[年报]中天能源:2015年年度报告
公司代码：600856 公司简称：中天能源 长春中天能源股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邓天洲、主管会计工作负责人陈爱国及会计机构负责人（会计主管人员）王海玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节管理层讨论与分 析”之“可能面对的风险”。 十、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 53 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 55 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 173 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中天资产 指 青岛中天资产管理有限公司 （原名青岛中泰博天投资管理 有限公司） 长百中天 指 长百中天能源有限公司 本公司、公司、长百集团、中 天能源 指 长春中天能源股份有限公司 （原名长春百货大楼集团股份 有限公司） 青岛中天能源 指 青岛中天能源股份有限公司 中能通用 指 青岛中能通用机械有限公司 青岛宇恒 指 青岛中油通用宇恒冶化设备有 限公司 嘉兴力讯 指 嘉兴力讯新能源有限公司 青岛中能燃气 指 青岛中能通用燃气有限公司 宣城中能 指 宣城市中能汽车燃气有限公司 武汉中能 指 武汉中能燃气有限公司 江苏中能 指 江苏中能燃气有限公司（原名 南京中能燃气有限公司） 湖北合能 指 湖北合能燃气有限公司 浙江中天 指 浙江中天能源有限公司（原名 嘉兴中能实业有限公司 江苏泓海 指 江苏泓海能源有限公司 北京众能 指 北京众能伟业投资有限公司 亚太能源 指 亚太清洁能源有限公司 （Asiafic Clean Energy Limited） 武汉中能长丰 指 武汉中能长丰燃气有限公司 无锡东之尼 指 无锡东之尼燃气有限公司 台州中能 指 台州市中能投资有限公司 日照中能 指 日照中能燃气有限公司 安平燕中 指 安平县燕中燃气有限公司 武汉兴业 指 武汉中能兴业能源有限公司 上海众能 指 上海众能天然气有限公司 山东天然气 指 山东省天然气利用有限公司 山西众能 指 山西众能天然气有限公司 湘潭昆仑 指 湘潭昆仑能源有限公司 新天沙河 指 新天液化天然气沙河有限公司 仙桃合能 指 仙桃合能燃气销售有限公司 广东合能 指 广东合能燃气有限公司 中天石油天然气 指 青岛中天石油天然气有限公司 福建中天 指 福建中天能源有限公司 麻城中能鑫兴 指 麻城市中能鑫兴天然气利用有限公 司 SUCCESS TOP GROUP LTD 指 SUCCESS TOP GROUP LTD ALBERTA SINOENERGY PETROLEUM CORPORATION 指 ALBERTA SINOENERGY PETROLEUM CORPORATION New Star Energy Ltd. 指 New Star Energy Ltd. 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12 月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 长春中天能源股份有限公司 公司的中文简称 中天能源 公司的外文名称 Changchun Sinoenergy Corporation 公司的外文名称缩写 Sinoenergy 公司的法定代表人 邓天洲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙永成 陈正钢 联系地址 长春市人民大街1881号 北京市朝阳区望京soho塔2-B座 29层 电话 0431-88965414 010-84929823 传真 0431-88920704 010-84928665 电子信箱 sun.yc@snencn.cn chen.zg@snencn.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 长春市人民大街1881号 公司注册地址的邮政编码 130061 公司办公地址 北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 http://www.snencn.cn 电子信箱 zhongtian@snencn.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中天能源 600856 长百集团 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 签字会计师姓名 冯万奇、于长江 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6 层 签字的财务顾问 主办人姓名 徐奕、李刚安 持续督导的期间 2015年2月至2018年12月 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 1,978,953,556.36 1,196,263,445.87 65.43 760,113,108.70 归属于上市公司股东的 净利润 284,148,849.93 148,417,952.64 91.45 77,517,361.72 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 212,414,895.39 144,485,385.80 47.01 77,635,578.53 经营活动产生的现金流 量净额 71,876,283.39 191,286,362.97 -62.42 54,449,320.24 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,867,467,259.59 862,024,188.73 116.64 713,858,823.15 总资产 4,699,515,684.38 1,809,207,113.79 159.76 1,615,979,179.83 期末总股本 587,674,264.00 330,000,000.00 78.08 330,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.57 0.45 26.67 0.23 稀释每股收益（元／股） 0.57 0.45 26.67 0.23 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.43 0.44 -2.27 0.23 加权平均净资产收益率（%） 15.22 18.84 -3.62 11.37 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.37 18.47 -7.10 11.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 由于公司2015年实施的重大资产重组发行股份购买资产形成反向收购，上表中每股收益系按照中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披 露》（2010年修订）第九条之规定进行计算，根据不构成业务的反向购买会计处理原则模拟计算 重大资产重组发行股份300,745,664.00股，定向增发发行股份31,588,342.00股，模拟计算的2015 年普通股加权平均数为497,928,235.42 股，2014年度的普通股加权平均数重述后为 330,000,000.00股，2013年度的普通股加权平均数重述后为330,000,000.00股。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 325,930,308.68 338,723,369.70 618,519,614.80 695,780,263.18 归属于上市公司股东 的净利润 31,336,917.16 43,973,136.45 55,947,637.67 152,891,158.65 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 31,277,751.17 44,148,405.03 54,448,583.58 82,540,155.61 经营活动产生的现金 流量净额 50,014,347.77 -83,962,923.25 -182,036,888.53 287,861,747.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适 用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -268,443.94 处置汽车 及办公家 具等固定 资产 1,274,536.97 -264,475.69 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,484,734.85 天然气价 格政府补 助294.1 万元、土地 使用税补 偿款 143734.85 元、服务业 补助资金 20万元、 统计政府 补贴10万 元、科技三 项政府补 贴10万元 329,161.76 90,006.99 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 42,746,856.37 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -81,831.43 -136,966.29 344,098.77 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 26,645,191.72 2,441,614.80 334,665.15 少数股东权益影响额 -8,938.16 -3,912.42 6,519.96 所得税影响额 -783,614.87 -1,008,353.59 -22,484.53 合计 71,733,954.54 2,896,081.23 488,330.65 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 145,713.84 568,790.10 423,076.26 2,157,610.10 合计 145,713.84 568,790.10 423,076.26 2,157,610.10 十二、 其他 无 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 公司作为天然气清洁能源的提供商和运营商，主营业务为天然气（包括CNG和LNG）的生产 和销售，天然气储运设备的开发、制造和销售，海外油气资产的并购、投资及运营，海外天然气 及原油等相关制品的进口分销。 1、天然气（包括CNG和LNG）的生产和销售 公司天然气生产销售的主要发展区域为华东、华南、华中地区，集中在江苏、浙江、上海、 山东、湖北、安徽、广东、江西、福建等省。该地区经济比较发达，特别是地方工业企业充满活 力，其中需要使用天然气作为燃料的工商企业众多。同时作为我国具有先发优势的发达地区，“限 煤增气”成为未来工业发展的重要选择，而该区域的天然气资源长期短缺，我公司利用掌握的天 然气资源，在该区域发展天然气分销业务具有广阔前景。 2、天然气储运设备的开发、制造和销售 公司在山东青岛拥有天然气储运设备生产基地，在CNG储气瓶组、CNG长管拖车、CNG液压子 站车、LNG拖车、CNG撬装加气站系统、LNG撬装加注站系统等产品领域自主开发了多个型号的产 品，取得了多项专利，已形成了较完整的天然气储运设备产品线。 3、海外油气资产的并购、投资及运营 为进一步完善天然气全产业链战略布局，公司收购加拿大New Star能源公司使公司在加拿大 阿尔伯塔省油气富集带上获得一项优质在产油气田资产，取得了丰富的境外油气资源，进一步完 善公司全产业链布局。 4、海外天然气及原油等相关制品的进口分销 在获得境外油气优质资源后，公司开始探索天然气及原油进口分销业务，通过香港子公司亚 太能源与加拿大优势石油等境外公司签订系列协议，打通了进口优质低价油气资源的通道，使得 天然气及原油等相关制品的进口分销实现常态化。 （二）行业情况说明 天然气作为一种优质、高效的清洁能源，已发展为世界三大主力能源之一。“十二五”期间， 我国清洁能源快速发展，居民用气人口提高1.8倍。我国天然气消费占一次能源消费的比率经过 21世纪前几年的努力才从2.7%提高到2015年的5.9%，远低于世界平均的24%。作为世界第三大 天然气消费国，我国目前人均天然气消费仅123立方米/人，远低于全球平均452立方米/人的水 平，更不及OECD国家1265立方米/人。 国务院办公厅在《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》中指出，我国可再生能源、非 常规油气和深海油气资源开发潜力很大，能源科技创新取得新突破，能源国际合作不断深化，能 源发展面临着难得的机遇。 我公司抓住机遇在报告期内通过夯实下游销售网络、投资建设中游接收设施、并购发展上游 油气资源，公司的全产业链布局初具规模，使得公司成为三大油之外最大的天然气上下游全产业 链一体化的经营商之一。 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015年2月4日，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经 中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015年第 11次工作会议审核并获得无条件通过；2015 年 2 月17日，公司收到中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及 向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；2015年3月25 日，完成置入资产的过户手续及相关工商变更登记手续；2015年3月27日，完成发行股份购买 资产之新增股份登记手续。重大资产置换及发行股份购买资产事项的完成，使得上市公司主营业 务变更为天然气加工销售、天然气储运设备生产销售、天然气大型集散中心运营等，因此公司所 处行业、资产、业务、人员、发展战略均发生重大变化。 2015年11月6日，公司完成以自筹资 金投资控股中天石油天然气51%股权，中天石油天然气成为中天能源的控股子公司。 中天石油天 然气主要资产即为其持有的加拿大油田资产——NEW STAR ENERGY LTD. （以下简称“新星能源” 或“New Star”），新星能源目前土地面积大约 81156 英亩（128 平方英里，约 328 平方公里）， 拥有约 72,892.602 英亩（平均大约 90%） 油气财产的开采权益和特许权益且其仅受限于需向政 府和第三方支付的使用费， 同时，新星能源持有阿尔伯特省能源局向其核发的所有在产油井的许 可证，该等许可证目前处于良好状态，新星能源为油田中所有在产油井的被许可人。 新星能源目前拥有超过 4 亿桶油当量的地质储量（OOIP），2015年底已证实经济可采储量 2469.62万桶油当量，目前日产量为 4200 多桶油当量，2015 年末总资产26,665.83万加元，净 资产21,027.44万加元，2015年合并期11月-12月，实现净利润101.64万加元。 其中：境外资产156,683.81 （单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为33.34%。 二、 报告期内核心竞争力分析 1、产业链优势 公司在重组上市之前已形成了完整的下游天然气利用产业体系，包括CNG车用加气站业务和以 提供工业燃料为主的LNG分销业务，以及天然气储运设备业务等。在重组上市后，管理层积极调整 发展战略，提出天然气全产业链发展战略，公司核心业务也随之由天然气中下游利用端向上游资源 端延伸。随着天然气业务向上游资源端不断延伸，公司的天然气上下游产业将产生协同效应，海外 油气资源的并购和国内LNG液化工厂的逐步建成投产将为现有的CNG车用加气站业务与LNG分销业 务的进一步发展提供稳定的资源支持，从而形成公司天然气全产业链。 2、规模优势 公司通过CNG车用加气站业务向为工业客户供气为主的LNG分销业务的拓展，以及积极实施LNG 压差式节能液化工厂布局和分销、LNG进口分销并适时建设兼具储气调峰并接受海外LNG的沿江沿 海LNG集散中心设施，实现天然气经销业务的规模优势。目前已在江苏、浙江、上海、山东、湖北、 安徽、广东、江西、福建等省建立天然气分销网络。 3、技术优势 公司重视技术研发，拥有较强的工艺技术和产品开发能力，在天然气储运设备技术、天然气汽 车改装部件技术以及天然气液化技术领域掌握一批专利技术和专有技术，是我国天然气利用领域拥 有较强技术实力的企业之一。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 公司“秉承倡导绿色生活的经营理念，采用先进的技术与管理经验，优化产业结构，发展清 洁能源事业”，以打造天然气全产业链为核心，准确把握国内和国际天然气产业发展的新趋势和 新动向，及时地确定正确的发展方向和发展战略，公司逐步成为三大油之外最大的天然气上下游 全产业链一体化的经营商之一。 报告期内，公司主营业务收入快速增长， 2015年实现营业收入19.79亿元，较去年同期增 长65.43%。公司在报告期内不仅完成了既定目标，更率先启动新的商业模式，从而实现公司价值 的提升，促进长远发展，为股东带来更高效、更持久的回报。 报告期内，公司重点推动工作如下： 1、制定天然气全产业链发展战略，收购加拿大优质油气田资产，向油气行业上游发展。 New Star能源公司是一家加拿大私人油气生产商，油气资源包括轻质、中质原油和天然气， 其主要油气田资产集中在阿尔伯塔省中部地区。New Star土地面积大约81156英亩（128 平方英 里，约328 平方公里），拥有超过4 亿桶油当量的地质储量（OOIP），至2015年年底已证实经 济可采储量为2469.62 万桶油当量，目前日产量为4200 多桶油当量。 收购加拿大优质油气田资产是贯彻执行公司全产业链发展战略，向油气行业上游发展的重要 一环。2015年11月，青岛中天能源与相关方签署《青岛中天石油天然气有限公司股权转让协议》， 获得青岛中天石油天然气有限公司控股权，从而将加拿大New Star能源公司优质油气田资产装入 上市公司，其中上市公司拥有51%的股权，另外两家产业基金共持有49%的股权。该收购项目交易 金额约为1.36亿美元，另外安排了约0.64亿美元用于钻探新井，扩大产能。 收购New Star能源公司使上市公司在加拿大阿尔伯塔省油气富集带上获得一项优质在产油气 田资产，取得了丰富的境外油气资源。由于该项目的收购是在全球油价低迷的时期进行的，随着 全球油价的起稳回升，该项目将为公司贡献较高利润。 2、江阴液化天然气集散中心项目是贯彻执行股份公司全产业链发展战略，衔接油气行业上下 游市场的关键一环。2015年该项目进程有了质的推进：年初完成了调压计量站及配套管网、LNG 集散中心的立项批文及环评、安评工作；5月份与江阴市国土资源局及临港开发区规划局沟通， 制定出规划条件；7月竞拍LNG集散中心项目地块，签署《国有建设用地使用权出让合同》，缴 纳土地款及履约保证金；12月开展设计招标工作，确定中国寰球工程公司为中标人，并发布了中 标通知书，现在筹备开工建设，预计2017年四季度可以竣工投产。 3、LNG“点对点”分销站点建设是扩大、稳定LNG销量的重要途径，是全产业链发展战略的 下游基础支撑，2015年股份公司加大点对点建设进程，向广东、福建、广西等地延伸，在各地均 成立相应子公司进行运营扩展。 4、根据上市公司要求，加强内部管理。2015年公司出台系列规定，包括：成立安全生产管 理委员会，监督管理涉及安全问题的生产运营工作；成立投资管理委员会，加强投资管理工作； 修订财务管理制度，加强现金管理和费用审批管理；修订股份公司管理制度汇编，规范工作流程， 提高工作效率。 二、报告期内主要经营情况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产达469,951.57万元，较上年同期增长159.76%；归 属于母公司所有者权益186,746.73万元，较上年同期增长116.64%；公司累计实现营业收入 197,895.36万元，较上年同期增长 65.43%，业务规模迅速扩张；实现净利润总额29,111.65万 元，较上年同期增长87.45%，利润增长较快。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,978,953,556.36 1,196,263,445.87 65.43 营业成本 1,558,738,883.87 903,423,653.94 72.54 销售费用 8,265,031.55 4,364,309.60 89.38 管理费用 55,724,946.04 44,654,469.42 24.79 财务费用 37,410,678.89 37,651,390.45 -0.64 经营活动产生的现金流量净额 71,876,283.39 191,286,362.97 -62.42 投资活动产生的现金流量净额 -624,987,685.06 -134,514,447.63 -364.62 筹资活动产生的现金流量净额 632,375,605.98 12,066,203.23 5,140.88 研发支出 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 天然气销 售 1,846,693,267.17 1,446,982,605.90 21.64 67.68 72.21 减少2.06 个百分点 天然气设 备制造 33,445,347.30 24,356,294.36 27.18 -63.14 -60.62 减少4.66 个百分点 其他 93,767,770.47 84,026,843.97 10.39 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 天然气 1,846,693,267.17 1,446,982,605.90 21.64 67.68 72.21 减少2.06 个百分点 天然气汽 车改装设 备 2,777,492.94 2,192,933.88 21.05 -88.90 -88.35 减少3.76 个百分点 天然气储 运设备 30,667,854.36 22,163,360.48 27.73 -53.32 -48.48 减少6.79 个百分点 其他 93,767,770.47 84,026,843.97 10.39 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比 上年增减 减（%） 减（%） （%） 东北地区 1,569,467.02 1,384,047.33 11.81 -70.14 -72.63 增加8.03 个百分点 华北地区 123,446,720.27 100,446,019.66 18.63 407.61 493.59 减少 11.79个 百分点 华东地区 899,988,074.86 732,512,589.58 18.61 29.41 35.92 减少3.90 个百分点 华中地区 366,215,703.69 292,588,569.25 20.10 -13.58 -4.94 减少7.26 个百分点 华南地区 547,993,182.69 406,109,287.01 25.89 2,438.42 2,191.92 增加7.97 个百分点 西北地区 1,633,155.36 1,527,857.70 6.45 -79.93 -74.16 减少 20.90个 百分点 西南地区 7,229,581.16 4,289,597.41 40.67 -46.59 -56.04 增加 12.76个 百分点 国外 25,830,499.89 16,507,776.29 36.09 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，天然气业务为公司的主要利润来源。华北地区、华东地区、华中地区和华南地区 收入主要来自天然气业务，占整体毛利的90%以上，东北地区、西北地区和西南地区主要来自制 造业业务。其中2015年度毛利大幅增加的主要原因为华南地区毛利的大幅增加。自2015年起华 南地区大力拓展LNG分销业务，销售量大幅上升，且2015年度新成立了广东合能公司。 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 天然气（万 方） 29,280 62,754 841 44.77 101.48 103.98 天然气汽车 改装设备 （个） 1,584 35,368 -98.77 -97.78 -100.00 天然气储运 设备（套） 52 51 232 -54.39 -43.96 34.32 其他 产销量情况说明: 天然气产量、销量、期末库存增加较多，主要是因为天然气业务量增加较多导致。 天然气汽车改装设备产销量下降，库存减少为零，主要是因为经营天然气汽车改装设备的子公司 的股权已经于2015年转让。 天然气储运设备产销量下降，库存增加主要是因为公司加大了在天然气加工分销领域的投入，制 造业生产销售减少。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 天然气销 售 原材料 1,379,305,384.31 88.68 770,743,428.11 85.44 78.96 天然气销 售 直接人工 12,923,205.84 0.83 12,211,370.22 1.35 5.83 天然气销 售 制造费用 54,754,015.75 3.52 57,287,108.78 6.35 -4.42 天然气相 关设备制 造 原材料 18,336,152.38 1.18 44,829,288.73 4.97 -59.10 天然气相 关设备制 造 直接人工 2,679,738.18 0.17 6,783,367.09 0.75 -60.50 天然气相 关设备制 造 制造费用 3,340,403.80 0.21 10,229,098.84 1.13 -67.34 其他 84,026,843.97 5.40 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 天然气 原材料 1,379,305,384.31 88.68 770,743,428.11 85.44 78.96 天然气 直接人工 12,923,205.84 0.83 12,211,370.22 1.35 5.83 天然气 制造费用 54,754,015.75 3.52 57,287,108.78 6.35 -4.42 天然气汽 车改装设 备 原材料 2,096,433.88 0.13 13,895,938.30 1.54 -84.91 天然气汽 车改装设 备 直接人工 26,900.00 0.00 932,737.24 0.10 -97.12 天然气汽 车改装设 备 制造费用 69,600.00 0.00 3,992,255.42 0.44 -98.26 天然气储 运设备 原材料 16,239,718.50 1.04 30,933,350.43 3.43 -47.50 天然气储 运设备 直接人工 2,652,838.18 0.17 5,850,629.85 0.65 -54.66 天然气储 运设备 制造费用 3,270,803.80 0.21 6,236,843.42 0.69 -47.56 其他 84,026,843.97 5.40 成本分析其他情况说明 天然气业务成本构成中原材料的占比增多，直接人工和制造费用占比减少，主要是因为2015年 LNG业务增长迅速，而LNG主要是外部采购获得。其他业务主要是2015年偶增的两笔燃料油业务， 和2015年11月新收购的海外油气田业务。 2. 费用 期间费用情况如下表所示： 单位：万元 项目 2015年度 2014年度 销售费用 826.50 436.43 管理费用 5,572.49 4,465.45 财务费用 3,741.07 3,765.14 合计 10,140.06 8,667.02 1、销售费用分析 2015年度费用增加主要为随着公司业务规模扩大，销售费用相应增加。 2、管理费用分析 2015年度费用增加主要为随着公司业务规模扩大，管理费用相应增加。 3、财务费用分析 2015年财务费用并未随公司业务规模大幅增加，主要原因为2015年度公司重大 资产重组配套融资资金到账，置换前期投入自筹资金后偿还了部分借款，并使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金，利息支出相应有所减少。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 无 4. 现金流 现金流量分析 报告期内发行人的现金流量情况如下： 单位：万元 项目 2015年度 2014年度 金额 增幅（%） 金额 经营活动现金流入小计 250,324.80 102.53 123,595.83 经营活动现金流出小计 243,137.17 132.74 104,467.19 经营活动产生的现金流量净额 7,187.63 -62.42 19,128.64 投资活动现金流入小计 1,717.17 -18.89 2,117.20 投资活动现金流出小计 64,215.94 312.47 15,568.64 投资活动产生的现金流量净额 -62,498.77 364.63 -13,451.44 筹资活动现金流入小计 181,555.47 158.74 70,170.00 筹资活动现金流出小计 118,317.91 71.57 68,963.38 筹资活动产生的现金流量净额 63,237.56 5140.88 1,206.62 2015年经营活动现金流量净额较2014年度下降的主要原因为随着公司业务规模扩大，为保 障冬季气源供应增加了预付账款，致使经营性应付项目大幅增加所致。 2014年度、2015年度，投资活动现金流量为-13,451.44万元和-62,498.77万元，均为负数， 其流出主要为资本性支出，主要用于投建固定资产、在建工程及收购股权等用途，符合报告期内 业务快速扩张的趋势。 2014年度、2015年度，筹资活动产生的现金流量净额分别为1,206.62万元和63,237.56万元， 目前流动资金筹资渠道仍主要为债务融资。2015年筹资活动现金流量净额较高的主要原因为2015 年重大资产重组配套融资收到了约7亿元资金。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、营业外收支导致利润重大变化的说明 非流动资产处置损益影响利润总额-268,443.94元、计入当期损益的政府补助影响利润总额 3,484,734.85元、其他营业外收支影响利润总额-81,831.43元； 青岛中天能源非同一控制下收购青岛中天石油天然气有限公司38.5%的股权，投资总额低于按股 权比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值产生营业外收入42,746,856.37元。 营业外收支合计影响利润总额45,881,315.85元。 2、投资收益导致利润重大变化的说明 青岛中天能源非同一控制下合并中天石油天然气，青岛中天能源原持有中天石油天然12.50%股份, 公允价值增值27,057,258.56元，根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并的合并财务报表， 原持股比例成本与公允价值差额，计入投资收益27,057,258.56元；出售嘉兴力讯产生的投资收 益-146,755.94元；出售湘潭昆仑能源有限公司产生的投资收益-265,310.90元；合计 26,645,191.72 元；本期协定存款利息收入计入投资收益111,676.38元。 营业外收支和投资收益影响利润总额72,526,507.57元。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 本期期末 金额较上 期期末变 情况 说明 （%） （%） 动比例 （%） 资产状况 货币资金 800,785,578.94 17.04 109,110,043.14 6.03 633.92 收到 募集 资金 等 应收账款 173,639,198.64 3.69 184,757,864.15 10.21 -6.02 预付款项 489,462,182.62 10.42 157,128,326.67 8.68 211.50 采购 量增 加 其他应收款 95,991,776.59 2.04 87,582,997.23 4.84 9.60 存货 120,335,065.71 2.56 100,079,508.76 5.53 20.24 固定资产 810,509,970.99 17.25 505,320,822.85 27.93 60.40 收购 海外 油气 田，购 置及 建成 新的 供气 资产 等 在建工程 213,136,000.89 4.54 127,037,999.97 7.02 67.77 LNG 液化 工厂 建设 投资 及工 业客 户气 化站 建设 增加 油气资产 1,184,019,013.66 25.19 并购 取得 负债状况 短期借款 1,145,830,968.68 24.38 521,600,000.00 28.83 119.68 贷款 增加 应付账款 133,320,145.06 2.84 56,095,947.63 3.10 137.66 销售 增加 预收款项 17,555,488.86 0.37 22,028,515.20 1.22 -20.31 应付职工薪 酬 2,915,981.85 0.06 1,670,966.47 0.09 74.51 薪酬 总额 增加 应交税费 47,324,471.49 1.01 39,606,979.34 2.19 19.49 其他应付款 549,212,747.34 11.69 122,706,859.52 6.78 347.58 用于 收购 海外 油气 田借 款增 加 其他说明 (四) 行业经营性信息分析 天然气作为一种优质、高效的清洁能源，已发展为世界三大主力能源之一。“十二五”期间， 我国清洁能源快速发展，居民用气人口提高1.8倍。我国天然气在一次能源的比率经过21世纪前 几年的努力才从2.7%提高到2015年的5.9%，远低于世界平均的24%。作为世界第三大天然气消 费国，我国目前人均天然气消费仅123立方米/人，远低于全球平均452立方米/人的水平，更不 及OECD国家1265立方米/人。国务院办公厅在《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》中指 出，我国可再生能源、非常规油气和深海油气资源开发潜力很大，能源科技创新取得新突破，能 源国际合作不断深化，能源发展面临着难得的机遇。 “十三五”既是中国经济社会发展充满期待的时期，也是中国能源转型的关键时期，新的发 展理念要求我们必须加快推进能源革命，加大能源技术创新力度，努力实现能源转型，建设清洁 低碳、安全高效的现代能源体系。国务院在4月下发的《关于建立保障天然气稳定供应长效机制 若干意见的通知》中提出，到2020年天然气供应能力达到4000亿立方米，力争达到4200亿立方 米。据发改委发布的《2015年天然气运行简况》显示，2015年我国天然气产量1350亿立方米， 天然气进口量614亿立方米。2015年我国天然气供应能力为1964亿立方米，这意味着，“十三 五”期间我国需要新增天然气供应能力2000亿至2200亿立方米，每年新增400亿立方米左右的 供应能力。 公司将捉住机遇，根据公司天然气全产业链发展战略，不断夯实下游拓展上游，全力打造天 然气全产业链供应商。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，除募集资金所投资项目外，公司为加大天然气全产业链布局，全资子公司青岛中天能 源投资中天石油天然气28104.95万元，取得加拿大NEW STAR能源公司的控股权，公司获得天然 气上游资源；引进战略投资者对江苏泓海增资2亿元，其中青岛中天能源增资5000万元，江苏泓 海目前正在建设年周转能力为200万吨的液化天然气集散中心。上述两项目系公司完善天然气全 产业链的重要布局。 (1) 重大的股权投资 ① 经公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意公司子公司青岛中天能源以自有资金5000万 元对公司控股子公司江苏泓海进行增资扩股，增资后江苏泓海注册资本变更为33330万元。 ② 经公司第八届董事会第四次董事会审议通过、第八届董事会第十二次会议审议通过及2015年 第二次临时股东大会审议通过，公司子公司青岛中天能源投资中天石油天然气28104.95万元， 取得加拿大NEW STAR能源公司的控股权。 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 为了调整公司的产业结构，聚焦主营业务发展，提升公司经营业绩，经公司第八届董事会第 十六次会议审议通过，公司全资子公司青岛中天能源将其拥有的嘉兴力讯100%的股权出让，转让 价款合计为3520.6万元。 (七) 主要控股参股公司分析 主要控股公司 序号 子公司名 称 子公司 类型 注册 地 注册 资本 (万元) 直接和 间接持 股 比例 2015.12.31 总资产 (万元) 2015.12.31 净资产 (万元) 2015年度 营业收入 (万元) 2015年度 净利润 (万元) 1 青岛中天 一级子 公司 青岛 市 33,000.00 100.00% 273,641.42 145,561.69 120,333.27 14,661.95 2 长百中天 一级子 公司 香港 100万美元 100.00% 56,329.80 56,329.80 - - 3 武汉中能 二级子 公司 武汉 市 20,000.00 100.00% 56,466.53 35,586.15 54,632.49 7,369.67 4 浙江中天 二级子 公司 嘉兴 市 2,270.00 87.00% 17,495.38 6,866.72 54,732.81 4,486.75 5 福建中天 二级子 公司 泉州 市 3,000.00 100.00% 136.18 133.75 -6.25 6 中能通用 二级子 公司 青岛 市 14,139.52 100.00% 37,876.19 11,903.45 3,831.86 -1,182.40 7 宣城中能 二级子 公司 宣城 市 1,000.00 100.00% 4,165.93 2,146.40 15,903.74 924.33 8 青岛中能燃 气 二级子 公司 青岛 市 5,000.00 100.00% 8,610.67 4,767.91 527.81 -84.31 9 江苏中能 二级子 公司 南京 市 5,000.00 100.00% 8,928.67 6,350.09 10,136.25 2,353.78 10 北京众能 二级子 公司 北京 市 10,000.00 100.00% 11,912.57 9,263.62 - -195.66 11 青岛宇恒 二级子 公司 青岛 市 1,000.00 100.00% 1,786.91 1,489.92 69.41 -31.24 12 广东合能 二级子 公司 东莞 市 2,000.00 80.00% 1,557.49 1,136.75 8,100.71 286.75 13 亚太能源 二级子 公司 香港 1,000万港 元 100.00% 350.50 350.50 - -23.14 14 江苏泓海 二级子 公司 江阴 市 33,330.00 50.03% 39,745.78 39,734.17 - -149.45 15 中天石油天 然气 二级子 公司 青岛 市 10,000.00 51.00% 164,825.48 49,355.15 -244.85 16 无锡东之尼 三级子 公司 江阴 市 2,600.00 100.00% 3,920.93 3,771.05 6,376.89 442.61 17 武汉中能长 丰 三级子 公司 武汉 市 600.00 99.00% 859.34 340.07 - -74.75 18 安平燕中 三级子 公司 安平 县 3,000.00 100.00% 2,957.40 2,957.40 -2.85 19 日照中能 三级子 公司 日照 市 3,500.00 100.00% 3,680.55 3,402.34 69.05 -53.49 20 武汉兴业 三级子 公司 武汉 市 3,000.00 50.00% 3,871.00 -70.81 - -26.16 21 湖北合能 三级子 公司 武汉 市 48,125.5301 100.00% 79,844.76 52,800.47 4,408.34 660.36 22 台州中能 三级子 公司 台州 市 500.00 87.00% 337.43 335.35 - -63.69 23 Success Top 三级子 公司 英属 维尔 京群 岛 50,000股 51.00% 104,524.40 104,524.40 - - 24 仙桃合能 四级子 公司 仙桃 市 500.00 100.00% 17,447.87 3,268.90 31,550.99 1,853.35 25 麻城鑫兴 四级子 公司 麻城 市 600.00 75.00% 119.57 119.57 - -0.43 26 Alberta 四级子 加拿 1000股 51% 104,342.36 97,203.22 - 26.54 Sinoenergy 公司 （未完）  |