基金 3259 3973 A-1 140 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 141 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 3259 12 53384 C 142 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 保险资金证券投资账户 3259 3972 B-1 143 光大永明资产管理股份有限公 司 光大永明资产管理股份有限公司-聚宝稳健1 号 保险资金证券投资账户 3259 12 62162 B 144 完永东 完永东 个人自有资金投资账户 3259 3967 C-1 145 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 146 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 147 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统 产品 保险资金证券投资账户 3259 3972 B-1 148 华商基金管理有限公司 华商双翼平衡混合型证券投资基金 公募基金 1040 1267 A-1 149 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 800 975 A-1 150 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 公募基金 2100 2560 A-1 151 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基 金 公募基金 1000 1219 A-1 152 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 保险资金证券投资账户 3259 3972 B-1 153 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 154 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活 配置混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 155 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统 保险产品 保险资金证券投资账户 3259 3972 B-1 156 万家基金管理有限公司 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 157 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基 金 公募基金 120 146 A-1 158 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 159 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 3259 3972 B-1 160 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资 基金 公募基金 1100 1341 A-1 161 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基 金 公募基金 1610 1962 A-1 162 华夏资本管理有限公司 华夏资本-信享星石资产管理计划 基金公司或其资产管理 子公司一对多专户理财 产品 1700 2069 C-1 163 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲 一号投资产品 保险资金证券投资账户 3259 3972 B-1 164 天弘基金管理有限公司 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资 基金 公募基金 100 121 A-1 165 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 166 万家基金管理有限公司 万家品质生活股票型证券投资基金 公募基金 1600 1950 A-1 167 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 公募基金 3259 3973 A-1 168 中华联合财产保险股份有限公 司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险 产品 保险资金证券投资账户 3259 12 62162 B 169 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰增鑫投资产品 保险资金证券投资账户 3259 3972 B-1 170 上海东方证券资产管理有限公 司 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