[公告]2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
冀中能源股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 发行人：冀中能源股份有限公司 （住所：河北省邢台市中兴西大街191号） 主承销商、债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 签署日期： 2016 年 3 月 21 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要事项提示 1、冀中能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司” 或“冀中能源”）已于2015年7月10日获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1605号文核准公开发行面值不超过30亿元的公司债券（以下简称“本次 债券”）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期 债券”）基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元，剩余部分自中国 证券监督管理委员会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。 2、本期债券基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元，每张面值 为人民币100元，发行价格为100元/张。 3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格 投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA， 主体评级为AA+。本次债券发行上市前，公司最近一期末净资产为204.14亿元 （2015年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率 为50.83%，母公司口径资产负债率为45.60%；发行人最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为11.53亿元（2012年度、2013年度和2014度年实现的归属于 母公司所有者的净利润225,055.58万元、118,400.38万元和2,437.40万元的平均 值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人2015年度财务报告目前 尚未完成审计，经合理测算，预计2013年、2014年及2015年三个会计年度实 现的年均可分配利润将不低于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前 的财务指标符合相关规定。 5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系 统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期 债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大 变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同 意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予 本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投 资者自行承担，本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。 6、期限：本期债券为5年期，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权。 7、增信措施：本期债券由公司控股股东冀中能源集团有限责任公司提供全 额无条件不可撤销的连带责任保证担保。如担保人财务状况、经营状况、资产质 量在本期债券存续期内发生负面变化，可能影响到其为本期债券承担连带保证责 任的能力。此外，担保人为发行人控股股东，其主要利润来源于发行人，若发行 人的经营情况发生不利变化，则冀中集团的盈利能力也可能受到不利影响，进而 可能影响冀中集团承担担保责任的能力。 8、特殊权利条款：发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票 面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易 日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以 及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限 票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有 权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将 持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期 债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机 构相关业务规则完成回售支付工作。 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出 关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5个交易日内通过 指定的方式进行回售申报；债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公 司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择 权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 决定。 9、本期债券的询价区间为4.50%-5.50%，发行人和主承销商将于2016年3 月22日（T-1日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期 债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年3月23日（T日）在《证 券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资 者关注。 10、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合 格A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取 网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人和主承销商根据网下询 价情况进行配售。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配 售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 11、本期债券简称：“16冀中01”，债券代码为112292。网下发行对象为 拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合 格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式 参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元）， 超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的 除外。 12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或 替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 13、敬请投资者注意本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、 认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 14、发行人主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA，符合进行 质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执 行。 15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《冀中能源股份有 限公司公开发行2016年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》， 该募集说明书摘要已刊登在2016年3月21日（T-2）日的《证券时报》上。与 本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 16、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时 报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/本公司/ 冀中能源 指 冀中能源股份有限公司，在深圳证券交易所上市，曾用名： 河北金牛能源股份有限公司，股票简称：冀中能源，股票 代码：000937 本次债券 指 经发行人2015年2月13日召开的第五届董事会第十九次 会议和2015年3月6日召开的2015年第一次临时股东大 会审议通过，并经中国证监会核准，向合格投资者发行的 不超过30亿元（含30亿元）的公司债券 本期债券 指 冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期） 本次发行 指 本期债券面向合格投资者的公开发行 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 A股 指 公司于中国境内发行的、以人民币认购并在深圳证券交易 所上市的每股面值1元的人民币普通股股票 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 登记结算机构/债券 登记机构/登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 簿记建档 指 主承销商和发行人协商确定利率区间后，向市场公布发行 方式的发行文件，由簿记管理人记录网下合格投资者认购 公司债券利率及数量意愿，遵循公平、公正、公开原则， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 国泰君安/主承销商/ 债券受托管理人/簿 记管理人 指 国泰君安证券股份有限公司 资信评级机构/大公 国际 指 大公国际资信评估有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称 发行首日 指 2016年3月23日，本期公司债券的发行起始日 合格投资者 指 《管理办法》规定的在登记公司开立A股证券账户的合格 投资者（法律、法规禁止购买者除外） 网下利率询价及申购 申请表 指 冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表 配售缴款通知书 指 冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）配售缴款通知书 网下认购协议 指 冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）网下认购协议 元 指 人民币元 一、本次发行基本情况 1、发行主体：冀中能源股份有限公司 2、债券全称：冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期），简称：“16冀中01”，债券代码为112292。 3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过30亿元，采用分期发行方式， 本期债券为首期发行，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元。 4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。 5、债券期限：本期债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调 票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7、债券利率及确定方式：本期债券的票面利率将根据网下询价结果，由发 行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。票面利率在债券存续期限前3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期 限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续 期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债 券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。 8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期 一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、起息日：2016年3月23日。 10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理。 11、付息日：2017年至2021年每年的3月23日为上一个计息年度的付息 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延 期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付 息日为2017年至2019年每年的3月23日（如遇法定及政府指定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 12、兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月23日（如遇法定及政府指定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利 息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月23 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延 期间兑付款项不另计利息）。 13、特殊权利条款：发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票 面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易 日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以 及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限 票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有 权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将 持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期 债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机 构相关业务规则完成回售支付工作。 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出 关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5个交易日内通过 指定的方式进行回售申报；债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公 司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择 权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 决定。 14、增信措施：本期债券由公司控股股东冀中能源集团有限责任公司提供全 额无条件不可撤销的连带责任保证担保。如担保人财务状况、经营状况、资产质 量在本期债券存续期内发生负面变化，可能影响到其为本期债券承担连带保证责 任的能力。此外，担保人为发行人控股股东，其主要利润来源于发行人，若发行 人的经营情况发生不利变化，则冀中集团的盈利能力也可能受到不利影响，进而 可能影响冀中集团承担担保责任的能力。 15、信用评级及资信评级机构：根据大公国际资信评估有限公司出具的《冀 中能源股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年 将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 16、主承销商：国泰君安证券股份有限公司。 17、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。 18、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券 账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 19、发行方式：本期债券的发行方式为面向合格投资者网下公开发行。 20、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。 21、承销方式：本期债券由主承销商国泰君安负责组建承销团，以余额包销 的方式承销。 22、发行费用：本期债券的发行费用概算不超过募集资金总额的1.0%。 23、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷 款、补充公司流动资金。 24、拟上市地：深圳证券交易所。 25、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级 为AAA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登 记机构的相关规定执行。 26、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本 期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协 议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前， 发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司 无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本 期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公 司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承 担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 27 、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债 券所应缴纳的税款由投资者承担。 28、与本期债券发行有关的时间安排： 日期 发行安排 T-2日 （2016年3月21日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 T-1日 （2016年3月22日） 网下询价（簿记） 确定票面利率 T日 （2016年3月23日） 公告最终票面利率 网下发行起始日 T+1日 （2016年3月24日） 网下发行截止日 网下认购的合格投资者在当日15:00前将认购款划至主承销商专用收 款账户 T+2日 （2016年3月25日） 发行结果公告日 注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告， 修改发行日程。 二、网下向合格投资者利率询价 （一）网下投资者 本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的 申购资金来源必须符合国家有关规定。 （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券票面利率预设区间为4.50%-5.50%，最终票面利率将由发行人和主 承销商根据向合格投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2016年3月22日（T-1日），参与询价的 合格投资者必须在2016年3月22日（T-1日）9:00-11:00将《冀中能源股份有 限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申 购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至 主承销商处。 （四）询价办法 1、填制《网下利率询价及申购申请表》 拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率 询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》 应注意： （1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率； （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率，询 价利率可不连续； （3）填写询价利率时精确到0.01%； （4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写； （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元）， 并为100万元的整数倍； （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求（具体见本公告填表说明第7条之填写示 例）； （7）每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投 资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的 视为有效，其后的均视为无效。 2、提交 参与利率询价的合格投资者应在2016年3月22日（T-1日）9:00-11:00将 以下文件传真至主承销商处，并电话确认： （1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》； （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明 文件复印件（须加盖单位公章）； （3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人 身份证复印件。 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即具 有法律约束力，不得撤回。 传真：010-59312903，010-59312841； 联系电话：010-59312942，010-59312833。 3、利率确定 发行人和主承销商将根据向合格投资者的询价结果在预设的利率区间内协 商确定本期债券的最终票面利率，并将于2016年3月23日（T日）在《证券时 报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述 确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股 证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金 来源必须符合国家有关规定。 （二）发行数量 本期债券基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元。 每个合格投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手 的必须是1,000手（100万元）的整数倍。每个合格投资者在《网下利率询价及 申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主 承销商另有规定的除外。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2016年3月23日（T日）的 9:00-17:00和2016年3月24日（T+1日）的9:00-15:00。 （五）认购办法 1、凡参与网下协议认购的合格投资者，认购时必须持有中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016 年3月22日（T-1日）前开立证券账户。 2、拟参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商， 主承销商根据网下合格投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向合格投资者 发送《配售缴款通知书》，同时签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配 售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。 拟参与网下认购的合格投资者应在2016年3月24日（T+1日）9:00-11:00将以 下资料传真至主承销商处： （1）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下认购协议》； （2）加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件； （3）深圳证券交易所证券账户卡复印件； （4）法定代表人授权委托书（如适用）。 各合格投资者应于2016年3月25日（T+2日）17:00前将《网下认购协议》 正本（4份）邮寄或送达至主承销商。 地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层 邮编： 100033 传真：010-59312903，010-59312841 联系人：肖雄 咨询电话：010-59312942，010-59312833 （六）配售 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售 金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的 申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计， 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行 利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原 则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长 期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。 （七）缴款 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年3月 24日（T+1日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合 格投资者全称”和“冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。 收款账户户名：国泰君安证券股份有限公司 收款账户账号： 216200100100396017 收款账户开户行：兴业银行上海分行营业部 汇入行人行支付系统号：309290000107 联系人：王馨民 联系电话：021-38677502 传真：021-50329583 （八）违约认购的处理 对未能在2016年3月24日（T+1日）15:00前缴足认购款的合格投资者将 被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认 购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、风险提示 主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭 示条款参见《冀中能源股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书（面 向合格投资者）（第一期）》。 五、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六、发行人和主承销商 1、发行人：冀中能源股份有限公司 住所：河北省邢台市中兴西大街191号 办公地址：河北省邢台市中兴西大街191号 法定代表人：张成文 董事会秘书：郑温雅 联系人：郑温雅、李英 电话：0319-2098828 传真：0319-2068666 邮政编码：054000 2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层 法定代表人：杨德红 项目主办人：韩宇鹏、韩宇 项目组其他人员：邢汉钦、董帅 电话：010-59312899 传真：010-59312908 邮政编码：100033 （本页以下无正文） （本页无正文，为《冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）发行公告》之签章页） 发行人：冀中能源股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）发行公告》之签章页） 主承销商：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 附件一：冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 网下利率询价及申购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至 主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 法定代表人姓名 企业营业执照注册号 经办人姓名 传真号 联系电话 移动电话号码 证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳） 利率询价及申购信息 询价利率区间（4.50%-5.50%） 票面利率（%） 申购金额（万元） 重要提示： 请将此表填妥签字并加盖单位公章后，于2016年3月22日（T-1日）9:00-11:00连同加盖公章的法人资格 证明文件复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真 至主承销商处。 申购传真：010-59312903，010-59312841；咨询电话： 010-59312942、010-59312833；联系人：肖雄。 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定 及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券 后依法办理必要的手续； 3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额； 4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利 率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将 认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单 项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并 赔偿主承销商由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在 经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。 法定代表人（或授权委托人）签字： （单位盖章） 年 月 日 填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读） 1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填 写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基 金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基 金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。 2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%； 3、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投 资者的最大投资需求（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）； 4、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连 续； 5、每个询价利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元 的必须是100万元的整数倍； 6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资 者根据自己的判断填写）。 假设本期债券票面利率的询价区间为4.50%-5.50%。某投资者拟在不同票面利率分别申 购不同的金额，其可做出如下填写： 票面利率 申购金额（万元） 4.50% 1,000 4.60% 3,000 4.70% 5,000 4.80% 7,000 4.90% 9,000 上述报价的含义如下： ● 当最终确定的票面利率高于或等于4.90%时，有效申购金额为9,000万元； ● 当最终确定的票面利率低于4.90%，但高于或等于4.80%时，有效申购金额7,000万元； ● 当最终确定的票面利率低于4.80%，但高于或等于4.70%时，有效申购金额5,000万元； ● 当最终确定的票面利率低于4.70%，但高于或等于4.60%时，有效申购金额3,000万元； ● 当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额1,000万元； ● 当最终确定的票面利率低于4.50%时，该询价要约无效。 8、参与利率询价的合格投资者请将此表填妥后于2016年3月22日（T-1日）9:00-11:00 将本表连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、加盖单位公章的企 业法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。 9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖 单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因合格投资者填 写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负 责。 10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证 券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行， 并自行承担相应的法律责任。 11、每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份 以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无 效。 12、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、 送达一概无效。 申购传真：010-59312903，010-59312841； 联系人：肖雄； 咨询电话： 010-59312942，010-59312833。 中财网
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